[年报]智微智能(001339):2023年年度报告
原标题:智微智能:2023年年度报告 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人袁微微、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人（会计主管人员）邓小容声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以249,744,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................10 第四节公司治理................................................................................................................................44 第五节环境和社会责任....................................................................................................................63 第六节重要事项................................................................................................................................65 第七节股份变动及股东情况............................................................................................................79 第八节优先股相关情况....................................................................................................................87 第九节债券相关情况........................................................................................................................88 第十节财务报告................................................................................................................................89 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名并加盖公章的2023年年度报告及其摘要原文。 五、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
较上年同期下滑34.90%。 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1.公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执 行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用 该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税 暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务 报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 2.公司自2023年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，对2021年1月1日之后开展的售后租回交易进行追溯调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 公司其他符合非经常性损益定义的损益项目系收到税务机关代扣代缴个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用□不适用
一、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C制造业——计算机、通信和其他电子设备制造业”（分类代码：C39）。根据《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C制造 业”，公司所生产的各具体产品分属“C3911计算机整机制造”、“C3912计算机零部件制造”、“C3914工业控制计算机及系 统制造”和“C3915信息安全设备制造”。 公司所属行业属于国家统计局2018年发布的《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号）中“新一代 信息技术产业”内的“新型计算机及信息终端设备制造”行业，是国家战略性新兴产业。 