[年报]京山轻机(000821):2023年年度报告
原标题:京山轻机:2023年年度报告 2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李健、主管会计工作负责人曾涛及会计机构负责人（会计主管人员）曾国华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析/十一、公司未来发展的展望/（三）可能面对的风险”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以621,004,778股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.87元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................. 10 第四节 公司治理 .......................................................................... 61 第五节 环境和社会责任 .................................................................... 83 第六节 重要事项 .......................................................................... 88 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................ 120 第八节 优先股相关情况 .................................................................... 125 第九节 债券相关情况 ...................................................................... 126 第十节 财务报告 .......................................................................... 127 备查文件目录 一、载有董事长亲笔签名的2023年年度报告文本。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2023年度会计报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2023年审计报告原件。 四、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有文件文本。 五、公司章程文本。 六、其它相关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
执行《企业会计准则解释第16号》： 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。执行 解释16号的该项规定对本公司报告期内财务报表影响详见第十节财务报告，五、重要会计政策及会计估计，43、重要会 计政策和会计估计变更。该事项调整对母公司财务报表无影响。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司主营业务所属行业 公司主要从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售，产品主要应用于光伏和瓦 楞包装等领域，按照中国上市公司协会颁布的《中国上市公司行业统计分类指引》公司属 于“C35专用设备制造行业”。 （二）行业基本情况 1、光伏装备行业 (1) 需求端，全球光伏新增装机量不断攀升 在当前全球致力于实现碳中和的时代大背景下，各国纷纷将光伏产业视为关键发展领 域。