[年报]金杨股份(301210):2023年年度报告
原标题:金杨股份:2023年年度报告 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨建林、主管会计工作负责人过祖伟及会计机构负责人(会计主管人员)过祖伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分， 详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以82，456，356为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10 第四节公司治理..................................................................................................................................................31 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................47 第六节重要事项..................................................................................................................................................58 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................94 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................102 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................103 第十节财务报告..................................................................................................................................................104 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签名的年度报告正文原件； 五、其他相关材料。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业基本情况 公司主营业务为电池精密结构件及材料的研发、生产与销售，所处行业为电池精密结构件及材料制造行业，产品主 要应用于以锂电池为代表的电池制造领域。锂电池下游终端应用，主要分为动力、消费和储能三大领域，其中，动力锂 电池主要应用领域为电动汽车、电动轻型车、电动工具等，是当前锂电池的主要应用场景（汽车动力电池又称“大动力 电池”，电动轻型车/电动工具用动力电池又称“小动力电池”）；消费锂电池主要应用于手机、笔记本电脑以及近期兴 起的蓝牙耳机、可穿戴设备等消费电子产品，是锂电池的重要应用领域；储能锂电池则主要为电力、工商业、户用及便 携式等的储能需求提供支持，是近年来快速发展的新兴领域和国家政策大力支持的方向。 （二）公司所处行业发展情况 1、国内锂电池市场 根据中国汽车工业协会统计，2023年，我国新能源汽车产销分别完成968.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的31.55%。根据GGII数据，我国动力锂电池出货量达630GWH， 同比增长31.4%；受电力储能、工商业储能市场增长带动，我国储能锂电池出货量达206GWH，同比增长58%。