[年报]众源新材(603527):众源新材2023年年度报告

时间：2024年04月26日 03:22:37 中财网

原标题:众源新材:众源新材2023年年度报告

公司代码：603527 公司简称：众源新材







安徽众源新材料股份有限公司
2023年年度报告









重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人封全虎、主管会计工作负责人王成及会计机构负责人（会计主管人员）王成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月25日，经本公司第五届董事会第六次会议决议，公司2023年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本316,971,200股，以此计算合计拟派发现金红利47,545,680.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为96.55%。剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了可能面临的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中 “六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。


十一、 其他
□适用 √不适用

目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
第四节 公司治理........................................................................................................................... 30
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 43
第六节 重要事项........................................................................................................................... 47
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 60
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 67
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 68
第十节 财务报告........................................................................................................................... 68

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、众源新材	指	安徽众源新材料股份有限公司
永杰铜业	指	安徽永杰铜业有限公司
众源进出口	指	芜湖众源进出口有限公司
杰冠商贸	指	安徽杰冠商贸有限公司
众源商贸	指	芜湖众源商贸有限公司
众源投资	指	安徽众源新材投资有限公司
洛阳盈创	指	洛阳盈创极光精密制造有限公司
驿通国际	指	安徽驿通国际资源有限公司
众洛科技、东莞众洛	指	东莞市众洛电子科技有限公司
众永物资、安徽众永	指	安徽众永物资有限公司
哈船新材料、哈尔滨哈船	指	哈尔滨哈船新材料科技有限公司
安徽哈船	指	安徽哈船新材料科技有限公司
哈船材料	指	哈尔滨哈船新材料科技有限公司及其下属子公司
安瓦新能源	指	安徽安瓦新能源科技有限公司
众源新能源	指	安徽众源新能源科技有限公司
鸿鑫投资	指	鸿鑫投资（苏州）有限公司
芜湖永杰	指	芜湖永杰高精铜带有限公司
众源铝箔	指	芜湖众源铝箔有限公司
深圳众源、深圳新能	指	深圳众源新能科技有限公司
哈船融阳	指	哈尔滨哈船融阳材料科技有限公司
安徽众惠	指	安徽众惠新能科技有限公司
永杰铜材	指	芜湖永杰铜材有限公司
永杰资源	指	芜湖永杰再生资源有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《安徽众源新材料股份有限公司章程》
董事会	指	安徽众源新材料股份有限公司董事会
监事会	指	安徽众源新材料股份有限公司监事会
股东大会	指	安徽众源新材料股份有限公司股东大会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本期	指	2023年1月1日至2023年12月31日
电解铜	指	纯度为 99.9%以上的纯度或含量的阴极铜，是铜板带箔的主 要原材料，本报告中所指铜价，一般指电解铜价格。
紫铜	指	紫铜是工业纯铜，因其具有玫瑰红色，表面形成氧化膜后呈 紫色，故一般称为紫铜。

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	安徽众源新材料股份有限公司
公司的中文简称	众源新材
公司的外文名称	Anhui Zhongyuan New Materials Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	ZYNM
公司的法定代表人	封全虎

