[年报]天和防务(300397):2023年年度报告
原标题:天和防务:2023年年度报告 西安天和防务技术股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人贺增林、主管会计工作负责人李秀英及会计机构负责人(会计主管人员)魏玉芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 有关公司本年度业绩大幅下滑的原因及相关改善盈利能力的措施已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 公司主要存在的风险具体请见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“公司可能面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 517,636,745股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .......................................... 12 第四节 公司治理 .................................................. 74 第五节 环境和社会责任 ............................................ 96 第六节 重要事项 .................................................. 99 第七节 股份变动及股东情况 ........................................ 124 第八节 优先股相关情况 ............................................ 130 第九节 债券相关情况 .............................................. 131 第十节 财务报告 .................................................. 132 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、载有公司法定代表人签名的2023年年度报告文本； 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对 在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税 暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表 项目。同时，因执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益（2023年修订）》对 2022年度非经常性损益金额的影响额为 1,928,479.36元，对 2021年度非经常性损益金额的影响额为1,649,793.66元。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
□ 是 √ 否
单位：元
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2023年，随着党的二十大精神的深入贯彻和“十四五”规划的持续推进，国防实力与经济实力同 步提升已成为国家发展的重要战略。公司始终坚定初心使命，坚持创新，经过多年战略布局，不断加大 自主创新、强化核心技术攻关，解决了一些卡脖子难题，实现了关键环节的自主可控，立足低空制空能 力建设，构建了以低空超低空防御体系市场需求为牵引的“军工装备”“通信电子”“新一代综合电子 信息（天融工程）”三大业务体系，形成了应用于军民两用不同领域的系列化产品和解决方案，在军工、 5G射频等行业细分领域形成一定的技术优势和行业地位，着眼于服务现代战争的低空防空作战和数字 中国创新体系能力建设。 面对百年未有之大变局及新时代军事战略方针的贯彻，军队需要全面提高打赢能力，这对军工行业的发展提出了更高的要求。与此同时，5G、物联网、大数据等新一代信息技术的广泛应用，以及我国低空经济的快速推进和发展，为公司在“通信电子”“新一代综合电子信息（天融工程）”业务体系提供了良好的发展空间和机遇。