2023 年在《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）上，超过 100 个国家同意 2030 年前将全球可再生能源发电装机容量增加两倍，具体而言，到 2030 年，光伏装机容量将从2022年的1055GW增加到2030年的5457GW。 在光伏新增装机量方面，根据光伏行业协会统计，2023 年全球新增装机量达 390GW， 同比增长69.57%，全球光伏装机GW级市场从2022年26个增加至2023年32个，并预测 2024年、2025年GW级市场将分别达到39个、53个。 图表：2013-2030年全球光伏新增装机情况及预测（单位：GW） 数据来源：中国光伏行业协会 我国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一，在产业政策的精准引导和市场需求 的有力推动下，我国光伏产业呈现出迅猛的发展态势，已成为具备国际竞争优势的产业。 根据中国光伏行业协会数据，2023 年我国新增光伏并网装机容量 216.88GW，同比增长 148.12%，累计光伏并网装机容量超过600GW，新增和累计装机容量均为全球第一。 图表：2013-2030年我国光伏新增装机情况及预测（单位：GW） 数据来源：中国光伏行业协会 (2) 供应端，在阶段性和结构性产能过剩的背景下，光伏新旧产能迭代和海外扩张加速 在全球经济增长放缓的大环境下，光伏产业是少数几个高景气和快速增长行业之一，吸引了众多新进入者和跨界资本。这种情况叠加现有企业的扩产，引发了行业周期性波动和供应链阶段性供需错配，导致光伏产业链价格承压下行，同时新旧产能的迭代也在加速进行。 2023年11月15日，中国工业和信息化部有关负责人表示，当前中国光伏行业确实存在一定阶段性和结构性过剩风险，但总体属于行业发展正常范围，其原因在于：一是绿色低碳大趋势促使光伏行业大发展，适当的供大于求才能引导企业合理竞争，这是行业经营和市场竞争的正常现象；二是光伏行业总体属于泛半导体领域，具有周期性发展特征，阶段性的震荡也是行业正常属性；三是光伏产业链条长、技术迭代快，且各环节建设周期不尽相同，在一定阶段可能出现结构性过剩现象。下一步，工信部将加强光伏行业规范管理，引导产业合理规划布局，稳步推进产业技术迭代和转型升级，着力提升产业发展水平。 面对目前阶段性的产能过剩和竞争加剧，下游光伏厂商一方面纷纷布局 N 型等先进产 能，希望通过技术快速迭代的方式穿越光伏行业产能过剩的阶段性风险，另一方面，在各 国的政策补贴、贸易壁垒等影响下，开始加强海外扩产的布局，以拓展全球市场。据北极 星太阳能光伏网不完全统计，2023 年共超 19 家光伏企业计划在海外投资建厂，建设范围 几乎涵盖光伏全产业链，其中硅片、电池、组件环节规划产已超 90GW。从建设选址情况来 看，除东南亚之外，美国以及中东等一些国家成为我国光伏企业海外建厂的重点区域。 (3) 技术端，N型替代加速，新技术路线呈现多元化 光伏产业技术迭代日新月异，持续推动着设备更新换代需求的旺盛增长。电池片环节 目前存在多种技术路线，2023 年新投产的量产产线由 PERC 电池为主转变为 N 型电池片产 线为主。根据中国光伏行业协会公布的数据，随着N型电池片产能逐步释放，PERC电池市 场份额被压缩至 73.0%。N 型电池片占比合计达到 26.5%，其中 N 型 TOPCon 电池片占比约 23.0%，异质结电池片市场占比约2.6%，相较2022年都有大幅提升。 图表：2023-2030年不同电池技术路线市场占比变化趋势 资料来源：中国光伏行业协会 同时，钙钛矿电池技术具有高光电转换效率、材料和制备成本低等优势，正逐渐成为光伏领域的热门技术路线。钙钛矿太阳能电池诞生十余年，单结转换效率从 3.8%跃升至25.7%，理论极限效率可达 33%左右，远超晶硅电池的理论极限转换效率——29.4%。此外，钙钛矿叠层电池也是当前研发热点之一，其理论极限转换效率可达45%。 