[年报]宝钢股份(600019):宝钢股份2023年年度报告全文
原标题:宝钢股份:宝钢股份2023年年度报告全文 宝山钢铁股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人邹继新、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人（会计主管人员）冉瑞文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案为： 1、2023年下半年公司拟派发现金股利0.20元/股（含税），以21,701,961,092股为基数（已扣除2024年3月末公司回购账户中的股份），预计分红43.40亿元（含税），占合并报表下半年归属于母公司股东净利润的58.72%，实际分红以在派息公告中确认的股权登记日股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，按照每股现金0.20元（含税）进行派发。2023年10月公司已按每股现金股利0.11元（含税）分配半年度利润，分配股利24.41亿元。2023年度预计派发现金股利合计0.31元/股（含税），预计分红总额67.81亿元（含税）,占合并报表归属于母公司股东净利润的56.77％，满足公司每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司股东净利润的50%的现金股利政策要求。 2、建议公司维持利润分配周期，即配合中报发布进行中期分红，中期分红金额不低于中期合并报表归属于母公司股东净利润的50%，并作为一项长期的分红政策，在公司章程中予以明确。 具体利润分配预案详见本年度报告“公司治理”章节中“利润分配或资本公积金转增预案”。 2023年下半年利润分配和维持利润分配周期方案尚待公司2023年度股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 2024年，国内外环境复杂多变，全球经济发展的不确定性进一步上升。钢铁行业面临需求放缓、钢材出口承压以及上游原燃料价格高位波动等挑战。随着环保治理、控碳要求提升，公司环保、低碳冶金技术研发以及碳中和碳达峰目标实现面临一定挑战。 十一、 其他 √适用 □不适用 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用豁免初始确认递延所得税的规定。本公司自2023年1月1日起施行，对租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对本公司财务报表净资产无影响。 根据本公司子公司宝武集团财务有限责任公司(以下简称“宝武财务公司”)与马钢集团财务有限公司（以下简称“马钢财务公司”）签订的《吸收合并协议》，由宝武财务公司吸收合并马钢财务公司。于2023年4月30日完成了此次吸收合并。吸收合并后，本公司及子公司合计持有宝武财务公司的股权比例由52.10%下降为35.11%；2023年12月，宝武财务公司吸收合并太钢集团财务有限公司，吸并完成后宝钢股份持股比例由35.11%下降至26.45%。宝武财务公司11名董事中本公司及子公司共委派2名董事参与经营决策。 自2023年5月起，宝武财务公司不再纳入宝钢股份合并报表范围，转为权益法核算。根据企业会计准则规定，合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表均包含了宝武财务公司自年初至丧失控制权日的利润表、现金流量表、所有者权益变动表信息。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 34 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 62 第六节 重要事项........................................................................................................................... 71 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 94 第八节 优先股相关情况............................................................................................................. 103 第九节 债券相关情况................................................................................................................. 104 第十节 财务报告......................................................................................................................... 115