公司将紧抓时代脉搏，积极响应国家号召，立足于低空制空权能力建设、低空超低空防御体系构建的市场需求，围绕公司“军工装备”“通信电子”“新一代综合电子信息（天融工程）”三大业务体系，培育新质生产力，巩固行业地位，为公司三大业务体系业务的开展奠定坚实基础。公司三大业务体系涉及的行业情况、行业趋势、竞争格局及行业地位具体分析如下： （一）行业情况、行业趋势 1.军工装备业务领域 军工行业是一个高度专业化、技术密集和受政策严格监管的行业，该行业涉及国家安全、国防建设 和军队现代化等多个方面，具有特殊的地位和重要性。军工行业直接服务于国防和军队建设，是保障国 家安全的重要力量。受益于“十四五规划”中“加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”等战略 目标的逐步落实，传统武器装备的更新换代创造了对军工电子产品的大量需求。随着武器装备智能化趋 势的不断深化，预计军工电子行业整体市场规模将保持高速的增长。根据中商产业研究院的预测，我国 军工电子行业的市场规模在 2025年将超过 5,000亿元，2021-2025年年均复合增长率超过 9%。同时 2024年全国财政安排国防支出预算 16,655.4亿元，增长 7.2%，增幅与去年持平，国防预算增速超预期。 横向对比来看，2024年美国国防预算为 8,860亿美元，约为我国国防支出预算的 3.7倍（按照人民币： 美元=7:1计算）。国防建设是大国的刚需，百年建军目标牵引武器装备采购需求持续旺盛，军费支出 的稳定增长均为军工行业提供了稳定的基本盘。未来，随着国家国防建设和军队现代化的深入推进，军 工行业将迎来更加广阔的发展空间和机遇。 公司军工装备业务主要以子公司天伟电子为业务平台，业务规划一直紧跟市场需求与国内、国际技 术发展趋势，积极在国家重大战略需求、国民经济热点领域和国家安全关键领域谋篇布局，核心产品 “便携式防空导弹情报指挥系统”已列装部队，产品在细分领域得到了广泛的认可，为公司在低空近防 领域奠定了良好的市场基础。同时，公司通过与各军地科研院所保持紧密合作，建立起产、学、研、用 协同创新机制，构建国防科研资源跨军民、跨行业、跨地区的合作共享模式，确保了公司产品、技术在 国内的领先优势和国际市场的竞争力。公司始终重视对军工装备领域技术的研发投入，在雷达技术、智 能探测、数据融合、水声探测、水下无人平台、系统集成、作战指挥系统装备制造等技术领域已形成多 方面独特的领先优势，拥有百余项核心技术和专利技术。基于创新链和产品链协同发展的总体思路，公 司军工装备业务线产业链不断完善和进一步提升，重点布局的低空近防、边海防、数字军营、5G军事 应用、军事大数据、水下智能探测、无人潜航器、潜浮标等业务方向，将迎来良好的发展机遇。 2.5G射频业务领域 （1）射频器件和芯片行业 射频器件和芯片是无线通信系统的核心组件，负责实现信号的发射和接收功能。这些器件广泛应用于移动通信、雷达、卫星通信、广播电视和军事通信等领域。射频行业的市场规模随着通信技术的发展和应用的普及不断扩大。根据市场调研数据，全球射频器件市场规模持续增长，预计到 2025年将达到近 200多亿美元。其中，5G技术的商用和推广、物联网和智能终端设备的普及是推动市场增长的主要因素。 射频行业的市场结构包括射频芯片、射频模块、射频前端组件等。其中，射频芯片是核心部分，包括功率放大器、低噪声放大器、滤波器等。随着通信技术的发展，射频芯片的集成度和性能要求越来越高，市场空间也在不断扩大。根据未来市场洞察公司（FMI）报告，2023年全球射频芯片市场规模为236亿美元，到 2033年将达到 521亿美元，年增长率将达到 8.2%。为满足移动智能终端小型化、轻薄化、功能多样化的需求，射频前端芯片逐渐从分立器件走向集成模组化，集成化、模组化成为射频前端芯片发展必然趋势。根据 Yole的数据，射频前端市场规模中，模组产品占比整体呈上升趋势，预计将从 2018年的 61%提高至 2026年的 72%，分立器件占比将从 2018年的 39%降至 28%。根据 QYR（恒州博智）的统计及预测，2022年全球射频模组市场销售额达到了 118.32亿美元，预计 2029年将达到185.77亿美元，年复合增长率（CAGR）为 6.68%（2023-2029）。中国市场在过去几年变化较快，2022年市场规模为 21.12亿美元，约占全球的 17.85%，预计 2029年将达到 35.85亿美元，届时全球占比将达到 19.3%。 5G射频技术在军事领域亦具有广泛的应用前景，5G技术的高带宽和低时延特性，使得战场通信能力得到了显著的提升。它支持大容量数据的高速传输，满足了战场上对图像、视频和雷达数据等大数据信息的实时传输需求。