[年报]凤凰航运(000520):2023年年度报告
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时间：2024年04月26日 13:53:38 中财网 |
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原标题:凤凰航运:2023年年度报告
凤凰航运（武汉）股份有限公司
2023年年度报告
【2024年4月26日】
2023年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王涛、主管会计工作负责人马超及会计机构负责人（会计主管人员）孙博声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。
本公司在经营中可能面对的风险详见本报告第三节的有关内容。提请投资者特别关注，并注意阅读。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 12
第四节 公司治理........................................................................................................................... 35
第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................... 53
第六节 重要事项........................................................................................................................... 57
第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 70
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 77
第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 78
第十节 财务报告........................................................................................................................... 79
备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
4、在深交所和巨潮资讯网上公布的年度报告。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司、公司、凤凰航运 | 指 | 凤凰航运（武汉）股份有限公司 | | 南烨集团 | 指 | 长治市南烨实业集团有限公司 | | BDI | 指 | 波罗的海干散货指数 | | CBCFI | 指 | 中国沿海煤炭运价指数 | | 大信会计师 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 干散货 | 指 | 谷物、煤、矿砂、盐、水泥等大宗干散货物 | | 干散货运输 | 指 | 大宗商品最主要的运输形式 | | 干散货船 | 指 | 专门用于装载干散货物的“船舶” |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 凤凰航运 | 股票代码 | 000520 | | 变更前的股票简称（如有） | 长航凤凰 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 凤凰航运（武汉）股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 凤凰航运 | | | | 公司的法定代表人 | 王涛 | | | | 注册地址 | 湖北省武汉市江汉区民权路39号汇江大厦 | | | | 注册地址的邮政编码 | 430021 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 经2006年第四次临时股东大会批准，2006年公司将注册地址“武汉市
青山区长青路”变更为“武汉市江汉区民权路39号”。 | | | | 办公地址 | 湖北省武汉市江汉区民权路39号汇江大厦 | | | | 办公地址的邮政编码 | 430021 | | | | 公司网址 | http://000520.top | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所 http://www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 9142010017767908XR | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 经 2006 年第四次临时股东大会批准，2006 年公司将经
营范围“石油化工原料及产品、精细化工原料及产品、
石油化工原料后续产品的生产、销售；石油化工设备检
修；百货、五金交电、建筑材料、石油化工机械及配件
零售兼批发（国家有专项规定的项目经审批后方可经
营）变更为“国内沿海、内河普通货船及集装箱班轮内
支线运输；船舶租赁、销售、维修及技术开发；引航、
国内船舶代理、货运代理业务；劳务服务及与水路运输
相关业务；综合物流；对交通环保产业、交通科技产业
的投资；高新科技产品研制、开发及应用（国家有专项
审批的项目经审批后方可经营）。2017 年，公司换发了
营业执照，目前公司经营范围为：船舶租赁、销售、维
修及技术开发；引航、国内船舶代理、货运代理业务；
劳务服务及与水路运输相关业务；综合物流；对交通环
保产业、交通科技产业的投资；高新科技产品研制、开
发及应用（国家有专项审批的项目经审批后方可经
营）。国内沿海、内河普通货船及外贸集装箱内支线班
轮运输；国际船舶普通货物运输。 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 2005 年 10 月 18 日，本公司第一大股东中国石油化工股
份有限公司与中国长江航运集团（总）公司签订了《股
份转让协议》，公司控股股东变更为中国长江航运集团
（总）公司；2015 年 7 月 23 日，中国长江航运集团有
限公司与天津顺航海运有限公司签署《股份转让协
议》，公司控股股东变更为天津顺航海运有限公司；
2020 年 5 月 21 日，长治市南烨实业集团有限公司及其
一致行动人通过二级市场增持的方式持股数超过天津顺
航海运有限公司，公司控股股东由天津顺航海运有限公
司变更为长治市南烨实业集团有限公司。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路1号22层2206 | | 签字会计师姓名 | 索保国 王萍 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| | 2023年 | 2022年 | | 本年比上
年增减 | 2021年 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入
（元） | 1,011,599,002.
55 | 1,042,067,20
8.58 | 1,042,067,208.