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	奚海波	缪文佳
联系地址	安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖 北路48号	安徽省芜湖市经济技术开发区 凤鸣湖北路48号
电话	0553-5312330	0553-5312330
传真	0553-5315738	0553-5315738
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号
公司办公地址的邮政编码	241008
公司网址	www.zyxcl.cn
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上海证券报 （www.cnstock.com）、《证券日报》（www.zqrb.cn） 《证券时报》（www.stcn.com）
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	众源新材	603527	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境 内）	名称	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸 大厦901-22至901-26
	签字会计师姓名	刘勇、童波、崔静
报告期内履行持续督导职责的 保荐机构	名称	国元证券股份有限公司
	办公地址	安徽省合肥市梅山路18号
	签字的保荐代表 人姓名	杨少杰、陶传标
	持续督导的期间	2023年9月7日至2024年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年		本期比 上年同 期增减 (%)	2021年
		调整后 调整前
					调整后	调整前
营业收入	7,582,300,3 25.09	7,129,42 2,226.33	7,129,42 2,226.33	6.35	6,779,789, 661.67	6,779,78 9,661.67
归属于上市公司股 东的净利润	114,898,557 .48	140,405, 690.23	140,405, 690.23	-18.17	137,510,85 7.67	137,541, 631.01
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	106,106,841 .87	127,916, 361.40	127,916, 361.40	-17.05	129,908,17 3.53	129,938, 946.87
经营活动产生的现 金流量净额	-351,403,29 5.44	443,626, 376.88	443,626, 376.88	-179.21	-17,866,98 7.99	-17,866, 987.99
	2023年末	2022年末		本期末 比上年 同期末 增减（% ）	2021年末
		调整后 调整前
					调整后	调整前
归属于上市公司股 东的净资产	1,930,386,2 18.99	1,152,35 7,238.92	1,152,38 8,012.26	67.52	1,054,909, 523.21	1,054,94 0,296.55
总资产	3,060,307,7 57.94	2,168,50 0,762.12	2,166,21 2,694.85	41.13	1,922,278, 528.22	1,919,99 0,460.95

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年 同期增减 (%)	2021年
		调整后 调整前
					调整后	调整前
基本每股收益（元／股）	0.43	0.58	0.58	-25.86	0.56	0.56
稀释每股收益（元／股）	0.43	0.58	0.58	-25.86	0.56	0.56
扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元／股）	0.4	0.52	0.52	-23.08	0.53	0.53
加权平均净资产收益率 （%）	7.99	12.77	12.77	减少4.78 个百分点	13.76	13.76
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%）	7.38	11.63	11.63	减少4.25 个百分点	13.00	13.00

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期采购商品、接受劳务支付的现金较大所致。

归属于上市公司股东的净资产和总资产变动原因说明：主要原因为公司本期非公开发行人民币普通股股票，实际收到募集资金净额人民币717,440,680.11元所致。



八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用

九、 2023年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	1,566,439,770.5 0	1,940,898,03 9.89	2,017,947,70 2.96	2,057,014,811 .74
归属于上市公司股东的 净利润	26,657,448.99	39,442,246.1 9	23,051,041.3 2	25,747,820.98
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	24,974,002.19	33,449,537.8 8	22,039,495.9 4	25,643,805.86
经营活动产生的现金流 量净额	-131,532,337.58	-28,640,256. 28	-202,892,871 .70	11,662,170.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2023年金额	附注（如 适用）	2022年金额	2021年金额
非流动性资产处置损益，包括已 计提资产减值准备的冲销部分	67,363.31		74,162.88	-355,562.74
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外	10,805,025.15		13,451,003.12	9,785,590.59
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益	-35,901.72		2,305,114.01
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而 发生的一次性费用，如安置职工 的支出等
因税收、会计等法律、法规的调 整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次 性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可 行权日之后，应付职工薪酬的公 允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益
交易价格显失公允的交易产生的 收益
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	-196,145.76		-513,379.64	-255,977.04
其他符合非经常性损益定义的损 益项目
减：所得税影响额	1,774,357.48		2,802,339.40	1,610,007.70
少数股东权益影响额（税后）	74,267.89		25,232.14	-38,641.03
合计	8,791,715.61		12,489,328.83	7,602,684.14

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响
				金额
其他权益工具投资	11,500,000.00	14,392,431.77	2,892,431.77
合计	11,500,000.00	14,392,431.77	2,892,431.77

十二、 其他
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司共实现营业收入75.82亿元，同比增长了6.35%；归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比减少了18.17%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.06亿元，同比减少了17.05%。

截至2023年12月31日，公司资产总额30.60亿元，同比增长了41.13%；归属于上市公司股东的净资产19.30亿元，同比增长了67.52%；基本每股收益为0.43元/股，同比减少了25.86%；加权平均净资产收益率为7.99%，同比减少了4.78个百分点。