此外，5G技术还实现了实时、高清的视频通话，使战场指挥官能够与前线士兵进行实时、高效的沟通和指挥。同时，5G的高可靠性和低时延特性，使得对无人机、无人车等无人作战平台的远程控制变得更加可靠和精准，为战场态势的实时掌控和快速反应提供了有力支持。5G的高频段和宽带宽特性为开发新型雷达系统提供了可能。高频段能够穿透更厚的障碍物，从而增加雷达的探测距离；而宽带宽则提供了更精细的雷达波束，提高了雷达的分辨率，使得对目标的识别更为准确。 5G的物联网技术使得战场上的人员、装备和环境信息能够实时采集和传输，从而构建了全面的态势感知系统。通过 5G网络，战场上的传感器、摄像头、雷达等设备可以形成一张物联网，实时收集和传输战场信息，为指挥官提供全面的战场态势感知。5G的高精度定位技术还可以实现对士兵和装备的实时定位，为指挥官掌握战场态势和协调作战行动提供了便利。在指挥控制方面，5G的边缘计算技术使得数据处理和分析能够下沉到战场边缘，实现了快速决策和指挥控制。除了上述应用外，5G射频技术在军事领域还有其他创新应用。例如，5G的高精度定位技术可以用于士兵定位、导航和目标引导，提高了战场作战的精确性和协同性。5G的虚拟现实和增强现实技术可以用于士兵训练、模拟和战场态势展示，提高了训练效率和战场态势感知能力。同时，5G的人工智能技术还可以用于战场数据分析、目标识别和决策支持，辅助指挥官做出更准确、更快速的决策。 5G的高带宽、低时延和大连接等特性为军事通信、雷达、电子战、无人作战平台、态势感知和指 挥控制等方面提供了强有力的技术支撑。随着技术的不断发展和完善，相信 5G射频技术在军事领域的 应用将更加广泛和深入，为现代化战争提供强大的技术保障。 在 5G射频器件领域，公司主要面向 5G新型基础设施建设进行重要布局，主要以子公司华扬通信 为平台，通过不断强化基础材料和器件的上下游产业链协同，充分挖掘产业链协同效能，使得公司在旋 磁铁氧体材料与隔离器、环行器细分市场份额稳定，成为各基站设备商的重要核心供应商；报告期，受 行业竞争加剧、行业去库存、运营商资本化投入稳中有降以及 5G主设备集采单价下降等因素影响，公 司通信电子业务收入较上年同期有所下降。公司将紧紧围绕客户需求，在民用器件类产品全球占有领先 地位的同时，面向 5G-A、5G-R和 5G应用场景不断扩大带来的新机遇，在工业互联、智慧道路、高铁 沿线信号增强等领域探索，通过不断围绕新需求完善产品谱系，围绕新技术方向积极探索尝试，将产品 方向做深做细，通过产品创新克服外在因素影响，持续扩展业务空间和产品种类，使材料与器件向行业 引领者方向不断成长。 在 5G射频芯片领域，公司主要以子公司成都通量为业务平台，明确通信和智能感知两条业务线。 通信业务线，除传统的基站小信号射频产品外，扩大至民用领域的高性能仪表器件、卫星通信芯片、射 频前端模组等，同时在军用射频领域，进行积极布局，围绕军用射频芯片及 T/R组件进行了产品开发 和市场推广，支撑公司的军工战略，形成性能优良、成本极具竞争力的军品装备和解决方案，强化公司 在军工电子市场的核心竞争力；智能感知业务线，成都通量已成功打入行业大客户，相关产品已应用到 智能照明和开关领域，同时布局智能安防、智慧养护、智慧生活高端智能感知等领域，持续增强在消费 类射频芯片及模组方向产品的延伸，扩大公司营收，巩固公司在射频芯片领域的优势地位。 目前成都通量产品涵盖了面向基站高可靠性射频收/发前端芯片/模组、无线通信类射频收/发芯片/ 模组、雷达感知芯片/模组、装备定制化产品等四大类，具体包括低噪声放大器、驱动放大器、功率放 大器、开关、开关低噪放、射频前端模组、雷达感知芯片和模组等产品、卫星通信芯片，其中，低噪声 放大器、驱动放大器、功率放大器、开关、开关低噪放、射频前端模组、雷达感知芯片和模组等系列产 品已形成面向核心客户的批量交付能力，装备定制化产品已进入核心客户工程验证。 图：2022～2027年我国射频器件市场规模预测 （亿美元） 500 400 300 200 100 0 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 市场规模（亿美元） （2）半导体封装及基板行业 半导体封装是指将制造完成的半导体集成电路芯片装入特制的管壳内，并通过管脚与外部电路进行 连接，以达到保护芯片、实现电气连接以及散热等功能的过程。 半导体封装行业作为半导体产业链中的关键一环，不仅对提高芯片性能、降低成本具有重要意义， 而且对于整个电子信息产业的升级和转型也起到了推动作用。