[年报]创识科技(300941):2023年年度报告
原标题:创识科技:2023年年度报告 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张更生、主管会计工作负责人江秀艳及会计机构负责人(会计主管人员)江秀艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中所涉及未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述的，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 重要提示：公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量后）202,958,847股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 12 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 40 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 55 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 56 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 84 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 90 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 91 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 92 备查文件目录 一、公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的本公司所有文件的正本及公告的原稿。 四、公司法定代表人签名的2023年年度报告全文及其摘要。 五、其他相关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1 月1日起施行。 解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日 初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本 的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企 业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表 列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对 应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求 2023年 2月 27日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》（以下简称“《规划》”）。《规划》明确提出，到 2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到 2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。 《规划》明确提出了数字中国的建设目标，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局， 数字中国建设取得重要进展。数字基础设施高效联通，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放，数字经 济发展质量效益大幅增强，政务数字化智能化水平明显提升，数字文化建设跃上新台阶，数字社会精准化普惠化便捷化 取得显著成效，数字生态文明建设取得积极进展，数字技术创新实现重大突破，应用创新全球领先，数字安全保障能力 全面提升，数字治理体系更加完善，数字领域国际合作打开新局面。 数字经济的重要基础设施——数字支付，即“电子支付”，是经济生产生活各个环节的联接器，也是数字中国建设 的重要部分。在数字经济新浪潮下，电子支付的内涵正在被重新定义，以支付为入口和纽带，其联结价值日益凸显， “数据二十条”的出台（《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》），为数据要素推动数字支付创新发 展提供了新空间。 