[年报]西部牧业(300106):2023年年度报告
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时间：2024年04月26日 16:31:09 中财网 |
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原标题:西部牧业:2023年年度报告
新疆西部牧业股份有限公司
2023年年度报告
2024年 4月
2023年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李昌胜、主管会计工作负责人周桂红及会计机构负责人(会计主管人员)张孝义声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
报告期内，乳制品市场终端需求疲软，行业竞争加剧，导致公司营业收入下降。为应对市场激烈竞争公司下属乳制品生产企业持续加大产品促销力度，使营业利润进一步下降，最终导致销售额和毛利率同比出现下滑。受生鲜乳价格下跌，养殖成本上涨等因素影响，公司参股的奶牛养殖公司亏损，导致公司投资收益同比减少。公司根据相关规定以及谨慎性原则，对应收款项计提坏账准备，同时对部分存货计提减值准备的金额同比增加。受以上因素影响，公司2023 年度经营业绩为亏损状态。
报告期内，公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标等未发生重大不利变化，所属行业不存在产能过剩、持续衰退、或者技术替代等情形，公司持续经营能力不存在重大风险。
2024年公司将按照“以市场销售为导向，推动乳制品先行先试；以产业配套为前提，推动养殖业稳健布局；以夯实基础为保障，推动饲料强质补链，形成板块联动推进、产业融合发展的乳业全产业链新格局”总体思路，突出“乳制品、养殖业、饲草料、牛羊肉”四大业务，聚焦乳业高质量发展，着力打造“三个中心三个基地”，即打造西部优质乳品产销中心、畜牧养殖中心、牛羊肉供给中心，打造中国原制奶酪生产基地、新疆婴配粉生产基地、新疆优质特色奶源基地，进一步做大做强企业，改善盈利能力。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求，按照要求在定期报告中披露公司主要经营情况，经营模式的具体内容、模式的特有风险及对公司产生重大影响的各类风险。同时，公司每月以临时公告的方式披露自产生鲜乳的生产情况。
公司可能面临的风险：1、产品质量与食品安全风险；2、市场竞争风险；3、环境保护风险；4、自然人客户较多且变动较大的风险；5、政策扶持和政府补助风险；6、动物疫病风险。公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中描述了公司未来可能面临的主要风险和应对措施，敬请查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ..................................................................................................... 11
第四节 公司治理 ..................................................................................................................... 58
第五节 环境和社会责任 ......................................................................................................... 81
第六节 重要事项 ..................................................................................................................... 85
第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................. 96
第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................... 102
第九节 债券相关情况 ........................................................................................................... 103
第十节 财务报告 ................................................................................................................... 104
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有希格玛会计师事务（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
四、经公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、西部牧业 | 指 | 新疆西部牧业股份有限公司 | | 股东大会 | 指 | 新疆西部牧业股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 新疆西部牧业股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 新疆西部牧业股份有限公司监事会 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 天山云牧乳业 | 指 | 新疆天山云牧乳业有限责任公司 | | 花园乳业 | 指 | 新疆石河子花园乳业有限公司 | | 泉牲牧业 | 指 | 新疆泉牲牧业有限责任公司 | | 喀尔万 | 指 | 新疆喀尔万食品科技有限公司 | | 天源食品科技 | 指 | 石河子市天源食品科技有限责任公司 | | 畜牧工程中心 | 指 | 新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中
心（有限公司） | | 澳瑞新 | 指 | 新疆澳瑞新生物科技有限公司 | | 一恒牧业 | 指 | 浙江一恒牧业有限公司 | | 准噶尔牧业 | 指 | 新疆西部准噶尔牧业股份有限公司 | | 石河子国资公司 | 指 | 石河子国有资产经营（集团）有限公司 | | 天山军垦 | 指 | 新疆天山军垦牧业有限责任公司 | | 天山广和 | 指 | 石河子市天山广和牧业有限公司 | | 天山乳业 | 指 | 新疆西部天山乳业有限公司 | | 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | | 上年同期 | 指 | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 西部牧业 | 股票代码 | 300106 | | 公司的中文名称 | 新疆西部牧业股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 西部牧业 | | | | 公司的外文名称（如有） | Xinjiang Western Animal Husbandry Co., Ltd | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | WESTERN ANIMAL | | | | 公司的法定代表人 | 李昌胜 | | | | 注册地址 | 新疆石河子市开发区北三东路29-2号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 832000 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 2017年9月13日，公司注册地址由新疆石河子市西四路5-2号变更为新疆石河子市开发区
北三东路29-2号。 | | | | 办公地址 | 新疆石河子市开发区北一东路28号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 832000 | | | | 公司网址 | www.xjxbmy.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所 www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》《证券时报》、巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 西安市浐灞生态区浐灞大道1号外事大厦六层 | | 签字会计师姓名 | 唐志荣、刘聪聪 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| | 2023年 | 2022年 | | 本年比上年
增减 | 2021年 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入
（元） | 1,122,903,137.29 | 1,324,514,621.66 | 1,324,514,621.66 | -15.22% | 1,127,956,763.43 | 1,127,956,763.43 | | 归属于上市
公司股东的
净利润
（元） | -64,245,653.14 | 12,984,781.30 | 12,993,541.15 | -594.44% | 14,408,910.20 | 14,408,910.20 | | 归属于上市
公司股东的
扣除非经常
性损益的净
利润（元） | -86,472,672.34 | 9,347,129.88 | 9,355,889.73 | -1,024.26% | 18,882,319.54 | 18,882,319.54 | | 经营活动产
生的现金流
量净额
