[年报]万通智控(300643):2023年年度报告
原标题:万通智控:2023年年度报告 2023年年度报告 2024-016 2024年4月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张健儿、主管会计工作负责人侯哲萍及会计机构负责人(会计主管人员)侯哲萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在宏观经济波动风险、汇率变动的风险、主要原材料价格波动风险、并购商誉减值风险、客户集中等风险，详细内容见本报告“第三节十一、（五）可能面对的风险”，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2023年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元人民币（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................................... 11 第四节 公司治理 .......................................................................................................................................... 36 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................. 51 第六节 重要事项 .......................................................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................... 80 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................. 87 第九节 债券相关情况.................................................................................................................................. 88 第十节 财务报告 .......................................................................................................................................... 89 备查文件目录 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、2023年国内汽车行业情况 2024年1月 11日，中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）发布数据显示，2023年，我国汽车产销量分别完成3016.1万辆和 3,009.4万辆，同比分别增长 11.6%和12%，其中，新能源产销分别完成 958.7万辆和949.5万辆，同比 分别增长 35.8% 和 37.9%，市场占有率达到 31.6%。乘用车在 2023年的产销分别完成 2612.4万辆和2,606.3万辆，同 比分别增长 9.6%和 10.6%。2023年，我国商用车市场复苏明显，全年累计销售 403.09万辆（企业开票销量口径），同 比增长22%；其中，中重卡市场累计销售101.82万辆，同比上涨33%，较2022年净增长超25万辆，重返百万辆规模。 2、TPMS行业情况 TPMS，是一种采用无线传输技术，利用固定于汽车轮胎内的压力传感器在行车或静止的状态下采集汽车轮胎压力、 温度等数据，并将数据传送到驾驶室内的主机中，以数字化的形式实时显示汽车轮胎压力和温度等相关数据，并在轮胎 胎压出现异常时以蜂鸣或语音等形式提醒驾驶者的汽车主动安全系统。作为车辆主动安全防护装置，各主要国家先后出 台了乘用车TPMS强制安装法规。