[年报]新疆火炬(603080):新疆火炬2023年年度报告

时间：2024年04月26日 00:09:35 中财网

原标题:新疆火炬:新疆火炬2023年年度报告

公司代码：603080 公司简称：新疆火炬 新疆火炬燃气股份有限公司 2023年年度报告

二〇二四年四月
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人陈志龙、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人（会计主管人员）孙颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第二次会议审议通过的利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.70元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本141,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利6,650.50万元（含税），剩余可供分配利润结转至以后年度。公司2023年度不送红股，不以公积金转增股本。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的内容。


十一、 其他
□适用 √不适用

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原文。

常用词语释义
本公司、公司、股份公司、新疆火炬	指	新疆火炬燃气股份有限公司
报告期	指	2023年1月1日至2023年12月31日
报告期末	指	2023年12月31日
昆吾民乐九鼎	指	苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）
祥盛九鼎	指	苏州祥盛九鼎创业投资中心（有限合伙）
嘉兴九鼎一期	指	嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴元安九鼎	指	嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心（有限合伙）
昭宣元盛九鼎	指	烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心（有限合伙）
昭宣元泰九鼎	指	烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心（有限合伙）
苏州安丰九鼎	指	苏州夏启安丰九鼎创业投资中心（有限合伙）
君安湘合	指	上海君安湘合信息技术服务中心（普通合伙）、原 北京君安湘合投资管理企业）（普通合伙）
喀什建工	指	喀什建工（集团）有限责任公司
旅游股份	指	新疆喀什噶尔旅游股份有限公司
创能公司	指	喀什创能设备安装有限公司
光正燃气	指	光正燃气有限公司
江西中久	指	江西中久天然气集团有限公司
国能燃气	指	江西国能燃气有限公司
中石油天销新疆分公司	指	中国石油天然气股份有限公司天然气销售新疆分 公司
中石油天销江西分公司	指	中国石油天然气股份有限公司天然气销售江西分 公司

塔里木油田分公司	指	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 塔西南勘探开发公司
新捷公司	指	新疆喀什新捷能源有限公司
中国石化	指	中国石油化工股份有限公司
天然气	指	在不同地质条件下形成、运移并以一定压力储集在 地下构造中的可燃性混合气体，其化学组成以甲烷 为主。
燃气	指	供城镇民用（包括家用及商业用）及工业企业用的 气体燃料。燃气的种类很多，按其来源或生产方法 不同，可分为天然气、人工煤气、石油气等。
CNG	指	压缩天然气（CompressedNaturalGas）。压缩到压 力大于或等于 10MPa且不大于 25MPa的气态天然 气。
LNG	指	液化天然气
国家发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
克州	指	克孜勒苏柯尔克孜自治州
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

公司的中文名称	新疆火炬燃气股份有限公司
公司的中文简称	新疆火炬
公司的外文名称	Xinjiang Torch Gas Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Xinjiang Torch Gas Co.,Ltd
公司的法定代表人	陈志龙

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韦昆	李申
联系地址	新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大 厦	新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大 厦12楼1203室
电话	0998-2836777	0998-2836777
传真	0998-2836777	0998-2836777
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号
公司注册地址的历史变更情况	喀什市人民东路105号、新疆喀什地区喀什市人民东路105号
公司办公地址	新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦
公司办公地址的邮政编码	844000
公司网址	www.xjhjrq.com
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称

A股

上海证券交易所

新疆火炬

603080

无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境 内）	名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街22号1栋外经贸 大厦901-22至901-26室
	签字会计师姓名	李生敏、王旭、张永欢

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上 年同期增 减(%)	2021年
营业收入	1,090,771,989.01	848,236,283.34	28.59	899,814,190.46
归属于上市公司股东 的净利润	134,195,185.24	96,062,211.82	39.70	102,143,320.35
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	131,669,275.98	91,292,569.82	44.23	96,388,484.21
经营活动产生的现金 流量净额	396,807,478.02	189,906,322.21	108.95	140,886,155.43
	2023年末	2022年末	本期末比 上年同期 末增减（% ）	2021年末
归属于上市公司股东 的净资产	1,422,805,128.15	1,320,217,401.35	7.77	1,279,120,901.90
总资产	2,332,366,011.59	1,857,935,476.43	25.54	2,063,315,176.72

