[年报]天汽模(002510):2023年年度报告

时间：2024年04月25日 23:12:53 中财网

原标题:天汽模:2023年年度报告

天津汽车模具股份有限公司
2023年年度报告


2024年4月

2023年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人任伟、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人（会计主管人员）潘芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司主要存在经济周期性调整波及汽车模具行业的风险、市场风险、月度收入与利润不均衡的风险、应收账款发生坏账的风险、长期股权投资减值的风险、汇率风险、高层次技术人才相对短缺的风险等，敬请投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“三、可能面临的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 942,058,125为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。


目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10
第四节 公司治理............................................................................................................................... 29
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 42
第六节 重要事项............................................................................................................................... 44
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 55
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 61
第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 62
第十节 财务报告............................................................................................................................... 65

备查文件目录
一、载有公司董事长任伟先生签名的2023年年度报告。

二、载有公司法定代表人任伟先生、主管会计工作负责人邓应华先生、会计机构负责人潘芬女士签名并盖章的财务
报表。

三、载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师张鸣先生、王磊先生签名并盖章的公司 2023年度审计报告原件。

四、报告期内在中国证券监督管理委员会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

五、其他有关资料。

六、备查文件备置地点：证券部

释义

释义项	指	释义内容
本公司、本集团、公司、天汽模	指	天津汽车模具股份有限公司
实际控制人、一致行动人、控股股东	指	胡津生、常世平、董书新、尹宝茹、任伟、张义生、 王子玲、鲍建新8名自然人股东
东实股份	指	东实汽车科技集团股份有限公司，本公司的参股公司
大华会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
汽车模具	指	各类汽车零部件制造中所必需的专用工艺设备，包括 冲压模（含覆盖件模具）、注塑模、橡胶模、锻模 等。汽车模具以冲压模具为主，因此按照业内约定俗 成的习惯，汽车模具一般专指汽车冲压模具。本报告 中也简称为模具。
冲压件	指	通过冲压机床和模具使金属板材产生塑性变形或分离 而获得的、满足形状和尺寸要求的工件。
汽车覆盖件	指	构成汽车车身表面和内部的冲压件，具有材料薄、形 状复杂、结构尺寸大及表面质量要求高等特点，既有 外观装饰性的零件，又有封闭薄壳状的受力零件。覆 盖件的制造是汽车车身制造的关键环节之一。
标准套	指	为汽车车身模具单位产品当量计算单位，参照日本丰 田汽车公司模具制造能力的评价方法：1标准套（C） =普通轿车车门内板（不带窗框）拉伸模具的设计、加 工、调试的全部工作量。
报告期	指	2023年1月1日至2023年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	天汽模	股票代码	002510
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	天津汽车模具股份有限公司
公司的中文简称	天汽模
公司的外文名称（如有）	TIANJIN MOTOR DIES CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如 有）	TQM
公司的法定代表人	任伟
注册地址	天津自贸试验区（空港经济区）航天路77号
注册地址的邮政编码	300308
公司注册地址历史变更情况	无
办公地址	天津自贸试验区（空港经济区）航天路77号
办公地址的邮政编码	300308
公司网址	http://www.tqm.com.cn
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟宪坤
联系地址	天津空港经济区航天路77号
电话	022-24895297
传真	022-24895279
电子信箱	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.cninfo.com.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《中国证券报》
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

统一社会信用代码	911200001030705897
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	主营业务未发生变化
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
签字会计师姓名	张鸣、王磊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入（元）	2,796,174,263.25	2,552,168,358.71	9.56%	1,879,042,866.70
归属于上市公司股东的净利润 （元）	83,619,353.03	80,184,453.73	4.28%	-211,888,430.90
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	26,872,599.75	57,273,623.57	-53.08%	-255,478,827.69
经营活动产生的现金流量净额 （元）	54,172,956.40	-9,563,118.44	666.48%	164,144,557.05
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%	-0.22
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%	-0.22
加权平均净资产收益率	4.05%	4.07%	-0.02%	-10.62%
	2023年末	2022年末	本年末比上年末 增减	2021年末
总资产（元）	6,117,957,907.53	5,748,083,318.14	6.43%	4,961,818,588.74
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,112,626,128.45	2,021,025,443.79	4.53%	1,915,813,754.31

