[年报]翔港科技(603499):2023年年度报告
原标题:翔港科技:2023年年度报告 上海翔港包装科技股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人董建军、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人（会计主管人员）刘国梁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，公司2023年度利润分配预案为：以2023年年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.30元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第三节、管理层讨论与分析”中“六、公司关于未来发展的讨论与分析”之“可能面临的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................... 10 第四节 公司治理 .......................................................................................................................... 31 第五节 环境与社会责任 .............................................................................................................. 46 第六节 重要事项 .......................................................................................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 62 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 68 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................. 69 第十节 财务报告 .......................................................................................................................... 71
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
期届满，上市公司及相关信息披露义务人存在尚未完结的督导事项的，保荐人应当就相关事项继续履行督导义务，直 至相关事项全部完成。”公司公开发行可转换公司债券的持续督导期为2020年3月31日至2021年12月31日。截至2023年5月，经公司2022年年度股东大会、“翔港转债”2023 年第一次债券持有人会议审议通过，募投项目终止，因此，本报告期保荐机构国金证券股份有限公司就募集资金存放与使用情况继续履行持续督导义务。 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）公司报告期内经营状况概述 2023 年，全球经济复苏趋势放缓，国内市场有效需求不足，下游消费终端需求疲软的情况仍存在，面对严峻的经营环境，公司管理层在董事会的领导下，结合新形势，不断深化公司战略，围绕既定的公司发展策略，向内发掘增长动力，向外寻求发展突破，专注主营业务，聚焦优势领域，坚持技术创新，持续加强产品生产和质量管理，丰富公司业务模式，努力完成年度各项经营目标。 报告期内，公司实现营业收入69,408.56万元，同比增长4.68%；实现归属于上市公司股东的净利润768.56万元，同比下降43.75%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润187.93万元，同比下降66.31%。 （二）、公司报告期内的主要业务情况介绍 作为国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，致力于以彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售，报告期内，公司持续深化与各子公司的业务协同，整合外包材、内包材、化妆品各业务板块的联动协同效应，继续向“打造日化产品一站式供应链”的战略目标迈进。 报告期内，公司凭借自身研发、生产、设计等各环节的优势，与多年深耕包装行业的经验，通过为客户提供从产品设计、工艺设计、技术策划到运输的综合服务，与客户建立长期稳定的合作关系。 公司主要的客户覆盖了日用品、食品、消费电子及烟草等多个领域，公司持续开拓市场，不断优化销售策略，针对战略客户、重点客户、大客户制定具有针对性的销售方针，同时也努力与客户一起管理包装成本，不断适应环保包装的趋势。同时，为了进一步提升运营效率和市场竞争力实施精细化管理，包括引入先进的制造技术和自动化设备、优化产品设计、提高生产效率、严格控制质量、优化供应链管理、实施成本控制、提供优质客户服务、不断投资研发、强化环境保护和可持续发展，以及重视人力资源和培训。 报告期内，公司持续加强内部质量管控，同时结合自身优势对行业的发展充分调查和分析，有计划、有规划地开展了稳健的市场运作。2023 年，公司在保持传统外包材业务稳健发展的基础上，持续提升公司在烟草包装业务中的市场竞争力，先后中标上海烟草集团有限责任公司2023年异型烟包装采购补充招标项目、2024-2025年盒、条包装材料（含异型烟）采购项目，上海烟草包装印刷有限公司2024~2025年委外加工-89mm 中华全开式硬盒(金中支)(制盒加工)、 2024～2025年委外加工-84mm中华全开式硬盒（制盒加工）招标项目以及2023~2024 年包装创意设计服务重新招标项目，海南红塔卷烟有限责任公司-烟用材料（盒包装材料、条包装材料、特殊包装烟用材料）项目、广西中烟工业有限责任公司2022-2025年自主品牌条、盒包装纸采购之真龙（软海韵）等采购（标段10）、安徽中烟工业有限责任公司-安徽中烟工业有限责任公司 2023 年烟用条、盒包装纸采购项目、四川中烟工业有限责任公司-2023-2025 年雪茄烟用材料设计打样供应商库、陕西中烟工业有限责任公司-卷烟产品包装设计打样样品征集（延安细支）等项目，为公司烟标业务的持续发展奠定了良好的基础。 报告期内，公司进一步加强了对久塑科技和擎扬科技两家公司并址后的统一管理、运作，显著提升了其生产、运行效率。久塑科技持续对厂房和设备进行升级改造，扩建了GMP车间、QS食品车间，新增50多台注塑机，自动烫印机，自动组装机，吹瓶机等设备，显著提升了产能，进一步扩大了高端环保型护肤乳液泵/真空泵/喷雾泵/全塑泵/香水泵/化妆品用油泵/粉底液泵等系列产品的自动化生产规模。报告期内，公司携久塑科技、瑾亭化妆品多次成功参展多个海外大型专业展会，并依托公司美国子公司进一步开拓和布局海外市场， 服务于海外市场的客户。报告期内，久塑科技加强核心管理团队管理和业务能力的培训和提升，为久塑科技健康、稳健和持续发展奠定了扎实的基础 报告期内，瑾亭化妆品业务规模继续保持增长态势。报告期内，瑾亭化妆品通过了Intertak对ISO9001、ISO22716、GMPC、BRC 体系的审核以及屈臣氏对质量体系的审核，成功通过高新技术企业资格审核，在产品开发和工艺创新取得了新突破，其中，完成自主研发配方储备 180 个，涵盖多色粉、眼影、Q 弹眼影、多用途膏、口红、润唇膏、唇釉、卸妆膏、洁面、粉底液、妆前乳、精华液和面膜等产品，并实现大货生产配方58个，ODM业务占瑾亭化妆品总销售额的9.5%。除现有雅诗兰黛、联合利华、贝泰妮、其然、懿奈、ELF等客户外，引进了佩莱、天鑫和方里等新客户，已成为卸妆膏和底妆客户重要合作伙伴。 作为上海市高新技术企业、上海市科技小巨人企业以及上海包装印刷工程技术研究中心的主要合作单位，公司始终重视研发投入，报告期内，公司共投入研发费用3,125.30万元。公司持续关注包装印刷行业及上下游的技术革新，致力于对印刷领域先进技术的引进和自主研发。公司拥有一支相对成熟的研发团队，从事图文设计、结构设计、新品开发、材料测试等工作，带动公司整体工艺技术水平的不断提升，在UV逆向工艺、仿哑膜特黑工艺、C 平方工艺、冷烫印刷工艺、猫眼印刷工艺、高网线柔印彩色工艺、炫彩包装印刷工艺、磁性变色包装印刷工艺、抗静电包装工艺、纳米灭菌包装工艺等领域已取得一定的研发成果。