图表：不同类别晶硅电池与钙钛矿电池实验室认证最高效率 资料来源：NREL 目前，行业内钙钛矿电池生产大多处于小规模试验阶段，数条 100MW 及以上中试线已建成，并且有数家厂商启动了 GW 级产线的建设计划，预计在 2024 年至 2025 年期间将陆续完成搭建。 2、包装装备行业 （1）终端市场需求增长，拉动瓦楞纸包装需求 瓦楞纸包装应用领域广泛，其终端需求与消费品行业景气度相关。根据《中华纸业》数据显示，中国瓦楞纸包装下游领域中，电子、食品、饮料和快递占比分别为 26%、20%、21%和13%。 2023 年我国消费品市场整体需求回暖。根据国家统计局数据，2023 年社会消费品零售总额 47.15 万亿元，比上年增长 7.2%。全国网上零售额 15.43 万亿元，比上年增长11.0%。其中，实物商品网上零售额 13.02 万亿元，增长 8.4%，占社会消费品零售总额的比重为 27.7%；在实物商品中，吃类、穿类、用类商品网上零售额分别增长 11.2%、10.8%、7.1%。 图表：全国社会消费品零售总额（万亿） 资料来源：国家统计局 在电子商务快速发展的推动下，快递行业增长迅速，同时也带动了对瓦楞纸包装的需 求。根据国家邮政局数据显示，2023 年邮政行业寄递业务量累计完成 1624.8 亿件，同比 增长 16.8%。其中,快递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成 1320.7 亿件，同比 增长19.4%。 图表：邮政行业寄递业务量（亿件） 资料来源：国家邮政局 （2）数码印刷成为瓦楞纸板印刷增长的新引擎 在瓦楞纸印刷行业中，除了数码印刷技术，还有柔版印刷、胶版印刷、凹版印刷和丝网印刷等多种传统印刷技术。其中，柔印被广泛认为是大批量瓦楞纸作业的最佳印刷选择。 根据 Smithers 市场研究报告《到 2027 年包装印刷的未来》，在 2023 年柔版印刷占瓦楞纸包装印刷份额超过70%。 随着消费者对个性化和差异化产品的需求增加，许多企业开始转向小批量、多样化的产品生产。这种市场趋势也反映到了包装印刷行业，导致小单、散单的数量不断上升。传统印刷方式在这种情况下显得不够灵活，难以满足不断变化的市场需求。面对这种行业现状，众多二级厂和三级厂开始重视数码印刷技术的作用。数码印刷技术的引入为包装印刷行业带来了新的生机，推动了产业的转型升级。数码印刷的优势在于其能够实现快速、高效且个性化的生产，省去了制版环节，从而缩短了生产周期，降低了制造成本。此外，数码印刷还有助于减少资源浪费和环境污染，符合当代社会对环保和可持续发展的要求。 近年来，数字印刷市场经历了显著的增长，并且预计在未来几年内将继续保持其增长势头。根据 Smithers 市场研究报告《到 2027 年包装印刷的未来》，数码喷墨印刷占瓦楞纸印刷市场份额预计从 2022 年的 4%增长到 2027 年的 9%，2022-2027 年均复合增长率（CAGR）为 17%。这一趋势表明，数码印刷技术在瓦楞包装行业中的地位日益重要，且具有巨大的市场发展潜力。 （3）行业数智化升级，带来整厂解决方案发展新机遇 在我国，纸包装印刷行业正努力克服传统生产模式带来的挑战，如人力成本上升、熟练技工短缺和管理模式过时等。但随着“机器换人”和“智能工厂”概念的推广，智能制造正逐步成为推动产业升级和转型发展的主导力量。随着瓦楞纸箱生产行业迈向集团化和规模化的新阶段，众多纸箱制造企业已经深刻理解到全面工厂规划的战略价值，并且急需打造一个完整的智能化生产流程。该流程涵盖了从原纸入库到成品智能立体仓储的各个环节，包括接单排程、智能瓦线、智能物流、数码打印、印刷模切、机器人码垛、AGV 无人叉车以及智能排车管理等，旨在实现设备智能化生产、物料智能化输送，并推动整厂数据共享与互联互通。 随着行业发展的必然趋势，传统制造方式必将向智能制造转变，单一设备也将逐步向整线设备过渡，同时，规模化生产也需兼顾个性化和柔性化需求，以适应市场的不断变化。 