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	462,264,738.89	636,798,209.24	560,301,837.55	1,136,809,477.57
归属于上市公司股东的净利润	3,022,318.93	48,964,948.16	35,780,806.90	-4,148,720.96
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-3,840,096.60	39,163,821.37	27,781,927.49	-36,233,052.51
经营活动产生的现金流量净额	-73,775,183.67	24,261,144.50	118,689,523.18	-15,002,527.61

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：万元

项目	2023年金额	2022年金额	2021年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）	506.74	-34.33	980.21	附注七、注释 58、60
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	752.11	1,016.82	1,160.60	附注七、注释 53
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益	2,514.02	625.28	2,404.56	附注七、注释 54
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		426.86
债务重组损益	1,772.51	57.07		附注七、注释 55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	211.40	258.31	-72.16	附注七、注释 59、60
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7.60			附注七、注释 53
减：所得税影响额	57.78	65.69	78.00
少数股东权益影响额（税后）	31.92	-6.76	36.17
合计	5,674.68	2,291.08	4,359.04	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
与资产相关政府补助当年摊销	4,442,293.47	根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— —非经常性损益》将本公司2022年的与资产相关政府补助 当年摊销的部分调整为经常性损益，不再列报为非经常性损 益。调整后经常性损益合计增加 4,442,293.47元，非经常 性损益合计减少4,442,293.47元，导致归属于母公司所有 者的非经常性损益净额减少4,404,784.39元。

第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 根据中国汽车工业协会统计，2023年，我国汽车产销分别实现了 3016.1万辆和 3009.4万辆，同比增长 11.6%和12%，创历史新高。新能源汽车产销分别完成了958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%。2023年全年汽
车整车出口491万辆，同比增长57.9%，其中，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%。同时，随着国内经济形势
稳中向好，国内轻型商用市场呈现恢复性增长。

2023年，汽车行业整体增长态势良好，但竞争和行业调整持续不断，模具及下游零部件行业受到一定的影响。一方
面，国内汽车模具市场需求较上年有所降低，竞争较为激烈。随着汽车开发周期的不断缩短以及整车企业竞争的加剧，
主机厂对模具企业的产品质量、生产周期和性能指标等均提出了更高的要求。另一方面，新车型的持续投放、多品种小
批量以及个性化车型需求的增多以及海外模具市场向国内转移步伐的加快，为模具行业拓展了新的市场空间。

公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等,主要产品包括汽车车身覆
盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具。公司所属行业为汽车制造业中的汽车模具子行业。

汽车模具被誉为“汽车工业之母”，是完成汽车零部件成形，实现汽车量产的关键装备，在汽车的新车型开发和换型
中担负着重要职责。汽车生产中 90%以上的零部件需要依靠模具成形，其中冲压模具大约占 40%。而在冲压模具中，汽
车覆盖件模具又占据主导地位，因此“汽车模具”常特指“汽车冲压模具”或“汽车覆盖件模具”。

汽车覆盖件模具是汽车车身生产的重要工艺装备，其设计和制造时间约占汽车开发周期的 2/3。汽车覆盖件模具具
有尺寸大、工作型面复杂、技术标准高等特点，属于技术密集型产品。汽车覆盖件模具按以其冲压的汽车覆盖件类型可
分为外覆盖件模具、内覆盖件模具和结构件模具。在国际市场上，汽车模具的生产已经进入专业化、标准化、现代化阶
段，汽车模具基本上由专业的模具制造商提供，模具的商品化率达到了 70%以上。

随着汽车工业的快速发展，我国汽车模具行业整体实力已迈上了新台阶：行业内能够制造轿车翼子板、整体侧围、
四门三盖、大型复杂地板等主要覆盖件模具的企业正在不断增加。以本公司为代表的少数优秀企业已能自主研制生产中
档轿车的全套车身模具和高档轿车的部分车身模具，并具备批量承接海外订单的能力，所生产的产品工艺已达到国际先
进水平。我国模具产品水平、质量和档次显著提升。