1、数字经济成为国家战略，智能硬件设备是数字产业链重要的支撑基础2023年，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》（以下称《规划》），提出要做强做优做大数字经 济，第一次明确数字中国建设按照“2522”整体框架进行布局，政策的明确导向将为中国数字化、智能化经济市场发展提 供强有力后盾。据中国信通院相关数字经济报告显示，预计2023年我国数字经济规模将达56.1万亿元，同比增长约 11.75%，数字经济占GDP比重接近于第二产业，占国民经济的比重，达到40%以上。 产业数字化和数字化产业的发展都离不开数字基础设施建设，无论是政策驱动，还是人工智能产业需求，IT设施需 求将迎来新一轮高峰期，通信行业与数据中心的建设都将加速释放对上游IT硬件的采购需求。《规划》中提到：加快 5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展。优化算力基础设施布局，促 进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整 体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。“数字中国”的战略目标下，基础设施层的发展得 益于5G、千兆网络的建设，带来了更高的带宽、更低的时延，与之相对应的网络设备比如交换机、路由器产品也随带宽 需求在技术标准上有所更新，带来双千兆网络下网络设备的发展机遇。技术层云计算的发展则直接影响云桌面的市场需 求，为了更便捷地存储海量数据、更低功耗地访问数据、更易维护数据安全，云应用的发展都是“数字中国”的重要一 环，作为其中一款产品的云桌面是重要的组成部分。“数字中国”最直观的表现则是应用层，比如智慧教育、智慧办 公、智能零售、工业自动化等，公司产品OPS、会议终端、云终端等产品都将受益于这些下游行业的需求扩张。另外， 下游应用例如金融、政府等，都是对于数据安全具有极高要求的行业，随着“数字中国”战略的拓展，在这些行业的应 用也会带动网络安全设备市场的扩张。 2、AI开启新的硬件创新周期，智能终端应用AI化 在数字化、宽带化、智能化的背景下，AI大模型和生成式AI在持续创新，AI发展正从软件主导转向硬件+软件并行驱动，而智能设备作为人工智能触达终端用户的终极载体，正成为AI未来发展与落地的重要突破口，新场景、新业 态与新模式蓄势待发。一方面，算力需求在不断增长，智算中心建设加速，全球范围内对千兆及以上宽带网络连接、智 能组网等设备的需求提升；另一方面，“云边端”智能终端的边缘计算能力在增配，智能终端基于AI与NPU等算力， 其智能化能力在提升，AI与智能终端生态的应用未来会持续落地。 IDC中国研究副总裁王吉平表示，IT行业将比其他任何行业更能感受到AI分水岭的影响，AI终端大爆发将成为2024年全球最重要的话题之一。众多厂商计划或已经推出搭载硬件AI引擎的移动处理器，并且传统PC也加载了本地 AI运算的能力。到2026年，中国市场近50％的终端设备的处理器将带有AI引擎技术，而终端设备是否集成硬件AI引 擎以及AI引擎的能力，将成为消费者购买设备的重要参考因素。王吉平认为，短期的两到三年内，场景是推动整个终 端发展的重要过程。过去一系列IoT产品正在推动生态发展；接下来就是场景，AI配套的场景和解决方案会持续推动整 个生态今后的发展。 在IDC发布的《AI笔记本电脑引发场景变革——终端AI化》白皮书中，IDC预测，AI应用的落地将拉动笔记本电脑市场在未来几年稳定增长。商用与消费市场在经历2023年的回落后，将重新进入新一轮增长。至2025年，两部分市 场的出货量将分别突破1000万与2000万。市场总量将在2027年超过3400万，其中AI笔记本电脑的占比将达到86%。 IDC表示，到2026年，中国市场中近50%终端设备的处理器将带有AI引擎技术。 智能时代，AI将重新定义一切智能硬件，将推动已有智能硬件迭代升级，催生新的AI原生硬件，开启新的硬件创新周期，智微智能深耕物联网终端及PC行业多年，推出教育、办公、商显、零售等各种行业终端产品，紧跟AI时代步 伐，推进智能终端AI化升级融合，让AI赋能千行百业。 3、周期复苏+AI共振，开启AIPC发展元年 2022年由于消费市场低迷、消费者换机意愿低、政企预算缩紧等原因，消费者推迟更新设备。各大厂商个人PC出货量均有不同程度下跌，库存水平保持高位。2023年第四季度，全球个人电脑（PC）市场出货量达6,539万台，同比增 长0.3%，结束了连续七个季度的同比下滑。随着行业去库存基本结束，2024年全球个人电脑出货量预期回暖。智微智 能产品在消费类市场主要应用于个人及商用PC。个人及商用PC作为应用广泛的电子产品，其功能涵盖了办公、通讯、 娱乐、影视、游戏等工作生活的各方面，市场需求巨大。
