[年报]朗进科技(300594):2023年年度报告
原标题:朗进科技:2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李敬茂、主管会计工作负责人邱若龙及会计机构负责人(会计主管人员)柳红梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023 年度，公司实现营业收入 90,219.64 万元，较上年增长了 17.06%，主要是空气能热泵烘干设备、数字能源产品、新能源客车空调等新业务板块收入增加；当期归属于上市公司股东的净利润为-317.13 万元，同比增长 94.53%。 公司报告期内经营净利润为负，主要受到以下几方面因素影响： （1）公司销售收入增加，但受到经济下行和行业环境影响，公司应收账款回款较慢，2023年度各项减值准备共计3,658.59万元； （2）公司新业务板块大力开展产品研发和市场拓展工作，相应销售、研发人员人工费用及成本增加，个别新业务新产品尚未贡献利润，毛利率偏低； （3）公司将加强产品研发和技术创新，完善产品的功能迭代，加深市场拓展和技术推广，积极探索新技术在新领域应用，拓展新客户，随着各新业务板块销售收入的增长，公司产品成本降低，从而提升公司的盈利能力，实现公司的未来持续稳定发展。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 91877450 为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 11 第四节 公司治理 ............................................................... 51 第五节 环境和社会责任 ......................................................... 80 第六节 重要事项 ............................................................... 81 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................... 101 第八节 优先股相关情况 ......................................................... 109 第九节 债券相关情况 ........................................................... 110 第十节 财务报告 ............................................................... 111 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）经公司法定代表人签名的2023年度报告原本。 （五）其他备查文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务为轨道交通车辆空调、新能源汽车空调及智能热管理产品、空气能热泵烘干设备、数字能源智能环控产 品及其控制系统研发、生产、销售、售后维保服务。目前公司业务从轨道交通领域扩展到新能源、数字能源领域。 （一）轨道交通行业稳步发展 轨道交通作为国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。轨道 交通因其快速高效、低碳环保、安全稳定、运力强大等优点得到了国家产业政策的大力支持，《“十四五”现代综合交通 运输体系发展规划》和《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》着重强调加快建设交通强国，向 世界一流水平迈进；《关于推动都市圈市域（郊）铁路加快发展的意见》，对市域（郊）铁路的功能定位、技术标准、规 划编制、公交化运营、地方政府投资主体、综合开发等方面给出了明确意见。《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，以 系统化顶层设计文件的形式明确了中国铁路未来30年的发展蓝图，为轨道交通行业发展带来了广阔的发展机遇。 2024年 2月5日，国家铁路局国家发展改革委、生态环境部、交通运输部、国铁集团联合印发《推动铁路行业低碳发展实施方案》， 推动绿色铁路建设、运输装备低碳转型、绿色运营维护，文件明确指出推动机车车辆更新、旅客列车空调节能变频改造和 制冷剂绿色升级。 根据国家《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》以及《“十四五”铁路发展创新规划》，预计到 2025 年我 国高铁将建成5万公里营业里程，铁路轨道共计16.50万公里营业里程。受国内整体形势影响，2020-2022年我国铁路固定 资产投资规模有所回落。