[年报]凯瑞德(002072):2023年年度报告
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时间：2024年04月25日 13:32:28 中财网 |
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原标题: 凯瑞德:2023年年度报告
凯瑞德控股股份有限公司
2023年年度报告
【2024年4月】
2023年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人纪晓文、主管会计工作负责人孙琛及会计机构负责人（会计主管人员）孙琛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会已对相关事项进行了专项说明，监事会发表了相关意见，具体内容详见公司于2024年4月25日在深圳证券交易所网站披露的相关文件。
公司2023年年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。
公司可能存在的风险因素请查阅公司2023年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................1 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................3 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................8 第四节 公司治理 .............................................................17 第五节 环境和社会责任 ........................................................29 第六节 重要事项 .............................................................30 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................45 第八节 优先股相关情况 ........................................................51 第九节 债券相关情况 ..........................................................52 第十节 财务报告 .............................................................53
备查文件目录
1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并加盖印章的2023年度财务报表；
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2023年度审计报告； 3.载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司2023年年度报告及其摘要原文； 4.报告期内中国证监会指定网站上公开披露过的公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 凯瑞德、上市公司、公司或本公司 | 指 | 凯瑞德控股股份有限公司 | | 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | | 保成鼎盛 | 指 | 保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司 | | 楚恒聚顺 | 指 | 荆门楚恒聚顺煤炭贸易有限公司 | | 瑞升嘉泰 | 指 | 荆门瑞升嘉泰煤炭贸易有限公司 | | 楚洋聚顺 | 指 | 荆门楚洋聚顺煤炭贸易有限公司 | | 泽文瑞通 | 指 | 荆门泽文瑞通煤炭贸易有限公司 | | 金锦嘉泰 | 指 | 荆门金锦嘉泰煤炭贸易有限公司 | | 恒晟瑞通 | 指 | 荆门恒晟瑞通煤焦贸易有限公司 | | 凯烁（湖北） | 指 | 凯烁（湖北）生物科技有限公司 | | 凯烁（宁波） | 指 | 凯烁（宁波）生物科技有限公司 | | 公司章程 | 指 | 《凯瑞德控股股份有限公司章程》 | | 股东大会 | 指 | 凯瑞德控股股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 凯瑞德控股股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 凯瑞德控股股份有限公司监事会 | | 荆门中院 | 指 | 荆门市中级人民法院 | | 管理人 | 指 | 凯瑞德控股股份有限公司破产重整管理人 | | 重整投资人 | 指 | 王健先生 | | 重整计划 | 指 | 凯瑞德控股股份有限公司重整计划 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 凯瑞德 | 股票代码 | 002072 | | 变更前的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 凯瑞德控股股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 凯瑞德 | | | | 公司的外文名称（如有） | KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | KAIRUIDE | | | | 公司的法定代表人 | 纪晓文 | | | | 注册地址 | 湖北省荆门市漳河新区天山路1号4幢15楼1521号房 | | | | 注册地址的邮政编码 | 448124 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 2020年7月31日，公司注册地址由“德州市顺河西路18号”变更为“湖北省荆门高新
区·掇刀区培公大道 201 号（鑫港国际商贸城）C4-1幢二楼201室”；2022年10月18
日，公司注册地址由“湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道 201 号（鑫港国际商贸城）
C4-1幢二楼201室”变更为“湖北省荆门市漳河新区深圳大道88号荆楚科创城核心区科
创社区科技创新中心一组团C栋105室”；2023年6月7日，由“湖北省荆门市漳河新
区深圳大道88号荆楚科创城核心区科创社区科技创新中心一组团C栋105室”变更为
“湖北省荆门市漳河新区天山路1号4幢15楼1521号房”。 | | | | 办公地址 | 湖北省荆门市漳河新区天山路1号4幢15楼1521号房、北京市东城区朝阳门北大街1
号新保利大厦12层 | | | | 办公地址的邮政编码 | 448124、100085 | | | | 公司网址 | 002072krd.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 朱小艳 | | | 联系地址 | 北京市东城区朝阳门北大街1号新保
