和林微纳(688661):国泰君安证券股份有限公司关于苏州和林微纳科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

 时间：2024年04月26日 01:42:48 中财网

原标题:和林微纳:国泰君安证券股份有限公司关于苏州和林微纳科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司
关于苏州和林微纳科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”）作为苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”、“和林微纳”）首次公开发行股票并在科创板上市和 2021年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》等有关规定，对和林微纳 2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]543号）文件核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值 1.00元，发行价为每股17.71元，共募集资金 354,200,000.00元，扣除发行费用（不含税）42,242,452.83元后，实际募集资金净额为 311,957,547.17元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2021）00031号《验资报告》验证。

2、以前年度募集资金使用及结余情况
单位：人民币元

序号项 目金 额
1募集资金总额354,200,000.00
2减：发行费用42,242,452.83
3=1-2募集资金净额311,957,547.17
4减：以募集资金置换预先投入自筹资金（不含置换预 先投入的发行费用）19,058,555.47
5减：直接投入募集资金投资项目154,489,532.86
6减：用于现金管理金额70,000,000.00
7加：利息收入及理财收益扣除手续费净额9,526,721.50
8=3-4-5-6+7截至 2022年 12月 31日止募集资金专户余额77,936,180.34
9=8+6截至 2022年 12月 31日前次募集资金结余147,936,180.34
3、本年度募集资金使用及结余情况
单位：人民币元

序号项 目金 额
1募集资金专户期初余额77,936,180.34
2减：直接投入募集资金投资项目72,120,180.69
3加：用于现金管理金额70,000,000.00
4加：利息收入及理财收益扣除手续费净额2,690,633.03
5=1-2-3+4截至 2023年 12月 31日止募集资金专户余额78,506,632.68
6截至 2023年 12月 31日用于现金管理余额-
7=5+6截至 2023年 12月 31日前次募集资金结余78,506,632.68
（二）2021年度向特定对象发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1105号）文件核准，公司向特定投资者发行人民币普通股股票 9,874,453股，发行价为每股 70.89元，募集资金总额人民币 699,999,973.17元，扣除发行费用（不含税）10,481,485.32元后，实际募集资金净额为人民币 689,518,487.85元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2022）00122《验资报告》验证。

2、以前年度募集资金使用及结余情况
单位：人民币元

序号项 目金 额
1募集资金总额699,999,973.17
2减：发行费用9,000,000.00
3=1-2募集资金净额690,999,973.17
4减：直接投入募集资金投资项目45,252,163.52
5减：用于现金管理金额605,000,000.00
6加：利息收入及理财收益扣除手续费净额2,326,246.68
7=3-4-5+6截至 2022年 12月 31日止募集资金专户余额43,074,056.33
8=5+7截至 2022年 12月 31日前次募集资金结余648,074,056.33
注：截至 2022年末，募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金尚未实施。

3、本年度募集资金使用及结余情况
单位：人民币元

序 号项 目金 额
1募集资金专户期初余额43,074,056.33
2减：发行费用（含置换预先投入的发行费用）1,481,485.32
3减：以募集资金置换预先投入自筹资金（不含置换 预先投入的发行费用）1,808,816.13
4减：直接投入募集资金投资项目111,158,471.98
5加：用于现金管理金额605,000,000.00
6加：利息收入和理财收益扣除手续费净额及汇兑损 益18,678,647.12
7=1-2-3-4+5+6截至 2023年 12月 31日前次募集资金结余552,303,930.02
8截至 2023年 12月 31日用于现金管理余额-
9=7-8截至 2023年 12月 31日止募集资金专户余额552,303,930.02

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年 8月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议
1、首次公开发行股票募集资金情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐人国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的苏州银行胜浦支行、浦发银行苏州分行、中国银行苏州科技城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐人国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的中国银行苏州工业园区分行、苏州银行胜浦支行、江苏银行苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2023年 12月 18日，公司召开了第二届董事会第八次临时会议，同意增加公司全资子公司 UIGREEN株式会社为“MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目”的实施主体并对应增加实施地点。2024年 1月，公司与 UIGREEN株式会社、国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（三）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
截至 2023年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币 78,506,632.68元，具体存放情况如下： 单位：人民币元

开户银行银行帐号存储方式余 额
中国银行股份有限公司苏州科技城 支行475475836075活期存款34,058,032.73
苏州银行股份有限公司胜浦支行51902900000940活期存款42,101,685.70
苏州银行股份有限公司胜浦支行52940200000361-000001定期存款1,001,753.15
上海浦东发展银行股份有限公司苏 州分行89010078801500005528活期存款327,510.22
苏州银行股份有限公司胜浦支行89010076801900002159定期存款1,017,650.88
合 计--78,506,632.68
2、2021年度向特定对象发行股票募集资金情况
截至 2023年 12月 31日，公司 2021年度向特定对象发行股票募集资金相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币 552,303,930.02元，具体存放情况如下： 单位：人民币元