同时，AIPC也有望带动新一轮换机潮。传统PC消费市场的主流换机周期为3-5年，2022年仅有10%左右的用户有两年内置换PC的计划。在AIPC拉动下，IDC预计，两年内换机用户将置换率提升至20%甚至更高，换机潮有望提前，同时消费群体向高端化发展。 4、数据与算力规模快速增长，加速服务器市场爆发 高端计算机设备主要以服务器产品形态体现，特点是处理能力强、可靠性高、可扩展性好。伴随人工智能、5G、物 联网等技术的逐渐成熟，算力需求从数据中心不断延伸至边缘，以产生更快的网络服务响应，满足行业在实时业务、应 用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求，边缘服务器的需求会加速增长，成为未来服务器市场重要的一部分。而随 着边缘应用场景的逐渐丰富，为适应复杂多样的部署环境和业务需求，对于具有特定外形尺寸、低能耗、更宽工作温度 以及其他特定设计的边缘定制服务器的需求将快速增加。从政府行业看，随着我国和谐社会建设逐渐深入，国家加大对 关系国计民生行业的投入力度，地震监测、平安城市、数字环保、公共卫生、文化共享等公共事业领域的服务器采购需 求不断加强，受益于国家在IT领域国产替代政策的推动，以及多年来技术积累带来的产品实力提升，国产服务器厂商的 市场份额持续攀升。在技术比较成熟的X86服务器市场，出现了向国产品牌集中的局面。而随着全球物联网、大数据时 代的来临、互联网企业对于数据存储、计算等方面需求呈几何增长，其对服务器的需求也将大幅增加。 服务器随着场景需求经历了通用服务器-云服务器-边缘服务器-AI服务器四种模式，AI服务器采用GPU增强其并行计算能力；算力需求快速增长，AI服务器潜在市场广阔。据IDC预测，2023年全球AI服务器市场规模为211亿美元， 预计2025年达317.9亿美元，2023-2025年CAGR为22.7%；2026年全球AI服务器出货量将进一步提升，2022-2026年CAGR将达到10.8%。 公司拥有计算、存储、管理、边缘及AI服务器产品，将持续发挥自身在研发和资源方面的优势，凭借丰富的产品线、硬件与软件的协同优化以及独特的定制化选项，不断创新突破壁垒，为客户提供全方位的AI解决方案。 5、智能制造及国产替代机遇，促进工控行业稳步增长 近年来，国家对于工业互联网、智能制造等领域的支持加大。自2015年起，我国先后发布了《中国制造2025》《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年》《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》等文件， 明确提出要推进生产过程自动化、数字化、智能化。同时，人口红利逐渐减弱，工资水平的上升催生制造业从依赖廉价 劳动力成本的传统发展模式中转型，自动化、智能化有助于制造业企业成本结构改善，工控自动化行业将获得更多发展 机遇。 2023年《政府工作报告》提出：推动产业向中高端发展，把制造业作为发展实体经济的重点，保持制造业比重基本 稳定，鼓励企业加快设备更新和技术改造，将固定资产加速折旧优惠政策扩大至全部制造业。制造业有望进入下一轮景 气周期，工控行业景气度有望提升。受制造业数字化转型推动，全球工控自动化市场规模不断扩大，根据智研咨询统计 数据，2022年全球工控自动化市场规模达2308亿美元，其中中国市场仅占17.63%，全球工控自动化行业市场规模呈现 稳定上涨态势。随着制造业智能化转型，工业机器人呈现增长趋势，工控设备需求随之增长。工业机器人具有高效、精 确、可靠等优点，已广泛应用于制造业、物流业、医疗行业和服务行业等领域。中商情报网数据显示，2022年全球工业 机器人市场规模达195亿美元，同比增长11%。在国内密集出台的政策和不断成熟的市场等多重因素的驱动下，我国工 业机器人市场规模增长迅猛。2017—2022年，我国工业机器人市场规模由46亿美元增至87亿美元，复合年均增长率达 13.6%。工业机器人和工控自动化产品不可分割，机器人需要自动化控制系统、运动控制系统、自动化检测系统、视觉 系统和通讯网络等支持其进行工作，这些系统需要使用工控自动化产品实现。随着制造业发展和智能化转型，未来工业 机器人市场规模有望保持增长，将直接带动工控设备需求提升。 此外，工控行业产品国产替代趋势明显，“价格+本地化服务+响应速度”三重优势下，本土品牌有望崛起。近年来，国内工控厂商的研发能力和综合实力显著增强，获得了进口替代方面的很多机会。智微工业作为本土的一家工控厂 商，已完成全系列工控产品开发，并可根据客户需求提供定制化产品，产品已应用于机器视觉、工业机器人、锂电设 备、光伏设备等多个应用场景。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主营业务及行业地位 深圳市智微智能科技股份有限公司（股票代码：001339）是国内领先的智联网硬件产品及解决方案提供商，国家高 新技术企业，国家“专精特新”小巨人企业。公司秉承“构建数智底座，共创智能未来”的使命，致力于为产业数智化发 展提供强大的硬件底座，全面推动智联网场景化应用。公司构建了基于多场景的产品定义、多形态的产品研发、柔性制 造与供应链、数智化信息化管理体系等核心能力。 智微智能基于自主研发和新技术的应用，不断优化产品结构，完善产品方案。产品覆盖行业终端（如OPS、云桌面、各种PC等）、ICT基础设施（如服务器、网络安全设备、交换机等）和工业物联网IIoT（如工业主板、工业计算 机、工业显示等）三大业务板块。产品及方案广泛应用于智慧教育、智慧办公、智慧医疗、智慧交通、智慧物流、工业 自动化、机器人、边缘计算、网络安全和数据中心等行业领域。 行业终端板块，核心产品OPS和云终端占据较大市场份额。公司早期与INTEL共同发布了OPS、OPS-C的标准，作为标准的制定者将该产品迅速推广，市场占有率居行业前三；根据下游客户鸿合科技的年度报告，鸿合科技是智能交 OPS的主要供应商； 公司下游客户深信服、锐捷网络为云桌面市场核心厂商，公司是其在云桌面业务领域的主要供应商之一；公司下游客户同方计算机、紫光计算机、宏碁股份均为PC领域领先企业，公司是其PC产品的主要供应商之一。 ICT基础设施板块，公司下游客户深信服是网络安全领域的知名企业，公司是其网络安全设备硬件的主要供应商之一。