[年报]济民医疗(603222):济民健康管理股份有限公司2023年年度报告
原标题:济民医疗:济民健康管理股份有限公司2023年年度报告 济民健康管理股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李丽莎、主管会计工作负责人杨国伟及会计机构负责人（会计主管人员）王合微声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告的审计结果：公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-65,480,417.39元，2023年度母公司实现净利润-81,927,479.61元，2023年末合并报表的可供分配利润为379,187,508.60元，母公司的可供分配利润为19,463,917.71元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，鉴于公司2023年度净利润为负，考虑到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不分配现金股利，不进行资本金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请参阅“第三节管理层讨论与分析中的第六公司关于公司未来发展的讨论与分析的第（四）可能面对的风险”相关内容。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司2023年度指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 37 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 51 第六节 重要事项........................................................................................................................... 55 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 68 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 76 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 76 第十节 财务报告........................................................................................................................... 77
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期内，公司实现营业总收入89,450.87 万元，较上年同期增长6.84%，其中医疗服务板块实现营业收入 35,576.69 万元，较上年同期增长 63.85%；医疗器械板块实现营业收入24,942.98万元，较上年同期下降27.24%；大输液板块实现营业收入28,604.00万元，较上年同期增长3.92%。 2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别为-6,548.04万元和-6,780.20万元，均出现亏损，一方面是由于安全注射器产品出口数量下滑导致医疗器械板块收入及利润减少，另一方面是由于公司对应收邵品和郓城新友谊医院款项进一步计提坏账准备以及对收购鄂州二医院形成的商誉进一步计提减值准备所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司实现营业总收入 89,450.87 万元，较上年同期增长 6.84%，其中医疗服务板块实现营业收入35,576.69万元，较上年同期增长63.85%；医疗器械板块实现营业收入24,942.98万元，较上年同期下降27.24%；大输液板块实现营业收入28,604.00万元，较上年同期增长3.92%。 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别为-6,548.04万元和-6,780.20 万元，均出现亏损，一方面是由于安全注射器产品出口数量下滑导致医疗器械板块收入及利润减少，另一方面是由于公司对应收邵品和郓城新友谊医院款项进一步计提坏账准备5,704.51万元以及对收购鄂州二医院形成的商誉进一步计提减值准备2,233.54万元所致。