利大厦12层 | | | 电话 | 010-53387227 | | | 传真 | 无 | | | 电子信箱 | [email protected] | |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《中国证券报》、《证券时报》 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 公司年度报告备置地点 | 凯瑞德控股股份有限公司证券部 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 9137000072389938X9 | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2016年，公司主营业务由纺织业务变更为互联网相关业
务；2019年，公司主营业务为煤炭贸易业务；2020-2021
年度，公司主要开展煤炭贸易业务及房屋租赁业务；2022
年至今，公司主要开展煤炭贸易业务。 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 2011年，公司控股股东由山东德棉集团有限公司变更为浙
江第五季实业有限公司；2017年7月，公司前董事长张培
峰与自然人任飞、王滕、郭文芳、黄进益签署一致行动人
协议，公司控股股东由浙江第五季实业有限公司变更为张
培峰及其一致行动人； 2018年7月24日，公司原实际控
制人张培峰、任飞、王腾、黄进益、郭文芳共同签订的
《一致行动协议》到期，各方决定不再续签，一致行动关
系自动终止，至此公司无实际控制人、无控股股东。2021
年12月24日，王健先生作为重整投资人受让股票成为公
司实际控制人。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001 | | 签字会计师姓名 | 石春花、李志田 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| | 2023年 | 2022年 | | 本年比上
年增减 | 2021年 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入
（元） | 336,431,196.20 | 359,128,086.53 | 359,128,086.53 | -6.32% | 127,165,540.69 | 127,165,540.69 | | 归属于上市
公司股东的
净利润
（元） | 1,880,320.48 | -10,375,539.64 | -10,511,958.37 | 117.89% | 8,547,248.90 | 8,547,248.90 | | 归属于上市
公司股东的
扣除非经常 | 950,291.33 | -10,567,246.41 | -10,703,665.14 | 108.88% | 4,089,466.60 | 4,089,466.60 | | 性损益的净
利润（元） | | | | | | | | 经营活动产
生的现金流
量净额
（元） | 4,862,030.77 | -66,812,441.52 | -66,812,441.52 | 107.28% | -89,784,067.05 | -89,784,067.05 | | 基本每股收
益（元/股） | 0.0051 | -0.0282 | -0.0286 | 117.83% | 0.0486 | 0.0486 | | 稀释每股收
益（元/股） | 0.0051 | -0.0282 | -0.0286 | 117.83% | 0.0486 | 0.0486 | | 加权平均净
资产收益率 | 3.63% | -17.77% | -18.02% | 21.65% | 不适用 | 不适用 | | | 2023年末 | 2022年末 | | 本年末比
上年末增
减 | 2021年末 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 总资产
（元） | 117,128,966.34 | 100,859,176.87 | 101,280,981.67 | 15.65% | 90,095,484.03 | 90,095,484.03 | | 归属于上市
公司股东的
净资产
（元） | 53,215,527.90 | 50,998,394.24 | 50,861,975.51 | 4.63% | 63,577,038.35 | 63,577,038.35 |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至2023年1
月1日之间发生的适用该规定的单项交易进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定
的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性
差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列
报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 ?否
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 367,680,000.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
| 支付的优先股股利 | 0.00 | | 支付的永续债利息（元） | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0051 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 71,562,882.03 | 75,383,489.93 | 68,393,356.95 | 121,091,467.29 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | -801,460.48 | 117,023.90 | 252,795.47 | 2,311,961.59 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | -803,009.94 | -999,005.86 | 252,795.47 | 2,499,511.66 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 19,317,081.11 | -14,039,798.65 | -2,706,853.78 | 2,291,602.09 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准
备的冲销部分） | 0.00 | 0.00 | -467,631,445.66 | / | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的
公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债
