[年报]恒银科技(603106):恒银金融科技股份有限公司2023年年度报告摘要
第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：根据公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告的审计结果，2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-207,973,535.09元，母公司实现净利润为-201,684,262.67元。截至2023年12月31日，合并报表中未分配利润为-57,039,956.64元，母公司期末可供分配利润为-19,648,033.32元。公司2023年度合并报表归属于母公司的净利润为负，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》对利润分配政策的规定，董事会提议2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。 第二节 公司基本情况 1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介 （一）行业发展特点及市场机会 2023年 10月底召开的中央金融工作会议是我国金融发展史上具有里程碑意义的一次重要会议。中央金融工作会议明确指出做好“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五篇大文章，金融服务实体经济，首要的是服务好科技创新。 2023年，技术创新正引领金融行业加速进入数字化新时代，金融机构不仅在数字化转型上取得明显进展，更在业务与技术深度融合方面持续突破。大模型、人工智能等技术场景化应用逐渐深入，物联网金融快速发展，而随着产业数字化和数字产业化演进，金融服务的边界得以进一步拓展。各家银行围绕贯彻落实中央金融工作会议精神，加大科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”创新服务力度，在建设金融强国的征途上，科技加持推动金融业更加“数智化”。 金融科技投入再加码，六大行持续加力数字化转型，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行近日相继披露 2023年年报。年报显示，六大行持续推动数字化转型，不断加大科技投入力度，2023年金融科技投入共计 1,228.22亿元，较 2022年的 1,165.49亿元增长 5.38%。 智研瞻产业研究院发布《中国 ATM机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》预测 2023年中国 ATM机行业市场规模可达到 370亿，到 2029年预计中国 ATM机行业市场规模有望达到743.27亿元。 金融科技企业将在推动实现科技自立自强中发挥重要作用。2023年《政府工作报告》强调“科技自立自强”，提出“科技政策要聚焦自立自强”“完善新型举国体制”等重要表述，旨在通过集中优质资源合力推进关键核心技术攻关，抢占科技竞争制高点，加速实现国产化替代。金融科技企业应该自觉肩负起时代重任，在助力国家科技自立自强发挥更大作用，既要持续加强原创性、引领性科技攻关，致力于攻克关键核心技术，提供高水平科技供给，还要加快推动“数实融合”，让数字经济赋能实体经济，牢牢掌握创新自主权、发展主动权，为高质量发展注入新动能。 在金融为经济社会发展提供高质量服务等方面提出具体要求。而作为线下渠道的重要组成，智能金融设备在自助金融服务的探索中取得了累累硕果，并加速与技术、场景等要素融合，持续提升金融服务便利性，在金融高质量发展的宏大背景下迸发出新的生机。 （二）竞争态势 一是网点优化进退有序，设备需求规模可观。2023年宣布退出的商业银行网点共 2700多家，同时共计近 1700家银行网点获批开业，网点优化进退有序，变化量相比全国超 22万家银行网点而言占比较少。整体而言，全国银行网点虽不断在调整优化，但总量将在较长时间内保持稳定。 网点总量趋于稳定的同时受政策刺激等因素叠加，智能金融设备市场的稳中向好。2024年，新国标、信创等政策持续刺激替换需求，且新设网点和网点优化产生新需求，整个智能金融设备市场在未来 3年仍有可观的增量空间。 二是头部厂商领先，市场份额进一步集中。从厂商发展变化来看，近年来中腰部企业因技术和服务的落后逐渐退出市场，行业调整加快，企业实力和售后服务随之成为了当前银行的重要考量。头部厂商凭借技术和服务优势，进一步提升行业竞争力。