[年报]金诚信(603979):金诚信矿业管理股份有限公司2023年年度报告
原标题:金诚信:金诚信矿业管理股份有限公司2023年年度报告 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王青海、主管会计工作负责人孟竹宏及会计机构负责人（会计主管人员）咬立鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2023年利润分配实施公告确定的实施权益分派的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，按每10股派发现金人民币2.00元（含税）的比例实施利润分配。如在本次实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。该方案尚需提交公司股东大会进行审议。 本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 56 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 81 第六节 重要事项........................................................................................................................... 88 第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................... 108 第八节 优先股相关情况............................................................................................................. 115 第九节 债券相关情况................................................................................................................. 115 第十节 财务报告......................................................................................................................... 119
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
根据财政部于 2022年 11月 30日发布《企业会计准则解释第 16号》，本公司自 2023年 1月 1日起执行该解释中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定进行会计政策变更，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，对 2022年主要财务指标进行重新表述。具体情况详见“第十节之 五、40、重要会计政策和会计估计的变更”。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 无 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 无 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
十二、 其他 √适用 □不适用 无 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是公司发展历程中具有里程碑意义的一年，公司以实现高质量、可持续发展为目标，以分级管控为基础，压实各级单位主体责任，深化推进矿业管理 4.0，不断提升管理能力和专业能力。面对新业态、新情况、新问题和新挑战，在全体金诚信人的不懈努力下，公司继续保持了稳健发展的良好态势，“双轮驱动”成效初显、经营业绩再创新高。全年实现营业收入739,921.45万元，同比增长 38.18%；归属于上市公司股东的净利润 103,122.73万元，同比增长 68.74%。 （一）矿山服务板块传统主业稳中求进 矿山服务板块（简称“矿服板块”）保持稳步上升势头，国内、海外“两个市场”齐驱并进，海内外各项目捷报频传。