[年报]永和股份(605020):浙江永和制冷股份有限公司2023年年度报告
原标题:永和股份:浙江永和制冷股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人童建国、主管会计工作负责人姜根法及会计机构负责人（会计主管人员）骆訚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江永和制冷股份有限公司2023年度合并财务报表实现的净利润为183,905,364.05元，其中归属于母公司股东的净利润为183,688,852.16元。2023年度母公司实现的净利润为172,816,240.80元，按照10%计提法定盈余公积金17,281,624.08元后，加上年初未分配利润416,420,885.36元，减去已分配的2022年度现金红利67,702,242.25元，截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为504,253,259.83元。 2024年4月25日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，根据公司章程和公司股东回报规划，综合考虑公司发展资金需要，为回报股东，本次拟定的利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），截至2024年4月25日，公司总股本380,268,034股，以此计算合计拟派发现金红利57,040,205.10元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度公司现金分红比例为31.05%。 如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述方案尚需经股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 46 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 65 第六节 重要事项........................................................................................................................... 73 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 99 第八节 优先股相关情况............................................................................................................. 107 第九节 债券相关情况................................................................................................................. 108 第十节 财务报告......................................................................................................................... 111
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实施 2022年度权益分派，以股权登记日登记的总股本 270,808,969股为基数，向全体股东每 10股转增 4股，本次转增后公司总股本为 379,132,557股，故按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，全球经济复苏缓慢，受市场预期转弱、消费水平降级、行业竞争加剧等因素影响，公司所处氟化工行业供需结构性错配问题凸显，导致制冷剂产品市场价格低位运行，毛利率水平处于低位。报告期内，公司以发展战略和经营目标为指引，做强做优主业，通过业务聚焦、优化管理、降本增效三大抓手，积极应对制冷剂业务整体盈利能力疲弱的不利形势，保持各主要经营业务的稳定。公司在夯实短期经营基础的同时，放眼中长期战略布局，坚定把握氟化工长期增长的大趋势。报告期内，公司实现营业收入 436,880.00万元，同比增长 14.86%；实现归属于上市公司股东净利润 18,368.89万元，同比下降 38.81%。 （一）聚焦主业，生产经营承压奋进 报告期内，公司努力克服行业波动带来的不利影响，充分发挥规模效应、技术实力等优势，提升研产销的及时性、协同性和联动性，产品结构调整和生产调度更加灵活高效，生产装置保持“安稳长满优”运行；精准投资做好“增量文章”，通过新项目投产及技改扩能，实现产品总销量的增长，有效抵消价格下跌因素。 