如美国（2003年）、欧盟（2012年）均已要求车厂在车辆出厂前强制安装TPMS系统。 在国内，国家标准化管理委员会于 2017年 10月批准了强制性国家标准 GB 26149-2017《乘用车轮胎气压监测系统的性 能要求和试验方法》：自2019年1月1日起对M1类车辆强制安装TPMS；对于2020年1月1日之后购买的新车，包括私家车在内的所有 M1类车辆将全部出厂即配备 TPMS。按安装时点来分，TPMS行业可分为原厂装配（前装）和售后装配 （后装），其中，前装市场与新车销量同步，后装市场与汽车保有量关联度更强。 对于后装市场，由于 TPMS传感器需通过电池供电进行无线射频传输，按照电池的容量，TPMS产品的使用寿命一般为5-7年。欧美由于在2015年前已开始强制安装，当前已进入后装市场的替换周期；在国内，随着强制性法规的实施以 及广大车主安全意识的提升，进口车与2019年开始安装TPMS的车辆即将进入更替周期，因此，对TPMS的需求将会显著 增长。汽车后装TPMS传感器产品的核心竞争力主要体现在产品对车型兼容能力、安装便捷性、稳定性、可靠性，以及使 用寿命等方面。中国是全球汽车型号最多的国家，TPMS传感器的市场竞争格局更多取决于对各类车型的兼容能力。公司 TPMS产品基于在欧美市场15年的积累，已能覆盖95%以上的车型。 在商用车领域，联合国欧洲经济委员会汽车法规(UN/ECE Regulation)颁布，自2024年 7月 7日起对新生产的卡车、 巴士、重卡、挂车等车型实行 TPMS强标。在国内，交通运输部于 2019年 3月发布营运货车安全技术条件行业标准 （JT/T 1178.2-2019），明确牵引车辆应安装TPMS,各大商用车厂现已开始在部分车辆上安装TPMS系统。 3、商用车智能网联汽车行业情况 商用车车联网产业链涵盖主机厂、运营服务商、终端设备厂商、通讯服务和内容服务提供商等几大关键环节，市场 价值主要分布于硬件、运营服务商等。其中硬件作为实现车联网的基础，主要包括 T-Box、行驶记录仪、人机交互终端、 智能网关等。 2019年 12月，由中国汽车工程研究院股份有限公司和罗兰贝格管理咨询公司联合制作的全国首份《商用车车联网白皮书》显示，中国商用车车联网市场正在经历从“政策监管驱动”向“市场需求驱动”逐步转型，未来受关键技术发 展、下游行业需求、各类玩家参与驱动等因素影响，将保持快速发展，预计中国商用车车联网市场将保持 28%的复合增 速，到2025年市场规模将达到806亿元。2021年3月17日，工业和信息化部、交通运输部、国家标准化管理委员会联 合印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》。2021年 8月 12日，工业和信息化部发布《关于加强 智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》。目前，商用车车联网已经历 1.0基础连接和 2.0人车交互，正步入 “车车交互/万物互联”的3.0阶段。 4、本公司在同行业内的地位 2023年，公司实现营业收入 1,067,619,007.47元，同比下降 0.16%；实现归属于上市公司的净利润 119,818,994.34 元，同比下降 10.42%。作为国家高新技术企业，公司的研发和生产技术处于业内领先水平。2012年公司被认定为浙江省 标准创新型企业，2014年被浙江省科技厅认定为省级高新技术企业研究开发中心，2015年被浙江省经信委认定为省级企 业技术中心，被浙江省科技厅、发改委及经信委认定为省级企业研究院，2016年被浙江省知识产权局、浙江省经济和信 息化委员会认定为浙江省专利示范企业，2017年获浙江省汽车工业百强企业、浙江省汽车工业名优产品，公司产品被认 定为“浙江名牌产品”；2021被认定为浙江省隐形冠军和省“专精特新”企业；2022年被认定为“专精特新”小巨人企业，浙 江省重点企业研究院。截至报告期末，围绕车联网、TPMS、气门嘴和解耦管路系统，公司已取得专利权 230项（其中 发明专利 160项），境内专利 76项，境外专利 154项。 公司是中国化工装备协会常务理事、中国气门嘴芯专业委员会秘书长单位、全国轮胎轮辋标准化技术委员会、第五 届气门嘴分技术委员会副秘书长单位。