公司秉承新材料业务和新能源业务的双轮驱动战略，并以辅助业务为补充。

1、新材料业务
报告期内，公司铜板带产量11.64万吨，销量11.56万吨；压延铜箔产量3,732吨，销量3,747吨；实现出口销量7,653吨。

公司铜板带产品广泛应用于变压器、电力电缆、通信电缆、散热器、换热器、电子电器和新能源等领域。公司的压延铜箔产品主要应用于LED、印刷线路板、新能源软连接、板式热换器、背胶铜箔等。

2、新能源业务
（1）动力电池金属结构件
公司控股子公司众源新能源主要产品为新能源电池包下壳体及电池模组结构件，现有年产能为30万件，目前主要客户是奇瑞汽车、合众汽车、孚能科技等，产品服务的主要车型是奇瑞iCar03、iCar V23、小蚂蚁，江淮M116，哪吒U、哪吒S，目前已与新客户海辰、正力新能、兰钧等建立合作，进入供应商名录。

（2）电池铝箔
目前一期项目已经进入设备安装调试阶段，预计2024年6月开始投产。

（3）储能业务
报告期内，深圳众源设立了子公司安徽众惠。安徽众惠为众源新材及众源铝箔安装光伏屋顶、投资建设光伏电站，并承担后续的运营维护工作，为众源新材及众源铝箔的日常生产提供绿色电力支持，显著降低了能源成本，并为建立绿色工厂奠定了坚实的基础。

3、辅助业务
报告期内，洛阳铜研智能装备有限公司更名为洛阳盈创极光精密制造有限公司，除了原有的智能设备及高端装备研发制造与销售业务，还逐步拓展了3D打印业务，主要包括3D打印基础材料销售和3D打印服务。

哈船材料于2023年二季度开始试生产，全年共实现产量623吨，销量562吨。


二、报告期内公司所处行业情况
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司业务属于“C32有色金属冶炼和压延加工业”；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司业务属于“C3251铜压延加工”。

根据中国有色金属加工工业协会网站显示，2023年，中国铜加工材综合产量为2,085万吨，比上年增长3.0%，其中紫铜带产量为101.7万吨，比上年增长10.5%，压延铜箔产量为1.5万吨，与上年持平。虽然铜加工材产量同比增长，但下游需求分化明显：建筑家装、水暖卫浴、服辅装空调、洗衣机产量均保持增长；电力、新兴领域如新能源汽车、光伏、风电、储能、机器人等产业快速发展，是拉动铜新兴消费的主要力量；使用大量铜材的电动汽车、光伏产品、锂电池“新三样”产品出口表现亮眼，成为外贸新增长点。从消费结构看，黄铜类产品如黄铜带、黄铜棒、黄铜管产需量继续下滑，紫铜类产品如紫铜带、紫铜线、紫铜箔、紫铜排需求出现增长，“黄减紫增”现象越发明显。

中国铜加工行业近年来产量稳步增长，预示着国内外市场需求的稳定扩大。随着技术进步和产品质量的提高，中国铜加工行业在进口替代方面取得了显著成效，净出口量达到历史新高，国际市场竞争力增强。中国铜加工行业在高端产品的开发和保障上不断提升，自主创新能力持续增强，推动行业向高端价值链迁移。行业注重高质量发展，通过提升产品质量、优化产业结构等措施，实现了良好的发展成效。

行业发展态势良好，但仍面临以下挑战。一是，需求饱和与产能过剩，市场需求趋于饱和，产能相对过剩，可能导致激烈的市场竞争和企业利润受压。二是，个别领域出现投资过热现象，可能会造成资源错配和产能失衡。三是，创新能力有待提高，尽管有所进步，但与国际先进水平相比，自主创新能力仍有提升空间。四是，缺少高端应用场景与利润率偏低，行业在高端应用场景的开发不足，整体利润率较低，影响可持续发展。