根据研究 机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国圆柱锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》，2023年全球圆柱锂 离子电池出货量同比微增3.5%至123.7亿颗，小圆柱锂电池出货量小幅增长，主要是以特斯拉为代表的电动车销量增长 带动EV圆柱出货量增长；家储和便携式储能市场需求高涨带动ESS圆柱出货量增加。不过在消费领域，电动两轮车、电 动工具、吸尘器等小动力市场仍受到一定程度的负面影响，导致小型圆柱出货量维持下降趋势，但总体降幅收窄。 2、锂电池精密结构件市场 锂电池由正极材料、负极材料、电解液、隔膜和结构件等组成，结构件主要为铝/钢壳（电池封装壳体）、盖板（安 全阀）和连接片等，是电池封装的重要材料，主要用于电池传输能量、承载电解液、保护安全性、固定支承电池等作用， 不仅影响电池的密封性、能量密度和一致性等工艺指标，更是与电池安全性息息相关。受锂电池市场快速发展的影响， 锂电池精密结构件的市场空间持续增长。根据GGII对2024年中国锂电池市场的出货量做出了预测，预计2024年中国锂 电池市场的出货量将超1100GWh，同比增长超27%。在这样的市场背景下，锂电池精密结构件作为锂电池的关键组成部分， 其市场规模也有望迎来显著增长。 3、镍基导体材料市场 镍基导体材料行业的发展和锂电池行业的发展密切相关，下游客户主要是锂电池制造商或相关配套企业。随着锂电 池行业的快速发展，导体材料也发展出镍带、铜带、铝带、钢镀镍、铜镀镍、铜镍复合材料等不同的材质，镍基导体材 料以其稳定的金属性逐步占据了负极极耳和连接片等电池关键配件的市场主导地位。未来，随着新能源汽车等锂电池应 用的快速发展，极耳、连接片作为锂电池生产的必备部件对于镍基导体材料的需求将持续不断增长。 （三）公司市场地位 公司是国内领先的电池精密结构件及材料制造商之一，根据中国化学与物理电源行业协会证明，2022年公司圆柱电 池精密结构件国内市场占有率（按数量计算）28.5%，为国内第一，2022年镍合金带国内市场占有率（按数量计算） 21.18%，为国内第二。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务 公司主营业务为电池精密结构件及材料的研发、生产与销售，主要产品为电池封装壳体、安全阀与镍基导体材料。 公司是国内领先的电池精密结构件及材料制造商之一，长期致力于为电池行业提供高精密度、高一致性、高安全性的电 池精密结构件及材料。经过多年研发，公司在电池精密结构件及材料领域形成了丰富的技术沉淀，打造了从封装壳体、 安全阀到镍基导体材料的一整套产品体系，享有较高的行业知名度。 2、主要产品和用途 公司的主要产品包括电池精密结构件和镍基导体材料，公司主要产品的具体构成及应用领域情况如下：公司电池精密结构件包括封装壳体（圆形钢壳和方形铝壳）、安全阀（圆形盖帽和方形盖板）配套下游电池制造商，用于生产圆柱锂电池和方形锂电池，最终应用领域为电动工具、电动轻型车、消费电子、新能源汽车、新型储能 等。 镍基导体材料下游主要客户为锂电池制造商，最终随着电池的使用应用于电动工具、电动轻型车、消费电子、新能 源汽车、新型储能等领域。镍基导体材料由于理化性能较好，亦被用作下游纪念币制造，最终用于个人收藏等用途。 （二）主要经营模式 1、采购模式 公司实行“以产订购、合理库存”的采购模式。公司产品原材料主要包括钢材、铝材、镍材等大宗商品和其他辅材。对于大宗商品原材料，公司主要通过集中谈判，签订长期框架协议的方式与供应商建立合作，每月（或不定期）根 据生产耗用、安全库存、市场价格波动、采购周期等因素实施采购；对于包装材料、拉伸油等辅材和其他材料，公司根 据生产需求进行不定期采购。 2、生产模式 生产主体上，公司具备电池精密结构件及材料所需的全流程加工能力，为确保产品的过程质量控制，公司生产过程 主要以自主生产为主。在部分工序产能受限的情况下，公司通过质量可靠、合作基础良好的厂商进行委托加工。 生产组织上，基于电池精密结构件及材料定制化较强、交付时间紧迫的特点，公司采用“以销定产，合理库存”的 方式组织生产，从客户需求出发，根据客户需求量、交付周期进行原材料领用、产品加工、成品检验、发货交付等生产 活动的组织；“合理库存”是指公司对产品需求做出预先估计，提前进行生产的生产组织形式，该生产模式作为补充， 可以有效应对部分客户较为紧迫的交付时间要求。 