公司下游客户新华三是交换机领域的知名企业，公司是其交换机的主要供应商之一。 工业物联网板块为公司新兴业务板块，行业客户开拓已取得初步成效，奥普特、比亚迪、理想汽车、汇川技术、先 导智能等均为我司工业物联网板块客户。 （二）公司的主要产品 公司提供行业终端、ICT基础设施、工业物联网硬件产品及方案的研发、生产、销售及服务。 1、行业终端主要包括OPS、云桌面、PC、商显终端等产品 公司基于Intel、AMD、Rockchip等主流通用计算机芯片平台推出多行业物联网智能终端产品，覆盖教室教学、教师 备课办公、多媒体教室、企业会议、运营商办公、政企办公、商业显示、个人＆家庭应用等应用场景，产品形态主要有 OPS、云终端、PC和行业主板等。 公司产品OPS（开放式可插拔规范电脑模块）是一种经过整体布局的具有标准化接口的微型电脑，为教室、会议室的交互显示设备提供便捷、高效的解决方案，具有便于安装、使用和维护的特点，主要应用于智能交互平板、电子交互 白板、电子黑板等，其即插即用的便捷性、强化的交互功能、高效的协作工具、多功能集成以及定制和扩展性，在教学 场景，可帮助课堂教学实现由点到面的创新突破，是智能化教学必备交互显示设备的重要组成部分，在会议场景可使得 会议室的智能显示设备不仅仅是展示工具，更成为促进沟通、增强决策和推动创新的强大平台，极大地提升会议的互动 性和生产力，满足现代会议的多样化需求，其也可应用于包括广告、交通、媒体、医疗、金融等众多商用显示场景。 云桌面是指虚拟桌面，通过虚拟化和通信技术、使用云终端设备通过网络运行远端服务器桌面的计算机解决方案， 是替代传统电脑的一种新模式，在政企办公领域需求大，具有部署响应迅速、易维护、数据存储便捷、能耗低等优点， 广泛应用于政企办公、教学、医院和安全等领域。在政企办公领域，通过云桌面集中化管理，简化运维，可以解决政企 办公故障多、维护难、使用体验差的问题。 公司开发的标准计算机产品覆盖家庭、企业办公、网吧网咖、游戏等应用场景，产品形态主要有台式机电脑、一体 机电脑、迷你电脑、主板等产品。品牌PC产品通用性强，广泛应用于企业办公、家庭娱乐、网吧等领域，具有高品质 及丰富的可扩展性，适应长时间连续使用；一体机电脑是将显示器与电脑主机整合设计的电脑产品，通过产品风道加上 动态平衡的热管散热技术，利用声学主动降噪技术和动态性能调节技术，确保产品具有高品质；迷你电脑将PC小型化 设计，提高电脑的便携能力。产品提供丰富的前后扩展接口，多样化接口可满足用户不同应用场景下灵活配置的需求； 公司消费类主板产品已经形成系列产品，能够有效覆盖不同层次的计算性能要求，可根据客户需求提供标准规范主板或 公司围绕商显市场、多显高清、信息发布等需求，精心研发了数十款商显硬件方案，基于Rockchip和Intel平台开发的适用于商业显示、广告播放、信息发布等硬件设备，主要形态包括终端和主板，能够广泛应用于数字标牌、大屏拼 接、自助售货机、POS、餐饮等多个领域。卓越的产品策略，迅速响应市场变化，全面覆盖多样化的市场需求，持续保 持行业领先地位。 公司作为国内领先的智联网硬件产品及解决方案提供商，为给用户创造更加无缝、智能化的使用体验，持续为行业 创新与进步贡献力量。凭借十余年在物联网领域的深耕以及多年在工业自动化、边缘计算和消费类领域的不断探索，通 过与Rockchip、Phytium等平台的深度合作和经过一系列适配难题，公司产品与开源鸿蒙系统完美适配，推出包括OPS、云终端、边缘终端等产品，可适用在物联网、教育、商业化＆个人家庭等场景。 2、ICT基础设施主要包括网络设备、网络安全、边缘终端、服务器等产品公司网络设备类产品主要包括交换机、网关等以太网通信设备。面向企事业单位、工业应用场景以及个人终端用户 群体。其中智微交换机业务可以提供接入层、汇聚层、核心层和数据中心交换机等应用场景的解决方案；网关产品包含 网络安全网关、SDWAN产品和4G/5G工业网关。可为通信行业提供端到端、端到中心、中心到中心的整体解决方案。 网络安全产品线是基于Intel、MTK等主流通用计算机芯片平台开发的符合网络安全场景应用的硬件设备，产品通过 客户的深度适配后广泛应用到金融网络、保险网络、教育网络、政务网络、公安网络、企业网络等对安全更高要求的网 络场景，应用于网络接入、网络安全及网络优化等场景，包括网络行为管理、防火墙、网闸、VPN等设备。拥有SOHO 桌面式、机架式等多个产品类型，模块化设计，产品方案完整。 公司拥有各种边缘终端和边缘服务器产品，满足不同应用场景云边端业务的升级，业务覆盖计算边缘、存储边缘、 网络边缘、AI边缘、数据安全边缘等，其中AI边缘设备搭配采用带NPU的SOC，以及各类AI加速卡，可实现更加快速和智能化的数据建模和处理。边缘计算，是一种分散式运算的架构。在这种架构下，将应用程序、数据资料与服务的 运算，由网络中心节点，移往网络逻辑上的边缘节点来处理。通过数据的边缘处理，可实现更快速、更安全、更可靠， 更具扩展性的数据处理。其中，公司与合作伙伴经过严谨的研发和设计，以智能融合边缘终端E系列为核心，根据各行 业领域的具体场景特性、应用需求、数据属性及实现目标，结合丰富的AI算法模型，实现场景的智能化、数字化及功 能化升级。我们共同打造的「AI+」解决方案，已覆盖多个行业领域，包括智慧养老、智慧社区、智慧楼宇、智慧城 管、银行网点、智慧校园、危化园区、食品安全、商业零售以及安全生产等领域。截至目前，关于安全生产、智慧校 园、智慧零售、环卫治理、智慧医疗等领域的AI+解决方案已顺利落地并高效有序地投入应用，为用户创造了更安全的 工作和生活环境。 