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为14,020.20万元，虽然较上年同期下滑31.49%，但仍远大于公司同期的净利润水平，反映了公司相对较好的经营质量。 报告期末，公司总资产为247,997.94万元，归属于母公司所有者权益为157,604.92万元，资产负债率为33.07%，财务状况良好。除正在实施的募投项目之一“年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”外，近年来实施的大额固定资产投资项目如鄂州城南医院建设项目、博鳌国际医院建设项目、新增年产25,000万支预充式导管冲洗器技改项目均基本建成投产。 （一）各业务板块经营情况 1、医疗服务板块经营情况 报告期内，公司医疗服务板块实现营业收入35,576.69万元，较上年同期增长63.85%，收入占比由上年同期26.00%提升至39.92%，医疗服务板块逐步成为公司收入及利润的重要来源。 报告期内，博鳌国际医院实现营业收入21,102.75万元，较上年同期增长76.34%，实现净利润3,325.50万元，扭转了连续多年亏损的局面。博鳌国际医院以再生医学研究中心为发展引擎，致力于为客户提供抗衰老、免疫调节、肿瘤精准防治、医学美容等高端医疗服务。报告期内，博鳌国际医院与日本医疗法人社团医进会小田医院启动了细胞治疗技术领域研究及临床应用的合作，共同开展 NKM 改良疗法、NKMplus 改良疗法、NKT 免疫细胞疗法、干细胞疗法、以及外泌体在免疫调节、促进生长、抗肿瘤等领域的研究及临床应用；积极推进创新药ADSC-101注射液（脂肪间充质干细胞（ADSC）治疗视网膜色素变性（RP））临床前研发工作；引进了三种特许药品，包括英克司兰、康奈非尼胶囊、比美替尼片以及三种特许器械INUS300双层血液滤过机、Legend pro+射频治疗仪、PiQo4激光治疗仪；与重庆大学附属三峡医院共建了“重庆大学附属三峡医院博鳌国际医学部”；中国抗衰老促进会细胞技术转化博鳌基地在医院落地。报告期内，随着医院品牌力的提升以及市场拓展的持续加强，医院业务实现了快速发展。 报告期内，鄂州二医院公司（鄂州二医院和鄂州城南医院）实现营业收入14,557.51万元，较上年同期增长48.94%；门诊量139,470人次，较上年同期增长32.89%%；住院出院12,957人次，较上年同期增长58.92%；手术台次4,220台，较上年同期增长75.18%。报告期内，鄂州二医院公司新建项目鄂州城南医院顺利开业，医院新购置了核磁共振、直线加速器、DSA等大型高端进口设备及国内先进仪器设备，通过引进学科带头人及选送人才进修的方式提升医疗技术水平，软硬件水平的提升带动核心科室实现快速增长，其中心内科收入较上年同期增长69%，神经内科收入较上年同期增长87%，儿科收入较上年同期增长200%，新开设了肿瘤科和康复医学科。 报告期内，医院新引进人才168人，引进了肿瘤科、康复医学科、麻醉科学科带头人及健康管理科运营负责人，与武汉大学中南医院建立心内科专科联盟，与武汉大学人民医院建立泌尿外科专科联盟，人才引进和培养工作有序开展。报告期内，鄂州城南医院已开放床位400张，鄂州二医院除部分科室门诊继续开放外，其他均陆续搬迁至鄂州城南医院。随着学科人才的持续引进，以及开放床位的持续增加，医院步入快速发展期。 2、医疗器械板块经营情况 报告期内，公司医疗器械板块实现营业收入24,942.98万元，较上年同期下降27.24%；其中外销收入12,576.73万元，较上年同期下降55.31%；内销收入12,366.25万元，较上年同期增长101.36%。 报告期内，公司安全注射器和安全注射针产品销售13,108.62万支，其中外销9,507.38万支，较上年同期下降71.05%；国内销售3,601.24万支，较2022年增长243.66%。报告期内，基于国外去库存等因素的影响，公司安全注射器外销数量继续大幅下滑，产品销量已低于疫情前水平；国内市场随着入院家数的不断增加，以及渗透率的逐步提升，销量快速增长。 报告期内，公司预充式导管冲洗器产品销售3,568.08万支，较上年同期增长807.08%，销售保持快速增长态势。 报告期内，公司全资子公司西班牙LINEAR公司实现营业收入5,730.26万元，较上年同期下滑10.68%；但受坏账准备计提、管理费用增加等因素的影响，亏损885.20万元。 3、输液板块经营情况 报告期内，公司输液板块实现营业收入 28,604.00 万元，较上年增长 3.92%，输液板块触底回升。冲洗剂方面，公司已拥有3000ml氯化钠注射液、3000ml山梨醇甘露醇冲洗剂、500ml平衡盐溶液（供灌注用）、1000ml平衡盐冲洗液等产品，产品种类逐渐丰富。 报告期内，公司3000ml氯化钠注射液实现销售9,174.77万元，占当期输液板块收入的32.08%；500ml平衡盐溶液（供灌注用）处于市场拓展阶段，目前已进入爱尔眼科，何氏眼科，朝聚眼科，华夏眼科等连锁医院供应商体系。