爱朋医疗(300753):广发证券股份有限公司关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 2023 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》的规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“爱朋医疗”或“公司”）的保荐机构，对爱朋医疗进行了持续督导，切实履行保荐责任，对公司 2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱朋医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1802号），公司由主承销商广发证券采用向投资者询价配售和网上按市值向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,020万股，发行价为每股人民币15.80元，共计募集资金31,916.00万元，坐扣承销和保荐费用3,500.00万元后的募集资金为28,416.00万元，已由主承销商广发证券于2018年12月10日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,123.00万元后，公司本次募集资金净额为26,293.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕450号）。 （二）募集资金使用和结余情况 单位：万元
（一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏爱朋医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券于2018年12月25日分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司如东支行、招商银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年8月8日与中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，孙公司爱众医蕙（江苏）检验检测有限公司于2021年12月10日与中国工商银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户的存储情况 截至 2023年 12月 31日，公司有 4个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：元
（一）募集资金使用情况 募集资金使用情况对照表详见附表1。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 公司募集资金投资项目本年度未出现异常情况。 （三）募集资金无法单独核算效益的情况说明 研发中心建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效改善公司试验检测条件，提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力。故该项目无法单独核算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一） 变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。 （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 （三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本年度，公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：爱朋医疗 2023年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等相关规定，严格执行了公司募集资金管理制度等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 募集资金使用情况对照表 2023 年度 编制单位：江苏爱朋医疗科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
2023年度 编制单位：江苏爱朋医疗科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页】 保荐代表人签名： 刘 磊 袁海峰 广发证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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