报告期内，公司所处行业的产业政策和公司的主营业务未发生重大变化。

二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等。主要产品包括汽车车身
覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具。公司作为全球生产规模最大的汽车覆盖件模具企业，客户覆盖了国内
绝大多数知名汽车厂商和众多国际知名汽车企业。国内领先的技术水平、国际领先的生产装备、居于行业首位的生产和
销售规模以及广泛而稳定的客户资源为公司主营业务的持续发展提供保障。

报告期内，公司的主营业务和主要经营模式未发生重大变化。

公司汽车模具产能为4500标准套，汽车模具产品具有生产和验收周期长、单个合同金额差异大等特点。模具生产过
程中会存在产能不均衡的现象，公司会通过外协等方式调整产能不均衡状况。汽车冲压件产品品种众多，大小不一，同
一冲压件的工序不同、冲次不同，因此汽车冲压件产能很难准确统计。

报告期内整车制造生产经营情况
□适用 ?不适用
报告期内汽车零部件生产经营情况
?适用 □不适用

	产量			销售量
	本报告期	上年同期	与上年同比增 减	本报告期	上年同期	与上年同比增 减
按零部件类别
冲压件（件）	26,561,649	30,329,956	-12.42%	27,028,339	30,365,523	-10.99%
按整车配套
SUV	9,481,979	12,701,971	-25.35%	8,589,039	12,798,218	-32.89%
轿车	16,674,310	17,627,985	-5.41%	18,033,940	17,567,305	2.66%
MPV	405,360	-		405,360	-
按售后服务市场
华北	18,838,741	16,169,650	16.51%	19,966,382	16,167,155	23.50%
华东	4,028,868	8,463,246	-52.40%	4,192,029	8,468,991	-50.50%
东北	3,694,040	5,697,060	-35.16%	2,869,928	5,729,377	-49.91%
其他分类

同比变化30%以上的原因说明
?适用 □不适用
报告期内，按照配套车型分类，公司配套的 SUV车型销量下滑，导致公司相关配套冲压件产品下滑 32.89%；按照配套
地区分类，公司所配套车企东北和华东地区销售下滑导致公司配套冲压件产品产销量均同比下滑。

零部件销售模式
公司开展汽车金融业务
□适用 ?不适用
公司开展新能源汽车相关业务
□适用 ?不适用
三、核心竞争力分析
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 1、品牌优势——稳定而广泛的客户资源
公司自设立以来，在汽车模具领域深耕细作，以优质的产品和良好的服务取得了国内外客户的广泛信赖，积累了大
量稳定而广泛的优质客户资源。

在国内市场，公司客户覆盖了绝大多数知名的合资和自主品牌汽车企业。多年来，公司为上海通用、上海大众、武
汉神龙、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田、北京奔驰、北京现代、华晨宝马、广州本田、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽
车等企业配套了几十款中高档轿车部分覆盖件模具，并为奇瑞汽车、长城汽车、广汽乘用车等国内自主品牌汽车企业提
供了多款新车型整车模具的开发制造服务。在国际市场，公司陆续为包括通用、福特、菲亚特、标致雪铁龙、奔驰、宝
马、奥迪、沃尔沃、路虎、保时捷、OPEL、塔塔、特斯拉等众多国际著名汽车企业提供模具开发制造服务。

2、规模优势——全球生产规模最大
国内汽车覆盖件模具行业处于成长阶段，行业集中度较低。据中国模具工业协会统计，目前我国汽车模具制造企业
约 300家，绝大部分规模较小、技术和装备水平有限。本公司是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具供应商，行业领先
的规模使公司在成本控制、大额订单的承接及快速响应能力方面具有明显优势。

3、技术优势——坚持创新，始终走在行业前列
汽车覆盖件模具设计、生产的各个环节对装备、技术水平要求较高，公司在行业内拥有明显的技术优势。在设计技
术方面，公司居国内领先地位，集多年实践经验，公司建成了囊括车身所有冲压件的工艺分析和模具结构设计的数据库，
为模具开发提供了有力的技术支持；在计算机软件应用方面，公司达到了国际先进水平，实现了 100%的制件 CAE分析、
100%的模具全三维实体设计、100%的模具设计防干涉检查、100%的实型数控加工等；在研发装备方面，公司拥有多种
先进的测量手段，所采用的数码照相、光学投影、机械触指等各种原理的大型测量设备和技术都达到了国际先进水平。