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：百万元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 根据2023年12月证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023修订）》，公司对非经常性损益重新进行了界定，并重述了2021年和2022年的非经常性损益金额和相关会计数据。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：百万元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 根据2023年12月证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023修订）》，公司对非经常性损益重新进行了界定，并重述了2023年分季度的非经常性损益金额和相关财务数据。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:百万元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：百万元 币种：人民币
2023年，面对钢铁行业长周期下行挑战，公司以“四化、四有”为发展方向和经营原则，坚持高质量发展，不断深化产销研实体化一体化变革，大力开拓市场，把握出口机遇，深入对标找差，克服原燃料价格高位运行压力，经营业绩保持国内行业第一。2023年，公司销售商品坯材5190.5万吨，实现营业总收入3448.7亿元，利润总额150.9亿元。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等 2023年，全球经济整体呈现弱复苏态势，地缘政治风险加剧。面对复杂严峻的国际环境，我国着力围绕扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险等加大国内经济改善力度，国内经济总体回升向好，供给和需求稳步改善，全年国内生产总值126万亿元，同比增长5.2%，全国规模以上工业增加值同比增长4.6%，增长率同比提高1个百分点。 2023年，我国钢铁行业形势较为严峻，弱周期、低景气度背景下，钢材价格大幅下跌，同期铁矿石价格高位运行，行业盈利空间受到挤压，行业整体盈利处于近年来较低水平。2023年，公司积极应对行业下行压力，不断深化产销研实体化一体化变革，大力拓展市场，充分把握出口机遇，全年利润总额持续保持了国内行业第一。 （二）新发布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响 2023 年，国家有关部委陆续发布了《关于统筹节能降碳和回收利用 加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》 《关于做好2023-2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》《固定资产投资项目节能审查办法》《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》《工业节能监察办法》《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作 促进可再生能源电力消费的通知》《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》《关于开展工业噪声排污许可管理工作的通知》《空气质量持续改善行动计划》《京津冀及周边地区、汾渭平原2023—2024年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》等法规政策，主要集中在环保治理、节能降碳等方面，有序推动钢铁行业的绿色低碳发展。 环保治理方面，继2019年启动实施钢铁行业超低排放之后，进一步发文推动焦化企业的超低排放改造。发布的《空气质量持续改善行动计划》，明确到2025年，全国地级及以上城市PM2.5浓度比2020年下降10%，严禁新增钢铁产能；推行钢铁、焦化、烧结一体化布局；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢；到2025年，短流程炼钢产量占比达15%，严格合理控制煤炭消费总量。 节能降碳方面，明确从能耗双控逐步转向碳排放双控的基本方向，坚持先立后破，完善能耗双控制度，加强碳排放双控基础能力建设，健全碳排放双控各项配套制度，为建立和实施碳排放双控制度积极创造条件。积极推动行业先进节能技术的推广应用，加大政府节能审查监管力度，加大对前沿低碳技术示范应用的政策支持，完善绿色电力的市场化机制，有序推动行业的低碳转型。 上述政策法规，一方面完善了钢铁工业减污降碳的要求，同时也为行业绿色低碳高质量发展提供了重要的政策支持，推动了钢铁行业的可持续发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 公司坚持走“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展之路，拥有享誉全球的品牌、世界一流的制造水平和服务能力。