随着上述高附加值冲洗剂产品的销售放量，公司输液板块的盈利能力将得到有效提升。 （二）资产处置情况 1、应收赵选民股权回购款情况 公司分别于2023 年11月21日召开第五届董事会第十次会议和2023年12月7日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于对应收赵选民股权回购款进行债务重组的议案》，同意对应收赵选民尚未支付的剩余股权回购款进行债务重组，具体包括两个方面，一是公司减免赵选民尚未支付的股权回购款资金占用利息2,096.51万元；二是赵选民控制下的和府置业作为债务加入人，以其开发建设的“和府壹号”楼盘7号楼121套在建商品房住宅（总面积为13,415.02平方米），作价5,600万元抵偿债务重组后所欠公司款项。上述抵债资产“和府壹号”7号楼共计121套在建商品房已网签备案至公司名下，公司已按照债务重组协议约定配合办理白水济民医院质押股权的解质押手续。 2、应收邵品股权回购款情况 2022年4月，因邵品未能按照约定支付股权回购款构成违约，公司向浙江省台州市中级人民法院提起诉讼；2023年1月，公司收到民事判决书支持公司诉讼请求。浙江省台州市中级人民法院于2023年3月13日立案执行，对被执行人的财产状况进行调查，并采取相应的查封、拍卖措施。被执行人邵品名下持有郓城新友谊医院有限公司100%的股权，法院已轮候查封，依法拍卖该股权，经一拍、二拍、变卖等司法处置程序，均因无人竞买而流拍，该股权暂无法处置。 截至目前，处置被执行人其他资产，公司共受偿28.59万元。 （三）股份回购情况 公司于2023年7月24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划，回购价格不超过人民币 12.50 元/股（含），回购资金总额不低于 6,000 万元（含）且不超过 12,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 截至2024年3月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份8,364,800股，占公司总股本的比例为1.557%，已支付的总金额为 69,994,021元（不含交易费用）。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所属行业 公司主营业务包括医疗服务、医疗器械以及大输液三大业务板块。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司三大业务板块所属行业分别为卫生（Q84）、专用设备制造业（C35）和医药制造业（C27）。根据公司主要产品的属性及具体应用领域，公司所属细分行业为卫生行业中的医院、医疗器械行业中的医用耗材、医药制造行业中的医用耗材。 （二）行业情况说明 1、医疗服务行业情况 《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》数据显示，2022年末，全国医疗卫生机构总数 1,032,918个,其中医院36,976个，基层医疗卫生机构979,768个，专业公共卫生机构12,436个;医院中，公立医院11,746个，民营医院25,230个。2022年全国卫生总费用初步推算为84,846.7亿元，较2021年增加8,001.7亿元。 2、医疗器械行业情况 根据Frost & Sulliva与中商情报网披露的数据预测，2024年全球医疗器械行业的市场规模将达近6,000.00亿美元，国内市场方面，2024年市场规模将攀升至12,295.00亿元。 据《中国医疗器械行业发展现状与趋势（2022）》报告显示，我国低值医用耗材市场规模预计达1,184亿元，年均复合增速约17%，市场量级达千亿级别。 3、医药行业情况 根据国家统计局公布的第七次全国人口普查主要数据结果，我国60岁及以上人口为2.64亿人，占18.70%，其中65岁及以上人口为1.91亿人，占13.50%。居住在城镇的人口为9.02亿人，占63.89%；居住在乡村的人口为5.10亿人，占36.11%。人口老龄化、城市化以及健康意识的增强将带动医药需求持续增长。 同时，药品带量采购步入常态化，使得医药行业洗牌加剧，医药行业集中度进一步提升，行业竞争进入到药品成本控制以及质量提升的新阶段，同时促使企业加大研发投入，向创新转型。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务包括三大业务板块，一是医疗服务业务，二是医疗器械的研发、生产和销售、 三是大输液系列产品的研发、生产和销售。 