（元） | 5,091,513.37 | 115,060,475.98 | 115,060,475.98 | -95.57% | 92,540,359.54 | 92,540,359.54 | | 基本每股收
益（元/
股） | -0.3040 | 0.0600 | 0.0615 | -594.31% | 0.0700 | 0.0700 | | 稀释每股收
益（元/
股） | -0.3040 | 0.0600 | 0.0615 | -594.31% | 0.0700 | 0.0700 | | 加权平均净
资产收益率 | -11.2% | 1.88% | 1.88% | -13.08% | 2.18% | 2.18% | | | 2023年末 | 2022年末 | | 本年末比上
年末增减 | 2021年末 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 资产总额
（元） | 1,203,154,298.58 | 1,190,181,545.26 | 1,190,446,683.66 | 1.07% | 1,087,167,060.96 | 1,087,167,060.96 | | 归属于上市
公司股东的
净资产
（元） | 541,291,895.42 | 605,528,788.71 | 605,537,548.56 | -10.61% | 592,544,007.41 | 592,544,007.41 |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1
月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。
对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂
时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最
早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 备注 | | 营业收入（元） | 1,122,903,137.29 | 1,324,514,621.66 | | | 营业收入扣除金额（元） | 14,200,153.20 | 10,456,186.74 | 2023年扣除租赁业务收入：
3,264,725.03元；材料销售
收入：3,724,302.43元；其
他杂项收入：7,211,125.74
元。 | | 营业收入扣除后金额（元） | 1,108,702,984.09 | 1,314,058,434.92 | |
六、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 282,326,439.25 | 290,545,794.57 | 302,690,355.61 | 247,340,547.86 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | 2,177,215.48 | 920,863.66 | -24,279,214.86 | -43,064,517.42 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | 1,038,670.25 | -153,627.23 | -27,675,148.47 | -59,682,566.89 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -26,850,111.74 | 13,939,134.49 | -14,511,114.23 | 32,513,604.85 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销部
分） | 957,191.45 | -14,337.29 | 311,373.57 | | | 计入当期损益的政府补助（与
公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照确定
的标准享有、对公司损益产生
持续影响的政府补助除外） | 35,941,499.67 | 16,157,546.56 | 6,714,765.12 | 1、年产20万吨牛羊专用精饲料生
产线技术改造项目173,775.00
元；
2、饲料加工全过程数据采集与质
量可追溯体系75,000.00元；
3、基于物联网的饲料加工和流通
质量监控与追溯关键技术研究
62,500.00元；
4、婴幼儿配方奶粉产品质量追溯
项目20,000.00元；
5、年产4800吨希腊酸奶技术改造
项目12,500.00元；
6、第八师科学技术局拨付2023年
师市科技计划项目资金
300,000.00元；
7、工信局付师市中小微工业企业
发展专项资金（第三批）
200,000.00元；
8、石河子市农业农村局奶业财政
扶持政策资金4,373,600.00元；
9、2023年产业融合发展2023年
品牌传播推广项目资金
1,700,000.00元；
10、石河子市农业农村局奶业财政
扶持政策资金-生鲜乳收购补贴资
金6,179,200.00元；
11、石河子市农业农村局奶业财政
扶持政策资金-乳品出疆运费补贴
资金10,582,800.00元；
12、产业园奖补资金质量追溯体系
建设项目50万元及新产品开发建
设项目100万元1,000,000.00
元；
13、143团农业发展中心企业文化
和品牌文化创新提升建设项目奖补
资金2,185,200.07元；
14、科技局拨付2022年基于酶分
级+美拉德反应的功能性发酵乳制
品开发及质量安全共性技术与应用
示范1,100,000.00元；
15、143团农业发展服务中心产业 | | | | | | 园奖补项目资金344,000.00元；
16、企业吸纳人员社会保险补贴
款 654,638.90元；
17、石河子经济技术开发区管理委
员会中小企业发展专项资金
150,000.00元；
18、收到石河子市财政局款
2,194.00元；
19、年产1.8万吨利乐包装液体乳
品生产线建设项目350,000.00
元；
20、年产1万吨婴幼儿奶粉及调制
乳粉包装生产线改造项目
2,000,000.00元；
21、乳制品加工产业融合改扩建项
目300,000.00元；
22、乳制品生产线改扩建项目
400,000.00元；
23、稳岗补贴75,473.40元；
24、税务局退个人所得税手续费
31,699.08元；
25、2023年度农业产业融合发展
项目12,605.04元；
26、2023年师市畜牧业高质量发
展千百万亿工程274,681.98元；
27、石河子市农业农村局财政扶持
政策资金3,378,100.00元；
28、其他3,532.20元；
合计：35,941,499.67元。 | | 企业因相关经营活动不再持续
而发生的一次性费用，如安置
职工的支出等 | | | -10,556,739.24 | | | 除上述各项之外的其他营业外
收入和支出 | -1,308,512.44 | -7,767,496.16 | -475,572.67 | | | 减：所得税影响额 | 3,444,528.13 | 1,459,953.00 | 143,031.47 | | | 少数股东权益影响额（税
后） | 9,918,631.35 | 3,278,108.69 | 324,204.65 | | | 合计 | 22,227,019.20 | 3,637,651.42 | -4,473,409.34 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
报告期内，按照国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)，公司所处行业为乳制品制造业产业链中的饲料制造业与乳制品制造业，所处行业分别为“制造业”之“食品制造业”与“制造业”之“饲料制造业”。
奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业，是食品安全的代表性产业，是农业现代化的标志性产业，是一、二、三产业协调发展的战略产业。同时，我国各级政府均高度重视奶业发展，把发展奶业作为增加农牧民收入、促进产业结构调整、提高居民营养水平的重要手段，近年来先后出台了《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》、《奶业品牌提升实施方案》和《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》等政策，国家产业政策的支持为行业的发展提供了有利条件。
2018-2022年期间，我国乳制品的年产量总体保持增长态势，据国家统计局、农业农村部数据，2022年我国乳制品的产量共计 3117.7万吨，同比上涨了 2.84%。2023年原有牧场产能有序释放，我国乳制品产量实现进一步提升，2023年1-6月，我国乳制品产量共计 1512万吨，较 2022年同期增长。在强劲市场需求和多样化品类的共同推动下，我国乳制品的产量持续增长，预计2024年我国乳制品产量有望得到进一步提升。
（一）行业情况
1、行业发展前景
乳制品行业是我国改革开放以来增长最快的产业之一，也是推动一、二、三产业协调发展的重要支柱产业，长期以来国家大力支持乳制品行业的发展。随着中国经济逐步恢复，民众对高质量产品和服务的需求将增加，同时推动着国产品牌产品的高速崛起，为国产奶带来商机。2021年 3月 12日发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》明确提出要“保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全”，为我国奶业飞跃发展定向领航。我国奶类消费量还有较大的增长空间。中国乳制品行业相较于发达国家起步较晚，但得益于中国快速发展的经济水平及庞大的人口基数，乳制品渗透率快速提升，行业发展迅速。2022年4月，中国营养学会发布的《中国居民膳食指南(2022)》更是建议中国居民每人每天摄入奶及奶制品由 300克提高到 300-500克，预示着我国乳制品市场将迎来更大的市场规模与发展空间。目前中国已成为世界上第二大乳制品消费市场，也是增长速度最快的乳制品市场。随着居民对高质量生活追求，中国乳业通过品牌升级、消费升级最终实现跨越式的发展。
2、行业发展趋势