国内目前最大直径竖井焦家金矿专用回风井顺利下掘；纱岭金矿1,459m副井掘砌工程圆满收官，面对高温、高压、高腐蚀和围岩破碎的复杂条件，安全顺利交工，被评为部级新技术应用示范工程；塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿两条竖井双双突破千米大关，彰显了金诚信在超深竖井施工方面的综合优势。刚果（金）Kipushi锌铜矿采矿项目经过周密筹备，迅速完成中外团队磨合，如期顺利开工，现场标准化工作高起点高要求，获得业主高度认可。 掘进量、采供矿量再创新高。2023年矿服板块海内外完成掘进总量（含采切量）458.58万立方米，计划完成率为 106.88%；采供矿量 3,933.10万吨，计划完成率为 94.13%；实现矿服营业收入 660,749.13万元，同比增长 25.52%，占报告期内营业收入的 89.30%。其中，海外矿服全年实现营业收入 415,986.77万元，同比增长 28.83%，占报告期内矿服营业收入的 62.96%，海外矿服收入占比持续提升。 市场开发成效显著。按照公司年初既定的市场开发策略，公司积极走访了国内外大型矿业公司，积累后备及潜在项目，全年新签及续签合同金额约人民币 62亿元。 （二）资源开发板块发展新引擎全面启动 Lonshi铜矿较计划提前一个季度投产，Dikulushi铜矿、两岔河磷矿圆满完成年度经营目标，全年实现资源销售收入 62,578.23万元，占报告期内营业收入的 8.46%。 刚果（金）Dikulushi（迪库路希）铜矿持续优化回采工艺、完成胶结充填改造，全年采选矿量、回收率及金属量等主要指标均完成计划目标，全年生产铜精矿含铜（当量）约 9,777.49吨，全年销售铜精矿含铜（当量）约 10,201.52吨，实现铜精矿销售收入 50,610.13万元，占报告期内营业收入的 6.84%。 贵州两岔河磷矿南采区按计划实现“6·30”投产目标，并取得了建成即达标的好成绩，全年完成生产、销售 15万吨磷矿石的经营目标，实现磷矿石销售收入 11,968.10万元，占报告期内营业收入的 1.62%；北采区实现了混合井与回风井进场道路、供电线路、工业场地、外部运输道路拓宽等年度工作目标，目前已开始下掘。 刚果（金）Lonshi（龙溪）铜矿用不到两年时间建成一座现代化采选冶联合企业——2023年第四季度生产阴极铜 4,621.82吨，实现了公司“矿山服务”、“资源开发”双轮驱动战略里程碑式新跨越。 公司与艾芬豪集团合作开发的哥伦比亚 San Matias铜金银矿项目已顺利完成 Alacran铜金银矿床可行性研究（FS），并于 2023年 12月向哥伦比亚国家环境许可证管理局（ANLA）提交了 Alacran铜金银矿床环境影响评估（EIA）。报告期后，公司已正式承接 Alacran铜金银矿的设计及与采购（EP）服务，加快推进 San Matias项目的建设开发。 （三）智能化建设持续推进 公司持续推进井下铲运机智能控制系统的优化和完善，在实现 10台铲运机在不同巷道自动驾驶和遥控操作联合作业的基础上，持续提高自动驾驶的智能化，实现了 1位操作员操作 2台铲运机同时进行作业，进一步提高了作业效率；同时还研发了铲运机的自动卸矿功能，使铲运机智能控制作业流程得到了深度扩展。2023年，该系统在试点项目部的深度应用，避免了因泥石流因素造成的人员伤害，加强了安全生产能力，同时，自动化铲运机出矿量超过了该项目全年总出矿量的一半，提高了作业效率。 （四）技术保障能力稳步提升 2023年公司创先争优、打造品牌，技术能力稳步提升，在资质升级、工艺技术创新、科研及专利申报等技术领域取得了显著成绩。 资质方面，公司全资子公司云南金诚信矿业管理有限公司矿山工程施工总承包资质由贰级升至壹级、金诚信矿山工程设计院有限公司取得施工总承包贰级资质、北京金诚信矿业管理技术有限公司施工总承包由叁级升至贰级。 技术方面，公司积极推进工艺技术创新，在自然崩落法、深大竖井和智能化开采等方面持续发力，“自然崩落法矿山智能化开采关键技术及工业化应用”获 2023年度中国有色金属工业科学技术一等奖，“纱岭金矿副井掘砌工程”、“刚果（金）卡莫亚铜钴矿深部矿体基建井巷工程斜坡道区段工程”、“刚果（金）Lonshi铜矿项目地下开拓工程”、“普朗铜矿一期采选工程首采区南部矿段采切工程”荣获中国有色建设协会 2023年度新技术应用示范工程。 公司全年获部级科学技术奖 2项、部级优质工程奖 2项、部级咨询奖 4项、部级工法 7项、发明专利 3项、实用新型 12项、外观设计专利 2项、计算机软件著作权 1项、省部级 QC成果奖 7项。金诚信膏体充填实验室获“全国机械冶金建材行业示范性创新工作室”称号。 （五）深化落实管理升级 逐步梳理并打通包括资源板块在内的各专业矿业 4.0管理体系，以信息化平台为手段，依托公司二十余年优秀经验、最佳实践、管理标准，打造系列管理工具，持续推进业务流程标准化管理，实现了公司整体管理的有效提升。 