中铁特货(001213):中国国际金融股份有限公司关于中铁特货物流股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中铁特货物流股份有限公司（以下简称“中铁特货”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对中铁特货 2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2021年 7月 23日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）444,444,444股，每股面值 1元，实际发行价格每股 3.96元，募集资金总额为 1,759,999,998.24元，扣除发行费用人民币 32,087,576.14元后，实际募集资金净额为人民币 1,727,912,422.10元。上述资金已于 2021年 9月 2日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021年 9月 2日 XYZH/2021BJAA20601号报告审验。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 公司募集资金账户初始入账金额 1,735,094,337.89 元（募集资金总额1,759,999,998.24元扣除承销和保荐费用 24,905,660.35元），支付股票发行费用6,441,349.72元，募集项目累计已使用 1,218,002,127.05元（其中本年度使用金额为418,783,763.81元），募集资金账户利息净收益 82,745,987.58元。截止 2023年 12月 31日，募集资金专户余额为 593,396,848.70元。募集资金具体使用情况如下： 单位：人民币元
二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 1、《募集资金管理制度》的制定和执行 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制订了《中铁特货物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），募集资金存放于募集资金专户集中管理。 根据公司的《募集资金管理制度》，公司应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列用途使用募集资金。公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。 公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会报告检查结果。 2、监管协议签署情况
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 根据公司所披露的首次公开发行股票募集资金用途，首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后主要用于物流仓储基地收购项目、冷链物流专用车辆和设备购置项目和信息化平台建设项目。截至 2023年 12月 31日，物流仓储基地收购项目已投入募集资金人民币 400,000,000.00元，冷链物流专用车辆和设备购置项目已投入募集资金人民币793,105,000.00元，信息化平台建设项目已投入募集资金人民币 24,897,127.05元。除此之外，公司未将募集资金用于其他用途。 募投项目的资金具体使用情况，请见附表《首次公开发行股票：2023年募集资金使用情况对照表》。 （二）超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司首次公开发行股票募集资金不存在超募资金。 （三）募集资金投资项目实施地点变更、实施方式调整情况 公司首次公开发行股票募集资金不存在投资项目实施地点变更、实施方式调整情况。 （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司首次公开发行股票募集资金不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司首次公开发行股票募集资金不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （六）项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截至 2023年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 （七）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司首次公开发行股票闲置募集资金以协定存款形式存放于公司的募集资金专用账户中。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2023年 12月 31日，募集资金不存在变更投资项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2023年度公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、会计师对中铁特货募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对中铁特货 2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具了《中铁特货物流股份有限公司 2023年度首次公开发行募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2024BJAA2F0097号），认为：中铁特货公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳交易所相关规定编 制，在所有重大方面如实反映了中铁特货公司 2023年度募集资金的实际存放与使用情况。 七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：中铁特货 2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。
保荐代表人： 王 珏 米 凯 中国国际金融股份有限公司 2024年 4月 24日 中财网
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