[年报]联明股份(603006):2023年年度报告
原标题:联明股份:2023年年度报告 上海联明机械股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐涛明、主管会计工作负责人姜羽琼及会计机构负责人（会计主管人员）姜莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023年 12月 31日，上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现净利润 99,315,437.42元，归属于上市公司股东的净利润为 105,490,100.10元。母公司报表实现净利润 92,396,222.74元，提取 10%法定盈余公积金9,239,622.27元，扣除 2023年度发放 2022年度的现金红利 96,616,615.00元，加上年初未分配利润 622,548,246.13元，2023年末公司可供股东分配的利润为 609,088,231.60元。 同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10股派送现金红利 2.80元（含税）进行分配，共分配利润 71,191,190.00（含税），留存部分结转至下一年度。 2023年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险和市场风险等，请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，汽车行业在党中央和国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，全行业企业凝心聚力，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，产销量创历史新高。但是，从 2023年全年库存情况来看，汽车行业竞争加剧，公司作为汽车整车行业的上游企业，也受到了一定的挑战。公司 2023年营业收入 113,748.96万元，比上年同期下降 7.61%。报告期内经过公司管理团队与全体员工的共同努力，严格控制成本、优化工艺、提升运营效率，公司重点推进了以下几方面工作： 1. 重点推进降本增效工作。根据 2023年国内经济形势以及汽车行业发展状况，公司的生产经营面临一定的挑战，降本增效仍是一项长期性、系统性的工作。2023年公司通过采购控制、精益管理、工艺优化、优化资源配置等方式，推动降本增效工作的有效落实。 2. 车身业务板块推动新工艺新产品的研发工作。随着新能源车的市场占有率越来越高，公司主机厂客户也不断有新能源车型投放市场，公司不断加强对新工艺新产品的研发，例如车身铝材的链接技术，新能源电池壳相关产品等方面，推动公司车身零部件生产的工艺水平提升和产品的拓展升级。目前公司已承接到客户新能源汽车的水冷板产品订单。 3. 物流业务板块新技术新系统的应用开发研究。公司重视信息化、电子化的大趋势下物流供应链相关业务的发展要求，积极探索物联网相关技术发展态势和应用，升级开发自身物流系统，为未来物流行业在信息化、电子化大趋势下的发展做好准备。2023年，公司已启动物流信息系统的升级研发工作。 4. 物流业务板块的整合发力。2023年，公司物流业务持续深入整合，通过高效地资源配置，发挥公司细分市场的核心竞争力，加大市场开发的力度。在原有业务的基础上，继续拓展新客户，致力于成为具有一定行业影响力的供应链服务提供商。 二、报告期内公司所处行业情况 1. 公司汽车零部件业务所处行业情况 公司汽车车身零部件业务所处行业为汽车制造业中的子行业汽车零部件行业。公司生产的产品主要应用于整车的配套，目前主要配套于乘用车市场，汽车行业的发展趋势尤其是乘用车市场的发展情况对公司业务具有重要影响。 根据中国汽车工业协会发布的数据，2023年我国汽车产销量分别达 3,016.1万辆和 3,009.4万辆，同比分别增长 11.6%和 12%。 对于公司车身零部件产品主要配套的乘用车市场，2023年我国乘用车产销分别完成 2,612.4万辆和 2,606.3万辆，同比分别增长 9.6%和 10.6%，延续了良好的增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用。 2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，汽车行业在党中央和国务院领导下，全行业企业齐心协力，创造出良好的业绩，成为拉动工业经济增长的重要动力，为我国经济稳定增长作出了重要贡献。2024年，我国经济工作将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。宏观经济持续回升向好，有助于汽车行业稳定增长。随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施，将进一步激发市场活力和消费潜能，我国汽车市场有望继续保持稳中向好发展态势。 2. 