产生的损益 | 121,899.52 | 0.00 | 0.00 | / | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益 | 0.00 | 1,989.65 | | / | | 债务重组损益 | 0.00 | 0.00 | 577,062,452.62 | / | | 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费
用，如安置职工的支出等 | 0.00 | 0.00 | -6,787,990.58 | / | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -281.22 | -1,206,195.83 | -75,827,850.17 | / | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,115,491.62 | 1,333,956.57 | -22,422,243.91 | / | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 61,956.38 | 64,860.00 | / | | 减：所得税影响额 | 307,080.77 | 0.00 | 0.00 | / | | 合计 | 930,029.15 | 191,706.77 | 4,457,782.30 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、公司所处的行业情况。2023年上半年煤企在政策层面持续推进增产保供，煤炭产量同比较快增长，煤炭进口大幅增长，煤炭供应比较充足，市场供需形势持续改善，煤炭市场整体供应相对宽松，煤炭价格呈震荡下行走势，煤炭行
业市场整体属于弱势状态，2023年下半年虽因煤矿安监力度、环保压力升级等因素导致供给端受到一定影响，但整体上
因保供增产煤炭产能持续释放，市场整体仍向供需宽松方向转变、煤炭价格随着供需的变化波动下行。预估2024年随着
全国煤炭供给体系质量提升、应急保供能力增强，煤炭市场供需将保持基本平衡态势。
2、公司所处的行业地位。公司煤炭贸易自营业务整体业务体量及规模相比同行业其他公司较小，行业地位较弱，
后续公司将积极利用多年在煤炭行业积累的各项资源持续加大煤炭贸易自营业务的发展，提升公司行业地位及综合竞争
力。
二、报告期内公司从事的主要业务
1、主要业务及模式。报告期内，公司主要从事煤炭贸易业务，全部通过自营模式开展。煤炭贸易自营业务是根据自
己的销售规划、结合市场行情走势向焦煤厂、煤炭经销商等采购焦炭、焦沫以及煤炭制品等存放仓库后，再根据市场价
格行情商业谈判进行销售以赚取市价价格波动价差，供应商、客户的选择，产品价格的确定均由公司自主选择、商业谈
判确定，自货物从供应商采购到交付客户，中间涉及的运输、仓储以及产品市场价格波动等风险均由公司自身承担，该
业务模式优点在于盈利能力较强，对业务的上下游能自由掌控，业务的稳定性、延续性较强，不足点是需要自己承担运
输、仓储、市价价格波动带来的各项风险。
2、主要业务经营情况。报告期内，公司面对煤炭市场价格的剧烈波动下行，在业务拓展上全年采取相对比较保守方
式，聚焦“稳收入、保利润”的业务发展策略，因此2023年公司煤炭贸易业务收入相对2022年有小幅度的下滑，煤炭
贸易业务全年收入3.36亿元，相比2022年的煤炭业务收入下滑6.52%，但公司关注业务环节的流程优化，加强财务与
业务、仓储上的信息互通以及运输、仓储等各环节的风险管控、成本管理，在业务盈利上深挖，实现煤炭贸易业务毛利
1731.49万元，相比2022年同比增长55.13%，业务能力得到大幅改善和提升。虽行业市场走势对业务规模有所影响导致
收入小幅下滑，但整体上保持了业务的延续性和稳定性，提升和改善了业务的盈利能力。
三、核心竞争力分析
虽然公司目前在煤炭贸易领域的整体业务规模相对较小，行业地位相对较弱，但经过多年发展，公司已构建了稳定
的供应商网络和客户群体，实现供应商地区分散、货源渠道多样化的采购体系，对有效提升业务稳定性和盈利能力给与
了一定的支持。同时，因公司通过重整，化解了债务危机，引入了重整战略资源，确定了实际控制人，优化了股东结构，
并获得了实际控制人在公司业务发展资金及资源供给等方面的大力支持，重整后的经营效果好转，核心竞争力不断增强。
后续公司将充分积极利用股东背景、重整 资源优势、现有发展资源，在维稳现有业务模式及规模的基础上，加大煤炭业
务客户和供应商的拓展力度及业务区域的辐射范围，深挖、构建并不断提升和强化公司核心竞争优势。
四、主营业务分析
1、概述
参见第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 336,431,196.20 | 100.00% | 359,128,086.53 | 100.00% | -6.32% | | 分行业 | | | | | | | 贸易 | 336,431,196.20 | 100.00% | 359,128,086.53 | 100.00% | -6.32% | | 分产品 | | | | | | | 煤炭贸易 | 335,713,967.01 | 99.79% | 359,128,086.53 | 100.00% | -6.52% | | 酒类贸易 | 717,229.19 | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 100.00% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 336,431,196.20 | 100.00% | 359,128,086.53 | 100.00% | -6.32% | | 分销售模式 | | | | | | | 煤炭业务自营模式 | 335,713,967.01 | 99.79% | 358,946,933.86 | 99.95% | -6.47% | | 酒类业务 | 717,229.19 | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 100.00% | | 煤炭业务代理模式 | 0.00 | 0.00% | 181,152.67 | 0.05% | -100.00% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 煤炭贸易 | 335,713,967.01 | 318,399,078.37 | 5.16% | -6.52% | -8.50% | 2.05% | | 分产品 | | | | | | | | 煤炭贸易 | 335,713,967.01 | 318,399,078.37 | 5.16% | -6.52% | -8.50% | 2.05% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 335,713,967.01 | 318,399,078.37 | 5.16% | -6.52% | -8.50% | 2.05% | | 分销售模式 | | | | | | | | 煤炭业务自
营模式 | 335,713,967.01 | 318,399,078.37 | 5.16% | -6.47% | -8.50% | 2.10% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