（1）行业集中度趋势
随着乳制品行业各项法律政策趋于完善、国家标准体系基本建立，乳制品行业在短暂的调整期后逐步复苏，稳步增长。根据《中国奶业质量报告（2023）》统计,2022年全国规模以上乳制品加工企业 622家,比上年增加 33家。国家为调整奶业产品供需结构平衡、增强产业竞争力，推进奶业振兴，保障乳品质量安全，提振消费者对国产乳制品信心，国务院办公厅提出了《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》，农业农村为目标，优化奶业生产布局，创新奶业发展方式，建立完善以规模化养殖为基础的生产经营体系，密切产业链各环节利益联结，提振乳制品消费信心，力争到 2025年全国奶类产量达到 4,500万吨，切实提升我国奶业发展质量、效益和竞争力。行业龙头企业在发展中取得了技术、规模、品牌、产品差异性上的优势，并不断渗透乳制品细分市场，与中小品牌抢占市场份额，在行业中获得领先地位，未来市场份额将逐渐向规模以上乳制品企业集中，行业集中度也会进一步提高。
（2）产品创新及差异化趋势
随着我国居民消费水平和健康意识的提升，逐步从“温饱型”向“品质型”跨越，消费者对乳制品消费品质和种类的要求不断提高，从原来单一的常温纯牛奶逐步发展为有机纯牛奶、巴氏鲜牛奶、酸奶、乳酪等多个品类齐头并进的发展态势，居民消费水平的提高与消费意识升级，将使乳制品行业得到进一步扩充、发展。在面对全国性乳制品企业渠道下沉带来的竞争压力下，区域性乳企想获得区域内外消费者的认可，最好的突破口是为消费者提供更具差异化优势的天然好奶，在激烈的市场竞争中不断加深在消费升级人群的渗透率，通过产品力建立更广的品牌影响力。
（3）高附加值趋势
乳制品的营养价值包括蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素和矿物质等。不同的乳制品在营养成分上有所不同。例如，牛奶富含钙、维生素 D和蛋白质，而酸奶则富含益生菌和维生素 B12。随着人们生活水平的不断提升及国民健康意识的普及，乳制品市场未来将不断的往高端化、健康化、功能化发展。此外，目前年轻一代作为消费主体，其消费模式日益呈现多元化和个性化需求，促进乳制品产品向差异化、功能化、高端化发展。
（4）产业素质和质量安全稳步提升
中国奶业生产能力进一步提高，产业综合素质持续增强，质量安全水平高位再提升。
《中国奶业质量报告（2023）》显示：2022年，全国存栏百头规模化养殖比重达到 72%，同比提高两个百分点。每头奶牛平均单产 9.2吨，较上一年增加 500千克，规模牧场 95%以上配备TMR饲料搅拌车，原料奶生产100%实现机械化挤奶。生鲜乳、乳制品抽检合格率分别达到 100%、99.88%；生鲜乳中脂肪、乳蛋白的抽检平均值分别为 3.70g/100g、3.25g/100g，菌落总数 14.7万 CFU/ml，达到欧美奶业发达国家水平。国产奶与进口奶比较评估显示，巴氏杀菌奶、超高温灭菌奶和婴幼儿配方奶粉的安全指标均符合中国、美国及欧盟限量标准。国产奶粉的乳铁蛋白、β-乳球蛋白和糠氨酸等指标均优于进口同类产品。
3、行业壁垒
（1）政策准入壁垒
目前我国对乳制品加工项目的核准要求从严，对新建和扩建乳制品加工项目统一实行核准制，并将奶源基地配套建设作为项目核准条件之一。根据工信部与发改委颁布的《乳制品工业产业政策（2009年修订）》对乳制品生产企业的奶源建设、企业资质、行业准入门槛以及未来发展格局作出详细和严格的规定。该产业政策的实施大幅提高了行业门槛。
| 准入项目 | 主要内容 | | 建设规模 | 北方地区企业新建液态乳项目日处理生鲜乳能力（两班）须达到 500吨及以
上，改（扩）建液态乳项目日处理生鲜乳能力（两班）须达到 300吨及以上。南
方地区企（扩）建液态乳项目日处理生鲜乳能力（两班）须达到 100吨及以上， | | | 新建液态乳项目日处理生鲜乳能力（两班）须达到 200吨及以上。 | | 奶源要求 | 新建乳制品加工项目已有稳定可控的奶源基地产生鲜乳数量不低于加工能力
的 40%，改（扩）建项目不低于原有加工能力的 75%；配方粉生产企业所用原
料 50%以上为稳定可控奶源基地产的生鲜乳。 | | 布局要求 | 新建乳制品加工项目须与周围已有乳制品加工企业距离，北方地区在 100公
里以上，南方地区在 60公里以上。 |
（2）奶源控制壁垒
作为乳制品企业生产的主要原材料，稳定优质的奶源供应是乳制品企业生产的前提条件。稳定优质的奶源供应是企业维持正常生产经营的前提条件，企业对奶源的控制能力同时也决定了乳制品质量的可靠性。配套奶源可以满足乳制品生产的原料供应，并进一步保证乳制品上游的食品安全控制，是乳制品加工企业的发展根基。我国乳制品行业在发展初期，经历了“先市场后奶源”的发展阶段，忽视了对奶源地的建设，间接导致了三聚氰胺事件的爆发。目前，大型乳企加快了对优势奶源地的布局，而区域性基地型和城市型乳制品企业则利用自身在当地的资源，对当地的奶源实施有效控制。同时，由于我国农村地区的养殖行业的特点，奶源基地的建设、管理，与当地农户的合作关系往往是通过长期积累形成的，行业外的企业难以在短期内仅凭资金优势获得。
（3）品牌壁垒
乳制品品牌是企业在市场竞争中开拓和占领市场、获取利润的重要保障，是提升消费者对乳品品质、服务质量的信赖程度，并提升消费者对企业的品牌忠实度和认知度的重要方式。打造品牌影响力需要企业在生鲜乳采购、乳制品生产、配送、销售等多个环节协同，并通过品牌营销、宣传、客户反馈和传播等方式与消费者进行互动，在企业长期的生产经营过程中逐步建立。相比于已在市场耕耘多年、拥有良好品牌知名度和忠诚度的优质乳品企业而言，如新疆地区的西部牧业、天润乳业、西域春等，新进入企业需要花费更长的时间和更大的财力打造企业品牌，品牌成为乳制品行业的重要壁垒。
（4）养殖环境壁垒
土地资源决定了养殖环境。拥有良好的土地资源是提升畜牧产品生产品质的先决条件。
以牛奶为例，新疆、内蒙古、甘肃、宁夏、黑龙江、河北、山东、河南为我国牛奶产量最多的地区，其中新疆、内蒙古、黑龙江生产的牛奶以高品质而著称。幅员辽阔、自然条件优越的新疆、内蒙古、黑龙江等地区是我国传统畜牧业优势地区，这些地区发展奶牛养殖有天然的地理优势。近年来国家对奶牛养殖的监管日益加强，尤其是对规模化养殖企业的技术设施、卫生防疫标准及环保要求更加严格，行业进入壁垒逐步提高。规模化养殖场所要求地势平坦，干燥、背风、向阳、排水通畅、环境安静。规模化养殖场所要有充足良好的水源和优质的牧草种植基地，以保证生产、生活及人畜饮水和牧草供应。
（5）技术壁垒
? 乳制品行业技术壁垒
乳制品制造行业生产的技术水平主要体现在乳制品加工质量。自动化程度较高的生产设备是乳制品加工品质的硬件，资深技术人员、熟练操作人员是现代化管理的基础。
? 奶牛养殖技术壁垒
饲养、防疫等各方面都必须依循科学的生产技术管理模式，任何生产管理措施或技术水平不到位，都有可能造成较大的损失。奶牛养殖企业必须经过长期的摸索，积累丰富的技术、经验并不断总结完善，才能形成符合自身实际情况的、成熟的生产技术管理模式。此外，奶牛养殖技术涉及胚胎移植等生物技术的应用以及奶牛品种的改良、饲料配方的改进和饲养模式的提升等，行业外的企业较难在短期内掌握并应用上述相关技术，需要具备专业技术研发能力的机构或企业进行长期的积累。
4、行业竞争格局和市场化程度
乳制品企业的运营范畴、市场覆盖度以及规模可以划分为三大层次。首先是全国性乳制品企业，这些企业的销售网络遍布全国，产品线丰富，品牌影响力广泛，渠道布局全面，具备明显的规模优势和稳固的市场领导地位。其次，区域性乳制品企业在其重点经营的区域内拥有较高的市场份额、品牌认知度、消费者忠诚度以及完善的渠道体系。最后，地方性乳制品企业的规模相对较小，其经营区域主要局限于部分省份及周边地区，但在其经营范围内仍具有一定的知名度。
近年来，饲料和生鲜乳价格波动、食品安全、消费升级等现状促使乳品企业进入全产业链升级阶段。乳制品行业的产业链较长，上游主要通过牧场的规模化、高科技化、高效化降低成本；下游主要是通过对原奶加工进行工艺提升，提升产品质量，对产品配方进行研发创新，拓宽产品品类，加强营销渠道建设，增强市场竞争力。随着居民收入水平不断提高，乳制品消费广阔的市场空间以及全产业链的均衡发展将引领乳制品行业进入新一轮快速增长期。
5、公司所处行业地位
公司以乳制品加工为核心，发展奶业产业链相关业务，有助于公司产品的多样化发展，以满足市场的需求，提升盈利水平。此外，公司在集中发展乳品加工业的基础上，带动了周边地区的牧草种植业发展，对新疆地区农村富余劳动力的有效平稳转移、开辟农民增收渠道、拓展农民增收空间、建设现代化农业，助力乡村振兴都发挥了重要的作用。公司作为兵团畜牧产业链上的重要企业，具有带头和示范作用，公司的持续良好发展，对于稳定新疆区域的基础乳畜产品供应、促进社会就业都有积极的意义。凭借多年来强大的技术水平、优质的产品质量、良好的品牌口碑及产业链的管理升级，公司旗下“花园”和“西牧天山”品牌乳制品已经成为区域乳制品行业内的知名品牌，处于区域行业领先地位。
在乳制品销售方面，公司是石河子地区学生奶指定合作乳企，同时建立了以经销商为主的销售渠道，为广大消费者提供优质新疆奶和有机奶等产品。公司拥有“花园”和“西牧天山”两大核心商标和品牌，两家乳企分别具备有机奶认证，并均拥有婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可。天山云牧乳业的婴幼儿配方乳粉还取得了欧盟 BRC全球食品安全标准认证和 IFS国际食品标准认证，取得蒙特国际金奖，产品具备进入欧盟市场的准入条件。
公司优质产品深受广大消费者信任和喜爱，已经成为新疆地区具有影响力的乳品企业和品牌。
6、市场供求状况及变动原因
近年来，我国奶牛养殖业和乳制品工业发展迅速，乳制品产量以及奶牛存栏量，均持续扩大，生鲜乳供应充足。根据国家统计局和农业农村部数据，2023年全国牛奶产量4197万吨，比2022年增加265万吨，增长6.7%。2023年国内主产区原奶均价为3.84元/千克，同比下降7.6%。
7、行业利润水平的变动趋势及变动原因
我国乳制品行业利润总额整体呈现平稳发展态势，乳制品市场逐步进入成熟期，行业整体驱动逐步由量增向提质模式转变，消费增长趋于平缓。《中国奶业质量报告（2023）》显示：主营业务销售总额为 4717.3亿元、同比增长 1.1%，利润总额 385.1亿元，比上年增加1.6%。
8、行业技术水平及技术特点
（1）生产技术工艺