开户银行银行帐号存储方式余 额
中国银行苏州工业园区分行522278228125活期存款420,850,373.87
苏州银行股份有限公司胜浦支行51100800001238活期存款121,007,850.28
苏州银行股份有限公司胜浦支行52790100000389- 000001定期存款-
江苏银行苏州分行30160188000371065活期存款2,567.62
日本瑞穗银行横浜支店4129272活期存款10,443,138.25
合 计--552,303,930.02
【注】2023年 12月 18日，公司召开了第二届董事会第八次临时会议，同意增加公司境外全资子公司 UIGREEN 株式会社为募集资金投资项目“MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目”的实施主体并对应增加实施地点。2024年 1月，公司与 UIGREEN株式会社、国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开立了账号为 OSA512914582065002的募集资金专户。2024年 4月 17日，公司将日本瑞穗银行横浜支店 4129272账户余额（182,461,902.00日元，合人民币 845.40万元）转入招商银行股份有限公司苏州分行 OSA512914582065002账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金已使用人民币24,566.83万元，2021年度向特定对象发行股票募集资金已使用 15,821.95万元。

募集资金的具体使用情况详见本报告附表《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》及《2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募集资金实际投资项目变更情况
2023 年 12月 18日，公司第二届董事会第八次临时会议、第二届监事会第六次临时会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加公司境外全资子公司 UIGREEN 株式会社为募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目”的实施主体并对应增加实施地点。除此之外，该募投项目不存在其他变更，具体情况如下：
项目名称变更前　变更后　
　实施主体实施地点实施主体实施地点
MEMS 工艺晶圆测试探 针研发量产项目公司苏州公司、UIGREEN 株式会社苏州、日本
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
公司于 2021年 4月 13日召开了第一届董事会第九次会议及第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 23,028,366.79元。上述投入情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具天衡专字(2021)00634号《苏州和林微纳科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。截至 2021年 12月 31日，前述募集资金置换已实施完成。

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金情况
公司于 2022年 10月 10日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 3,426,740.65元。上述投入情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具天衡专字(2022)01758号《苏州和林微纳科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。截至 2023年 12月 31日，前述募集资金置换已实施完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023年 12月 31日，公司首次公开发行股票及 2021年度向特定对象发行股票不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022年 10月 10日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 65,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。

公司于 2023年 4月 27日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 75,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。

1、首次公开发行募集资金情况
截至 2023年 12月 31日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品人民币187,100.00万元，已赎回理财产品人民币 187,100.00万元，不存在未赎回理财产品。

公司 2023年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
单位：人民币元

开户银行类 型金 额起始日期终止日期年化收益率收回 情况
中国银行股份有限公司苏州科技 城支行结构性 存款6,000,000.002023-1-32023-2-71.30%-2.88%已收 回
中国银行股份有限公司苏州科技 城支行结构性 存款25,000,000.002023-3-92023-4-131.30%-2.78%已收 回
中国银行股份有限公司苏州科技 城支行结构性 存款22,050,000.002023-4-32023-4-271.39%-4.34%已收 回
中国银行股份有限公司苏州科技 城支行结构性 存款22,950,000.002023-4-32023-4-281.40%-4.35%已收 回
中国银行股份有限公司苏州科技 城支行结构性 存款31,500,000.002023-5-102023-6-151.39%-4.15%已收 回
开户银行类 型金 额起始日期终止日期年化收益率收回 情况
中国银行股份有限公司苏州科技 城支行结构性 存款33,500,000.002023-5-102023-6-161.40%-4.16%已收 回
中国银行股份有限公司苏州科技 城支行结构性 存款26,000,000.002023-6-192023-7-261.30%-2.59%已收 回
中国银行股份有限公司苏州科技 城支行结构性 存款24,000,000.002023-6-192023-7-251.29%-2.58%已收 回
中国银行股份有限公司苏州科技 城支行结构性 存款40,000,000.002023-7-282023-9-11.10%-2.05%已收 回
中国银行股份有限公司苏州科技 城支行结构性 存款40,000,000.002023-9-72023-10-121.10%-2.05%已收 回
中国银行股份有限公司苏州科技 城支行结构性 存款35,000,000.002023-10-162023-11-201.10%-1.95%已收 回
中国银行股份有限公司苏州科技 城支行结构性 存款32,000,000.002023-11-232023-12-281.10%-1.90%已收 回
中国银行股份有限公司苏州科技 城支行结构性存 款50,000,000.002023-1-92023-2-281.70%-2.95%已收回
中国银行股份有限公司苏州科技 城支行结构性存 款50,000,000.002023-3-62023-3-311.70%-2.80%已收回
中国银行股份有限公司苏州科技 城支行结构性存 款48,000,000.002023-4-32023-4-291.70%-2.80%已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行结构性存 款47,000,000.002023-5-82023-6-81.70%-2.75%已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行结构性存 款45,000,000.002023-6-122023-6-301.70%-2.85%已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行结构性存 款40,000,000.002023-7-32023-8-31.70%-2.70%已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行结构性存 款7,000,000.002023-7-32023-7-151.70%-3.00%已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行结构性存 款46,000,000.002023-8-72023-8-311.70%-2.60%已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行结构性存 款39,000,000.002023-9-42023-9-291.70%-2.72%已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行结构性存 款5,000,000.002023-9-112023-11-111.70%-2.65%已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行结构性存 款41,000,000.002023-10-162023-11-171.70%-2.50%已收回
苏州银行股份有限公司胜浦支行结构性存 款45,000,000.002023-11-202023-12-291.70%-2.48%已收回
合 计801,000,000.00　　　　　
2、2021年度向特定对象发行股票募集资金情况
截至 2023年 12月 31日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品人民币272,276.34万元，已赎回理财产品人民币 272,276.34万元，不存在未赎回理财产品。

