[年报]旭升集团(603305):旭升集团2023年年度报告
原标题:旭升集团:旭升集团2023年年度报告 宁波旭升集团股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐旭东、主管会计工作负责人卢建波及会计机构负责人（会计主管人员）朱梦圆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以利润分配股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利2.30元（含税）,不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。截至2023年末，公司总股本933,214,933股，以此计算合计拟派发现金红利214,639,434.59元（含税）。 本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及关于本公司的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 41 第六节 重要事项........................................................................................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 64 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 70 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 70 第十节 财务报告........................................................................................................................... 70
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 根据公司于2023年3月28日召开的2022年年度股东大会通过的2022年度利润分配方案，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，按照企业会计准则的要求，公司已对列报期间的基本每股收益和稀释每股收益进行了重新计算。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进。同时，全球经济形势呈现复杂、多变。 汽车产业长期以来一直是我国国民经济的支柱产业之一。在完善的政策体系及市场环境支持下，新能源汽车产业得以形成了高质量发展的格局。报告期内，全体旭升员工聚力同心，笃定前行，实现了相对稳健的经营业绩。 2023年度，公司主要重点工作如下： 1、深化现有优势业务布局，积极推进全球化供应链及服务体系的打造 报告期内，公司坚定围绕“新能源、轻量化、集成化”三大优势维度进行持续业务布局。在新能源及轻量化方面，公司依托在新能源汽车领域的聚焦优势，保持了对全球优质整车企业及优质一级零部件企业的覆盖，积极获取汽车精密铝合金领域的项目定点，整体经营稳健。在集成化方面，公司自2022年组建集成事业部以来，在人员及研发方面持续投入，报告期内已陆续取得了集成化零部件产品的项目定点。除新能源汽车领域外，储能领域对于轻量化材料的需求已逐步成型，公司于2023年已实现了储能产品壳体的批量化供货。 基于对行业形势、经营形势及客户需求等因素的审慎考量，公司于报告期内筹划、推进了墨西哥生产基地的建设工作，相关建设工作尚处于有序进行中。未来墨西哥生产基地的建成将能够整体提升公司全球供应链的灵活性，公司在北美地区为客户配套生产及支持服务的能力将得到显著的提升，更为契合公司的长远战略目标，有利于成为具有国际竞争力的全球化企业。 2、持续深入推进数智化升级，赋能公司运营效率提升，助推公司高质量发展 数字化、智能化建设是推动我国从制造大国向制造强国转型的重要引擎，在“数字中国”国家战略引领下，“数智化”发展是公司核心战略的重要组成部分。2023年度，公司深入贯彻“5+1”数字化战略，持续加速数字化、智能化与生产运营各环节的进一步融合，数智化成果不断进阶，陆续优化营销与客户关系管理系统、计划体系与生产管理系统数字化工作，以促进公司生产运营与内部管理效率的提升，助推公司高质量发展。 3、深化内部改革，推进降本增效，提升精细化管理水平 经过多年的快速发展，公司对于内部管理精细化的重视程度亦不断加深。在管理改革方面，公司通过生产管理优化、内部系统数字化升级、技术与工艺改善、供应链体系优化、节能降耗、组织内部培训等一系列的行动方案，推进了降本增效工作，力求全面提升内部的精细化管理水平，加强企业运行效率。 二、报告期内公司所处行业情况 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36 汽车制造业”中的“C3670 汽车零部件及配件制造业”。 1、新能源汽车产业拉动全球车市复苏，保持增长态势 2023 年，全球汽车销量在经历过去三年承压后逐步回暖，根据 OICA 的数据，全球汽车销量9,272万辆，同比增长11.89%。