公司也紧跟信息时代大数据发展方向，逐步在技术研发和工艺升级上向“互联网+包装”这一新兴领域倾斜，陆续成功开发了AR包装、消费者互动智能包装、RFID印刷技术、防伪二维码追溯包装等一系列前沿领先的技术。公司还与客户进行联合技术开发，通过模切、糊盒工艺的调整改进，使得公司所生产的包装印刷产品能够满足客户高速自动化生产线的相关需求。 在烟包车间建设、改造过程中，增加了二维码采集、检测等功能的设备，除此之外还研发了烟盒的自动定位喷码设备。在手工车间中还增加了产品的自动组装设备，极大地提高了生产效率。 随着公司业务的不断发展，为保证经营风险不增、组织活力不减，公司持续推进企业文化核心价值观建设，将“创新、专业、关爱、共赢”的企业核心价值观融入日常的工作实践中，不断增强组织凝聚力。公司也不断强化人才队伍建设，不断完善绩效考核制度建设，努力打造业务能力扎实、专业的人才队伍，确保公司在竞争中的优势。 二、报告期内公司所处行业情况 包装工业是现代工业体系的重要和必要组成部分，也是经济社会实现高质量发展的重要支撑力量。中国包装行业社会需求量大，科技含量日益提高，已成为我国国民经济中的重要产业之一。经过多年的高速发展，我国包装产业体系日趋完善，我国已然发展成为全球第一包装大国。包装行业上游为原材料及设备供应商，包括包装用纸、油墨、通用塑料、木材、玻璃、铝材和包装机械等；中游为包装制造行业，按包装材料可分为：纸品包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、木质包装等，其中纸质包装、金属包装、塑料包装是主流应用的包装形式；下游为包装产品应用市场，包装行业下游应用市场广泛，主要包括消费电子、美妆日化、生物医药、食品饮料、酒类、医疗器械、鞋帽服饰、玩具文礼、连锁零售、信息及互联网、烟草行业等。 根据中国包装联合会的《2023年全国包装行业运行概况》，2023年，我国包装行业规模以上企业(年营业收入2000万元及以上全部工业法人企业)10,632家，企业数比去年增加772家。全国包装行业规模以上企业累计完成营业收入11.539.06亿元，同比增长-0.22%。增速比去年同期提高了0.48个百分点。其中，公司主营业务所处的纸和纸板容器制造板块完成累计主营业务收入2,682.57亿元，占整个行业的 23.25%；公司子公司主营业务所处的塑料包装箱及容器制造板块完成累计主营业务收入1,623.03亿元，占整个行业的14.07%。 “十四五”时期，我国包装工业将以促进产业基础高级化和产业链现代化为重点，以“绿色、智能、安全”为主攻方向，以科技创新为动力，大力实施“可持续包装战略”，逐步实现我国由“包装大国”向“包装强国”的转变。同时，落实绿色低碳循环发展要求，提升包装行业绿色发展水平，在绿色包装材料、绿色包装设计、绿色生产、包装循环利用等方面重点发力，建立覆盖材料、设计等多个环节的包装全周期绿色发展体系。 公司所处行业正面临国际国内“碳达峰、碳中和”、能耗双控等多项挑战暨重大发展机遇，行业结构加速分化，马太效应愈发凸显。公司深耕包装行业十余年，已成为国内优秀的一体化包装印刷解决方案供应商，公司拥有丰富的客户资源、先进的自动化设备与智能工厂，将在行业整合的战略机遇期把握机会，稳步发展。 根据全球调研机构Euromonitor的预测，我国化妆品行业整体市场容量 2023年至 2027年期间仍将保持年均复合增长率约 5.9%的高速增长。得益于消费升级和中国化妆品消费人群的庞大基数，中国化妆品市场规模预计 2025 年将达到 5400 亿元（《化妆品产业蓝皮书：中国化妆品产业研究报告(2022)》数据）。根据国家统计局统计，2023 年社会消费品零售总额同比增长7.2%，化妆品类同比增长 5.1%（限额以上单位商品零售），中国美妆消费市场回暖趋势明显，我国化妆品行业预期仍是全球增速最快、增长潜力最为巨大的市场之一。化妆品市场的持续增长，为公司包材业务和化妆品业务的持续发展奠定了良好的基础。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司的主营业务 公司作为国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，自成立至今始终致力于以彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售，主要为日化、食品、烟草等领域的企业提供全方位的包装印刷服务。