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同 期增减(%)	2021年
基本每股收益（元／股）	0.95	0.68	39.71	0.72
稀释每股收益（元／股）	0.95	0.68	39.71	0.72
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股）	0.93	0.64	45.31	0.68
加权平均净资产收益率（%）	9.80	7.42	增加2.38个百	8.30

			分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	9.62	7.04	增加2.58个百 分点	7.83

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用

九、 2023年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	273,030,039.33	230,976,969.39	232,962,741.50	353,802,238.79
归属于上市公司股 东的净利润	25,508,739.00	51,116,870.33	48,408,870.05	9,160,705.86
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润	24,807,969.68	51,423,437.38	48,163,617.69	7,274,251.23
经营活动产生的现 金流量净额	-4,103,560.52	109,945,290.47	98,669,061.91	192,296,686.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

非经常性损益项目	2023年金额	附注（如 适用）	2022年金额	2021年金额
非流动性资产处置损益，包括已 计提资产减值准备的冲销部分	69,715.60		3,400,538.60	-149,727.86
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外	656,340.02		1,555,252.29	807,292.82
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费	1,396,422.87
委托他人投资或管理资产的损益	1,051,500.10		2,477,436.40	4,892,532.67
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益				86,163.00
企业因相关经营活动不再持续而 发生的一次性费用，如安置职工 的支出等
因税收、会计等法律、法规的调 整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次 性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可 行权日之后，应付职工薪酬的公 允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益
交易价格显失公允的交易产生的 收益
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	-888,191.76		-2,479,387.51	151,274.84
其他符合非经常性损益定义的损 益项目	673,091.02		42,780.16	28,569.7
减：所得税影响额	412,503.3		226,977.94	61,269.03
少数股东权益影响额（税后）	20,465.29
合计	2,525,909.26		4,769,642.00	5,754,836.14

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的 影响金额
其他权益工具投资	24,264,848.13	24,455,459.74	190,611.61	0.00
合计	24,264,848.13	24,455,459.74	190,611.61	0.00

十二、 其他
□适用 √不适用


第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2023年公司全体员工在董事会的领导下，围绕“壮大主业提升发展质量，拓展其他多元化业务发展，巩固城市燃气区域龙头企业地位，逐步探索并实现能源产业的全国布局”发展战略，根据既定的经营目标，发扬自身优势，克服困难和挑战，扎实开展各项工作，公司整体经营形势持续向好、稳中有进，营业收入保持增长。

一、深耕主营业务，探索多元化发展
报告期内，公司结合经营区域市场，一是多措并举加大对新用户的开发，努力提升市场占有率，2023年新开户用户逾1.5万户；二是紧抓老城改造机遇，重点参与老旧小区燃气改造工程，保障居民安全用气的同时，助推了公司工程安装业务发展；三是公司充分利用已有资源多元化发展，不断推进与中石油合作开展成品油零售业务、促进油品业务销售，持续开展项目改扩建、拓展LNG业务，积极探索氢能源加注业务。

一系列多元化战略布局的推进实施，切实提升了公司的竞争能力、抗风险能力和综合实力。

二、健全安全生产体系，提升安全治理水平
报告期内，为切实推动安全生产治理模式向事前预防转型，有效防范化解重大风险，一是强化安全标准体系建设，公司修改完善各类设备操作流程，规范了各岗位、各项工作的具体操作步骤和执行要求；二是提升企业安全隐患排查预警能力，购置检测车和激光检测仪，在周边乡村和重点场所新增设30处管道压力泄漏末端监测，实时监测城镇燃气管网运行状态；三是提高综合防范能力，常态化开展安全检查、安全教育培训、应急演练等，增强员工自我防护能力，有效提升突发事件防范和应急处置能力和水平。