根据集微咨询（JW Insights）发布的《中 国先进封装产业链分析与展望》报告，全球封装测试市场在 2022年的总营收达到了 815亿美元，随着 5G、汽车电子、人工智能、数据中心和可穿戴设备等新兴应用领域的快速发展，对先进封装技术的需 求不断增加，将推动全球封测市场持续增长，预计到 2026年，全球封测市场的规模将达到 961亿美元。 随着新一代信息技术的快速发展，半导体封装行业迎来了新的发展机遇。 基板作为电子制造业的核心基础材料，在多个领域扮演着至关重要的角色。不同类型的基板，如玻璃基板、陶瓷基板、金属基板和塑料基板，因其独特的性能和特性，被广泛应用于半导体、显示面板、太阳能电池等多个行业。目前，基板行业呈现出市场规模持续扩大、技术不断创新、应用领域不断拓宽的基本态势。据Mordor Intelligence报告显示，2024年全球基板市场规模估计为41.3亿美元，预计到2029年将达到52.4亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为4.88%。随着新兴技术的不断涌现和应用领域的不断拓展，基板行业将继续保持快速增长的趋势。 公司子公司天和嘉膜生产的介质胶膜主要包括高导热介质胶膜和低膨胀介质胶膜两大类，高导热介质胶膜主要应用于金属基覆铜板和导热型玻璃基板；导热型玻璃基板主要用于光电玻璃幕墙模块的生产。 低膨胀介质胶膜主要用于半导体封装领域，目前在研产品主要包括载板增层材料、固晶材料和封装材料。 公司高导热介质胶膜产品已经投入批量生产，金属基覆铜板和导热型玻璃基板均开始批量正常销售，其中金属基覆铜板下游行业主要下游包括功率模块、计算模块、LED显示等具有较高功率密度场景下 PCB板的生产，目前随着功率型电池技术日趋成熟、成本日趋降低，电动力替代燃油动力的趋势愈加明显，并且逐步向效率更高、安全性也更高的高电压平台发展，这就对相关部件的绝缘导热性能提出了更高的要求，传统FR4材料导热性能差，绝缘性能劣化较快，难以适应动力电时代功率组件的需求，因此电动时代金属基板具有较大的市场增长潜力。同样伴随着GPGPU技术的发展，算力已逐步成为衡量社会发展水平的重要指标，算力芯片的发热水平可与功率器件相比拟，并且与功率器件相比，其承载的线路板或载板对膨胀系数、绝缘能力、环境可靠性等提出了更高的要求，也是高导热金属基板发展的重要市场背景。 公司生产的导热型玻璃基板目前主要应用于户外高可靠玻璃显示模组，用于建筑外立面幕墙的升级替代，通过自主研制的全套生产工艺，已经实现 P8-P40全系列高可靠玻璃模组的批量生产。相对于传统户外LED显示屏从P3向P1以下发展趋势不同，具有80%以上透光率的玻璃显示器在满足信息交互的基础上具有光污染小，环境融合性好、超低功耗、维护成本低等优势，随着成本的不断下降有望在每年数千亿规模的户外商用显示市场中赢得一席之地。 半导体材料方面，公司同时开展了三条产品线上若干型号的研发和测试工作，目前主要型号都取得了积极进展，得到了下游用户的认可，目前公司仍在积极投入，配合用户持续开展相关产品的技术攻关，实现对进口产品的完全替代。特别是在塑封张料上，已经初步获得客户认可并实现小批量出货。公司半导体材料的主要下游为先进封装，从方向上主要包括高集成度的2D/3D封装用材料和WLP/PLP等低成本封装技术，先进封装是算力引导下半导体时代的必然需求，一方面单芯片能力的提升也就是晶体管尺寸的下降带来的投资量呈现几何级数增长，良率也在不断下降，为满足算力需求，通过封装来提升芯片集成度是可行性最高的也是最经济的方式。先进封装正在晶圆厂与晶圆制造技术的加持下与载板技术相互融合，一方面推动载板材料从单一的有机材料向玻璃/硅/有机增层材料相结合的方向发展，持续降低芯片厚度、降低损耗、提高强度和可靠性；另一方面，推动增层工艺向超细线宽和超大规模精细通孔方向发展，提高 IO密度。同时通过堆叠的方式，借用载板增层的思路，在有限空间内实现更大的处理或存储能力。目前先进封装领域仍然以台系、韩系和美系封装厂为主，材料则为以日本为主的发达国家所垄 断，但随着我国封装企业在先进封装市场的不断拓展，将会为材料国产化带来巨大机遇。 3.新一代综合电子信息（天融工程）业务领域 （1）行业大数据行业 行业大数据业务在当今信息时代显得尤为重要，它不仅涉及数据的收集和处理，更关键的是通过分 析和挖掘这些数据，为企业提供有价值的商业洞察、决策支持和运营优化方案。随着大数据技术的成熟 和企业对数据驱动决策的依赖加深，这一领域正在经历快速的增长。