展望未来，采用单一供应商提供的整厂解决方案将显著提升企业的生产效率，有效降低企业管理成本，同时满足个性化、定制化的需求，为企业赢得市场竞争中的显著优势。在此背景下，我公司作为瓦楞包装领域的领军企业，有望迎来发展新机遇。 （三）公司所处的行业地位 1、光伏装备行业 子公司晟成光伏是国内知名的光伏智能装备供应商。在光伏组件设备领域，晟成光伏综合实力全球领先，产品远销三十多个国家和地区。根据中国光伏行业协会秘书处调研显示，在同类型企业中，公司生产的光伏组件智能化产线装备市场规模在全球、全国均处于行业领先地位。 在钙钛矿电池领域，公司孙公司晟成光电是行业领先的交钥匙解决方案供应商。晟成光电是业内较早完成钙钛矿设备开发且有实际产品销售的企业，已具备成熟的钙钛矿中试线整线供应能力。同时公司也是行业里率先建设完成高效钙钛矿太阳能电池实验中心，搭建了完整大面积单结钙钛矿电池中试线、晶硅钙钛矿叠层电池实验线的设备厂商。 综上所述，子公司晟成光伏是在细分领域全球领先，在行业内具有较强影响力和技术优势的核心装备供应商。 2、瓦楞包装装备行业 公司母公司是国内最早从事瓦楞纸包装智能成套装备研发、设计和生产的公司之一，在瓦楞包装装备领域深耕细作数十年，拥有数量巨大的存量客户，产品远销 60 多个国家和地区。 从市场占有率和品牌美誉度来看，公司在国内居于行业领先地位。根据第三方机构云印大数据中心 2020 年的统计，公司在全国瓦楞纸生产线数量占比为 23.39%，排名第一。 公司品牌受到行业广泛认可，先后获得“中国纸箱行业十年最具品牌价值奖”、“最具影响力十大品牌”、“中国包装百强企业”等奖项。 从技术水平来看，公司研发实力卓越，技术沉淀深厚。公司先后获得国际奖项 IF 设计大奖 1 项，国家级荣誉奖 6 项（国家级工业设计中心、国家级绿色工厂、国家级技术中心、国家知识产权优势企业、两化融合管理体系贯标试点企业、智能制造系统解决方案供应商），省级荣誉奖8项等。 从产品布局来看，公司产品系列齐全，种类丰富。公司积极布局产业链上下游，具备全链条供应能力，是业内少有的可为纸板厂、纸箱厂提供涵盖从纸板到纸箱各道工艺的供应商。 综上所述，公司在瓦楞包装装备领域是国内领先、综合实力全球排名靠前的老牌企业。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、概述 京山轻机是一家以高端装备为核心业务的集团公司，业务遍及全球，公司的产品和服务主要应用于光伏、瓦楞包装等多个行业和领域，公司致力于成为全球领先的智能制造整体解决方案服务商。 光伏装备业务和包装装备业务为公司核心主业板块，光伏板块对应的业务主体为全资子公司晟成光伏，包装板块对应的业务主体为上市公司母公司。 2、光伏装备业务 在光伏装备领域，公司产品覆盖了组件和电池片等环节，为客户提供光伏整线解决方案。 (1) 组件环节 晟成光伏是全球市场领先的光伏组件设备和服务供应商，提供世界一流的安装、培训、服务和升级支持。公司产品不仅在国内市场受到欢迎，而且远销美国、土耳其、德国、法国、新加坡、韩国、日本、印度、巴西等30多个国家和地区。 在组件环节，公司为客户提供“交钥匙”整体解决方案，具有高产出、高稳定性、高自动化、占地面积小、更好的成本优势等特点，可适配当前市场上多类型、多尺寸的组件。 主要产品包括：①组件智能装备：组件流水线、层压机、激光划片机、玻璃上料机、包装线等。同时可以根据客户需求兼容常规、双玻、半片、MBB、叠瓦等不同组件产品；②软件系统：设备管理系统、生产管理系统（MES）；③智能物流、智能仓储整体解决方案。 图表：公司光伏组件装备主要产品
(2) 电池片环节 基于多年的组件设备技术和工艺积累，同时借助电池片技术路线切换的行业时机，公司延伸产业链布局，紧跟光伏技术发展趋势，通过前瞻布局和技术工艺创新，发展了包括钙钛矿、HJT、TOPCon等技术路线在内的多种具有广阔前景的电池片设备业务。 ① 钙钛矿单结及叠层设备的整体解决方案 公司是业内较早完成钙钛矿设备开发且有实际产品销售的企业。目前公司提供 MW 级钙钛矿及整体解决方案，并提供 GW 级钙钛矿量产装备输出与技术支持。同时，公司拥有丰富的技术储备，覆盖 PVD、ALD、蒸镀等多种技术路线，产品矩阵在不断的优化和完善中。 图表：公司钙钛矿及叠层电池组件主要产品
