[年报]迎驾贡酒(603198):迎驾贡酒2023年年度报告
原标题:迎驾贡酒:迎驾贡酒2023年年度报告 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人倪永培、主管会计工作负责人蔡雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）蔡雪梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利13元（含税）。截至本报告披露之日，公司总股本80,000.00万股，以此计算合计拟派发现金红利 10.4 亿元（含税）。以上利润分配方案需提交公司股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节 “管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 38 第六节 重要事项........................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 65 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 70 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 71 第十节 财务报告........................................................................................................................... 71
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润增加，主要系主营业务收入增长，产品结构升级所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神、践行“文化迎驾”战略的开局之年，面对复杂多变的市场形势、竞争日益激烈的行业趋势，全体迎驾人勇担“传承迎驾文化，坚持绿色发展，服务美好生活”的使命，弘扬“脚踏实地、开拓创新、勤于学习、善于研究”的迎驾精神，踔厉奋发，勇毅前行。报告期内，公司实现营业收入67.20亿元，同比增长22.07%，归母净利润22.88亿元，同比增长 34.17%，保持了质的有效提升和量的持续增长，延续了高质量发展的良好态势。 主要开展了以下工作： （一）量质并举，主业活力加速释放 曲酒分公司加大技术研发力度，在窖池养护、麦曲培养、品质提升等方面推动技术创新，优化酿酒工艺，曲酒产量、优质酒产量不断提升。酒业分公司加强成本管控，改善工艺管理，严把产品质量，有力有效地保障了市场供给，人均产出效率有了明显提升。各类项目建设有条不紊，丢糟车间建成投产，数字化循环经济产业园动工建设；进一步完善生产指挥中心管理系统，提升数据分析能力，引进设备管理软件，实施设备全生命周期管理，优化数字化营销平台、数字化运营平台，大力推动智能应用场景在生产、销售多领域的应用。报告期内，公司荣获“国家级智能制造示范工厂”称号。 （二）坚定自信，文化品牌持续出圈 公司立足“两大定位”，深入开展“三大行动”，实现“人请进来、产品走出去、品牌树起来”，持续打造“中国生态白酒领军品牌”。文化理念体系创新升级，文化、品牌建设统筹推进，冠名央视《文脉春秋》，以生态美酒敬 20 座历史文化名城；塑造了《大驾光临》《大师驾到》《新时代?领军者》《好伙伴一起赢》等多个 IP，受到了广泛好评；策划了生态体验之旅、国宾盛宴、迎驾洞藏群星演唱会、寻找民间品酒师等一系列深受消费者喜爱的活动，诸多 IP 的裂变与延伸，丰富了品牌文化与内涵，进一步推动品牌价值向经营效益的持续有效转换。报告期内，公司荣登中国白酒品牌价值榜第12位、全球最具价值烈酒品牌榜第24位、世界蒸馏酒品牌榜第25位。 （三）锐意进取，酒业销售阔步前行 团队建设上，随着渠道扩张、规模扩大、市场变化，持续完善组织架构，设立销售网点管理等部门；开设“迎驾创新班”，推进“起航迎驾”工程，完善营销人才体系建设；进一步优化薪酬激励机制，充分调动业务人员的积极性与主动性。产品管理上，聚焦洞藏系列，加大中高档产品布局力度，规范中低档产品管理，大力优化产品结构，洞藏系列占比进一步提升。客户管理上，坚持大商打造、优商扶持、多商协同，完善市场布局，优化经销商结构，加快构建厂商命运共同体。渠道建设上，加快网点发展，升级核心渠道建设，开展存量网点普查，加快操作模式应用与推广，基础网点的数量、质量和主推积极性进一步提升。 （四）规范治理，提升组织管理效能 按照“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”思路，以争创先进党组织、建设党员“先锋岗、示范岗”为载体，发挥党组织的坚强战斗堡垒作用。贯彻“十六字”管理方针，召开内控制度建设研讨会，开展内控管理大讨论、大学习；优化权限管理，系统性地梳理内部流程与表单；不断丰富预算、考核指标体系，全面预算、绩效管理能力进一步提高；修订分子公司、直属部门管理方案，落实季度、半年度、年度经营分析会制度，促进持续改进。 （五）履行社会责任情况详见《公司2023年度社会责任报告》 二、报告期内公司所处行业情况 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”相关内容。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事白酒的研发、生产和销售，主要白酒产品包括大师版系列、洞藏系列、金银星系列、百年迎驾系列等，洞藏系列是中国生态白酒的主要代表产品。公司是集产、供、销为一体，具有完整产业链的现代化白酒企业，主要经营模式如下： （一）采购模式 公司采购部门根据生产计划及分子公司对原材料的需求，并结合库存情况制定采购计划，根据采购计划向合格供应商下达采购订单，到货后由质检部门和物资管理部门验收入库。 （二）生产模式 公司白酒产品主要由酒业分公司进行勾调及灌装生产，由曲酒分公司向酒业分公司提供基酒，配套分子公司提供生产白酒所需的相关包装物。 （三）销售模式 销售公司具体负责公司白酒产品的对外销售。按照整体销售战略，通过经销与直销相结合的方式实现销售。经销模式是依托经销商完成对终端及消费者的产品销售，直销模式是通过厂家分支机构完成对终端及消费者的产品销售。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）自然环境优势 公司所在产区位于大别山腹地的安徽省霍山县（我国中西部地区第一个国家级生态县、首批国家级生态保护与建设示范区、世界美酒特色产区、中国好水县、中国天然氧吧、中国竹子之乡、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地）。产区年均气温 15℃，森林覆盖率 75%以上，气候温暖湿润，拥有适合酿酒的自然环境。公司核心厂区环境基本保持无污染原生态，四周群山环抱，水质、土壤和气温适合酿酒微生物的生长、繁殖与富集，在全国酿酒行业中享有得天独厚的自然环境优势。 （二）产品品质优势 水质是酿造好酒的重要因素，也是酒体设计的关键因素之一。公司酿酒用水和勾调用水为发源于霍山县（中国好水水源地）境内大别山主峰白马尖的山泉水，具有明显的水质优势；公司渊源企业佛子岭酒厂建厂后，继承当地悠久的传统酿酒技艺，并在上世纪九十年代中期，吸收引进四川多粮酿造工艺，利用现代微生物培养技术，将四川优质老窖窖泥与本地老窖窖泥进行微生物复合培育，极大地丰富了酿酒微生物的菌落体系。公司相关产品连续6次被中国食品工业协会授予“中国白酒酒体设计奖”。 （三）品牌品类优势 迎驾贡酒历史悠久，传承至今两千一百多年，“迎驾”彰显中国传统文化的迎宾待客之道，与中国礼仪文化一脉相承，“大驾光临，喝迎驾贡酒”和“迎驾酒，国人的迎宾酒”深受广大消费者认同。公司坚持生态酿造，构建“六大生态”体系，打造生态白酒壁垒，具有独一无二的生态品类优势，中国生态白酒领军品牌的影响力逐渐扩大。 （四）区域市场优势 公司是徽酒的主要代表企业之一，其销售规模连续多年位居安徽省白酒行业前列。公司周边的江苏、湖北、河南、山东、湖南、江西等省份均为白酒消费大省，白酒销售市场前景广阔。经过多年发展，公司产品已在华东市场取得了较高的市场地位，尤其是在安徽、江苏、上海等市场，公司凭借生态、优质的白酒产品和较为成熟的销售渠道，在上述区域内具有较高的知名度、美誉度和市场占有率，已成为区域优势品牌，有助于迎驾贡酒开拓全国市场。 （五）产业链优势 公司具有较为完整的集产、供、销为一体的经营体系，以基酒酿造及贮存、成品酒勾调灌装作为基础产业，向玻璃制品、印刷、包装容器、物流运输等白酒上、下游配套产业进行延伸，保障了公司白酒生产，有效地降低了生产成本。完整的产业链优势，有助于公司加强对产品质量的全过程管控，提升公司白酒产品的性价比和附加值，确保公司在国内白酒行业的优势地位。 （六）技术人才优势 公司渊源企业于1955年建厂，具有近70年的酿酒技术传承与创新，建立起了一支青年人才储备充足、老中青结构较为合理、具有较强创新后劲的人才队伍，为公司的持续发展奠定了坚实的基础。截至目前，公司拥有中国酿酒大师2名，享受国务院特殊津贴专家1名，国家级白酒评委8名，国家级露酒评委2名。与江南大学、北京工商大学、中国食品发酵工业研究院联合成立中国生态白酒研究院，充实和增强了科研力量。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 67.20 亿元，同比增长 22.07%；归属于上市公司股东的净利润 22.88 亿元，同比增长34.17%；归属于上市公司股东的净资产 83.37亿元，同比增长20.32%；整体毛利率71.37%，同比增加了3.35个百分点。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系白酒销量上升所致。 销售费用变动原因说明：主要系广告宣传费、薪酬费增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系薪酬费、租赁管理费增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系公司为提高产品竞争力，提升酒体品质，加大研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系主营业务增长所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财投资净额同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系现金分红增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，白酒收入增加120,395.85万元，同比增长23.16%；白酒成本增加15,045.29万元，同比增长9.97%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
1.分行业情况：公司所处行业为“酒、饮料、精制茶制造业”。 2.分产品情况：公司将产品分为中高档白酒、普通白酒两类，其中：中高档白酒主要代表品牌有洞藏系列、金星系列、银星系列等，普通白酒主要代表品牌有百年迎驾贡系列、糟坊系列等。 3.分地区情况：省内指安徽省，省外指除安徽省市场以外的其他销售区域。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 详见附注“十、合并范围变更”。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额56,277.49万元，占年度销售总额8.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额33,267.87万元，占年度采购总额18.67%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额6,103.96万元，占年度采购总额3.43%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见下文 “酒制造行业经营性信息分析” 的相关内容。（未完）  |