三、加强战略合作，汇聚企业发展动能
报告期内，公司聚焦燃气行业发展前景，积极探索全国性布局，与江西中久在燃气领域深化交流合作，完成江西中久持有的国能燃气60%股权收购工作。收购实现了公司从区域型企业拓展到全国型能源企业的战略性转变，进一步推动双方优势互补、资源共享、合作共赢，为公司可持续发展增添新动力。

四、提升管理水平，推动公司稳步前行
报告期内，公司严格按照证监会及交易所、行业法律法规规范开展各项工作，不断完善各项规章制度，持续加大安全生产投入力度，推进公司人员队伍的专业化、规范化建设，深入开展“人人持证、技能企业”建设，大力推动公司信息化建设，借助于SCADA系统、视频监控系统、GPS燃气巡线系统、营业收费系统、工程项目报建系统、呼叫中心系统、自动售气系统等现代信息技术，在实践中提升管理水平，保障公司平稳运行。


二、报告期内公司所处行业情况
1、行业状况
根据中国石油集团经济技术研究院2024年2月28日发布的《2023年油气行业发展报告》（以下简称《报告》）指出，总体看，2023年我国能源供应充足稳定，能源安全保障能力持续提升。全年原油产量站稳2亿吨，连续6年保持增长；天然气产量2,353亿立方米，连续7年增产超100亿立方米。国内持续加大勘探开发力度，油气勘探开发投资约3900亿元，同比增加10%；新增石油探明地质储量约13亿吨，新增天然气探明地质储量近1万亿立方米。展望2024年，《报告》认为，地缘政治冲突不确定性加剧，叠加高通胀高利率压力，全球经济仍面临巨大下行风险，能源商品价格将继续波动，由全球能源危机引发的可负担性和安全担忧也使各国政府和企业更加注重发展清洁能源技术，在新型能源体系建设大背景下，天然气正成为支撑经济社会全面绿色转型的重要能源，持续替代高污染燃料、支撑新能源规模发展。

2023年4月6日，国家能源局发布《国家能源局关于印发<2023年能源工作指导意见>的通知》（国能发规划〔2023〕30 号），《2023年能源工作指导意见》指出，要不断完善油气“全国一张网”，深入推进能源“放管服”改革，优化管理方式，提升服务实效，释放改革红利，不断提升能源治理效能。持续增强供应保障能力，加快油气勘探开发与新能源融合发展，促进油气上游智能化、绿色化发展。

2、公司的行业地位
公司是新疆燃气行业协会副理事长单位，在燃气行业深耕已有20余年，致力于推广天然气应用，提供清洁能源综合供应方案，更好的服务于公众，为减少碳排放贡献力量。

公司经过多年发展，在新疆南疆区域内已经具有较强的影响力，目前，公司正在积极探索能源全国性布局，虽然正处于起步阶段，但依靠公司品牌效应及上市平台融资能力，使公司具有较强的成长性，能够促进公司发展壮大。


三、报告期内公司从事的业务情况
（一）主要业务
公司主要业务为城市燃气供应、加油加气站运营管理、城市热力供应、燃气设施设备安装服务。报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。

（二）经营模式
1、城市燃气业务
公司城市燃气业务模式主要是经营下游终端的燃气销售业务，包括居民用户、工商业用户。经营模式是公司向中石油天销新疆分公司、塔里木油田分公司、新捷公司、中石油天销江西分公司等上游气源方采购天然气，通过公司自有管网体系，充分发挥区域中压环网优势，科学规划、互联互通，精准对接下游用户，向公司特许经营区域内的用户提供服务。

2、加油加气站运营管理
加油加气站运营管理业务模式是依托公司遍布在喀什地区、克州地区、图木舒克市部分区域的在建及建成投产的40余座加气站或油气合建站，形成网状布局，向私家车、公交车、运输车等社会车辆提供经济、安全、环保的天然气燃料及汽油柴油等燃料。