公司长期致力于为电池行业提供高精密度、高一致性、高安全性的电池精密结构件及材料。公司销售主要采用直销 模式进行，在直销模式下，公司与下游客户直接进行商业谈判、产品交付等交易活动。 公司主要通过主动接触、客户寻求合作两种方式进行业务拓展。主动接触模式下，公司向潜在客户介绍公司的研发 能力、行业地位、产品质量、产能规模、相关资质等情况，双方相互了解并建立了一定的信任基础后，通过商业谈判签 订正式合同或协议；客户寻求合作，是客户基于公司的行业知名度和技术实力，主动寻求公司技术支持，合作进行新产 品开发和生产的业务拓展模式。 公司与客户的一般合作模式如下：针对新开发产品，公司通常会先与客户进行技术交流，方案获得认可后，公司将 进一步与客户洽谈商务条件，逐步从试制、小批量、中批量到大批量扩大合作规模；针对现有型号产品，公司通过与客 户保持需求沟通，等待客户下达正式订单或订单意向的方式进行合作。本公司将产品交付给客户后，将定期与客户进行 对账，对账无误后公司向客户开具发票并收取货款。 4、研发模式 公司研发主要为客户导向型，即销售人员密切跟踪客户需求，客户提出新产品或新规格产品时，销售人员及研发人 员与客户进行交流讨论技术可实现性，确认技术可行及产能能够配套后，销售部、工程研发部、生产部、品质部等多部 门合作，进行产品设计、模具设计加工、模具安装调试、产品试制、样品检测、客户送样、客户反馈意见采纳直至新产 品定型。公司工程研发部也会根据公司自身发展需求，自主地开展研发活动，包括为提高设备生产效率、材料利用率和 自动化水平而进行的新设备和新工艺的开发，为满足电池精密结构件安全性能进行的新模具的研发。公司在坚持自主研 发的同时，也积极与知名高校、科研人员进行合作。 （三）主要的业绩驱动因素 公司主要产品为电池精密结构件和镍基导体材料，主要配套下游锂电池制造商，用于制造动力、消费和储能等各类 电池，终端应用于电动汽车、电动工具、电动轻型车、各类消费电子产品和储能。公司经营业绩与锂电池行业发展和新 能源汽车、消费电子以及储能行业等终端应用密切相关。2023年，新能源汽车销量快速增长，电力储能和工商业储能大 幅增长，市场对于大动力和储能电池需求增长较快，受此影响，公司方形电池精密结构件保持增长；受消费需求低迷和 终端产品出口减少影响，电动工具、电动轻型车、各类消费电子产品对于锂电池需求减少，同时终端厂商和下游锂电池 制造商去库存，公司产品销售数量同比下滑，此外，锂电池厂商采购降本需求较大，公司与部分客户协商降低部分产品 价格，公司圆柱电池精密结构件收入和毛利率均有所下滑。 三、核心竞争力分析 （一）客户资源优势 凭借较强的技术研发实力、优异的产品质量以及多元化的产品体系，公司主要客户覆盖LG新能源、松下、三星SDI、比亚迪（002594.SZ）、宁德时代（300750.SZ）等全球知名锂电池厂商，以及亿纬锂能（300014.SZ）、力神电池、 比克电池、横店东磁（002056.SZ）、欣旺达（300207.SZ）等国内知名电池制造公司。 与知名电池生产制造企业的合作关系，为公司建立了两方面的竞争优势：第一，精密结构件是锂电池的重要组成部分，需要满足锂电池高能量密度、安全性和可靠性等要求，因此锂电池客 户对精密结构件的认证周期较长。如LG新能源、松下等国际一流电池厂商，从送样到批量供应通常需要1-3年左右的 时间，一旦供应商与客户确认供货关系后，出于供应链与产品质量安全的考虑，双方的合作关系相对稳定。 第二，锂电池精密结构件的行业发展主要与下游锂电池客户需求息息相关，通常情况下，客户在开发新型产品时， 需要提前与结构件供应商进行交流，讨论技术可实现性与产能规模的配套能力。因此，与知名客户的长期合作关系赋予 了公司持续稳定接触前沿产品设计和制造趋势的能力，在市场前景判断与工艺技术提升方向上均具备信息优势。 （二）技术研发优势 在新能源汽车等终端应用市场对锂电池要求日益提升的趋势下，锂电池技术创新不断涌现，下游客户对电池精密结 构件及材料的要求相应提升。 一直以来，公司拥有长期稳定、理论知识丰富、具有多年实践开发经验的技术团队，紧密围绕电池精密结构件及材 料的前沿需求进行技术研发，形成了深厚的技术沉淀。