是中国《卡扣式无内胎气门嘴》和《压紧式无内胎气门嘴》二项国家强制性标准 的第一起草单位。并参与起草《胶座气门嘴》、《大芯腔气门嘴》和《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》 等国家标准。公司产品均按照TS16949体系进行系统的质量控制，通过了美国权威的Smithers实验室的检测，并获得美 国FCC认证、欧盟CE认证和加拿大IC认证，确保公司产品的国际一流品质。 公司有 50余年的气门嘴生产历史，是国内最早研发 TPMS传感器的企业，拥有完整知识产权和核心技术，现已成功 开发乘用车、商用车、摩托车等各类 TPMS产品，并给整车厂配套，出货量位居全国前三。经过十多年的耕耘，Hamaton 在欧美市场已成为可编程 TPMS传感器知名品牌。公司使用低功耗射频技术生产的 PPM传感器是全球独家低功耗 TPMS产 品。随着欧美商用车强制安装 TPMS法规的推行，PPM传感器被普利司通、固特异等企业大量采用在商用车上，Hamaton 的市场份额和品牌地位得到进一步提升。公司基于车联网项目开发的车辆网远程信息管理系统，在TPMS基础上实现数据 集成，已在可口可乐、亚马逊等美国商用车车队批量安装使用，奠定了公司在商用车智能网联行业的地位。 商用车解耦管路系统受商用车销量影响增长缓慢，但由于独有的生产技术和优异的产品质量，市场份额和销售额保 持全球重型卡车排气管路系统第一位。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一） 主要业务简介 公司是从事车辆远程信息管理系统、TPMS传感器及配件、商用车解耦管路系统、气门嘴及其他轮胎用品的研发、生 产和销售的专业制造商。公司的研发能力、生产能力、工艺技术、产品质量均具有较强的竞争优势并得到了国际客户的 认可。在车联网远程信息管理系统方面，国际上知名的大型企业及车队，如普利司通、固特异、可口可乐、亚马逊等都 已经批量安装使用。在 TPMS传感器及配件方面，公司在前装市场及售后市场均取得了不错的业绩。前装市场，公司的 TPMS系列产品主要配套供货给上汽集团、北汽集团、长安汽车、五菱等国内大型乘用车主机厂；摩托车 TPMS产品配套 供货给春风摩托，隆鑫摩托，力帆摩托等国内知名摩托车厂。在售后市场，公司通过与后市场品牌服务商的紧密合作， 在沃尔玛、Myers等大型连锁及品牌公司实现销售。在解耦管路系统行业，公司全资子公司 WMHG是全球唯一一家拥有基 于带状缠绕焊接软管的气密解决方案的公司，专业生产用于乘用车、商用车和非公路车辆的带状金属解耦元件、气密柔 性解耦元件、隔热套及排气管路系统总成，主要客户包括沃尔沃、斯堪尼亚、梅赛德斯-奔驰（原名戴姆勒）、一汽解放、 三一集团、中国重汽等国内外知名车企。在气门嘴及其他轮胎用品方面，美国铝业、沃尔沃、中策集团、东风商用车等 中大型企业一直是公司的长期优质客户。 （二）主要产品及用途 公司核心业务和产品主要分为：车联网远程信息管理系统、TPMS传感器及配件、解耦管路系统，以及气门嘴及其他 轮胎用品。 1、车联网远程信息管理系统。该系统由各类车辆传感器、T-box和管理软件组成，不同的车辆传感器负责收集胎压、 液位、胎纹、刹车片厚度等各种车辆数据，并以通讯方式传输给T-box。T-box作为车辆通讯管理平台，在收集各类数据
公司开发的车联网远程信息管理系统主要服务于商用车车队管理的市场需求。随着车辆智能化、网联化的发展，商 用车车队对于安全出行、车辆维护和管理的需求日益提高，而挂车的智能化水平尚处于起步阶段。公司在多年的胎压传 感器技术基础上，结合射频技术、通讯终端技术和车队管理软件集成专业的车队管理系统，以 T-box为车队管理通讯平 台，以包括TPMS在内的各种无线传感器为通讯终端，将数据集成后传输给车辆和云端，为驾驶员和车队管理者提供信息 服务，解决车队管理痛点，实现车队的智能化管理。公司正着力研究开发车门传感器、温度传感器、空气过滤传感器、 刹车盘传感器、机油传感器、ATIS系统等各种无线传感器，不断完善车联网远程信息管理系统。目前，亚马逊、可口可 乐、固特异、普利司通等国际知名商用车队已批量安装使用公司产品。 同时，公司还将车联网远程信息管理系统与港口、索道的日常管理需求相结合，推出港口、索道远程管理系统。