? 是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 煤炭贸易 | 销售量 | 元 | 335,713,967.01 | 359,128,086.53 | -6.52% | | | 生产量 | 元 | 321,249,344.34 | 364,351,401.81 | -11.83% | | | 库存量 | 元 | 22,254,716.38 | 19,404,450.41 | 14.69% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用 ?不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本
比重 | 金额 | 占营业成本
比重 | | | 贸易 | 煤炭贸易 | 318,399,078.37 | 100.00% | 347,966,541.65 | 100.00% | -8.50% |
说明：无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
本报告期内，公司纳入合并范围的主体新增设立的孙公司凯烁（宁波）生物科技有限公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 ?适用 ?不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 320,593,308.54 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 95.29% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 218,175,918.23 | 64.85% | | 2 | 第二名 | 40,043,723.19 | 11.90% | | 3 | 第三名 | 31,212,256.46 | 9.28% | | 4 | 第四名 | 20,793,667.30 | 6.18% | | 5 | 第五名 | 10,367,743.36 | 3.08% | | 合计 | -- | 320,593,308.54 | 95.29% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 195,844,188.72 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 57.46% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 94,378,454.17 | 27.69% | | 2 | 第二名 | 41,938,868.17 | 12.31% | | 3 | 第三名 | 33,027,059.84 | 9.69% | | 4 | 第四名 | 14,008,731.52 | 4.11% | | 5 | 第五名 | 12,491,075.02 | 3.66% | | 合计 | -- | 195,844,188.72 | 57.46% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 6,450,317.52 | 7,739,689.97 | -16.66% | / | | 管理费用 | 10,139,550.21 | 10,740,602.12 | -5.60% | / | | 财务费用 | -41,895.26 | 55,438.97 | -175.57% | / |
4、研发投入
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 408,474,289.32 | 458,358,738.74 | -10.88% | | 经营活动现金流出小计 | 403,612,258.55 | 525,171,180.26 | -23.15% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,862,030.77 | -66,812,441.52 | 107.28% | | 投资活动现金流入小计 | 64,241,634.66 | 304,208,324.56 | -78.88% | | 投资活动现金流出小计 | 75,834,170.28 | 307,550,841.63 | -75.34% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -11,592,535.62 | -3,342,517.07 | -246.82% | | 筹资活动现金流入小计 | 18,000,000.00 | 7,560,680.00 | 138.07% | | 筹资活动现金流出小计 | 11,333,400.00 | 17,000,000.00 | -33.33% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,666,600.00 | -9,439,320.00 | 170.63% | | 现金及现金等价物净增加额 | -63,904.98 | -79,594,277.33 | 99.92% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用 □不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增长107.28%，主要系本期加快应收款项回款速度所致； （2）投资活动产生的现金流量净额同比减少246.82%，主要系本期期末留存理财未赎回所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额同比增长170.63%，主要系本期收到公司业务发展扶持资金所致; （4）现金及现金等价物净增加额同比增加99.92%，主要系本期经营活动产生的现金流中应收款项周转速度加快所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 ?适用 □不适用
报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为486.20万元，公司本年度实现归属于母公司净利润188.03万元，两者存在差异主要系公司收回上期煤炭业务应收账款所致。
五、非主营业务分析
□适用 ?不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2023年末 | | 2023年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比
例 | 金额 | 占总资产比
例 | | | | 货币资金 | 2,611,420.57 | 2.23% | 21,325,883.99 | 21.06% | -18.83% | 主要系公司报
告期支付采购
货款所致。 | | 应收账款 | 34,767,581.04 | 29.68% | 43,581,248.90 | 43.03% | -13.35% | 主要系本期加
快应收账款回