即使存在这些挑战，未来一段时间仍是铜加工行业的重要战略机遇期，我们应保持对行业发展的积极态度。推动行业向绿色化、智能化、高端化、集群化方向发展，加强自主创新，提升核心竞争力。继续推进进口替代策略，同时提升出口产品水平，增加国际市场的影响力。产业链上下游应加强合作，共同应对挑战，合作共赢，构建铜加工行业的命运共同体。



三、报告期内公司从事的业务情况
（一）主要业务
公司自成立以来，主要从事紫铜带箔材的研发、生产和销售业务。公司立足于有色金属压延加工业，经过多年的技术积累，掌握了紫铜带箔材产品生产关键环节的技术工艺，已经成为国内紫铜带箔材细分行业经营规模较大、技术实力较为领先的主要企业之一。公司以电解铜等为原材料，经过十余年发展，利用自主研发的多项专利技术、生产工艺组织生产，紫铜带箔材产品的生产能力得到了显著提升，能够向客户提供多品种、多规格的紫铜带箔材系列产品。由于紫铜带箔材具有含铜量高、导电及导热性好等特性，公司产品广泛应用于变压器、电力电缆、通信电缆、散热器、换热器、电子电器和新能源等领域。

（二）经营模式
公司采用“原材料价格+加工费”的定价模式，主要原材料为电解铜，其价格随市场波动，加工费则由公司根据客户需求、市场供求关系、产品规格、工艺复杂性等因素与客户协商确定。生产和采购则一般采用“以销定产、以产定购”的模式。


四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、技术优势
公司始终坚持“以市场为导向、以研发为驱动”的经营理念，紧跟市场趋势进行前瞻性研发，以技术优势获得竞争优势。截至报告期末，新材料业务方面，公司及子公司永杰铜业共拥有19项发明专利，82项实用新型专利；新能源业务方面，众源新能源拥有2项发明专利，15项实用新型专利；辅助业务方面，哈船材料拥有发明专利5项。
2、产品优势
公司自成立以来，一直专注于新产品的研发和生产，经过十余年的研发和积累，公司形成了涵盖多个牌号、数十个品种、上千种规格的铜带箔材产品系列。公司不仅为不同应用领域的下游客户带来性价比较高的产品解决方案，还协助客户共同开发新产品，为其提供个性化产品解决方案。此外，公司紧随市场变动趋势，利用自身技术积累的优势，不断进行技术创新、开发顺应市场发展趋势的新产品，拓展高利润率市场。

3、生产优势
公司拥有的专业生产技术和生产经验，以及经过公司专门技术改造升级的生产设备，可以保证下游客户高频次、个性化订单得以及时消化，为客户提高其生产效率、提升其市场竞争力提供有力支持。公司科学合理地组织人员进行研发和生产，充分利用生产设备的自动化、智能化能力，精心设计每一道生产工艺流程，并利用掌握的核心技术，持续进行技术改造，优化产品生产工艺，缩短产品的开发和生产流程。公司运用科学的管理方法，统筹安排生产计划，灵活调配产能，缩短生产周期，满足客户的需求。

4、成本优势
公司通过自主研发的各项专利技术，对现有的生产设备进行持续的技术改造和工艺优化，既满足了客户对高端产品的需求，也能够降低产品成本。

5、规模优势
公司自成立以来，一直专注于紫铜带箔材的研发、生产和销售，经过十余年发展，公司紫铜带箔材产品生产能力由设立之初的0.6万吨/年，逐步增加至目前的10万吨/年。目前，公司已成为国内紫铜板带箔材细分行业经营规模较大、技术实力领先的企业，具备了规模经济效应。

6、营销优势
公司自建销售网络，在铜带箔材各主要消费地区配备专业的营销团队。公司立足安徽，在全国建立多个办事处，业务范围涵盖华东、华南、西南、华中、华北、东北等大区的多个省、直辖市和自治区，同时积极拓展国际市场。公司主要采取直接销售的方式进行产品的销售，通过持续周到的贴身服务，既能有效建立和巩固长期稳定的客户关系，又能深度开拓和发展高端客户市场，实现公司产品结构升级，从而为公司实现效益最大化奠定坚实基础。