在 每个轮胎上安装传感器，通过 T-box收集轮胎信息，用“智汇万通”远程信息控制平台管理轮胎使用状态，保障设备正 常运转。 2、TPMS传感器及配件。TPMS产品主要监测轮胎的压力、温度、加速度等数据，通过射频信号将数据传输到接收机， 并在车辆显示器上显示各种数据变化。TPMS可以在车辆出现轮胎偏离标准胎压、温度超标、快速漏气等安全隐患时进行 报警，以保障行车安全，是车辆主动型安全防护装置。按安装阶段分，TPMS分为前装传感器和售后传感器，前装传感器 主要为整车厂供货，售后传感器主要通过零售端销售给汽车维修商、4S店和轮胎供应商。在前装市场，公司已成为上汽 集团、北汽集团、长安汽车等整车厂 TPMS产品的一级供应商；新开发的摩托车 TPMS产品已为春风动力、隆鑫摩托等客 户 OE配套。在售后市场，公司针对欧洲、北美、中国等不同市场开发出多款不同功能和种类的可编程 TPMS传感器，覆 盖率达到 95%以上车型。基于近场通信的配置 NFC功能的传感器，可以通过手机、平板、PC直接编程，具备编程速度快、 抗干扰、体验好、操作简单等优点，深受客户认可。当前一些新能源车行业领先品牌已经开始在车载多媒体上搭载蓝牙 芯片，无线通讯均可以通过蓝牙实现，并且可能成为未来发展的趋势。公司新开发的蓝牙传感器已于2022年3季度在欧 洲冬季胎市场批量出货。2023年 7月，公司已在国内市场推出去工具化的云传感器系统，实体门店可以通过手机实现数 据编程，为客户提供全方位的智能化、信息化服务。 汽车用（蓝 车用（FSK） 摩托车用TPMS 牙）TPMS TPMS 云传感器系统 3、解耦管路系统。该部件是车辆排气管路系统的重要组成部分，用于连接车辆发动机和尾气后处理系统，其柔性解 耦元件主要分为缠绕金属软管和气密金属软管，主要起到吸收车辆运行期间发生的横向、角向、扭转位移和振动，并保 障发动机产生的废弃无泄漏的通过尾气处理系统。随着国内国六排放标准的提高，发动机排气温度达到650℃以上，对 解耦管路系统提出了更高的性能和质量要求。在欧洲，“欧7”排放标准计划于2025年7月1日起实施，新标准对于公 共汽车和卡车，在实验室和实际驾驶条件下测量的废气排放将采用更严格的限制。 公司全资子公司维孚（Westfalia）是目前全球独家拥有带状缠绕焊接软管的气密解决方案生产商，生产的GTH气密 管能够确保发动机出口和尾气处理入口之间的完美连接。气密金属软管的主要优点包括： 1）高活动性和灵活性； 2）低刚度和结构应力； 3）安装公差补偿； 4）隔绝运行中的位移和振动。 配套弯管及保温膜的气密金属软管总成的主要优点包括： 1）通过椭圆形软管设计实现连续阻尼，以减少共振对总成的损坏； 2）高灵活性提供更大的安装公差/补偿能力； 3）补偿安装公差外，用于补偿运行中的大位移； 4）作为标准功能，GTH 设计保证了对扭转运动的吸收； 5）GTH 内衬（带状软管）没有铰接刚度，几乎可以排除固有频率。 Westfalia金属软管品牌是柔性金属软管、气密解耦元件和排气系统总成的领先制造商，全球商用车市场份额约30%， 排名第一，为该行业的隐形冠军企业。主要客户涵盖国际领先的主机厂，包括沃尔沃、斯堪尼亚、梅赛德斯-奔驰（原名 戴姆勒）、MAN等；国内客户包括一汽解放、中国重汽、陕西重汽、三一重工等。 气密金属软管 气密金属软管总成 金属软管连接示意图 4、气门嘴及轮胎用品，包括各种气门嘴及配件、轮胎及气门嘴安装和修补工具、气压测量工具等。气门嘴是轮胎的 充放气的阀门，从产品结构上看，可分为卡扣式气门嘴、压紧式气门嘴及胶座气门嘴等，适用于不同的车辆轮胎。公司 的气门嘴产品品类齐全、质量可靠，在TüV安全认证环境下生产，主要供应于北汽、上汽、通用、东本、东风汽车等主 机厂，与中策集团、固特异、Haltec等汽车零部件一级供应商保持长期稳定的业务关系。 不同种类的轮胎气门嘴 不同种类的轮胎用品 （三）主要经营模式 1、采购模式 公司实行“以销定产、以产定购”的采购模式，原材料采购实行统一批量采购。轮胎气门嘴耗用原材料，主要为橡 胶、铜材、铝材，其中铜材、铝材主要向国内金属制造商、贸易商采购，橡胶主要通过代理商进口。T-box等车联网产 品和TPMS传感器所耗用原材料，主要为芯片、电池及各类车用电子元器件，主要和原厂建立战略合作，通过原厂指定代 理商进口。 