[年报]格林达(603931):杭州格林达电子材料股份有限公司2023年年度报告
原标题:格林达:杭州格林达电子材料股份有限公司2023年年度报告 杭州格林达电子材料股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人方伟华、主管会计工作负责人蒋哲男及会计机构负责人（会计主管人员）蒋哲男声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.65元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本199,558,380股，以此计算合计拟派发现金红利52,882,970.70元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.21%。 公司2023年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”部分中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 42 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 59 第六节 重要事项........................................................................................................................... 61 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 85 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 92 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 93 第十节 财务报告........................................................................................................................... 93
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，面对错综复杂的外部环境和多重超预期因素冲击，公司经营管理层积极应对，密切关注客户需求及市场发展变化，扎实开展安全生产、新产品研发、市场开拓等各项工作，有效保障产业链需求和稳定供应，实现公司良性健康发展。报告期内，公司实现营业收入69,532.66万元，较上年同期下降17.97%；归属于上市公司股东的净利润17,507.14万元，较上年同期增长7.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,739.91万元，较上年同期增长14.30%。报告期内，公司主要经营情况如下： 1、紧跟市场需求变化，坚持以客户为中心 下游新型显示领域自2022年二三季度到2023年一季度整体波动幅度较大，受全球形势不稳定、外部不确定因素增多等多重影响，消费者消费心态趋紧、意愿不足，影响市场供需关系。随着不确定性因素逐渐被消化，供给结构持续改善，市场供需关系逐步持续恢复，公司密切关注下游客户需求及市场变化，灵活调整生产经营策略。 2023年一季度以来，根据咨询机构数据，在市场供需关系缓慢修复、供给结构逐步改善的背景下，下游新型显示行业平均稼动率逐步提升。中长期来看，主流技术不断迭代演进、应用场景的拓展、性能指标的提升和创新应用等因素为下游行业结构升级奠定基础，并在一定程度上正面影响下游行业需求，下游行业整体呈现良好发展态势。作为半导体显示产业配套供应链的重要企业，产业链下游的持续健康发展对于公司的生产经营具有积极意义。 2、继续夯实市场基础，不断优化产品结构 报告期内，公司在夯实核心产品市场的同时，坚持产品技术创新，根据下游客户需求和市场发展变化，研发推广新产品，优化产品结构，其中：光刻胶用剥离液产品继武汉华星光电技术有限公司T5工厂稳定量供之后，在其T3工厂也形成稳定量供；报告期内，公司在完成相关测试后，获得云谷(固安)科技有限公司和天马微电子科技有限公司量供订单；含氟类缓冲氧化蚀刻液（BOE蚀刻液）已在京东方、维信诺和天马微电子等龙头客户实现量供；半导体用显影液和稀释液已在成都奕成集成电路有限公司形成稳定量供，并在国内外下游半导体客户端进一步持续开拓。 