58 | -2.92% | 934,885,215.61 | 934,885,215.61 | | 归属于上市
公司股东的
净利润
（元） | -8,702,150.84 | 36,226,644.9
0 | 36,232,116.26 | -124.02% | 96,184,778.33 | 96,237,263.40 | | 归属于上市
公司股东的
扣除非经常
性损益的净
利润（元） | -16,115,250.40 | 25,103,314.9
9 | 25,108,786.35 | -164.18% | 97,785,213.33 | 97,837,698.40 | | 经营活动产
生的现金流
量净额
（元） | -51,863,732.31 | 90,098,716.7
5 | 90,098,716.75 | -157.56% | 90,629,433.91 | 90,629,433.91 | | 基本每股收
益（元/股） | -0.0086 | 0.0358 | 0.0358 | -124.02% | 0.0950 | 0.0950 | | 稀释每股收
益（元/股） | -0.0086 | 0.0358 | 0.0358 | -124.02% | 0.0950 | 0.0950 | | 加权平均净
资产收益率 | -1.58% | 6.75% | 6.75% | -8.33% | 20.48% | 20.48% | | | 2023年末 | 2022年末 | | 本年末比
上年末增
减 | 2021年末 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 总资产
（元） | 742,215,348.96 | 772,860,564.
36 | 773,762,754.88 | -4.08% | 805,544,583.72 | 807,191,135.15 | | 归属于上市
公司股东的
净资产 | 544,316,364.53 | 553,700,103.
15 | 553,758,059.58 | -1.71% | 518,304,806.31 | 518,357,291.38 | | （元） | | | | | | |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 备注 | | 营业收入（元） | 1,011,599,002.55 | 1,042,067,208.58 | 无 | | 营业收入扣除金额（元） | 26,526,609.76 | 4,911,440.75 | 贸易、资产出租及引航及靠
泊服务、代理费收入 | | 营业收入扣除后金额（元） | 985,072,392.79 | 1,037,155,767.83 | 运输收入等 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 230,047,629.18 | 253,098,449.96 | 258,728,517.20 | 269,724,406.21 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | -8,463,970.50 | 104,087.97 | -8,234,948.70 | 7,892,680.39 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | -8,525,274.95 | -744,542.96 | -9,597,074.75 | 2,751,642.26 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -13,022,720.65 | -23,612,371.65 | -3,250,580.69 | -11,978,059.32 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损
益（包括已计提资产
减值准备的冲销部
分） | 527,367.87 | -11,562.90 | 1,786,889.52 | 详见第十节第七项第
73、74、75点 | | 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照确定的标准享有、
对公司损益产生持续 | 3,118,202.32 | 3,748,554.93 | 649,766.04 | 详见第十节第十一项 | | 影响的政府补助除
外） | | | | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | 6,241,512.35 | 11,104,533.13 | -4,590,408.12 | 详见第十节第七项第
74、75点 | | 减：所得税影响额 | 2,473,982.98 | 3,718,195.25 | -553,317.56 | | | 合计 | 7,413,099.56 | 11,123,329.91 | -1,600,435.00 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