二、报告期内公司所处行业情况 公司在矿山服务业务稳定发展的基础上，向矿山资源开发业务拓展。矿山服务商属于矿山资源开发企业的上游企业，为矿山资源开发企业提供服务。矿山服务涵盖了矿山开发产业链的每一个环节，是指矿山资源开发企业将矿山地质勘查、设计研究、工程建设、采矿运营、选矿运营等环节和作业工序部分或全部外包给专业服务商而形成的供求关系的集合，服务商根据合同约定提供专业服务，而矿山资源开发企业是矿山开发项目的产权所有者，矿山资源开发企业和服务商通过合同约定各自的权利和义务。 （一）行业发展阶段 1、矿山服务 在国际市场，将矿山开发行业中的设计、工程建设、采矿运营等业务环节委托给专业性企业并由其提供施工及管理服务已经十分普遍。此类矿山服务商将矿山开发咨询、设计、建设和采矿运营合为一体，具有雄厚的技术实力，与矿山所有者之间通常建立起十分信赖的合作关系，这种合作关系往往伴随矿山服务年限到期而终止。 与国际先进矿山开发服务企业相比，我国的专业化矿山服务商起步较晚，大多数业务结构单一，从事单纯的井巷施工、采掘服务，资金、设备、技术等综合能力较弱，多处于劳动密集型产业阶段。随着行业的发展，部分矿山服务企业开始从单纯的施工服务向设计、设备、建设、采矿运营管理等多业务、多资质总承包方向发展，在设计、设备、建设、采矿服务过程中，面对复杂地质构造和资源赋存状况，能够提出综合性的技术和工程解决方案；加之，为了积极响应国家日益严格的环保政策和安全生产规范，矿山服务业已出现由单纯劳动密集型向资本、技术密集型产业演进的良好格局。随着我国产业结构的全面升级，以本公司为代表的能够为矿山开发提供专业化设计研究、工程建设、采矿运营管理、矿山设备制造等一体化服务的企业面临较好的发展机遇。 2、矿山资源开发 公司矿山资源开发业务的主要产品为铜、磷矿石。 ? 铜 铜价在 2023年经历了显著的波动行情。2023年一季度，铜价因铜供应紧张和强劲的需求预期而显著上涨，之后在第二和第三季度随着市场预期的改变经历了震荡下跌，然而，铜在绿色能源转型中的重要性，尤其是新能源汽车和绿色发电领域对铜的需求，对于铜价的支撑起到了关键作用，结合对美国的降息预期，铜价在第四季度迎来反弹，并在年末以接近年初时的价格收尾。 展望 2024年和未来一段时间，随着全球铜矿平均品位的下降以及持续低位的资本开支，铜的供给量预计将受到限制，同时，全球新能源领域和部分新兴市场的基础设施建设对于铜将产生持续需求。鉴于上述因素的相互作用，供需两端将合力支撑起铜金属价格的中长期走势。 ? 磷矿石 新能源行业内生需求持续旺盛。2023年，国内磷矿石供需紧平衡，下游磷酸铁产能集中释放，产生一定的需求缺口，导致全年磷矿石的进口量涨幅明显，国内价格全年均维持在高位，30%品位磷矿石市场价格在 900-1000元/吨波动，预期新能源行业的发展和国内外化肥需求上行，将为磷矿石价格提供有力支撑。 （二）周期性 矿产资源作为国民经济的基础性原材料，其开发活动与宏观经济联系较紧密，呈现较为明显的周期性。矿山服务业是矿山资源开发的上游行业，与矿山资源开发投资关系密切。当矿产品价格低迷时，运营成本高、抗风险能力较弱的中小型矿山开发企业会采取减产、停产等措施来降低经营风险；但大型矿山通常因受停产后维护成本高（包括固定成本折旧摊销、财务费用、矿山设备设施维护等）、人才流失、合同违约等因素的制约，仍会通过平衡资源开采品位等手段来保持矿山的生产运营，部分实力强的矿山业主可能会增加矿山工程建设投资，以较低投入获取矿业权，以较低的建设成本完成矿山建设，为未来行业高涨期做好准备。 总体来看，矿山服务及资源开发受宏观经济、国际政治、矿业行业波动等周期性的影响，表现出一定的周期性特征。其中，中小型矿山服务商面临的经营风险较大；但规模大、综合技术服务能力较强、拥有优质客户的矿山服务企业，受周期性波动影响相对较小。 （三）公司所处的行业地位 1、矿山服务 公司自成立以来，始终专注于非煤地下固体矿山的开发服务业务，经过多年的发展，在矿山工程建设、采矿运营管理业务领域基本确立了领先地位，拥有矿山工程施工总承包壹级资质、隧道工程专业承包贰级资质、爆破作业单位一级资质；全资子公司云南金诚信拥有矿山工程施工总承包壹级资质；全资子公司金诚信技术公司获得矿山工程施工总承包贰级资质；全资子公司金诚信设计院拥有矿山工程施工总承包贰级资质、冶金行业（冶金矿山工程）专业甲级工程设计资质，目前已具备集矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发、矿山设备制造等业务于一体的综合服务能力，是能够为矿山提供综合服务的高端开发服务商之一。 