我国目前乳制品行业的生产研发技术已经处于较为成熟的阶段，包括分离技术、均质技术和杀菌技术等，其中液体乳生产的杀菌技术目前主要以巴氏杀菌、超高温灭菌加工技术（UHT）为主。成熟的技术驱使乳制品加工企业进一步加大产品差异化竞争，如陶瓷膜过滤除菌技术保留更多鲜奶原生活性营养成分，专利菌株的运用、A2β-酪蛋白基因型奶牛筛选及应用满足不同消费人群的特殊需求，进一步提升产品功能个性化属性。
? 分离技术
膜分离技术是乳制品行业中被广泛采用的技术，目前膜分离技术在乳品加工中的应用主要有：1）反渗析技术在浓缩乳清中的应用；2）纳米过滤技术在乳清的脱盐和浓缩、循环加工用水、循环碱性和酸性清洗液、浓缩和提纯糖液、蛋白水解液和发酵液中的应用；3）超滤技术在蛋白质浓缩、分离和提纯的应用；4）微生物过滤技术在除去微生物、孢子、病毒和抗体中的应用；5）电膜过滤在选择性分离和提纯带电成分、水解液处理、恢复乳铁蛋白等中的应用。
? 均质技术
食品加工中的均质就是指物料的料液在挤压、强冲击与失压膨胀的三重作用下使物料细化，从而使物料能更均匀的相互混合，乳制品加工中使用均质技术使牛奶中的脂肪破碎更加细小，从而使整个产品体系更加稳定，均质技术不仅可以改善乳制品的品质还可以延长乳制品的货架期。
? 灭菌技术
乳制品的核心生产工艺是杀灭生鲜乳中的细菌和微生物，从工艺角度来看，目前行业内主流的技术有两种：一种是巴氏杀菌法，另外一种是UHT超高温灭菌法。
巴氏杀菌技术是利用病原体不耐热的特点，通常将牛奶加热到75℃-90℃并保温 15s-16s，可以杀灭导致人类疾病的所有微生物，生鲜乳经巴氏杀菌后可完全灭除致病微生物，尽可能多地破坏影响产品味道和保存期的微生物和酶类体系及其它成分。其优点是对牛奶营养物质破坏少，充分保持牛奶的鲜度，但仓储、运输、销售等过程需低温保存，保存时间较短，在4℃左右的温度下只能保存3-10天。
UHT超高温瞬时灭菌技术是近些年来发展起来的一种杀菌技术。该方法是在巴氏杀菌的基础上，在 135-137℃条件下经过 3-4秒对生鲜乳进行处理的一种灭菌工艺。通过该法获得的液体牛奶产品可在常温下保存，保质期可达 1-8个月，缺点是高温下对乳制品的饮用口感、营养成分破坏较大。目前市场上的利乐砖/枕包装的液体牛奶几乎均采用 UHT技术进行灭菌。
（2）包装技术
在国内的液态乳制品市场上，目前的包装主要是利乐包、百利包为主的常温灭菌包装和屋顶包、爱克林包、玻璃瓶为主的低温杀菌包装，其中塑料袋和屋顶盒保质期短，主要包装低温奶，而利乐包则主要包装常温奶。无菌包装技术指将已杀菌的产品在无菌状态下，装入事先杀过菌的容器中，产品经无菌灌装后不需要添加防腐剂，能够防止细菌或微生物的二次入侵，其特殊保护性更能有效减缓产品因与空气、其它气体、异味及光相互作用而产生的产品品质的变化，因此产品能保存较长时间。
（3）奶粉生产技术
奶粉是将牛奶除去水分后加入一定的添加剂等制成的粉末乳品。主要产品可分为全脂
奶粉、脱脂奶粉、速溶奶粉、加糖奶粉、婴幼儿配方奶粉等，其生产工艺分干法、湿法两
种。湿法的工艺比较复杂，需要的设备较多，前处理主要的设备是净乳机、均质机、杀菌
机、浓缩设备、干燥设备、包装设备等。产品均一性好，理化指标稳定。干法的生产工艺
比较简单，主要使用设备包括混合机、包装机等。产品的均一性等不如湿法，但热敏性的
营养成分易于添加，对车间的要求较高，一般采用GMP车间。
9、行业特有的经营模式
乳制品行业不同企业之间经营活动最为显着的区别在于对生鲜乳采购控制方式的不同。
行业内部分企业采用生鲜乳外购模式、部分企业采用自有自控奶源基地模式保证生鲜乳供
应。行业内大多数乳企主要采用“公司＋牧场”的采购模式，即由乳企与牧场建立长期稳
定的合作关系，通过签订常年供奶协议的方式获取奶源，这种模式下可以更有效地保证原
料奶供应的质量和数量。
近年来，奶源质量安全和充足供给越来越成为关系到乳企生存和发展的重要因素，各
地政府和乳企日益重视奶源建设，龙头乳企纷纷通过增扩建牧场、加强与牧场合作等方式
来实现奶源控制。
10、行业的周期性、区域性和季节性特征
（1）行业的周期性
乳制品属于日常消费品，行业周期性特征不明显。与发达国家相比，我国乳制品行业
发展历史较短，虽然经历过去十多年的快速发展，但我国乳制品人均消费量与发达国家相
比仍存在较大差距。随着人们生活水平的不断提高和消费观念的不断加强，乳制品的消费
需求量将会不断增长，行业目前处于上升周期中。
（2）行业的区域性
我国乳制品行业存在一定的区域性。一方面，近些年消费者对低温奶的需求大幅增加，
而低温奶具有严格的物流配送期限、半径限制以及保质期限制，因此低温奶的加工、运输
及销售存在明显的区域性特征。另一方面，我国奶源地域分布不均，北方的奶牛资源较为
丰富，而乳制品加工企业受到奶源运输半径的限制，其工厂的选址很大程度上受到奶源分
布的影响。新疆乳企处于北纬 40至50纬度带的“黄金奶源带”，被认为是理想的奶牛养
殖区，黄金奶源带牛奶在风味上更加醇香。西部牧业、天润乳业等新疆乳制品加工企业借
助“黄金奶源带”这一地理优势，近些年加速扩张疆外市场，并在疆外市场上取得一定知
名度。
（3）行业的季节性
随着我国城乡居民生活水平的不断提高，乳制品的消费量也将保持长期上升的趋势，
行业处于持续增长的周期中。乳制品作为日常消费品，其消费量没有明显的季节性特征。
11、与上、下游行业之间的关系
乳制品产业链包括牧草种植、饲料加工、奶牛养殖、乳制品加工以及大众消费等环节。 乳制品产业链的上游行业是农业和农产品生产行业，下游行业是商品流通行业。上游行业方面，农产品采购单价的变动主要受国内供求关系变化、国家对农产品的政策以及国际价格影响，而农产品的供应数量直接决定着乳制品加工企业的产能，其质量与价格直接影响乳企的销售规模与效益。
下游行业方面，随着我国国民经济的高速发展，人民生活水平持续提高，不断扩大的内需促进了商业流通行业的繁荣，进而促进了乳制品行业的成长。但乳制品保质期短，乳企竞争者众多的特点又对乳制品企业的营销与供应链管理能力提出极大挑战。
乳企必须在上游加强奶源基地建设，中游加强乳品加工技术创新，下游提升营销与供应链管理能力，三者协调并进，共同推动产能扩张、产能利用率释放、销售规模增长与品牌影响力的提升。
（二）行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策及对公司经营发展的影响 1、行业主管部门与监管体制
| 部门名称 | 职能 | | 国家发展
和改革委
员会 | 拟定并组织实施行业的发展战略、规划，提出总量平衡、结构调整目标及
产业布局；研究制定产业政策并监督实施；审核行业重大项目等。 | | 国家市场
监督管理
总局 | 负责市场综合监督管理，下设食品安全协调司、食品生产安全监督管理
司、食品经营安全监督管理司、食品安全抽检监测司等机构负责食品安全监督
管理，对食品生产、流通、消费全过程进行监督检查。国家市场监督管理总局
负责监督指导全国食品生产许可管理工作。县级以上地方市场监督管理部门负
责本行政区域内的食品生产许可管理工作。 | | 农业农村
部 | 统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，监督管理种植业、畜牧
业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。 | | 中国奶业
协会 | 行业自律性组织，负责产业及市场研究、代表会员企业向政府有关部门提
出产业发展建议与意见、对会员企业的公共服务以及行业内部规范和自律管
理，管理奶牛养殖基地及其相关的乳制品加工企业。 | | 中国畜牧
业协会 | 行业自律性组织，负责整合行业资源、规范行业行为、维护行业利益、开
展行业活动、交流行业信息、推动行业发展，下辖牛业分会、羊业分会、猪业
分会等分支机构。 |
2、行业主要法律法规及规范性文件
| 序号 | 法律法规及政策 | 部门 | 生效时间 | 主要内容 | | 1 | 《乳品质量安全监
督管理条例》 | 农业部、国家
质量监督检验
检疫总局、国
家市场监督管
理总局、国家
药品监督管理
局、人民政府
卫生部 | 2008年 10
月 | 对奶畜养殖、生鲜乳收购、乳
制品生产和销售等各环节的标准和
规范进行了规定，明确了监督检查
的主体、程序和各参与方的法律责
任。 | | 2 | 《生鲜乳生产收购
管理办法》 | 农业局 | 2008年 11
月 | 对生鲜乳生产、收购、运输及
监督检查等作出了规定。规定开办
生鲜乳收购站应当取得畜牧兽医主
管部门的许可，符合建设规划布
局，达到相应的技术条件和管理要
求；生鲜乳收购站应当由乳制品生
产企业、奶畜养殖场或者奶农专业
生产合作社开办并符合相关条件，
对生鲜乳的运输进行了规范。 | | 3 | 《食品生产加工环
节风险监测管理办
法》 | 国家质检总局 | 2011年 10
月 | 对国家质检总局组织开展食品
生产加工环节风险监测及相关工作
进行了规定，在监测计划的制定、
监测计划的实施以及工作纪律等方
面做了详细的规定。 | | 4 | 《全国奶业发展规
划（2016－2020
年）》 | 农业部、发改
委、工业和信
息化部、商务
部及国家食品
药品监督管理
总局 | 2016年 12
月 | 提出到 2020年，奶业现代化建
设取得明显进展，现代奶业质量监
管体系、产业体系、生产体系、经
营体系、支持保障体系更加健全。
奶业供给侧结构性改革取得实质性
成效，产业结构和产品结构进一步
优化，供给和消费需求更加契合，
消费信心显著增强。奶业综合生产
能力、质量安全水平、产业竞争
力、可持续发展能力迈上 | | 5 | 《关于深入推进农
业供给侧结构性改
革加快培育农业农
村发展新动能的若
干意见》 | 国务院 | 2017年 2
月 | 加快品种改良，大力发展牛羊
等草食畜牧业。全面振兴奶业，重
点支持适度规模的家庭牧场，引导
扩大生鲜乳消费，严格执行复原乳
标识制度，培育国产优质品牌。 | | 6 | 《关于进一步促进
奶业振兴的若干意
见》 | 农业农村部、
发展改革委、
科技部、工业
和信息化部、
财政部、商务
部、卫生健康
委、市场监管
总局及银保监
会 | 2018年 12
月 | 强化养殖保险和贷款支持，完
善奶牛养殖保险政策，提高保障水
平，减少养殖风险。鼓励地方结合
实际探索开展生鲜乳目标价格保险
试点，稳定养殖收益预期。将符合
条件的中小牧场贷款纳入全国农业
信贷担保体系予以支持。以实现奶
业全面振兴为目标，优化奶业生产
布局，创新奶业发展方式，建立完
善以奶农规模化养殖为基础的生产
经营体系，密切产业链各环节利益
联结。提振乳制品消费信心，力争