公司钢铁主业专业生产高技术含量、高附加值的碳钢薄板、厚板与钢管等钢铁精品，主要产品被广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通等行业。聚焦核心战略产品群与独有领先产品发展，优化产品结构，推进多基地产线分工，持续保持市场领先地位，从制造、研发、营销、服务四大维度，形成汽车用钢、硅钢、能源及重大工程用钢、高等级薄板、镀锡板、长材等六大战略产品。 公司注重创新能力的培育，积极开发应用先进制造和节能环保技术，建立了覆盖全国、遍及世界 的营销和加工服务网络。公司自主研发的新一代汽车高强钢、取向硅钢、高等级家电用钢、能源 海工用钢、桥梁用钢等高端产品处于国际先进水平。公司持续实施以技术领先为特征的精品开发 战略，紧密关注中国高端制造业如军工、核电、高铁、海工装备、新能源汽车等产业的高速增长， 发展包括超高强钢、取向硅钢在内的高端产品，并研发储备更高端新材料技术，集中力量“从钢 铁到材料”，持续追求高端产品结构带来的经济效益。 作为客户最值得信赖的价值创造伙伴，公司聚焦“从制造到服务”和“从中国到全球”，通过服 务先期介入、完善客户端需求驱动机制、产销平衡决策支持系统、宝钢慧创平台、快速响应完善 的营销服务体系以及钢铁服务平台的快速战略布局等，以遍布全球的营销网络，积极为客户提供 一流的产品、技术和服务，在满足国内市场需求的同时，产品出口日本、韩国、欧美等七十多个 国家和地区。 公司坚持强化企业科技创新主体地位，持续保持高水平研发投入，完善体制机制，激发创新活力， 取得一系列创新成果；坚持“四化”发展方向，高端化、智能化、绿色化、高效化取得新进展。 全体系积极应对钢铁行业严峻形势，供产销研通力协作、攻坚克难，四个基地全部实现盈利，经 营业绩逆势上扬，持续保持国内行业第一。公司践行“一带一路”国家战略，海外钢铁项目取得 里程碑式进展，国际化发展取得一定突破。深入推进产销研一体化实体化等体制机制变革，内生 动力充分激发，“一公司多基地”管理模式进一步深化。 公司在拥有上海宝山、武汉青山、湛江东山、南京梅山等主要制造基地的基础上，正在进一步做 强做优做大，继续成为全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一。公司全面深化改革，强化“一公 司多基地”管理建设，以公司效益最大化为原则，以产品经营为重点，践行产品差异化战略，充 分发挥多基地协同优势，进一步提升算账经营能力和精益运营管理水平，持续提升核心竞争力。 （二）公司亮点 ? 经营业绩逆势上扬。在钢铁市场整体下行背景下，公司以“四化、四有”为发展方向和经营原则，凝聚供产销研合力，充分发挥一公司多基地协同优势，动态优化购销策略和资源配置，稳步提升制造效率。2023年出口接单量创历史新高，实现利润总额150.9亿元，经营业绩保持国内行业第一，经营业绩增幅跑赢行业大盘12.8个百分点。 ? 强化产品差异化能力。全年实现“1+1+N”产品销量 2792 万吨，同比上升 10%。公司冷轧汽车板获评工信部第七批制造业单项冠军产品。完全面向新能源汽车行业的高等级无取向硅钢专业生产线全线投产。SMARTeX、BeCOREs双领军品牌引领，全面提升产品品牌价值，以新产品、新产线推广为契机，不断深化高端化、精品化的品牌认知。 ? 精准对标助力持续降本。围绕能效提升、物流降本、经济炉料、付现费用等重点挖潜，多基地精准化对标，横向比优、协同挖潜，2023年实现成本削减50.1亿元，超额完成年度目标，有力支撑公司经营业绩。 ? 环保双碳工作取得新突破。宝钢股份四基地全面完成超低排放改造和公示；宝山基地、宝日汽车板获评工信部 2023 年度“绿色工厂”称号；国内首套百万吨级氢基竖炉在湛江基地正式投入工业化运营；公司成为全国首家在钢材加工中心领域完成“运营碳中和”示范试点的钢铁企业。公司绿电交易量位列《彭博新能源财经(BloombergNEF)》发布的2023年中国企业绿电交易排行榜第二。 ? 打造原创技术策源地。全年实现 10 项产品全球首发，32 项标志性技术取得突破。公司《高性能取向硅钢研发制造与应用》项目获我国工业领域最高奖项——第七届“中国工业大奖”称号；《第三代超大输量低温高压管线用钢关键技术开发及产业化》获冶金科学技术特等奖，《智能化高炉关键技术研发与应用》等5个承担或参与项目获冶金科学技术一等奖；《高性能绿色风电用钢解决方案及产业化》项目在第七届全球科技创新大会上荣获全球零碳城市创新典范奖中最高荣誉“全球零碳城市实践先锋奖-铂金级”。 ? 加快数字化转型和智能化升级。数字化研发平台、智慧经营（二期）、IMC智慧营销（一期）等 15 个重要大数据应用系统上线，完成“工业大脑”20 项模型开发并上线投运。宝山基地《5G赋能宝钢全连接工厂协同智造》项目获第六届“绽放杯”5G应用征集大赛全国总决赛一等奖。 ? 深耕可持续发展。公司不断提升ESG绩效，成功入选标普全球可持续发展年鉴、荣获ECOVADIS承诺奖章，正式列入 CDP 全球气候变化应对的领导者行列；公司《践行绿色低碳发展 构建ESG先锋形象》成功入选中上协2023年上市公司ESG最佳实践案例；荣获《中国证券报》主办的第一届国新杯ESG金牛奖碳中和五十强；位列央视“中国ESG上市公司先锋100”综合排名第4、制造业第1。 ? 持续获得资本市场认可。