公司控股子公司久塑科技致力于为日化、食品/饮料类客户提供塑料容器及包装产品及相配套的服务，瑾亭化妆品的主营业务包括化妆品配方设计、包装开发、营销服务。通过公司及各子公司的业务协同，公司业务已实现外包材、内包材和内容物（化妆品）业务的全覆盖，坚定向“成为日化产品一体化集成供应商”的发展目标迈进。 （二）主要的经营模式 1、采购模式 公司的采购分为三种，一是原辅材料采购，二是外协加工采购，三是成品采购。公司对采购工作实行集中采购、专业管理、分级负责的管理模式，并已建立健全了严格的供应商评审体系,定期对合格供应商进行年度评审工作,优胜劣汰,以保证采购的稳定供应及质量。 (1)原辅材料采购 公司原辅材料采用根据生产计划定时、定量的采购模式，仓储部和生产中心根据当前库存并结合生产实际情况制定物料采购清单,采购部按照物料采购清单进行采购，为防止突发情况，公司还设立了安全库存。 在确定原材料供应商时，公司优先考虑供应商提供产品的种类、品质和稳定性，在此基础上综合考虑价格与运输等条件，经过严格评审和长期验证建立合格供应商名单，并与这些供应商建立长期合作关系。在采购之前，公司将向合格供应商进行询价，通过比价确定最终的原辅材料供应商。 公司对原辅材料实施严格的质量管理措施,仓管员负责通知品质部对来料进行检验或验收，由 IOC 按照《IOC 来料检验作业指导书》的要求对供应商来料进行检验。若检验结果不符合标准要求，公司将严格按照《不合格品控制程序》进行处理。 （2）外协加工采购 外协采购是指公司在控制产品质量的前提下,向外部供应商采购非本企业核心生产环节内容。公司部分手工、压光、覆膜加工环节采取了外协加工的方式主要由于在整个包装印刷供应链上，部分小企业工序单一旦具有成本质量优势公司可将精力专注于工艺开发，批量生产等高附加值环节，避免浪费公司资源，投入产出比减少。 (3)成品采购 针对客户所需的配件、配料等配套产品，在对供应商的整体工艺设计和质量进行评估后，公司采取向合格供应商采购成品的方式进行配套提供。 2、生产模式 公司的生产模式为以销定产,工艺部根据产品确定工艺与原材料、请购物料生成《生产施工单》。 生产计划部依据物料到货控制计划，以及客户订单交货批次、时间等生产计划与要求发放《生产计划表》，指导车间各机台的生产顺序，协调各工序的班次需求、人员调配。 各生产车间根据《生产施工单》生成《领料单》，各机台人员根据《生产计划表》的作业顺序领取相应物料和资料袋。在生产过程中，品质部根据生产前已确定的产品质量的抽样方法、拟定的产品品质控制点及产品实现过程的监控方法对产品生产过程进行监控以及处理生产过程中出现的质量事故。 生产指令所要求的产品工艺全部实现后,最后工序的生产负责人按要求对产品进行包装、装箱、摆板、标识。经品质部检验，确认合格的成品方可入库，仓库对即将入库成品进行核查，确保成品已检验合格，数量、编号、包装方式均同生产要求一致后接受入库。 3、销售模式 公司采用直销模式，通过招标、商业谈判、直接拜访潜在客户等方式获取订单信息，通过投标、议标等方式获取客户合同订单，主要由营销中心负责公司销售指标的制订实施以及市场开拓工作。 公司采取了深度开发的销售策略，主动向客户提供包装设计、方案优化的相关建议，对包装印刷产品中存在的问题进行积极反馈，努力为客户提供涵盖产品设计、方案优化、加工生产、物流管理的一体化服务。 公司在销售中还借助了互联网的发展，积极探索与实施销售流程网络化，为客户提供从生产、交付到流通等各个环节的网络服务，从而达到提升效率、节约销售资源的目的。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、从一体化业务模式向一站式集成供应商发展 公司自成立以来，一直以“包装让生活更美好”为企业使命，将日化、食品、烟草行业作为产品拓展和覆盖的核心领域，通过历年的研发投入及技术积累，已经逐步形成了从产品设计、方案优化、加工生产到第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业的一体化业务模式。 传统的包装印刷产品生产商往往只能获取生产环节的利润，而公司作为一体化包装解决方案供应商，能够为客户提供包装设计、结构设计、工艺研发等全方位、多层次的技术支持，深度介入了下游产业链，与下游客户结成更密切的业务联系，在提高产品附加值，获取较高利润的同时，也满足了客户更高层次的需求。 