服务器类产品采用高性能服务器计算芯片，拥有多路或高密度模块的不同设计，可以提供高性能计算的服务器设备，满足各种不同管理平台的需求。服务器类主要包括管理服务器、计算服务器、存储服务器、AI服务器等。（1）管 理服务器适配客户管理平台软件，满足各种不同管理平台的需求；（2）计算服务器是采用多种计算芯片，拥有多路或高 有标准机架式、高密度、全闪等不同产品线，搭配存储软件，满足海量多样化视频、图片等不同文件的存储要求。（4） AI服务器可广泛应用于深度学习、高性能计算、医疗、搜索引擎、游戏、电子商务、金融、物理模型、3D建模、机器 学习、深度学习、人工智能、CFD、CAE、DCC、数据分析、成像等高性能计算场景。智微智能已推出AI服务器还拥 有SYS-80215R、SYS-8029R-S06、SYS-8049RG三款AI服务器产品，产品均采用Intel至强可扩展系列处理器平台，为 AI领域提供强大支持，满足实时数据处理、训练和推理等关键需求。 3、工业物联网板块主要包括公司自主品牌的工业级计算类产品，包括工业主板及核心板、嵌入式工控机、工业计 算机、工业平板电脑、机器人和机器视觉控制器、工业交换机等产品智微工业是公司旗下的自主工业品牌，结合云计算、大模型、边缘计算、机器视觉、5G等技术，提供从云网边端各 层级的硬件产品到整体多场景的解决方案的服务，为多个行业提供高品质、高性能、高可靠的多形态工业级计算机（嵌 入式主板及无风扇BOXPC、工业母板及工业计算机、工业一体机）、边缘计算终端、工业ICT产品（工业交换机和工 业网关、服务器）等硬件产品，协同软件生态，助力工业产业的数智化转型。目前方案已广泛应用于智能制造、智慧医 疗、智慧能源、智慧交通、智慧物流等多个领域。 智微工业拥有多平台、多规格系列工业主板解决方案，提供ATX/MATX/MiniITX/3.5"/4"多系列产品，可搭配X86、ARM、国产等多种芯片平台，涵盖入门至服务器级性能，采用宽温配置，具有设计强固、接口丰富、通用性强的 特点，提供长生命周期供货，可满足工业客户多样化需求，被广泛应用于制造、仓储、物流等行业，满足丰富嵌入式场 景需求。 推出全系列机器视觉控制器硬件产品。机器视觉控制器涵盖4U机架式、可扩展BOXPC、导轨式BOXPC等多个系列，采用CORE+GPU/ASIC加速卡和ARMSOC等多个芯片解决方案，致力于提供更高效、易于部署的解决方案，满足工业锂电、光伏、3C、半导体、医疗影像、新能源汽车制造、食品包装、物流分拣等场景应用。目前，智微智能机器视 觉控制器已经在多个场景应用，如AOI表面缺陷检测，利用机器视觉代替人工目检产品，良品率及工作效率大幅提升； 水果分拣机器视觉应用，通过机器视觉和AI算法对水果种类、大小、颜色等信息深度学习，进行精细化分类包装，提 高农产品附加值的现代化农业解决方案。 智微工业推出机器人控制器产品，分别针对工业机器人、移动类机器人和服务类机器人领域。包括工业机械手臂、 AGV/AMR、送物送餐服务等不同需求，具备出色的实时性、抗震、抗干扰性，广泛应用于电子、半导体、汽车制造、 食品包装、制药等领域，赋能工业企业提升智能制造水平。 在新能源行业中，面向光伏储能以及锂电池检测制造等应用，智微工业提供多环节的视觉检测解决方案，方案经过 精心设计和严格测试，确保在高精密的生产设备中稳定运行，从而提高生产效率和产品质量。同时，注重经济效益，降 低能耗和减少维护成本，帮助实现长期的投资回报。同时，还提供“光储充”采集网关产品。 智微工业推出PAC自动化控制方案，通过虚拟化方式，实现IPC+软PLC+视觉应用等多个功能的整合，进一步简化自动化的多层架构，降低工厂实施部署难度，提升工厂运行效率。 （三）主要经营模式 1、采购模式 公司采购的主要原材料包括芯片、被动元器件、硬盘、结构件、PCB、内存、连接器、电源和包材等。公司根据客户订单和客户的预测需求制定生产计划和备料计划，结合现有原材料库存情况组织原材料的采购。同时，公司结合原材 料市场供应状况、主要供应商的供货能力和交期以及资金充裕程度进行适度调整。公司与主要材料供应商建立了长期稳 定的合作关系，原材料供应商渠道较为稳定。 公司原材料采购以公司自主向供应商采购为主，少数情况下，部分品牌客户根据特定的产品需求会指定原材料的供 应商，公司向客户指定的供应商下单采购，并将采购原材料用于品牌客户的相关产品的生产制造。 2、销售模式 公司主营业务的销售模式分为直销模式和贸易模式，公司主要以直销方式进行产品销售。 （1）直销模式：公司根据下游客户的细分行业及业务特点，设立专门的销售团队，负责现有客户的维护及新客户的 开拓。公司销售团队通过商务谈判、产品展会、行业峰会等方式与客户沟通需求并推广公司的产品。 （2）贸易模式：公司将产品销售给贸易类客户后，贸易类客户通过其销售渠道将公司的产品销售给终端厂商、消费 者。贸易模式是公司对外销售的有益补充，通过贸易模式开展销售，有利于借助贸易类客户现有的销售渠道，有效维护 客户，降低客户维护成本，提高市场开拓的效率。 3、生产模式 公司以自主生产为主，主要通过ODM模式为下游客户提供主板及整机产品，在少数情况下，客户提供主要原材料或指定原材料价格，公司为其提供受托加工服务。 格、功能、性能及结构配套等方面均有不同要求，其整体工艺有一定的区别，公司构建了适应多机型、多批次的柔性生 产体系，不断提高应变能力，快速响应客户需求。 三、核心竞争力分析 1、场景化的产品定义能力 在大数据、物联网、5G技术时代的推动下，新的商业模式、产品模式日新月异，下游产业产品快速更新迭代。