公司在境内外承担近 40个大型矿山工程建设和采矿运营管理项目，2023年实现采供矿量3,933.10万吨；竣工竖井最深达 1,526米，斜坡道最长达 8,008米，目前均处于国内前列。公司是国内为数不多能够精确把握自然崩落法采矿技术的服务商之一，并采取优化后的自然崩落法为普朗铜矿提供矿山工程建设和采矿运营管理服务，辅之以大规模机械化作业，保障了 1,250万吨/年生产能力的实现，使之成为目前国内规模最大的地下金属矿山。 公司是国内较早“走出去”的矿山服务商之一，自 2003年承接赞比亚 Chambishi项目矿山开发业务，至今已 20年，期间积累了丰富的国际化矿山服务经验，建立了较好的品牌影响力，不但得到“一带一路”走出去的中国矿业企业的认可，也是屈指可数的被国际大型矿业公司认可的中国矿山开发服务商。目前，公司的矿山服务业务主要分布于非洲及欧亚地区，服务的矿山包括赞比亚 Chambishi铜矿、Konkola铜矿、Lubambe铜矿，刚果（金）Kamoa铜矿、Kamoya铜钴矿、Musonoi铜钴矿、Kinsenda铜矿、Kipushi铜矿，加纳 Wassa金矿，塞尔维亚 Timok铜金矿、Bor铜金矿、丘卡卢-佩吉铜金矿，哈萨克斯坦 Shalkiya铅锌矿，印度尼西亚 Dairi铅锌矿、老挝开元钾盐矿等，境外高质量项目的承接为公司未来海外市场的持续发展奠定了坚实基础。 科研技术方面，通过多年实践总结探索，公司已在矿山开发服务领域形成了独特的技术优势，整体技术实力处于同行业前列。详见本节“四、报告期内核心竞争力分析”之“（一）科研技术优势”。 客户资源方面，公司按照“大市场、大业主、大项目”市场策略，以“实力业主、知名矿山”为目标市场导向，经过多年市场开发，形成了以央企、地方国企、上市公司、国际知名矿业公司为代表的稳定客户群，包括江西铜业、金川集团、中国有色、开磷集团、驰宏锌锗、云南铜业、海南矿业、西部矿业、北方矿业、紫金矿业、赤峰黄金、老挝开元、Ivanhoe、Vedanta、EMR、ShalkiyaZinc等。合作项目也由点及面、不断深入。公司与中国有色在海外的合作已由赞比亚Chambishi项目延伸至印度尼西亚 Dairi铅锌矿项目；与紫金矿业的合作也由刚果（金）Kamoa项目延伸至塞尔维亚 Timok铜金矿项目、Bor铜金矿项目及丘卡卢-佩吉铜金矿项目；与金川集团的合作也由国内项目逐步拓展至刚果（金）Musonoi铜钴矿项目、Kinsenda铜矿项目；公司与 Ivanhoe在刚果（金）Kamoa铜矿上的良好合作也延续到了资源项目股权投资领域，于 2019年参股了 Ivanhoe旗下加拿大多伦多证券交易所上市公司 Cordoba矿业，从而间接参股其下属的 San Matias铜金银矿项目，报告期内公司又进一步在 San Matias铜金银矿项目公司层面直接持股 50%，为公司“矿服+资源”经营模式注入新活力。 截至目前，国家有关部门和行业协会尚无针对矿山工程建设及采矿运营管理业务整体市场规模的权威统计数据，故本公司所处细分行业的信息数据较难获得，也难以获知竞争对手市场份额、经营规模和盈利水平等具体情况。 报告期内，矿山服务行业情况无重大变化。 2、矿山资源开发 公司利用多年从事矿山开发服务积累的技术优势、管理优势、行业经验和人才优势，积极向资源开发领域延伸，先后并购了两岔河磷矿、刚果（金）Dikulushi铜矿、刚果（金）Lonshi铜矿，并参股哥伦比亚 San Matias铜金银矿。截至目前，公司总计拥有的矿产保有资源储量如下：
随着自有矿山资源项目的建设及逐步投产，公司将重点培育矿山资源开发业务成为公司的第二大核心业务。目前公司的矿山资源项目发展计划如下： 1）贵州两岔河磷矿：公司持股 90%，贵州开磷集团股份有限公司持股 10%。 截至 2023年末，两岔河磷矿采矿权资源量为 2,122万吨磷矿石，P O平均品位 31.87%。 2 5 根据项目初步设计，矿山整体生产规模 80万 t/a，采用分区地下开采，其中南部采区生产规模30万 t/a，已于 2023年下半年正式投产，生产期 20年；北部采区生产规模 50万 t/a，建设期 3年，生产期 18年；最终产品为磷矿石原矿，平均品位 30.31%。 2）刚果（金）Dikulushi铜矿：公司持股 90%，刚果（金）国有资产管理部门持有 10%。 根据刚果（金）矿业法等法律规定，在矿权收购交割及采矿权续期完成后，矿业公司需转让相应比例的股权给刚果（金）国有资产管理部门（指定机构持有股权）。报告期内，公司将Dikulushi铜矿 10%的股权转让给刚果（金）国有资产管理部门，相关转让手续已办理完毕。 