公司为客户提供全面的产品制造服务，与客户进行联合开发和提供配套研发服务，从而更好的服务下游客户，增强客户粘性，提升公司核心竞争力。公司与云谷（固安）科技有限公司合作的“高精细剥离液产业化应用”项目荣获中国电子材料行业协会和中国光学光电子行业协会液晶分会授予的“协同开发奖”殊荣。公司“高性能光刻胶配套有机剥离液”荣获中国电子材料行业协会和中国光学光电子行业协会液晶分会授予的“创新突破奖”殊荣。公司产品结构的不断优化将进一步提升公司核心竞争力，为客户提供更加全面的产品制造服务，从而更好的服务下游客户，增强客户粘性。 3、坚持技术创新，持续提升研发水平 公司坚持以技术创新为核心，紧扣国家对集成电路、新型显示、高端新材料等战略性新兴产业的发展规划，持续开展以市场需求为导向的技术突破创新工作，聚焦湿电子材料“卡脖子”和本土化替代关键技术，加大关键核心技术攻关力度：公司承接的国家科技重大专项项目课题——“光刻胶用显影液（极大规模集成电路用）”项目，已通过科技部的项目验收，为国内28纳米线宽及以下集成电路中的光刻胶用显影液技术应用提供了相应的储备，公司将在该项目的科技成果基础上，进一步推动G5等级光刻胶用显影液在极大规模集成电路半导体企业的产业化运用和推广；公司承接的工信部“集成电路制造产线零部件、材料和关键设备关键材料研发及产业化验证项目”，目前正与国内芯片龙头企业进行联合体协同开展大规模集成电路用图形化显影液产品研发及产业化应用验证，处于全产线测试阶段，公司在电解纯化工艺技术、杂质控制和净化包装等关键技术不断的技术创新突破，建立起相应的产品评估、验证、品质管控和生产管控体系，以早日实现在中高端集成电路产线的产业化应用，形成安全可靠稳定供应能力，增强集成电路等产业链自主可控能力，推动电子信息领域上下游本土化生态链健康发展。公司承接浙江省“领雁”研发攻关计划项目-“先进半导体材料中光刻胶配套高纯显影液的技术研发” ，现处于客户端测试和产业化推动阶段。 4、稳步推进项目建设，持续推动产品跃阶升级 报告期内，公司“年产7万吨新型显示材料电子化学品扩产项目（二期）”——1.6万吨超高纯TMAH显影液项目按计划投入试生产，生产装置运行稳定，产品品质可控。2023年中期，该项目正式验收投产。 公司IPO募投项目——四川格林达100kt/a电子材料项目（一期）于2023年第三季度进入试生产，公司按照产品生产工序及流程分阶段安排试生产工作，并对设备装置进行调整优化。鉴于目前该项目尚处于试生产阶段，从项目试生产至正式生产、达到设计产能及效益尚需一定时间，项目生产装置性能及稳定性有待于持续观察与不断提升，未来的市场变化等尚存在不确定性，可能导致项目效益不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司通过近两年参与国家科技部和工信部重点专项，承接浙江省重点科技项目等技术创新项目，不断提升集成电路半导体配套用化学品的创新技术累积，同时结合市场和客户端对产品品质、性能指标和技术需求的调整提升，公司计划对技术中心建设项目的原有设计内容进行调整升级后再进行投资建设，以更好地适应市场创新发展的需求。 5. 推进智能化建设，谋求高质量发展 报告期内，公司积极响应国家高质量发展战略，稳步推进智能工厂建设和智能制造能力提升，继续推进智能化、数字化工厂建设：通过更新DCS中控管理软硬件设施、建设安全设备信息化管理平台、投运WMS系统及全自动灌装系统数字化改造项目和优化提升ERP智能管理系统等方式，不断提高经营管理工作效率，扎实推进安全生产管理工作，持续有效降低生产成本。 二、报告期内公司所处行业情况 1、行业属性 湿电子化学品（Wet Chemicals）是微电子、光电子湿法工艺制程中使用的各种液体化工材料，是显示面板、半导体、太阳能电池等制作过程中不可缺少的关键性材料之一。随着半导体、显示面板、太阳能电池等下游产业快速发展，它也成为电子化学品中需求量大幅增长、技术高速发展的一类产品。公司作为国内湿电子化学品主要生产厂商之一，凭借先发优势，目前已积累了非常丰富的行业经验，建立了较为完善的采购和生产体系，具备领先的产品设计开发能力，拥有稳定的客户群体并将不断扩大。 2、行业发展前景 （1）政策支持湿电子化学品行业发展 湿电子化学品是显示面板、半导体、太阳能电池等制作过程中不可缺少的关键性材料。为促使行业稳定发展，增强我国企业在行业中的话语权，国家不断加大对湿电子化学品的政策扶持力度。 