此外，公司通过承接并主导“国家 863”计划、“国家十一五”科技支撑计划等高层次科技研发项目，掌握了汽车模具
开发的多项关键技术，提升了公司的整体技术水平。截至 2023年末，公司拥有软件著作权 145项，专利 214项，其中实
用新型专利 179项，发明专利 35项。

4、装备优势——国际领先
通过近几年大力度的投资改造，公司现已装备了具有国际先进水平的 CAE/CAD/CAM系统，建立了完善的计算机信息网络，实现了管理信息网、CAE/CAD/CAM产品数据网互连，达到了电子信息交换和信息共享。公司主要生产设备包
括大型高速数控机床、大吨位大台面冲压机床、大型三坐标测量机等，公司装备规模居于国际领先地位。

5、人才优势——高素质团队及优秀人才储备
经过四十多年的沉淀和积累，公司成就了以总工程师常世平和董事长任伟为领导核心的模具领域高素质的核心管理
团队及技术队伍。截至2023年12月末，公司在职员工3541人，其中具有大学以上学历2181人。技术研发人员876人，
研发人员中特殊津贴专家、授衔专家、硕士、高级工程师和高级技师以上高级人才70余名。优秀人才的储备和合理的人
才结构铸就了本公司一流的技术研发水平。

6、一体化优势——较强的快速响应能力及提供新车开发全套工艺装备 公司按照“统一市场、统一设计、统一采购、专业制造”的原则，通过控股、参股的方式，集合了多家具有一定制造
能力的模具企业，形成了对外营销高度集中，对内专业分工的集团化运作模式。上述运作模式在提高公司快速响应能力
的同时，大大降低了模具生产成本。

凭借在模具领域技术、客户资源等方面的优势，公司以模具业务为基础，开发了汽车检具和装焊夹具产品，具备了
为客户新车型开发提供全套“模、检、夹”工艺装备和整车技术协调服务的一体化配套服务能力，同时公司积极拓展汽车
冲压件业务，进一步完善了产品链，扩大了盈利空间。

四、主营业务分析
1、概述
报告期内，汽车行业竞争加剧、新车型开发周期的大幅波动导致公司所处行业面临一定的挑战。公司管理层努力带
领全体员工积极稳步开展各项工作，较好的完成了全年的经营计划，公司销售规模小幅提升，整体经营状况保持稳定。

公司实现营业收入为 279,617.43万元，较上年同期增长 9.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,361.94万元，较
上年同期增长4.28%。具体情况如下：
模具板块：报告期内，模具市场需求较上年相比有所降低，模具行业竞争加剧。公司在巩固国内市场份额的同时，
加大了对海外市场的开拓力度。报告期内，公司陆续开拓了巴西大众、英国捷豹路虎、越南 VinFast、STELLANTIS、一
汽大众、广汽丰田等客户，市场份额得到进一步巩固。报告期内，模具产品发货量同比提升 11.16%，项目终验收如期推
进。模具业务实现销售收入 143,736.10万元，较上年同期增长 18.21%。截至报告期末，公司在手模具订单金额 25.42
亿元，充足的在手订单储备为今后的持续发展奠定了坚实的基础。

冲压板块：报告期内，随着合肥投资建设汽车冲压及焊接总成生产制造项目产能的不断释放，冲压和装焊业务规模
进一步扩大；冲压业务克服了主机厂汽车产销波动的影响，实现销售收入 117,022.63万元，较上年同期增长 6.60%，毛
利率较上年同期明显改善。

航空板块：航空板块：报告期内，公司航空产品业务订单充足，营收规模较上年同期增长较快。航空业务实现销售
收入 8,859.06万元，同比增长 37.57%。公司在航空领域深耕多年，配套的主力机型包括：大型飞机如：商飞 C919、
ARJ21、空客 A220、庞巴迪 Global7500；通航飞机如：中航 AG600、中航 Y12、GA20、XL100、LE700以及多型号军用机
型及无人机等。公司在陕西省西安市阎良区投资设立的西安子公司已完成飞机钣金零部件生产制造项目建设，正在进行
供应商资质的审核认证，已经取得《武器装备质量管理体系认证证书》和《航空质量管理体系认证证书》。随着航空业
务各产线产能的不断释放，配套机型的产量不断提升，航空产品的经营业绩将快速增长，航空业务有望成为公司新的利
润增长点。