公司 2023年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
单位：人民币元

开户银行类 型金 额起始日期终止日期年化收益率收回 情况
中国银行股份有限公司苏州工业 园区支行结构性 存款12,750,000.002023-3-22023-3-311.40%-2.83%已收 回
中国银行股份有限公司苏州工业 园区支行结构性 存款12,250,000.002023-3-22023-3-301.39%-2.83%已收 回
中国银行股份有限公司苏州工业 园区支行结构性存 款175,000,000.002023-3-32023-6-11.39%-3.42%已收 回
中国银行股份有限公司苏州工业 园区支行结构性存 款185,000,000.002023-3-32023-6-21.40%-3.42%已收 回
中国银行股份有限公司苏州工业 园区支行结构性存 款15,000,000.002023-4-32023-5-81.30%-1.58%已收 回
江苏银行苏州分行结构性存 款50,000,000.002023-1-182023-2-181.20%-1.88%已收 回
江苏银行苏州分行结构性存 款10,000,000.002023-1-182023-4-181.20%-2.11%已收 回
江苏银行苏州分行结构性存 款20,000,000.002023-3-152023-6-151.20%-2.11%已收 回
江苏银行苏州分行结构性存 款30,000,000.002023-3-152023-4-151.20%-1.88%已收 回
江苏银行苏州分行结构性存 款40,000,000.002023-4-192023-5-191.20%-1.88%已收 回
江苏银行苏州分行结构性存 款44,800,000.002023-5-242023-6-241.20%-1.78%已收 回
江苏银行苏州分行结构性存 款20,000,000.002023-6-212023-7-211.20%-1.78%已收 回
江苏银行苏州分行结构性存 款37,000,000.002023-7-122023-8-121.20%-1.68%已收 回
苏州银行股份有限公司胜浦支行结构性存 款120,000,000.002023-2-12023-2-281.70%-2.22%已收 回
苏州银行股份有限公司胜浦支行结构性存 款20,000,000.002023-3-62023-3-311.70%-1.70%已收 回
苏州银行股份有限公司胜浦支行结构性存 款100,000,000.002023-3-62023-5-311.70%-1.85%已收 回
苏州银行股份有限公司胜浦支行结构性存 款15,000,000.002023-4-32023-5-31.70%-1.80%已收 回
开户银行类 型金 额起始日期终止日期年化收益率收回 情况
苏州银行股份有限公司胜浦支行结构性存 款15,000,000.002023-5-82023-6-81.70%-1.65%已收 回
苏州银行股份有限公司胜浦支行结构性存 款50,000,000.002023-6-52023-9-51.70%-1.75%已收 回
苏州银行股份有限公司胜浦支行结构性存 款50,000,000.002023-6-52023-9-51.70%-1.75%已收 回
苏州银行股份有限公司胜浦支行结构性存 款20,000,000.002023-6-122023-6-301.70%-1.75%已收 回
苏州银行股份有限公司胜浦支行结构性存 款18,000,000.002023-7-32023-8-31.70%-1.6%已收 回
苏州银行股份有限公司胜浦支行结构性存 款18,000,000.002023-8-72023-8-311.70%-1.5%已收 回
苏州银行股份有限公司胜浦支行结构性存 款19,000,000.002023-9-42023-9-291.70%-1.62%已收 回
苏州银行股份有限公司胜浦支行结构性存 款50,000,000.002023-9-112023-11-111.70%-1.55%已收 回
苏州银行股份有限公司胜浦支行结构性存 款50,000,000.002023-9-112023-11-111.70%-1.55%已收 回
苏州银行股份有限公司胜浦支行结构性存 款20,000,000.002023-10-162023-11-171.70%-1.40%已收 回
苏州银行股份有限公司胜浦支行结构性存 款118,000,000.002023-11-202023-12-291.70%-1.38%已收 回
江苏银行苏州分行国债逆回 购45,149,225.752023-6-292023-7-74.180%已收 回
江苏银行苏州分行国债逆回 购9,000,000.002023-9-272023-10-253.165%已收 回
江苏银行苏州分行国债逆回 购9,400,000.002023-9-272023-10-95.020%已收 回
江苏银行苏州分行国债逆回 购9,414,211.652023-9-282023-10-94.010%已收 回
合 计1,407,763,437.40　　　　　
（未完）
各版头条