同时，公司通过全资/控股子公司瑾亭化妆品、久塑科技、擎扬科技积极开拓化妆品OEM、ODM业务和化妆品塑料包装业务，实现了为日化类客户提供外包材、内包材、内容物（化妆品）的一站式服务，在此模式下，公司可在提高外包材、内包材、化妆品加工综合接单联动能力的基础上，更好地提升客户粘性。 2、技术研发与设备工艺优势 公司作为上海市高新技术企业，上海市科技小巨人企业以及上海包装印刷工程技术研究中心的主要合作单位，始终将产品与工艺研发、技术创新的结合作为首要工作，逐步建立了在同行业中具有领先优势的技术平台。公司拥有具备前瞻性眼光的研发团队，从事图文设计、结构设计、新品开发、材料测试等工作，通过新研发项目的投入与实施，带动公司整体工艺技术水平的提高，并对新项目、新研发技术成果进行积极转化。公司也紧跟信息时代大数据发展方向，逐步在技术研发和工艺升级上向“互联网+包装”这一新兴领域倾斜，陆续成功开发了AR包装、消费者互动智能包装、防伪追溯包装等一系列前沿领先的技术。 公司通过与上海市科委、高校机构建立产学研结合的研发体系，先后开发了LED—UV印刷技术、RFID 印刷技术、二维码包装设计开发等多个工艺技术。此外，公司还与客户进行联合技术开发，通过模切、糊盒工艺的调整改进，使得公司所生产的包装印刷产品能够满足客户高速自动化生产线的相关需求。 公司在生产与研发方面设备先进、种类齐全，拥有多条国际顶级包装印刷生产线，并配套了博斯特全自动模切机、高速糊盒机、全自动丝网机、可变数据喷码机等国际先进的后道生产加工设备，有力地填补了国内印刷行业高端印刷工艺的空白，也提升了区域印刷行业机器设备的自动化与国际化水平。 公司内包材业务板块经过多年的技术开发和实践积累，掌握了模具研发、设计、制造、修复及注塑成型的关键核心技术，技术团队拥有行业领先的研发能力。公司目前已购置多台国际先进水平的全电动精密注塑机、自动烫金机、真空镀膜机，并能够提供从模具设计、制造、试样到注塑、丝印、烫金、涂装、组装等一条龙服务，可快速响应客户需求。 在化妆品生产方面，公司不断加深在配方研发及优化、生产工艺流程优化设计等方面的投入，实现安全性、功效稳定性控制；公司拥有 10 万级洁净室和质量控制实验室，配备了先进的研发设备、检测设备及分析设备，能够对产品各项微生物及理化指标进行精密分析检测，达到GMP和ISO22716标准，严格执行ISO9000质量管理体系，公司研发人员具备长期的产品研发经验，熟悉主要化妆品原料的功效特性并与国际知名原料商或其代理商密切沟通合作，及时获取最新的原料研究成果，专注于生物活性配方的研发、分析和应用。 3、品牌及客户优势 一般而言，包装印刷产品供应商在被用户接受并成为长期合作供应商之前需要经过严格的产品考核、评审和认证过程，而在成为认证供应商后，包装印刷企业与客户之间将保持较高的粘度。经过多年的经营，公司在行业中逐步积累了丰富的客户资源，通过了国内集团化客户和国际知名客户的多种严格认证，主要客户涵盖了雅诗兰黛、联合利华、ELF、上海家化、百雀羚、相宜本草、上美股份、纳爱斯、贝泰妮、逐本等日化行业内诸多优秀企业，并在此过程中培育起品质信赖度，建立起了健康稳定的合作关系，开展了多品类、多方位的深度合作，凭借公司先进的技术、优质的产品和专业的服务满足了客户不同种类、不同规格的产品需求，赢得了客户的长期信任，成为其供应商体系中不可或缺的重要组成部分，为公司的长期持续稳定发展奠定了坚实的基础。 公司的主要下游客户分别在其所处的领域占据细分市场优势地位，产品需求相对稳定，为公司业务的持续稳定发展奠定了基础；同时，该等客户对产品设计和质量等方面要求严格，其需求产品或服务的附加值也较高，一定程度上提高了公司外包材、内包材、化妆品业务门槛，有利于保持并提升公司市场竞争力。 4、完善的质量保障体系 品质管控能力是包装印刷企业的核心竞争力之一，公司建立了完善的 ISO9001 质量管理体系，质量控制和管理制度能够得到有效执行，实现了每批产品从原材料采购到产品出库的全程质量控制。 同时在产品生产全过程中设置了有效的关键质量控制点，将机器设备的联线检测与IPQC抽样检验相结合，在产品端实现全过程质量监控，从而更好地满足了客户的要求。 除此之外，公司还配备了具有国内领先水准的包装产品测试设备，通过严格的产品质量检测和检验，对产品质量层层把关，迄今为止公司未因产品质量问题和客户发生过重大纠纷。得益于严格的产品质量控制，公司在客户中树立了良好的品牌形象，为公司形成稳定的客户群奠定了良好的基础。 