[年报]普天科技(002544):2023年年度报告
原标题:普天科技:2023年年度报告 中电科普天科技股份有限公司 2023年年度报告 2024-019 2024年4月25日 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱忠芳、主管会计工作负责人蒋仕宝及会计机构负责人（会计主管人员）梁金贵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 682,615,642为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.261元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 32 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 50 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 53 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 67 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 73 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 74 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 75 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的公司2023年度报告。 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、备查文件备置地点：投资证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次 执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适 用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和 《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财 务报表项目。该项会计政策变更影响公司上年末资产负债表项目：递延所得税资产增加 388,111.74 元，递延所得税负 债增加 388,111.74 元。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 国家“十四五”规划纲要指出，瞄准人工智能、量子信息、集成电路、空天科技等前沿领域；推进科研院所、高等院校 和企业科研力量优化配置和资源共享；支持北京、上海、粤港澳大湾区形成国际科技创新中心；强化企业创新主体地位， 促进各类创新要素向企业集聚，形成以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的技术创新体系；加快推进制造强 国、质量强国建设，促进先进制造业和现代服务业深度融合，强化基础设施支撑引领作用；聚焦新一代信息技术、高端 装备、绿色环保以及航空航天等战略性新兴产业；推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数 字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体 经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎；推进新型基础设施、新型城 镇化、交通水利等重大工程建设。 2023年底召开的中央经济工作会议首次将“发展新质生产力”纳入次年经济工作计划，中央政治局集体学习时亦强调， 新质生产力已经在实践中形成并展示出对高质量发展的强劲推动力、支撑力。2024年《政府工作报告》提出大力推进现 代化产业体系建设，加快发展新质生产力，以科技创新引领产业创新。国务院国资委指出“加大新一代信息技术、人工 智能、新能源、新材料、生物技术、绿色环保等战略性新兴产业和未来产业投资力度，不断塑造发展新动能新优势”。 