[年报]星球石墨(688633):2023年年度报告摘要
南通星球石墨股份有限公司 2023年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。 2 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。 3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4 公司全体董事出席董事会会议。 5 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司第二届董事会第十五次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润同时转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 4.50元（含税）。截至 2024年 4月 24日，公司总股本为 104,442,568股, 扣减回购专用证券账户股份 500,000股后的股本为 103,942,568股，以此计算合计拟派发现金红利元 46,774,155.60元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.67%。 2、公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10股转增 4股。截至 2024年 4月 24日，公司总股本为 104,442,568股, 扣减回购专用证券账户股份 500,000股后的股本为 103,942,568股，本次转增股本后，公司的总股本为 146,019,595股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配、资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。 8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 √适用 □不适用
公司存托凭证简况 □适用 √不适用 联系人和联系方式
2 报告期公司主要业务简介 (一) 主要业务、主要产品或服务情况 公司主营业务为石墨材料、石墨制品、石墨设备及成套系统的研发、生产、销售及维保服务，主要产品包括特种与化工专用石墨材料、石墨合成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等各型号石墨设备、配套系统及相关配件，产品主要用途为化工生产中合成、换热、解析等过程，产品市场涉及氯碱、多晶硅、环氧氯丙烷、有机硅、磷化工、农药、医药、精细化工、新材料、环保、氟化工、锆业、化纤等多种不同的细分领域。 公司主要产品如下：
(二) 主要经营模式 1、采购模式 公司原材料采购为直接采购，采用框架合同和直接订立合同相结合的方式进行采购。公司制定了供应商管理的相关制度，建立健全了供应商管理流程。公司在确定供应商时综合考虑供应商报价、产品质量及历史合作等情况，采购的定价方式主要为询价。 2、生产模式 公司主要产品定制化程度较高，主要采用“以销定产”的方式安排生产。公司根据销售部门的订单情况制定生产计划，自主完成产品的研发设计、精密加工、产品装配和检测等关键工序，以保证产品质量与核心竞争力。 3、销售模式 公司为石墨设备制造商，采用直销方式向下游客户提供产品。公司下游客户以大型国企、上市公司为主，对设备供应商实行严格筛选和招标，除部分维保服务为框架合同外，其他销售的合同均为直接签订。公司销售的具体流程如下： （1）定价 报告期内，公司各产品主要采取成本加成以及差异化的定价原则。公司产品的定价以原材料的价格为基础，根据不同产品类型及工艺工况的成本核算出产品的价格区间，与客户协商产品定价。同时，公司还根据客户性质、资信情况、合作历史，以及相关产品特点、采购规模、合同获取方式（是否招投标等）、安装调试与售后服务约定等不同情况，对不同客户采取一定的差异化定价策略。 （2）发货 销售部门根据与客户签订的合同中约定的发货期及生产情况制定发货计划，具体填写发货通知单后交给财务部，财务部审核客户货款到账情况签字确认后交由仓库部门。仓库部门收到发货通知单后填写发货单（一式五联），包括仓库留存联、财务联、出门证、客户联、客户回执联。 （3）运输 公司采购部安排专人负责对接第三方运输公司运输，公司的货物在运抵客户后由客户签收确认，或经公司安装调试完成后由客户验收确认，并分别向公司提供相应的签收单据或验收单据。 针对外销客户，公司通常采用 FOB或 C&F的交货方式。 （4）收款及开票 以票据方式结算的，财务部收到客户递交的承兑汇票后，经确认无误后，登记合同台账并入账；以银行转账方式结算的，财务部根据银行回单登记合同台账并入账。销售合同一般规定合同订立的预收款、发货前收款、安装调试款和收取质保金四个阶段。大部分合同款项在安装调试完成后即可回收，剩余 10%为质保金。质保期通常以设备投入使用 12个月或设备到达现场时间 18个月孰早为准，质保金在质保期满后支付。销售部门开具开票通知单，财务部门收到开票通知单并审核后开具增值税专用发票。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 公司主要致力于石墨材料的研发及深度应用，石墨设备及配套系统的研发、生产、销售及维保服务。利用石墨材料耐腐蚀、导热、耐高温等优良性能，主推石墨设备的制造，主要产品为高效节能专用设备，属于高端装备领域，所处行业具有一定的节能环保属性。 石墨设备是指以石墨材料为基本原材料制造的设备，使用领域较为广泛。公司主要石墨设备产品包括石墨合成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等各型号的石墨设备以及相应配件，其生产制造工艺较为复杂，一次性投资较大，需要满足耐腐蚀、高致密度、耐高温、抗氧化、使用寿命长、传热效率高等技术要求。 石墨设备通常为非标准化的产品，需要根据客户的定制化要求生产，以适应不同的具体使用场景，公司在接到客户订单后，一般要经过产品性能分析、原材料定制、工艺设计及调整的过程，需投入较多的人力、物力资源，对行业内公司的技术实力、技术条件等具有较高的要求。只有经过长期生产、检测经验的积累、以及先进技术的掌握及储备才能保证产品具有足够的市场竞争力。 新进入石墨设备行业的企业若无法在短时间内掌握成熟的工艺技术，建立完善的生产体系和标准，将面临被市场淘汰的风险。 石墨设备制造行业属于对技术研发有较高要求的行业，例如，机械自动化的发展使石墨设备的精密水平和生产效率得到提高；浸渍技术的提升对于石墨设备应用领域的拓宽起到了巨大的推动作用。下游应用领域的拓展及产业结构的升级对石墨设备产品指标提出更高的要求。下游行业节能减排力度不断加强，推动了行业技术升级，例如高效换热器和降膜式蒸发设备逐渐替代普通产品。同时，由于氯碱、环氧氯丙烷、多晶硅、有机硅、农药、医药等下游行业生产工艺涉及加热、蒸发、冷却等多个环节，要求对各个反应过程的温度、压力、产量等重要参数进行严格的控制，并能自动完成预先设定好的反应步骤，以降低作业成本，从而促使行业向集成化、智能化方向发展。 此外，随着我国对氯碱、农药等行业环保节能、安全生产方面的要求进一步提高，上述行业结构面临调整与整合，逐渐淘汰落后的生产设备，严把设备质量关，摒弃高能耗、高污染的生产方式。使用高效节能的设备可以大幅度地降低客户使用成本，并在更短的时间内处理更多的量或者达到相同效果，因此，各类节能高效型的专用设备市场空间不断扩大，为优质的生产企业带来良好的发展机遇。 当前，制造业正处在产业优化升级、向高质量发展迈进新阶段。聚力推动现代服务业和先进制造业深度融合，通过开展产业集群竞争力提升、制造业服务化、服务业制造化等深度融合发展试点，构筑更具活力的产业创新融合生态，对于加快企业产业优化升级、促进经济高质量发展、打造中国乃至世界先进制造基地的目标有着重要的战略和现实意义。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 公司在石墨设备领域深耕多年，专注于下游应用行业的石墨专用设备的研发制造。公司凭借高效、专业的技术服务及优质的产品质量，赢得了客户的广泛认可，获得了中国防腐蚀业功勋单位、中国腐蚀控制行业单位创新成就奖、江苏省科学技术二等奖、中国专利优秀奖等奖项。 公司经过多年的市场开拓和布局，已逐步构建了稳定的客户群体，与中化集团、中泰集团、扬农集团、信发集团、兴发集团、宜化集团、协鑫集团、金川集团、邦普宜化、新特能源、东方希望、天赐材料、中盐集团、天业集团、昊华集团、蓝星集团等行业优质客户建立了稳定的合作关系。