5、绿色环保优势 绿色印刷已经成为包装印刷业的未来发展趋势，公司目前拥有多家国际知名客户，这些知名客户一般多具有较强的社会责任感和环保意识，对供应商的产品原材料、生产工艺的环保性有着非常高的要求，这些严格的要求也推动了公司实施符合可持续发展的绿色印刷环保理念。 公司一贯大力提倡绿色生产加工，推广数字化工作流程，随着公司近年来不断推动技改措施，加快技术升级，在提升公司产品的环保技术指标，增加了产品和服务的附加值的同时，也一定程度上提高了细分行业的技术壁垒，拉大了差异化竞争的空间。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司持续在包装容器和化妆品业务中推动并加深优质客户的业务合作，扩大业务规模，包装容器业务和化妆品业务同比分别实现37%和15%的增长；公司印刷包装业务受海外主要客户业绩变动的影响，海外业务出现较大幅度减少，同时公司虽成功中标上海烟草集团有限责任公司2023年异型烟包装采购补充招标项目，但由于开发测试的进程时间较长，产品交付有所延迟，由此导致公司印刷包装业务的收入出现较大幅度下降。上市公司整体实现营业收入 69,408.56 万元，同比增长4.68%。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润768.56万元，同比下降43.75%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润187.93万元，同比下降66.31%。报告期内，公司业绩变动的主要原因有：1、根据《财政部税务总局科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（2022年第 28 号）的相关规定，公司 2022 年第四季度购入固定资产可以全额加计扣除，公司所得税费用有较大幅度减少，2023年度已无该项优惠政策，导致公司所得税费用大幅增加。2、公司2023年度福利人员增值税退税补贴收入有所减少。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系包装容器业务规模增长幅度较大，营业成本相应增加所致 销售费用变动原因说明：主要系包装容器业务销售费用增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬费用增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系包装容器业务研发项目投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期收到的货款减少以及支付供应商的货款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司归还长期借款的现金流出增加所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系公司本期存货减值损失减少所致。 资产处置收益变动原因说明：主要系公司本期处置固定资产收益减少所致。 营业外收入变动原因说明：本期核销无需支付的应付账款增加所致。 营业外支出变动原因说明：主要系公司本期报废使用年限到期的固定资产减少所致。 所得税费用变动原因说明：主要系根据《财政部税务总局科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（2022年第28号）的相关规定，公司2022年第四季度购入固定资产可以全额加计扣除，公司所得税费用有较大幅度减少，2023年度已无该项优惠政策，导致所得税费用有大幅增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
4、西南地区收入减少主要系公司化妆品业务的西南地区收入有所减少； 5、华北地区收入减少主要系公司包装印刷业务在华北地区收入减少所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 1、报告期内，公司采取以销定产的生产模式，各类产品产销量基本相当； 2、报告期内，化妆品产销量变化的主要原因系产品结构变化，小样类产品减少所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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