② HJT和TOPCon设备 在 HJT 技术路线，公司可提供 HJT 制绒清洗机、HJT 硅片吸杂前清洗设备、HJT 电池电镀金属化设备等工艺设备； 在TOPCon 技术路线，公司可提供制绒和清洗设备等。 图表：公司HJT技术路线主要产品
3. 包装装备业务 京山轻机是国内最早从事瓦楞纸包装装备研发、设计和生产的公司之一，经过数十年的发展，在业界享有较高的品牌知名度和客户认可度，“京山轻机”已成为行业内公认的国内一线品牌、全球知名品牌。 目前公司已成为全球行业内产品线最齐全的公司之一，为瓦楞纸包装行业提供从纸板制造、纸箱印刷成型，到整厂智能物流，再到智能数字化工厂管理的全场景生产解决方案。 主要产品包括智能瓦线、柔性印刷机、数码印刷机、智能仓储物流和智能软件等。 图表：京山轻机瓦楞包装设备主要产品
在两大核心业务之外，公司也从事锂电池设备（包括消费锂电设备和动力锂电设备）以及汽车零部件铸造等其他业务。报告期内，公司从事的主要业务无变化。 （二）经营模式 公司主要产品为大型成套智能设备，客户需求会略有差异，属定制化产品，因此主要采用“以销定产、以产定采”的定制生产模式。公司在签订销售合同后，根据合同和生产状况安排采购与生产，生产完成后按照客户要求交付验收并提供售后服务。公司目前的经营模式主要系自动化产品的生产特点所决定的。公司主要针对下游客户的具体要求提供完整的自动化设备和单台（套）产品。产品具有技术含量高、工艺复杂、智能化程度高等特点，与传统意义上的标准化产品制造业有较大区别。公司除通用的零部件部分外，客户配置的不同所需模块等亦有所不同，因此采购、生产、销售均需按照“以销定产、以产定采”的模式运行。虽然公司所涉及行业应用较多导致产品品种较多，但在电气产品等方面基本相同，公司亦不断加强集团统一采购以保证产品质量和成本下降；生产方面，设计、加工、安装、调试、交付、服务等各个环节，均以项目制进行统一安排；销售方面，每个产品均事先有订单，采用的均为直销模式，代理经销情况较为少见。 三、核心竞争力分析 （一）行业领先的研发实力 公司以技术研发为企业发展之本，始终立足于产品研发，追求以技术创新赢得市场。 经过多年的投入和积累，公司已经培养出一支专业、稳定的研发技术团队，拥有完全自主的技术研发创新能力，并拥有华中、华东、华南、欧洲共 4 个企业研发基地。报告期内，公司研发费用 4.57 亿元，较上年同期增长达 71.96%，通过持续的研发投入和技术创新，保持技术先进性和产品竞争力。截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有国际受理的 PCT 专利12 项；处于有效期内的发明专利 135 项，实用新型专利 759 项，外观设计专利 28 项，软件著作权 194 项；国家知识产权局对公司进行实质审查的发明专利 121 项，受理登记的发明、新型实用专利和外观设计专利等共计 77 项。除此之外，公司的技术实力得到广泛认可，获得诸多奖项。 在光伏行业，晟成光伏凭借在光伏行业智能制造领域的核心创新力以及出色的整体解决方案能力，先后获得“国家高新技术企业”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省工程技术研究中心”、“江苏省专精特新小巨人企业”、“江苏省智能制造领军服务机构”、“江苏省民营科技企业”、“江苏省博士后创新实践基地”等省级及以上荣誉，以及光能杯“科技创新领军品牌”、“最具影响力智造企业” 、“国家级单项冠军示范企业”、“江苏省工业设计中心”等行业奖项。2023 年晟成光伏还荣获“苏州市总部企业”、“苏州市第二批知识产权强企培育工程成长型企业”、“苏州市科技成果转化（数字创新、装备制造、先进材料）项目”、“苏州市知识产权密集型产品培育计划项目”、“苏州高新区狮山科技创新领军人才”等荣誉资质。 