与天辰、成达、华陆、东华等国内大型化工工程公司建立了密切合作关系。 公司对标“智能制造+深度服务”为一体的发展目标，积极践行先进制造业与现代服务业相融相长、耦合共生理念，打造了一支专业化的客户服务团队，并在新疆、内蒙古等多个主要市场区域设有专业售后服务办公地点，同时在智能制造、多元化服务等诸多环节做出了诸多积极探索，通过开发远程诊断等手段持续提升为客户现场服务的能力，为下游提供全方位服务支持，公司入选“江苏省先进制造业和现代服务业深度融合试点企业”。 未来，公司将不断提升研发、生产能力，持续加强新技术研发、新产品开发、新领域拓展，进一步发挥技术和规模优势，不断提升市场占有率和市场地位，将公司打造成全国领先的石墨设备生产基地。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （1）报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况 报告期内，公司研制的特有技术—氯化钙作为萃取剂的盐酸深度解析技术在多晶硅行业内得到了广泛的应用。该技术系通过在盐酸中加入打破共沸性质的助剂，抑制水分压，从而解析产出纯度≥99.9%（vol）的干基氯化氢，废水中的氯化氢含量≤1%（wt），其中氯化钙浓缩采用三效蒸发，相较于单效可节约 40%左右的蒸汽能耗，整个装置通过智能化、数据化的管理系统能够做到现场无人值守，达到数字化工厂的水平。 公司结合市场的需要，开发设计出石墨碳晶冷却器。该设备主要用于硫酸钾生产副产出的高温 HCL气体的冷却，可将 450-550℃左右的高温气体冷却至 45℃左右，具有热性能强、耐高温、耐腐蚀、节能环保等特性。 为响应资源循环性经济的号召，实现以资源节约和循环利用为特征、与环境和谐的经济发展模式，针对生产厂区所产生的危废稀硫酸无法自主处理的情况，公司参照稀硫酸的物理特性，根据高温、负压的物料工况，选取可靠性高、安全稳定运行的设备、仪表以及配套工艺管道等，设计出一套二级浓缩装置。该装置利用氯气干燥和氯化氢干燥系统副产的稀硫酸为原料，输入至公司自主研发、设计、供货的硫酸提浓系统，经蒸发浓缩生产浓度≥96%的硫酸，生产的浓硫酸再回流至氯气干燥系统，从而使整个装置的硫酸得到了循环利用。公司利用该硫酸浓缩装置将一吨75%的硫酸提浓到96%浓度的总费用约200元，而委外处理一吨75%的硫酸约800元，按照每年处理量10000吨计算，能够节省约 600万元的费用。该套装置的建成将有效降低客户装置的运行成本，实现废硫酸的处理再利用，标志着公司向循环性经济迈出坚实的一步。 公司紧跟国家战略规划，重点突破节能环保方向难点，设计加工出能够满足高达 1200℃烟气冷却用的设备。该设备具有导热性、耐高温、耐腐蚀性能强，操作方便，运行稳定，故障率低等特点，可直接将高温烟气冷却至 100℃以下，填补了高温烟气急冷设备市场的空白，解决了环保方面三废焚烧后烟气无法直接处理的难题。此外，该设备在将烟气冷却的同时，可通过急冷液吸收烟气中的 HCL等气体，实现了资源的回收再利用。 （2）未来发展趋势 石墨作为众多工业产业的基础原材料，对工业发展具有重大的作用，为规范、指导和促进石墨及石墨设备相关产业的可持续发展，我国相关部门先后推出了一系列政策和规划文件： 《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》将灰分≤20ppm的超高纯石墨、高导热人工石墨膜、高性能航空航天石墨密封材料及制品列为先进基础材料；将高性能碳纤维、碳纤维/环氧树脂符合材料以及航空制动用碳/碳复合材料等新型炭素材料列为关键战略材料； 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）将行业分为鼓励类、限制类和淘汰类，根据目录，具有直径 600毫米及以上超高功率电极、高炉用微孔和超微孔碳砖、特种石墨（高强、高密、高纯、高模量）、石墨（质）化阴极的产业被列为鼓励类产业； 《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》提出加快在耐腐蚀材料等领域实现突破。实施新材料创新发展行动计划，提升稀土、钒钛、钨钼、锂、铷铯、石墨等特色资源在开采、冶炼、深加工等环节的技术水平； 《石墨行业发展规范》提出要保护性开发和高效利用石墨资源，优化产业结构，推动技术创新，引领石墨行业高质量发展。