到 2025年全国奶类产量达到 4500 | | | | | | 万吨，切实提升我国奶业发展质
量、效益和竞争力。 | | 7 | 《关于坚持农业农
村优先发展做好
“三农”工作的若
干意见》 | 国务院 | 2019年 1
月 | 实施奶业振兴行动，加强优质
奶源基地建设，升级改造中小奶牛
养殖场，实施婴幼儿配方奶粉提升
行动。合理调整精饲料结构，发展
青贮玉米、苜蓿等优质饲草料生
产。 | | 8 | 《国产婴幼儿配方
乳粉提升行动方
案》 | 国家发展改革
委、工业和信
息化部等七部
门 | 2019年 6
月 | 明确要大力实施国产婴幼儿配
方乳粉“品质提升、产业升级、品
牌培育”行动计划，国产婴幼儿配
方乳粉产量稳步增加，更好地满足
国内日益增长的消费需求，力争婴
幼儿配方乳粉自给水平稳定在 60%
以上;产品质量安全可靠，品质稳步
提升，消费者信心和满意度明显提
高;产业结构进一步优化，行业集中
度和技术装备水平继续提升;产品竞
争力进一步增强，市场销售额显著
提高，中国品牌婴幼儿配方乳粉在
国内市场的排名明显提升。 | | 9 | 《食品生产许可管
理办法》 | 国家市场监督
管理总局 | 2020年 3
月 | 从事食品生产活动，应当依法
取得食品生产许可。对食品生产许
可的申请、受理、审查、决定、变
更及其监督检查等作出规范。 | | 10 | 《乳制品质量安全
提升行动方案》 | 国家市场监管
总局 | 2020年 12
月 | 到 2023年乳制品质量安全监督
法规标准体系更加完善，乳制品质
量安全监管能大幅提升，监督检查
发现问题整改率达到 100%。 | | 11 | 《食品生产经营监
督检查管理办法》 | 国家市场监督
管理总局 | 2022年 3
月 | 规定了食品生产经营日常监督
检查事项、要求和法律责任，食品
生产经营者及其从业人员应当配合
食品药品监督管理部门实施食品生
产经营日常监督检查，保障监督检
查人员依法履行职责。 | | 12 | 《“十四五”奶业
竞争力提升行动方
案》 | 农业农村部 | 2022年 12
月 | 优化奶源区域布局；提升自主
育种能力；增加优质饲草料供给；
支持标准化、数字化规模养殖；引
导产业链前伸后延；稳定生鲜乳购
销秩序；提高生鲜乳质量安全监管
水平；支持乳制品加工做优做强；
加强消费宣传引导。 | | 13 | 《中共中央国务院
关于做好 2023年全
面推进乡村振兴重
点工作的意见》 | 国务院 | 2023年 1
月 | 推进畜禽规模化养殖场和水产
养殖池塘改造升级；构建多元化食
物供给体系。树立大食物观，加快
构建粮经饲统筹、农林牧渔结合、
植物动物微生物并举的多元化食物
供给体系，分领域制定实施方案。 | | 14 | 《农业农村部关于
落实党中央国务院
2023年全面推进乡
村振兴重点工作部
署的实施意见》 | 农业农村部 | 2023年 2
月 | 提出“兴奶业”“加强奶源基
地建设”，助力奶业高质量发展。 |
二、报告期内公司从事的主要业务
1、公司主营业务
公司主营业务主要由乳制品加工销售、饲料生产销售和牛羊肉加工销售构成，并通过参股部分牧场保留养殖板块布局，保障乳制品的原料奶源供应。
（1）乳制品加工板块：公司乳制品加工板块拥有控股子公司花园乳业和全资子公司天山云牧乳业。两家乳制品加工企业均拥有常温奶、低温奶、成人奶粉、婴幼儿配方奶粉生产线，分别推出了花园、西牧天山系列乳制品。针对不同年龄段和消费人群对于营养的需求推出了纯牛奶、有机纯牛奶、有机 A2纯牛奶、高钙低脂纯牛奶、厚牛奶、浓缩酸奶、有机酸奶、特色口味酸奶、婴幼儿配方奶粉、有机全脂奶粉、钙铁锌奶粉、高钙多维中老年乳粉、新疆奶茶粉等奶粉系列产品。
（2）饲料加工板块：公司饲料加工板块拥有全资子公司泉牲牧业，以生产反刍家畜饲料为主，泉牲牌牛、羊精饲料从多方面考虑家畜营养的需求，其中高产泌乳牛饲料、新产牛饲料、低产牛饲料、后备牛饲料、围产牛饲料、干奶牛饲料、繁殖母牛饲料保障了石河子地区牧场以及奶牛养殖户高品质饲料的供应。泉牲牧业在不断开发新客户的同时，向现有客户提供科学饲养技术支持和完善的售后服务，培养客户粘性。
（3）牛羊肉加工板块：公司牛羊肉加工板块拥有全资子公司喀尔万，参股子公司一恒牧业。喀尔万以石河子定点肉类加工基地为依托，采用现代化集中屠宰、工业化加工生产模式，对活牛、活羊进行屠宰、排酸、精分割，推出喀尔万牌精品排酸牛、羊肉，产品深受疆内外消费者的喜爱。一恒牧业以科学技术为主导，以市场为导向，以澳洲专业合作牧场为依托，同时承担着慈溪市菜牛定点屠宰工作，为慈溪市唯一的菜牛定点屠宰企业，其肉制品深受长三角地区消费者喜爱。
2、主要销售模式
公司主要采取直销与经销结合的销售模式。以区域运营中心为轴，采取线上、线下、线上+线下相结合的新零售等模式来服务市场和消费者。公司通过在全国范围内选取区域经销商作为合作伙伴，通过经销商的销售渠道将产品销售给终端消费者；同时运用产供销一体化、一物一码、精准营销系统、大数据、物联网等技术手段，维护产品销售的渠道和价格体系。直销模式下,主要客户群体为各类商超以及教育系统学生奶。
除区域经销商渠道外，公司目前的销售渠道还包括：
（1）线上平台销售：天猫旗舰店，天猫超市，淘宝零售店铺，京东旗舰店，京东超市自营店，拼多多；淘宝、抖音直播销售，小红书KOC分享链接销售； （2）新媒体营销：线上电商站内+站外广告宣发，投放公交车体广告，火车站、高铁站广告，映前广告等；站外加强抖音、小红书和知乎等平台种草；
（3）线下流通渠道销售：大型 KA系统，连锁便利店，中小型连锁超市，连锁水果便利店，新疆特产店，“西牧天山”品牌专卖店；
（4）线下特通渠道销售：学校、企事业单位团购、餐饮店、加油站、酒店、医院、部队等特殊渠道；社团和社群的销售工作不断辐射增加影响力和消费者粘性； （5）线下展会传播：婴童 CBME展销会，糖酒会，各地名优产品展销会，亚欧博览会、各省市农业博览会；
（6）线下推广：打造公益哺乳室，开展品牌进社区推广、“守护行动”公益活动，推广婴配粉系列的“花宝出壳”、“花粉回家工业旅游”、“桃花节工业旅游参观”、“孕妈妈大赛”等活动，提升消费者的参与体验感；
（7）新零售模式:线下实体店+线上自主 APP平台+社区团购+特渠采购。实现线上下单，线下拿货以全方位的服务长期与消费者互动。
3、经销模式
单位：万元
| 销售模式 | 主营业务
收入 | 占比 | 主营业务
成本 | 占比 | 毛利率 | 主营业务收
入同比变动 | 主营业务成
本同比变动 | 毛利率
同比变动 | | 直销 | 3,458.21 | 4.17% | 3,361.67 | 4.66% | 2.79% | 41.58% | 85.56% | -23.04% | | 经销 | 79,564.88 | 95.83% | 68,775.00 | 95.34% | 13.56% | -22.08% | -17.72% | -4.57% | | 合计 | 83,023.09 | 100.00% | 72,136.67 | 100.00% | 13.11% | -20.59% | -15.53% | -5.20% |
公司 2023年直销模式业务收入较上年上涨 41.58%，原因主要系地区学生奶和疆内各类商超的销量增加。
单位：万元
| 分产品 | 2023年度 | | 2022年度 | | 毛利率 | | 变动 | | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | 2023年 | 2022年 | | | 乳制品 | 83,023.09 | 72,136.67 | 104,547.81 | 85,400.86 | 13.11% | 18.31% | -5.20% |
| 经销区域 | 期初经销商数量 | 新增经销商数量 | 减少经销商数量 | 期末经销商数量 | 变动 | 变动率 | | 疆内区域 | 210 | 59 | 18 | 251 | 41 | 19.52% | | 疆外区域 | 205 | 171 | 18 | 358 | 153 | 74.63% | | 合 计 | 415 | 230 | 36 | 609 | 194 | 46.75% |
公司 2023年度疆外区域经销商数量较上年增加 74.63%，系公司加大疆外经销商开发力度所致。
前五大经销商客户销售情况
单位：万元
| 客户 | 本期收入 | 销售占比 | 期末应收账款 | | 黄丽凤 | 3,339.36 | 2.97% | 49.72 | | 郭丽金 | 3,145.03 | 2.80% | 107.41 | | 张双成 | 2,883.24 | 2.57% | 0.00 | | 重庆万昌和贸易有限公司 | 2,175.20 | 1.94% | 26.80 | | 叶雪蕾 | 1,468.04 | 1.31% | 40.10 | | 合计 | 13,010.87 | 11.59% | 224.02 |
门店销售终端占比超过10%
□适用 ?不适用
4、线上直销销售
线上直销销售的产品为乳制品，主要包括常温奶和低温奶产品。
线上直销销售平台主要包括京东、天猫、淘宝、拼多多、有赞商城、美团、饿了么等。
占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30% □适用 ?不适用
5、采购模式及采购内容
单位：元
| 采购模式 | 采购内容 | 主要采购内容的金额 | | 合作采购 | 生鲜乳 | 428,838,204.37 | | 比价选购 | 包材 | 115,422,097.87 | | 比价选购 | 备品备件 | 20,742,073.10 | | 比价选购 | 其他辅助原料 | 34,459,419.27 | | 比价选购 | 运输费 | 58,280,358.64 | | 比价选购 | 燃料及动力 | 14,072,640.80 |
向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过30%
□适用 ?不适用
主要外购原材料价格同比变动超过30%
□适用 ?不适用
6、主要生产模式
公司乳制品主要生产模式为自产，截至 2023年 12月 31日止，公司拥有天山云牧乳业、花园乳业两家乳制品加工厂，均持有食品经营许可证。
公司生产所用的主要原材料是生鲜乳，其他原材料包括包装物等辅助材料，生产用能源包括水、电、天然气、煤等。公司生产所需的原料奶从公司参股牧场和长期合作的奶源供应商处收购。
7、委托加工生产
□适用 ?不适用
8、产量与库存量