2、生产模式 公司执行的是“以销定产”的生产模式，按照《订单生产发货管理流程》安排订单接收、生产、发货管理。公司一 般每年与客户签订框架性销售合同并按照《生产计划控制程序》确定年度生产计划；之后，客户会根据实际需要提前向 公司发送订单，安排采购产品的类型、数量及运送时间。销售部接到订单后将订单信息传达至制造中心，制造中心制定 生产计划和采购计划，根据生产计划进行生产，并协助储运部完成产品打包、配柜、装柜，品保部负责产品质量和包装 检验；仓库主管和销售人员会签《产品装箱单》，会签通过后由仓库安排发货。通常情况下，公司不做产成品的备货， 但会根据生产周期对原材料及配料保持一定的安全库存量，确保生产的连续性。 3、销售模式 在新产品销售上，公司依靠自身强大的原创性研发能力，根据当前以及今后的市场需求，与客户共同开发新产品， 进而面向市场推广。 在成熟产品的销售上，公司按照最终消费市场分为OEM市场和AM市场。 在 OEM市场，公司通过一系列认证后加入整车厂的供应商体系，并与其建立起长期的配套关系，具体销售过程为： ①进入供应商体系：汽车零部件供应商取得与整车制造商和一级供应商初次沟通，获得评审机会，并通过一系列严格的 供应商评审体系，成为潜在的供应商；②竞标：进入供应商体系后，公司才有资格参加整车制造商新车型开发或老车型 更换供应商时由整车制造商或一级供应商举行的新供应商招标，竞标成功后，公司取得供应商资格；③测试、批量生产： 小批量生产，经整车制造商或一级供应商测试合格后，方可进入批量生产。 在AM市场，公司主要通过口碑介绍、展会、网络等渠道与客户接触。公司与客户接触后，一般会邀请客户到公司考 察，在客户认可公司的能力后，进行初步报价，报价通过后签订合同，进入试生产阶段。公司需要进行内部试验并给客 户发送样品，客户认可样品后签订协议，给公司下单进入批量生产。公司能够及时响应客户意见和建议，积极获取潜在 项目的信息，与新老客户建立起良好合作关系。 公司产品定价时考虑以下因素来确定最终报价：公司产品成本、同类产品价格、客户的综合情况、结算币种及汇率 波动等因素。 （四）主要的业绩驱动因素 1、政策推动因素 我国政府先后出台了一系列相关产业政策，支持鼓励自主品牌整车和零部件生产企业的发展，规划在我国培育一批 具有国际竞争优势的零部件生产企业，使其进入国际汽车零部件采购体系，并力争使我国成为世界汽车零部件的供应基 地。除国内产业政策之外，特定的汽车零部件政策给行业带来新的发展机遇。以TPMS为例，北美市场、欧洲市场、韩国 和台湾已相继出台了TPMS强制安装的政策。2017年10月14日，我国的TPMS强制性国家标准《乘用车轮胎气压监测系 统的性能要求和试验方法》由国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布，本公司作为该标准起草单 位参与起草，此标准于2019年1月1日起，中国市场所有新认证乘用车必须安装TPMS；自2020年1月1日起，所有在产乘用车开始实施强制安装要求。随着乘用车强制安装标准落地实施，商用车的强制安装标准也已提上日程，势必迎来 商用车TPMS装车率的大幅提升。 2021年4月25日，生态环境部、工业和信息化部以及海关总署三部委联合发布公告，为落实 《重型柴油车污染物排放限值及测量方法 (中国第六阶段)》 (GB17691―2018)相关要求，依据 《中华人民共和国大气污染防治法》有关规 定，自2021年7月1日起，全国范围将全面实施重型柴油车国六排放标准，禁止生产、销售不符合国六排放标准的重型 柴油车。与此同时，规定进口重型柴油车也必须符合国六排放标准。Westfalia以独有技术研发和生产的气密金属软管 恰好充分满足目前排放标准日益上升的监管趋势，迎来发展契机。 2、汽车消费渐趋稳定，智能网联趋势日益明显 我国汽车产业逐渐进入了需求趋于稳定、产业回归市场的成熟期。中国汽车工业协会统计，2023年，我国汽车产销 量分别完成 3016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长 11.6%和12%，其中，新能源产销分别完成 958.7万辆和 949.5 万辆，同比分别增长35.8% 和37.9%，市场占有率达到31.6%。