数字化创造出全新的支付产品和体验，支付又反过来极大加速前沿科技的应用和升级。目前，支付产业已经成为新 技术成果转化的重要试验场，成为科技创新最为活跃的领域之一。科技促进了支付发展，规模和深度领先世界的中国支 付市场，又为各类前沿科技提供了广阔的应用天地，加快其成熟步伐。随着数字经济的持续深化，数字中国建设步伐加 快，电子支付的经济联接器作用正在释放更大的价值，正在勾勒出行业新的图景。 中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《第53次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至 2023年 12月，中国网民规模达到 10.92亿，互联网普及率为 77.5%。报告指出，2023年是中国全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年， 互联网发展稳中有进，为推动新型工业化和经济回升提供了有力支撑。 数字技术与实体经济的融合加速，5G应用已覆盖国民经济的 71个类别。互联网业务收入持续增长，网上零售额达到 15.42万亿元，连续 11年成为全球第一大网络零售市场。报告还提到，IPv6地址数量、域名总数、移动电话基站数 量、互联网宽带接入端口数量和光缆线路总长度等互联网基础资源均有所增长。在互联网应用方面，即时通信、搜索引 擎、网络支付、网络购物和网络直播等应用的用户规模持续扩大。此外，互联网政务用户规模达到9.73亿，显示出数字 政府建设的显著成效。报告强调，中国互联网的发展不仅推动了经济增长，还促进了社会进步和民生改善。 随着数字经济的持续发展，我国经济将重现活力，近年来，互联网尤其是移动互联网快速发展，视频网站、社交媒 体等具有较高信息传播效率及较广覆盖范围的新兴互联网媒体纷纷涌现。相较于传统媒体，互联网媒体具有信息可存储、 可检索、可计量的优势和特点，能够更加紧密地贴近营销受众，与营销受众产生更强的互动性，为营销传播信息传达给 营销受众提供了更加便利的渠道。因此，互联网媒体已逐渐发展成为主流的媒体形式，数字营销的市场规模也已超越传 统媒体营销的市场规模，呈现快速增长的趋势。 1、公司所处产业链位置 （1）支付业务 公司是一家行业数字化方案商，其支付业务处于商户收单业务产业链。商户收单业务产业链上下游的主要参与者为发卡机构、银行卡清算机构、收单机构、支付 IT服务商、支付设备厂商、商户，各机构分工差异如下：
数字营销，就是指借助于互联网络、电脑通信技术和数字交互式媒体来实现营销目标的一种营销方式。数字营销将 尽可能地利用先进的计算机网络技术，以最有效、最省钱地谋求新的市场的开拓和新的消费者的挖掘。数字营销是基于 明确的数据库对象，通过数字化多媒体渠道，比如电话、短信、邮件、网络平台等数字化媒体通道，实现营销精准化， 营销效果可量化，数据化的一种高层次营销活动。 数字营销产业链由客户、营销服务方案商、互联网媒体和互联网用户组成。客户向营销服务方案商提出营销需求， 营销方案商通过互联网媒体引入优质流量资源，实施营销方案投放给互联网用户。在这个过程中，客户可以通过参与营 销互动等方式提供营销活动反馈，同时，营销方案商也直接与互联网用户互动，通过数据收集、挖掘和分析，不断提高 营销质量。 数字营销服务行业是连接互联网媒体与企业客户的桥梁，其上游是各类网络媒介运营商， 提供各类网络媒体资源； 中游为提供数字营销策划、投放、数据分析的营销服务方案商； 下游是各类具有数字营销服务需求的企业客户。 2、公司所处行业发展趋势 （1）2023年支付体系运行总体情况 根据中国人民银行发布的《2023年支付体系运行总体情况》，2023年支付业务统计数据显示，我国支付体系运行平 稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。 1）银行卡数量小幅增长。 截至 2023年末，全国共开立银行卡 97.87亿张，环比增长 3.26%。人均有银行卡 6.93张，其中，人均持有信用卡 和借贷合一卡0.54张。 2）银行卡交易量有所增长 2023年末，全国共发生银行卡交易消费业务 3,074.41亿笔，金额 136.00万亿元。银行卡卡均消费金额 13,900.00 元，银行卡笔均消费金额为442.36元。 3）银行电子支付业务量总体小幅增长 。 2023末，银行处理电子支付业务2,961.63亿笔，金额3,395.27万亿元，同比分别增长6.17%和9.17%。 （2）收单业务可拓展的商户群体情况 随着移动支付的发展，商户收单业务实现对经营类商户（如商超、景区、烟草等）、公益类机构（医院、学校、公 益组织等）、政务类机构（政府机关、法院等）的全面覆盖。电子支付不断由大城市向中小城市、由城镇向农村、由大 商户向广大的中小商户渗透。 同时，在经济新周期，线下商户受到冲击，新增商户数放缓，客单价下降明显，收单业务竞争日趋激烈。 （3）商户收单业务已经从单一的支付服务升级为综合性数字化服务，价值链不断延伸 商户收单业务已经从单一的支付服务升级为涵盖会员管理、营销、信用、数据、金融、安全的综合性服务，其价值 自然也不再是以支付结算手续费收入为主的单一价值。未来随着金融科技的纵深发展，商户收单业务还会呈现出更大更 多的综合价值。 支付技术发展对赋能商户提出了更高要求。在数字化快速发展的进程中，新交互模式、新商业模式不断涌现，商户 需求出现了新的变化。在便捷安全支付之外，商户更重视一站式、场景化、好体验、高附加值的综合服务，商家也希望 同步获得获客营销、会员管理、对账服务、数据服务、客流分析、金融服务等，全经营周期的服务。以支付技术应用为 抓手，并通过由此衍生出的各类产品，帮助解决商户经营上的难点和痛点，更好地为商户赋能。 （4）宏观因素加速了新零售业态发展，促进商户数字化转型 新零售通过将线上线下两个市场完全打通，可以有效地降低获客成本、增加用户消费支出、开辟外卖等新的销售渠 道，并将全部用户行为数据化以提升商业效率，从而为商家和用户创造价值。 新零售业态展现了极强优势，加速了商户新零售转型，为支付 IT服务商带来以下机遇： 1）新零售是全渠道零售，需要为商户搭建一体化 IT基础设施，不仅需要为商户提供线上线下一体化的支付解决方 案，更要提供新零售全流程 IT解决方案； 2）新零售是数字化的零售，需要通过 SaaS服务全维度赋能中小商户，中小商户数量庞大，支付 IT服务商通过SaaS服务模式为商户提供产品及服务，按照定期收取服务费模式获得收入，可以形成持续的收入来源。 （5）数字人民币时代的到来 近年来，随着数字人民币试点的逐步深入，数字人民币的应用场景稳步扩大，交易金额与存量也不断增加，相关管 理和统计制度不断完善。目前，数字人民币在支付领域的试点已取得诸多实质性成效。 中国人民银行于 2019年末开始数字人民币试点工作，第一批试点包括深圳、苏州、雄安、成都及 2022北京冬奥会 场景。2020年 10月，增加了上海、海南、长沙、西安、青岛、大连六个数字人民币试点地区。2022年 3月，试点范围 再度扩大，在原有试点地区的基础上增加天津市、重庆市、广州市、福州市、厦门市，以及浙江省承办亚运会的六个城 市作为试点地区，北京市和河北省张家口市在2022北京冬奥会、冬残奥会场景试点结束后转为试点地区。2022年12月， 数字人民币已将第一批试点地区扩展至广东省、江苏省、河北省、四川省全省。山东济南、广西南宁和防城港、云南昆 明和西双版纳也被列为试点城市。至此，数字人民币试点范围已扩大至17个省（市），为数字人民币向全国推广奠定了 基础。 数字人民币试点的应用场景不断丰富，交易规模稳步增长，在扩内需、促消费中发挥积极作用， 数字人民币在零售、 交通、教育医疗、公共服务、普惠金融、企业数字化、跨境支付等领域已形成一批可复制、可推广的应用场景。2023年， 各试点城市政府围绕“促消费”等主题陆续发起各种形式的数字人民币消费红包活动，消费者参与热情高，为扩内需、 稳增长贡献了力量。 （6）中国进入老龄化社会，智慧养老政策将会不断出台迎来重要发展窗口期 2013年，我国进入养老产业元年。截至 2021年底，全国 60岁以上的老年人达到 2.67亿。国家卫生健康委、国家发展改革委、财政部、民政部、国家医保局等八部委联合出台《关于建立完善老年健康服务体系的指导意见》（国卫老 龄发〔2019〕61号）明确提出：大力发展老年护理服务，建立完善以机构为支撑、社区为依托、居家为基础的老年护理 服务网络。 2021年 12月，国务院印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，要求老龄事业和产业协同发展、 高质量发展，居家社区机构相协调、医养康养的养老服务体系和健康支持体系加快健全。要大力加强居家和社区的养老 服务供给，建设 15分钟养老服务圈。计划在‘十四五’期间，每年打造 1000个全国示范性的老年友好社区。在老年人出 行、就医、消费、娱乐等方面，全方位地提供支持，而且要全面落实老年人照顾服务项目，让老年人真正得到实惠。 