2023年，凭借稳健的财务表现与经营业绩，公司继续保持全球综合性钢铁企业最高信用评级，目前世界三大评级机构标普、穆迪、惠誉分别给予公司 A-稳定、A2稳定、A+负面的信用评级；入选 2023 年《财富》“最受赞赏的中国公司”全明星榜和行业明星榜，并位列行业明星榜金属类第一；荣获上交所信息披露A类评级；荣获“最佳上市公司”、“中国百强企业奖”、“中国百强特别贡献企业奖”“碳中和标杆企业”等诸多奖项。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 2023年，公司持续深化改革，加速变革，全面对标找差，打造极致效率，充分发挥一公司多基地协同优势，核心竞争力持续提升，国内碳钢板材领导地位进一步强化。公司核心竞争力主要体现在产品经营、技术创新、绿色低碳、智慧制造、效率提升和品牌建设等方面。 1. 产品经营方面 创新深化产品经营。公司围绕“1+1+N”产品族群，坚持差异化、同质化产品结合发展，推动取向硅钢、汽车板等产品的商业模式创新，面向新能源汽车行业的高等级无取向硅钢专业生产线全线投产，“1+1+N”高盈利产品增量超250万吨，冷轧汽车板和取向硅钢保持高市占率，公司冷轧汽车板继硅钢之后获评工信部制造业单项冠军产品。公司面向量大面广的6大行业，组建26个解决方案团队，为用户提供全流程整体解决方案，引导用户需求升级。 2. 技术创新方面 积极践行技术引领。公司R&D投入率5.68%，发明专利申请超1300件，新试独有产品比例37%。 关键核心技术取得突破，180-260℃超高温深海油气开采用特殊扣油管实现国产化；热镀高铝锌机组高性能轴套轴瓦实现稳定应用。“三性技术”稳步推进，建成氢冶金中试平台和竖炉计算模型，实现冷连轧模式高硅高牌号无取向硅钢的大批量稳定生产。全年累计完成“耐热刻痕取向硅钢B18HS070”等 10 项产品全球首发和“高精度吉帕级普冷复相钢简约流程高效稳定制造技术”等32项标志性技术认定。 3. 绿色低碳方面 有序推进绿色低碳发展。公司四基地全面完成超低排放改造和公示，固废资源综合利用率、固废返生产利用率分别达99.92%、30.93%，处于行业领先水平。碳减排、碳中和方面，富氢碳循环氧气高炉实现减碳 21%阶段性目标，百万吨级氢基竖炉成功点火并产出直接还原铁，基于高炉转炉工艺的高端薄板减碳产品以及基于全废钢电炉工艺的高端长材减碳产品分别实现首单供货，产品碳足迹计算系统通过第三方认证。公司获得 《中国上市公司双碳领导力排行榜》 最高等级评价“卓越”且排名榜单第一，并获评“碳中和标杆企业”。 4. 智慧制造方面 持续深化智慧制造。公司智慧安保管理信息系统、智慧经营决策支撑系统（二期）等主体项目建成投用。“工业大脑”课题完成开发并上线投运。高效智能工厂新增“一线一岗”产线和“一线一室”产线近50条。全年新增投运200多台工业机器人。宝山基地炼铁厂一、四期焦炉成功实现四大车无人化运行，炼钢厂铁水全区域远程集控系统成功上线。东山基地炼钢厂四座转炉全自动、全模型生产系统建成投运，实现全流程、全自动、全模型工艺贯通。宝山基地《5G赋能宝钢全连接工厂协同智造》项目获第六届“绽放杯”5G应用征集大赛全国总决赛一等奖。 5. 效率提升方面 聚力打造极致效率。公司大力推进铁钢轧界面效率提升，TPC 周转率、铁水温降、热送热装率再次突破历史最好水平。持续提高机组成材率，废次降发生率和现货发生率持续降低。实现成本削减超50亿元。深挖存量资产利用效率，完成36条待处置产线的盘活处置；员工人均钢产量再上新台阶。 6.品牌建设方面 公司以“创享改变生活”为品牌口号，围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”的品牌内涵，加强品牌推广的渠道创新和组合传播。公司以宝钢汽车板SMARTeX和硅钢BeCOREs两个领军品牌为“抓手”，代表绿色钢铁发展方向的明星产品品牌、面向重点细分行业的解决方案品牌两翼驱动，产品品牌族群不断壮大与发展，已拥有覆盖汽车板、硅钢、冷板、热轧、厚板、钢管、条钢等全部碳钢品种大类的产品品牌系列，引领用户选材升级。 五、报告期内主要经营情况 报告期内主要经营情况如下： (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：百万元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要受销售规模小幅上升和原辅料价格下降带来单位销售成本下降综合影响，营业成本较上年同期有所下降。 销售费用变动原因说明：略有下降。 管理费用变动原因说明：得益于公司持续费用压降，管理费用同比略有下降。 财务费用变动原因说明：详见“3.费用分析”。 研发费用变动原因说明：公司进一步加大研发投入，提升核心技术能力。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见“5.现金流量分析”。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见“5.现金流量分析”。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见“5.现金流量分析”。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内主要经营情况如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:百万元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司按内部组织机构划分为钢铁制造、加工配送、其他三个分部。钢铁制造分部包括各钢铁制造单元，加工配送分部包括宝钢国际、海外公司等贸易单元，其他分部包括信息科技、碳业等业务。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 2023年，公司出口钢铁产品签约量583.7万吨，出口签约量分渠道情况如下：