2023 年铁路建设进程加快，根据中国国家铁路集团有限公司统计，全国铁路固定资产投资完成 7,645亿元，投产新线3,637公里，其中高速铁路2,776公里。截止2023年12月31日，全国铁路营业里程15.9万公里， 其中高铁4.5 万公里；全国铁路路网密度165.0 公里/万平方公里，复线率 60.3%，电化率75.2%。西部地区铁路营业里程 6.4万公里。全国铁路机车拥有量为2.24万台，其中内燃机车0.78万台，占34.7%；电力机车1.46万台，占65.3%。全国 铁路客车拥有量为7.84万辆，其中动车组4,427标准组、35,416辆。全国铁路货车拥有量为100.5万辆。 根据中国城市轨道交通协会统计，截止2023年12月31日，中国内地累计有59个城市投运城轨交通线路11,232.65公里。2023年新增城轨交通运营城市3个，新增城轨交通运营线路884.55公里，新增运营线路26条，新开后通段或既有 线路的延伸段27段，2023年共新开通运营车站529座。 随着各类轨道交通线路持续增长、车辆保有量屡创新高，存量市场需求不断放大，运营维保业务将随着保有量市场的 增长而增长，十三五期间投入运营的高铁动车组车辆和城市轨道交通车辆近几年分别步入检修期和架修期。增量释放叠加 存量更新，轨道交通运营维保后市场发展空间巨大。 公司在轨道交通车辆空调细分市场处于行业前列，凭借其在轨道交通车辆空调领域变频节能核心技术的先发优势，可 维持较为稳定市场份额。“双碳”目标的提出和持续推进也为轨道交通、新能源汽车等绿色交通产业发展开辟了广阔的空 间，公司所涉市场领域中智能化变频节能空调需求将会持续增长。 （二）新能源行业应用快速增长 1、空气能热泵烘干行业应用快速发展 发展现代设施农业，加强粮食等烘干设施是推动乡村振兴的重要组成部分。2023 年《全国现代设施农业建设规划(2023-2030 年)》明确提出持续提升设施农业集约化、标准化、机械化、绿色化、数字化水平。各地方政府积极响应国家 战略规划，逐步推出发展现代设施农业的相关政策规划，如2020年河南省政府联合河南中烟公司出台了《全省烟叶烤房电 代煤工作三年行动计划》明确，从 2020 年开始，用三年时间，全省 27,903 座烟叶连片燃煤烤房完成电代煤改造，新建电 烤房5,000座，推动空气能热泵烘干技术在烟草烘干领域的应用推广。云南省2022年出台《中国烟草总公司云南省公司关 于印发〈云南省 2023 年电能烤房“以补代建”试点工作方案〉的通知》（云烟叶〔2022〕112 号），采用热泵烘干技术， 用智能化电能烤房替代燃煤烤房，发展绿色低碳烘烤，加快推进烟叶烘烤方式转型升级，助力云南省烟叶高质量发展和乡 村振兴。随着国家和地方政策的持续发力，空气能热泵烘干行业将会迎来成长新阶段。 热泵烘干设备广泛应用于三大产业，尤以第一产业为最，主要包括谷物、烟草、果蔬、食用菌、花卉、茶叶、中药材 以及水产品等领域；第二产业涉及印刷、皮革制造、烟花爆竹制造、电镀行业等，已经形成较为广泛的应用与可观的产业 链；第三产业主要有酒店布草、干衣以及污泥烘干等。空气热泵烘干相比燃煤、燃油、电加热等其他烘干方式具有更环保、 更安全、更节能等多种优势，相对于电热烘干机而言，节能效果更佳。 在国家“碳达峰、碳中和”的目标的持续引领下，空气能热泵的节能环保低碳价值得到越来越多的重视，国际国内关 注度迅速提升，空气能热泵在“碳达峰碳中和”推动下将得到更大规模的推广。根据《热泵杂志》统计，国内烟草领域的 烤房保有量约110 万台，按照单台7 万元的价格测算，仅烟草领域热泵烘干机的存量替代市场就高达770 亿元，市场空间 广阔。此外，国家有关部门和国内多个省份均对热泵烘干机置换和新投推出了相应的补贴支持政策。目前包括浙江、江苏、 广东等在内的省份均对省内热泵烘干机的购置推出了相应的补贴政策。在提升农业自动化水平和降低农业生产碳排放的要 求和各地的补贴推动下，国内空气能热泵烘干机在农业领域的应用有望快速推广。 2、新能源汽车行业处于高速增长期 中共中央、国务院近日印发了《质量强国建设纲要》，提出促进生活服务品质升级，要求大力发展公共交通，引导网 约出租车、定制公交等个性化出行服务规范发展。为贯彻落实党中央、国务院“碳达峰、碳中和”战略部署，推进《新能 源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》深入实施，推动提升公共领域车辆电动化水平，加快建设绿色低碳交通运输体系， 2023年2月3日，工信部、交通运输部等八部门印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》， 试点期为2023年-2025年，进一步推进并带动全国加快公共领域全面电动化的步伐。 为应对全球气候变化挑战，绿色低碳和可持续发展已成为全球共识。全球碳排放主要来源于电力、交通领域，电力行 业碳减排的主要方式为提高风电、光伏等绿色清洁能源发电占比，交通行业碳减排的主要方式为提升出行工具的电动化率 且使用绿色、清洁能源。 