为进一步推动智慧健康养老产业发展，工业和信息化部、民政部、国家卫生健康委等三部门联合印发《智慧健康养 老产业发展行动计划（2021-2025年）》，提出到 2025年，智慧健康养老产业科技支撑能力显著增强，产品及服务供给 能力明显提升，试点示范建设成效日益凸显，产业生态不断优化完善，老年“数字鸿沟”逐步缩小，人民群众在健康及养 老方面的幸福感、获得感、安全感稳步提升。2023年 10月，中央金融工作会议将养老金融作为金融业要做好的 5篇大 文章之一，凸显了国家对养老问题的高度重视。 智慧健康养老产业是以智能产品和信息系统平台为载体，面向人民群众的健康及养老服务需求，深度融合应用物联 网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的新兴产业形态。为进一步促进智慧健康养老产业发展，积极应对人 口老龄化，打造信息技术产业发展新动能，满足人民群众日益迫切的健康及养老需求，增进人民福祉和促进经济社会可 持续发展。 （7）数字营销方兴未艾 数字经济时代，政策支持推动数字营销行业发展，数字营销行业在国家相关政策引导下具有较为广阔的发展前景。 2022 年 1 月，国务院印发了《‘十四五’数字经济发展规划》，提出数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经 济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要 推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。 中商产业研究院《中国数字营销市场前景及投资机会研究报告》显示，数字营销市场规模从2016年的2,752亿元增加到2022年的5485亿元，累计增长率达到了99.3%。预计2023年我国的数字营销市场规模将进一步增长，达到5,962 亿元。 数字营销主要是通过应用数字技术推广产品和服务，以实现明确的营销目标。其与传统营销主要有差异两方面：首 先，就工具和手段而言，数字营销更侧重于利用互联网、社交媒体、电子邮件和搜索引擎等电子渠道；其次，在营销过 程中，数字营销更注重与目标受众的个性化互动和沟通。其渠道包括但不限于社交媒体、搜索引擎、电子邮件、网站和 移动应用，主要载体包括互联网电脑、手机、互联网电视、AR/VR设备等。 在数字化时代，消费者的行为、习惯和需求正在快速演变。消费者注重明确的标准和风格；强调满足个人需求；注 重精细化消费；商品价值重估；追求绿色消费。消费决策过程中，多元化信息渠道获取信息，决策周期更长。购买后， 注重高效售后服务和理性沟通。这些变化带来了数字营销领域的新机遇和挑战，营销者需要深刻理解并适应消费者的新 需求和行为模式，以制定更有针对性的策略来满足他们的期望。 数字经济催生了社交媒体平台兴起，成为品牌与消费者互动的关键场所。品牌通过吸引内容、互动和广告建立社交 媒体存在，分享功能传播口碑，实时响应用户反馈，建立亲近关系。数字经济崛起推动了电子商务快速发展，品牌除实 体店销售外，还可扩展在线销售。数字营销策略需优化产品页面、提供详细信息，使用电子商务广告和合作伙伴营销等 策略吸引在线购物者。 营销技术创新推动了行业变革。互联网产业的发展及用户的普及，推动数字营销市场走向成熟阶段，客户对营销预 算、营销策略的管理越来越趋于精细化，渗透各个环节，营销技术的重要性日益明显。同时，营销服务商们也纷纷投入 营销技术的研发与营销场景的创新应用，如运用 AIGC 技术实现智能图像素材设计、智能视频素材生成、智能广告文案 制作、智能推荐精准投放、智能客服等应用，运用 AI 技术赋能营销服务全链路，更好地为客户提供高效降本的营销解 决方案，助力客户创新破局。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务概述 公司逐步从一家电子支付 IT方案商提升成为行业数字化方案商，为商户及银行提供电子支付、行业特色应用及数字化营销的产品与服务。公司以软件及云平台为驱动，以终端设备为载体，聚合各种支付渠道，为商户提供统一支付和 统一对账解决方案；并以支付为联结，结合行业特色应用、场景建设以及个性化营销，为商户提供数字化整体解决方案 及运营服务。 公司在多年的发展过程中不断坚持技术创新，推出了涵盖商超、医院、养老、景区、酒店、交通、烟草、石油石化、 专业市场、大型综合体、财政非税（房管所、法院、警务、监狱等）等行业支付解决方案，包括支付应用软件、行业特 色应用软件、自助终端、POS终端、扫码设备、云音箱、智能收银机、刷脸支付终端等产品。目前产品及服务可覆盖大、 中、小、微商户、“线上+线下”等主要支付场景。 公司客户主要为农业银行，其他客户还有建设银行、中国银行、工商银行、交通银行、邮储银行、浦发银行、中国 银联、中石化、得力等。