干散货航运业属于周期性行业，运价受自然因素、政治因素、市场因素等诸多方面的影响。经济复苏与繁荣时，煤炭、钢铁等行业对干散货的需求量增加，运价相应上涨；经济衰退与萧条时，需求量减少，运价随之下降。
报告期，全球供应链压力延续缓和趋势，供应链端对航运价格的溢价效应持续走弱。
受煤炭市场供应宽松以及进口煤挤占等影响，沿海煤炭运输需求持续低迷，同时房地产方面受各项政策影响下，终端对钢材和铁矿石的运输需求缺乏支撑。受此影响，行业延续了自 2022 年下半年以来的下跌态势。面对低迷的外部环境，公司始终聚焦核心市场，立足主营业务，积极拓展市场，创新经营模式，拓展外部市场，做大做强主业，业务性质未发生大的变化。
1、国际干散货市场
（1）运价及需求：2023 年，BDI 均值为 1378 点，较 2022 年下滑 28.7%，略高于2019年水平。2023年前三季度，BDI指数整体在1200点上下波动，11月开始大幅上行翘尾。
全球干散货海运需求在 2023 年恢复增长，全年贸易量达 55.08 亿吨，同比增长 3.9%，吨海里需求增速为 5.2%。全球铁矿石海运贸易量为 15.38 亿吨，同比增长 4%。中国铁矿石进口量 2023 年再创历史新高，海运贸易量达到 11.59 亿吨，同比增长 6%。中国粗钢消费呈现明显的内弱外强的局面，内需结构性分化。全球煤炭海运贸易量为 13.18 亿吨，同比增长7%，略高于2019年的13亿吨。
（2）供给：干散货船队突破10亿载重吨，交付与拆解运力同步上涨 截至 2023 年年底，全球干散货运输市场船队规模达到 13557 艘，共计 10.03 亿载重吨，同比增长 3%，船队增速持续保持低位震荡。其中，好望角型船运力为 1996 艘、3.94亿载重吨，同比增长2.5%；巴拿马型船运力为3131艘、2.54亿载重吨，同比增长3.4%；大灵便型船运力为 4151 艘、2.35 亿载重吨，同比增长 3.4%；灵便型船运力为 4279 艘、1.19亿载重吨，同比增长3.3%。
波罗的海指数（BDI）2020-2024年走势图：
2、沿海干散货市场
2023 年，中国沿海干散货货运量同比小幅增长 1.1%，有效运力增长预计为 4.6%，部分主流航线价格大幅下滑25%以上，市场呈现出低位波动的走势。
（1）中国沿海煤炭运价指数全年均值大幅下滑
2023 年，沿海散货运输需求总体较为疲弱。海运市场整体呈现低迷状态，叠加内外贸兼营船回流，内贸运力逐渐过剩。供需双弱的情况下，沿海散货运价持续下跌。与公司运营密切相关的 CBCFI（沿海煤炭运价指数）均值 626 点，同比跌幅 24%，与 2021 年同期1146 点相比，跌幅 45%，运价跌破成本线。具体航线来看，秦皇岛-广州、秦皇岛-福州、秦皇岛-上海、京唐/曹妃甸-宁波、秦皇岛-张家港等部分主流航线运价下滑幅度超过 25%。
根据上海国际航运研究中心中国干散货运输企业景气指数显示，中国航运信心指数持续处于不景气区间，航运企业总体运行低位波动，第四季度稍有好转，但航运企业家们对市场依然保持谨慎态度，市场经营信心不足。
（2）中国沿海散货运量增速大幅放缓
2023 年，全年内贸出港量同比增速大幅放缓。2023 年 1-10 月，中国沿海主要干散货的内贸总发运量 17.48 亿吨，同比增长 1.09%，增速较上年大幅回落七个百分点。其中，
煤炭运输受下游需求疲弱及进口煤冲击影响，运量呈低位波动态势，累计同比下降 2.38%；
矿石方面由于钢材出口量快速回升叠加矿价上涨，下游钢厂积极囤货，沿海矿石运量同比
小幅增长 5.49%；粮食在下游需求支撑及进口粮增长的影响下，内贸发运量同比微幅上涨
0.73%；矿建材料运量增幅较往年继续大幅放缓，同比增速仅 1.31%，三季度运量甚至出现
负增长，对市场托底力度明显不足。
中国沿海煤炭运价指数（CBCFI)2020-2024年走势图： （3）中国沿海散货运力整体规模持续扩大
截至 2023 年 12 月 31 日，沿海省际运输干散货船（万吨以上，不含重大件船、多用途船等普通货船，下同）共计 2538 艘、8335.6 万载重吨。2023 年新增运力 251 艘、717.7万载重吨。
3、长江干散货市场
2023 年，长江干线港口货物吞吐量预计 38.8 亿吨、三峡枢纽货物通过量预计 1.7 亿吨、引航船舶载货量预计4.5亿吨，同比分别增长8.1%、7.6%、7.5%，均再创历史新高。
长江航运货运市场总体呈现稳中有进态势，运输生产节奏明显提速。但船舶的运力供给大于货主运输需求，航运公司之间的竞争加剧。
长江煤炭运输综合指数（CCSFI)2020-2024年走势图：
4、所属行业地位、竞争优势
公司主业突出、经营稳健、财务健康，在沪深主板航运上市公司及全行业中有一定的竞争优势。目前自有运力近40万吨，运力规模与头部航运企业相比有一定差距。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司主要业务为干散货航运及港航物流服务业，包括干散货运输、船舶代理、货运代理、综合物流及特种大件运输；船舶租赁；船员劳务等。公司运输主要采用自营、期租和程租（航次租船）的经营模式。
由于航运业为充分竞争的市场，目前，业绩驱动主要靠资产规模、成本竞争和提升经营管理水平。与2022年末比，公司的主要经营模式未发生重大变化。
1、公司主要板块的业务模式