2024年1月18日，国务院举行新闻发布会，2023年在市场需求拉动、宏观政策推动以及全行业共同努力下，我国新能源汽车产业保持良好增长态势，呈现出 3 个方面显著特征：一是产销规模创历史新高。全年新能源汽车产销量分别达到 958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%；我国新能源汽车产销量占全球比重超过60%、连续9年位居世界 第一位；新能源汽车出口 120.3 万辆、同比增长 77.2%，均创历史新高。二是渗透率稳步提升。全年国内新能源汽车销量 占全部汽车销售量比重达31.6%，较2022年提升6个百分点；截至2023年底，我国新能源汽车保有量为2041万辆，占汽 车保有量比重为 6.1%，较 2022 年底提升 2 个百分点。三是配套设施不断健全。截至 2023 年底，我国累计建成充电设施 859.6万台，数量居全球第一，逐步形成新能源汽车与充电基础设施相互促进的良性循环。 中央经济工作会议已经对提振新能源汽车等大宗消费作出部署，国家发展改革委将不折不扣抓好贯彻落实，会同有关 部门抓紧完善政策，积极扩大新能源汽车消费，推动产业高质量发展。重点是“三个加快”：一是加快优化促进新能源汽 车消费的政策措施，深入开展新能源汽车下乡活动，大力推动公共领域车辆电动化，促进新能源汽车市场平稳健康发展。 二是加快推动新能源汽车技术创新，强化汽车企业创新主体地位，提升电动化智能化技术水平，增强新能源汽车产业竞争 力。三是加快构建高质量充电基础设施体系，不断优化完善充电网络布局，加快重点区域基础设施建设，提升运营服务水 平，为新能源汽车产业发展提供有力支撑。 国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知（国发〔2024〕7 号），支持交通运输设 备和老旧农业机械更新。持续推进城市公交车电动化替代，支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代。 我国新能源客车的技术、成本、运营模式和基础设施相对成熟稳定，目前市场经济不断回暖，大规模设备更新和促消 费政策持续发力。同时在低碳发展战略驱动的背景下，我国新能源客车市场将迎来更多向上发展的新动能。 3、数字能源智能环控行业进入快速发展期 2022年3月21日，国家发改委、国家能源局发布关于印发《“十四五”新型储能发展实施方案》的通知。到2025年， 新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装 备自主可控水平大幅提升，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟。在“双碳”政策的大 背景下，特别是《关于加快推动新型储能发展的指导意见》的出台，为推动新型储能规模化、产业化、市场化发展奠定了 基础，同时也意味着国家对储能行业的高度重视，电化学储能迎来巨大的发展空间。 根据国家能源局数据，截至 2023 年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达 3139 万千瓦/6687 万千瓦时， 平均储能时长2.1小时。2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过260%，近10倍于“十 三五”末装机规模。从投资规模来看，“十四五”以来，新增新型储能装机直接推动经济投资超 1 千亿元，带动产业链上 下游进一步拓展，成为我国经济发展“新动能”。 随着储能系统整体朝大容量、高倍率发展，储能系统产热量将不断上升，储能温控系统有望迎来重要的发展机遇，液 冷技术占比也有望持续提升。 在数据规模快速提升、新基建、数字经济和数字中国远景目标，以及企业降本增效需求驱动下，我国数据中心行业快 速增长。数据中心的快速发展及规模增加，将带来能源与电力消耗的持续挑战。电力为数据中心最重要的能源输入，电力 成本占数据中心运营总成本的 60%~70%。在“双碳”与绿色发展背景下，数据中心整体建设的快速发展，以及大型规模机 架占比的持续提升都将带来电力能源消耗的持续性压力，增强数据中心电力能效水平的重要性将愈发凸显。对高功耗、高 密度的数据中心机柜而言，散热问题是影响服务器和芯片性能的核心因素之一，因此提高空调制冷效率是优化数据中心整 体能效的关键举措，为机房空调提供了发展机遇。 公司紧跟国家政策及行业发展趋势，依托公司多年智能变频控制、空调系统节能核心技术和经验积淀，在数据中心、 储能电站温控领域进行了全面布局，作为数据中心、新型储能电站温控设备的供应商，加大对该产业的研发和市场投入， 以节能、环保、智能为主要技术抢占市场先机，拓展强化细分领域市场，稳步提升市场份额，同国内知名企业开展业务合 作，依托自主智能变频节能控制和制冷核心技术，致力于成为数据中心、储能电站温控产品领域的优秀供应商，助力国家 实现“碳达峰、碳中和”战略目标。