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 工业-乳制品 | 销售量 | 吨 | 93,690.23 | 114,999.57 | -18.53% | | | 生产量 | 吨 | 93,539.75 | 116,038.07 | -19.39% | | | 库存量 | 吨 | 2,885.12 | 3,035.60 | -4.96% |
三、核心竞争力分析
1、地域及奶源优势
土地资源决定了养殖环境, 新疆是我国第二大牧区，拥有 8.6亿亩天然草场和阔的农区，占了全国草原面积的 22％。疆内拥有良好的土地资源是提升畜牧产品生产品质的先决条件,幅员辽阔、自然条件优越的新疆地区是我国传统畜牧业优势地区，这些地区发展奶牛养殖有天然的地理优势。公司奶源牧场均处在北纬 42-45°“黄金奶源带”，区域内高蛋白饲草资源丰富，水资源均为高山冰川雪水，加之充足的日照时间，使得“黄金奶源带”区域内奶牛具有得天独厚的生长环境。新疆地区奶牛的奶在风味上更加醇香，奶源优势明显。
新疆是国家“一带一路”及西部大开发战略的重要区域，我公司地处的石河子市位于天山北坡经济带的中心，优良的奶源基地吸引了娃哈哈、旺旺等多家知名乳制品生产企业在石河子市投资建厂，使石河子市成为了我国重要的奶业生产基地。
2、 高品质奶源供应优势
奶源是乳品加工企业的重要资源之一，拥有持续稳定的优质生鲜乳供应已经成为衡量各乳品加工企业是否具有竞争优势的重要标准。公司原料生鲜乳来主要源于石河子地区长期合作牧场。公司部分合作牧场被农业部评为“奶牛养殖标准化示范场”，部分牧场通过了有机牧场认证，部分牧场通过中国农垦乳业联盟“农垦标杆牧场”和“农垦高寒生态牧场”验收。公司为合作牧场提供定制化饲料进一步保证了奶源质量和品质。公司的乳制品加工厂邻近上述牧场，形成了两小时生态圈，整个生鲜乳供应过程无中转少污染。公司通过与合作牧场建立长期稳定的合作关系，有效保证了高品质奶源的供应，进而从源头上保证了公司产品的质量。
3、品牌形象优势
品牌是公司发展的核心要素之一。“花园”品牌创建于 1983年，拥有近四十多年的历史，在石河子和新疆地区拥有广泛的群众基础。经过多年耕耘，公司已发展成为区域性乳制品龙头企业之一，在疆内拥有较高的知名度，并逐渐通过兵团奶源品质形成了自身的品牌形象。同时，公司结合公司战略发展规划，借助新疆地域优势、兵团文化优势和新疆牛奶品质优势等特色营销，进一步拓展销售渠道、积极扩展疆外市场。公司乳制品疆外销售占比近70%，领先疆内乳企。
4、产业链协同优势
公司经过多年发展已形成以饲料加工和乳制品生产与销售为核心，通过合作牧场布局养殖板块。虽然公司需要不断完善自身产业链的搭建和完善，但通过与合作方天山军垦牧场相互依存，协同发展方式构建产业链协同优势，保障优质奶源供给，从而保障乳制品的产品质量稳定。
5、产品质量优势
目前，国内消费者对婴配粉的消费理念和喂养理念认为国外婴配粉质量远高于国内产品，公司婴配粉还未建立起品牌信任度，但公司旗下花园乳业和天山云牧乳业是新疆仅有的两家拥有婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可的本地乳制品加工企业，分别于 2013年和2015年获得婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可。注册管理制度给婴配粉行业树立了很高的门槛，公司重视食品质量并取得了欧盟双认证（BRC和 IFS体系），ISO9001、HACCP、GMP和诚信管理体系、有机产品认证等多个质量体系。
6、技术研发优势
公司重视研发人才，持续引进研究生、博士等高水平人才，目前与中国农业大学、江南大学、西北农林科技大学、华中农业大学、四川农业大学、西南科技大学、陕西科技大学、合肥工业大学、石河子大学、杭州立高、新疆农业大学、新疆农垦科学院、中博农畜牧科技股份有限公司、新疆智道信息科技有限公司、北京时代民芯科技有限公司、一牧科技（北京）有限公司等高校和企业科研机构进行密切的合作，对公司今后的产品研发及课题项目顺利开展提供了理论依据及技术支持。
7、商标、专利
（1）商标
| 注册人 | 商标 | 核定类别 | | 西部牧业 | | 医院,保健,美容院,理发店,蒸汽浴,按
摩,动物饲养,动物育种 | | 西部牧业 | | 纺织品精细加工,羊毛加工,棉花加工,
食品加工,饲料加工,废物处理(变形),
水净化,金属处理 | | 西部牧业 | | 为零售目的在通讯媒体上展示商品,广
告宣传,货物展出 | | 西部牧业 | | 乳酒（奶饮料）;牛奶饮料（以牛奶为
主）; 牛奶制品; 豆奶（牛奶替代
品）; 奶茶（以奶为主）;可可牛奶
（以奶为主）; 奶粉;牛奶; 酸奶; 乳
清; 豆奶粉; 黄油; 奶酪 | | 西部牧业 | | 奶酪; 牛奶; 酸奶; 乳酒（奶饮料）;
牛奶饮料（以牛奶为主）; 乳清; 牛奶
制品; 豆奶（牛奶替代品）; 奶茶（以
奶为主）; 可可牛奶（以奶为主）; 奶
粉; 豆奶粉; 黄油 | | 西部牧业 | | 牛奶饮料（以牛奶为主）,乳清,牛奶制
品,豆奶（牛奶替代品）,奶茶（以奶为
主）,可可牛奶（以奶为主）,奶粉,豆奶
粉,黄油,奶酪,牛奶,酸奶,乳酒（奶饮
料） | | 西部牧业 | | 果酒（含酒精）; 蒸馏饮料; 葡萄酒;
烈酒（饮料）; 酒精饮料原汁; 酒精饮
料（啤酒除外）; 含水果酒精饮料; 预
先混合的酒精饮料（以啤酒为主的除
外）; 食用酒精; 烧酒 | | 西部牧业 | | 食用酒精,烧酒,果酒（含酒精）,蒸馏饮
料,预先混合的酒精饮料（以啤酒为主
的除外）,烈酒（饮料）,酒精饮料原汁,
酒精饮料（啤酒除外）,含水果酒精饮
料,葡萄酒 | | 西部牧业 | | 材料处理信息; 羊毛加工; 食物和饮料的
防腐处理; 食物冷冻; 饲料加工; 食品加
工; 动物屠宰; 剥制加工; 皮革加工; 水
处理 | | | | 植物; 谷（谷类）; 活动物; 活家畜;
活的可食用水产动物; 新鲜水果; 新鲜
蔬菜; 植物种子; 动物食品; 动物栖息
用干草 | | | | 矿泉疗养; 动物养殖; 兽医辅助; 水产养
殖服务; 人工授精（替动物）; 牲畜配种
服务; 家畜饲养; 植物养护; 为园艺维护
出租动物; 饮食营养指导 | | 西部牧业 | | 谷（谷类）; 玉米; 小麦; 活家禽; 活
动物; 新鲜水果; 新鲜蔬菜; 食用植物
根; 植物种子; 牲畜饲料 | | 天山云牧
乳业 | | 啤酒; 菠萝汁饮料; 格瓦斯（无酒精
饮料）; 植物饮料; 无酒精饮料; 水
（饮料）; 制作饮料用无酒精原汁;
无酒精碳酸饮料; 富含蛋白质的运
动饮料; 含果汁的非酒精饮料 | | 天山云牧
乳业 | | 肉; 以果蔬为主的零食小吃; 奶粉;
奶制品; 奶饮料（以奶为主）; 酸奶;
奶酪; 奶; 食用油脂; 加工过的坚果 | | 天山云牧
乳业 | | 黄油; 酸奶; 乳清; 奶酪; 豆奶粉 | | 天山云牧
乳业 | | 鱼制食品; 以水果为主的零食小吃;
水果色拉; 咸菜; 蛋; 豆奶（牛奶替
代品）; 牛奶饮料（以牛奶为主）;
食品用果冻（非甜食）; 加工过的
坚果; 干食用菌 | | 天山云牧
乳业 | | 消毒剂; 微生物用营养物质; 婴儿含
乳面粉; 蛋白质膳食补充剂; 婴儿食
品; 营养补充剂; 婴儿配方奶粉; 医
用营养品; 婴儿尿裤; 宠物尿布 | | 天山云牧
乳业 | | 牛奶制品; 豆奶（牛奶替代品）; 酸
奶; 奶粉; 可可奶（以奶为主）; 牛
奶; 牛奶饮料（以牛奶为主）; 豆奶
粉; 奶酪; 黄油 | | 天山云牧
乳业 | | 消毒剂; 微生物用营养物质; 婴儿配
方奶粉; 婴儿含乳面粉; 婴儿食品;
婴儿奶粉; 净化剂; 兽医用药; 婴儿
尿裤; 宠物尿布 | | 天山云牧
乳业 | | 肉; 鱼（非活）; 腌制蔬菜; 蛋; 牛奶
制品; 食用油; 加工过的坚果; 干食
用菌; 豆腐制品 | | 天山云牧
乳业 | | 消毒剂; 微生物用营养物质; 医用营
养品; 婴儿配方奶粉; 婴儿食品; 婴
儿含乳面粉; 营养补充剂; 蛋白质膳
食补充剂; 婴儿尿裤; 宠物尿布 | | 天山云牧
乳业 | | 材料处理信息; 食品和饮料的巴氏
杀菌; 饲料加工; 酿造服务; 饮料加
工机器和设备出租; 食物和饮料的
防腐处理; 食品加工; 动物屠宰; 剥
制加工; 水处理 | | 天山云牧
乳业 | | 消毒剂; 微生物用营养物质; 婴儿配
方奶粉; 蛋白质膳食补充剂; 婴儿含
乳面粉; 医用营养品; 营养补充剂;
婴儿食品; 婴儿尿裤; 宠物尿布 | | 天山云牧
乳业 | | 奶酪; 牛奶; 酸奶; 奶粉; 豆奶粉; 黄
油; 乳清; 牛奶制品 | | 天山云牧
乳业 | | 黄油,奶酪,牛奶,乳清,牛奶制品,豆奶
（牛奶替代品）,奶茶（以奶为主）,酸
奶,乳酒（奶饮料）,牛奶饮料（以牛奶
为主）,可可牛奶（以奶为主）,奶粉,豆
奶粉 | | 天山云牧
乳业 | | 黄油,奶酪,酸奶,乳清,豆奶粉; | | 天山云牧
乳业 | | 婴儿含乳面粉,医用营养食物,婴儿奶
粉,蛋白质膳食补充剂,小麦胚芽膳食补
充剂,矿物质食品补充剂,营养补充剂,
医用营养品,医用营养饮料,婴儿食品 | | | | 香肠,家禽（非活）,熏肉,肉,猪肉食
品,火腿,果肉,牛奶,加工过的坚果,豆
腐制品 | | 天山云牧
乳业 | | 黄油,奶酪,牛奶,酸奶,乳清,牛奶制品,
奶粉,豆奶粉; | | 天山云牧
乳业 | | 黄油,奶酪,牛奶,酸奶,乳酒（奶饮料）,
牛奶饮料（以牛奶为主）,乳清,牛奶制
品,豆奶（牛奶替代品）,奶茶（以奶为
主）,可可牛奶（以奶为主）,奶粉,豆奶
粉 | | 天山云牧
乳业 | | 肉,鱼(非活的),蜜饯,腌制蔬菜,蛋,牛
奶制品,食用油,精制坚果仁,干食用菌,
豆腐制品 | | 天山云牧
乳业 | | 鱼制食品,以水果为主的零食小吃,咸
菜,蛋,豆奶(牛奶替代品),牛奶饮料(以
牛奶为主的),水果色拉,果冻,加工过的
坚果,干食用菌,豆腐制品 | | 天山云牧
乳业 | | 奶酪,牛奶,酸奶,牛奶饮料(以牛奶为
主),牛奶制品,凝乳,蛋白质牛奶,俄式
酸牛奶,可可牛奶(以奶为主),奶粉 | | 天山云牧
乳业 | | 奶,酸奶,蛋,食用油,奶茶（以奶为
主）,奶制品,肉,以果蔬为主的零食小
吃,乳酸饮料,干食用菌 | | 天山云牧
乳业 | | 奶,酸奶,蛋,食用油,奶茶（以奶为
主）,奶制品,肉,以果蔬为主的零食小
吃,乳酸饮料,干食用菌 | | 天山云牧
乳业 | | 干食用菌 | | 天山云牧