2023年6月工信部等五部门联合印发《制造业可靠性提升实施意见》：基础产品可靠性“筑基”工程：电子行业，重点提升高频高速印刷电路板及基材、新型显示专用材料、高效光伏电池材料、锂电关键材料、电子浆料、电子树脂、电子化学品、新型显示电子功能材料、先进陶瓷基板材料、电子装联材料、芯片先进封装材料等电子材料性能，推动在相关行业中的应用。 2023年7月国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知中明确指出，“稳定大宗消费：提升家装家居和电子产品消费。促进家庭装修消费，鼓励室内全智能装配一体化。推广智能家电、集成家电、功能化家具等产品，提升家居智能化绿色化水平。加快实施家电售后服务提升行动。深入开展家电以旧换新，加强废旧家电回收。利用超高清视频、虚拟现实、柔性显示等新技术，推进供给端技术创新和电子产品升级换代。支持可穿戴设备、智能产品消费，打造电子产品消费应用新场景。” 2023年8月，工信部、财政部联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》：推动电子材料技术攻关。发挥电子信息制造业在工业行业中的支撑、引领、赋能作用，助力实现工业经济发展主要预期目标。 2023年12月，工信部关于重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）的通告正式发布，自2024年1月1日起实施。其中“关键战略材料”中，明确提出 “三 先进半导体材料和新型显示材料” ，其中包括“集成电路用光刻胶及其关键原材料和配套试剂”和“超高纯化学试剂”。 （2）下游市场持续发展，带动湿电子化学品需求 2023 年，宏观经济形势复杂多变，全球半导体显示行业经历着严峻的需求挑战，竞争加剧，行业处于整体承压状态，受到的冲击明显；二季度起，终端消费需求缓慢复苏，显示产业也逐步回暖，在供给端的主导下逐步走出低谷。行业供需关系逐渐趋向平缓，市场结构升级趋势显著，2023 年半导体显示行业整体呈现触底后的上行趋势。 据Omdia预测，2022年至2029年，AMOLED（有源OLED）显示面板的出货面积预计将从1411.54万平方米增至3470.76万平方米，年复合增长率（CAGR）达到 13.72%。从发展方向上来看，目前OLED屏幕的渗透领域主要集中在新兴的曲屏市场，主要为手机、智能穿戴设备等小尺寸面板领域。而在平板电脑、笔记本电脑、台式机显示器、电视等中大型尺寸面板领域渗透率较低，有着较大的市场空间。报告预估从 2022 年到 2030 年，由于电视、移动设备、笔记本电脑、平板电脑等诸多消费级电子产品适配 OLED 面板，OLED 面板的总体需求将于复合年增长率 11% 的速度增长。除了小尺寸的智能手机、智能手表等领域，在中大型尺寸上（如笔记本、平板电脑、台式机显示器、电视等），OLED也开始渗透并加速提升市场份额。从营收规模来看，2022年全球OLED面板市场规模为433亿美元，预计到2027年市场规模将达到577亿美元，年复合增长率（CAGR）为5.9% 。 根据Omdia报告《2024年值得关注的技术趋势》指出:在大尺寸电视和先进显示技术的推动下，预计2024年显示面积需求将同比增长7%。由于柔性显示器、智能手持设备和PC显示器的强劲增长，预计2024年OLED将占据显示器总收入的40%以上。其中，人工智能的蓬勃发展以及汽车和近眼头载设备等新应用刺激了这一增长。 近年来，随着海外LCD产线的转移和关闭，中国内地的高世代LCD生产能力不断增加，LCD市场的集中度得到了显著提升，市场供需关系也有所改善。与此同时，OLED技术正逐步从手机领域扩展到笔记本电脑、汽车显示屏和电视等多个领域，其全球市场份额持续上升。目前，显示技术正经历着一场深刻的变革，LCD、OLED等多种技术正在不同的市场和应用范围内展开竞争。 在未来十年中，预计显示技术领域将呈现出多技术并存的格局。展望2024年，由于中大型体育赛事的举办以及电视屏幕尺寸的增加，预计LCD电视面板的出货量和面积将同时增长。根据集邦咨询（TrendForce）预计，2024年电视面板的出货量将达到2.42亿片，年增率约3.4%，由于产品尺寸的增加，出货面积预计将增长8.6%。 群智咨询（Sigmaintell）指出，进入2024年，面对持续低迷的市场需求，改善显示器的盈利状态已成为面板厂商的核心诉求。