1. 氟碳化学品 受到三代制冷剂配额政策导致的行业快速扩产的影响，2023年，制冷剂市场整体供应端库存 处于高位并面临去库存压力，而需求端仍处于调整阶段，供需矛盾突出，盈利空间收窄。公司充 分发挥产业链一体化及产业布局的优势，妥善安排生产，以达到经营平衡点，力求企业盈利最大 化。未来，随着第三代制冷剂配额管理的落地实施，供给侧约束将推动行业供需格局改变，推动 行业盈利趋势提升。 报告期内，公司氟碳化学品产量 203,377.25吨，同比增长 10.53%；扣除公司内部使用量后， 销量 113,509.45吨，同比增长 18.71%；2023年度实现营业收入 235,754.30万元，同比下降 3.75%； 平均毛利率 7.75%，较上年同期减少 1.63个百分点。 2. 含氟高分子材料 2023年，邵武永和 1万吨/年 HFP、0.75万吨/年 FEP、1万吨/年 PTFE、0.05万吨/年 PPVE、0.5万吨/年 PVDF和 0.3万吨/年 HFPO，内蒙永和 0.7万吨/年 VDF等陆续投入试生产。为进一步提高劳动生产率和产品品质，公司根据生产装置的特点对新生产线的工艺参数、技术路线、设备磨合、人员磨合等进行实时动态调整，经过公司技术团队的不懈努力，产品品质逐步提升。而需求端由于下游终端市场景气度下行，致使含氟高分子材料产品价格出现一定程度的下滑。得益于公司对技术创新的坚持和产品质量精益求精的追求，以及研产销的有效协同，公司含氟高分子材料业务仍保持产量、销量、营收的同步增长。但报告期内受相对低毛利的 HFP、PTFE、PVDF产线建成投产的影响，含氟高分子材料品种结构产生变化，整体拉低了含氟高分子材料毛利率水平。 报告期内，公司含氟高分子材料产量 38,713.21吨，同比增长 113.91%；扣除公司内部使用量后，销量 27,480.87吨，同比增长 163.20%；2023年度实现营业收入 134,696.30万元，同比上升58.66%；平均毛利率 23.90%，较上年同期减少 13.62个百分点。 3. 化工原料 2023年，公司继续全面贯彻化工循环经济、绿色低碳发展理念，着力构建“资源—产品—再 生资源”的闭环式循环产业链。报告期内，邵武永和 3万吨/年一氯甲烷、6万吨/年氯化钙顺利投 产，实现了消耗副产盐酸的有效再利用，增加了经济效益。为保障公司原料的稳定供应，公司于 2022年底完成收购会昌永和（原石磊氟化工），完成收购后，公司甲烷氯化物产能增加至 10万 吨/年。报告期内一氯甲烷、氯化钙等产品毛利率下降，整体拉低了化工原料板块毛利率水平。 报告期内，公司化工原料产量 440,821.02吨，同比增长 107.22%；扣除公司内部使用量后， 销量 211,444.97吨，同比增长 114.67%；2023年度实现营业收入 54,559.60万元，同比增长 33.11%； 平均毛利率 6.79%，较上年同期下降 13.96个百分点。 （二）绿色制造，安全环保稳定运行 公司全面践行可持续发展理念，积极响应国家“双碳”战略，深入践行和谐绿色发展理念。 内，公司绿电使用规模 157.78万千瓦时；推动节能降耗，以智能节能型生产设备替换传统高能耗设备，通过中控自动化系统进行管理，引入余热回收装置，实现热能综合利用；建设中水回用项目二次利用城镇生活污水，满足生产用水的同时实现资源优化配置。 报告期内，公司紧抓安全不放松，严抓细管不懈怠，以安全生产责任制落实为抓手，建立立体式安全防护网。持续推进杜邦安全体系建设，定期召开 DSS安全管理提升项目讨论会；积极推进安全管理信息系统建设，加快实现人员定位系统的全面覆盖；通过安全生产事故警示教育、应急预案演练、安全技能比武等丰富多样的活动，引导全员积极参与，营造良好的安全生产氛围。 2023年重大安全事故为零、重大工艺设备事故为零、重大污染事故为零。 环保方面，公司坚持“控总量、控浓度、严管控”的总体要求，不断健全环保管理体系，构建环境隐患长效管理机制；持续加强源头减排和废水、废气和固废预处理工艺开发和建设，持续推进三废设施建设和能力提升；强化现场环境管理和环保设施监管，开展环保隐患排查治理。全年完成环保投入 10,320.88万元，同比增加 20.77%，环保系统稳定运行，三废达标排放。 （三）创新驱动，夯实核心竞争优势 公司始终把研发创新摆在发展全局的核心位置，聚焦氟新材料开发、节能降耗、资源循环利用等重点领域，在丰富发展原有核心技术的基础上，持续推进研发储备项目工作；强化研产销一体化及跨部门沟通协调机制，重点开展研发成果与市场需求的有效对接，做到以市场为中心、以满足客户需求为出发点、以技术为支撑、以效益为目标，提升产品盈利水平。报告期内，公司已成功实现 PPVE、HFPO的产业化，开展了六氟环氧丙烷低聚物及衍生物的开发、催化单体的合成、第四代制冷剂的研究、PVDF开发、混配环保制冷剂的开发等。