产品及服务的用户除了银行外，还包括中石化、中国铁路总公司、万达广场、永辉超市、甘肃 烟草、四川烟草、南方医科大学南方医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、南部战区陆军总院、秦始皇帝陵博 物院、青海省高院、江苏地市车管所、骏途网、嵊泗县交通局、湛江徐闻港、周大福、义乌副食品批发市场、海南免税 店等三千多家大型商户及百万量级的中小商户。 公司数字营销业务是通过整合银行、商户资源和头部互联网流量，融合线下商圈和线上商城，打造以用户为中心、 跨业态的互动营销体系，支付+营销将丰富公司的商户解决方案，进一步直达商户，提升公司核心竞争力。随着新行业的 拓展，公司的营销业务将从银行拓展到运营商、互联网企业、物流、消费行业等中大型企业商户，提供包括营销策划、 品牌营销、技术对接等一站式活动营销解决方案。 （二）主要产品和服务情况 1、公司主要产品 公司产品按照用户不同可分为商户端支付解决方案、银行端产品及其服务、数字营销业务。 （1）商户端支付解决方案 商户端支付解决方案是为商户提供电子支付相关的软硬件产品及服务，采用“公司自主开发软件+云平台+外购/OEM 硬件+服务”的方式，其用户为商户，根据付费对象不同，存在“银行付费，商户使用”及“商户付费，商户使用”两种 模式。 图：商户端支付解决方案 按照服务模式不同，商户规模大小，方案的个性化程度，技术实现难易程度，商户端支付解决方案分为行业支付解 决方案及中小商户支付解决方案。 行业支付解决方案服务的商户规模大，方案的个性化程度高，技术实现难度大，需要深入了解商户需求，直接对接 商户，针对商户开发个性化软硬件产品，在商户现场进行软硬件安装、调试、运行、维护。业务拓展方式为试点后在同 行业推广应用。公司在多年的发展过程中不断坚持技术创新，推出了涵盖商超、医院、景区、酒店、交通、烟草、专业 市场、石油石化、财政非税等近30个行业支付解决方案及中小商户支付解决方案。 中小商户支付解决方案面向的商户数量大，单体规模小，需求相对简单同质，公司提供相对标准化、平台化的软硬 件产品，如 POS终端、扫码设备、智能收款云音箱、云打印机等终端及应用软件，业务拓展方式为通过银行渠道批量销 售，终端安装及后续服务主要由银行或POS专业化服务商承担，软件安装及维护通过云平台提供。 （2）银行端产品及其服务 主要包括公司银行端产品及其相关服务，如银行端网控器和制卡设备及其服务等。 网控产品是一套专门用于金融交易传输系统的智能通信设备，其部署于银行或其他收单机构，提供 POS终端与业务 中心系统之间的数据传输、通讯协议转换等功能，用于与 POS终端互联或者与其他网控器级联，实现 POS终端、各网络 节点的交易数据的安全、稳定传输。 公司提供制卡设备及其相关维护服务，用于银行集中批量制卡。公司开发了即时发卡系统，为银行实现借记卡的即 时发卡，并为VIP客户提供自主选号、个性DIY等增值服务。 （3）数字营销 以一站式数字营销解决方案为核心产品，聚合数字化产业上下游资源，提供从公域向私域引流的全新模式，充分利 用互联网头部平台的“流量”，开辟了“效果广告”营销合作，进一步实现 APP的获客、活客引流。促进客户规模持续 增长并保持活跃，提升客户的线上经营能力，实现用户价值的深度挖掘和持续增长。数字营销业务主要包括权益营销、 公域引流、数据分析、品牌营销等，公司的营销业务将从金融机构拓展到运营商、互联网企业及各类商户。 （三）主要经营模式 公司主营业务是为商户提供电子支付解决方案，大部分产品及服务的使用方并非付费方。在商户、银行及公司三方 合作模式下，公司产品及服务的使用方是银行特约商户，付费方是银行；在公司-商户模式下，公司产品及服务的使用方 和付费方均为商户。 1、商户-银行-公司模式 在商户-银行-公司模式三方合作模式下，公司产品及服务的使用方是银行特约商户，付费方是银行。该模式将商户、 银行、公司构筑成为利益共同体，形成多赢局面。 商户可免费获得银行与公司提供的“金融+科技”综合服务，能够有效地帮助商户降低运营成本、提高经营效率、 保证交易安全。 银行通过为商户提供电子支付相关产品及服务扩大优质商户规模、增强商户粘性，进而吸收商户在经营过程中产生 的沉淀资金，充分挖掘商户需求为其提供综合金融服务、取得金融收益。 公司可充分利用银行的渠道快速、批量拓展商户，有助于业务的持续增长，降低了公司的业务开拓成本和财务风险。 图：商户-银行-公司合作模式 2、公司-商户模式 在公司-商户模式下，公司产品及服务的使用方和付费方均为商户。 