其中，在全球绿色低碳转型背景下蓬勃发展的新能源汽车产业，保持其高速增长态势，拉动全球汽车产业复苏。根据EV Volumes的数据，2023年全球新能源电动汽车 （含纯电动及混合动力汽车）销量为1,418万辆，较2022年同期增长约35%。其中，中国、欧洲和美国合计销量占全球销量的92.91%，是全球新能源电动汽车的主要三大消费地区，全球市场整体保持了较高增速。 2、中国市场市占率优势显著，已成为全球新能源汽车产业发展的高地 根据国家统计局、工信部发布的数据，中国的新能源汽车销量近年来快速增长，其增速高于中国汽车产业的整体增速。中国新能源汽车产量由2014年的7.8万辆提升至2023年的958.7万辆；销量由2014年的7.5万辆提升至2023年的949.5万辆。2024年 《国务院政府工作报告》提到：2023年我国新能源汽车产销量占全球比重超过60%；EV Volumes 《2023年全球新能源汽车报告》提到：全球65%以上的新能源汽车产自中国。中国已成为全球新能源汽车产业发展的高地。 3、中国新能源汽车加速渗透，产业政策持续加码 2023 年，我国汽车产、销量分别达 3,016 万辆、3,009 万辆，较上年同比增长约 11.62%、12.02%。其中，新能源汽车产业表现优异，产销量占同期国内汽车总产销量的比例由 2022 年的26.12%、25.64%提升至31.79%、31.56%，但与 《新能源汽车产业发展规划 （2021-2035）》与 《节能与新能源汽车技术路线图2.0》要求的 “到2030年，新能源汽车销量占总销量的目标比例为40%左右；到2035年，新能源汽车应成为主流，占总销量目标比例应大于50%”仍有一定距离。 国家及地方保持了对新能源汽车的发展支持态度，随着商务部等《关于支持新能源汽车贸易 合作健康发展的意见》（2023年12月）、工信部等《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》 （2023年8月）、财政部等《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策》（2023年6月）、 发改委等《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》 （2023年5月）等相关产业支持政策的加码，将进一步激发市场主体和消费活力，对汽车消费市 场实现质的有效提升和量的合理增长，中国汽车工业协会预计我国汽车市场将继续呈现稳中向好 的发展态势。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司的主营业务及主要产品 公司长期从事精密铝合金零部件的研发、生产与销售，并专注于为客户提供轻量化的解决方 案。公司深耕精密铝合金零部件领域多年，十分重视材料研究、工艺开发、自动化产线设计等方 面核心能力的构建，并布局合作了新能源汽车产业链及其关联产业链的优质客户，稳健经营，已 成为汽车精密铝合金零部件龙头企业之一，尤其在新能源轻量化领域具有领先的行业地位。 公司产品主要聚焦于新能源汽车领域，涵盖多个汽车核心系统，并已将该领域的优势逐步延 伸至了储能领域。从工艺角度，公司是目前行业内少有的同时掌握压铸、锻造、挤压三大铝合金 成型工艺的企业，并具备量产能力以及集成化生产的能力，能够针对不同客户需求提供一站式轻 量化解决方案。 公司产品在新能源汽车领域的应用示例如下： 1、销售模式 公司的产品全部采用直销的模式。公司的客户多为全球知名整车企业或一级供应商。客户对下游供应商通常实行合格供应商管理模式，公司需经过严苛的评审以进入客户的合格供应商体系。 公司的产品均为非标准化产品，公司会根据客户的产品设计需求进行定制化的同步开发，在通过客户的定点并取得销售订单后，公司依据订单组织采购和生产，并完成产品的交付。 2、采购模式 公司的精密铝合金零部件的主要原材料为铝锭（包括原铝铝锭和合金铝锭），市场供应充足。 公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划，采用持续分批的形式向供应商采购。公司与具有一定规模和经济实力的合金铝供应商已建立了长期稳定的合作关系。 3、生产模式 公司采取“以销定产”的生产模式。公司针对不同客户不同定制化的产品采用多品种小批量或单品种大批量的生产方式进行组织生产。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是我国较早聚焦于新能源汽车产业链的精密铝合金零部件生产企业，并成功将新能源汽车领域的优势延伸至了储能领域。亦是目前行业内少有的同时掌握压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺的量产及集成化能力的企业，具备为客户提供汽车轻量化解决方案的服务能力，公司是汽车精密铝合金零部件细分领域的龙头企业之一。公司的竞争优势主要体现在以下几个方面： 1、新能源汽车行业聚焦优势 在汽车轻量化领域，公司是国内较早重点针对新能源汽车研制精密铝合金零部件的企业之一。 近年来新能源汽车行业快速发展，公司在新能源汽车行业的先发优势和规模优势已逐渐积累形成了行业聚焦的优势。公司早于2013年便与全球领先的新能源车企达成合作关系，成为其一级供应商，并稳定合作至今。凭借着长期为中高端车企服务的经验，公司的客户体系也逐步拓展至其他优秀整车企业或其一级零部件供应商，并且聚焦于新能源汽车方面的合作。