2023年度，公司新增授权专利 5项，其中发明专利 4项、实用新型 1项。 报告期内，公司研究院持续引进专业人才，打造一支具备专业能力、研发经验的人才队伍，不断夯实公司技术领先优势。同时公司持续优化完善研发人员激励机制，将研发成果奖励与产品的市场竞争力相衔接，重点奖励项目组成员，奖金分配向研发一线倾斜，构建长期回报激励机制，提升团队的稳定性和凝聚力。 （四）降本增效，全面推进精益管理 报告期内，公司积极推进精细化管理及数字化转型，持续紧抓降本增效这一牛鼻子。以降低生产成本、提升工作效率为目标，持续改进工艺技术，通过优化工艺参数、检验检测方法等降低生产成本；加快设备自动化改造，试行无人值守称重系统，实现产品出入库运行的信息化、公开化和自动化，降低人工成本，防止舞弊，实现机器换人提升效益；同时充分修旧利废，堵住跑冒滴漏。实施阳光透明采购，引入供应商竞争机制，严格执行采购流程，实现供应链全过程可控。 （五）规范治理，保障股东合法权益 报告期内，公司加强投资者关系管理，一是充分认真做好信息披露工作，坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，为投资者有效了解公司经营，进行投资决策提供依据。2023年 8月，公司荣获上海证券交易所 2022-2023年度信息披露工作 A级评价。二是高质量召开公司 2022年度暨 2023年第一季度、半年度、第三季度业绩说明会，并通过机构投资者日常交流、上证 e互动、投资者热线等，以更加生动、更加公平的方式加深投资者对公司发展战略、财务状况、业务经营、未来发展等情况的了解，增强投资者对公司的认同度。 公司高度重视投资者回报，致力于和股东一同分享公司长期发展红利，自上市以来每年实施现金分红，并于报告期内实施完成资本公积转增股本的权益分派，充分保障公司股东的投资回报。 同时，基于对公司未来发展的坚定信心，公司控股股东、董事及高级管理人员均在报告期内增持公司股票。公司控股股东在完成第一轮增持计划后又迅速推出新一轮的增持计划，截至报告期末公司控股股东已累计增持 27,264.94万元，起到了切实维护广大股东的利益，提振市场信心的作用。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所属行业情况 氟化工泛指一切生产含氟产品的工业，氟作为自然界化学性质最活泼的元素之一，存在于种类繁多的有机物和无机物之中。氟化工产品分为无机氟化物和有机氟化物，含氟物质往往具有稳定性高、不沾性好等特性，具有较高的商业价值，广泛应用于家电、汽车、轨道交通、国防军工、航空航天、电子信息、新能源、船舶及海洋工程、环保产业等工业部门和高新技术领域。氟化工的基础资源是萤石，萤石是与稀土类似的世界级稀缺资源，而我国是世界萤石资源大国，具备发展氟化工的特殊资源优势。 我国氟化工行业起源于二十世纪五十年代，经过半个多世纪的发展，形成了无机氟化物、氟碳化学品、含氟高分子材料及含氟精细化学品四大类产品体系和完整的门类。进入二十一世纪，我国氟化工行业高速发展，取得了令人瞩目的成就，氟化工已成为国家战略性新兴产业的重要组成部分，同时也是发展新能源等其他战略新兴产业和提升传统产业所需的配套材料，对促进我国制造业结构调整和产品升级起着十分重要的作用。 根据中国氟化工行业“十四五”发展规划，我国各类氟化工产品总产能超过 640万吨，总产量超过 450万吨，总产值超过 1,000亿元，已成为全球最大的氟化工生产和消费国。氟化工主要产业链如下图所示： 1、萤石 根据美国地质调查局（USGS）发布的《矿物商品摘要》，2023年末世界萤石矿总储量约为 2.8亿吨，其中中国萤石储量位列世界第二，约占全球萤石总储量的 23.68%，在全球萤石行业中占据重要地位。随着我国氟化工产能不断释放，对萤石资源的需求将持续提升，预计我国萤石产品的供需缺口将逐步扩大。公司目前拥有采矿权 3个，探矿权 2个，截至 2023年 12月末已经探明萤石保有资源储量达到 485.27万吨矿石量。 2、无水氢氟酸 我国无水氢氟酸生产主要集中在浙江、福建、江苏、山东、江西、内蒙古等地，无水氢氟酸下游涵盖含氟制冷剂、含氟高分子材料、含氟精细化学品、无机氟化物等。其中，含氟制冷剂和含氟高分子材料系无水氢氟酸的主要消费领域。近年来，随着半导体、新能源汽车、太阳能光伏、大健康等领域对含氟材料需求的大幅增加，国内无水氢氟酸生产企业开工率明显提升，市场供给有所增加。截至报告期末，公司拥有无水氢氟酸年产能 13.50万吨。 3、氟碳化学品 氟碳化学品主要用作制冷剂、发泡剂、气溶胶的喷射剂、灭火剂、电子电气及精密部件的清洗剂，还可以用作生产含氟高分子材料及精细氟化学品的原料。公司生产的氟碳化学品目前主要应用于制冷剂和含氟高分子材料领域。 目前曾在或已在全球范围内广泛使用的制冷剂包括 CFCs、HCFCs、HFCs三代制冷剂，第四代制冷剂（HFO）已在欧美发达国家进入商业化应用阶段。具体情况如下： S