图：公司-商户的合作模式 在“公司-商户”模式下，公司产品及服务的购买对象和使用对象均为商户，该种商户一类为公司直接开发的大型 商户，以大型国企事业和政府单位为主，资金实力强，倾向于直接购买支付类产品及服务；另一类为公司通过“2C”模 式发展的电商客户，其通过线上商城购买公司云音箱产品等。 三、核心竞争力分析 1、行业经验优势 公司自成立以来，一直专注于为银行提供电子支付产品及服务，长期稳定的合作、产品技术的积淀、双方积累下来的信任，使公司具有行业先入优势，这是其他希望进入这个行业的潜在竞争者无法通过短时间的投入所能达到的。 公司深耕电子支付 IT领域 20多年，培养了一支具有丰富行业经验、雄厚技术储备、稳定的人才队伍，能够敏锐把握行业发展方向，持续推出创新产品。 公司已经建立辐射全国的服务网络，每个服务网点均拥有丰富商户、银行合作经验的技术人员，是公司持续深耕区域市场的有力武器。 公司与大型银行全国各区域分支机构合作，使产品及服务可以迅速触及各地域、各行业，在各地区、各行业内积累丰富经验，为未来在各地区、行业不断向纵深领域发展打下基础。 2、自主创新和技术优势 1）核心技术优势 公司自 1995年成立以来一直专注于电子支付行业，积累了多项核心技术。公司拥有多态化支付处理技术、金融级数据安全处理技术、智能化的统一对账和差错处理技术、复杂环境下的系统集成技术、建成了云 BMP平台、商户及终 端服务支撑平台、物联网云推送平台等多个基于云架构的业务平台。 核心系统应用领域经验丰富：公司以核心系统为基础，针对主流的支付方式、ERP系统、终端环境，积累了丰富的技术对接经验，形成丰富的插件库，制订成熟的技术对接标准，在面对新行业及新商户时，只需开发新的插件或调用 原有插件模块即可实现产品功能。核心系统应用场景广泛：公司核心系统已经成熟应用至近 30个行业。 2）研发体系优势 公司建立分布式的研发团队，采用模块化研发流程，敏捷开发、快速迭代，使公司的产品研发可以直接面向一线商户市场需求，大大缩短研发周期，增强公司对行业快速发展变化的应对能力。各事业部研发与业务结合程度紧密，可 以加强研发团队同商户、银行、第三方支付机构、行业主流软硬件供应商的交流，使公司研发团队始终站在行业应用前 沿。 公司技术创新的特点是精准创新，在技术开发中密切跟踪行业创新趋势和技术发展动态，及时了解客户业务需求， 选准技术创新的路径和时点，提高技术创新成功率。 公司服务近 30个行业、3,000多家大型商户、百万量级中小微商户群体，具有发掘商户需求、把握行业最新发展趋势、试点落地等新兴技术的天然优势。 3、客户资源优势 1）银行客户资源优势 公司与国内多个大型银行，特别是与农行保持 20多年稳定的合作关系，自公司成立以来基本每年都和农行在支付领域有重大合作，具有多产品协同及占有率优势。此外，公司还与建行、工行、交行、中行、邮储等具有合作关系。 2）商户服务优势 公司多年来与商户在技术及服务上深度合作，与商户形成了稳定的合作关系。商户在使用公司产品后，由于使用习惯、更换成本、替换风险等原因，倾向于持续使用公司产品及服务。 商户服务经验不仅为公司与银行合作中提供竞争力，还为公司带来了丰富的潜在市场机会。 4、业务模式优势 公司提供的不仅是支付的 IT解决方案，还是一整套业务发展模式。银行使用公司提供的支付解决方案拓展商户，既提高了银行竞争力，还为银行带来优质客户；商户不仅得到公司提供的支付解决方案，也获得银行的金融服务，从而 实现银行、商户、公司三赢的商业模式。 公司通过与大型银行合作迅速切入很多大型商户的服务体系，在长期为商户提供产品及服务的同时，也使公司和商户建立了良好稳定的合作关系，为公司未来持续挖掘商户潜在价值提供了机会。 5、组织管理、激励机制优势 公司核心业务人员、核心技术人员均持有公司股份，长期保持稳定。 公司倡导“人人都成为CEO”的理念，采用“网络化、扁平化、无边界”事业部制，实施内部企业制经营管理考核模 式。该模式促使业务单元综合权衡成本效益，促使员工自发提高个人工作效率、不断增强个人素质，形成“人均收入、人 均利润高；人均薪酬、人均费用高；组织层级、管理人员少”的特点，极大提高组织运转效率。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司沿着既定的目标和战略，以软件、云服务为核心，以各类支付终端为载体，为商户提供全渠道支付 解决方案；以支付为联结，发展商户对账及差错处理系统，发展商户核心业务系统，结合行业特色应用、场景建设以及 个性化营销，为商户提供数字化整体解决方案及运营服务；同时以云平台为支撑，大力拓展海量中小微商户市场，拓展 三方模式，直接触达商户。 