2023年公司与全球极具规模及成长性的两大新能源领域的车企合作稳定，深化了公司在新能源汽车行业的聚焦优势。 2、技术研发优势 公司长期致力于精密铝合金零部件相关工艺技术的研究与开发，并且在新能源汽车的轻量化技术路径方面积累了技术经验优势。在原材料方面，公司能够自主研发铝合金配方及原材料铸造工艺，优化材料性能，有利于产品在强度、韧性、寿命、力学性能方面的进一步提升。在工艺方面，公司所掌握的铝合金成型技术，已由原先的压铸，拓展至锻造、挤压，能够更好的覆盖不同客户多样化的需求。同时，在产品及模具开发方面，公司建立了一套专业快速的反应机制以及时响应客户需求，且公司擅长工装夹具和刀具的设计，能够进一步保障零部件的精密度。此外，公司在研发方面积极采用数字化赋能，建设新型智能制造企业。2023年，公司被国家发改委认定为“国家企业技术中心”，入选国家工信部“2023年5G工厂名录”，并被浙江省经信厅选为“省级未来工厂试点企业”。 在引领行业技术进步方面，公司曾作为第一起草单位参与了《压铸模零件第 19 部分：定位元件》（GB/T4678.19-2017）国家标准的制定。公司亦曾凭借 “新能源汽车铝合金减速器箱体”产品获得了工信部、中国工业经济联合会共同颁布的“制造业单项冠军示范企业”称号。 3、客户资源优势 公司的产品主要面向汽车轻量化需求，专注于新能源汽车领域，并积极探索储能领域的产品应用。凭借着早期积累的中高端客户服务经验，公司已成功开拓并构建了全球客户资源体系，重点覆盖北美、亚洲及欧洲三大全球新能源汽车消费的潜力市场。全球新能源汽车领域极具规模及成长性的新能源车企均先后成为了公司的客户之一。在其他车企或一级零部件供应商的布局方面，公司已覆盖了国内外新势力车企如Rivian、Lucid、理想、蔚来、小鹏、零跑等；国内外成熟的优势车企如长城汽车、德国大众、北极星等；国内外知名一级零部件供应商如采埃孚、法雷奥、海斯坦普、宁德时代等。公司在客户服务方面持续追求卓越并赢得了全球众多知名车企或一级零部件供应商的长期信任，构建了共赢关系，建立了较高的客户资源壁垒。 4、产品质量及服务优势 公司极其重视产品质量管控，从原材料采购、生产管理、质量检测等各环节对产品质量实施全流程把控，并对产品售后质量情况紧密跟进。公司先后通过了ISO9001、IATF16949等国内和国际质量管理体系，且凭借产品质量优势和综合服务能力在客户中积累了一定口碑，获得奖项如：2014年全球领先的新能源车企颁发的杰出合作伙伴奖 （Excellent Partner）、2017年北极星颁发的杰出奖 （Award of Excellence）、2021年蔚来颁发的质量卓越合作伙伴奖、2021年零跑汽车颁发的零跑开发奖、2022 年弗迪动力优秀供应商奖等。此外，公司亦于 2020 年获得了宁波市人民政府质量奖，是该批次获奖企业中唯一的汽车零部件供应商。 5、设备和人才优势 在设备方面，公司在各生产环节均配备了高端设备并建立了专门的设备自动化人才团队，对关键设备实施改装和自动化集成，以实现高效生产和工业智能化，并能确保公司生产出高精密、高质量、高附加值的产品。在人才方面，公司重视人才的识别与培养，经过多年运营，已打造了一支专业、热忱、执着的管理团队，在销售、研发、生产方面均积累的丰富的经验认知。2021年，公司获批设立浙江省博士后工作站，2023年获批设立国家级博士后科研工作站，积极推进产学研合作。同时，公司亦通过聘请国内外知名专家，培养和引进高级专业人才等方式，持续推进技术和产品创新。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入4,833,865,278.87元，较去年同期增长8.54%；营业利润为819,425,274.70元，较去年同期增长4.47%；净利润为711,607,623.17元，较去年同期增长1.63%；归属于母公司所有者的净利润为714,103,883.00元，较去年同期增长1.83%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售回款增加及采购商品、服务减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收到票据融资款减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入4,770,147,668.95元，同比上升8.17%；主营业务成本3,660,617,057.38元，同比上升8.31%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元 分行业情况
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 本报告期合并范围变化情况详见本报告“第十节财务报告”之“九、合并范围的变更”。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额271,826.10万元，占年度销售总额56.23%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额123,579.45万元，占年度采购总额50.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
 |