公司 始终坚持研产销一体化的策略。从前期的产品需求沟通，到相关产品的研发设计，再到量产交付和品质管控，以及产品 技术和售后服务，各个环节都与客户保持长期紧密合作。在研发各类主板及整机的过程中，公司面向客户需求和下游市 场趋势、结合自身生产研发特点，参与客户产品或方案的前期研发，与客户共同论证产品方案。 公司积极洞察行业及技术发展趋势，倾听客户需求，应对市场变化，及时而精准地获得客户对公司产品的反馈意见 和下游市场的走向，第一时间有效满足客户对于产品的各类定制化需求。在满足客户生产需求过程中，智微智能积累了 专业的场景化产品定义能力：擅长将行业碎片化需求汇总，推出标准化产品；拥有丰富上游供应商资源，能够持续进行 产品迭代；还能够对传统行业通过一系列工具进行数智化创新改造。 行业终端部分，公司采用主流芯片，提供丰富的I/O扩展能力，融合AI算力和算法以及5G、WIFI6等通讯能力，推出满足不同行业需求的智能终端产品；ICT基础设施部分，公司推出的存储、计算和AI服务器产品，为大数据的计算 分析与存储提供了稳定的平台；推出的交换机、无线网络设备和网安设备产品确保满足用户在网络高速通信与安全方面 对实时性和安全性的要求；为满足边缘计算要求，集合平台管理、AI算力、多种网络接入能力、数据安全等多种特点， 推出多款边缘设备产品，加速智能场景的建设；工业控制部分，针对工业高可靠性、稳定性的特征，推出了多类型的工 业计算机，通过严格选料、工规设计、长生命周期设计等各个工作环节，为多类工业场景和行业提供可靠的产品。 针对不同行业的应用场景，智微智能是行业少数能完成“云网边端”一站式硬件的公司，包括云（服务器）、网（交换机、网安）、边（计算、存储、AI等多种边缘）、端（商业及工业各种终端），真正围绕客户需求提供完整的硬 件选型和定制服务。 2、多形态的产品研发能力 公司拥有一支具有多年研发经验、面向行业下游、技术覆盖全面的研发团队，具备在X86、ARM、国产化芯片架构下的研发能力，覆盖电子硬件应用设计（原理图设计）、结构设计、PCBLAYOUT设计、射频应用设计、BIOS/EC/MCU等基础软件设计、LINUX/ANDROID系统软件、AI算法移植软件等，形成了全链条、规范化的研发体系， 从项目管理、硬件开发、结构开发、软件开发、再到产品测试都有整套完善的流程和标准。 行业终端领域，公司具备覆盖INTELCPU、ARM及国产等多系列平台的产品研发设计能力，推出WINDOWS、ANDROID、开源鸿蒙等多个系统生态，为客户提供OPS研发、生产、制造的一站式服务，满足客户对高性能、高性价 发、底层软件优化、驱动开发、不同类型系统适配方面积累了深厚的经验，为云终端市场提供多种产品，以适应不同客 户对VDI云终端、IDV云终端等多样需求。 ICT基础设施领域，公司具备完善的软、硬件开发实力，可以为不同行业的客户提供敏捷、灵活、可靠的通讯定制化服务。在硬件方面，针对目前市场高带宽和实时性需求，公司已经开发出25G/40G/100G带宽交换机、工业级和商业 级ARM多核边缘计算设备和5GSDWAN设备，具备快速开发具有高性价比的传统百、千、万兆交换机和无线WIFI产品的能力。在软件方面，公司自主研发多款成熟的嵌入式系统软件，可以为客户提供成熟的两层、三层、虚拟化等交换 协议，同时具备开发NETCONF协议的能力；针对ARM嵌入式软件系统，公司可满足客户对启动软件、操作系统、底层驱动、上层功能软件等一系列软件产品的需求。公司具备高性能网络安全设备、低功耗网络安全设备以及嵌入式网络 安全设备的开发能力。由于网络安全行业客户需求多样性，公司创新地进行多适配性的模块化设计，缩短开发周期，降 低开发成本，以满足不同客户需求。公司具备开发多路服务器、AI计算服务器、存储服务器、管理服务器等不同类型的 服务器产品能力。 工业物联网领域，公司针对工厂自动化推出ICT、工业计算机和工业控制三大类产品。工业ICT类，提供工业平台层的管理服务器，可运行ERP、MES、PLM、CRM等软件；提供工业通讯层的工业交换机产品，实现工业设备与工业平台的数据交互；工业计算机类，提供工业控制层的工业母板、嵌入式板卡、国产、ARM等多种主板产品、机架和壁挂 式工业计算机、无风扇BOXPC、工业一体机等各种硬件；还提供3D打印、机器人、机器视觉等专用控制器产品。工业 控制部分，推出PAC控制器产品，围绕数智化工厂提供全链条的工业产品及解决方案。 公司围绕新产品、新技术的研发，以及量产产品的性能提升、优化等诸多方面进行研发投入，通过长期的积累与专 业化的研发体系与能力建设，公司取得了丰硕的研发成果。截至2023年12月31日，公司已拥有有效专利756个，其中 发明专利47个，实用新型专利593个，外观设计专利116个，获得212项软件著作权。 3、柔性制造与供应链能力 公司拥有小批量、多品种产品的生产制造能力，SMT配置了物料智能化仓库管理系统，针对不同类型的工单，在多样化线体上实现灵活排配，导入炉前/炉后3DAOI、首件自动检测仪等设备在保证产品质量前提下实现极短时间完成备 料及工单切换；DIP生产线配置了自动分板机、AI自动插件机、炉前AOI、炉后AOI+自动补焊机、自动洗板机等自动 化设备；整机段建立柔性cell线，导入激光镭雕机、自动螺钉机、自动焊接机、CCD视觉检测仪等自动化设备实现不同 类型整机产品快速换线；售后服务建立售后维修管理系统，客服专人对接，从客户创建电子流、产品寄出、维修、归还 等节点实现系统可视化管理，为客户提供更好的售后服务。