根据2023年V1版IDC《全球数字 化转型支出指南》数据显示，2022年全球数字化转型投资规模超过1.5万亿美元，并有望在2026年迈 过 3万亿美元大关，2021-2026年五年复合增长率约为 16.7%。随着全球数字化转型市场蓬勃发展，云 计算、人工智能、大数据、5G等技术的应用范围不断扩大，全球企业的数字化转型已经来到了持续发 展阶段。 1）低空空管保障业务 2024年 3月 27日，工信部等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，提出要加快通用航空技术和装备迭代升级，建设现代化通用航空先进制造业集群，打造中国特色通用航空产业发展新模式，为培育低空经济新增长极提供有力支撑，分阶段提出2027年和2030年的发展目标，为推动通用航空产业高质量发展、培育低空经济万亿级市场规模画出路线图。低空基础设施是低空经济发展的基础，空管系统是国家实施空域管理、保障飞行安全、实现航空运输高效有序运行、捍卫我国空域权益的战略基础设施，也是国土防空体系的重要组成部分，对促进国家经济发展和维护国家安全具有深远的战略意义。公司所布局的低空空管保障业务正是针对低空经济建设的中游市场，是低空经济发展的必行之路。在国家推动低空经济政策的加持下，为公司低空空管保障业务的发展提供了广阔的空间和有力的支持。 公司早在 2001年就承担军委某部城市和要地防空型号研制任务，在低空领域积累了深厚的技术实力和科研实力。2010年，公司由军事技术牵引向民用方向拓展布局切入低空空管保障业务领域，在中国民用航空局领导下，参与了国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题，至此，公司按照空管空防一体化思路，深入开展低空领域与空地安全方向的技术、产品研发，探索实践基于军航、民航、通航协同运行“生产安全”“空域安全”“公共安全”协调保障的运行典范标杆建设，围绕低空（无人机）领域产业需求，着力实现低空目标“看得见、管得住、管得顺畅、管得高效、管得有效益”的低空运行管理模式并进行了长期布局。2015年公司已初步形成低空监视雷达、场面监视雷达、光电监视系统、基本型飞行服务站、应急型飞行服务站、增强型飞行服务站等通航产品系列，部分产品取得了通航、民航领域的意向性协议，为公司进入民航、通航市场打下了良好基础。但受制于军民航低空管制体制等政策因素影响，通航以及民品市场的发展尚需时日。现阶段，经过多年的积累公司已拥有满足低空飞行服务保障的软硬件产品，并立足航空应急救援需求，着力云平台、大数据、5G等新技术应用，形成了北斗/ADS-B/4G机载终端、航空应急移动塔台车、航空应急服务平台组成的军民两用、空地协同、实操可用的航空应急救援平台，解决航空应急的指控难题，有效提升应急救援空地一体化能力。核心产品包括：对空监视指挥的低空雷达、通航综合运行支持系统、通航飞行服务站、通用机场移动塔台车、通航公司运营平台、无人机飞行协管系统等系列产品。伴随着我国低空经济的快速发展，为应对快速发展的低空经济市场，公司将从自有技术优势出发不断打磨自身产品，向外吸收新兴技术，向内提振研发能力，聚焦高效协同、新质战力，致力于服务保障低空飞行安全。 2）算力中心业务 算力中心，也称为数据中心或计算中心，是指集中大规模计算资源、存储资源和网络资源，为各类应用提供高效、稳定、安全的计算服务的场所。算力中心是数字经济时代的重要基础设施，为人工智能、云计算、大数据、物联网等应用提供强大的计算支持。算力中心通常包括高性能计算中心、云计算中心、大数据中心等多种形式。根据中国信通院数据，2022年全球计算设备算力总规模达到906EFlops，同比增长47%，预计未来五年全球算力规模将以超过50%的速度增长，到2025年全球计算设备算力总规模将超过 3ZFlops，至 2030年将超过 20ZFlops。随着数字经济的快速发展和数字化转型的深入推进，算力中心的需求将持续增长，规模将不断扩大。 在算力基础设施方面，公司投资天融大数据（西安）算力中心项目开工建设。该项目建成后，将为陕西军工产业数字化转型提供有力支撑，带动 5G、人工智能、物联网、云计算、大数据全产业链发展，打造5G+大数据产业应用标杆。天融大数据（西安）算力中心规划建设总规模1.76万机柜的超大型IDC数据中心、算力中心和数字工厂。结合“东数西算”国家战略，规划建设西北空天资源大数据综合中心、西安市实时感知大数据工程中心、天和云脉生命健康数据中心、应急区域算力中心等，推动公司“天融大数据”“十分平安”“天和云脉”系统在智慧城市、健康医疗、秦岭生态环境保护、黄河流域生态保护、应急指挥、国防动员等领域应用。 