乳业 | | 货物展出,广告宣传,为零售目的在通信
媒体上展示商品,计算机网络和网站的
在线推广,商业管理辅助,特许经营的商
业管理,通过网站提供商业信息,进出口
代理,市场营销 | | | | 广告宣传,商业信息代理,组织商业或广
告交易会,进出口代理,推销(替他人),
替他人作中介(替其他企业购买商品或
服务),拍卖,饭店管理,打字,自动售货
机出租 | | 天山云牧
乳业 | | 树木,谷（谷类）,植物,活动物,新鲜水
果,新鲜蔬菜,食用鲜花,植物种子,动物
食品,宠物用香砂 | | | | 啤酒,乳清饮料,蔬菜汁（饮料）,带果
肉果汁饮料,以蜂蜜为主的无酒精饮料,
果昔,含果汁的非酒精饮料,植物饮料,
制作饮料用无酒精配料,富含蛋白质的
运动饮料,水（饮料）,格瓦斯 | | | | 酸奶,奶酪,奶饮料（以奶为主）,杏仁
浆,奶粉,肉,鱼制食品,以果蔬为主的零
食小吃,熟蔬菜,蛋,食用油脂,加工过的
坚果,干食用菌,奶,奶制品 | | | | 含牛奶的巧克力饮料,茶饮料,甜食,糕
点,馕,谷类制品,冰淇淋,冻酸奶（冰冻
甜点）,牛奶冰棒,调味品 | | | | 药物饮料,消毒剂,医用营养品,营养补
充剂,婴儿食品,婴儿配方奶粉,兽医用
药,婴儿尿裤,宠物尿布 | | | | 纸或纸板制广告牌,箱纸板,印刷品,手
册,海报,包装纸,瓶用纸制或纸板制包
装物,纸箱,包装用塑料膜,纸制包装容
器 | | | | 材料处理信息,食物和饮料的防腐处理,
食品加工,饮料加工机器和设备出租,食
品和饮料的巴氏杀菌,酿造服务,饲料加
工,动物屠宰,剥制加工,水处理 | | | | 运输,商品包装,冷藏货物的运输,船只
运输,停车场服务,货物贮存,冷冻食品
柜出租,快递服务,旅游交通安排,灌装
服务 | | | | 货物展出,为零售目的在通信媒体上展
示商品,商业管理辅助,通过网站提供商
业信息,市场营销,广告宣传,计算机网
络和网站的在线推广,特许经营的商业
管理,进出口代理,销售展示架出租 | | 天山云牧
乳业 | | 婴儿尿布,宠物尿布,出牙剂,消毒纸巾,
防溢乳垫,婴儿尿裤,驱昆虫剂,兽医用
药,净化剂,蛋白质膳食补充剂,营养补
充剂,医用营养品,婴儿含乳面粉,婴儿
配方奶粉,婴儿奶粉,婴儿食品,微生物
用营养物质,消毒剂,维生素制剂 | | | | 纸餐巾,卫生纸,纸或纸板制广告牌,箱
纸板,印刷品,手册,海报,新闻刊物,纸,
包装纸,纸箱,纸制或塑料制垃圾袋 | | | | 干食用菌,加工过的坚果,食用果冻,奶
酪,乳酸饮料,奶,奶茶（以奶为主）,奶
粉,奶昔,酸奶,奶油（奶制品）,奶制
品,奶饮料（以奶为主）,乳清,加工过
的蔬菜,以水果为主的零食小吃,鱼制食
品,肉 | | | | 可可,咖啡,茶饮料,甜食,糕点,以谷物
为主的零食小吃,谷类制品,冰淇淋,冻
酸奶(冰冻甜点),冰棍 | | | | 树木,谷(谷类),植物,活动物,新鲜水
果,新鲜蔬菜,食用鲜花,植物种子,动物
食品,动物饲料 | | | | 可乐,以蜂蜜为主的无酒精饮料,带果肉
果汁饮料,蔬菜汁（饮料）,无酒精饮
料,矿泉水（饮料）,啤酒,植物饮料,软
饮料,豆类饮料 | | | | 货物展出,计算机网络上的在线广告,广
告宣传,广告传播策略咨询,为零售目的
在通信媒体上展示商品,工商管理辅助,
组织商业或广告展览,特许经营的商业
管理,电话市场营销,市场营销,替他人
推销,为商品和服务的买卖双方提供在
线市场,为商业或广告目的编制网页索
引,自动售货机出租,销售展示架出租 | | | | 灌装服务,管道运输,快递服务（信件或
商品）,冰箱出租,货物贮存,空中运输,
汽车运输,船只运输,商品包装,运输 | | | | 提供材料处理信息,纸张加工,食物和饮
料的防腐处理,定制生产面包,饲料加
工,食品和饮料的巴氏杀菌,动物屠宰,
服装制作,图样印刷,废物和垃圾的回收
利用,空气净化,水处理 | | 天山云牧
乳业 | | 住所代理（旅馆、供膳寄宿处）,咖啡
馆,餐厅,食物装饰,流动饮食供应,临时
住宿的接待服务（抵达及离开的管
理）,旅游房屋出租,会议室出租,帐篷
出租,提供野营场地设施,日间托儿所
（看孩子）,动物寄养 | | 天山云牧
乳业 | | 出牙剂,婴儿尿布,消毒剂,婴儿食品,婴
儿配方奶粉,医用营养品,蛋白质膳食补
充剂,兽医用药,婴儿尿裤,消毒纸巾,宠
物尿布,维生素制剂,微生物用营养物
质,婴儿奶粉,婴儿含乳面粉,营养补充
剂,净化剂,驱昆虫剂,防溢乳垫 | | | | 肉,以水果为主的零食小吃,乳清,加工
过的坚果,食用果冻,酸奶,奶粉,奶,奶
酪,鱼制食品,加工过的蔬菜,奶饮料
（以奶为主）,干食用菌,奶制品,奶昔, | | | | 奶茶（以奶为主）,乳酸饮料,奶油（奶
制品） | | | | 文具,纸,纸手帕,纸或纸板制广告牌,印
刷品,手册,海报,纸制旗,纸制包装容
器,纸箱 | | | | 含牛奶的巧克力饮料,茶饮料,奶片（糖
果）,糕点,馕,谷类制品,冰淇淋,冻酸
奶（冰冻甜点）,调味品,甜食 | | | | 树木,谷（谷类）,活动
物,新鲜水果,新鲜蔬菜,食用鲜花,植物
种子,动物食品,宠物用香砂,植物 | | | | 无酒精饮料,乳清饮料,蔬菜汁（饮
料）,带果肉果汁饮料,以蜂蜜为主的无
酒精饮料,植物饮料,格瓦斯,软饮料,水
（饮料）,啤酒 | | | | 货物展出,为零售目的在
通信媒体上展示商品,商业管理辅助,通
过网站提供商业信息,市场营销,广告宣
传,计算机网络和网站的在线推广,特许
经营的商业管理,进出口代理,销售展示
架出租 | | | | 旅游交通安排,运输,商品包装,冷藏货
物的运输,船只运输,停车场服务,货物
贮存,冷冻食品柜出租,快递服务,灌装
服务 | | | | 材料处理信息,食物和饮料的防腐处理,
食品加工,饮料加工机器和设备出租,食
品和饮料的巴氏杀菌,酿造服务,饲料加
工,动物屠宰,剥制加工,水处理 | | | | 餐厅,流动饮食供应,咖啡馆,茶馆,
酒吧服务,果汁吧,度假屋出租,日间托
儿所（看孩子）,动物寄养,住所代理
（旅馆、供膳寄宿处） | | 天山云牧
乳业 | | 计算机数据库信息系统化; 自动售货机
出租; 药品零售或批发服务 | | 天山云牧
乳业 | | 维生素制剂,消毒剂,微生物用营养物
质,婴儿食品,婴儿奶粉,婴儿配方奶粉,
婴儿含乳面粉,医用营养品,营养补充
剂,蛋白质膳食补充剂,净化剂,兽医用
药,驱昆虫剂,婴儿尿裤,防溢乳垫,消毒
纸巾,出牙剂,宠物尿布,婴儿尿布 | | | | 纸,纸餐巾,卫生纸,纸或纸板制广告牌,
箱纸板,印刷品,手册,海报,新闻刊物,
包装纸,纸箱,纸制或塑料制垃圾袋 | | | | 肉,鱼制食品,以水果为主的零食小吃,
加工过的蔬菜,乳清,奶饮料（以奶为
主）,奶制品,奶油（奶制品）,酸奶,奶
昔,奶粉,奶茶（以奶为主）,奶,乳酸饮
料,奶酪,食用果冻,加工过的坚果,干食
用菌 | | | | 可可,咖啡,茶饮料,甜食,糕点,以谷物
为主的零食小吃,谷类制品,冰淇淋,冻
酸奶(冰冻甜点),冰棍 | | | | 树木,谷(谷类),植物,活动物,新鲜水
果,新鲜蔬菜,食用鲜花,植物种子,动物
食品,动物饲料 | | | | 啤酒,矿泉水（饮料）,无酒精饮料,蔬
菜汁（饮料）,带果肉果汁饮料,以蜂蜜
为主的无酒精饮料,可乐,豆类饮料,软
饮料,植物饮料 | | | | 为商业或广告目的编制网页索引,自动
售货机出租,销售展示架出租 | | | | 灌装服务,管道运输,快递服务（信件或
商品）,冰箱出租,货物贮存,空中运输,
汽车运输,船只运输,商品包装,运输 | | | | 提供材料处理信息,纸张加工,食物和饮
料的防腐处理,定制生产面包,饲料加
工,食品和饮料的巴氏杀菌,动物屠宰,
服装制作,图样印刷,废物和垃圾的回收
利用,空气净化,水处理 | | | | 住所代理（旅馆、供膳寄宿处）,咖啡
馆,餐厅,食物装饰,流动饮食供应,临时
住宿的接待服务（抵达及离开的管
理）,旅游房屋出租,会议室出租,帐篷
出租,提供野营场地设施,日间托儿所
（看孩子）,动物寄养 | | 天山云牧
乳业 | | 维生素制剂,消毒剂,微生物用营养物
质,婴儿食品,婴儿奶粉,婴儿配方奶粉,
婴儿含乳面粉,医用营养品,营养补充
剂,蛋白质膳食补充剂,净化剂,兽医用
药,驱昆虫剂,婴儿尿布,婴儿尿裤,防溢
乳垫,消毒纸巾,出牙剂,宠物尿布 | | | | 纸,纸餐巾,卫生纸,纸或纸板制广告牌,
箱纸板,印刷品,手册,海报,新闻刊物,
包装纸,纸箱,纸制或塑料制垃圾袋. | | | | 奶酪,肉,鱼制食品,以水果为主的零食
小吃,加工过的蔬菜,乳清,奶饮料（以
奶为主）,奶制品,奶油,奶,酸奶,奶昔,
奶粉,奶茶（以奶为主）,乳酸饮料,食
用果冻,加工过的坚果,干食用菌 | | | | 冻酸奶(冰冻甜点),冰棍,冰淇淋,谷类
制品,以谷物为主的零食小吃,糕点,甜
食,茶饮料,咖啡,可可 | | | | 树木,谷(谷类),植物,活动物,新鲜水
果,新鲜蔬菜,食用鲜花,植物种子,动物
食品,动物饲料 | | | | 软饮料,植物饮料,啤酒,矿泉水（饮
料）,无酒精饮料,蔬菜汁（饮料）,带
果肉果汁饮料,以蜂蜜为主的无酒精饮
料,可乐,豆类饮料 | | | | 货物展出,计算机网络上的在线广告,广
告宣传,广告传播策略咨询,为零售目的
在通信媒体上展示商品,工商管理辅助,
组织商业或广告展览,特许经营的商业
管理,电话市场营销,市场营销,替他人
推销,为商品和服务的买卖双方提供在
线市场,为商业或广告目的编制网页索
引,自动售货机出租,销售展示架出租,
张贴广告,户外广告,广告,为广告或推
销提供模特服务,组织商品交易会,定向 | | | | 市场营销,商业橱窗布置,网站流量优
化,工商管理咨询 | | | | 运输,商品包装,船只运输,汽车运输,空
中运输,货物贮存,冰箱出租,快递服务,
管道运输,灌装服务 | | | | 纸张加工,提供材料处理信息,食物和饮
料的防腐处理,定制生产面包,饲料加
工,食品和饮料的巴氏杀菌,动物屠宰,
服装制作,图样印刷,废物和垃圾的回收
利用,空气净化,水处理 | | | | 住所代理（旅馆、供膳寄宿处）,餐厅,
临时住宿的接待服务（抵达及离开的管
理）,食物装饰,咖啡馆,旅游房屋出租,
会议室出租,帐篷出租,流动饮食供应,
日间托儿所（看孩子）,动物寄养,提供
野营场地设施 | | 天山云牧
乳业 | | 维生素制剂,消毒剂,微生物用营养物
质,婴儿食品,婴儿配方奶粉,婴儿含乳
面粉,医用营养品,营养补充剂,蛋白质