公司目前通过子公司金景矿业、元景矿业分别拥有位于刚果（金）东南部加丹加（Katanga）省的两个矿业权（PE606、PE13085），采矿权面积 68.77平方公里，已于 2021年 12月投产的 Dikulushi铜矿属于 PE606采矿权的一部分。截至 2023年末，Dikulushi铜矿保有矿石量约55万吨，铜平均品位 6.52%。关于 PE606及 PE13085采矿权内其余矿床资源量情况详见本节“五、（四）行业经营性信息分析”。 3）刚果（金）Lonshi铜矿：公司目前持有 100%权益。 Lonshi铜矿位于刚果（金）加丹加省东南部，该项目 2023年 4季度已进入生产期，项目达产后年产约 4万吨铜金属。截至 2023年末，Lonshi铜矿保有矿石量 3,057万吨，平均品位2.78%。 公司收购 Lonshi铜矿后，通过钻探施工配合采样、加工及化验分析等开展了探矿工作，在Lonshi断裂带以东，通过钻探控制新发现 5号、6号、7号等 3条主要铜矿体，矿体连续性较稳定，向深部延深较大，铜品位变化较均匀，且与其上、下平行的较小矿体沿走向和延深均未圈闭，具较大找矿潜力。具体内容详见公司于 2022年 4月 30日发布的《金诚信关于 Lonshi铜矿地质勘查进展公告》。 另有 7个矿权面积超过 900平方公里，均分布于刚果（金）东南部，属于中非铜矿带东段，目前仅开展了地质物探、化探工作及少量的钻探工程，地质勘查工作程度较浅，尚需后期开展地质普查及详查地质工作。 4）哥伦比亚 San Matias铜金银矿：公司持有 Cordoba矿业 19.995%权益，从而间接持有其下属的 San Matias铜金银矿项目部分权益；报告期内，经公司 2023年 2月 22日、2023年 3月 10日召开的第四届董事会第二十八次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过，公司拟出资不超过 1亿美元收购 Cordoba矿业下属 San Matias铜金银矿项目公司 50%的权益。2023年5月 8日，公司与 Cordoba方办理完毕交割手续，公司通过全资子公司开景矿业持有 CMH公司50%的股权及相应的投票权。报告期末，San Matias铜金银矿 Alacran矿床可行性研究（FS）已获 Cordoba矿业董事会批准，Alacran矿床环境影响评估报告（EIA）已提交哥伦比亚国家环境许可证管理局（ANLA）尚待批复。完成开采计划（PTO）和环境影响评估（EIA）获批是San Matias铜金银项目转入建设阶段的两个必要条件，相关许可是否能顺利通过以及获得许可所需时间，存在一定不确定性。 根据 Alacran矿床可行性研究（FS/采用 NI 43-101规范），Alacran铜金银矿保有矿石量13,130万吨，铜品位 0.36%，金品位 0.24克/吨、银品位 2.27克/吨。具体详见公司于 2023年12月 19日发布的《金诚信关于 San Matias铜金银项目的进展公告》。 以上项目建设计划不代表公司对项目的盈利预测，不构成公司对投资者的业绩承诺，项目实际运营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，详见本节“六、（四）可能面对的风险”，提请广大投资者注意风险。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）业务情况 公司在矿山服务业务保持稳定发展的基础上，利用多年积累的矿山服务管理优势、技术优势和品牌优势，积极向资源开发领域延伸，借助并充分发挥传统主业优势，逐步探索出具有金诚信特色的“服务+资源”的业务模式，以“矿山服务”、“资源开发”双轮驱动，推动公司从单一的矿山服务企业向集团化的矿业公司全面转型。 公司的矿山服务业务以矿山工程建设、采矿运营管理为基石并在矿山产业链上下游不断拓展，形成了集矿山设计与技术研发、矿山工程建设、采矿运营管理、矿山机械设备制造等业务一体化的矿山综合服务能力，服务对象为大中型非煤类地下固体矿山，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钴、金、银、磷、钾等。 矿山工程建设主要指矿山基建期各项建设工程、矿山生产期改扩建各项建设工程以及其他单项技改措施工程等，按照工程内容可划分为竖井工程、平（斜）巷道工程、斜坡道工程以及相配套的安装工程、附属工程等。公司矿山工程建设服务的业务主要是通过招投标的方式获得，目前主要为施工总承包，即对建设项目施工全过程负责的承包方式。公司按照工程的不同特点，配备人员、设备、物资等，组建具有针对性的项目经理部，承建工程项目。 