3）数字健康业务 数字健康，也被称为电子健康或医疗健康信息技术，是指利用先进的信息和通信技术来改善、促进和优化医疗服务的过程。数字健康涵盖了多个领域，如电子病历、远程医疗、移动健康、健康数据分析等，旨在提高医疗服务的效率、质量和可及性。根据艾媒咨询的数据，中国大健康产业规模在 2021年预计超过80,000亿元，其中数字健康管理行业核心市场规模达到2,160亿元，并预计在2024年将达到2,418亿元；2024年中国数字健康管理带动市场规模估计超 1.2万亿元。随着《健康中国 2030规划纲要》、“互联网+健康”“互联网+体育”以及全生命周期健康管理的国家倡导和执行方针落实，数字健康管理市场行业成长空间巨大。 人作为天融工程重点感知的关键环节，公司积极投身在数字健康领域，与北京正气和健康科技有限公司共同投资设立了天和生命，将“天融工程”栅格化传感网从“天空地水”提升至“空天地水人”，推出“天融大数据”的“十分平安”系统解决方案，打造天和云脉、云脉优+、云脉心语、云脉能+等产品，云脉优+、云脉心语、云脉能+几款产品即将面向市场上市销售。在数字健康领域，天和生命通过融合 5G物联网、智能穿戴、大数据分析、航天系统医学等关键技术，创造性地采用天人合一的人体系统健康工程理念，坚持用现代数理方法和定量技术解读发展传统中医健康理论，根据内经脏腑理论创建了可视化的人体“五脏平衡评估模型”，运用航天系统工程技术研发出 24小时把脉的“智能医生”（智能手表、智能手环等）和在线实时计算处理的 AI系统，并从精神、脏腑、睡眠、运动、环境和基本生命体征等6个方面，对人体健康、亚健康和疾病状态进行标定，以“关口前移，科技支持、综合施策”为原则，为个人用户提供准确健康报告、及时的健康预警、连续的健康保障、紧急医疗救援服务等功能，为行业用户提供群体健康保障、安全监督、人员管理等功能于一体的综合健康服务平台，打通全产业链数据合作，对数据进行价值再造，打造多层次数据应用能力，实现数据价值提升。 4）语言服务业务 语言服务是指以语言为核心，提供翻译、口译、本地化、语言技术解决方案等服务。随着全球化的深入发展和信息技术的快速进步，语言服务的市场需求日益旺盛，成为全球经济和文化交流的重要桥梁。 根据恒州博智发布的《2022-2028中国语言服务市场现状研究分析与发展前景预测报告》，作为经济与文化沟通的重要纽带，语言已经成为不可小觑的力量。“一带一路”的提出与推进，促进了经贸的迅速发展“一带一路”沿线涉及 65个国家，涉及 50多种语言，覆盖 44亿人口，占全球 63%。现阶段，“文化走出去”“一带一路”等战略的辐射效应日渐增强，国内语言服务需求持续增加。数据显示，“一带一路”沿线国家每年翻译需求量为 2,500亿字，而目前我国翻译业务涉及语种中排名第一的仍是英语，其次是日语、德语、西班牙语、阿拉伯语、俄语等。 基于我国多语言、多领域的特点，丰富“空天地水人”感知体系人的感知维度，公司与新译信息科技（北京）有限公司共同投资成立了天译信息，充分利用西安及其周边城市的语言服务生产资源，布局自然语言处理机器学习、情报分析系列关键技术，在天融大数据（西安）算力中心的算力支持下，以机器学习大模型为基本算法，重点针对各类突发公共事件应急处置及国家其他领域重要工作中亟需克服的语言障碍，提供国家通用语言文字、少数民族语言文字、汉语方言、外国语言文字等方面的语言服务和多语种情报分析服务，积极服务“一带一路”和“数字中国”等国家战略需求。 目前，依托大模型相关技术能力支撑，天译信息已初步具备多语种机器翻译、海量科创核心数据、多语言多模态数据处理、算法训练引擎、军事技术情报引擎、产业知识图谱、面向具体应用领域的大语言模型等核心能力，并利用自身积累的海量数据，深度学习平台、跨语言多模态语言处理能力，开发面向具体应用领域的大语言模型，为包括科技、能源、知识产权、教育、军事、医疗、政企等领域，提供专业、高效、高性能、高可靠的专业领域服务，提升传统模式的精准化、人性化服务能力。同时形成了面向科技领域的科研创新加速平台、全球科技发现与价值评估系统、科技情报大脑系统、企业科技创新服务系统、产业硬科技图谱平台、区域科技创新服务和军事领域多语情报信息管理平台等一系列旗舰产品和方案。 （2）物联感知行业 物联感知，即通过传感器、RFID、GPS等先进技术手段，实现对物理世界的各种信息进行实时采集、智能识别、高效处理，并将这些信息与互联网相连，构建起一个全面互联互通的智能网络。这一技术不仅为智慧城市、智慧交通、智慧工厂、智慧家居等众多行业提供了基础数据支持，而且极大地促进了物理世界与数字世界的无缝连接，为各行各业的数字化转型提供了强有力的技术支撑。 