为了应对这一挑战，面板厂商加大了控产与产能调配力度，显著改善了显示器应用供需环境，面板价格有望开启上涨。 随着2024年面板行业价格的上涨，面板公司业绩反转可期。2024年，大尺寸面板产能有望进一步向国内厂商集中，国产厂商的定价权将进一步提升，国内面板行业有望在行业供需逐步改善的情况下迎来稼动率和价格的同步上涨 中国数字经济的发展将引领新型显示产业和集成电路长产业规模继续扩大，并呈现高质量发展的态势，对相关产业链的专用材料和设备企业而言将是巨大的市场机遇。未来中国新型显示产业和集成电路产业创新加快，应用逐渐多样化，发展前景广阔。随着5G、人工智能、工业物联网、互联网等行业的发展，芯片与新型显示器件的需求将持续增加。集成电路、新型显示作为国家的战略性新兴产业，与其相关配套的电子材料也是重要的发展领域。在下游市场的带动下，公司所处的电子材料领域呈现较好的发展前景，以湿电子化学品为核心的系列产品也将迎来进一步市场机遇。 （3）巨大的替代进口市场空间 随着我国企业在湿电子化学品领域中投入加大，产品等级、质量均得到很大的提升，包括格林达在内的内资企业开始稳定供应部分高端湿电子化学品。同时，随着下游领域快速发展、国家加大支持力度以及各大内资企业进一步加大投入，我国高端湿电子化学品配套能力有望快速提升，替代进口的趋势也会更加明显。近年来，随着显示面板、半导体、太阳能电池等领域的发展，湿电子化学品用量将进一步扩大，显示出极为广阔的发展前景。公司作为国内湿电子化学品主要生产厂商之一，凭借先发优势，目前已积累了非常丰富的行业经验，建立了较为完善的采购和生产体系，具备领先的产品设计开发能力，拥有稳定的客户群体并将不断扩大。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司专业从事超净高纯湿电子化学品的研发、生产和销售业务，产品主要有显影液、蚀刻液、稀释液、清洗液等。下游应用领域主要为显示面板、半导体、太阳能电池等，主要用于显影、蚀刻、清洗等电子产品制造工艺中。公司核心产品TMAH显影液系LCD、OLED显示面板生产过程中的关键材料之一，有效助推了高清显示产业的国产化进程，亦确保了国产超高清LCD、OLED显示面板用显影液供应的安全性和稳定性，目前公司核心产品TMAH显影液相关技术指标已达到SEMI G5标准要求。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司自成立以来，一直专注于湿电子化学品的研发、生产和销售。20余年的专注，使得企业在生产工艺、产品服务、客户资源和运营管理等方面具备了独特的竞争优势。 （1）生产工艺方面 ①自主研发整套工艺设备，掌握核心生产技术 2004年，公司自主研发了国内第一套显示面板用TMAH显影液工业化生产线，填补了国内空白。该电子级TMAH显影液项目荣获“国家彩电产业战略转型产业化专项项目”、“国家火炬计划产业示范项目”等荣誉。该生产线采用过程控制提纯技术、特殊电解阳极的研制、特种离子交换膜、高精度的过程浓度在线检测控制技术和专用的表面活性剂等一系列领先制造工艺方法，确保产成品能稳定达到电子级纯度要求。 ②循环、环保生产工艺推动企业可持续发展 电子级TMAH显影液的主要生产工艺有氯化物电解法和碳酸盐电解法两种。与氯化物电解法比较，公司研发的碳酸盐电解法更环保。该工艺电解过程无氯气产生，避免了氯气对离子膜与电极的腐蚀，有效延长了设备使用寿命，降低生产成本，而且产品氯离子含量低，产品稳定性、质量均更为出众。本公司开发的碳酸盐电解工艺技术，合成过程产生的甲醇全部回收循环利用，冷却用水循环利用，工艺过程循环、环保，产品绿色。 ③强大的研发能力奠定企业市场地位 公司是国家级高新技术企业、杭州市专利试点企业，拥有浙江省省级高新技术企业研究院、浙江省博士后工作站、浙江省省级企业技术中心和杭州市市级企业技术中心。公司是中国电子材料行业协会理事单位、中国集成电路材料和零部件产业技术创新战略联盟会员单位、全国半导体设备和材料标准技术委员会电子化学品标准工作组组长单位。报告期内，公司拥有9项发明专利，9项实用新型专利，负责或参与起草了6项国家标准、5项行业标准和8项团体标准。 公司拥有优异可靠高效的研发团队，辅以多年来持续投入的研发资金，促使公司在产品技术提升、新产品开发、产品技术服务等方面具有领先优势，也使得公司在行业内享有较高的声誉。 （2）产品服务方面 ①严格的品控管理确保优质产品 公司建立健全了质量管理体系，并通过质量管理体系的实施，提高公司运作效率，提高公司产品和服务质量，不断增强顾客满意度。