从战略机遇看，包括网络强国、质量强国、数字中国、美丽中国、绿色低碳发展、新质生产力等，蕴藏行业重大机遇， 有利于公司在服务国家网信体系战略的同时，实现自身高质量发展。 （一）公网通信 从政策环境看，建筑物移动通信国标等政策文件的发布，“信号升格”“宽带边疆”等专项行动的实施，以及各大部委 陆续出台数字化、智能化、绿色化相关政策，各大企业向数字经济靠拢的趋势愈发明显，为公司公网通信业务提供更大 的发展空间。 一是明确网络覆盖要求，推动 5G 网络建设向纵深推进，侧重优化城区覆盖及行业专网建设，5G室内深度覆盖和行业场 景覆盖成为新的投入方向，小微基站、家庭/企业基站、直放站、微分布等产品在无线补盲方面存在市场机会。二是拓展 丰富5G应用场景，5G应用细分场景覆盖不断强化深入，目前已经在医疗、制造业等先导行业实现规模复制，在文旅、 物流等潜力行业的布局也逐渐清晰。随着5G技术的不断发展以及商用化的不断推进，其对经济社会的赋能带动作用将愈 发明显；三是关注5G专网安全问题，“5G专网”作为新型基础设施，在智能制造等领域起到连接工业全生产要素、全 价值链和全产业链的重要作用。在面向高端工业的智能制造等领域或场景中，客户对其网络传输数据的安全性有着极高 要求。随着5G专网越来越多的在行业客户中部署落地，保障5G专网端到端整网级安全的5G安全专网解决方案建设势在 必行，市场对终端到网络的端到端安全解决方案的需求逐渐凸现。 从技术演进看，网络技术稳步革新，5G技术标准向5G-A、6G及卫星通信升级，向进一步满足移动带宽增强、超高可靠 低时延、海量机器类通信等需求，并提供泛在万兆体验和千亿连接能力，持续夯实高速泛在、天地一体的网络基础。以 “碳达峰、碳中和”为目标，对传输网络、存算等提出高效能及绿色要求。一是当前主要国家和地区均已启动6G研究， 包括提出规划路线图、研究6G芯片，并在空天海地一体化通信特别是卫星互联网通信领域开展研究实践。我国在“十四 五”规划纲要中明确提出，要前瞻布局6G网络技术储备，先后成立国家6G技术研发推进工作组和总体专家组、IMT- 2030（6G）推进组，推进6G各项工作。截至2023年，IMT-2030（6G）现有成员单位近100家，覆盖运营商、设备商、 芯片、终端、互联网、IT等企业，以及高校及科研机构等。2024年4月，6G技术大会围绕6G关键技术、通信 AI融合、 通感一体、星地一体化等开展深度交流。二是目前存算核心技术不断突破，且随着国务院、各部委、各级政府关于双碳 各项政策的出台和落地，绿色低碳成为行业发展新要求，以绿色为目标与驱动，对传输网络、存算等提出高效能要求， 推动数字技术全面绿色化转型，带动并形成较长且完整的产业体系。中国移动、中国联通、中国电信和中国铁塔等电信 运营商根据“双碳”行动计划及目标，推出绿色节能方案。 5G规模化发展、算力基础设施智能化升级、应用基础设施与实体经济进一步融合及跨领域协同，产业发展呈现数智融合、 深入渗透的态势。 （二）专网通信与智慧应用 从政策环境看，万亿国债发放催动专网通信与智慧应用建设迎来新机遇，各领域数字化、智能化趋势带动专网通信与智 慧应用下游需求提升，AI算力、低空经济等若干战略性新兴产业对通信网络支持提出更稳定、更高效的需求，稳步拉动 面向行业的专网通信与智慧应用发展。 一是轨道交通建设保持平稳发展。根据国家发改委发布的《“十四五”新型城镇化实施方案》，城市轨道交通行业的主 要建设目标是“有序推进城市轨道交通发展”。城市轨道交通正在经历从高速发展到高质量发展的转变。轨道交通等行 业领域数字化、网络化、智能化趋势明显，带来新一轮数字化建设浪潮和市场机遇。二是水利建设投资和规模创新高。 水利部印发的《2024年乡村振兴水利保障工作要点》提出，要优化农村供水工程布局，指导地方多渠道筹措工程建设资 金，参与水利基础设施建设。智慧水务发展速度加快，大型水务集团的水务经营正在建立合作生态模式，走数字化、智 慧化转型新路径。三是双碳引领新型电力系统需求。工业和信息化部印发的《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南》 的通知提出，重点制定基础通用、温室气体核算、低碳技术与装备等领域标准。在能耗双控逐步转向碳排放双控的新要 求下，依托电力系统高质量发展推动能源高质量发展，新型电力系统建设带来电力系统泛在感知、智能调度新需求，新 型电力系统建设加速推进。四是应急信息化建设迎来高潮。“十四五”以来，国家层面多次出台应急产业相关政策规划， 提出打造“大应急、全灾种、智慧应急”的信息化能力，加快构建现代化应急管理信息化体系，全面提升应急管理信息 化水平。