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务 公司主营业务为轨道交通车辆空调、新能源汽车空调及智能热管理产品、空气能热泵烘干设备、数字能源智能环控产 品及其控制系统研发、生产、销售、售后维保服务。公司根据战略发展规划，在稳固发展轨道交通业务的基础上，积极开 拓新的业务领域，加大了热泵烘干、新能源汽车、储能、数据中心领域的产品研发和市场布局，随着公司新开拓业务板块 产品陆续批量投放市场，公司实现营业收入90,219.64万元， 较上年增长了17.06%；公司优化管理机制，提高公司内部的 运营效率，加强供应链体系优化建设，强化成本控制，避免浪费及无效支出，降本控费，当期归属于上市公司股东的净利 润为 -317.13 万元，同比增长94.53%。 （二）主要产品及其用途 1、轨道交通车辆空调产品
耗，为国家实现“碳达峰、碳中和”做出贡献。 （三）公司经营模式 公司建立了一套成熟且行之有效的、覆盖产品研发、技术创新、市场营销、售后服务、生产制造、采购物流等各方面 的规范化管理体系和运营模式，能够根据客户需求和痛点快速提供整体技术解决方案和产品。 1、盈利模式 公司坚持以客户需求为导向，以技术创新研发为基础的经营模式，基于客户的具体需求对产品进行有针对性的定制化 设计，利用自身的技术优势开发可靠性高、竞争力强的节能产品。公司主要通过轨道交通车辆空调及后市场的维修维护服 务、新能源及智能热管理产品、数字能源智能环控产品及变频控制器的研发、生产、销售实现盈利，并通过为客户提供产 品的保养、维修、维护等服务获取持续性收入。 2、采购模式 供应链管理部作为公司供应链的管理归口部门，负责供应商的选择、评价和优化，根据《供方管理控制程序》进行招 投标或议价确定供应商供货。通过持续优化供应商，在保证产品质量和正常批量供货的同时，降低采购成本，为公司创造 价值。采购部负责下达采购订单和跟踪来料；质量部负责供应商质量体系审查、改善和提升，并负责采购物料的质量检验 及可靠性验证工作。仓库负责采购物料的贮存、标识、收发、保管。 3、生产模式 公司根据客户的合同或订单安排组织生产。市场销售部获取客户中标通知单或合同、订单。公司一般根据客户合同先 研发首台样机，并通过客户审查鉴定。后续根据客户交货计划组织物料采购、生产、品质控制，品质部门进行评审，产品 生产交货。对于控制器产品则根据客户订单编制生产计划，生产部门按生产计划的要求安排生产。公司制定了一套完整的 产品开发流程、生产工艺和操作流程、质量检查和保障流程，以订单计划为中心，有效地协调各部门生产活动，确保生产 计划顺利执行和客户订单顺利交付。 4、销售模式 公司主要通过招投标、洽谈等形式进行销售。公司加强项目投标过程管理，提高项目投标成功率。市场人员负责了解 行业动向，收集市场信息、出具市场分析报告。销售人员会同技术人员、商务人员负责对招标项目的技术、商务、法律等 条款进行评审和响应，制作标书。中标后，转入合同签订或项目实施阶段。 5、研发模式 公司设有专门的技术研发中心，负责建立健全企业产品技术和工艺技术管理体系及管理制度，并根据客户需求和痛点 研究开发提供整体技术解决方案，组织实施新产品开发及老产品持续改进过程中的设计评审、小批试制、产品试验和技术 确认。为提高自主创新能力及确保公司产品、技术的先进性提供组织保障，研发技术中心还负责前瞻性新技术、新产品的 研发并将其植入公司产品。 三、核心竞争力分析 （一）技术创新优势 公司始终秉承“创新驱动、技术引领”的发展理念，以全面服务客户需求为研发导向，持续强化技术创新，加大研发 投入，建立了完善的研发创新体系。公司坚持技术先行，积极抢占技术制高点，加快技术和产品迭代升级，持续增强创新 引领能力，拥有国际领先、完全自主知识产权的核心技术，为公司可持续发展奠定技术基础。 公司取得由山东省科学技术厅颁发的《山东省工程技术研究中心》证书（中心编号：2013LH094）、山东省中小企业 局认定的《山东朗进科技股份有限公司“一企一技术”研发中心》（鲁中小企局字[2012]77 号）、山东省“专精特新”企 业（鲁中小企局字[2015]39 号）、国家级“专精特新”小巨人示范企业等证书。公司拥有结构设计、空调系统、变频控制、 软件开发等专业研发人员约 207 人，拥有国家标准空调焓差实验室、通用智能功率模块工程实验室、模拟轨道车辆实验室 和变频控制软件设计中心等先进研发实验条件，报告期内，公司列入2023年度济南市民营企业重点培育库。 公司组建专门的知识产权管理部门，完善了知识产权管理体系，并通过GB/T 29490 知识产权管理体系认证，引导公 司技术团队不断强化知识产权布局，在研发过程中发现技术创新点，深化成果专利化过程，构建严密高效的专利保护网。 截至2023年12月31日，公司及子公司拥有287项授权有效专利，其中发明专利17项、实用新型专利215项、外观设计 专利55项，软件著作权71项。有效国内商标151项，国际商标26项。公司成功入选国家知识产权优势企业名单。 （二）专业化生产和完整质量保证体系优势 公司拥有先进的轨道交通车辆空调、温控系统产品及变频控制器生产线，在专业生产轨道交通车辆空调和变频控制器 方面积累了较多的工艺技术，从产品质量、生产效率、安全保障等方面入手着力提升制造能力，持续优化生产流程，利用 规模生产优势降低成本。报告期内，公司荣获济南市第六批市级绿色工厂称号，公司轨道空调总装线入选济南市数字化车 间名单，智能制造生产线的投入实施，大幅提升了公司智能化制造水平。配合智能制造生产线的数字化水平提高，公司积 极调整和优化生产管理体系，快速响应需求端个性化、全面化的发展趋势，有效缩短产品生产周期，提高生产效率和产品 质量，降低运营成本和资源能源消耗，提升公司智能制造水平。公司被认定为国家级第四批专精特新“小巨人”企业称号， 并成功入选第七批“制造业单项冠军示范企业”。 公先后通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、EN15085国际焊接体系认证、ISO 22163国际铁路行业标准认证、IATF 16949汽车行业质量管理体系认证、DIN6701粘接质量体系认证、SIL2软件产品安全等级认证和 GB/T 29490 知识产权管理体系认证等，建立公司产品从市场需求到产品开发、生产交付、售后运营的全方位质量保障体系。 公司从销售订单获取到售后服务维保全过程实施项目管理，能够快速提供整体技术解决方案和产品，保障项目的顺利交付。 公司遵循“预防为主、过程控制、持续改善”的质量理念，通过多年的不断创新和持续改进，建立了一套完整的高端 装备制造全程质量管控体系，保障了公司产品质量在设计、采购、生产、流通和售后各个环节均得到了持续有效的控制。 通过信息化、数字化的管理手段，实现了产品质量信息的全过程闭环，提升了产品的设计质量和产品的 RAMS 水平，进一 步降低了售后服务费用。 （三）客户优势 公司属于高端制造行业，行业具有门槛高、研究周期长、验证周期长、应用周期长的特点。公司以打造中国高端温控 装备业为己任，深耕轨道交通车辆空调领域，努力拓展高端智能温控应用领域，加强战略引领，把握机遇，持续创新，沉 淀积累研发能力和技术实力，产品质量和性能均达到行业领先地位，为公司的产品销售提供了良好的保障，为公司未来持 续健康发展奠定了坚实的基础，进一步增强了用户黏性，提高公司竞争力。 在轨道交通行业内，公司拥有稳定的客户基础。公司轨道车辆空调业务主要直接客户群体为中国中车下属整车制造企 业，同时公司也在不断跟踪、开拓新的客户群体，扩大国内市场范围，积极开拓国际市场。随着中国铁路建设进入一个新 的阶段，高速铁路、城际铁路、西部铁路、市域铁路建设成为国家战略发展的重点，中国铁路装备技术水平已进入世界前 列，开始走向巨大的国际市场。公司轨道交通车辆空调已随中国中车实现出口到新西兰、泰国、土耳其、马来西亚、罗马 尼亚、瑞典、法国、巴西等多个国家。公司通过海外投标及合作开发，已成为阿尔斯通、庞巴迪、卡福和西屋等国际知名 轨道交通车辆公司的合格供应商，在产品、技术与服务方面持续获得海外客户认可，海外订单项目持续增长。 公司新培育的其他业务板块大多为行业内的央企、国企、上市公司等优质客户资源，为公司盈利的稳定性和连续性提 供了坚实的客户基础。 （四）人才优势 公司拥有一支诚信勤勉、锐意进取、具有高度责任感的优秀管理团队，一批具有多年从事技术研发、拥有丰富的市场 前线工作经验、实践经验的高级技术人才。公司技术人才具有多年从事轨道交通车辆空调行业技术、质量等工作经验，在 新产品研发和项目管理方面拥有丰富的专业知识和管理技能，使得公司对客户需求以及行业趋势具有较强的洞察能力，从 而为公司研发方向提供有前瞻性的指导，能够高效完成研发任务。同时，公司建立完善的生产、技术、管理人员职业发展 系统，通过多种方式鼓励和促进各领域人才的技能提升，有效构筑人才梯队以满足公司长期发展的需要。通过实施股权激 励计划进一步建立、健全公司长效激励机制，持续完善薪酬福利体系，为公司整体核心竞争力提升提供有力保障。 （五）销售及服务优势 公司产品销售及售后服务团队经过不断拓展、优化，已形成完整的营销及售后服务网络，遍及全国各铁路局、整车厂 及各地铁运营所在地城市。随着新业务和新应用领域的布局，不断扩大市场网络，保障业务的拓展及服务。 健全的营销网络为公司与客户建立了畅通的沟通渠道，而且公司产品销售人员均拥有技术背景，有丰富的技术与产品 经验，在业务实践与拓展中积累了丰富的行业经验，能够更好的为客户传达产品信息，充分了解和把握客户的技术需求， 为公司新产品研发提供方向指引，把握市场先机，将客户需求及时转化为订单，从而提升公司市场份额，进一步提高公司 品牌知名度和客户黏性。售后服务方面，公司首发募投项目“售后服务网络建设项目”完成投资建设，进一步提高了公司 售后维护服务的水平。公司组建了一支稳定、维修经验丰富、反应迅速的专业化售后服务保障团队，构建面向全国公交系 统、城市轨道和干线铁路的立体化服务网络体系，实现对用户服务需求的快速响应。公司建立了售后服务的信息化、数字 化系统和大数据智能运维系统，逐步实现产品的“故障修”到“状态修”。