报告期内，公司加大新市场和研发投入，与去年同期相比，公司研发、销售和管理费用分别增长 4.61%、17.35%和 14.76%，新增软件著作权20件，专利2项，商标注册7件。公司重点积极推进银医、养老行业和旅游景区解决方案；扩 充非农专门团队，开拓建行、工行、中行、邮储、交行、广发、银联、连通等农行以外的行业市场。报告期内，公司的 数字营销团队，通过整合银行、商户资源和头部互联网流量，融合线下商圈和线上商城，打造以用户为中心、跨业态的 互动营销体系，支付+营销将丰富公司的商户解决方案，提升公司的核心竞争力。数字营销业务是公司打造的商户、银行、 公司生态发展模式的产品延伸，它是银行业务在 B端和 C端持续拉新和促活的重要手段，协助解决了商户业务持续发展 的痛点，随着公司在银行侧营销业务的开展，对公司在商户侧尤其是头部企业的业务深入合作提供了有力的抓手，同时 由于在各行业头部企业营销业务合作过程中加深了技术和产品的对接，又有利于与合作银行在各类场景业务中提供更好 的合作机会。 公司今年成立了创意营销中心，先后承担了中国农业银行总行数币新客、转钱有礼、掌银新客大礼包、省钱月卡、 校园答题、顺丰促活等营销活动，并在饮料类、快递类等头部企业策划、执行农行支付立减营销活动。总行级的公域引 流业务也开始试点，同时又中标了7个农行省级分行和的5家工行省级分行公域引流服务商。 报告期，公司实现营业收入26,124.54万元，较上年同期下降33.89%，实现归属于上市公司股东的净利润8,126.62万元，较上年同期下降26.47%，经营活动产生的现金净流量-88.01万元，较上年同期下降100.98%。 在新经济周期，新增商户数放缓，商户端单价下降明显，银行对商户越来越重视投入和产出比，加上银行间竞争激 烈，支付硬件产品同质化竞争加剧导致硬件销售价格大幅下降。公司基于数量、成本、毛利等因素考量，没有参与合作 的主要原因。报告期内，公司的商户端硬件合计收入 11,775.47元，比上年同期减少 15,680.83万元，较上年同期下降 57.11%，这是报告期收入及利润下降的主要原因。 公司报告期内收入利润下降的次要原因为公司加大了数字营销、智慧养老等的投入，同时进行了新银行扩展的业务， 公司的费用合计较去年同期上升9.73%。而新的数字营销业务、智慧养老业务等才刚刚起步，报告期内营收规模较小。 公司为应对此局面积极采取措施，在报告期内公司积极拓展行业解决方案，加大数字营销业务的开拓，公司的商户 端软件及服务较去年同期分别增长了 8.68%和 4.22%，数字营销业务收入 1,990.32万元。公司的整体毛利率较去年同期 提升了10.02%，实现归属于上市公司股东的扣非净利润7,838.99万元，比上年同期下降22.72%。 经营活动产生的现金净流量-88.01万元，较上年同期下降 100.98%，主要系：公司新增数字营销业务，截至报告期 末，尚有预付的数字营销活动资金4,283.33万元未完成结算；本年受硬件产品销售额下降影响，相应期末应付账款余额 较期初减少2,905.78万元；以及营业利润同比下降。以上因素综合导致公司经营活动产生的现金流量净额大幅减少。 2024年，公司将继续坚持创新驱动发展战略，沿着行业支付解决方案及中小商户支付解决方案两大主方向，不断开 拓新产品、新业务、新客户；加大开拓新行业，拓展横向广度；公司以养老、景区、银医等作为重点行业，加大拓展业 务纵深，逐渐形成公司的数字化解决方案的优势行业；紧抓营销系统的战略新布局、新方向，为银行、商户提供一站式 营销、品牌运营和品牌创意营销服务，充分利用与头部流量互联网平台合作机会，引公域到私域，增加商户的粘性，打 造以用户为中心、跨业态的互动营销体系，支付+营销将丰富公司的商户解决方案，成为公司触达商户的有力手段，有助 于拓宽公司业务范围，直达品牌商户，拓展新的行业客户，增加商户的粘性，提升公司竞争力。营销业务正逐步从金融 机构拓展到运营商、互联网企业及各类商户， 公司业务将逐步形成电子支付和数字营销的双引擎。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
要求 单位：元
公司主要客户为银行，在支付系统软硬件的预算、立项、招标和验收方面都有较明显的季节性特征，一般而言，每年上 半年制定采购计划，通过预算、审批、招标或商务谈判等流程，下半年则陆续签订采购合同，开展支付系统软硬件的采 购、验收等工作。故公司营业收入主要集中在下半年，特别是第四季度收入明显高于前三季度。 （2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
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