2023年第四季度，国家集中力量支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，应急通信建设迎来良好的发展机 遇。五是推进算力基础设施高质量发展。工业和信息化部、中央网信办等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行 动计划》，推进算力基础设施高质量发展，充分发挥算力对数字经济的驱动作用，提出完善算力综合供给体系、提升算 力高效运载能力、强化存力高效灵活保障、深化算力赋能行业应用、促进绿色低碳算力发展、加强安全保障能力建设。 六是低空经济产业兴起。第十四届全国人大二次会议政府工作报告提出，2024年要积极培育新兴产业和未来产业，加快 发展新质生产力，积极打造低空经济等新增长引擎。未来航空应急救援等领域的规模化应用将带动低空通信以及空天地 融合面向行业的专网通信应用业务的增长。七是北斗导航应用不断发展。2023年底，工业和信息化部等部门已印发关于 北斗的超20余项政策规划，旨在推进北斗规模应用和发展，智能驾驶、大众消费等领域成为发展重点。各省市积极响应 国家发展战略，密集发布百余项与北斗相关的政策规划，从技术研发、产品打造、生态构建、组织体系等方面为北斗产 业发展提供强有力政策支撑。 从技术演进看，专网通信呈现出宽带化、智能化的发展趋势。专网通信的概念已逐渐突破原有格局，公网与专网的边界 将越来越模糊，专网通信生态会愈加繁荣，面临的竞争及挑战也将日趋激烈。专网通信逐步向着融合互通的方向发展， 以实现各行业灵活部署、随遇接入的应用需求。具备公专互补、宽窄融合的无线通信网络，能够更好的满足行业用户应 用场景下的语音、数据、图像、视频等需求，将是下一代数字集群系统技术演进的主要方向。 生成式人工智能兴起，提出智算应用、数据中心转型升级需求。生成式人工智能在2023年掀起新一轮AI热潮，以ChatGPT为代表的生产式AI以及元宇宙等新业态，推动大模型快速发展和广泛应用，智算中心作为算力基础设施受到数 据中心行业普遍关注，与此相关的建设、运维、能效、保障等相关技术也得到充分发展。智算应用场景下千亿级大模型 预训练对海量算力提出新要求，作为“新基建”项目重要组成部分，数据中心的转型升级要求不断提高，以AI为代表的 智能化技术成为数据中心转型升级的高效选择，建设工程需求日渐凸显。 （三）智能制造 从政策环境看，工业和信息化部等五部门2023年6月联合印发的《制造业可靠性提升实施意见》提出，将围绕制造强国、 质量强国战略目标，聚焦机械、电子等重点行业，对标国际同类产品先进水平，补齐基础产品可靠性短板，提升整机装 备可靠性水平。随着国家自主可控、国产化替代等政策的稳步推进，PCB、高端时频器件国产化、特殊领域特种晶振等机 遇呈现。一是印制电路板行业。根据行业权威分析机构Prismark数据，2023年全球PCB市场产值同比减少15%，达695.17亿美元。但从中长期来看，随着人工智能、卫星互联、云计算等下游应用行业的拓展，进而直接或间接地带动 PCB产业的发展，全球PCB行业在2023年至2028年复合增长率预计约为5.4%，总体保持平稳增长。未来几年，我国仍 将是PCB行业的主要制造中心。2023年国内PCB市场产值达377.94亿美元，同比下降13.2%。预测2023年至2028年总体保持增长，但预期会出现一些生产转移，复合增长率为4.1%，低于全球增速。二是时频器件行业。据IoT Analytics 统计，2022年全球物联网连接数量增长18%，预计2022-2027年间仍将保持16%的年均增长速率。全球和中国晶振行业 市场规模有望于2027年分别达到约290亿元和160亿元，规模保持稳定增长。 从技术演进看，一是印制电路板行业。在数据中心及服务器领域，随着新一代服务器平台的更新迭代以及AI服务器渗透 率的不断提升，高速PCB产品的需求和价格有望提升；在汽车电子领域，随着新能源汽车渗透率不断提升，汽车领域 PCB需求仍保持旺盛，这将推动行业长期发展；在通信领域，随着信息通信技术的飞速发展，对传输速率、芯片集成的 要求越来越高，对 PCB产品的高可靠性、高密高精度等要求增加，高速 PCB产品、HDI类等复杂结构 PCB产品需求凸显。 二是时频器件行业。晶体振荡器广泛应用于各种电子设备和系统中，如通信设备、计算机、导航系统等。