天健集团(000090):2024年度公司申请注册(备案)发行永续债产品额度
深圳市天健(集团)股份有限公司 关于2024年度公司申请注册(备案) 发行永续债产品额度的公告 证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2024-36 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年 4月 25日,深圳市天健(集团)股份有限公司(以 下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第八 次会议审议通过了《关于 2024年度公司申请注册(备案)发行永 续债产品额度的议案》,同意公司在 2021年获批的永续债产品额 度到期后,向深圳证券交易所等机构申请注册(备案)发行总额 不超过人民币 50亿元(含)的永续债产品。按照有关规定,本议 案尚需提请股东大会审议。具体情况如下: 一、2021年获批注册的永续债产品发行情况 公司于2021年在银行间市场注册了50亿元永续债额度。至 今以公司为发行主体,成功发行了2期永续债,已发行的永续债 明细如下:
(一)发行人:深圳市天健(集团)股份有限公司 (二)注册(备案)规模:不超过人民币50亿元,将根据 市场环境和公司实际资金需求在注册(备案)有效期内择机一次 或分次发行。 (三)信用评级:主体评级AA+ (四)募集资金用途:主要用于偿还公司有息负责及补充营 运资金,优化公司融资结构。 (五)发行期限:本次拟注册(备案)产品期限不超过“3+N” 年,根据市场环境择优选择。 本次发行最终方案以金融机构注册(备案)通知书为准。 三、本次发行永续债产品的申请授权事项 根据公司本次发行永续债产品的安排,为高效、有序地完成 本次永续债产品的发行工作,根据适用法律、法规以及公司和市 场的具体情况,拟提请股东大会授权董事会及董事会授权公司管 理层在上述发行方案内,全权办理与本次永续债产品发行相关的 全部事宜,包括但不限于: 1、决定公开招标选聘永续债产品相关的主承销商及其他中 介机构(证券公司、律师事务所); 2、确定永续债产品具体的额度注册、发行方案、担保事项 和其他事宜(包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行时 机、发行条款、发行价格、利率及其确定方式、发行期数、终止 发行、评级安排、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴 内决定筹集资金的具体安排等与永续债产品发行有关的一切事 宜); 3、在上述授权范围内,负责修订、签署与永续债产品发行 有关的一切协议和法律文件,并办理永续债产品的相关申报、注 册和信息披露手续; 4、办理与永续债产品申请注册发行相关的其他事宜;上述 授权在本永续债产品注册(备案)有效期内持续有效。 四、本次发行永续债产品对公司的影响 有助于增加公司流动资金,优化公司资本结构,促进公司经 营发展。 特此公告。 深圳市天健(集团)股份有限公司董事会 2024年 4月 26日 中财网
![]() |