在瓦楞包装行业，公司技术积淀深厚，现在建有国家级技术中心、湖北省包装机械工程中心、博士后科研工作站，先后获得“国家高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”、“湖北省重点产业创新团队”、“湖北省优秀专利项目奖”、“两化融合管理体系贯标试点企业”、“智能制造系统解决方案供应商”等诸多荣誉。2023 年，公司荣获国家工信部认定的“国家级工业设计中级”和“绿色工厂”等荣誉。除此之外，公司在行业内得到高度认可，并在国内外获得诸多殊荣，如美国独立瓦楞纸箱协会 AICC 颁发的“年度最佳创新奖”、国际公认的全球工业设计顶级奖项之一的德国 iF 产品设计奖（iFDesignAward）、“包装行业科学技术奖”、“年度中国包装百强企业”等荣誉。 （二）优质的客户资源和客户认可度 在光伏行业，公司作为细分领域的龙头企业，客户遍布 30 多个国家和地区。公司业务已经覆盖国内外所有主流光伏企业，诸如隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、阿特斯、东方日升、正泰新能、通威股份、一道新能、环晟光伏、印度信实集团（REC）、Adani、韩国现代、韩华等知名企业。同时，公司的产品和服务多年来一直受到客户的高度赞赏，并获得了一系列奖项，包括隆基颁发的“优质服务奖”、“卓越品质奖”和“战略合作伙伴奖”；晶澳颁发的“卓越售后团队奖”和“优秀售后团队金奖”；天合光能颁发的“最佳协同奖”和“优秀供应商奖”；东方日升颁发的“品质卓越奖”和“优质供应商奖”；晶科授予的“优质合作伙伴奖”；以及越南光伏和环晟光伏等企业授予的“优秀供应商奖”和“优质合作伙伴奖”等。报告期内，公司还获得了隆基绿能颁发的“最佳协作奖”、通威股份颁发的“合作伙伴价值奖”、横店东磁颁发的“优秀供应商”、环晟新能源颁发的“优秀合作伙伴”以及长通集团颁发的“优秀合作伙伴”等奖项。 在瓦楞包装行业，公司在瓦楞包装设备领域深耕细作近半个世纪，拥有数量巨大的存量客户，积累了一批优质的客户资源并与之建立了良好、稳定的合作关系，同时公司积极开拓进取，产品和服务覆盖 60 多个国家和地区，为全球超过 400 家客户服务。公司客户包括海外瓦楞包装龙头Smurfit Kappa集团、Pratt Industries以及国内瓦楞包装A股上市龙头企业合兴包装（002228.SZ）、美盈森（002303.SZ）等。 （三）全球化的营销和服务网络 公司一直秉持着“全球运营”的理念，致力于全球市场的开拓与布局。目前，公司已构建了覆盖全球六十多个国家和地区的销售网络和服务体系，并在印度和意大利设立了生产基地。此外，在东南亚、印度、北美、中南美洲、俄罗斯等多个地区和国家设立了分公司，同时在国内划分为七个区域，建立了完备的销售体系和快速反应机制。公司通过整合本地化的研发和服务团队，严格遵守当地的安全要求，确保设计和制造过程符合标准，并提供多语种的全天候现场和远程服务。公司与众多领域的重要客户建立了良好的合作关系，在业内享有良好的品牌声誉，赢得了客户的高度评价。 公司实施项目管理制度，重视顾问式营销和客户至上的销售和产品策略。研发人员和工程师直接与客户接触，深入了解客户的实际需求和体验，以客户的视角优化设计，进行产品配置，并根据客户需求提供其他增值服务，以更好地为客户创造价值。 （四）雄厚的整体解决方案和大项目实施实力 在光伏行业，晟成光伏为组件环节提供自动化整体解决方案，具备丰富的行业经验和技术沉淀。通过长期和业内头部企业的紧密合作，晟成光伏在市场上获得了良好的口碑和宝贵的大项目经验。目前晟成光伏在 5GW 级以上项目的竞争力已经日益凸显，成为行业内首选合作供应商。报告期内晟成光伏为晶科、天合、晶澳、环晟等知名客户在国内和国外多个基地打造业内标杆项目案例，单个项目体量均达5GW。 