物联网领域具备巨大的发展空间，根据前瞻产业研究院的分析数据，2023-2028年中国物联网的发展将保持高速增长，到 2028年市场规模超过 7.5万亿元。同时，5G、人工智能、云计算等新兴技术的融合应用，将进一步加速物联感知的发展，推动物联网在更广泛领域的应用，极大地提升社会生产效率和生活质量。 在物联感知业务领域，公司围绕 5G行业应用，结合智能感知技术、边缘计算、多源异构数据融合和先进通信技术，推动以“5G物联+天和边缘云”为核心技术的灯联网落地实践，进一步拓展公司物联感知产品谱系；围绕感知人、研究人、保障人，融合互联网、物联网、人工智能等技术，推动体质体能评估以及心理服务系列产品落地，持续推动“云脉”的系列化产品拓展，为政府、行业、个人提供健康管理、安全管理及业务协同的解决方案和产品；围绕自然资源、生态环境保护、5G智慧城市管理、智慧交通、智慧工厂等行业的物联感知需求，提供行业解决方案和综合传感器产品。公司结合自身在 5G元器件配套、5G灯联网和智慧照明、通用航空、高端安防等相关产业领域的优势地位，以国防和军事应用需求为牵引，按照平战结合、军民共建共享的原则，提出了基于“十分平安”的产品体系，推出了针对国防动员、应急指挥的“基层武装智慧动员管理服务平台”，针对机场突发事件救援升级优化了原有“应急飞行服务站”，增加场面机组与人员动态实时感知与规划调度。通过典型实践项目“智慧秦保”和“数字澄迈”，推动了“全域栅格化立体感知和军民两用大数据服务体系”建设取得重大进展，逐步打造出支撑公司下一个发展周期的核心优势板块。 （3）数字海洋行业 数字海洋是指利用数字技术、大数据、人工智能等先进技术，对海洋环境、资源、生态进行全面、系统的监测、分析和管理，旨在提高海洋资源的利用效率，促进海洋经济的可持续发展，并为海洋治理提供技术支撑，是当今世界海洋科技发展的重要方向。根据环洋市场咨询发布的研究报告，全球海洋数字平台市场正处于快速发展阶段，预计到 2029年，全球海洋数字平台市场的收入将达到 761.3百万美元，2023至2029期间，年复合增长率为7.8%。《“十四五”海洋经济发展规划》中明确提出了加快数字海洋建设的目标，强调了推进海洋经济高质量发展的战略目标，明确了走依海富国、以海强国、人海和谐、合作共赢的发展道路，推进海洋经济高质量发展的战略目标，政策的利好将持续推动数字海洋行业的快速发展。 在数字海洋业务领域，公司主要以子公司天和海防、天蛟智海为业务平台，始终坚持自主研发的发展路线，致力于提升技术实力和行业地位，坚定巩固市场地位，扩大产品应用规模，形成公司品牌价值。公司致力于海洋高科技装备的研发、生产及销售，拥有一支涵盖水声、控制、导航、信号处理等领域的专业化研发团队，业务涉及海洋环境探测、智慧海洋大数据服务、涉海安防、水下无人平台、水声探测传感器和系统集成等军民两用产品领域。作为总体单位，曾承担并完成了“十二五”多项国家海洋领域863重大项目，十余项“十三五”“十四五”涉海预研项目、国家重点研发计划、省市国家重点产业化项目。公司长期致力于自主研发，已取得各类知识产权、软件著作权百余项。公司将牢牢把握行业机遇，形成持续动力提升数字海洋业务的核心竞争能力。 （二）竞争格局及行业地位 随着国家数字经济的发展，尤其是颠覆性技术创新和军事应用，民参军企业发展环境愈发广阔，发展机遇越来越多，将会有更多民营企业参与到军工产业及相关行业的发展中，公司面临的主要竞争格局已经发生实质性变化，跨行业竞争已经出现。公司目前已形成了较为完善的战略发展布局及产品发展规划，形成了具有应用于军民两用不同领域的系列产品，可以确保公司持续稳定健康地发展。在以 5G技术为支撑的大数据应用领域，公司定位以军事需求为牵引的大数据应用开发，做差异化的解决方案，提升公司的竞争力，以便能面对行业的竞争；同时公司积极推广在具有军民两用属性的装备和安防系统解决方案，应对跨行业竞争；在通信电子领域，竞争较为激烈、国产替代风起云涌，不断有新的团队与技术方向加入进来，公司通过产业链上下游的精心布局，从材料端做起，降低产品成本，增强产品的竞争力，以应对激烈的市场竞争格局，同时为确保我们能够满足下游用户不断提高的技术要求，公司将进一步加大研发力度，围绕核心市场和核心产品加强技术投入和人才引进，在做深做细的同时适度扩大产品范围，形成较为综合的产品组合，为客户提供射频器件与材料的综合解决方案，进一步保持和扩大市场份额，稳定提升盈利能力；在军工装备领域，鉴于军工装备行业投入大、行业准入门槛高、技术壁垒、体系认证壁垒、安全保密等壁垒，公司拥有完整的军工科研生产资质，