| 项目 | 远洋运输 | 沿海运输 | 长江运输 | | 业务开展模式 | 租船运输 | 自营+租船运输 | 自营+租船运输 | | 市场竞争情况 | 充分竞争 | 充分竞争 | 充分竞争 | | 主要客户类型 | 大中型企业 | 大中型企业 | 国有大中型企业 | | 定价机制 | 随行就市 | 年度、季度合同，月度运价根据指数
变化调整 | 随行就市 |
公司远洋业务没有自有运力，以租船运输为主，沿海与长江市场发挥自有船杠杆优势，积极争取货源，控制社会运力，通过资源整合，挖掘客户和航线价值，推动业务提质增效。
2、公司各板块运力配置变化情况
| 类别 | 目前运力 | | | | | | | 艘数 | 功率（万千瓦） | 载重吨（万吨） | | | | 沿海 | 散货船 | 自有 | 9 | 5.30 | 30.64 | | | | 融资租赁 | 1 | 0.78 | 5.09 | | | | 光租 | 2 | | 7.55 | | | | 小计 | 12 | 6.08 | 43.28 | | 长江 | 拖轮 | 自有 | 1 | 0.09 | | | | | 光租 | 1 | 0.24 | | | | | 小计 | 2 | 0.33 | | | | 驳船 | 自有 | 1 | | 0.1 | | | | 小计 | 1 | | 0.1 | | | 自航船 | 自有 | 3 | 0.57 | 2.91 | | | | 小计 | 3 | 0.57 | 2.91 | | | 合计 | 6 | 0.90 | 3.01 | | | 总计 | 18 | 6.98 | 46.29 | | |
注：数据截止时间为2023年12月31日。
沿海板块：与2023年初相比，光租入2艘散货船舶。
长江板块：与2023年初相比，减少一艘驳船。
远洋板块：公司没有自有运力。
三、核心竞争力分析
作为从事多年干散货航运的专业化公司，拥有经验丰富的生产经营管理团队和专业技术管理人员，建立了完善的运营机制和安全管理体系。公司根据客户需求和市场实际情况，坚持以沿海、长江等航运自营业务为中心和支撑，以物流、船员劳务派遣等为支点，主要在沿海及长江航运市场具备了较强的竞争优势，具体体现在：
1、战略成本优势
公司近年来购置了多艘沿海散货船和长江 130 标准化船舶，资产价值性价比较高，船舶适港适货适航性优，固定成本低，为公司持续经营奠定了较大的战略成本优势。同时，公司因地制宜、量力而行，除逐年淘汰老旧船舶外，适时添置更新新的适用运力，资产规模继续保持增长，并且成为公司主营业务盈利的基础。
2、客户资源优势
公司经营多年的优质大客户资源，为企业提供了稳定的业务来源。公司为大客户量身提供的运输服务获得了一致好评，也为公司进一步拓宽营销渠道、提高市场份额奠定了基础。同时，公司还开发了川渝市场的矿石、建材等新客户，新增了特种大件多式联运、拖航及引试航等业务的系列客户，进一步拓展长江流域中下游的煤炭、矿石、建材等客户，远洋外贸客户保持基本稳定。既有老客户新合作，更有新市场新发展，是公司持续经营、不断发展的重要资源。这些客户资源中，既有老客户，更有新联系与公司相互信任、真诚合作、互利双赢，已经成为公司对外营销的坚强后盾和资源优势。
3、人才资源优势
近几年来，公司在培育发展产业的同时，也锻炼了自身队伍，不仅有市场意识强、业务素质高、忠诚企业的经营团队，而且还引进了具有高级船长、轮机长证书和丰富经验的专业技术骨干人员，以及具有航运经营资历的优秀经营管理人才，为公司发展港航物流业奠定了坚实的人才基础。公司多年来与沿海沿江地方政府、航务、海事、航道、船检等行业主管部门及船校、船东、船厂、港口等产业链单位建立了良好的合作关系，丰富的人脉资源为公司发展港航物流业也打下了较好的基础。
4、体制机制优势
在体制上，公司人员精干、复合用工，机构精简、效率至高，已经成为公司业务能够快速发展的重要因素。在机制上，形成了适应市场的“评价靠业绩、成本靠精细、结果靠督办”的规则，提升了经营效率和经济效益，赢得了客户的尊重和市场的认可。
5、企业品牌优势
公司在干散货运输市场辛勤耕耘多年，在社会和客户中确立了良好的品牌形象，多年来的良好服务、真诚合作和互利共赢，获得了客户的一致认可，企业的社会知名度和美誉度较高，具有一定的企业品牌优势。公司是“港航联盟江海直达副理事长单位”、“武汉航海学会副会长单位”、“上海航运交易所运价指数单位”、“长江煤炭运价指数成员单位”，第三届湖北省上市公司协会“理事单位”。公司先后荣获长江海事局“长江好船员团队”荣誉称号、“2020 年度三峡通航‘十佳’诚信船公司”、“绿色航运船舶”殊荣。
取得了 ISO9001《质量管理体系认证证书》、ISO14001《环境管理体系认证证书》和ISO45001《职业健康安全管理体系认证证书》。
四、主营业务分析
1、概述
今年以来，面对复杂的国内外宏观环境和整体低迷的市场需求，公司努力扩大市场，增加收入，提高船效，挖潜降本，实现了货运量和货运周转量的大幅增加，稳固了市场和收入规模。
2023 年公司共完成货运量 3,025 万吨，较上年增加 508 万吨，增幅 20.16%；货运周转量418.15亿吨千米，较上年增加95.76亿吨千米，增幅29.7%。实现营业收入10.12亿元，较上年减少0.30亿元，减幅2.92%；营业成本9.91亿元，较上年增加0.42亿元，增幅4.47%；实现归属于上市公司股东的净利润为-870万元。