公司创建了产品全寿命周期维保服务模式，提 高了运营维保的效率，通过数字化管理，减少了运营服务人员，降低了维护成本。在做好产品维保服务的同时，公司大力 促进存量市场架大修业务拓展，积极培育、开辟新的利润增长点，为公司的可持续发展打下牢固基础。 （六）市场及品牌优势 公司围绕核心业务进一步优化业务布局，丰富产品谱系，不仅在轨道车辆空调细分领域引领创新，同时在新能源大巴 空调、热泵烘干业务、数字能源和储能空调业务板块不断提供更全面的综合解决方案。公司凭借先进的技术积累、丰富的 制造经验、卓越的产品品质和出色的交付能力，在行业内赢得了优秀的市场口碑，成为所处行业新技术引领者和创新产品 实践者，推动行业技术变革和产品升级，获得更多合作伙伴的认同，已成为公司与其他企业竞争的重要优势之一。 四、主营业务分析 1、概述 （1）公司经营情况概述 公司主营业务为轨道交通车辆空调、新能源汽车空调及智能热管理产品、空气能热泵烘干设备、数字能源智能环控产 品及其控制系统研发、生产、销售、售后维保服务。公司根据战略发展规划，在稳固发展轨道交通业务的基础上，积极开 拓新的业务领域，加大了热泵烘干、新能源汽车、储能、数据中心领域的产品研发和市场布局，随着公司新开拓业务板块 产品陆续批量投放市场，报告期内公司实现营业收入 90,219.64 万元，同比增长 17.06%；公司优化管理机制，提高公司内 部的运营效率，加强供应链体系优化建设，强化成本控制，避免浪费及无效支出，降本控费，当期归属于上市公司股东的 净利润为-317.13万元，同比增长94.53%。 （2）报告期公司重点工作开展情况如下： ①聚焦客户需求，深耕主营业务，拓宽新兴产品市场 a.轨道交通车辆空调及服务 轨道交通空调国内市场：公司积极开拓市场，轨道交通车辆空调业务板块继续保持稳健发展的趋势，公司新中标了贵 阳城市轨道交通S1线、杭州至海宁城际铁路增购项目、武汉轨道交通5号线增购、济南轨道交通R4线、沈阳地铁1 号线 东延、重庆江北机场捷运线、沈阳地铁3号线、天津地铁9号线增购、深圳地铁15号线、重庆地铁15号线、西安地铁15 号线等轨道车辆空调项目，新签和在手订单实现同比增长，为后续收入增长奠定了基础。 报告期内，公司进行了沈阳、贵阳、成都、福州、天津、重庆、长春、蒙彼利埃等国内外十几条轨道交通线路车辆空 调订单的交付，完成出口以色列、瑞典、墨西哥等轨道车辆空调项目的生产交付。截至目前，公司生产的轨道交通车辆变 频空调产品已在北京市、上海市、重庆市、天津市、广东省、甘肃省、山东省、陕西省、广西壮族自治区等21个省、市、 自治区的43个城市投入使用，继续保持公司在我国城市轨道交通车辆空调行业的优势地位。 轨道交通空调国际市场：公司继续加强国际市场开拓，新中标以色列/Tel Aviv PurpleLine项目、法国/Montpellier Tram Car项目、瑞典/SJ AB EMU项目、墨西哥瓜达拉哈拉项目，海外客户订单取得大幅度增长。公司持续推广直流直进变 频热泵车辆空调技术在国际轨道车辆市场广泛应用，已成为阿尔斯通、庞巴迪和西班牙 CAF 国际知名轨道交通车辆公司的 合格供应商，共同合作推进新型环保冷媒变频节能车辆空调系统的研制和开发，在产品、技术与服务方面持续获得海外客 户认可，市场份额不断提升。 轨道交通空调维保后市场：产品全寿命周期维保是服务延伸的探索和尝试，是在原先产品架大修基础上拓展的新的业 务模式，以为客户创造价值，实现双赢为目标，助推维保业务规模快速提升。2023 年，公司签署全寿命周期维保项目意向 书，开启了产品全寿命周期维保服务业务的先河。2024 年，公司将继续与全国各地区深入交流全寿命维保项目，全面铺开 全寿命维保项目的研究开拓。通过积累日常维修数据及智慧运维的整体保驾护航，为后续全寿命周期内维护策略的优化调 整和新造业务研发选型提供数据支撑，填补行业全寿命数据空白，形成朗进科技自主设计、制造及维护三位一体的全寿命 维保新模式。此外，公司将继续深耕轨道交通空调运营维保服务市场，公司重点推进北京、沈阳、济南、郑州、重庆、南 宁、西安、广州、福州、深圳、上海等城市地铁线路空调的后市场项目，继续扩大朗进科技后市场影响力，帮助客户解决 市场运营的难点与痛点问题，通过为客户提供新产品和新技术升级服务，提高车辆空调系统的安全性、可靠性和舒适性， 助力提高车辆运营单位的服务品质。 b.新能源及智能热管理产品 新能源汽车空调及智能热管理市场，公司在保持电动大巴变频节能空调市场开拓的同时，加大集成综合热管理一体化 空调系统技术开发及应用，并持续加大市场推广力度。该技术通过应用多末端流量分配综合控制技术，将客室制冷制热需 求和电池、电机、电控冷却降温需求集中统一管理控制，在保证客室冷热需求和电气部件降温需求的同时，将电气部件的 热量进行热回收，有效补充冬季客室的制热需求，实现整车综合能源管控，有效降低整车能耗，节能减重效果突出。已在 中通客车、吉利客车完成装车，中通客车已通过三方验证。公司继续将集成综合热管理空调系统技术拓展到商用车板块， 已中标陕汽集团质子汽车基于热泵的整车综合热管理项目。 