这些资质使公司在行业竞争中具有一定优势；随着公司军工装备产业线的不断丰富、完善及技术不断创新，逐步从之前的单一低空近防系统产品向边海防、数字军营、海洋探测、军事大数据等系统产品发展，同时，围绕军品国产化替代，围绕材料、器件、芯片、模组和智能传感的产业链布局，军工配套领域也逐步形成核心竞争力，公司已具备完备的技术和产品体系，已构建了较为先进的技术创新链和较为健全的产业链，可有效支撑公司军工装备业务的快速发展需求，巩固公司在军工装备领域的行业地位，确保公司在军工装备业务领域持续稳健发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及产品 公司自成立以来，一直立足于低空近防推动低空制空权能力建设，以市场需求为导向，以便携式防空导弹信息化指挥为重点，通过军事牵引、主业整合、转型升级，不断完善各项技术及产品，形成了军民品共举融合发展的业务布局，军品业务主要以子公司天伟电子为业务平台，聚焦于低空近防、边海防等方向，民品业务主要以子公司华扬通信为射频产业化平台，聚焦于 5G射频产业链方向，同时为了践行国家战略、深化军民融合的发展思路，在公司军民两用核心技术的支撑下，公司打造了“新一代综合电子信息（天融工程）”业务，聚焦于物联感知、行业大数据等方向，构建军民深度融合的一体化电子信息体系。现阶段，公司已形成了“军工装备”“通信电子”“新一代综合电子信息（天融工程）”三大业务体系并持续深耕。 1.军工装备 以新一代综合近程防御系统为核心，全力推进新一代低空近防（中国猎影 2.0）、智能立体边海防（猎狐）、要地防空、战场环境综合感知、数字军营、国防动员、5G军事应用和军工配套业务，核心产品包括：便携式防空导弹作战指挥系统系列、野战通信指挥系统系列、雷达与作战指挥系统、智能边海防立体侦察指挥系统装备系列以及低空目标指示雷达及地面、海面目标侦察监视雷达、边海防智能哨兵系列、水下无人作战系统（猎声）系列产品。 2.5G射频 以研发和生产面向无线基础设施和智能终端市场所需射频芯片、器件、模块和材料为核心业务，可为 4G/5G、WIFI、NB IOT等技术领域的用户提供多类产品，核心产品包括：旋磁铁氧体材料、各类隔离器/环形器、射频芯片/模组产品、金属基覆铜板、玻璃基板、先进封装材料等在内的多类产品。 3.新一代综合电子信息（天融工程） “天融工程”是以国防和军事应用需求为牵引，“空天地水人”一体化全域感知互联的军民深度融合的电子信息体系。目前，天融工程在灯联网、照明与通信芯片、射频芯片、宽频段低成本综合感知传感、数据融合、边缘计算与数据加密、人工智能和大数据分析、心理健康服务、数字海洋等核心关键技术方面进行布局。 （1）物联感知 围绕 5G行业应用，结合智能感知技术、边缘计算、多源异构数据融合和先进通信技术，推动以“5G物联+天和边缘云”为核心技术的灯联网落地实践，进一步拓展公司物联感知产品谱系；围绕感知人、研究人、保障人，融合互联网、物联网、人工智能等技术，推动体质体能评估以及心理服务系列产品落地，持续推动“云脉”的系列化产品拓展，为政府、行业、个人提供健康管理、安全管理及业务协同的解决方案和产品；围绕自然资源、生态环境保护、5G智慧城市管理、智慧交通、智慧工厂等行业的物联感知需求，提供行业解决方案和综合传感器产品，核心产品包括：空海一体智能哨兵、低空卫士、交通卫士、工业灯联网等。 （2）行业大数据 聚焦国防动员潜力数据挖掘、交通战备大数据、低空空管空防数据服务、应急救援 AI、城市公共安全管理（十分平安系统）、自然资源保护、生态环境保护治理等场景的大数据服务解决方案，为客户提供数据获取、数据挖掘、数据共享、数据应用等服务和产品，核心产品包括：党管武装、仓库卫士、低空安全数据平台、空海一体监测系统、生态卫士、通航综合运行支持系统、通航飞行服务站、通用机场移动塔台车、通航公司运营平台、无人机飞行协管系统。 （3）数字海洋（海链） 以海洋无人技术、海洋传感器技术、组网探测技术等产业化为支撑，全力推进“海洋智能感知大数据服务”，依托掌握的核心技术，已形成了水下无人平台、海洋传感器的系列化数字海洋产品，核心产品包括：水下无人自主航行器（AUV）系列、水下爬壁机器人、潜浮标、水面拦阻系统等海洋平台，海洋水文参量传感器 XBT/XCTD、多频段目标探测声呐等海洋传感器，为海洋环境多参数感知体系、立体海防体系提供数字化解决方案，公司数字海洋业务逐渐向体系化和规模化发展。 公司部分产品分类及说明如下：
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