公司供应链综合服务业务所处行业情况 公司供应链综合服务业务属于物流行业。2023年，我国物流运行环境持续改善，行业整体恢复向好。中国物流与采购联合会发布的《2023年物流运行情况分析》显示，2023年全国社会物流总额为 352.4万亿元，同比增长 1.4%，按可比价格计算，同比增长 5.2%，增速比 2022年全年提高 1.8个百分点。其中，对于公司目前物流业务相关性较大的工业品物流，2023年总额 312.6万亿元，较 2022年增加了 3.4万亿元，同比增长 1.1%，按可比价格计算，同比增长 4.6%，增速比上年提高 1.0个百分点。 目前，我国物流需求总体稳定，最终消费持续复苏，带动生产、进口需求稳步回升，市场温和增长将成为常态。总体来看，当前我国超大规模市场优势依然明显，物流市场潜力较大。随着政策逐步落地见效，微观主体投资意愿稳中趋增，对市场预期基本向好，未来物流运行有望延续企稳向好的发展态势。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主营业务 报告期内，公司的主营业务未发生变化，仍包括两部分业务，分别为汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务。 汽车车身零部件业务：公司车身零部件业务主要为车身零部件的开发、生产和销售。公司车身零部件产品主要指构成汽车白车身的冲压及焊接总成零部件，包括轮罩总成、柱类总成、天窗框总成、后端板总成、衣帽板总成、尾灯支架总成、侧围总成和中通道总成等。公司目前的车身零部件产品主要为乘用车配套，主要客户为上汽通用、上汽大众等整车制造商及部分零部件供应商，产品配套车型包括上汽通用别克品牌、雪佛兰品牌、凯迪拉克品牌，上汽大众的大众品牌、斯柯达品牌、奥迪品牌等诸多车型。公司现有产品可适用于传统燃油汽车以及新能源汽车，同时公司也不断进行新能源汽车专有产品的开发，目前已承接到客户新能源汽车的水冷板产品订单。 供应链综合服务业务：公司供应链综合服务业务主要为供应链管理服务、包装器具业务和冷链物流业务，主要为客户提供数据分析、信息管理、集散管理、仓储配送、汽车零部件包装等第三方供应链综合服务。目前具体业务主要包括循环物流器具管理业务、VMI（Vendor Managed Inventory，供应商管理库存）、入场物流业务、包装器具业务、冷链业务等，主要客户为大型制造企业，包括上汽通用、北京福田戴姆勒汽车有限公司、上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司、上海夏普电器有限公司、联合汽车电子有限公司、舍弗勒（中国）有限公司、华域视觉科技（上海）有限公司等。 （二）公司经营模式 报告期内，公司主要业务为汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务，经营模式分别如下： 1. 公司车身零部件业务的经营模式主要分为销售、研发、采购、生产四个环节。在销售环节，公司首先需要通过整车商的认证和评审，成为其合格供应商，之后参与整车商新车型项目的招标，新产品中标并成功签订合同即意味着未来产品的销售已经确定，后续的销售工作主要是获取客户订单、按照订单供货、销售回款及销售服务。在研发环节，公司主要是将承接的新产品进行开发，通过工艺设计、工装开发、样件试制、生产件批准等环节，最后实现产品的批量量产。在采购环节，公司主要根据产品开发确定的原辅材料及外购标准件，通过供应商的选择、日常管理、考核监督等采购管理体系，保证公司生产计划的顺利实施。在生产环节，公司主要是根据产品开发确定的工艺，按照客户质量、数量、时间等要求实施生产制造，保证客户产品的供应。 2. 公司供应链综合服务业务的经营模式：公司主要通过业务方案的编制与相对应的商务报价参与目标客户的项目招标，项目中标之后，公司即根据商务方案为客户提供对应的产品和服务，并根据合同约定收取费用。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力主要包括： 公司汽车车身零部件的核心竞争优势： 1. 技术研发优势 公司拥有一支出色的技术研发团队，产品开发经验丰富；拥有优秀的产品开发能力，具备 CAE分析能力、先进的模具开发能力以及与整车厂同步开发产品的能力；公司具备新材料新工艺的研究应用能力，包括高强钢的冲压与焊接、铝板的冲压、铆接和焊接、中频交直流焊接工艺等；具备自动化应用开发能力，焊接、冲压均实现自动化应用。 2. 产品质量与试验检测能力优势 公司严格执行 IATF16949:2016质量管理体系，产品质量稳定可靠，同时公司建立有实验室，
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 (1) 采购成本增加主要系本报告期模具采购增加。 (2) 采购成本减少主要系本报告期包装器具采购成本减少。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 90,181.66万元，占年度销售总额 79.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 29,930.84万元，占年度采购总额 34.54%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