报告期内，公司与客车行业排名前茅主流车厂加强技术合作和业务开展，增加了中车电动、中通客车、吉利商用车、 奇瑞万达等车厂多种车型客车空调标配份额；国内市场中，公司在主流城市如重庆、成都、青岛、沈阳等多地实现新能源 客车空调批量交付运营；海外市场中，公司新能源客车空调海外订单持续新增，已在马来西亚、越南、以色列、阿联酋、 韩国、葡萄牙、新西兰、意大利等国家实现产品出口，并对接开发海外特殊环境的高低温空调系列。 空气能热泵烘干节能产品市场：报告期内，公司继续发力热泵烘干市场，研发的系列化智能变频热泵烘干产品大批量 应用到中烟系统烟草烘干、国药集团中草药材烘干、辣椒烘干、消失模烘干等领域。报告期内，公司在云南省玉溪市建立 热泵烘干设备生产基地，深耕云南市场，面向西南地区及东南亚市场。在河南、贵州、云南烟草热泵烘干市场累计中标金 额已超过 1 亿元，连续两年市场占有率名列前茅；同时，公司积极开拓布局四川、湖北、福建等烟草种植面积较大的省份， 公司凭借空气能热泵技术优势及此前的产品市场先发优势和项目运营经验，不断扩大热泵烘干市场范围和市场份额。 c.数字能源智能环控产品 报告期内，公司已与行业多家知名储能系统客户达成战略合作，并广泛开展技术和业务合作，公司与阳光电源、金风 科技、山东电工、欣旺达、沃太能源、林洋能源、采日能源、天合光能、楚能等多家头部储能系统客户达成战略意向，已 广泛开展业务合作。 公司完成数十个百兆瓦级新能源基地及国内重大示范储能电站项目液冷和风冷温控产品配套，累计出货突破 10GWh， 为客户提供具有朗进特色的节能、智能、可靠的智能温控系统。公司产品通过海外 UL、CE、CSA 等相应资质认证，并荣获 储能行业十佳配套供应商等奖项，得到行业用户全面认可。 报告期内，公司致力于帮助客户“风险归零”，在储能电池热管理技术方面加大研发投入力度，围绕大型储能电站系 统、工商业储能系统形成完善的解决方案，全新定义液冷产品系统安全，新一代60kW液冷和空冷产品陆续批量交付。作为 行业内首家批量交付 5MWh 大容量储能系统项目的精密温控解决方案与产品提供商，率先完成国内首个 200MWh 储能电站 5MWh平台配套交付。 未来公司将通过高精准控温、高可靠性、高安全性、高温度均匀性等综合优势进一步优化控制技术，提升自身的行业 竞争力，为“双碳”目标的实现提供更领先的技术保障，为储能行业客户提供更具价值、更有竞争力的产品方案和服务保 障。 ②智能空调大数据，实现智慧安全运维 报告期内，根据客户需求及市场调研，公司持续优化并升级轨道交通车辆空调、热泵烘干设备、新能源客车空调等产 品智能运维系统，为相关产品提供智能运维服务，提高售后服务效率，降低维护保养成本。在轨道交通领域，依托公司多 年的技术积累，报告期内先后完成了西安地铁2号线、天津地铁4号线、台州市域车、青岛地铁6号线、武汉地铁19号线 等多条地铁线路空调智能运维系统项目。结合运维实际需求，逐步实施主要零部件状态评估工作。通过与主机厂和业主持 续交流沟通，了解客户维保需求及痛点，制定和优化现有检修规程，将现有规程逐步从“定时修”、“故障修”转变为 “状态修”，降低了城市轨道交通运营维护费用，提高了车辆的综合利用率。通过上述项目的运营实践，验证了智能运维 系统技术方案的可靠性和可用性，得到了用户的认可。公司将继续努力推广空调智慧运维系统应用，推动轨道车辆空调技 术升级，为运营单位创造价值，为公司创造收入。 ③关键技术创新持续突破，筑牢行业技术标杆 公司持续加大前瞻性技术研发投入，明确技术发展路线，推进下一代产品技术迭代，培育发展新动能，进一步扩大各 细分领域的市场份额。 报告期内，公司在轨道车辆空调方面顺利开展包括沈阳地铁 1 号线、沈阳地铁 3 号线、天津轨道交通 B1 线、郑州地 铁7号线、胶州中运量L1线、成都轨道交通13号线、天津地铁4号线、福州滨海快线、贵阳市轨道交通S1线、杭海城际 增购、西安地铁15号线、重庆地铁15号线、重庆江北机场旅客捷运系统、济南轨道交通4号线、天津地铁9号线增购等 二十余条国内轨道车辆线路空调项目的设计开发工作；同时，顺利开展了重庆地铁 2 号线、重庆地铁 3 号线、重庆地铁 6 号线等多条线路项目的技术提升。其中，完成了完全自主知识产权国产化变频压缩机的可靠性验证，为轨道车辆完全自主 国产可控和后续国产压缩机的广泛应用打下了基础；国内首创的采用 DC1500V 高压直接供电技术的天津地铁 7 号线空调机 组在上半年批量交付并完成首列车调试及测试，所有测试项目顺利完成并且均满足设计规范要求，达到预期目标，2024 年 将逐步投入运营。 在国铁市场方面，公司完成了既有定速空调变频节能升级改造的技术提升，并全程参与国家铁路局时速 160km 动力集 中式客车变频空调、时速 200 公里智能城际动车组空调系统项目的设计开发和统型工作，CR400F 复兴号智能动车组空调项 目顺利交付中车长春轨道客车股份有限公司并装车试运行。 