国家鼓励支持政策的相继出台，将持续引领石墨产业健康持续发展，进一步带动具有高耐腐蚀性、高导热性、高热稳定性、高机械性的石墨材料及相关产品的发展。 石墨设备的主要应用领域为氯碱、多晶硅、环氧氯丙烷、有机硅、磷化工、农药、医药等行业，其中氯碱行业占比较大。上述行业在国民经济中处于重要地位，伴随着供给侧结构性改革和环保督查的推进，下游化工行业的产业结构调整与技术升级不断深入，对相关设备环保节能、安全生产的要求进一步提升，相关产品具有广阔的市场前景，因此，石墨设备的市场规模总体呈上升趋势。 2023年，全球烧碱产能持续小幅增长走势，总产能 10325万吨，总产量约 8260万吨，开工率 80%。中国是全球烧碱产能最大的国家，占全球总产能 47%。2024年，随着部分烧碱新增产能释放，我国烧碱产能规模将保持稳中小幅增长态势，产量将处于相对高位水平。 2023年，我国烧碱新增产能主要集中在华南、华北和西北等地区，其中福建和广西地区随着部分新建烧碱企业产能陆续释放，带动当地烧碱产能明显增加，未来华南地区仍将是我国烧碱新增产能相对集中区域之一。根据当前发展中国家的产业结构情况，未来烧碱需求增速较快的地区主要有东南亚、非洲和南美洲。在亚洲国家中，越南、巴基斯坦、菲律宾和印度尼西亚等地的烧碱产能会有一定增长，但这些地区整体仍将保持供不应求的格局，特别是印度，其需求增速将超过产能增速，进口量也会进一步提升。此外，印度、越南、印度尼西亚、马来西亚、泰国等东南亚地区对氯碱产品保持强劲需求，当地进口量将逐步增加。 以印度市场为例，2019年印度 PVC产能为 150万吨，约占全球产能的 2.6%，其需求量约为340万吨，每年进口约 190万吨。未来 5年，印度 PVC需求预计将增长至 460万吨，进口量将从190万吨增长至 320万吨，进口货源主要来自北美和亚洲地区。在下游消费结构中，印度 PVC产品主要应用于管材、薄膜及电线电缆行业，其中 72%的需求为管材行业。目前，印度人均 PVC消耗量是 2.49公斤，而世界 PVC人均消耗量是 11.4公斤。未来 5年，预计印度 PVC人均消耗量将从 2.49公斤增长至 3.3公斤，这主要是因为印度政府将逐步加大投资计划，旨在改善食品安全、住房、基础设施、电力、大众饮用水等方面的供应，从而会带动对 PVC产品的需求量。未来，印度聚氯乙烯产业发展潜力较大，将面临很多新的机遇。 此外，东南亚烧碱需求增长较快，2018年东南亚 PVC产能为 225万吨，开工率约为 90%，近年来需求保持约 6%的年增长率。其中下游氧化铝、合成纤维、纸浆、化学制品及油脂化学年均增长率约 5-9%。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股
□适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司实现营业收入 77,076.37万元，较上年同期增长 18.35%。归属于上市公司股东的净利润 14,769.61万元，较上年同期增长 4.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,769.01万元，较上年同期增长 2.80%。 剔除股权激励带来的股份支付的影响，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润15,944.24万元，较上年同期增长 2.79%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,943.64万元，较上年同期增长 1.29%。 公司净利润的增长幅度低于营业收入的增长幅度主要系（1）子公司内蒙古新材料以自有资金投资的两万吨特种与化工专用石墨建设项目于 2023年 8月份全面投产，2023年未满产，固定成本较高，导致子公司亏损 1,974.69万元；（2）公司 2023年 7月底发行可转债按照实际利率计提利息费用 1,070.74万元。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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