3、燃气设施、设备的安装业务
燃气设施、设备的安装业务模式是提供燃气项目的设计、安装、调试等服务，目前是通过具有市政公用工程施工总承包贰级、承压类特种设备安装修理改造--公用管道安装（GB1、GB2级资质）、工业管道安装（GC2级资质）等相关专业资质的全资工程安装子公司，为用户提供全套燃气配套建设服务。

4、城市热力供应
城市热力供应经营模式是公司在喀什市、阿图什市供热特许经营的区域内，使用天然气为燃料，采用集中或独立的供热热源，通过热力管网，为各类民用商用建筑提供集中供热服务，通过与区域内的用热用户签署供热协议，向用户收取采暖费的方式实现运营收益。


四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）天然气行业发展优势
天然气作为化石燃料中最清洁的能源，将在我国能源全面绿色转型的过程中发挥重要作用，国家及地方各级政府也陆续出台了多项鼓励使用天然气的相关政策，鼓励天然气的开发利用，将天然气逐步培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一；天然气应用比较广泛，如用于发电、交通等领域，通过替代煤和油等高碳能源，可以有效减少碳排放，助力相关行业低碳发展，同时，随着可再生能源如太阳能和风能的快速发展，天然气可以与可再生能源协同发展，弥补其不稳定性和间歇性的缺点；国家发改委等部门也提出到2030年，力争将天然气在我国一次能源消费结构中占比提高到15%，而2022年，我国天然气消费量占一次能源消费总量比重为9.4%，天然气行业未来发展潜力巨大。

（二）城市发展潜力优势
喀什地处亚欧大陆的中心地带，是丝绸之路经济带核心区的节点城市和中巴经济走廊的起点城市，凭借“五口通八国，一路连欧亚”的区位优势，自古便是丝绸之路的交通枢纽，素有“丝绸明珠”之美称。随着中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区的揭牌，承载着国家区域发展与对外开放时代重任的喀什，叠加国家、新疆维吾尔自治区、援疆省市和喀什各项优惠政策，吸引了大量企业入驻，为喀什的高质量发展提供了强有力的助力。2024年央视总台春晚喀什分会场的设立，更是带动了喀什旅游业的蓬勃发展，被潮水般人流充盈的喀什古城，为喀什汇聚了源源不断的人气。喀什突

科目

本期数

上年同期数

变动比例（%）

营业收入	1,090,771,989.01	848,236,283.34	28.59
营业成本	796,799,464.12	593,777,706.84	34.19
销售费用	90,485,070.43	83,426,306.41	8.46
管理费用	45,855,104.98	35,437,972.76	29.40
财务费用	1,233,224.77	7,695,816.36	-83.98
经营活动产生的现金流量净额	396,807,478.02	189,906,322.21	108.95
投资活动产生的现金流量净额	-443,562,773.41	-47,098,173.63	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-80,596,174.61	-349,467,486.31	不适用

（1）营业收入变动原因说明：主要系本期天然气销量增加导致销售收入增加 （2）营业成本变动原因说明：主要系本期销售收入增加对应营业成本增加 （3）销售费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬及维修检测费用增加所致 （4）管理费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬及中介服务费、维修费用增加所致 （5）财务费用变动原因说明：主要系银行贷款减少，利息支出相应减少所致 （6）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售收入增加且收回前期应收款项所致
（7）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期并购子公司及固定资产支出增加及所致
（8）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期新增银行借款，且上期归还银行贷款支付股息金额较大所致

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2. 收入和成本分析
√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率 比上年 增减（%）