随着物联网、 5G、WIFI6、光通信等行业的迅猛发展，对高精度、高稳定性的晶体振荡器的需求持续增长。同时，行业内涌现出许多创 新技术，半导体制造工艺的应用为电子线路向集成化发展奠定了技术基础；MEMS技术的有效应用为石英晶体谐振器的加 工提供了技术借鉴和技术启发，推动石英晶体谐振器产品加快向微型化、片式化发展。小型化、高稳定、低功耗成为下 一代晶振产品的发展趋势。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司立足信息通信领域，聚焦大通信、大交通、大能源、大制造等行业，深耕数实融合“新赛道”，打造数字经济“增 长极”，全力谋划“做优公网通信、做强专网通信、做深政企业务、做专核心产品、做精智能制造”的业务布局，致力 于“成为数字时代ICT融合服务的领导者”。 （一）公网通信 在公网通信领域，公司聚焦网络领域规划、设计、优化、总承包等基础业务，以“5G+”技术和产品创新、横向多专业设 计协同和纵向跨区域支撑管控，致力于为中国通信行业“数智化”转型提供强有力的通信咨询规划设计、行业数字化咨 询设计、通信网络产品、通信工程总承包和监理等技术支持和保障，同时积极布局卫星互联网和低空通信等新兴产业。 1.通信信息技术服务 聚焦数字新基建领域，公司与各大运营商进行深度合作，结合自主研发的5G小基站等产品为运营商提供“咨询设计+通 信工程+产品”的全流程通信信息技术服务。在数字经济领域，积极拓展数字化ICT设计业务，与运营商、中国电科下属 单位合作推进重点ICT项目，聚焦重点省份打造一批示范项目，增强区域影响力。积极拓展与星网运营商在卫星通信领 域的业务合作。 2.通信网络产品 公司持续加大5G投入，深入开展通信网络产品的研制并取得新突破，完成5G小基站、5G直放站、5G微分等产品研制， 实现5G小基站、5G直放站、5G微分布系统、5G工业网关核心器件国产化，构建自主可控的产品优势。 3.通信工程总承包 公司作为运营商等大型央企的数字化合作伙伴，构建“服务+产品+平台”的运营模式，逐渐突破传统技术服务的局限， 在竞争中形成了行业应用整合、核心应用部署、顶层设计规划、平台架构技术、移动应用突围等五大关键能力，以满足 不同客户的个性化需求。凭借跨技术专业、多网络制式、多厂家设备的全网建设施工服务能力，在全国20多个省份开展 工程施工、工程总承包业务，业务范围贯穿核心网、无线网、传输网、支撑系统等整个通信网络。 4.通信与信息工程监理 公司监理业务覆盖信息通信工程、房屋建筑工程和电力工程，具备提供高质量的信息通信工程监理、全过程咨询和招标 代理等服务能力，聚焦“5G+”应用场景，以严格的质量管理、完善的客服体系、高效的项目管理，发展“招标代理+房 建监理”第二曲线，探索构建管理数字化、流程标准化、采集智能化、管控自动化的智慧监理新布局。 （二）专网通信与智慧应用 在专网通信领域，着力加快业务数字化、数据业务化，聚焦优势业务领域，推进智慧交通新基建，提升大数据服务能力 和行业赋能效应；积极探索“交通+数字化”、“能源+数字化”、“应急+数字化”，以“数据大脑”全覆盖、全场景、 全要素展现数字交通、数字能源、数字应急新业态。 1.轨道交通 依托宽窄/多体制无线核心技术，提供TETRA数字集群系统、PDT数字集群系统、LTE宽带集群系统、MCX公网集群系统 等多体制系列化产品，为行业用户提供专网集群语音通信、视频指挥调度、宽带数据接入、无线综合承载和可定制的无 线二次开发等行业应用，满足专网行业无线业务和信息化融合需求。基于自主掌握专网通信宽窄带、融合通信等核心技 术及产品，具备提供城轨公司电话系统、城轨专用电话系统、城轨TETRA专用无线系统、城轨LTE-M车地无线通信系统 等系列轨道交通专网通信系统解决方案的能力及建设经验；同时可以为客户提供城轨智能运维解决方案，有效提升运维 工作的信息化、智能化水平，助力客户提高运维安全、提升运维效率、降低运维成本。 2.智慧能源 （1）电力调度领域 基于自主掌握的专网通信核心技术及产品，为行业用户提供电力智能调度解决方案。通过智能调度通信系统，实现与行 业内业务软件融合、智能调度通信和智能运维等功能。 （2）油气数字化领域 基于“云边协同”架构设计，面向油气生产全面数字化转型典型场景，为行业用户提供油气田智能井场解决方案。集状 态采集、网络传输、监控分析、智能控制等功能于一体，满足用户对油气生产状态实时监测、井况协同智能分析、动力 系统优化控制、设备设施高效运维等数智化需求。 3.