通过自研iMES生产制造执行系统，提前对生产工艺路线维 护优化、建立极简的精益生产模式和先进的生产工艺、自动化设备程序自动下载调取实现快速换线，全流程可视化，打 造数字化、智能化工厂。基于公司丰富的生产制造管理经验，可以为客户提供优质、高效、有价格竞争力的及时交付， 为客户商业成功助力。 公司上游供应商主要为芯片、被动元器件、PCB等材料的供应商。公司在采购环节与供应商建立了长期稳定友好的合作关系，通过潜心打造供应商合作体系，增强对上游资源供需波动的反应能力，在降低原材料的采购成本的同时，保 证了原材料的品质和交期。同时，借助数字化手段打造产品规划管理、客户需求管理、价值采购管理、计划交付管理、 物流运输管理、售后服务管理全流程供应链管理体系，持续构建“高质量、快响应、低成本、优服务”的智能化柔性供 应链及智慧型多维价值。 为了增强自身竞争力，提高生产效率和产品质量，公司制定并执行了涵盖采购、生产、销售等环节的一系列内部控 制制度，对各环节实行严格的控制流程和规范。公司的品质控制流程包括IQC进料检验、IPQC制程检验、FQC出货检 验等主要流程，从原材料、在产品到最终成品，实现质量检测全流程覆盖，确保公司产品品质的稳定性，获得了主要客 户认可。公司通过了鸿合科技、锐捷网络、深信服、新华三、同方计算机、紫光计算机、宏碁、联想等大型品牌客户的 合格供应商认证。 4、数智化信息化管理体系 智微智能已构建了全方位的智能信息化体系，从基础网络到行业较为领先的私有云、桌面云，从基础硬件到稳定、 可靠、敏捷的企业应用系统，如国际领先的SAP/HANAERP系统、ORACLE-PLM系统，国内顶尖的协同办公系统（OA）、支持集团化管控的HR人力系统以及自主研发的MES系统等各领域的业务系统，已经完全实现了企业0到1的信息化建设，可快速高效地满足企业的战略需求，与此同时，智微智能也组建庞大的软件开发团队，该团队拥有来自 多家知名互联网企业的资深技术人员，能够熟练掌握主流的开发框架和技术，能够基于企业业务发展需要以及系统框架 平台，快速承担起各业务系统的定制开发，最大限度地保障企业战略发展需要，也能够支持较为复杂多变的业务场景。 随着智微智能的不断发展壮大，企业数字化转型已经势在必行、刻不容缓，数字化转型所需的各项基础数据的治理 工作也已纳入优化的日程，也将随着SAP的实施而逐步落地。 同时，考虑到现阶段网络安全的形势，智微智能也不断提升公司信息安全级别，已从原来的简单数据备份发展为冷、 热数据分别备份、异地容灾等各项网络安全管理措施，并且已做到各主要系统能够分钟级内快速接管，最大限度的保障 业务系统的正常稳定运行。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，智微智能秉承“构建数智底座，共创智能未来”的企业使命，技术驱动，创新引领，持续深耕，强化垂直及 细分市场能见度，为IoT、行业商用、工业自动化、大数据、通信及嵌入式运算等产业提供全方位智能化硬件、附加方 案及增值服务，应用于智慧教育、新零售、智能办公、城市安全、通行与物流、工业自动化、大数据与云计算等多种智 能场景，实现全新的云边端一体化的数智化时代。报告期内，公司坚持ODM+OBM双轮驱动策略，在行业终端及ICT领域提供以客户为导向的标准产品/方案、定制化服务，同时以“智微工业”品牌推出全系列工业产品家族，为客户提供 自主品牌工控产品及方案。 报告期内，公司实现营业收入36.65亿元，同比增长20.86%；归属于上市公司股东的净利润0.33亿元，同比下滑72.44%。公司2023年度营收仍保持稳健增长，利润承压出现下滑，主要系以下原因：2023年年初，为激发团队活力， 公司实施了2023年股权激励计划，全年产生0.5亿元的股份支付费用，剔除股份支付费用后归属于上市公司股东的净利 润为0.82亿元，较上年同期下滑34.90%；此外，报告期内，公司东莞湾区总部制造基地一期投入使用，并于年中进行 了老厂房搬迁工作，厂房折旧及长期待摊费用较上期有大幅增加。报告期内，公司通过积极争取客户订单、优化产品结 构、提升服务水平等措施实现了公司营业收入的正增长，鉴于市场竞争激烈，客户对产品价格、成本更为敏感，导致公 司综合毛利率下降，影响了公司利润水平。 公司积极落实战略部署，开展工作情况如下： 1、积极开拓海内外市场，提升公司品牌影响力 报告期内，公司积极开拓海外市场，在欧洲、亚太等地区与当地企业建立合作，致力于为全球客户提供更加及时、 高效、本土化的服务。参加了德国嵌入式展会、英国国际教育技术及设备展览会、2023美国视听显示与系统集成展览会 和西班牙音视频和系统集成展会、新加坡工业博览会、法国B2B通信行业盛会、迪拜海湾信息技术博览会等海外展会， 向海外客户展出工控主板、嵌入式单板、核心板及整机、M2视频会议/直播主机、商显终端、OPS、PC、MiniPC等核 心产品，受到了行业与客户的高度关注与好评。召开了欧洲区核心合作伙伴大会，深入探讨了未来视听行业的技术发展 方向、产品市场策略和三方战略合作计划，让参会的欧洲客户更加全面地了解公司近年来的发展变化、产品架构、方案 体系、技术能力和生态整合能力，进一步从品牌、文化、产品、核心能力等方面了解公司、认可公司的价值。 在国内，公司举办了工业代理商大会、UCC云终端客户会、教育行业客户会、会议行业客户会，对行业的变化、发展趋势以及新技术引起的行业变革等方面进行了详细解读，与合作伙伴共同探讨了市场新方向，共同探索行业的未来之 路，通过行业内交流大会的举办，引领行业技术发展方向，快速提升公司在行业内的品牌影响力和品牌知名度。 