在瓦楞包装行业，公司为客户提供瓦楞包装行业提供一站式服务，提供从原纸入库开始，到原纸仓储、原纸一点进退纸物流、智能极速瓦线、智能网带物流系统、全自动上纸机、多种印刷机及成型线、数码印刷、机器人码垛、智能 AGV 物流、智能立库及 IBS 智能工厂系统等 18+全场景整体解决方案。同时公司打造了一系列样板工厂，充分满足不同市场定位、不同类型的客户需求，率先实现整厂解决方案的落地。依托全面的产业链布局，公司产品品类丰富、设备齐全、大项目交付经验深厚，在国内首屈一指。 四、主营业务分析 1、概述 （一）概述 2023 年国际形势充满挑战与机遇，国际政治局势的紧张与贸易保护主义的加剧，给全球供应链带来了空前的冲击。在这一充满变数的环境中，各行各业都面临着更高的经营标准与更为激烈的市场竞争。在此背景下，公司依然保持了稳健且强劲的增长态势，实现了资产规模和财务绩效的双重提升。 报告期内，公司整体营业收入实现历史新高，达到 72.14 亿元，较上年同期大幅提升48.20%；归属于上市公司股东的净利润3.37亿元，同比增长11.45%。 （二）各板块经营情况 1、光伏装备业务 光伏装备业务在公司业务结构中具有重要地位，收入占比近八成，是公司发展的核心驱动力，其业务主体为晟成光伏。 2023 年，在碳达峰碳中和目标引领和全球清洁能源加速应用背景下，光伏行业下游客户积极扩产，设备需求旺盛。公司紧抓行业发展趋势，坚持技术创新，积极开拓市场，经营业绩再创历史新高。报告期内，光伏装备业务实现营业收入 55.02 亿元，同比增长68.76%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司光伏板块在手订单 97.79 亿元（含税），订单储备充沛。 报告期内，光伏板块的主要经营情况如下： (1)组件装备 市场开拓方面，与全球光伏行业巨头企业继续保持密切合作，巩固了在光伏组件装备行业市场的领先地位。报告期内，晟成光伏及其子公司为通威、晶科、天合、晶澳等知名客户在国内外多个基地打造业内标杆项目案例，单个项目体量均达 5GW 以上。海外拓展方面，公司在印度市场获得 Reliance New Solar Energy Limited（信实新太阳能）5.2GW太阳能组件自动化生产线设备订单，据悉，该项目是目前印度本土规模最大的太阳能组件生产线项目，同时也是业内规模最大的异质结太阳能组件生产线项目之一。 全球化服务方面，公司不仅在国内建立了广泛的服务网络，还不断加强国际市场的服务团队建设，持续提高海外市场的产品安装交付、售后服务的质量水平。报告期内，晟成光伏泰国、华南、盐城、华北技术服务中心正式投入运营，欧洲服务中心也于 2024 年 4月正式启用。 研发及生产基地方面，2023 年 11 月晟成光伏总部基地正式启用，该项目位于苏州，占地约 70 亩，为公司的创新研发及未来发展注入全新动能。报告期内，晟成光伏北方生产基地（即秦皇岛晟成新厂区）完成建设并顺利投产，持续巩固了公司在层压机领域的产品和技术优势。 (2)电池片装备 A.钙钛矿设备 公司是钙钛矿装备领域的领军企业，致力于提供钙钛矿单结及叠层设备的整体解决方案。 研发实力和进展：公司建有高效能钙钛矿电池实验中心，拥有完整 MW 级产能钙钛矿整线展示线、晶硅钙钛矿叠层电池实验线以及配备齐全、高性能的精密测试仪器。当前，公司已成功自研开发了钙钛矿电池专用的玻璃清洗设备技术、空穴层及电极层溅射设备技术、电子传输层蒸镀及全干法钙钛矿共蒸设备技术、原子层沉积等设备技术。报告期内，公司研发人员利用自研设备成功制备出 500*500 mm2 尺寸钙钛矿组件，并建立户外电站开展电池稳定性测试。 核心大面积、量产型工艺设备进展：公司拥有丰富的技术储备，覆盖 PVD、ALD、蒸镀等多种技术路线。 ① PVD溅射设备：公司拥有自主知识产权的空穴层PVD镀膜设备和透明导电层PVD镀膜设备，具备成熟的量产工艺和经验，在市场上享有较高知名度。随着行业内部分下游厂商启动了 GW 级产线的建设计划，公司积极进行市场拓展，与客户紧密合作，为其提供定制化的技术解决方案。 ② ALD 原子沉积设备：报告期内，公司空间型原子层沉积量产工艺及装备开发项目获得 2023 年“科创江苏”创新创业大赛装备制造创业组一等奖。该项目采用空间式 SALD 技术，研究适用于钙钛矿电池电子传输层 SnO 膜层和封装阻水层 AlO 膜层的原子层沉积技2 2 3 术。项目团队结合了公司自有的钙钛矿电池整线的验证测试，实现了基础研究与产业化应用的互补，开发了大产能、大幅宽的空间原子沉积薄膜量产设备和工艺。 ③ 蒸镀设备：公司钙钛矿大幅宽线性蒸镀设备，具备完全自主知识产权，适用于钙钛矿电池制备中钙钛矿电子传输层材料及金属电极材料的蒸镀，采用创新技术实现 600mm有效幅宽，成功解决了大面积蒸镀问题，满足在线连续式生产的节拍要求。随着大幅宽线性蒸镀设备进入成熟量产阶段，公司在钙钛矿电池设备领域的竞争实力进一步增强。 钙钛矿整线解决方案进展：公司钙钛矿单结及叠层太阳能电池整线方案，包括钙钛矿溶液配液、玻璃清洗设备、磁控溅射设备、涂布干燥结晶设备、激光设备、层压设备及辅助设备等，覆盖了钙钛矿单结及叠层电池制备全流程。2023 年年初以来，公司钙钛矿电池设备整线解决方案项目订单量显著增长。目前公司已具备了成熟的钙钛矿中试线整线供应能力，并已成功获得多个钙钛矿实验线和 MW 级产能钙钛矿整线订单，配合多家客户进行工艺验证及产线搭建。 B.HJT和TOPcon设备 在 HJT 和 TOPCon 技术路线，公司可提供制绒、清洗等工艺设备及相关自动化设备。 至 2023 年，公司已累计交付超过 10GW 的制绒和清洗设备，成为电池片业务新的业绩增长点。 2、包装装备业务 作为一家老牌的瓦楞包装装备企业，京山轻机已走过数十年的发展历程，经历了多次行业周期的变化和市场的动荡。公司始终保持着稳健的发展态势，展现了在市场竞争中不断前行的实力与韧性。 报告期内，包装板块的主要经营情况如下： 经营业绩方面，受益于电商市场的快速增长，下游客户对智能化、自动化设备需求增加，以及绿色环保等方面因素的综合影响，公司业务实现大幅增长。报告期内，包装板块实现营业收入8.17亿元，同比增加19.75%。 在产品与市场拓展方面，京山轻机实施了品牌升级策略，推出了“京智领航”、“京智巡航”及“京智启航”系列的智能瓦线。同时，公司还加大市场推广力度，通过在济宁、上海和巴西等地举办工厂开放日活动，参加各种展会，以及构建品牌建设平台矩阵，进一步提升了品牌影响力。通过积极的市场开拓，加之国内下游行业的复苏，京山轻机 2023年包装板块国内销售收入同比增长36.79%。 新兴业务方面，智能工厂和数码印刷均取得显著成绩： ① 智能工厂业务下游客户需求快速增长。公司成功打造多个行业内智能工厂示范标杆，并完成了越南市场交付的第一个智能整厂项目。报告期内，智能工厂业务订单金额突破1亿元，巩固了公司行业领先的市场地位。 ② 数码印刷业务进入行业爆发前期。2023 年公司在完成对数码印刷解决方案的技术升级之后，积极开拓市场，推广成效显著，销售收入和订单金额均创历史新高。同时，公司数码印刷线在北美市场取得重要突破，成功进入一家北美瓦楞纸包装行业巨头的供应链。 产品技术方面，2023 年京山轻机荣获国家级工业设计中心和绿色工厂双殊荣。同时，京山轻机还主导制订了《全自动高速瓦楞纸板生产线》（T/CAS 735-2023），参与制订了《全自动高速瓦楞纸箱印刷开槽模切成型联动线》（T/CAS 736-2023 ），二项团体标准由中国标准化协会发布。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 自动化生产线-光伏组件销售量增加91.40%，生产量增加140.40%，主要是报告期内销售订单增加、产销量增加所致； 自动化生产线-电池库存量减少62.5%，主要是本报告期生产的产品在报告期内大部分实现销售所致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
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