智慧应急 基于自主掌握的专网通信核心技术及产品，为行业用户提供应急指挥窄带无线通信网解决方案、应急卫星通信网解决方 案、应急管理综合应用平台解决方案、应急指挥车解决方案、化工园区重大安全风险防控智能化综合解决方案等。 （1）应急指挥窄带无线通信网解决方案 基于370MHz应急专用无线电频率，采用PDT体制，提供无缝覆盖的集群网络服务，可实现纵向贯穿部-省-市-现场各指 挥层级，横向协同应急管理部门、综合性消防、安全生产等救援队伍，最终形成“纵向到底、横向到边”的全国应急通 信“一张网”，以满足各种场景、各级应急管理部门指挥指令的上传下达，有效提升应急管理部门应对各类灾害和事故 的能力。 （2）应急卫星通信网解决方案 在日常和应急场景下长距离信息传输及在地面通信网遭到破坏的情况下，通过具有FDMA、TDMA多种技术体制卫星调制解 调器，满足不同场景的灵活配置和组网需求，实现星状网、网状网、混合组网等多种应用模式，有效提升“三断”等极 端条件下应对灾害的能力。 （3）化工园区重大安全风险防控智能化综合解决方案 以有效防范化解重大安全风险为目标，强化感知、网络、安全等基础设施建设，将物联网、大数据、云计算等技术与化 工园区安全风险管控深度融合，不断推进化工园区安全风险管控信息化、数字化、网络化、智能化，提升园区信息化水 平和公共服务能力。 4.北斗导航应用 建设行业和区域北斗分理服务平台，赋能部、省、市三级市场体系，提供基于行业生态的北斗应用定制化解决方案，在 参与行业或区域北斗规模化应用行动计划编制的基础上，主动对接水利、能源、应急、气象等行业主管部门，深挖行业 应用场景，加深行业创新分析，为行业用户提供规模化应用解决方案。在区域市场开发中，积极对接河北省、湖北省相 关主管部门，提供北斗农用智能终端产品，主导并参与“北斗应用创新大赛”，助力省级北斗规模化应用进程。面向行 业特定应用场景和个性化需求，开发低成本、高性价比的定制化产品和解决方案，加快产品迭代；加强“北斗+”技术创 新，研发“北斗+摄像头”、“北斗+RTU”终端产品，通过协议制定，压缩算法研究，有效解决了行业在北斗短报文图像 传输、数据传输方面的难题，拓展了北斗短报文应用范围。 在智慧应用领域，着力拓展工业互联网融合创新应用，深耕水务、燃气、园区等重点垂直行业应用，推动数字技术和行 业数字化解决方案的融合创新、数字经济与实体经济的融合发展，打造数字政府、数字民生、数字园区新高地。 1.智慧水务 凭借在智慧水务领域丰富的项目实施经验积累，形成“智慧运营管理平台”、“智慧水厂/污水厂综合管理平台”、“灌 区信息化管理平台”等自主产品，服务于中大型水务集团、灌区管理单位和城镇给排水公司等。构建多场景、多维度、 多目标的综合解决方案，为数字水务建设赋能。 （1）智慧水务运营管理平台 主要为水务集团提供综合解决方案，包括数据中心IT设施建设、智慧水务运营调度平台、相应配套的硬件产品和服务， 采用微服务架构接入，实现应用的规范化，与供水、排水、水环境等各业务子系统对接。 （2）灌区信息化管理平台 主要为灌区管理单位提供现代化灌区信息工程建设综合解决方案，主要包括灌区综合管理信息化平台、灌区测控一体化 闸门、智能终端等产品和服务。 （3）智慧水厂/污水厂综合管理平台 主要为城镇给排水公司提供水厂综合解决方案，包括智慧水厂综合管理平台、水厂的工艺、电气、仪表、自动化等软硬 件产品和服务。围绕“智慧水务运营管理平台”、“智慧（污）水厂解决方案”、“灌区信息化解决方案”三个细分市 场，在给排水领域的基础上逐步拓展到水利市场的水资源监测及引水工程两个细分领域。 2.数字基础设施及智慧园区 聚焦数据中心、智算中心等数字基础设施层，为客户提供前端可行性咨询、规划设计、集成和运维等整体解决方案和服 务，以及为数据中心双碳目标的实现提供支撑，助力绿色数据中心建设。在京津冀、粤港澳大湾区、成渝等全国一体化 算力网络国家枢纽节点和数据中心集群上进行市场布局，在成都、天津、长沙、海南等地承建多个智算中心项目。公司 已成功交付某行业用户云数据中心项目，获得通信技术服务行业开拓创新奖。公司具备智慧园区设计、工程服务、云平 台技术开发服务和运维运营能力，提供智慧园区综合解决方案及总承包服务。作为某行业头部企业金牌合作伙伴，共同 致力于数字园区生态伙伴建设，在其IDC 数据中心工程服务细分市场排名前列，具有相关领域大型项目的综合解决方案 及总承包实力。 （三）智能制造 在智能制造领域，着力通过自主可控和前瞻性布局，掌握特种印制电路板（PCB）和高端恒温时频器件微型化、智能化、 柔性化、模块化以及虚拟制造和虚拟测试方面的新技术，形成数网协同、人机协同、绿色智能的高端智能制造新服务， 并进入高端客户的核心供应链体系。 1.印制电路板 公司专注多品种、样品及中小批量、短交期、高可靠性、特殊要求的PCB设计、制造、贴装一站式服务，是国内较大的 特种用途电路板配套企业和轨道交通领域的PCB供应商，在通讯、电力、工业控制、安防、医疗行业拥有优质的客户群 体，在卫星通信、航空航海、超高压电网、AI算力等领域发展较快。产品包括HDI板、盲/埋孔板、微波板、电容/阻板、 特种盲槽板、复合基板、刚挠结合板等。为满足特种装备模块小型化、功能集成化的需求，公司持续迭代开发同时具备 多次盲埋孔、嵌入式电阻、高平整度埋铜块、小尺寸盲槽、多种表面处理等特殊结构和工艺，具备高可靠性的特种PCB 产品，以及层数较高具备复杂连接结构的刚挠结合板。 2.时频器件 公司拥有从晶片切割到晶振组装测试全流程的生产能力，可为通信、测试计量、导航授时、雷达、物联网、航空航天等 领域提供高精度定制化产品。公司通过加大自主创新力度，在恒温晶振领域，不断创新和改进生产工艺，优化配置石英 晶振生产线，为用户提供小型化、高可靠的时钟产品；在特种晶振领域，重点研发超低相位噪声、超低抖动石英晶振振 荡器、宇航级抗辐射/抗震晶振等高端产品，助力客户加快国产化替代；在时钟模组领域，以时钟元器件为基础，研发时 间同步技术、守时/授时技术及产品，为客户提供定制化时频设备和时钟系统解决方案。 三、核心竞争力分析 1.平台与区位优势 公司实际控制人中国电科和控股股东中电网通在通信领域中具有较强的竞争优势。公司作为中国电科下属上市公司之一， 以及作为中电网通的产业承载平台和资本运作平台，同时也是服务国家网信体系发展的重要力量，在资源配置、产业整 合、区域布局等方面可获得中国电科和中电网通强有力的支撑。公司作为处于粤港澳大湾区的上市公司，具有融资和资 本运作优势。粤港澳大湾区是国内主要的电子信息通信技术重点发展区域，地域优势有助于公司开展业务合作。 2.业务优势 2000年至今，公司深耕移动通信领域，期间通过上市、重大资产重组、非公开发行股票等资本运作夯实并壮大公司在移 动通信产业综合实力，不断延伸产业链条。公司服务于2G/3G/4G/5G等移动通信网络建设，立足信息通信领域，致力于 “成为数字时代ICT融合服务的领导者”。近年公司面向下一代移动通信发展趋势进行融合产业布局，聚焦信息通信融 合服务，深耕数实融合“新赛道”，加快跟踪、布局数字经济、6G（卫星互联网）、AI算力、智算中心、低空经济等新 兴产业。公司作为服务国家网信体系发展的重要力量，紧跟国家对新质生产力的战略要求，积极推进创新赋能。一是积 极谋划布局卫星互联网产业的发展，在中国通信标准化协会（CCSA）参与了空、天、地多种模式下的协同组网的研究和 标准制定工作，积极推进相关技术和产品研究开发；二是进一步强化创新投入和赋能，加大力度推进高端PCB产品、恒 温晶体振荡器、北斗终端等产品的迭代升级；三是积极推进空天地融合的面向应急等行业的专网通信应用。 3.资质优势 公司相关业务所处行业实行严格的资质准入标准和市场准入制度，有严格的技术、人员、资金、服务网络、业务流程及 工程业绩等方面的要求，竞争优势体现在良好的市场信誉、客户粘度、客户应用挖掘、行业解决方案积累等综合服务能 力方面，获得相关领域准入甲级资质的企业是其在该业务综合竞争实力的集中体现。公司拥有甲级（一级）资质多项， 资质涵盖电子/通信工程咨询、勘察、设计、承包、监理等业务领域，涉及运营商、数字政府、轨道交通、应急、人防、 能源电力、公共安全、水务燃气、园区、港口物流等行业。 4.技术优势 公司在移动通信行业能提供项目全流程一体化服务，是国内最早提供通信网络建设施工服务的企业之一，具备5G核心网、 5G基站和5G行业终端端到端自主研发能力，在自主可控方面有先发优势。自主研制的TETRA 数字集群设备开创国内轨 道交通采用国产TETRA 集群建设的先例，自主研制的370MHz数字集群通信系统，实现全国首个部-省-市-现场四级联网 的应急指挥窄带无线通信网。公司定位特种小批量、快件、高可靠性、特殊工艺要求的印制电路板制造，自主设计和开 发多款恒温晶振专用集成电路芯片，实现了高端恒温晶体振荡器关键核心技术自主可控。上述技术广泛运用于航空、航 天、航海、高铁、通信、电力、特殊装备等高端领域。