采矿运营管理是以矿山持续稳定的采矿生产为目标，保证矿山在一定的生产周期内，按照核准的生产规模，连续均衡地产出质量合格的矿石，其过程涉及开拓、采准、切割、运输、提升、给排水、通风、机电等多系统的运行管理；业主会根据自身的情况来决定外包形式和外包内容，如其拥有较强的技术队伍和管理队伍，一般会将部分作业环节外包，如果是新建矿山，而且缺乏系统管理资源，会将技术管理、作业环节及辅助系统一起外包给有实力的服务商。公司一般按照采矿运营业务的不同特点，组建具有针对性的项目经理部，负责采矿运营管理工作。公司服务的矿产资源产权和公司采出矿石的所有权均归属于矿山业主，公司所从事的采矿运营管理业务不属于采矿权承包经营的范畴。 矿山设计与技术研发是指为矿山的建设、改扩建和技术革新而进行的规划、设计和咨询服务，旨在根据矿床赋存状况和经济技术条件，选择技术可行、经济合理的矿产资源开发方案；矿山机械设备制造是指建造设备生产线，根据自身技术能力，生产部分地下矿山专用设备，在满足自身需要的基础上面向市场。 公司的资源开发业务已逐步涵盖矿山资源的并购、勘探、建设、采矿、选矿、冶炼、产品销售等环节。报告期内，公司自营的贵州两岔河磷矿、刚果（金）Dikulushi铜矿、刚果（金）Lonshi铜矿均进入生产期，通过并购增加了在哥伦比亚 San Matias铜金银矿项目公司层面 50%的权益。 （二）主要经营模式 公司经营模式为矿业纵向一体化，包括以矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发、矿山机械设备制造在内的矿山服务业务，以及矿山资源开发业务。 1、矿山服务 1）矿山工程建设及采矿运营管理： 公司经过多年的市场开拓，明确了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场策略，一方面，公司始终贯彻以领先的技术为矿山业主提供超值服务的理念，以优质的矿山工程建设服务获得矿山业主的认可，进而承接后期的采矿运营管理业务；另一方面，通过加大矿山设计与技术研发力度，初步形成了矿山工程建设、采矿运营管理和矿山设计与技术研发一体化的综合经营模式，该模式能够更有效地满足业主矿山建设与采矿运营的需要，更好地实现从基建到生产的快速、稳妥过渡，为矿山业主缩短建设周期、快速投产达产、节省基建投资，同时，公司的矿山服务业务发展空间也将更为广阔。 2）矿山设计与技术研发： 通过内外部市场结合，实现业务稳定发展，吸引并培养优秀人才，逐步形成细分市场的领先优势。对内而言，为矿山服务项目和自有矿山资源项目进行设计与技术支持；对外而言，一方面通过现有的矿山服务项目加强与业主方的联系，争取实现溢出效应并获得协同机会，另一方面则通过市场化渠道，自力更生，积极开拓新的市场业务。 3）矿山机械设备制造： 利用公司多年来积累的地下矿山施工现场经验，引进国际领先技术与工艺，实现先进矿山设备的中国本土化生产，同时组建新能源、智能化矿山设备研发团队，进行智能化、新能源矿山设备的自主研发与生产，在满足自身设备需求的基础上，通过市场化渠道增加新的收入来源。 2、矿山资源开发 公司通过并购优质矿山资源项目，不断向资源开发业务拓展，利用在矿山服务领域多年的技术积累、现场施工经验和对矿山的理解能力，降低单位生产成本、增厚自有矿山资源市场竞争的安全边际，为资源开发创造有利条件。 3、采购模式 公司采购主要实行以总部集中采购为主、项目经理部或资源项目公司零星采购为辅的两级采购模式。其中，公司主要设备及其备品备件、资源项目的专业工程分包由公司总部集中采购，对于一些低值易耗品和小额零星的五金材料，则由项目经理部或资源项目公司自行采购，公司物资管理中心对项目经理部或资源项目公司的采购过程实行全面监督和管理。另外，公司部分项目经营所用的火工品、水、电、钢材等材料由业主提供，根据合同约定的价格结算；个别项目所用矿山设备由业主提供。 （三）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司业绩一方面来自包括矿山工程建设和采矿运营管理业务在内的矿山服务业务，另一方面来自矿山资源开发业务铜精矿及磷矿石的销售。公司现阶段业绩主要驱动力来自于矿山服务业务量增加、矿产品销量及采购成本和其他管理成本控制。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司通过多年的探索总结，在技术、管理等方面积累了丰富的行业经验，凭借卓越的执行力、优良的服务品质赢得了业主广泛的认可，在业内积累了较高的口碑和认可度。 （一）科研技术优势 公司将“技术创新、技术领先”作为发展基石，通过多年实践总结探索，公司已在矿山服务领域形成了独特的技术优势，整体技术实力处于同行业前列，具体体现在： 施工技术方面：公司在大立方涌水、高温、流沙层等各种复杂水文地质条件下进行井巷工程施工等诸多方面拥有丰富的实践经验；面对不同类型矿体的赋存形态，公司能够结合多年积累的实践经验，对三级矿量平衡、采掘平衡、采充平衡、采选平衡、金属平衡等要素进行科学的统筹规划，对人力、设备、材料、机具、技术、资金等生产资源进行经济合理的运营协调，确保矿山持续稳产、高产目标的实现；公司能根据市场形势和业主要求，对出矿量、出矿品位进行适时调节，以满足业主总体经营的需要，并最大限度地降低损失、贫化率，提高矿产资源的回收水平。 公司承建的赞比亚 Chambishi铜矿西矿体开拓基建工程、老挝东泰钾盐验证工程分别获得境外工程鲁班奖、普朗铜矿一期采选工程矿山井巷工程出矿系统获中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）。 技术成果方面：经过多年的积累，公司先后获得国家级工法 4项、部级工法 89项、发明专利 18项、实用新型专利 173项；参与完成了 12项国家或行业标准（规范）的制定工作，其中有 4项标准（规范）作为责任单位之一承担了标准（规范）的部分起草工作，8项标准（规范）作为参与单位，对部分内容提出了积极的建设性意见。其中，《有色金属采矿设计规范》、《有色金属矿山井巷工程设计规范》、《有色金属矿山井巷工程质量验收规范》、《有色金属矿山井巷安装工程质量验收规范》、《非煤矿山井巷工程施工组织设计标准》、《超深竖井施工安全技术规范》、《全尾砂膏体充填技术规范》、《全尾砂膏体制备与堆存技术规范》8项国家规范标准已经获得批准并出版。 充填技术方面：公司于 2016年建成的金诚信膏体充填实验室是以绿色矿山理论为指导，开2 展矿山充填新工艺、新装备及新材料的实验研究平台，拥有 200台套设备，占地面积 2000m，总投资超 5,000万元。实验室创建了集尾砂浓密、制备、输送、自控系统“四位一体”的膏体测试平台，研制了组合式深锥和分体机械耙架等关键装置，自主设计连锁控制稀释系统和膏体流向控制装置等核心单元，率先实现了膏体充填参数的工业级精准测试与自动控制，改变了膏体系统设计依赖低浓度充填数据及经验的局限；可开展充填材料基本物理性质、充填料浆流变性能、充填体强度性能等方面的检测工作，能够开展尾砂旋流分级、尾砂深锥浓密、膏体制备、膏体泵送环管输送等探究试验和方案验证试验；同时不断向精细化发展，建成了“基本理化性能实验室”、“力学性能实验室”、“充填试块制备室”、“尾矿元素检测室”四个室内实验室。实验室承担了北京科技大学实践教学基地、金诚信博士后科研工作站、全国工业固废综合利用科技成果转化平台战略入驻合作单位、“金属矿山高效开采与安全”教育部重点实验室等教学实践与科研任务。 2016年被北京市科学技术委员会认定为“基于膏体充填的绿色采矿技术北京市国际科技合作基地”；2017年与北京科技大学共同完成 “尾矿膏体处置技术工程实验室建设”；2018年实验室承接“十三五”国家重点研发课题“膏体充填管道减磨输送技术”，并于 2021年顺利通过国家验收；2021年公司内部立项研发厢式尾砂浓密智能化试验装置与厢式膏体充填环管试验装置，已于 2023年完成最终调试并投入使用。实验室自成立以来与国内外大中型矿山企业与研究院所合作，签订并完成了 30余项委托实验与研究合同，相关成果获得部级协会成果奖 5项，授权专利 20余项，软件著作权 6项，论文 16篇，其中包括发明专利 2项，SCI论文 2篇，并参与编制《全尾砂膏体充填技术规范》（GB/T 39489-2020）、《全尾砂膏体制备与堆存技术规范》（GB/T 39988-2021）两项国家规范。 科研组织方面：公司设立科技创新事业部，统筹管理金诚信研究院、金诚信设计院、膏体充填实验室、博士后科研工作站，提升科研攻关能力，增强市场意识，充分利用国内外多个非煤矿山施工、生产实际，发现问题、解决问题，不断积累经验和创新技术，为业主提供合理化建议，优化设计方案和设计参数，逐步形成一种由金诚信研究院对疑难问题开展研究、金诚信设计院吸收转化研究成果、项目部将设计蓝图建成矿山的良性循环模式，有力提高公司核心竞争力，争取在未来发展成为国内领先的非煤矿山设计、研究、咨询机构。 （二）深部资源开发服务优势 未来伴随世界范围内浅部资源的枯竭，一批规模大、埋藏深的矿山被逐步探明并进入开发阶段，一些大型老矿山为了后续生产发展，也在本矿区深部陆续探获大量资源。叠加信息技术的日新月异，矿产资源开发逐步向深部化方向发展。 公司具备同时施工 10条超千米竖井的能力，所承建的会泽 3#竖井掘砌及配套工程是国内目前已完工的最深的竖井工程，井筒净直径 6.5m，井深 1,526m。