城市燃气	1,084,130,265.17	794,738,068.40	26.69	28.94	35.01	-3.30
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率 比上年 增减（%）
天然气销 售	840,853,719.07	634,234,639.24	24.57	32.65	36.96	减少 2.37个 百分点
安装业务	165,808,317.29	73,881,186.40	55.44	21.22	39.04	减少 5.71个 百分点
成品油销 售	20,933,514.83	23,688,552.77	-13.16	-39.23	-32.14	减少 11.82个 百分点
供热业务	40,882,982.29	52,075,983.42	-27.38	44.73	73.49	减少 21.12个 百分点
出租车及 其他业务	15,651,731.69	10,857,706.57	30.63	109.87	44.97	增加 31.06个 百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率 比上年 增减（%）
喀什地区	805,740,623.36	572,375,900.30	28.96	19.68	25.36	减少 3.22个 百分点
克州地区	174,138,468.52	150,608,399.44	13.51	32.23	34.65	减少 1.56个 百分点
图木舒克	50,278,635.30	31,493,056.63	37.36	40.14	55.87	减少 6.32个 百分点
江西地区	53,972,537.99	40,260,712.03	25.41	不适用	不适用	不适用

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
（1）天然气销售业务营业收入比上年增加 32.65%,营业成本比上年增加 36.96%，主要是由于本期天然气销售量增长导致营业收入及营业成本增加。

分行业情况
分 行 业	成本构成项 目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情 况 说 明
城 市	天然气采购 成本	586,574,018.05	73.62	401,983,803.82	67.70	45.92

燃 气	施工材料采 购成本	48,689,833.76	6.11	41,199,353.71	6.94	18.18
	供热采购成 本	37,818,104.21	4.75	15,814,711.61	2.66	139.13
	成品油采购 成本	19,870,725.14	2.49	31,098,887.12	5.24	-36.10
	其他采购成 本	334,979.35	0.04	278,461.07	0.05	20.30
	折旧与摊销	46,698,317.65	5.86	46,084,712.41	7.76	1.33
分产品情况
分 产 品	成本构成项 目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情 况 说 明
天 然 气 销 售	天然气采购 成本	586,574,018.05	73.62	401,983,803.82	67.70	45.92
	折旧与摊销	36,986,512.20	4.64	34,353,471.43	5.79	7.66
安 装 业 务	施工材料采 购成本	48,689,833.76	6.11	41,199,353.71	6.94	18.18
	折旧与摊销	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
供 热 业 务	其他采购成 本	37,818,104.21	4.75	15,814,711.61	2.66	139.13
	折旧与摊销	3,201,664.74	0.40	6,032,660.97	1.02	-46.93
成 品 油 业 务	成品油采购 成本	19,870,725.14	2.49	31,098,887.12	5.24	-36.10
	折旧与摊销	820,461.51	0.10	170,574.02	0.03	381.00
其 他 业 务	其他采购成 本	334,979.35	0.04	278,461.07	0.05	20.30
	折旧与摊销	5,689,679.20	0.72	5,528,005.99	0.92	2.92

成本分析其他情况说明
（1） 本年天然气采购成本较上年增加 45.92%，主要是由于本年天然气销量增长，且采购单价增高导致采购成本增加。

（2） 本年安装业务成本较上年增加，主要是由于本年安装业务收入增加，对应安装成本同比增加，且毛利率降低所致。

（3） 本年供热采购成本增加139.13%，主要是由于本年供热面积增加，采购量增大导致采购成本增幅较高；本年供热折旧与摊销成本减少 46.93%，主要是由于部分资产已提足折旧，因此折旧摊销成本降低。

（4） 本年成品油采购成本减少 36.10%，主要是由于本年成品油销量较上年降低，对应采购成本同比降低，成品油折旧与摊销成本增加 381%，主要是由于本期新增加油站资产，造成折旧摊销成本增加。

（5） 其他采购成本较上年增加，主要是由于本年充电业务收入增加，对应采购电量成本同比增加。



(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额9,054.61万元，占年度销售总额8.30%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。


报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额64,796.02万元，占年度采购总额48.52%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