7、品牌优势
公司自成立以来，专注于紫铜带箔材的研发、生产和销售，为下游各行业的客户提供高品质的产品和优质的服务。经过十余年的发展，公司紫铜带箔材产品在下游客户中树立了良好口碑，并获得2023年安徽省民营企业营收百强等多项由政府部门、行业协会等颁发的荣誉。


五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司共实现营业收入75.82亿元，同比增长了6.35%；归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比减少了18.17%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.06亿元，同比减少了17.05%。

截至2023年12月31日，公司资产总额30.60亿元，同比增长了41.13%；归属于上市公司股东的净资产19.30亿元，同比增长了67.52%；基本每股收益为0.43元/股，同比减少了25.86%；加权平均净资产收益率为7.99%，同比减少了4.78个百分点。

(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	7,582,300,325.09	7,129,422,226.33	6.35
营业成本	7,302,979,098.91	6,845,468,059.47	6.68
销售费用	22,308,015.33	18,383,444.57	21.35
管理费用	34,694,072.99	32,166,839.15	7.86
财务费用	18,213,472.23	7,372,054.56	147.06
研发费用	74,577,693.11	67,624,689.71	10.28
经营活动产生的现金流量净额	-351,403,295.44	443,626,376.88	-179.21
投资活动产生的现金流量净额	-332,230,495.84	-291,753,597.07	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	849,671,507.51	-128,179,841.70	不适用

营业收入变动原因说明：主要系本期销量较上年同期增长所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期销量较上年同期增长所致。

销售费用变动原因说明：主要系本期销量增长，员工薪酬及差旅费较上期增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期产销量增长，员工薪酬等费用较上期增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系上期汇率变动较大，导致上年汇兑收益金额较大所致。

研发费用变动原因说明：主要系本期研发费用投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期采购商品、接受劳务支付的现金较大所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期子公司永杰铜业、众源铝箔新项目建设投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期子公司永杰铜业、众源铝箔新项目建设投入较大，对外融资金额增加所致。


本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
具体如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率 比上年 增减（%）
金属材 料加工、 制造	7,495,837,317.23	7,226,373,989.62	3.59	6.31	6.65	减少 0.32个 百分点
其他业 务	74,205,548.25	75,549,536.46	-1.81	17.64	14.89	增加 2.44个 百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率 比上年 增减（%）
铜板带	7,247,154,852.61	6,987,701,243.73	3.58	5.71	6.07	减少 0.33个 百分点
铜箔	248,682,464.62	238,672,745.89	4.03	27.24	27.26	增加 0.01个 百分点
其他业 务（涂 料）	7,258,985.12	11,321,838.39	-55.97	1,263.40	4,681.40	减少 111.50 个百分 点
其他业 务（汽车 电池托 盘）	55,879,881.56	54,272,446.45	2.88	13.08	1.50	增加 11.08个 百分点
其他业 务（贸 易）	11,066,681.57	9,955,251.62	10.04	-15.71	-17.40	增加 1.83个 百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率 比上年 增减（%）
中国大 陆地区	7,064,426,660.63	6,802,864,398.62	3.70	11.50	11.94	减少 0.38个 百分点
境外（含 港澳台 地区）	505,616,204.85	499,059,127.46	1.30	-35.07	-34.68	减少 0.59个 百分点
主营业务分销售模式情况
销售模 式	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率 比上年 增减（%）
直销	6,010,370,093.42	5,782,680,861.20	3.79	6.46	6.61	减少 0.13个 百分点
经销	1,559,672,772.06	1,519,242,664.88	2.59	6.21	7.22	减少 0.92个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无。