公司、子公司金杨丸伊与控股子公司东杨新材为江苏省科技厅、 江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定的高新技术企业，建有“江苏省超大容量动力锂电池壳体成型工程 技术研究中心”和“江苏省高性能镍板带材工程技术研究中心”，2023年7月，公司、控股子公司东杨新材被认定为工 信部第五批专精特新“小巨人”企业。通过长期持续的研发积累，公司已形成发明专利29项，实用新型专利132项。公 司独立起草并编制了《可充电电池用镀镍壳（YS/T877-2013）》等4部行业标准，掌握了锂电池断电释压三重防护结构 件技术、低电阻高通流锂电安全阀技术、高容量锂电池封装壳体技术、镜面耐腐蚀锂电池封装壳体技术等6项核心技术， 是国内少数持续深耕电池精密结构件及材料领域并具备突出技术优势的企业。 （三）产品优势 凭借多年的技术研发与经营积累，公司形成了产品技术和产品多元化双重优势，具体情况如下：1、产品技术优势 公司与众多锂电池知名客户建立了稳定的合作关系，长期以来，客户前沿的产品设计理念与严格的参数指标要求帮 助公司塑造了具有竞争力的产品技术优势。公司主要产品的技术水平突出，具体情况如下：
公司长期致力于为电池行业提供高精密度、高一致性、高安全性的电池精密结构件及材料，打造了从封装壳体、安 全阀到镍基导体材料的一整套产品体系，形成了多层次的产品多元化优势，具体情况如下：第一，公司产品体系包含锂电池精密结构件与镍基导体材料，共同覆盖下游锂电池行业，上述材料均是锂电池生产 的必备材料，公司同时从事上述相关领域业务有利于在客户层面实现渠道协同优势。 第二，公司产品技术路线包含了圆柱与方形两类电池精密结构件，受益于圆柱与方形锂电池各自拥有的优势领域， 公司多元化的产品赋予了公司业务更为广阔的市场空间与抗风险能力，形成产品互补优势。 第三，圆柱封装壳体与安全阀均应用于圆柱锂电池，在公司圆柱封装壳体市场认可度较高的情况下，公司具备稳定 的销售和技术交流渠道对公司的安全阀进行推广和提升，从而形成协同配套优势。 （四）生产优势 1、规模优势 公司是行业内领先的电池精密结构件及材料制造商之一，经过二十五年发展，形成了较大的生产规模，是少数能够 同时满足LG新能源、松下、三星SDI、比亚迪（002594.SZ）、亿纬锂能（300014.SZ）、力神电池、比克电池、横店东 商具有生产自动化程度高、业务规模较大、行业处于快速增长期等特点，需要考虑供应商规模和供应能力的匹配性与经 营的稳定性，通常倾向于选择包含公司在内的规模较大、经营情况较好的电池精密结构件及材料供应商。因此，公司具 有较强的规模优势。 2、工艺控制优势 电池精密结构件及材料主要用于电池的封装承载、安全防护以及电流导通作用，各项参数指标要求较高，潜在质量 缺陷轻则可能造成生产过程中的经济损失，重则可能导致电池安全防护失效、电池短路爆炸等安全性问题，因此电池精 密结构件及材料有十分严格的质量要求。在锂电池安全标准日益提升的背景下，锂电池客户不仅在原材料的验收检测端 进行严格把控，在成品完成后，还将模拟恶劣使用环境对电池进行长时间、多轮次的可靠性测验。任意电池存在制造缺 陷，将导致整个批次产品的测验失败。因此工艺控制能力与客户的生产经济性、锂电池安全性紧密相关。 公司凭借先进的模具设计制造工艺与成熟的品质控制体系，打造了出色的工艺控制优势能力，在产品的高精密度、 高出货量的背景下，是行业内少有的可做到长期质量稳定性的电池精密结构件及材料供应商。公司被LG新能源评为产 品质量S级、产品质量排名多次位于同类供应商第一，被亿纬锂能分别授予“金牌供应商”、“战略合作供应商”、 “战略合作伙伴”等荣誉，被力神电池认定为“优秀供应商”，被无锡松下授予“优秀供应商”荣誉。公司具有明显的 工艺控制能力优势。 3、自主生产优势 公司建立了从原材料采购、产品技术开发设计、模具设计与制作到产品冲制、表面处理、产品组装与检验的电池精 密结构件完整生产链，同时拥有从熔炼、热轧、退火、冷轧到分剪包装的高性能纯镍带材的全流程加工能力，可独立完 成电池精密结构件及材料产品的设计、研发和生产，具备全过程的质量控制能力与灵活排产能力，形成了公司的自主生 产优势。 