根据《基加利修正案》的规定，我国属于第一组发展中国家，应在 2020—2022年 HFC使用S 量平均值基础上，在 2024年冻结 HFCs的消费和生产于基准值，自 2029年开始削减 10%，到 2045年后将 HFC使用量削减至其基准值 20%以内。 S 制冷剂广泛应用于家用空调、冰箱（柜）、汽车空调、商业制冷设备等行业，这四类产品制冷原理一致，但对制冷剂的品种需求各有不同。总的来看，家用空调、冰箱、汽车空调等下游行业的发展将直接影响氟制冷剂的需求。随着我国居民消费升级、经济进入发展新常态，空调、冰箱、汽车等的产量、消费量保持稳定增长态势的可能性较高。随着上述产品的居民保有量快速增长，预计未来存量设备的维修需求将成为含氟制冷剂市场需求增长的重要驱动因素。 此外，国务院于 2024年初印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出：“开展家电产品以旧换新，到 2027年，废旧家电回收量较 2023年增长 30%；报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较 2023年增长 45%”。以上方案及相关政策的出台，预期下游空调、汽车行业排产增长，蕴藏着新的含氟制冷剂需求增长点。 随着第三代含氟制冷剂产销实施配额管理，产能扩张冻结，在第四代制冷剂具备应用经济性并大规模替代第三代制冷剂之前，预计第三代制冷剂价格将在供给侧产能冻结并分阶段逐步缩减的形势下将逐步提升，供应趋紧趋势逐渐确定。根据生态环境部公示的 2024年度 HFCs生产配额分配情况，公司第三代制冷剂获得配额 5.52万吨，位于行业前列。 4、含氟高分子材料 含氟高分子材料是含氟原子的单体通过均聚或共聚反应而得，相较于一般聚合物产品（如聚 乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯）具有耐高温性能、耐酸碱性和耐溶剂性、电性能、机械性能、不粘性、 耐候性、憎水性等优异的物理和化学性能，被广泛应用于通信、新能源、电子电器、航空航天、 机械、纺织、建筑、医药、汽车等领域。含氟高分子材料主要包括聚四氟乙烯（PTFE）、聚偏氟乙 烯（PVDF）、聚全氟乙丙烯（FEP）、可熔性聚四氟乙烯（PFA）等。 国内生产含氟高分子材料的企业均为氟化工一体化程度较高的行业龙头，中高端市场也处于 供给较为紧张状态。近年来国家正在推进加快新型基础设施的建设进度，具体包括 5G基站建设、 特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联 网七大领域，相关领域与含氟高分子材料下游应用息息相关，我国含氟高分子材料主要产品产量 总体保持稳定较快增长。截至报告期末，公司拥有含氟高分子材料及单体年产能 6.78万吨，在建 产能超过 4万吨。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主营业务及产品 公司专注于含氟化学品的研发、生产和销售，经过多年发展已形成从萤石矿、氢氟酸、甲烷 氯化物、氟碳化学品到含氟高分子材料的完整产业链，主要产品包括氟碳化学品单质（HCFC-22、 HFC-152a、HFC-143a、HFC-227ea、HFC-125、HFC-134a、HFC-32等）、混合制冷剂（R410A、 R404A、R507等）、含氟高分子材料及其单体（HFP、VDF、PTFE、FEP、PVDF等）以及氢氟酸、 一氯甲烷、甲烷氯化物、氯化钙等化工原料。 公司主要氟化工产品布局图 （二）公司经营模式 历经多年稳健经营和快速发展，公司现已成为一家集研发、生产、仓储、运输和销售为一体的综合性氟化工生产企业，具备完整的采购、生产和销售运营体系。公司的主要经营模式如下： 1. 销售模式 公司的销售按照销售区域划分为内销与外销，公司设立国内贸易中心和国际贸易中心执行境内外销售及同步进行营销管理。 （1）内销模式 内销模式包括直接销售、经销商销售（买断式）两种模式，具体如下： ① 直接销售 直接销售包括向终端客户销售和向贸易型客户销售两种模式，两种模式均为买断式销售。 ②经销商（买断式）模式 考虑到制冷剂售后市场较为分散，维修用的小钢瓶或车用气雾罐制冷剂单价较低，终端网点规模小、数量多、分布广，主要用于制冷设备维修，公司在制冷剂售后市场采用经销模式能够降低业务开拓成本，充分发挥经销商覆盖面更广的优势，拓宽公司产品覆盖的广度和深度。 2）外销模式 外销模式包括直接销售（向终端客户销售和向贸易型客户销售）、经销商（买断式）模式两种模式，具体参见内销模式部分的介绍。在外销中，按照国际通行的贸易条件与客户进行交易，采用的主要结算模式包括 FOB、CIF等。 2. 