2023年公司各板块毛利率实现情况表
单位：万元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 1、运输业 | 89,007.87 | 87,881.22 | 1.27% | -7.82% | -7.20% | | 内河运输 | 24,554.54 | 24,175.82 | 1.54% | -24.14% | 0.12% | | 沿海运输 | 38,685.40 | 38,275.98 | 1.06% | -9.82% | -16.80% | | 远洋运输 | 25,767.93 | 25,429.43 | 1.31% | 21.04% | 1.05% | | 2、劳务派遣等 | 12,152.04 | 11,218.85 | 7.68% | 58.82% | -7.63% |
公司 2023 年度运输主业收入为 8.90 亿元，与去年同比减少 7.82%；毛利率 1.27%，较去年同比毛利率下降 7.20%。受供需双弱影响，公司所经营的市场运价大幅向下，带动公司毛利率全面下滑，其中公司重资产经营的沿海市场运价跌至成本线附近，毛利率比去年同期锐减 16.80%，导致公司效益大幅下降。尽管公司努力拓展市场，做大收入规模，运量、周转量与去年同比全面上升，但增产增量不增收。
劳务派遣等业务本报告期实现收入 1.22 亿元，较上年同期增加 58.82%，市场拓展有力，发展有效，但受制于航运市场低迷，毛利率有所下降。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,011,599,002.55 | 100% | 1,042,067,208.58 | 100% | -2.92% | | 分行业 | | | | | | | 运输业 | 890,078,650.89 | 87.99% | 965,550,800.05 | 92.66% | -7.82% | | 船员派遣服务、
资产出租等 | 121,520,351.66 | 12.01% | 76,516,408.53 | 7.34% | 58.82% | | 分产品 | | | | | | | 运输业 | 890,078,650.89 | 87.99% | 965,550,800.05 | 92.66% | -7.82% | | 船员派遣服务、
资产出租等 | 121,520,351.66 | 12.01% | 76,516,408.53 | 7.34% | 58.82% | | 分地区 | | | | | | | 内河运输 | 245,545,386.49 | 24.27% | 323,675,715.55 | 31.06% | -24.14% | | 沿海运输 | 386,854,011.48 | 38.24% | 428,982,776.09 | 41.17% | -9.82% | | 远洋运输 | 257,679,252.92 | 25.47% | 212,892,308.41 | 20.43% | 21.04% | | 船员派遣服务、
资产出租等 | 121,520,351.66 | 12.01% | 76,516,408.53 | 7.34% | 58.82% | | 分销售模式 | | | | | | | 在某一时点确认
收入 | 916,563,260.65 | 90.61% | 968,774,107.97 | 92.97% | -5.39% | | 在某一时段内确
认收入 | 95,035,741.90 | 9.39% | 73,293,100.61 | 7.03% | 29.67% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入
比上年同
期增减 | 营业成本
比上年同
期增减 | 毛利率比
上年同期
增减 | | 分行业 | | | | | | | | 运输业 | 890,078,650.89 | 878,812,247.77 | 1.27% | -7.82% | -0.56% | -7.20% | | 船员派遣服务、资产出租等 | 121,520,351.66 | 112,188,491.74 | 7.68% | 58.82% | 73.13% | -7.63% | | 分产品 | | | | | | | | 运输业 | 890,078,650.89 | 878,812,247.77 | 1.27% | -7.82% | -0.56% | -7.20% | | 船员派遣服务、资产出租等 | 121,520,351.66 | 112,188,491.74 | 7.68% | 58.82% | 73.13% | -7.63% | | 分地区 | | | | | | | | 内河运输 | 245,545,386.49 | 241,758,175.60 | 1.54% | -24.14% | -24.23% | 0.12% | | 沿海运输 | 386,854,011.48 | 382,759,822.09 | 1.06% | -9.82% | 8.62% | -16.80% | | 远洋运输 | 257,679,252.92 | 254,294,250.08 | 1.31% | 21.04% | 19.76% | 1.05% | | 船员派遣服务、资产出租等 | 121,520,351.66 | 112,188,491.74 | 7.68% | 58.82% | 73.13% | -7.63% | | 分销售模式 | | | | | | | | 在某一时点确认收入 | 916,563,260.65 | 902,477,972.71 | 1.54% | -5.39% | 1.98% | -7.11% | | 在某一时段内确认收入 | 95,035,741.90 | 88,522,766.80 | 6.85% | 29.67% | 39.18% | -6.37% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 ?