同时头部厂商也不满于现状，加快了向软件、场景金融等领域的开拓步伐。 三是新技术加快渠道变革，数字化催生多元需求新。技术的普及、数字化的延伸也在推动智能金融设备的进化。一方面技术与设备的创新融合提速明显。银行正在谋求数字化、智慧化转型，对提供全场景的综合金融服务提出更高要求，以实现“交易智能化”到“场景智慧化”的转变。 四是产品技术加速迭代，转型发展势在必行。金融智能终端提供商必须应对移动支付的冲击，积极主动满足银行对智能设备的需求，同时用金融科技技术赋能更多业务场景，加快企业转型发展。同时产品市场竞争进一步加剧，还要应对技术更迭、金融监管等带来的各种挑战和机遇。 五是降本增效激活模式创新，体验为王驱动融合发展。银行端模块复用加速网点批量升级，打造统一的品牌形象和标准化服务，积极推进网点批量化建设，场景模块的复用起到了较好的加速作用。银行为降低设备投入成本、高效满足多元化需求，在可用性上下功夫，设备形态与场景融合更为紧密，多元化趋势更加明显。企业端竞争日益加剧。大量金融科技企业之间的技术竞争、市场竞争进一步加剧，盈利空间进一步压缩，经营生产成本压力进一步加大，竞争发展态势越来越严峻。 六是数字人民币加速推广，场景创新日益显现。为加快数字人民币推广，满足更多用户需求，各大银行正积极推动数字人民币服务渠道建设，助力数字人民币普及推广，在服务渠道创新上迈出了重要一步，形成了良好的行业示范。同时，数字人民币试点推进，场景应用不断开放，未来将发展成为成为想得到、看得见、用得着的支付载体，助力数字经济发展和社会民生改善。 未来新技术的应用，也赋予了智能金融设备更多的可能，将在业务流程优化、客户体验提升等方面带来跨越性的升级。据悉，业内正探索在金融设备上引入ＡＩ导航助手，通过语音交互的方式，快速、精准定位至所需业务，有望真正实现“全自助”办理。 （三）公司所从事的主要业务 恒银科技坚持自主研发，创新应用场景，聚焦金融科技和人工智能，通过“智能产品、先进技术、优质服务”相结合的运营模式，满足客户在智能化建设和运营过程中的各类个性化需求，协助银行、政务、交通、社保等实现智能化转型，有效降低运营成本，改善客户体验和服务水平，拓展业务渠道，创新产品体系，丰富应用场景，赋能新一轮的技术变革。 公司凭借优质的产品和全面及时的售后服务，树立了良好的品牌形象，形成了大型国有商业银行、全国性股份制商业银行、农村信用社、城市商业银行等金融机构，以及政务、社保、医疗、电信运营商等共同组成的市场知名度高、信用状况良好的多层次客户群体，并建立了稳定的合作关系。 面对行业变革和技术创新，公司坚定不移实施“四个转变”，凭借在金融自助科技领域的领先优势，创新更多智能化、自助化的场景应用，加强数字人民币研究，积极构建“金融+场景”的智慧金融生态圈，加快“数字恒银”战略建设，扎实推动“机器解放人”事业。 （四）公司主要经营模式 1、采购模式 公司结合销售订单和市场需求预测合理制定生产计划、原材料采购计划。严格执行采购计划，对于单位价值较高、周期较长的材料，一般通过预测由采购部联系供应商提前进行备货；对于部分生产过程中普遍适用的通用型材料维持合理的安全库存，保证生产正常。 2、生产模式 公司主要采用订单式生产和保持合理库存相结合的生产模式。科学制定生产计划，减少商品库存，保证生产平稳性。在充分分解产品生产价值链的基础上，采用自主生产和外协生产相结合的生产方式，提高整体生产效率，降低生产成本。 3、销售模式 公司主要采用直销的销售模式。客户主要为大型国有商业银行、全国股份制商业银行、农村信用社、城市商业银行等，以及政务、社保、医疗、电信运营商等，公司通过技术、价格等综合优势获得入围资格，赢得采购订单，并与客户保持长期稳定合作关系。 4、服务模式 公司为各类客户提供设备的物理安装、电子安装、移机、日常维护、巡检、预防性维护、个性化定制开发、软硬件升级、测试技术保障、产品稳定性和可靠性跟踪、设备的运行管理、操作和技术培训、新产品宣讲等服务。 报告期内，公司主营业务、主要产品及服务未发生重大变化。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2023年度，公司实现营业收入 42,668.67万元，同比下降 27.08%；实现归属于上市公司股东的净利润-20,797.35万元，同比减少 5,592.17万元；公司总资产 182,252.03万元，同比下降 17.78%。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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