公司作为Intel的钛金级合作伙伴，凭借近年来在业务拓展能力上的优异表现和在工作站产品线上极具领先的设计， 荣获Intel2023年度业务卓越奖及AIGC工作站卓越拓展奖。公司亦再次荣获多家企业的高度认可，在2023紫光智慧计 算终端生态大会中与英特尔、微软同获卓越伙伴奖，在2023彤诺供应商大会中与京东方一起荣获战略伙伴奖，也获得了 绿联和联想优秀供应商奖等多项荣誉奖项，客户认可度与客户黏性持续增强。此外，智微工业入选首批“英特尔工业电脑 优选项目”，并通过项目认证。 2、持续强化在核心技术与产品方面的投入，增强创新能力和核心技术实力报告期内，公司不断加大技术创新与研发布局，积极开发新产品、新技术，并取得了积极成果。 在行业终端领域，针对教育和会议场景智微智能推出了一系列支持Intel、ARM和国产化平台架构的OPS会议模块。 应用和场景下的拓展需求。为了帮助企业快速将传统中大型会议室升级到智能化会议室场景，公司推出了全新中大型会 议M2主机、120PIN全新定义的OPS专用会议主机、JWTR2-C无线投屏方案、升级版M3+S2智能会议解决方案，帮助提高办公效率及降低采购成本，助力全行业走向智能数字化的高速发展道路；公司重视与客户的思想碰撞，深入前线 了解客户需求，携手英特尔，用科技赋能“兼顾高性能和环保”的绿色PC，本着绿色环保、高效低耗的理念，从定义开发 到结束生命周期的回收环节，都将“绿色”理念发挥到极致。绿色PC产品通过中国质量认证中心权威认证，并颁发“产品 碳足迹证书”。 在ICT基础设施领域，随着各行各业的数字化转型和升级，对于数据处理、计算能力以及存储解决方案的需求日益增长。这种转型不仅推动了对高性能服务器主板和完整服务器系统的研发投资，也催生了新一代产品的诞生。针对这一 市场需求，公司已经自主研发并迭代更新了多款服务器主板，其中包括基于IntelIceLakeC621AWhitley平台的第三代 可扩展双路服务器主板，以及下一代EGS可扩展双路主板。这些新兴产品的推出巩固了公司服务器路线的领先发展，并 确保能够提供符合当前及未来数据中心需求的高效能解决方案。 而在自主品牌工作站建立方面，我们依托于上述先进的主板技术，构建了一系列塔式工作站和机架式工作站。特别 是，我们推出的搭载IntelW790芯片组的高性能专业工作站服务器主板，结合IntelW3400系列处理器，得以开发出具有 强大计算能力的10卡GPU服务器。这样的配置为用户提供了多样化的产品组合，能够适应从通用负载到人工智能等复 杂应用场景的需求，并且在BMC管理技术的运用下，使得用户能够进行自主监控、日志记录、恢复控制、远程控制以 及告警等重要功能，大大增强了系统的可靠性和管理便捷性。此外，这些工作站服务器特别优化了AI工作负载性能加 速功能，为医学图像智能分析、安防监控等领域的发展提供了有力的技术支持。同时，为了满足高速网络传输需求，工 作站服务器支持高速网卡，并配备图形加速器和大容量存储阵列，极大地提升了工作效率和配置的灵活性，轻松应对各 种复杂的计算需求。 在工业物联网领域，坚持以市场需求为导向，坚持自主创新开发，为更多行业客户提供高品质、高可靠性、高竞争 力的工控产品，打造家族化产品系列。其中JMC-7000系列模块化嵌入式工控机，为工业自动化和嵌入式控制提供更高 的作业效率，同时也能够应对复杂的计算任务和数据处理需求。 3、构建研发、营销、技服体系，全面提升技术营销能力 在团队管理方面，先后进行了销售团队优化及销售策略制定，为了更好地开拓智微智能业务领域，加大华东区域的 业务渗透率及本地化服务能力，加快渠道建设速度和提高客户满意度，公司分别在杭州和苏州成立了营销及技术服务中 心、研发中心，主要服务于智微智能旗下“智微工业”品牌，承担工业产品的研发设计、华东地区工业品牌推广与拓展、 渠道建设、客户服务与技术支持等工作，全面加强“智微工业”在江浙沪等华东地区的本地化的客户服务能力，提升项目 响应速度，保证技术支持的响应效率。通过加强品牌建设、拓展下沉市场等手段推动技术落地与完善服务，同时充分利 用长三角区域的人才优势，积极培养、建设高素质研发人才，为公司新一轮的建设创造全新的价值，为行业客户带来更 在渠道营销方面，加快在全国重要的一二线城市布局代理商渠道，配置优质代理商的专职销售人员，加大对代理商 活动的支持，协助代理商积极应对市场变动，加快库存周转。同时，与客户保持良好的互动关系，与代理商保持密切联 系，深入一线，与代理商一起洞悉市场动态，行业趋势变化，深度探知客户需求，用以优化产品线及制定合理销售政策。 在渠道数量、质量和规模上均得到了显著提升，这为智微工业拓展下沉市场和推动技术落地与完善服务，在激烈的市场 竞争中保持领先地位，提供了稳健的补充力量。 4、积极推进生产基地建设，实现产能扩张 除东莞湾区总部基地外，公司在郑州打造第二制造基地，主要针对商用智能终端产品的研发生产，进一步完善智慧 计算终端云-网-边-端产业链，拉通产业上下游一体化，报告期内已开始量产。郑州制造基地拥有先进的生产设备和严格 的生产标准，柔性化的制造流程能够实现高效、精准地生产和管理。通过全流程数字化控制和生产线自动化协作，实现 高效精准的生产和管理，保证产品质量的稳定性和可靠性。公司生产能力进一步扩大，在满足现有订单交付基础上，更 有余力响应客户需求，稳固了自身在产业链中的地位，为公司整体经营业绩提升提供保证。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
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