膳食补充剂,婴儿奶粉,净化剂,兽医用
药,驱昆虫剂,婴儿尿裤,防溢乳垫,消毒
纸巾,出牙剂,宠物尿布,婴儿尿布 | | | | 纸,纸餐巾,卫生纸,纸或纸板制广告牌,
箱纸板,印刷品,手册,海报,新闻刊物,
包装纸,纸箱,纸制或塑料制垃圾袋 | | | | 干食用菌,加工过的坚果,食用果冻,奶
酪,乳酸饮料,奶,奶茶（以奶为主）,奶
粉,奶昔,酸奶,奶油（奶制品）,奶制
品,奶饮料（以奶为主）,乳清,加工过
的蔬菜,以水果为主的零食小吃,鱼制食
品,肉 | | | | 冰棍,冻酸奶(冰冻甜点),冰淇淋,谷类
制品,以谷物为主的零食小吃,糕点,甜
食,茶饮料,咖啡,可可 | | | | 树木,谷(谷类),植物,活动物,新鲜水
果,新鲜蔬菜,食用鲜花,植物种子,动物
食品,动物饲料 | | | | 植物饮料,软饮料,豆类饮料,可乐,以蜂
蜜为主的无酒精饮料,带果肉果汁饮料,
蔬菜汁（饮料）,无酒精饮料,矿泉水
（饮料）,啤酒 | | | | 货物展出,计算机网络上的在线广告,广
告宣传,广告传播策略咨询,为零售目的
在通信媒体上展示商品,工商管理辅助,
组织商业或广告展览,特许经营的商业
管理,电话市场营销,市场营销,替他人
推销,为商品和服务的买卖双方提供在
线市场,为商业或广告目的编制网页索
引 | | | | 运输,商品包装,船只运输,汽车运输,空
中运输,货物贮存,冰箱出租,快递服务
（信件或商品）,管道运输,灌装服务 | | | | 提供材料处理信息,纸张加工,食物和饮
料的防腐处理,定制生产面包,饲料加
工,食品和饮料的巴氏杀菌,动物屠宰,
服装制作,图样印刷,废物和垃圾的回收
利用,空气净化,水处理 | | | | 住所代理（旅馆、供膳寄宿处）,咖啡
馆,餐厅,食物装饰,流动饮食供应,临时
住宿的接待服务（抵达及离开的管
理）,旅游房屋出租,会议室出租,帐篷
出租,提供野营场地设施,日间托儿所
（看孩子）,动物寄养 | | 天山云牧
乳业 | | 消毒剂,微生物用营养物质,婴儿食品,
婴儿奶粉,婴儿配方奶粉,婴儿含乳面
粉,净化剂,兽医用药,驱昆虫剂,婴儿尿
布,婴儿尿裤,消毒纸巾,出牙剂,宠物尿
布 | | | | 纸,纸餐巾,卫生纸,纸或纸板制广告牌,
箱纸板,印刷品,手册,海报,新闻刊物,
包装纸,纸箱,纸制或塑料制垃圾袋 | | | | 以水果为主的零食小吃,加工过的蔬菜,
乳清,奶制品,奶油(奶制品),酸奶,奶
昔,奶粉,奶,奶酪,加工过的坚果 | | | | 谷(谷类),新鲜水果,新鲜蔬菜,食用鲜
花,植物种子 | | | | 啤酒 | | | | 自动售货机出租,销售展示架出租 | | | | 运输,商品包装,船只运输,汽车运输,空
中运输,货物贮存,冰箱出租,快递服务,
管道运输,灌装服务 | | | | 饲料加工,食品和饮料的巴氏杀菌,纸张
加工,提供材料处理信息,水处理,空气
净化,废物和垃圾的回收利用,图样印
刷,服装制作,动物屠宰,食物和饮料的
防腐处理,定制生产面包 | | | | 住所代理（旅馆、供膳寄宿处）,咖啡
馆,餐厅,食物装饰,流动饮食供应,临时
住宿的接待服务（抵达及离开的管
理）,旅游房屋出租,会议室出租,帐篷
出租,提供野营场地设施,日间托儿所
（看孩子）,动物寄养 | | 天山云牧
乳业 | | 富含蛋白质的运动饮料,格瓦斯（无酒
精饮料）,水（饮料）,植物饮料,制作
饮料用无酒精原汁,含果汁的非酒精饮
料,菠萝汁饮料,无酒精碳酸饮料,无酒
精饮料,啤酒 | | 天山云牧
乳业 | | 富含蛋白质的运动饮料,水（饮料）,植
物饮料,制作饮料用无酒精原汁,格瓦斯
（无酒精饮料）,含果汁的非酒精饮料,
菠萝汁饮料,无酒精碳酸饮料,无酒精饮
料,啤酒 | | 天山云牧
乳业 | | 无酒精饮料,富含蛋白质的运动饮料,水
（饮料）,植物饮料,制作饮料用无酒精
原汁,格瓦斯（无酒精饮料）,含果汁的
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料,啤酒 | | 天山云牧
乳业 | | 水（饮料）,富含蛋白质的运动饮料,啤
酒,无酒精饮料,无酒精碳酸饮料,菠萝
汁饮料,含果汁的非酒精饮料,格瓦斯
（无酒精饮料）,制作饮料用无酒精原
汁,植物饮料 | | 天山云牧
乳业 | | 灌装服务 | | | | 动物屠宰,剥制加工 | | 花园乳业 | | 肉; 加工过的水果; 加工过的蔬菜; 牛
奶制品; 酸奶; 牛奶; 食用油; 加工过
的坚果; 干食用菌; 豆腐制品 | | 花园乳业 | | 肉; 加工过的水果; 加工过的蔬菜; 牛
奶制品; 酸奶; 牛奶; 食用油; 加工过
的坚果; 干食用菌; 豆腐制品 | | 花园乳业 | | 亚麻籽膳食补充剂;婴儿配方奶粉;矿物
质食品补充剂;糖尿病人食用的面包;维
生素补充片;膳食纤维;营养补充剂;葡
萄糖膳食补充剂;蛋白质膳食补充剂;蜂
胶膳食补充剂 | | | | 乳清;加工过的坚果;奶油(奶制品);奶
酪;果酱;烹饪用果胶;牛奶制品;牛奶饮
料(以牛奶为主);酸奶;食用油脂;鲜蛋 | | | | 加奶可可饮料;加奶咖啡饮料;含牛奶的
巧克力饮料;奶片(糖果);糕点;茶饮料;
蜂蜜;谷类制品;面包;饼干 | | | | 为商品和服务的买卖双方提供在线市
场;人员招收;医疗用品零售或批发服
务;工商管理辅助;市场营销;广告传播
策略咨询;广告宣传;替他人推销;电话
市场营销;销售展示架出租; | | 花园乳业 | | 为商品和服务的买卖双方提供在线市
场;人员招收;医疗用品零售或批发服
务;工商管理辅助;市场营销;广告传播
策略咨询;广告宣传;替他人推销;电话
市场营销;销售展示架出租 | | | | 加奶可可饮料;加奶咖啡饮料;含牛奶的
巧克力饮料;奶片(糖果);糕点;茶饮料;
蜂蜜;谷类制品;面包;饼干 | | | | 乳清;加工过的坚果;奶油(奶制品);奶
酪;果酱;烹饪用果胶;牛奶制品;牛奶饮
料(以牛奶为主);酸奶;食用油脂;鲜蛋 | | | | 亚麻籽膳食补充剂;婴儿配方奶粉;矿物
质食品补充剂;糖尿病人食用的面包;维
生素补充片;膳食纤维;营养补充剂;葡
萄糖膳食补充剂;蛋白质膳食补充剂;蜂 | | | | 胶膳食补充剂; | | 花园乳业 | | 白朊牛奶;乳糖;医用麦乳精饮料;婴儿
奶粉;婴儿用含乳面粉;婴儿食品;糖尿
病人食用面包;蛋白牛奶 | | | | 果酱;奶油(奶制品);奶粉;牛奶制品;牛
奶饮料(以牛奶为主的);酸奶;果冻;食
品用果胶 | | | | 乳酸饮料(果制品，非奶);杏仁牛奶(饮
料);果汁;果汁饮料(饮料);水果饮料
(不含酒精);汽水;番茄汁(饮料);矿泉
水;葡萄汁;蔬菜汁(饮料) | | | | 冷冻水果;果酱;乳清;奶油(奶制品);奶
酪;牛奶制品;牛奶饮料(以牛奶为主
的);酸奶;果冻 | | | | 坚果(水果);杏仁(水果);新鲜蔬菜;油
饼;牲畜用油渣饼;牲畜用菜籽饼;花生
(果品);饲料;鲜水果;鲜食用菌 | | 花园乳业 | | 果肉;果酱;牛奶;牛奶制品;果冻;精制
坚果仁;肉;腌制蔬菜;蛋;食用油 | | | | 为广告或推销提供模特服务;为广告或
销售组织时装展览;为零售目的在通讯
媒体上展示商品;外购服务(商业辅助);
市场营销;替他人推销;替他人采购(替
其他企业购买商品或服务);样品散发;
货物展出;通过邮购定单进行的广告宣
传 | | | | 茶饮料;以谷物为主的零食小吃;以谷物
为主的零食小吃;冰淇淋;咖啡饮料;月
饼;糖;糖;调味品;谷粉制食品;谷粉制
食品;谷粉制食品;谷粉制食品;豆浆;黄
色糖浆 | | 花园乳业 | | 婴儿配方奶粉; 糖尿病人食用的面包; | | 花园乳业 | | 糖尿病人食用的面包 | | 花园乳业 | | 蛋 | | | | 冰激淋; 锅巴; 豆浆; | | 花园乳业 | | 果冻 | | 花园乳业 | | 替他人推销; 为商品和服务的买卖双方
提供在线市场; 替他人采购（替其他企
业购买商品或服务）; 广告; 样品散发;
货物展出; 为零售目的在通讯媒体上展
示商品; 商业管理辅助; 人事管理; 自动
售货机出租 | | 花园乳业 | | 牛奶制品,肉,肉罐头,果肉,番茄汁,蛋,食
用油,果冻,精制坚果仁,豆腐制品 | | 花园乳业 | | 鲜水果,新鲜蔬菜,坚果(水果),杏仁(水
果),花生(果品),鲜食用菌,油饼,牲畜油渣
饼,饲料,牲畜用菜籽饼 | | 花园乳业 | | 蛋白质膳食补充剂; 营养补充剂; 膳食
纤维; 乳脂; 药用牛奶发酵剂; 婴儿奶
粉; 医用奶糖（乳糖）; 药用乳糖; 医
用营养食物; 葡萄糖膳食补充剂; | | | | 以果蔬为主的零食小吃; 奶粉; 羊奶
粉; 奶制品; 奶酪; 酸奶; 牛奶饮料
（以牛奶为主）; 加工过的坚果; 食用
油脂; 烹饪用果胶; | | 花园乳业 | | 医用奶糖（乳糖）; 药用乳糖; 医用营
养食物; 葡萄糖膳食补充剂; 蛋白质膳
食补充剂; 营养补充剂; 婴儿奶粉; 膳
食纤维; 乳脂; 药用牛奶发酵剂 | | | | 以果蔬为主的零食小吃; 奶粉; 羊奶
粉; 奶制品; 奶酪; 酸奶; 牛奶饮料
（以牛奶为主）; 加工过的坚果; 食用
油脂; 烹饪用果胶 | | 花园乳业 | | 人用药; 膳食纤维; 营养补充剂; 婴儿
食品; 婴儿含乳面粉; 婴儿配方奶粉;
净化剂; 动物用膳食补充剂; 消毒纸
巾; 中药袋; | | | | 肉; 鱼（非活）; 肉罐头; 加工过的水
果; 加工过的蔬菜; 奶粉; 奶制品; 加
工过的坚果; 干食用菌; 豆腐制品 | | 花园乳业 | | 含牛奶的巧克力饮料; 加奶咖啡饮料;
加奶可可饮料; 茶饮料; 奶片（糖
果）; 蜂蜜; 糕点; 饼干; 面包; 谷类
制品 | | 花园乳业 | | 婴儿奶粉:婴儿食品;婴儿含乳面粉:婴
儿配方奶粉:医用营养制剂:婴儿用液态
配方奶;医用营养品;蛋白质膳食补充
剂;医用营养饮料:婴儿饼干 | | | | 奶:奶扮:奶酪:奶制品:牛奶酱黄油:炼
乳:酌牛奶:蛋白奶;酸奶 | | 喀尔万 | | 肉,鱼制食品,肉罐头,果肉,咸菜,蛋,牛奶
制品,食用板油,干食用菌,烹饪用蛋白 | | 喀尔万 | | 肉,鱼制食品,肉罐头,果肉,咸菜,蛋,牛奶
制品,食用板油,干食用菌,食物蛋白 | | | | 进出口代理; 推销(替他人); 市场研究; | | 喀尔万 | | 鱼制食品,混合水果干,加工过的坚果,肉,
熏肉,腌制肉,水果罐头,肉干,牛奶,蛋 |
（未完）
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