投资板块：报告期内，公司参股公司东实股份因市场回暖，销售规模及盈利能力较同期均有提升，为公司贡献了较
好的投资收益。东实股份已向深圳证券交易所提交了首次公开发行股票并在主板上市的申请材料，并于 2023年 5月 25
日获得深交所受理。东实股份本次公开发行股票并在深交所主板上市的申请尚需取得深圳证券交易所审核同意以及中国
证券监督管理委员会同意注册的决定，最终能否实现首次公开发行股票并上市尚存在不确定性。

2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：万元

	2023年		2022年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	279,617.43	100%	255,216.84	100%	9.56%
分行业
制造业	272,136.33	97.32%	239,303.18	93.76%	13.72%
其他	7,481.09	2.68%	15,913.66	6.24%	-52.99%
分产品
模具检具	143,736.10	51.40%	121,597.18	47.64%	18.21%
冲压件	117,022.63	41.85%	109,778.59	43.01%	6.60%
军工产品	2,518.55	0.90%	1,487.64	0.58%	69.30%
航空产品	8,859.06	3.17%	6,439.77	2.52%	37.57%
其他	7,481.09	2.68%	15,913.66	6.24%	-52.99%
分地区
国内	232,249.01	83.06%	199,592.41	78.21%	16.36%
国外	47,368.42	16.94%	55,624.43	21.79%	-14.84%
分销售模式

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：万元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
制造业	272,136.33	229,484.17	15.67%	13.72%	13.92%	-0.15%
分产品
模具检具	143,736.10	119,880.08	16.60%	18.21%	23.71%	-3.71%
冲压件	117,022.63	101,873.25	12.95%	6.60%	2.73%	3.28%
军工产品	2,518.55	2,771.16	-10.03%	69.30%	34.52%	28.45%
航空产品	8,859.06	4,959.68	44.02%	37.57%	49.42%	-4.44%
分地区
国内	224,767.91	195,156.51	13.17%	22.37%	21.14%	0.88%
国外	47,368.42	34,327.66	27.53%	-14.84%	-14.91%	0.06%
分销售模式
直销	272,136.33	229,484.17	15.67%	13.72%	13.92%	-0.15%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否

行业分类	项目	单位	2023年	2022年	同比增减
模具检具	销售量	标准套	5,198.32	4,676.37	11.16%
	生产量	标准套	5,055.69	5,435.91	-6.99%
	库存量	标准套	5,471.56	5,614.20	-2.54%
冲压件	销售量	件	27,028,339	30,365,523	-10.99%
	生产量	件	26,561,649	30,329,956	-12.42%
	库存量	件	801,646	1,268,336	-36.80%
航空零部件	销售量	件	1,252,170.00	952,572.00	31.45%
	生产量	件	1,211,457.00	997,447.00	21.46%
	库存量	件	194,699.00	235,412.00	-17.29%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用 □不适用
报告期内，公司严格控制冲压件产品的库存量，保证客户产品的及时交付，库存量较上年同期有大幅减少。