2023年，公司（含子公司）申请专利94项（发明专利82项）， 获得授权102项（发明专利85项），并掌握一批非专利核心技术。 5.垂直整合优势 在5G背景下，核心特征是通过垂直整合，融合各产业行业的应用场景，使服务和运营的方式更加丰富。公司倾力打造贯 通基础元器件、专用数据采集模组、数字集群通信、无线传输与覆盖、数据中心完整的信息通信产业链。一是推动从产 品赋能走向行业赋能。凭借生态优势，赋能客户需求的理解力、专业化服务的快速响应力、行业信息化建设的前瞻力、 嵌入式软件和平台开发能力，不断提升服务交付能力。二是推动加快形成新域新质生产力。以不断丰富的产品线和应用 场景，顺应智慧城市核心基础设施在网络建设、网络规划、网络运营和民生需求等方面的变革，成就专网与公网融合新 需求。三是推动数字经济和实体经济的深度融合。加快数字工厂建设，以数字化、网络化、智能化为方向，为智能制造 领域提供智慧高效、安全可靠的一站式服务。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，在公司董事会的领导下，按照“产业发展主阵地、资产保值增值主力军、对外融资主渠道、体制机制创新主平 台”的工作要求，锚定“成为数字时代ICT融合服务的领导者”的战略目标，持续深耕通信服务领域，抢抓数字经济蓬 勃发展的重要战略机遇，着眼于“国家所需、行业所趋、集团所能、普天所精”，加强战略谋划，强化协同创新，以务 实举措推动各项改革创新任务纵深发展。 （1）公网通信 在通信信息技术服务方面，联通、铁塔设计市场继续保有较高占有率，新进入甘肃联通等8个省级设计市场。全面拓展 行业信息化数字化设计市场、EPC总承包业务市场，中标陕西移动ICT一体化框架及多省运营商政企行业支撑项目。在 通信网络产品方面，深入开展产品与解决方案研发，入选通信世界评选的“2023年度5G小基站十佳创新企业”，相关 产品荣获广东省名优高新技术产品，并在5G+行业应用市场取得重要突破，形成面向制造场景的5G+能耗管理、5G+设备 维护、5G+AI视觉质检等应用解决方案，落地一批行业应用订单，荣获ICT中国（2023）案例三等奖等殊荣，获评四星 通综合施工总承包、多省铁塔总承包、佛山高速迁改等项目建设；在通信与信息工程监理方面，中标中国铁塔股份山东 省分公司2023-2025年监理服务采购项目、湖南铁塔2024-2025年监理服务项目。公网通信板块收入规模较上年同期持 平，净利润下降。主要由于运营商规划设计行业竞争加剧，在服务价格下行和经营成本上行的压力下，项目毛利呈下降 趋势；海外子公司受当地经济因素影响，导致收入规模下降，经营成本增加。公司将继续稳定运营商规划设计与监理服 务市场基本盘，提升行业数字化咨询设计与监理服务能力，聚焦重点行业和重点客户，拓展信息化规划设计与监理、通 信工程总承包业务，同时加大自主研发力度，加速推进通信信息产品产业化进程。 （2）专网通信与智慧应用 2023年，公司中标合肥市轨道交通4号线、太原市城市轨道交通1号线等轨道交通通信项目；中标石家庄市智慧公交调 度指挥系统项目，实现城市交通数字化市场新突破。智慧水务业务着力重点拓展山西、大湾区等大型水务集团，中标数 字娄烦建设项目、珠三角水资源配置工程等重点项目。智慧能源业务中标湖南、江西等多个省份的电力调度交换网改造 项目，并成功进入河南、山西等非优势市场区域，持续保持行业领先。应急指挥业务中标山东省应急厅应急通信方舱型 指挥车项目、六安市应急中型指挥车等项目，全程参加应急管理部“应急使命?2023”演习，为后续推广数字化应急指 挥解决方案奠定良好基础；中标石河子化工园区安全风险防控项目，培育行业新的业务增长点。数字基础设施及智慧园 区业务方面，公司已成功交付某行业客户云数据中心项目，获得通信技术服务行业开拓创新奖；在与某行业客户智慧园 区的能力融合中参与综合解决方案的融合（通过ISV认证）、具备服务能力并中标云平台技术开发服务框架，完成深圳 市龙岗艺术中心项目目标承接设施管理专业集成工程的售前支撑等重点项目。北斗导航业务持续提升在农业农机、水利、 能源等领域的北斗导航相关应用，研制完成并批量生产低成本农机作业监测终端，推进北斗物联网高精度监测终端、北 斗指挥融合一体机等新产品研发，为后续拓展卫星物联网业务领域逐步奠定行业应用基础。 专网通信及智慧应用板块收入和净利润较上年同期相比出现大幅下滑。因受客户资金紧张影响，项目招标推迟或取消， 客户支付延迟导致项目延期较多。轨道交通市场发展面临新“变化”，呈现由以往需求高度集中到现在数据互通、应用 场景分散的变化趋势。