公司通过了ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001: 2015环境管理体系认证和ISO 45001：2018职业健康安全管理体系认证。公司配备了满足ppb、ppt等级要求的检验设备。主要检测设备均为先进高精度仪器，其中包括ICP-MS（电感耦合等离子体质谱仪）、LPC(液体颗粒计数仪)、ICP-OES（电感耦合等离子体发射光谱仪）、IC（离子色谱仪）、GC（气相色谱仪）等，可实现对高纯电子化学品中的阴阳离子、颗粒等杂质的检测。严格的品控管理有效确保了产品品质。 ②优质产品助力公司获客户青睐 公司核心产品TMAH显影液主要应用于下游企业光刻生产工艺中，是下游企业生产工艺中的关键耗材。因而，下游企业对供应商会有严格的审查程序。一般需要经过现场考察、送样检验、技术研讨、需求回馈、技术改进、小批试做、批量试做、售后服务评价等众多环节的认证，只有通过认证后方可进入下游企业合格供应商名录。2004年，公司TMAH显影液实现技术突破，成功实现量产。经过多年来持续技术提升，公司已能稳定、批量向下游客户供应高品质TMAH显影液。优质的产品最终进入了京东方集团、韩国LG集团、华星光电、天马微电子、维信诺等国内外知名显示面板制造企业。 ③良好的配套服务能力增强客户粘性 湿电子化学品是精细化工与电子信息行业交叉的领域，专业性强，是典型的技术密集行业。 行业内素有“一代产品、一代材料”之说，下游行业更新换代速度快，这就要求湿电子化学品企业具备极强的配套研发能力。公司紧跟行业行发展，不断提升、改进生产工艺，从而满足客户不断更新换代的生产工艺需求。同时，除TMAH显影液外，公司还与客户进行联合开发，配套研发出蚀刻液、CF显影液、含氟类缓冲氧化蚀刻液（BOE蚀刻液）、稀释液、清洗液等一系列产品，实现湿电子化学品整体配套，大幅增强客户粘性。 （3）客户资源方面 多年来，公司持续进行工艺改进、产品开发，取得了巨大的成就。通过强大的研发实力和突出的产品优势，公司获得客户认可，开拓并维系了一批国内外优质客户，构建了优质的业务平台，为公司持续发展奠定了坚实的基础。公司的客户均为行业内的领先企业，成功进入优秀客户的供应链是公司技术实力、产品优质的体现，也为公司未来进一步发展打下良好的客户基础。目前，公司产品终端使用客户为京东方集团、韩国LG集团、华星光电、天马微电子、维信诺等。 （4）运营管理方面 专业、稳定的管理团队是公司快速稳定发展的重要基础。长期以来，公司的核心管理团队结构稳定、风格稳健，强调长期可持续发展，注重核心竞争力的提升，公司在核心管理层的带领下快速发展。公司配备了优秀的管理团队、研发团队、营销团队和生产技术团队。公司管理层大多拥有超过10年湿电子化学品行业工作经验，凭借多年的湿电子化学品研究、生产、管理经验，引导着公司的产品开发、销售网络建设、客户服务等工作。公司亦拥有一支稳定的中层管理队伍，且间接持有公司股份，具有强大的凝聚力和战斗力。与此同时，公司还自主培养了专业技术研发队伍，建成了良好的人才梯队。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入69,532.66万元，较上年同期下降17.97%；归属于上市公司股东的净利润17,507.14万元，较上年同期增长7.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,739.91万元，较上年同期增长14.30%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系主要材料成本价格正常波动所致； 销售费用变动原因说明：主要系收入相关销售费用减少所致； 管理费用变动原因说明：主要系日常管理费用增加所致； 研发费用变动原因说明：主要根据公司当年各研发项目进度进行投入； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期投资理财产品净额减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期发放现金红利较上年同期增加所致； 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本公司本期主营业务收入和成本情况分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
 |