乘用车在2023年的产销分别完成2612.4万辆和2,606.3 万辆，同比分别增长 9.6%和 10.6%。国家鼓励汽车消费的政策正逐步落实，我国汽车市场将逐步回暖，因此，从中长期 看，汽车产业发展前景依然看好。 2021年 3月 17日，工业和信息化部、交通运输部、国家标准化管理委员会联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南 (智能交通相关)》。《建设指南》充分发挥标准在车联网产业生态环境构建中的顶层设计和基础引领作用，按照 不同行业属性划分为智能网联汽车、信息通信、电子产品与服务、车辆智能管理、智能交通相关等若干部分，为打造创 新驱动、开放协同的车联网产业提供支撑。2021年 8月 12日，工业和信息化部发布《关于加强智能网联汽车生产企业 及产品准入管理的意见》，要求加强汽车数据安全、网络安全、软件升级、功能安全和预期功能安全管理，保证产品质 量和生产一致性，推动智能网联汽车产业高质量发展。目前，商用车车联网已经历 1.0基础连接和 2.0人车交互，正步 入 “车车交互/万物互联”的3.0阶段。 随着汽车智能化的发展，汽车电子特别是以传感器、T-box为代表的车联网产品将进入发展快车道。汽车后市场产品也将随着汽车保有量的进一步增加和售后市场发展而稳定增长，为行业的发展带来巨大的发展空间。 3、公司自身优势 50年的行业经历，公司已成功积累了充足的技术储备、丰富的客户资源以及良好的市场口碑，并凝聚了行业内优秀 的技术、营销和管理团队。公司长期专注于细分领域，致力于拥有该赛道产品的核心技术。在TPMS产品上，公司是国内 最早研发 TPMS传感器的企业，拥有完整知识产权和核心技术，现已成功开发乘用车、商用车、摩托车等各类 TPMS产品， 并给整车厂配套，出货量位居全国前三。在欧美，Hamaton在行业内推出首个基于近场通信的配置 NFC功能的传感器， 实现终端在线升级和云编程，车型覆盖率 95%以上，已成为欧美市场可编程 TPMS传感器知名品牌。在车联网产品上，公 司自主研发的传感器具有低功耗和小型化的技术特点，已被亚马逊、可口可乐、普利司通、固特异等商用车车队批量使 用。 WMHG的解耦管路系统在全球重型卡车排气管路系统中常年保持第一位。2023年度，WMHG在欧洲卡客车市场占有率约为 50%，中国卡客车市场占有率约为 50%，北美卡客车市场占有率约为 20%。公司是全球知名商用车和非道路移动机械 的一级供应商，主要客户涵盖国际领先的主机厂，包括沃尔沃、斯堪尼亚、梅赛德斯-奔驰（原名戴姆勒）、MAN等；国 内客户包括一汽解放、中国重汽、陕西重汽、三一重工等。WMHG的气密金属软管性能充分满足目前排放标准日益上升的 监管趋势，国内商用车尤其是中高端品牌对此类软管需求具有不可替代性，而且是国内唯一一家拥有该技术类型的生产 商，已经具备国内市场竞争主导地位。 三、核心竞争力分析 公司坚持“为客户创造价值是我们的使命”的理念，以客户为导向，自主创新，高度重视新产品研究和开发，成功 推出车联网远程信息管理系统，对TPMS产品进行优化和升级，满足市场需求。截至报告期末，公司已取得专利权230项 （其中发明专利160项），境内专利76项，境外专利154项。公司的核心竞争力主要体现在技术创新优势、产品质量优 势、客户资源优势和成本控制优势上。 1、技术创新优势 公司作为国家高新技术企业，研发和生产技术处于业内领先水平。2012年公司被认定为浙江省标准创新型企业，2014年被浙江省科技厅认定为省级高新技术企业研究开发中心，2015年被浙江省经信委认定为省级企业技术中心，被浙 江省科技厅、发改委及经信委认定为省级企业研究院，2016年被浙江省知识产权局、浙江省经济和信息化委员会认定为 浙江省专利示范企业。2017年，公司获中国化工装备气门嘴、芯专业委员会颁发中国气门嘴芯行业科技进步奖，2021年 被认定为浙江省隐形冠军和省“专精特新”企业。2022年被认定为“专精特新”小巨人企业，浙江省重点企业研究院。 公司研究院配备了一支专业完备、年龄结构合理、工作经验丰富、创新意识强的技术团队，其中，本科以上研发人 员57名，40岁以下中青年研发人员84名。公司在欧洲设有商用车研发中心，成功研发T-box、NLP系列传感器、NLP接 收机等产品。 