1、医疗服务 公司旗下医院为博鳌国际医院、鄂州城南医院和鄂州二医院，累计核定床位近2,000张。 （1）博鳌国际医院 博鳌国际医院位于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区,医院总用地面积约81.2亩，总建筑面 积6.5万平方米，核定病床数560张，是第一批进入海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区的企业和 医院。 图1：博鳌国际医院 医院下设国际再生医学研究中心、高端医学美容中心、肿瘤精准防治中心、抗衰老医学中心、健康与体检评估中心、眼科疾病精准治疗中心、神经系统疾病精准治疗中心、骨关节疾病预防中心等科室，配置有飞利浦最新的TF-PETCT、1.5TMRI、64排128层CT、DSA、高端全身彩超、Roche公司全自动生化等全套门急诊检验设备，拥有国内唯一一家通过日本国厚生省认证的国际再生医学实验室，建成了包括细胞存储、国际标准细胞制备、细胞治疗临床研究、干细胞与再生医学技术转化四大核心技术平台，医院自体脂肪干细胞获得中检院的质量检定。 博鳌乐城国际医疗旅游先行区作为国家全面深化改革开放，医疗领域先行先试的“试验田”，医院充分利用先行区的特殊政策，对外积极与世界前沿医疗技术接轨，持续引进国际前沿医药科技成果，通过与国际顶尖的专家团队合作，提升医院整体医疗技术服务水平及基础研究和临床科研实力，致力于将医院建设成为国内技术领先、国际上最具特色的现代医学研究与治疗基地。 （2）鄂州城南医院 鄂州城南医院位于湖北省鄂州市滨湖西路，占地面积约65亩，总建筑面积11.33万平方米，核定床位1,000张。截至2023年底，鄂州城南医院已开放床位400张，在对鄂州二医院原有科室进行完善和补充的基础上，新开了特色专科肿瘤科和康复科。鄂州城南医院将重点打造肿瘤科、心血管内科及神经内科、妇产科、康复科、口腔科、中医科、骨科、健康管理中心等特色科室，同时与博鳌国际医院形成技术、人才、客户等资源共享和联动，努力将医院打造成为一家在鄂州城 乡、鄂东南有一定品牌影响力的优秀三级综合医院。 图2：鄂州城南医院 （3）鄂州二医院 鄂州二医院位于湖北省鄂州市武昌大道，是一所集医疗、预防、康复、教学、科研于一体的营利性综合二级医院。医院建筑面积1.2万平方米，位于鄂州市老城区（城北）市中心。目前，鄂州二医院除部分科室门诊继续开放外，其他科室及住院部均已搬迁至鄂州城南医院。 2、医疗器械 公司医疗器械产品主要包括注射穿刺器械系列产品、预充式导管冲洗器系列产品、体外诊断系列产品和血液透析系列产品。 （1）注射穿刺器械系列产品 公司注射穿刺器械系列产品主要为安全注射器、安全注射针、精密输液器、胰岛素注射器、一次性无菌注射器、配药器等产品，由全资子公司聚民生物生产和运营。 公司是美国RTI公司安全注射器、安全注射针等产品的代工生产商，安全注射器和安全注射针产品产能达8.5亿支/年。公司生产的安全注射器，注射完毕后针尖自动回缩至芯杆里，从根本上彻底解决了针管二次使用的问题和医患临床人员被刺伤的风险，最大程度的保护医务工作者、患者以及使用后收集过程中人员的安全。除上述安全优点外，公司安全注射器产品还具有低死角空间的特点，可减少注射后残留在注射器中的药物，从而减少药物浪费、降低成本。 图4：安全注射器使用后针尖缩回至芯杆 基于对国内市场前景的看好，2018年聚民生物取得了美国RTI公司关于安全注射器和安全 注射针产品的国内生产销售授权，并于2021年取得了国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注 册证》。 （2）预充式导管冲洗器系列产品 预充式导管冲洗器属于三类医疗器械，是一种药械结合的产品，由活塞、芯杆、外套、锁定 护帽和0.9%氯化钠注射液组成，其作用将留置装置导管（针）内残留的药物或血液冲入血流， 减少药物沉积及药物间配伍禁忌，避免导管堵塞及残留药液刺激局部血管，保持静脉输液通路的 通畅。 图5：预充式导管冲洗器系列产品 公司预充式导管冲洗器产品按规格分为3ml、5ml和10ml，产能为25,000万支/年。 （3）体外诊断系列产品 公司全资子公司西班牙LINEAR公司主要研发、生产及销售体外诊断系列产品，产品销往美国、加拿大、欧洲、非洲等国家和地区。 （4）血液透析系列产品 公司血液透析系列产品包括血液透析浓缩液及血液透析管路等产品。 3、大输液及大容量冲洗液 公司大输液按包装进行分类，包括非PVC软袋系列产品、塑瓶系列产品和直立软袋系列产品，按照使用进行分类，包括基础输液、电解质输液、冲洗剂、治疗性输液等系列产品。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术优势 聚民生物双鸽品牌注射器已有三十年余历史，双鸽牌一次性使用无菌输注医疗器械曾获得上海名牌、中国名牌产品证书。 