5G赋能轨道交通是城轨行业与新技术融合发展的历史机遇，公司主动融合应用的需求，深耕轨道 交通ICT领域，以数据驱动业务运行，不断增强客户粘度，助力客户对智能化轨道交通网络深化统筹规划和顶层设计， 实现智慧化运行调度管理，提升运营和服务水平。 （3）智能制造 在航空航天等特殊领域，公司PCB市场份额持续保持稳定，提前布局的汽车、轨道交通的客户需求有较大增幅。公司在 PCB细分市场领域继续定位于高可靠性样板、中小批量市场，突破工艺种类繁多，技术要求复杂的管理难题，全年活跃 客户超千家，是国内规模较大、技术领先的样板、快件、高端特殊领域PCB生产厂家。公司成功研发某系统88层特种印 制电路板，在材料复合混压、超高层、特殊结构、软硬结合、高频高速、微细线路、微孔加工等多项工艺技术方面取得 重大突破，有效解决复杂信号传输、特殊环境下的可靠性、特殊要求的结构设计等技术难题，成功应用于航空航天、海 洋电子等特殊装备。公司时频器件业务持续保持全球出货量优势地位，小型化高端晶振研发与产业化建设持续推进。 智能制造板块收入规模和净利润相比上年同期下降。受需求不振及市场竞争激烈影响，销售产品订单的规模和平均单价 下滑。因质量控制标准提高，为了科学预防供应链风险，公司加大了技术创新投入，导致制造成本上升。因信息通信技 术进步、应用场景加速演变，市场对大尺寸、高层数、高阶HDI、FPC柔性电路板以及高频高速PCB等产品需求旺盛，公 司不断加大技术创新和人才储备，以满足新的客户需求。公司将全力提高高价值产品细分市场的占用率，力争技术突破， 优化产品结构，支撑高质量发展。 （4）取得的荣誉和成绩 2023年度公司持续推进自主技术创新，持续构筑未来发展新动能。 子公司获得多项企业称号荣誉。旗下多家子公司分别获河北省科学技术进步奖二等奖，广东省“专精特新”、“创新型” 企业称号，珠海杰赛入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业，电科导航成功荣膺“专精特新示范企业”“新锐企业” 等多项荣誉，中网华通获“北京市市级企业技术中心”认定。 产品、项目荣获多项表彰及荣誉。公司多款产品获评广东省名优高新技术产品，5G+解决方案入选2023年广州市数字经 济应用场景标杆案例，获评四星级5G应用解决方案供应商，荣获信息系统建设和服务能力优秀级（CS4）证书，获2023 年度“中国通信学会科学技术三等奖”，多项最佳实践荣获2023年“ICT中国创新奖”，自主研发的三款产品被评为 2023年广东省名优高新技术产品，某项目入选“2023?数字中国智慧城市科技创新与应用优秀案例”。 积极参与编制发展规划或者行业导则。参编的《数字政府标准化白皮书（2023）》正式发布，参编的《广东省电子政务 外网三个“1+N”运作架构白皮书》在第二届数字政府建设与数字湾区发展成果博览会上正式发布；加强空天地一体化通 信网络技术研究，在中国通信标准化协会（CCSA）参与编制《支持卫星接入的5G核心网技术要求（第一阶段）》等2项 行标制定，《复用5G NTN低轨星座面向存量终端提供卫星通信及组网可行性研究》等4项研究报告。 技术创新成果显著。加大关键技术研发投入，重点突破行业应用软件、物联网统一接入平台、多协议网关和边缘AI算法 等5项关键技术，形成了云网边端一体化解决方案，完成了水务、燃气、交通等行业应用解决方案。自主研发的《面向 制造业的全流程数字化管控平台》入选广州市工业和信息化局《广州市“四化”赋能重点平台名单（第二批）》。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
公司季度性经营活动波动主要与公司行业周期特点和客户需求节奏相关。公司主要客户国内电信运营商一般在每年第一 季度制定全年的网络建设、优化支出预算等经营计划，在第二季度开始招标，第三季度开始实施，第四季度才集中验收、 结算。 （2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
无 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 主营业务成本构成 单位：元
□是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
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