(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要 产品	单 位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减（%）	销售量 比上年 增减（%）	库存 量比 上年 增减 （%）
铜板 带	公 斤	116,367,182.60	115,640,468.04	2,568,745.21	6.12	5.11	39.45
铜箔	公 斤	3,732,401.57	3,747,482.92	44,825.51	28.78	27.32	-25.1 7
其他 业务 （涂 料）	公 斤	623,005.70	562,455.90	60,549.80	6,362.7 1	5,449.6 4
其他 业务 （汽 车电 池托 盘）	套 （ 件）	65,931.00	69,087.00	4,991.00	69.79	125.16	-38.7 4
其他 业务 （贸 易）	套 （ 件）	151,043.00	149,890.00	1,153.00	-	-
其他	公	116,357.20	116,357.20		-38.03	-38.03
业务 （贸 易）	斤

产销量情况说明
无。


(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用

(4). 成本分析表
单位：元

分行业情况
分行业	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情 况 说 明
金属材 料加 工、制 造	直接材 料	6,937,247,222.93	96.00	6,503,642,518.80	95.99	6.67
金属材 料加 工、制 造	直接人 工	72,930,537.76	1.01	63,297,652.89	0.93	15.22
金属材 料加 工、制 造	制造费 用	216,196,228.93	2.99	208,536,296.04	3.08	3.67
金属材 料加 工、制 造	成本合 计	7,226,373,989.62	100.00	6,775,476,467.73	100.00	6.65
其他业 务	直接材 料	48,635,427.55	64.38	48,034,325.09	73.05	1.25
其他业 务	直接人 工	13,137,402.93	17.38	7,952,530.27	12.09	65.20
其他业 务	制造费 用	13,776,705.98	18.24	9,770,498.91	14.86	41.00
其他业 务	成本合 计	75,549,536.46	100.00	65,757,354.27	100.00	14.89
分产品情况
分产品	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情 况 说 明
铜板带	直接材 料	6,714,715,020.11	96.09	6,327,229,725.81	96.04	6.12
铜板带	直接人	69,570,684.18	1.00	61,554,240.43	0.94	13.02
	工
铜板带	制造费 用	203,415,539.44	2.91	199,145,953.34	3.02	2.14
铜板带	成本合 计	6,987,701,243.73	100.00	6,587,929,919.58	100.00	6.07
铜箔	直接材 料	222,532,202.82	93.24	176,412,792.99	94.06	26.14
铜箔	直接人 工	3,359,853.58	1.41	1,743,412.46	0.93	92.72
铜箔	制造费 用	12,780,689.49	5.35	9,390,342.70	5.01	36.10
铜箔	成本合 计	238,672,745.89	100.00	187,546,548.15	100.00	27.26
其他业 务（涂 料）	直接材 料	3,321,637.38	29.34	218,151.07	92.13	1,422.63
其他业 务（涂 料）	直接人 工	1,902,727.08	16.80
其他业 务（涂 料）	制造费 用	6,097,473.93	53.86	18,638.19	7.87	32,614.95
其他业 务（涂 料）	成本合 计	11,321,838.39	100.00	236,789.26	100.00	4,681.40
其他业 务（汽 车电池 托盘）	直接材 料	35,358,538.55	65.15	35,764,209.52	66.89	-1.13
其他业 务（汽 车电池 托盘）	直接人 工	11,234,675.85	20.70	7,952,530.27	14.87	41.27
其他业 务（汽 车电池 托盘）	制造费 用	7,679,232.05	14.15	9,751,860.72	18.24	-21.25
其他业 务（汽 车电池 托盘）	成本合 计	54,272,446.45	100.00	53,468,600.51	100.00	1.50
其他业 务（贸 易）	直接材 料	9,955,251.62	100.00	12,051,964.50	100.00	-17.40
其他业 务（贸 易）	直接人 工
其他业 务（贸 易）	制造费 用
其他业 务（贸 易）	成本合 计	9,955,251.62	100.00	12,051,964.50	100.00	-17.40

（未完）