否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本
比重 | 金额 | 占营业成本
比重 | | | 运输业 | 租费 | 582,745,858.32 | 58.80% | 622,791,361.50 | 65.65% | -6.85% | | 运输业 | 燃润料 | 163,585,099.45 | 16.51% | 120,827,651.86 | 12.74% | 3.77% | | 运输业 | 港口费 | 30,951,152.97 | 3.12% | 29,685,773.99 | 3.13% | -0.01% | | 运输业 | 折旧修理费 | 37,967,811.61 | 3.83% | 25,480,394.40 | 2.69% | 1.15% |
说明
1、由于公司无船承运业务短期船舶租赁成本减少，导致租费同比降低。
2、报告期内燃料消耗数量增加导致燃润料成本增加。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
报告期注销孙公司南京长航新凤凰交通科技有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 278,169,109.58 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 27.50% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户一 | 69,149,312.54 | 6.84% | | 2 | 客户二 | 61,879,795.57 | 6.12% | | 3 | 客户三 | 60,185,265.99 | 5.95% | | 4 | 客户四 | 48,097,414.47 | 4.75% | | 5 | 客户五 | 38,857,321.01 | 3.84% | | 合计 | -- | 278,169,109.58 | 27.50% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 251,500,517.16 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 25.38% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商一 | 55,951,748.55 | 5.65% | | 2 | 供应商二 | 52,169,390.44 | 5.26% | | 3 | 供应商三 | 49,948,726.15 | 5.04% | | 4 | 供应商四 | 48,621,685.12 | 4.91% | | 5 | 供应商五 | 44,808,966.89 | 4.52% | | 合计 | -- | 251,500,517.16 | 25.38% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 5,776,060.37 | 7,555,059.01 | -23.55% | 与上年比较，报告期公司效益下降，员工薪酬降低 | | 管理费用 | 33,709,030.43 | 44,651,562.41 | -24.51% | 与上年比较，报告期公司效益下降，员工薪酬降低 | | 财务费用 | 1,109,876.46 | 1,963,949.50 | -43.49% | 与上年比较，计入财务费用的融资租赁费用减少 |
4、研发投入
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 1,115,840,972.19 | 1,091,695,245.30 | 2.21% | | 经营活动现金流出小计 | 1,167,704,704.50 | 1,001,596,528.55 | 16.58% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -51,863,732.31 | 90,098,716.75 | -157.56% | | 投资活动现金流入小计 | 658,000.00 | 14,954.00 | 4,300.16% | | 投资活动现金流出小计 | 1,298,195.54 | 314,374.86 | 312.95% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -640,195.54 | -299,420.86 | -113.81% | | 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00% | | 筹资活动现金流出小计 | 74,383,172.33 | 53,382,130.98 | 39.34% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,383,172.33 | -13,382,130.98 | -156.93% | | 现金及现金等价物净增加额 | -86,119,210.24 | 77,337,396.25 | -211.36% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用 □不适用
报告期内公司经营活动现金流量净额同比下降 157.56%，主要原因在于报告期内航运市场行情不佳，平均运价同比下降，毛利降低，且上年度收到大额增值税留抵退税所致。
报告期投资活动现金流入同比上升4300.16%，主要因本年度处置船舶资产所致。
报告期投资活动现金流出同比上升 312.95%，主要因本年度信息化建设投入加大所致。
报告期筹资活动现金流出同比上升 39.34%，主要因报告期提前偿还部分短期借款所致。
报告期现金及现金等价物净增加额同比下降 211.36%，主要因经营活动及筹资活动现金流量净额同比减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 ?不适用
五、非主营业务分析
□适用 ?不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2023年末 | | 2023年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资
产比例 | 金额 | 占总资
产比例 | | | | 货币资金 | 90,142,958.13 | 12.15% | 169,640,379.87 | 21.92% | -9.77% | 主要是经营活动现金净流
出及偿还短期借款所致 | | 应收账款 | 75,647,529.38 | 10.19% | 51,054,023.69 | 6.60% | 3.59% | 主要是为扩大市场份额，
增加运量、拓展客户所致 | | 存货 | 13,296,985.69 | 1.79% | 13,818,344.25 | 1.79% | 0.00% | | | 固定资产 | 459,224,833.96 | 61.87% | 482,836,689.45 | 62.40% | -0.53% | | | 使用权资产 | 36,004,248.82 | 4.85% | 3,668,303.00 | 0.47% | 4.38% | 主要是承租2条船舶所致 | | 短期借款 | 20,020,044.44 | 2.70% | 40,043,388.85 | 5.18% | -2.48% | | | 合同负债 | 3,133,058.32 | 0.42% | 12,010,887.97 | 1.55% | -1.13% | | | 租赁负债 | 28,620,548.16 | 3.86% | 1,091,933.83 | 0.14% | 3.72% | 主要是承租2条船舶所致 | | 长期应付款 | 0.00 | 0.00% | 2,440,630.07 | 0.32% | -0.32% | |
境外资产占比较高
□适用 ?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期计
提的减
值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | | | | | | | | | | 2.衍生金
融资产 | | | -259,280.00 | | 6,200,665
.30 | 6,001,440
.00 | | 188,855.3
0 | | 3.其他债
权投资 | | | | | | | | | | 4.其他权
益工具投
资 | | | | | | | | | | 5.其他非
流动金融
资产 | | | | | | | | | | 金融资产
小计 | | | | | | | | | | 投资性房
地产 | | | | | | | | | | 生产性生
物资产 | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | 应收款项
融资 | 9,462,135
.99 | | | | | | -
1,996,063 | 7,466,072
.83 | | | | | | | | | .16 | | | 上述合计 | 9,462,135
.99 | | -259,280.00 | | 6,200,665
.30 | 6,001,440
.00 | -
1,996,063
.16 | 7,654,928
.13 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容 （未完）
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