在海外轨道空调的开发方面，完成墨西哥瓜达拉哈拉4号线、马来西亚柔新线、以色列/Tel Aviv PurpleLine有轨电 车、法国/Montpellier Tram Car项目空调的设计开发，同时瑞典/SJ AB EMU的空调设计工作也正顺利开展。 在新能源汽车领域，公司完成基于热泵节能技术的整车综合热管理系统、吉利大巴综合热管理系统、图牛商用车空调 系统、ART马来西亚空调系统、比亚迪云巴空调系统等项目的开发工作。 在热泵及烘干领域，通过对多种烘干应用场景进一步研究分析，陆续完成 16HP 烟草开式烘干机组、16HP 闭式烘干机 组、20HP 开闭式一体机及 30HP 开闭式一体烘干机组的产品技术升级，为应对多场景、多需求的热泵烘干领域和扩大公司 市场规模奠定坚实基础。在储能温控空调领域，结合储能市场客户及不同应用场景的需求，广泛开展已开发产品的技术升 级和验证工作，完成7.5kW、40kW及45kW工业一体变频系列化空调机组的升级迭代；同时完成60kW变频一体式液冷机组、 阳光电源定制化50kW液冷机组、青岛地铁飞轮储能系统水冷机组等新产品开发；开展簇级8kW变频冷液机组的验证及CSA 和CE认证、45kW变频液冷产品UL认证，为储能液冷温控产品出口奠定了基础。 ④知识产权体系管理，构建防御保护机制 报告期内，公司完成《GB/T29490-2013》知识产权管理体系的再注册认证审核。IPMS管理体系与ISO/TS22163国际轨 道交通行业质量管理体系（IRIS）相结合，打造“统一部署经营发展、科技创新和知识产权保护”的管理体系。报告期内， 公司加强自主技术创新和知识产权保护管理，有50项专利获得受理，在受理专利中，发明专利17项，实用新型30项，外 观设计3项；有41项专利获得授权，其中发明专利2项、实用新型专利31项、外观设计专利8项，软件著作权7项。截 至2023年12月31日，公司及子公司拥有287项授权有效专利，其中发明专利17项、实用新型专利215项、外观设计专 利55项，软件著作权71项。有效国内商标151项，国际商标26项。公司成功入选国家知识产权优势企业名单。 ⑤优化组织管理，建立有效机制，实现降本提效 报告期内，公司从优化业务流程、制定管理制度文件、加强内部管理意识、组建契合公司业务及发展的专门团队等多 个角度规范内部管理，以提高运营效率。通过信息化、数字化手段等方式提升管理水平，实现管理流程的标准化和智能化， 以管理驱动经营目标的达成。 公司将降本增效作为公司重点工作之一。公司技术研发部门与供应链、生产部门始终保持密切协同，以产品全生命周 期管理成本管理为核心，在新产品的研发过程中，充分考虑物料的标准化和统型化，持续提升产品的设计标准化、生产可 制造性水平。通过优化产品设计，进一步提升生产效率和产品质量；加强供应链管理工作，持续引入新的合格供应商，减 少单一供方数量；及时追踪重要原材料市场供求关系和价格变动，通过提前制订采购预测计划、多供方储备、项目招投标 等措施保障原材料供应及控制采购成本。公司坚持品质第一的产品理念，加强全流程质量管理，不断加强制造能力的建设 与生产管理水平的提升，通过垂直整合、精益生产、智能制造等措施，建立健全先进的质量管理体系、精益生产体系与智 能制造体系，推进公司产品品质更上新台阶。 ⑥募投项目全部建设完成，产能提升，服务升级 报告期内，公司募投项目“售后服务网络建设项目” 扩建或新设售后服务站点已完成，项目达到了预定可使用状态。 该项目共在全国 26 个城市建设售后服务网点 34 个。在做好产品售后维保服务的基础上，充分发挥这些现场售后服务网点 资源，大力促进存量后市场架大修业务拓展，积极培育、开辟新的利润增长点，为公司的可持续发展打下牢固基础。 截至本报告披露日，公司 IPO 募投项目已全部建设完成。“研发中心建设项目”提升了公司硬件和软件研发条件，扩 大了研发团队，提高了新技术、新产品研发水平和速度；“轨道交通车辆空调系统扩产及技改项目”，公司新建设厂房、 数字化智能制造生产线全部投入使用，缓解公司产能压力，提高了公司智能制造水平和产品交付能力；“售后服务网络建 设项目”，公司组建了一支人员稳定、维修经验丰富、反应迅速的专业化团队，构建面向全国城市轨道、铁路，并辐射协 助新能源、热泵烘干和数字能源售后服务的立体化服务网络体系，实现了售后服务的本地化、实时化，助推公司产品销售， 扩大市场影响力和占有率。 ⑦提升规范运作水平，保障公司高质量发展 报告期内，公司共计召开 10 次董事会，10 次监事会，4 次股东大会。公司根据中国证监会、深圳证券交易所的各项 法规、规范性文件，修订完善内部控制制度；强化“三会一层”治理沟通机制，发挥独立董事、监事的外部监督作用；落 实内部审计各项工作要求，压实内部审计的内部监督责任，实现内部审核的制度化和规范化，定期开展内部审计工作；强 化投资者日常沟通，提高信息披露质量和公司透明度，准确、及时地传递公司信息，保护利益相关方知情权。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
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