四、主营业务分析 1、概述 公司电池精密结构件和镍基导体材料下游客户主要为锂电池制造商，最终应用领域为电动工具、电动轻型车、消费 电子、新能源汽车、新型储能等，受新能源汽车和储能市场需求增长影响，2023年公司方形电池精密结构件收入较上年 同期实现增长；但由于电动工具、电动轻型车以及传统3C市场低迷，同时部分终端厂商和电池制造商去库存，公司圆 柱电池精密结构件和镍基导体收入较2022年有所降低，由于圆柱电池精密结构件和镍基导体材料收入占比较高，导致 公司2023年收入较2022年同期减少。 本报告期，公司实现营业收入110,974.44万元，较上年同期减少9.73%；营业成本95,016.67万元，较上年同期减少5.62%；期间费用（销售费用、管理费用、研发费用和财务费用）9,054.81万元，较上年同期减少16.52%；归 属于母公司股东的净利润6,119.52万元，较上年同期减少43.57%。 2023年公司日常主要经营工作如下： （一）持续开发新产品与新客户 小圆柱电池精密结构件方面，公司完成对新能安、睿恩新能源、TTI等客户小圆柱全极耳电池精密结构件的开发，其中新能安已经实现批量供应。 大圆柱电池精密结构件方面，公司2021年助力比克电池实现了46系列大圆柱锂电池的国内首先发布，在46系列大圆柱锂电池精密结构件领域形成了领先的技术储备，2023年公司加大了大圆柱电池精密结构件的开发力度，在开 发客户数量20余家，部分客户实现了小批量供应。大圆柱电池具有安全性高、成本低、能量密度高、适合快充等特点， 包括松下、LG新能源、三星SDI、宁德时代、比亚迪、比克电池、亿纬锂能、Storedot、力神电池、蜂巢能源、远景 AESC以及国内其他电池厂商均在进行46系列大圆柱电池的研发和生产布局，预计未来两年，46系列电池将逐步量产。 特斯拉、宝马、通用、蔚来、江淮等整车厂已经或计划使用大圆柱电池，未来大圆柱锂电池将在大动力和储能领域得到 大规模应用。公司将充分发挥在圆柱电池精密结构件领域的优势，继续加大力度开拓大圆柱电池客户，同时加快大圆柱 电池的产能建设，满足未来主要客户对于大圆柱电池精密结构件的需求，提高终端应用中新能源汽车和储能的市场占比。 方形电池精密结构件方面，2023公司完成方形盖板产品的开发并送样客户。方形盖板单位价值量较高，公司后续将加大对方形盖板产品的开发及投资力度，实现方形封装壳体与方形盖板的整套供应，提升公司在方形电池精密结构件 领域的市场占有率。 镍基导体材料方面，2023公司控股子公司东杨新材陆续开发了多家客户，配套产品为主要用于新能源汽车等使用的柔性线路板镍片。 （二）产能建设和布局 2022年11月，公司与亿纬锂能合资设立了湖北金杨，合资公司计划建设电池精密结构件产能以就近满足亿纬锂能等客户对于电池精密结构件的需求，2023年，湖北金杨陆续办理前期手续，下半年开工建设；2022年12月，公司 控股子公司东杨新材与无锡市锡山区鹅湖镇人民政府签署《锡山区工业项目投资协议书》，建设年产2000吨镍带及镍 合金复合带项目，项目总投资3亿元，2023年上半年，东杨新材主要完成土地招拍挂流程和项目开工前的其他准备工 作，下半年开工建设。此外，公司IPO募投项目“高安全性能量型动力电池专用材料研发制造及新建厂房项目”中方形 封装壳体冲压设备全部到位，部分设备已经开始生产，圆柱封装壳体部分产能已经投入生产，包括已经投入生产的国内 领先的集中落料生产线。未来，公司将根据客户需求就近客户生产基地建设产能以提高服务客户能力，保持良好的合作 关系，降低物流成本。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 镍基导体材料的库存量同比增加原因：2023年年末订单和同期相比有所增加。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
营业成本主要包括直接材料、直接人工及制造费用等。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
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