报告期内，公司航空零部件产品受配套机型产量增加影响，销售量较上年同期有大幅提升。

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
单位：元

产品分类	项目	2023年		2022年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重
模具	材料费及外协费用	708,196,993.80	59.08%	543,611,450.21	56.10%	2.98%
模具	动力能源费	16,420,575.64	1.37%	14,306,936.18	1.48%	-0.11%
模具	人工成本	156,438,248.07	13.05%	121,457,370.49	12.53%	0.52%
模具	制造费用	317,745,013.99	26.51%	289,655,543.76	29.89%	-3.39%
冲压件	材料费及外协费用	853,978,511.27	83.83%	891,749,482.84	89.92%	-6.10%
冲压件	动力能源费	10,987,037.87	1.08%	6,653,172.19	0.67%	0.41%
冲压件	人工成本	35,101,722.40	3.45%	20,568,093.23	2.07%	1.37%
冲压件	制造费用	118,665,182.55	11.65%	72,702,257.66	7.33%	4.32%
军工产品	材料费及外协费用	4,037,161.35	14.57%	1,820,571.69	8.84%	5.73%
军工产品	动力能源费	1,008,877.02	3.64%	535,625.46	2.60%	1.04%
军工产品	人工成本	14,573,430.07	52.59%	12,658,186.68	61.44%	-8.85%
军工产品	制造费用	8,092,107.41	29.20%	5,586,595.34	27.12%	2.08%
航空产品	材料费及外协费用	9,970,529.09	20.10%	4,133,415.67	12.45%	7.65%
航空产品	动力能源费	3,127,317.61	6.31%	2,533,944.19	7.63%	-1.33%
航空产品	人工成本	16,492,369.62	33.25%	11,199,634.00	33.74%	-0.49%
航空产品	制造费用	20,006,606.81	40.34%	15,326,386.72	46.17%	-5.83%

说明
无
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,457,207,447.55
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	52.11%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	799,997,277.01	28.61%
2	客户二	298,287,031.53	10.67%
3	客户三	194,183,130.87	6.94%
4	客户四	99,979,291.30	3.58%
5	客户五	64,760,716.84	2.32%
合计	--	1,457,207,447.55	52.11%

主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	572,070,530.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.09%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	168,653,742.40	7.40%
2	供应商二	135,631,113.38	5.95%
3	供应商三	125,653,020.20	5.51%
4	供应商四	87,970,301.14	3.86%
5	供应商五	54,162,352.88	2.38%
合计	--	572,070,530.00	25.09%

主要供应商其他情况说明
3、费用
单位：元

	2023年	2022年	同比增减	重大变动说明
销售费用	51,404,771.46	46,396,452.70	10.79%
管理费用	119,973,764.86	100,192,958.80	19.74%
财务费用	57,616,968.94	24,736,759.11	132.92%	银行有息负债借款规模较上年同期增 加及汇兑损失较去年同期增加所致。
研发费用	99,168,961.73	95,888,028.24	3.42%