采购模式 公司下属生产型子公司对外采购的主要生产原材料为萤石原矿、萤石精粉、硫酸、电石、煤炭、液氯、三氯甲烷、二氯甲烷、三氯乙烯、甲醇等；公司制冷剂分装混配业务主要采购的原材料为公司未自产或产能不足的氟碳化学品单质，供应商主要为同行业其他氟化工企业。 公司制定供应商的准入标准，实行合格供应商名录管理，每年对供应商进行日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量以及交付、服务符合公司要求，促进公司产品质量稳定提高。 公司采购流程包括：以月度为单位，根据内销和外销的订单情况及生产库存情况，按需求量采购，与供应商谈判并约定品名规格、订购数量、采购价格、交货时期及质检要求等，向供应商采购并同步进行采购跟踪，并在采购完成后由品管部门进行质量检测。 3. 生产模式 报告期内，公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司通常会结合市场供需、客户需求预测及在手订单情况，由生产部门按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产，并通知采购部门根据生产订单完成情况，实时变更物料采购计划、调整生产顺序，协调生产资源配备，满足客户个性化需求；品管部门对产出的成品进行检测把关；包装部门根据客户要求定制包装后入库。公司通常还会在客户订单基础上，保证一定的安全库存，以备客户的额外需要。 （三）公司市场地位 公司深耕氟化工领域，经多年发展已成为集原料矿石开采、研发、生产、仓储、运输和销售为一体的专业氟化工企业，是我国氟化工产业链最为完整的企业之一。公司现拥有氟碳化学品年产能 19万吨，根据生态环境部公示的 2024年度 HFCs生产配额分配情况，公司三代制冷剂获得的配额为 5.52万吨，位于行业前列；公司含氟高分子材料及单体年产能 6.78万吨，其中 HFP产能位于全球前列，FEP等拳头产品技术积累国内领先，享有重要的市场地位；公司化工原料年产能 64.20万吨。 （四）主要业绩驱动因素 报告期内，公司营业收入保持稳定增长，利润出现一定程度的下滑，主要原因系氟化工行业供需结构性错配问题凸显，产品价格持续低迷（详见本节“一、经营情况讨论与分析”）。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）完整氟化工产业链布局 公司作为一家集萤石资源、氢氟酸、甲烷氯化物、单质及混合氟碳化学品、含氟高分子材料的研发、生产和销售为一体的氟化工领军企业之一，是我国氟化工行业中产业链最完整的企业之一。 公司萤石资源和无水氢氟酸等原材料自给优势显著。在萤石供给趋紧的行业背景下，完整的产业链布局能帮助公司：（1）确保原材料供应，保障生产经营的持续性；（2）结合各地的资源、劳动力、技术、产业配套等禀赋因地制宜地布局各产业链环节，构筑产业链成本优势；（3）掌握各环节的工艺和生产技术，有利于保障产品品质，不断提高公司对全产业链的研究实力和技术水平。 （二）聚焦含氟高分子材料和环保氟碳化学品，规模优势显著 公司制定了明确的战略发展目标，各业务板块布局和发展定位清晰，聚焦于高附加值的含氟高分子材料和环保氟碳化学品业务，不断加大研发投入和专业人才储备，提升技术实力。 截至 2023年 12月 31日，公司拥有自主萤石资源（3个采矿权、2个探矿权），无水氢氟酸年产能 13.50万吨，甲烷氯化物和一氯甲烷年产能共计 19.7万吨，氟碳化学品单质年产能 19万吨，含氟高分子材料及单体年产能 6.78万吨，主要产品品质和产能规模国内领先；公司本部及内蒙永和拥有年混配、分装 9.72万吨单质制冷剂、混合制冷剂的生产能力。同时，公司在建产能包括 8万吨/年氢氟酸、超过 4万吨/年含氟高分子材料以及 4.30万吨/年第四代制冷剂。 公司产品产能和业务规模不断扩大，含氟高分子材料业务收入占比提升，部分细分氟化工产品产量有望达到全球第一，进一步巩固公司在行业内的领先地位，增强公司的议价能力和市场竞争力。 （三）技术研发及生产工艺优势 公司自成立以来重视研发投入，重点围绕产品生产工艺的优化改进，努力解决生产面临的技术难题，同时结合公司未来发展战略目标及当前业务经营的技术需求进行理论、应用和前瞻性技术研究。公司下属的氟材料研究开发中心为浙江省省级企业研究院。截至 2023年 12月 31日，公司共拥有 59项注册专利，其中发明专利 26项。 公司 FEP产品性能优异，技术环保。在性能方面，FEP产品介电损耗、热失重、MIT（耐弯折）等指标国内领先，并接近国际先进水平。在环保方面，全球对于含氟高分子材料生产环节的环保要求愈发严格，根据欧盟法规，自 2020年 7月 4日起，含氟高分子材料中的 PFOA等有害物质若超过一定标准将不得被用于生产或投放市场。该项技术要求较高，公司产品已于 2019年提前达到了该标准。 （四）布局全球的销售渠道和良好的品牌知名度 公司具有业内领先的销售能力及客户优势，建立了覆盖全国的销售渠道及经销商体系和覆盖全球 100多个国家和地区的境外销售渠道。公司紧密结合客户需求，提供优质高效的综合服务。 公司自主品牌“冰龙”牌制冷剂在售后市场中的声誉和出货量方面均排名前列。“冰龙”品牌先后获得浙江省质量技术监督局授予的“浙江名牌产品”和浙江省商务厅授予的“浙江出口名牌”等荣誉。 含氟高分子材料方面，公司FEP产品已实现向富士康、金信诺、万马股份、新亚电子、海能实业等知名企业直接或间接批量供货，在中高端领域逐步替代国际氟化工领先企业的含氟高分子材料产品。公司含氟高分子材料自主品牌“耐氟隆”在含氟高分子材料尤其是FEP领域享有了重要市场地位。 （五）经验丰富的管理及研发团队 公司拥有行业经验丰富的管理团队和高素质的研发团队，公司大部分核心管理人员及核心技术人员系公司内部长期培养，从事氟化工行业多年，项目建设、生产、销售、研发以及经营管理等经验丰富，同时公司也从外部引进了部分战略规划、研发、财务、法律等专业人才增强公司的精益化管理能力。公司激励机制良好，已对绝大部分中高层员工实施了股权激励，实现了公司发展与核心员工利益的绑定。公司核心技术团队稳定，并已建立了良好的人才培养体系和有效的研发激励制度。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 436,880.00万元，同比增长 14.86%；实现归属于上市公司股东净利润 18,368.89万元，同比下降 38.81%。截至 2023年 12月 31日，公司总资产 674,388.94万元，同比增长 25.96%；归属于上市公司股东的净资产 264,075.31万元，同比增长 5.23%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要是伴随公司新建生产装置逐步建成与达产，产销量规模不断扩大引致； 营业成本变动原因说明：主要是随着公司营业收入的增长而相应增长； 销售费用变动原因说明：主要是报告期内公司随着经营规模扩大，营销人员职工薪酬、交通差旅费及营销费用等增加引致； 管理费用变动原因说明：主要是报告期内公司经营规模扩大，职工薪酬、折旧及摊销费、环境保护费等相应增加引致； 财务费用变动原因说明：主要是报告期内可转债利息费用及金融机构融资利息费用增加引致； 研发费用变动原因说明：主要是公司对新产品、新工艺、新技术的研发投入增加，以及主要子公司邵武永和新设研究院新增研发投入引致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是营业收入增长，非付现折旧与摊销费用增加，以及收到的政府补助增加引致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是邵武永和、内蒙永和项目建设投入增加引致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期公司发行可转债募集资金到位，而报告期未有该等再融资业务引致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 具体如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1）分产品： ①含氟高分子材料营业收入增长 58.66%，主要是邵武永和 HFP、FEP新建装置陆续投产，以及内蒙永和 HFP扩建、VDF装置投产引致； ②化工原料营业收入增长 33.11%，主要是邵武永和氯化钙装置建成投产、会昌永和甲烷氯化物销售业务自 2023年度纳入合并报表引致。 2）分地区： 内销营业收入增长 43.42%，主要是 HFP、FEP等新建产能陆续投产，产品销售区域不同引致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
1）公司产品对外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用所致。 2）公司仅用作下游产品原料不对外销售的产品（萤石精粉、HCFC-142b、HCFC-22（内蒙永和、邵武永和）、TFE）未列入全年主要产品产销量统计。 3）报告期末公司含氟高分子材料库存量较上年增长 527.13%，主要是邵武永和 HFP、PTFE、FEP等含氟高分子产品全面投产从而库存量增加。 4）报告期末公司化工原料库存量较上年增长 99.60%，一方面是邵武永和氯化钙、一氯甲烷化工原料全面投产从而库存量增加，另一方面是会昌永和甲烷氯化物销售业务自 2023年度纳入合并报表，引致期末库存量增加。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
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