聚民生物与美国RTI公司双方已合作十余年，聚民生物是美国RTI公司安全注射器（针）唯一贴牌生产厂商，且是唯一获得RTI公司授权在中国境内制造和销售安全注射器（针）的公司。 公司积累了针尖硅化、外套硅化、弹簧组装、自动点胶、胶水检测、电化处理等核心技术及工艺，这些核心技术及工艺是公司产品技术水准及质量的保障，也是公司重要的竞争优势。 聚民生物根据《医疗器械质量管理规范》、ISO9001、ISO13485、21CFR820等要求建立了质量管理体系，先后通过德国TUV、ISO09001、ISO13485体系认证、欧盟CE认证（产品包括一次性使用无菌注射器、一次性使用输液器、一次性使用无菌胰岛素注射器（带针或不带针）、一次性使用无菌安全注射器）、美国FDA体系检查。 （二）国际化优势 美国、欧洲、日本等发达国家和地区的医疗器械产业发展时间较早，医疗器械产品的技术水平和质量相对较高，市场规模庞大，增长稳定。我国医疗器械市场潜力巨大，产品普及需求与升级换代需求并存，近年来增长速度较快。 一方面，公司通过全资子公司西班牙LINEAR公司，切入发达国家体外诊断市场，同时将其优势品种引入国内，丰富国内产品结构，增强市场竞争力；另一方面，通过为美国RTI公司贴牌生产安全注射器、安全注射针等产品，参与国际市场竞争，同时取得美国RTI公司国内销售授权，满足国内相关产品升级换代需求。上述产品或业务的国际化，有利于改善公司业务结构，增强公司市场竞争力。 （三）区位优势 2013年2月28日，国务院批准设立海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区，同时发布九项支持政策，包括加快医疗器械和药品进口注册审批、按照医疗技术临床应用管理办法和医疗技术临床研究有关规定实施医疗技术准入、境外医师在先行区内执业时间试行放宽至三年等优惠措施； 2021年4月8日国家发展改革委、商务部发布《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》，面向医药卫生领域放宽准入的特别措施包括：开展互联网处方药销售、加大对药品市场准入支持、支持海南高端医美产业发展、优化移植科学全领域准入和发展环境。 公司旗下博鳌国际医院是第一批进入海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区的医院，医院充分享受国家给予先行区的相关产业优惠政策。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入89,450.87 万元，较上年同期增长6.84%；归属于上市公司股东的净利润-6,548.04万元，较去年同期出现亏损；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,780.20万元, 较去年同期出现亏损。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司安全注射器产品出口下滑退税减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期部分闲置募集资金购买理财产品增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司 2022 年非公开发行股份募集资金约4.81亿元，2023年偿还了部分银行借款。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2023年度，公司共实现营业收入89,450.87万元，较上年同期增长6.84%；共发生营业成本51,495.75万元，较上年同期增长14.50%。具体分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1）公司国外业务收入较上年同期下降54.04%，主要系全资子公司聚民生物报告期来自于美国 RTI 公司的订单较上年减少，公司安全注射器（针）产品出口下降所致； 2）公司医疗服务收入较上年同期上升63.85%，主要系后疫情时代，博鳌国际医院收入增长以及鄂州城南医院开业核心科室收入增长带动。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额13,539.68万元，占年度销售总额15.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额6,341.65万元，占年度采购总额20.87%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用
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