4、研发投入
?适用 □不适用

主要研发项 目名称	项目目的	项目 进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
冲压模具表 面淬火区域 精细设计研 究	研究与开发自动仿真系统， 能够有效降低编程员工作劳 动强度，提高仿真数据设置 效率。同时，通过开发仿真 系统，对于提高仿真最终结 果的利用率具有重要作用， 不仅完善了编程流程，而且 可以进一步降低模具实际加 工中存在的错误风险。	已完 成	对于不同的模具，不同的工 作情况，模具磨损失效部位 分布以及磨损的程度不同， 激光表面强化时的工艺参数 也不尽相同。对于不同的模 具，不同的冲压方式，制定 相对应的激光表面淬火工艺 方案是一个复杂的问题。基 于已经发展成熟的传统热处 理方法，对冲压模具经过热 处理后的表面质量和使用寿 命进行探究，利用新型的激 光淬火技术，通过CAE模拟 仿真，对模具易磨损的部位 进行激光淬火工艺方案的制 定，增加其表面质量和寿 命。	冲压模具表面淬火区域的精细设 计研究对公司的未来发展具有深 远的影响。这项研究主要聚焦于 模具关键工作部位的表面硬化处 理技术，旨在通过精确控制淬火 区域的位置、深度和硬度分布， 达到提高模具整体性能、延长使 用寿命的目的。冲压模具表面淬 火区域的精细设计研究对于公司 未来发展的贡献体现在产品质量 提升、生产效率改进、技术研发 积累以及品牌形象塑造等多个重 要维度，有望成为推动公司持续 进步和成功转型升级的重要驱动 力。
板料在高速 开卷落料时 的状态参数 建库及应用 研究	开卷落料工艺集成了卷板开 卷、清洁涂油、矫平、剪切 落料及堆垛等步骤，广泛应 用于汽车表面覆盖件的大规 模生产。伴随汽车制造自动 化进程加速，越来越多厂家 采用高速自动化开卷落料生 产线，大幅提升至每分钟99 次甚至更高的冲压频率。然 而，高频高速生产对落料模 具设计提出了严峻挑战，尤 其是板料动态状态参数难以 实时获取，使得模具设计的 关键指标难以实现标准化和 精确化。若能系统地采集和 分析大量板料实际工作状态 参数，将其转化为设计规 范，则可在降低成本、缩短 制造周期及提高产品品质等 方面带来显著提升。	已完 成	建立合适的模拟模型，通过 模拟软件计算出不同强度、 厚度、尺寸的板料在不同生 产速度时的弹起高度、下垂 量等状态参数，并建立数据 库。对数据进行系统的分析 总结，对现有的高速开卷落 料模具设计标准进行补充、 优化，如托料架行程、托料 架支撑力、板料传送零件形 式及材质、卷料定位导向零 件高度、切料断口承接托料 装置等等。用以达到有效降 低成本、缩短制造周期、提 高产品质量的目标。	掌握先进的开卷落料技术，尤其 是结合智能化、数字化技术的新 型生产线，有利于公司在激烈的 市场竞争中保持技术领先优势， 提升品牌影响力和市场份额。通 过对模具设计与制造技术的精细 化研究，能够生产出精度更高、 质量更优的零部件，满足严苛的 质量标准，从而提升终端产品的 性能和耐久性，增强客户满意度 和忠诚度。
针对制件边 界超常规的	随着汽车设计美学的发展， 传统的汽车造型难以满足现	已完 成	通过对制件成型特性的深度 解析和系统研究，我们旨在	通过加强对超常规大角度制件包 边成型性的研究与分析，公司将
大角度包边 的成型性分 析与研究	代消费者对艺术化、概念化 外观的需求，这对车企及配 套服务产业提出了更高挑 战。汽车外形创新意味着更 复杂的制造工艺，特别是包 边模制造。行业内普遍认 为，包边角度若超出105° 则大大增加了制造难度和生 产稳定性，故通常采用生产 效率偏低的滚边工艺以解决 复杂角度问题。因此攻克大 角度包边成型工艺的不稳定 因素也成为亟待解决的技术 难题。		积累丰富的现场生产数据支 撑，以显著提升对超常规大 角度翻边制件包边工艺的作 业水准。面向未来的大角度 边界制件生产，我们将积极 采纳更为精确周详的设计策 略。此举旨在有效提高主机 厂的整体生产效率，并在根 本上推动包边工艺实现更高 级别的创新发展。	不断积累丰富实践经验，提升自 身在汽车制造领域的核心技术能 力，尤其是复杂包边工艺的解决 能力，进一步稳固和提升公司在 行业内的技术领先地位。通过改 进包边工艺，降低对滚边工艺的 依赖，提高包边模具开发比例， 公司有望显著提升生产效率，降 低单件成本，从而更好地满足主 机厂的生产节拍要求，也为自身 带来更大的经济效益。