款所致。 | | 存货 | 27,770,961.51 | 23.71% | 19,404,450.41 | 19.16% | 4.55% | / | | 固定资产 | 641,835.73 | 0.55% | 643,794.08 | 0.64% | -0.09% | / | | 使用权资产 | 2,107,279.08 | 1.80% | 3,472,477.43 | 3.43% | -1.63% | / | | 合同负债 | 10,217,328.94 | 8.72% | 7,902,730.97 | 7.80% | 0.92% | / | | 租赁负债 | 243,057.30 | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.21% | / | | 交易性金融资
产 | 10,909,717.74 | 9.31% | 0.00 | 0.00% | 9.31% | / | | 预付账款 | 20,163,993.61 | 17.22% | 7,212,593.60 | 7.12% | 10.10% | / | | 其他应收款 | 16,055,394.27 | 13.71% | 4,339,768.25 | 4.28% | 9.43% | / |
境外资产占比较高
□适用 ?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权
益的累
计公允
价值变
动 | 本期
计提
的减
值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他
变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 0.00 | 9,717.74 | 0.00 | 0.00 | 75,029,452.88 | 64,129,452.88 | 0.00 | 10,909,717.74 | | 金融资产
小计 | 0.00 | 9,717.74 | 0.00 | 0.00 | 75,029,452.88 | 64,129,452.88 | 0.00 | 10,909,717.74 | | 上述合计 | 0.00 | 9,717.74 | 0.00 | 0.00 | 75,029,452.88 | 64,129,452.88 | 0.00 | 10,909,717.74 | | 金融负债 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容:无。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项 目 | 期末 | | | | 期初 | | | | | | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | | 货币资金 | 79,646.13 | 79,646.13 | 受冻结的
银行存款 | 受冻结的银
行存款 | -- | -- | -- | -- | | 合 计 | 79,646.13 | 79,646.13 | -- | -- | -- | -- | | |
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
九、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：万元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 荆门楚恒
聚顺煤炭
贸易有限
公司 | 子公司 | 煤炭贸易 | 1,000 | 11,106.70 | -974.32 | 7,083.62 | -793.77 | -794.10 | | 荆门瑞升
嘉泰煤炭
贸易有限
公司 | 子公司 | 煤炭贸易 | 1,000 | 13,015.10 | -915.07 | 24,836.47 | -351.66 | -355.02 | | 荆门恒晟
瑞通煤焦
贸易有限
公司 | 子公司 | / | 100 | 2,216.23 | -599.89 | 0.00 | -574.11 | -574.11 | | 凯烁（湖
北）生物
科技有限
公司 | 子公司 | 酒贸易 | 1000 | 4,449.72 | -76.14 | 71.72 | -72.66 | -76.03 |
报告期内取得和处置子公司的情况
?适用 ?不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 | | 凯烁（宁波）生
物科技有限公司 | 设立 | 该公司在报告期内实现收入67.65万元、利润
为-16.34万元。 |
主要控股参股公司情况说明：无。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十一、公司未来发展的展望
1、公司发展战略和经营计划
（1）公司发展战略
公司发展战略是在持续做好煤炭贸易业务的基础上不断做大做强，并积极寻求优质资产注入，通过加强、巩固现有
煤炭业务，拓展新增优质盈利业务，实现公司盈利能力及持续经营能力的进一步改善和提升。
（2）公司2024年的经营计划
2024年，公司将主要从以下方面来开展工作：
①业务开展方面。一方面，做大做强煤炭贸易业务。在目前煤炭贸易自营业务基础上，进一步拓宽客户及供应商辐
射地，深挖煤炭重点区域，构建稳定的供应商及客户群体，确保业务稳定发展的同时，实现业务规模和业务利润的双向
增长；另一方面，探索引进优质实体资产，进一步改善公司的盈利能力，全面提升公司的核心竞争力和市场影响力，实
现公司的健康长远发展。
②内部治理方面。在公司内部治理规范方面，公司将在日常经营过程中持续梳理、修订、完善相关制度并严格执行，
持续加强制度学习、人员风险意识培训等，强化内控，规范管理，通过内部规范管理来防控业务风险、提高业务管理效
率，促进业务顺畅开展。
2、公司可能面临的风险及应对措施
（1）煤炭价格波动风险
公司目前主要业务为煤炭贸易业务，煤炭行业受市场供需、国家政策调控、行业环保、安监等多方面因素影响，煤
炭市场供应变动及价格波动对公司贸易业务的发展及毛利空间将产生影响。
应对措施：公司将积极深度锁定重要煤源供应商和煤炭需求方，同时不断完善自身贸易商的各项指标以获得前端供
应商、后端客户的信任，维持自身煤炭贸易业务的稳定增长。
（2）行政处罚风险及相应的股民起诉风险
因前前任董事长、实际控制人吴联模、前任实际控制人张培峰在任期间的违法违规行为，导致公司因过往信披违规
而可能被证监会作出行政处罚。目前，公司因上述被行政处罚事项已涉及股民索赔案件多起，同时可能存在其他股民起
诉索赔的风险。
应对措施：公司针对上述可能存在的股民诉讼已在2021年通过司法重整明确了清偿安排，不会对公司造成重大不利
影响，同时公司将依据最高人民法院2022年1月发布的《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的
若干规定》积极应诉，尽可能争取法院判决公司不担责或以较低比例担责。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 ?不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。
□是 ?否
第四节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及中国证监会有关法律、法规的要求，不断完（未完）
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