公司于 2013年底中标该项目后迅速组织进场，通过科学组织、精细施工，克服气候、地质条件复杂、涌水、岩爆等不利条件，在无成功施工经验可借鉴的情况下，实现质量、安全零事故，并创下了国内多项施工记录。会泽3#竖井项目的顺利投产奠定了公司在国内深部资源开发市场的领先地位。 公司还积极参与了原国家安全生产监督管理总局主持的“双超（超深竖井建设、超大规模采矿）”工程、国家科技部主持的“深地（深部金属矿建井与提升关键技术、深部地下矿山膏体充填技术和巷道支护技术）”工程，充分展示了公司在深部资源开发方面较强的科研实力。 未来，公司将进一步发挥在深井工程业务领域的综合施工能力和服务优势，不断实现该领域的技术突破，积极开拓矿山开发深井工程市场。 （三）人才优势 经过多年的稳步发展，公司打造了一支门类齐备、结构合理、经验丰富的人才队伍，管理和专业技术骨干稳定，在公司工作时间平均超过 5年，部分骨干超过 10年，且均有多年的现场工作实践经验，技术精深，管理经验丰富，能够敏锐把握市场趋势和技术发展前沿。 公司具备成熟完备的人才储备体系、培养体系，建立了“技能人员、技术人员、管理人员”三个序列、“项目部经理层和专业骨干、分子公司管理层和专业带头人、公司总部高管层和技术专家”三个层次的人才发展体系；形成了“内部职称序列（考试）、管理职员序列（选拔或竞聘）和技工序列（竞赛或比武）”三条清晰的职业生涯通道。 通过金诚信学院和公司总部、海内外事业部及项目公司、国内分（子）公司及项目部，构建起内部三级培训体系；与中南大学、北京科技大学、东北大学、中国矿业大学（北京）、江西理工大学、昆明理工大学等合作建立了专业齐全的校企合作外培体系；通过举办技术比武、技术论文大赛和参加有色行业职业技能竞赛活动，不断提升海内外人才队伍的技术、技能水平，同时，将产业工人队伍培养纳入战略规划，形成支撑公司快速发展的中坚力量；通过建立竞聘上岗机制，不断优化人才队伍结构，着力培养和选拔国际化人才，为公司致力成为国际知名、国内领先的安全矿山、生态矿山、智慧矿山的规划者、建设者和运营者提供人才保障。 近年来，随着海外业务占比不断增加，公司采用自国内派出优秀管理、技术人员并与本土化用工政策相结合的人员配备方式，在严控技术质量标准的同时积极为项目东道国解决就业问题，为公司业务及东道国当地经济的可持续发展，探索出了可复制的本土化人才培育模式。 为进一步巩固公司管理与技术骨干团队的稳定性、激发效率，公司不断完善薪酬及激励政策，制定了中高级管理技术人员以股权激励为主、公司其他生产管理技术人员以超额利润奖为主的激励模式，为公司下一步快速、健康发展奠定了重要基础。 （四）装备及维修操作一体化优势 公司在业内率先倡导井下无轨设备机械化作业，以机械化生产替换人工作业、以自动化控制减少井下操作环节，落实“无人则安、人少则安”的安全生产理念，提升作业效率，同时也解决了在人口红利下降所导致的劳动力资源不足问题。 随着公司机械化作业程度不断加深，公司现已配有各类高端矿山开发装备，不仅有各种类型铲运机、液压掘进凿岩台车、采矿台车、矿用卡车、大型凿井提升机等关键作业设备，还拥有国际一流的喷浆台车、全自动锚索台车、锚杆台车、移动式液压劈裂机、大孔钻车、装药台车、通用底盘多功能服务车等。同时，公司在设备精细化管理、效能提升、成本管控方面积累了丰富的作业管理经验，矿山开发机械化运作模式日渐成熟，并积极开发应用智能矿山装备和技术。 公司自主研发的井下铲运机远程智能控制系统取得突破性进展，已完成多台铲运机的智能化改造并在试点项目中成功投用，在实现人工远程遥控铲矿、自主行走和遥控卸矿方面取得了突破性进展。 为使设备能够顺利地投入使用并迅速发挥产能，公司基于以往对无轨设备的使用经验，进一步发挥企、校联合培养的先导作用，引进地下无轨矿山设备模拟机，该模拟机通过高仿真的显示系统、运动反馈系统、音频反馈系统真实还原井下实际操作环境，使设备操作人员和维修人员迅速、直观掌握设备性能及操作方式，能够在不断变化的复杂环境中，持续实现安全、高效作业，并具备将设备操作、维修、保养融会贯通的综合能力，实现一专多能；公司在赞比亚、昆明、大冶、密云建设了无轨设备大修基地和备件供应储备中心，为强化设备维修保养及提升设备使用效率提供后勤保障。 （五）项目增值服务优势 多年来，公司通过评审矿山实施方案、提出设计优化建议等形式，为矿山业主提供了大量的增值服务，一些重大安全隐患得以消除、矿山投资降低、施工工期缩短、损失贫化指标改善，为业主创造了可观的经济效益和社会效益，从而赢得了业主或投资人的广泛赞誉和信任，“金诚信”也成为国内外矿业市场的知名品牌。 公司近年来主要增值服务项目情况如下表所示：
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