公司实验中心按照《GMW3172-2008》标准筹建，目前拥有矢量网络分析仪、RF信号发生和分析仪，可程式快速温变 箱、三槽式冷热冲击箱、耐久试验机等52台研究和实验设备，具备气候环境、机械性能、耐化学腐蚀、电子电气、静电 模拟等众多测试项目能力，可满足GB/T26149-2010、SAEJ2657、 IS0/IEC17025、 GMW3172，以及国内OE主机厂企标等 试验标准，目前已通过北汽集团、长安汽车、一汽解放，北京制造等主机厂认可。 全资子公司WMHG拥有包括生产工艺、生产设备、生产模具等自主设计研发在内的全工艺流程，拥有独创的制造技术 及产品专利，为世界知名厂商提供配套产品。同时，WMHG在德国、捷克、中国、美国设有4个生产基地，能满足客户全 球化供应的需求。 2、产品质量优势 公司拥有丰富的气门嘴生产经验，专注于气门嘴及相关产品的生产和研发，是中国《卡扣式无内胎气门嘴》和《压 紧式无内胎气门嘴》二项国家强制性标准的第一起草单位。公司产品均按照TS16949体系进行系统的质量控制，通过了 美国权威的史密斯实验室检测，并获得美国FCC认证、欧盟CE认证和加拿大IC认证，确保公司产品的国际一流品质。 公司气门嘴产品品质稳定，种类齐全，在开发和生产阶段均经过一系列性能检测，保障产品在极端温度和高腐蚀高臭氧 等特殊极端环境下可以正常使用，并在一定程度的装配压力下产品不会出现断裂脱落和破损，被认定为“浙江名牌产 品”。 公司配备有SMT生产线、SPI自动检测机、自动灌胶机、自动波峰焊等设备和全自动组装线，实现T-box、TPMS传感器、接收机等电子产品自动化生产。在SMT产线上，每个产品拥有唯一序列号，可以追溯产品生产状态、批次物料和 ID数据，设置AOI、CCD及自动检测工序，保证良品率，通过整车厂家OE认定。 TPMS传感器产品是电子组件和气门嘴的结合体。公司依靠自身传统优势产品气门嘴的品质控制，保证整套TPMS产品可以在特定的极端环境下稳定使用，避免了其他TPMS生产商需要外购气门嘴而造成质量波动的潜在风险。 商用车解耦管路系统所采用的缠绕金属软管技术、气密金属软管技术均属于自主创新技术，生产设备自主开发和组 装，生产管理采用MES系统，产品品质得到国际一流厂商认可。 3、客户资源优势 公司从1971年开始生产气门嘴，至今在行业里已有超过50年的历史，在市场上形成了良好的品牌认知，也积累下了宝贵的客户资源。在汽车前装配套市场，公司给国内的东本，上汽通用五菱等主机厂配套供货超过10年；给国外的美 国铝业（供沃尔沃）、韩国现代等主机厂配套供货也都超过10年。在汽车后市场，公司在国内外市场合作的客户，如中 策橡胶，美国31公司，美国Haltec，德国Rema集团等，合作均超过20年之久。 随着公司产品的转型升级，公司合作客户与万通共同成长，继续推广万通的TPMS及车联网远程信息管理系统等产品； 同时，在产品升级过程中，也收获了一批新的优质客户，如沃尔玛、普利司通、固特异、亚马逊、可口可乐等全球知名 车队。 全资子公司WMHG是全球知名的商用车和非道路移动机械的一级供应商，与世界知名整车厂沃尔沃、斯堪尼亚、梅赛 德斯-奔驰（原名戴姆勒）以及中国境内知名整车厂保持良好的长期合作关系，也为母公司与世界知名车厂的合作打下了 良好基础。 4、成本控制优势 作为汽车电子制造商，公司与恩智浦、英飞凌、迈来芯等全球芯片厂商一直保持良好的合作关系，在汽车芯片短缺 的大环境保障了公司生产经营的正常运转。同时，公司建立了稳健、可靠的全球化供应链系统，与铜、铝、橡胶等主要 原材料供应商建立了长期、稳定的合作关系，将原材料采购价格控制在合理范围。通过成熟稳定的生产工艺和先进的生 产设备与技术，可以在保证产品高品质的同时提高生产效率。公司生产车间采用精益生产的作业方式，尽可能缩短生产 时间，减少在线库存量，减少不合格品，降低生产过程中的各种浪费，具有较大的成本优势，使得公司的产品毛利率得 到了进一步提升。 四、主营业务分析 1、概述 参见“第三节管理层讨论与分析 二、报告期内公司从事的主要业务”及“第三节管理层讨论与分析 三、核心竞争力分 析”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
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