财务费用变动原因说明：主要系本报告期利息收入增加。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期投资收益减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期分配股利。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 （1） 应收款项融资：主要系本报告期末未到期银行承兑汇票增加。 （2） 预付款项：主要系本报告期末预付采购款减少。 （3） 其他应收款：主要系本报告期末代垫款项增加。 （4） 其他流动资产：主要系本报告期末预缴所得税增加。 （5） 在建工程：主要系本报告期末未完工的项目减少。 （6） 使用权资产/租赁负债：主要系本报告期租赁年限减少，相应使用权资产和租赁负债减少。 （7） 商誉：主要系本报告期计提商誉减值准备。 （8） 长期待摊费用：主要系本报告期维修改造工程和模具增加。 （9） 合同负债：主要系本报告期末预收款项增加。 （10） 其他流动负债： 主要系本报告期末待转销项税增加。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1、公司车身零部件业务属于汽车制造业大行业中的汽车零部件子行业。 2023年，汽车产销突破 3,000万辆，我国汽车产销总量已连续 15年稳居全球第一。其中乘用车市场连续九年超过 2,000万辆，多年来我国乘用车销量呈现稳步增长的态势，有效拉动了汽车增长；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破 900万辆，市场占有率超过 30%；汽车出口再创新高，全年出口接近 500万辆，有效拉动行业整体快速增长。根据中国汽车工业协会的统计数据，2023年中国汽车产销分别完成 3,016.1万辆和 3,009.4万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。 公司主要的产品是为乘用车配套使用的，因此乘用车的行业发展状况，对公司车身零部件业务有重要影响。根据中国汽车工业协会的统计数据，2023年，乘用车产销分别完成 2,612.4万辆和 2,606.3万辆，同比分别增长 9.6%和 10.6%。乘用车产销占汽车产销比重达到 86.6%，乘用车市场良好增长态势的延续，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用。 2、公司供应链综合服务业务属于物流行业。 2022年 12月 15日，国务院印发《“十四五”现代物流发展规划》，作为我国现代物流领域第一份国家级五年规划，对于加快构建现代物流体系、促进经济高质量发展具有重要意义。规划中指出，现代物流是经济的“经脉”，一头连着生产、一头连着消费，是延伸产业链、提升价值链、打造供应链的重要支撑，在构建现代流通体系、促进形成强大国内市场、推动高质量发展、建设现代化经济体系中发挥着先导性、基础性、战略性作用。到 2025年，要基本建成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系。规划中要求加快培育现代物流转型升级新动能，促进物流业与制造业深度融合，促进企业协同发展。支持物流企业与制造企业创新供应链协同运营模式，将物流服务深度嵌入制造供应链体系，提供供应链一体化物流解决方案，增强制造企业柔性制造、敏捷制造能力。引导制造企业与物流企业建立互利共赢的长期战略合作关系，共同投资专用物流设施建设和物流器具研发，提高中长期物流合同比例，制定制造业物流服务标准，提升供应链协同效率。鼓励具备条件的制造企业整合对接分散的物流服务能力和资源，实现规模化组织、专业化服务、社会化协同。 2023年，我国经济在波动中恢复，稳定因素有所累积，物流运行环境持续改善，行业整体恢复向好，物流供给质量稳步提升。根据物流与采购联合会发布的《2023年物流运行情况分析》，2023年我国社会物流总额 352.4万亿元，按可比价格计算，同比增长 5.2%。从年内走势看，一季度、二季度、三季度、四季度分别增长 3.9%、5.4%、4.7%、5.4%，呈现前低、中高、后稳的恢复态势，全年回升势头总体向好。全年物流业总收入达 13.2万亿元，同比增长 3.9%，物流收入规模延续扩张态势。展望 2023年，作为“十四五”规划的关键一年，我国经济将保持向好趋势，物流运行有望延续企稳向好的发展态势。 汽车制造行业经营性信息分析 1. 产能状况 √适用 □不适用 现有产能 √适用 □不适用
按市场类别 □适用 √不适用 4. 新能源汽车业务 □适用 √不适用 5. 汽车金融业务 □适用 √不适用 6. 其他说明 □适用 √不适用
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