1300MP超高 强钢板模具 开发技术研 究	双相钢作为一代先进高强汽 车用钢，因成本优势及低屈 强比、高延展性、加工硬化 突出、易冲压、优异的塑韧 配合等特点，在汽车用高强 钢中占据主导，特别是在 DP1180强度级别及以下有深 入研究。随着钢铁工业与汽 车制造技术的演进，目前研 究趋势正逐步向1300兆帕及 以上高级别高强钢在车身制 造中的广泛应用转移。	进行 中	1、针对超高强度板材的特 性，研究如何设计和优化模 具结构，使其能够承受高强 度材料的应力和压力，同时 确保模具的耐用性和稳定 性。2、研究超高强度板材的 成型工艺，实现高效、精确 的板材成型。3、研究如何对 超高强度板材进行表面处 理，以提高模具的使用寿命 和表面质量。	研究并掌握1300MPa及以上级别 超高强钢板模具的开发技术，意 味着公司在高端模具制造领域实 现了技术突破，这将显著提升公 司的技术实力和核心竞争力，使 其能够在市场上区别于竞争对 手，吸引高端客户，抢占市场份 额。此类技术研究的成功不仅能 推动公司内部技术创新体系的完 善，还有助于塑造公司在新材料 模具开发领域的专业形象，提高 品牌知名度和影响力。
首件拉延模 着色研合间 隙预测评判 及对策	模具研配是模具制造过程中 的关键工序之一，通过精细 的研配可以保证模具配合良 好，从而提高模具质量和稳 定性。因此,我们必须要进行 专业化分工，通过扫描模 具、现场FGR验证、经验积 累并进行闭环总结。在模面 设计阶段通过总结积累的经 验进一步优化模面方案，消 除制造过程中的瑕疵，进而 减少现场的研合周期。	进行 中	本项目面向汽车智能技术， 通过研究影响现场研合的众 多因素，并对这些因素进行 大量实验，总结经验规律。 通过优化模面方案，反补偿 制造精度，达到缩短现场研 合周期的目的，从而有效的 缩短整个模具开发周期。最 终形成一套模面补偿标准及 着色优化的分析方法，有效 的指导研配过程。	首先，降低零件研合工时可大幅 缩短模具生产周期和节约产能， 借此项目，企业将在全球化竞争 中增强适应性并响应产业政策变 化，实现未来竞争中的主动性和 经济效益，有力推进行业整体效 率提升和社会价值创造。其次， 该项目的具体实践将有力驱动模 具行业尤其是精密研配技术的革 新，起到行业细分领域的引领作 用，积极推动模具业整体技术水 平的跃升。
基于 NX/CATIA的 深度二次开 发	通过二次开发技术，融合企 业经验总结，将若干技术标 准通过程序插件的方式参与 到生产制造中，降低了对技 术人员知识储备的要求，大 幅减少了低级错误，同时也 避免了生产过程的复杂人工 计算过程。	持续 更新	将知识工具化是企业信息化 数字化必须要走的道路，因 此基于商业软件的深度开发 及原生态软件的开发使我司 持之以恒的目标。	夯实企业信息化数字化道路体现 在各个方面，通过商业软件的深 度开发，能够直观体现设计和制 造效率明显提升。这也是我司持 续对信息化数字化投入的根本原 因。
汽车模具产 业链设计制 造协同服务 平台	产业链协作是一种由订单驱 动的商务协同、供应链协同 和制造链协同的过程，为快 速响应订单，通过协作方式 形成以龙头企业为中心的动 态联盟组织，共同完成模具 的设计制造任务。汽车模具 产业链协同服务平台建设在 提高协作效率、降低协作成 本的同时，也为更多信息化 程度一般中小企业提供助力 及扶持。	持续 更新	通过面向汽车与模具产品全 生命周期的设计制造协同服 务平台的应用开展，可以突 破地域限制，快速有效的汇 聚分散在上下游产业链上丰 富的软硬件资源、知识资源 和设计能力资源，并在设计 及制造活动中不断积累、发 展和扩展知识资源，提升设 计及制造能力、效率，通过 产业链上业务协同，高效快 速完成设计制造任务。	企业信息化的建设是支撑企业做 大做强的关键保障，汽车模具产 业链设计制造协同服务平台针对 模具设计制造等多业务协同服务 需求，通过汇聚资源服务产业链 的平台化服务，依托与发展云制 造技术，攻克成套模具云设计服 务、设计制造协同管理服务技 术，开发设计制造资源聚集管 理、制造过程适应性评价、产业 链业务信息能力评价等关键技 术,构建产业链设计与制造协同
				服务平台。实现行业及区域设计 能力资源、软硬件资源的汇集管 理与优化利用；在汽车模具产业 链开展示范应用，建立汽车模具 设计制造服务示范基地,促进行 业龙头企业向服务型制造转型, 引领行业并带动区域汽车模具产 业集群高端制造能力提升。

公司研发人员情况

	2023年	2022年	变动比例
研发人员数量（人）	876	845	3.67%
研发人员数量占比	24.74%	26.25%	-1.51%
研发人员学历结构
本科	752	721	4.30%
硕士	42	41	2.44%
本科以下	82	83	-1.20%
研发人员年龄构成
30岁以下	464	434	6.91%
30~40岁	368	342	7.60%
40岁以上	44	69	-36.23%

公司研发投入情况 （未完）