科目	本期数	上年同期数	变动比例 （%）	变动原因
销售费用	90,485,070.43	83,426,306.41	8.46	主要系本期职工薪酬及维修检 测费用增加所致
管理费用	45,855,104.98	35,437,972.76	29.40	主要系本期职工薪酬及中介服 务费、维修费用增加所致
财务费用	1,233,224.77	7,695,816.36	-83.98	主要系银行贷款减少，利息支 出相应减少所致
所得税费用	15,166,224.39	7,930,147.97	91.25	主要系上年收到前期所得税退 税所致

4. 研发投入
(1).研发投入情况表
□适用 √不适用

(2).研发人员情况表
□适用 √不适用

(3).情况说明
□适用 √不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 （%）	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	396,807,478.02	189,906,322.21	108.95	主要系本期销售收入 增加且收回前期应收 款项所致
投资活动产生的 现金流量净额	-443,562,773.41	-47,098,173.63	不适用	主要系本期并购子公 司及固定资产支出增 加及所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-80,596,174.61	-349,467,486.31	不适用	主要系本期新增银行 借款，且上期归还银行 贷款支付股息金额较 大所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元

项目 名称	本期期末数	本期期 末数占 总资产 的比例 （%）	上期期末数	上期期 末数占 总资产 的比例 （%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%）	情况说明
货币 资金	227,167,553. 05	9.72	354,084,165. 97	19.06	-35.84	主要系本期收购江西 国能燃气有限公司股 权所致
应收 账款	140,430,332. 44	6.01	207,131,508. 15	11.15	-32.20	主要系本期收回以前 年度应收款项所致
其他 应收 款	2,663,055.71	0.11	4,863,308.12	0.26	-45.24	主要系本期收回投标 保证金所致
预付 款项	39,380,256.3 6	1.69	21,958,538.9 6	1.18	79.34	主要系本期预付货款 增加所致
其他 流动	36,793,204.1 2	1.58	23,149,025.5 5	1.25	58.94	主要系预交增值税、 待抵扣及待认证进项

资产						税增加所致
在建 工程	103,023,672. 17	4.41	65,466,535.8 1	3.52	57.37	主要系本期新投入项 目发生额较大所致
使用 权资 产	13,086,810.7 6	0.56	0	0	不适用	主要系本期新租入办 公场所所致
无形 资产	502,233,069. 71	21.5	193,945,927. 11	10.44	158.96	主要系子公司国能燃 气本年纳入合并范围 所致
商誉	219,964,537. 36	9.42	103,658,085. 59	5.58	112.20	主要系本期收购子公 司国能燃气所致
长期 待摊 费用	9,376,919.29	0.4	436,884.61	0.02	2,046.31	主要系本期公司对新 租入办公场所进行装 修所致
短期 借款	18,644,297.6 2	0.8	0	0	不适用	主要系本期新增银行 贷款所致
合同 负债	412,238,420. 77	17.65	273,044,042. 62	14.7	50.98	主要系期末预收天然 气款及安装费增加所 致
应交 税费	24,604,398.4 3	1.05	3,957,417.24	0.21	521.73	主要系本期新纳入合 并范围子公司国能燃 气期末应交所得税余 额较大所致
一年 内到 期的 非流 动负 债	11,171,964.8 1	0.48	100,118,555. 55	5.39	-88.84	主要系长期借款及租 赁负债一年内到期金 额变动所致
其他 流动 负债	37,036,852.5 8	1.59	24,582,238.4 6	1.32	50.67	主要系子公司国能燃 气本年纳入合并范围 所致
长期 借款	48,160,000.0 0	2.06	0	0	不适用	主要系本期银行贷款 增加所致
租赁 负债	9,843,356.42	0.42	0	0	不适用	主要系本期新租入办 公场所所致
递延 所得 税负 债	79,992,429.3 4	3.43	16,167,859.9 8	0.87	394.76	主要系子公司国能燃 气本年纳入合并范围 所致
少数 股东 权益	123,123,418.5 3	5.28	0	0	不适用	主要系子公司国能燃 气本年纳入合并范围 所致

（未完）