全面推进汽车板出口，全年汽车板出口创历史新高，高附加值产品大幅增长，携手国际知名车企整合上下游优势，打造新型伙伴关系；硅钢出口以跨国变压器集团及新能源、汽车用户为核心，加大新市场开拓力度，出口数量持续增长、出口结构进一步优化，高附加值产品比例提升显著；冷板类重点品种出口增量明显，酸洗汽车品种钢出口量同比增长62%。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：百万元
成本分析其他情况说明 仅包括钢铁制造单元成本，不包括加工配送及其他单元成本。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 1.基于业务整合和管理的需要，本公司全资子公司武汉钢铁有限公司下属全资子公司武汉威仕科钢材加工配送有限公司（简称“武汉威仕科”）所属联营企业常熟威仕科大衡金属材料科技有限公司（简称“常熟威仕科”）对《章程》进行了修订，武汉威仕科拥有董事会多数席位，对常熟威仕科拥有实质控制权，自2023年12月纳入合并范围。 2.本公司控股子公司上海宝信软件股份有限公司（简称“宝信软件”）与丹东东方测控技术股份有限公司合资设立上海宝信智矿信息科技有限公司，注册资本为人民币15,000万元。宝信软件出资8,250万元，持股比例55%，自2023年6月纳入合并范围。截止2023年12月末宝信软件实缴出资2,750万元。 上述公司纳入合并范围。 3.本公司原控股子公司宝武集团财务有限责任公司于2023年4月完成吸收合并马钢集团财务有限公司，本公司及子公司合计持股比例下降至35.11%，不再拥有实质控制权，不再纳入合并范围。 4.本公司进一步加大业务整合力度，优化股权，持续推进低效无效资产处置，以提升资产运营效率。2023年，本公司完成控股子公司宝力钢管（泰国）有限公司股权转让；本公司全资子公司宝钢国际经济贸易有限公司（简称“宝钢国际”）完成湖南宝钢车轮有限公司清算关闭，宝钢国际下属全资子公司上海宝钢高强钢加工配送有限公司对上海宝钢新材料技术有限公司、上海宝钢车轮有限公司完成吸收合并；宝信软件下属子公司长三角（合肥）数字科技有限公司完成深圳市粤鑫马信息科技有限公司吸收合并；宝信软件完成下属全资子公司宝信云计算（重庆）有限公司清算关闭；武钢（香港）航运公司在完成相关业务和资产整合之后，实施清算关闭。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额355.7亿元，占年度销售总额10.3%；其中前五名客户销售额中关联方销售额311.2亿元，占年度销售总额9.0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额496.2亿元，占年度采购总额40.2%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额73.6亿元，占年度采购总额6.0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 （1）销售费用、管理费用 单位：百万元 币种：人民币
单位：百万元 币种：人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：百万元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 2023年，公司持续加大研发投入，实现耐热刻痕取向硅钢B18HS070、核电发电机磁屏蔽用硅钢厚板BSi2.6等10项产品全球首发。 《智能化高炉关键技术研发与应用》等六个成果荣获冶金科学技术一等奖，十三项成果分别获得冶金科学技术二、三等奖。 《基于表面微结构调控的超高强钢关键制造技术及应用》等八项成果分别获得上海市、湖北省科技进步奖一、二、三等奖。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 2023年度现金及现金等价物增加37.8亿元，其中经营活动产生的现金流量净额253.0亿元，投资活动产生的现金流量净额-158.1亿元，筹资活动产生的现金流量净额-56.8亿元，汇率变动影响净流量-0.3 亿元。剔除财务公司影响，公司现金及现金等价物净减少 39.3 亿元，其中经营活动现金净流量303.8亿元，投资活动净流量-285.2亿元，筹资活动净流量-57.5亿元，汇率变动影响净流量-0.3亿元。 单位：亿元 币种：人民币
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