[年报]新化股份(603867):新化股份2023年年度报告
原标题:新化股份:新化股份2023年年度报告 浙江新化化工股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人应思斌、主管会计工作负责人洪益琴及会计机构负责人（会计主管人员）洪益琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月24日,公司召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于2023年度利润分配预案》的议案，公司拟以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币4.5元（含税）。上述预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告中对公司未来的经营展望，是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 45 第六节 重要事项........................................................................................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 72 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 78 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 79 第十节 财务报告........................................................................................................................... 81
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 生产建设 (四) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划落地承前启后的关键一年。一年来，面对复杂严峻的国内外形势，公司紧紧围绕“稳业务、调结构、促创新、拼效率”主基调，聚焦主业、优化产业结构调整、推动科研成果转化、布局新能源产业的培育与发展，在全体员工的共同努力下，实现了质的有效提升和量的合理增长。 报告期内，面对复杂的市场环境，公司坚持以效益导向为中心，结合原料波动、市场需求的趋势变化，按照效益最大化原则组织生产，灵活运用经营策略，促进产品结构持续优化，强化产品功能升级，较好的平滑了市场大幅波动带来的不利影响，有机溶剂业务板块经营业绩有所增长，脂肪胺业务板块受下游偏弱的市场需求及装置升级改造停工影响，盈利水平有所下滑，合成香料业务同比利润下降，但依旧是历史第二成绩。在新能源领域，公司依托自主研发的萃取剂及新萃取法，在盐湖提锂、锂回收等业务板块持续发力，成为报告期内公司增长最快的业务板块。截至 本报告期末，公司总资产为 39.71 亿元，净资产为24.02亿元，资产负债率为 39.51%。2023年公司实现营业收入25.97亿元，同比下降3.23% ；实现归属于上市公司股东的净利润2.53亿元，同比下降23.27%。 持续推进传统产业升级，孵化培育新项目。浙江、江苏基地全面推进提升改造、智能化数字化工厂建设，先后完成10万吨有机胺装置及罐区、TMDD操作室等提升改造，江苏T-206塔更换、高醇 IPA 改造项目、APC 先进控制系统优化等系列工作。提升了生产装置的运行效率和稳定性，同时改善了现场操作环境，推动生产提质增效。大洋中试基地项目顺利开车并完成了多个特种胺类产品的试生产，为下一步特种胺项目落地提供实验数据支撑；江苏新化与兴福电子达成电子级异丙醇项目合资协议，公司异丙醇产品向电子级高端领域拓展，提高了产品的盈利能力和市场竞争力；江苏馨瑞三期项目完成环评审批，宁夏香料一期项目报告期内项目建设完成既定任务目标，逐步投产，产能的扩大，有利于进一步提高公司的业务承接能力，推进公司整体发展。公司萃取提锂项目逐步落地，与盐湖股份、蓝科锂业签订的萃取法沉锂母液提锂工业化试验项目已于 7 月份顺利投产；锂电回收领域公司与江苏耀宁新能源有限公司合作建设一期1万吨/年废旧锂回收产线，并成功将萃取剂应用于格林美电池回收产线。 科研创新赋能新产业，跑出企业发展“加速度”。公司企业研究院成功创建为浙江省重点企业研究院，科研平台与能力再上新台阶。研究院精准把握市场需求的脉动，指导各研发室和产品部、子公司积极协作，以市场需求为导向开展研发工作，推动近百个项目顺利开展各项试验。 成功申报科技项目 16 项，其中国家级 2 项（国家高新技术企业、国家知识产权示范企业），省级6项。《工业用一异丙胺高效催化剂与低能耗精制工艺研究与应用》获得浙江省化学工业科学技术奖一等奖。公司通过一系列高科技技术项目的研发建设，有效增强了公司的技术储备，引领公司长远发展。 全面压实安全主体责任，织牢织密安全环保防护网。公司始终坚持以人为本，本质安全，强化管理的方针，建立了长效、完善的安全生产管理制度，强化 HSE 管理，强化责任体系，提升管控能力，全力确保安全环保和生产运行稳定，切实把安全生产作为公司实现可持续发展的生命线。报告期内，公司提高部门自查频率，隐患排查任务下沉，在自查与整改过程中，强化员工安全环保防范意识，压实安全主体责任。切实落实好日常安全培训、应急演练、技能评比、特殊作业等工作，针对所有生产装置开展HAZOP分析并完成整改。举办了首届“集团安全管理工作交流及培训会”，组织全集团各基地各子公司主要负责人、生产与安全管理人员共同参与讨论交流，分享安全管理经验，提升安全管理能力。环保工作平稳有序，集团安全环保工作整体运行平稳。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，主要从事脂肪胺、有机溶剂、合成香料及其他精细化工产品的生产经营。 公司产品所处行业地位及新公布的法律法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响等内容详见本节“五、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”的相关内容。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司坚持以科技为本、创新发展的经营战略，以打造健康、安全、绿色、环保的新型现代化工企业为目标，已形成多元化、规模化、科技含量较高、工艺技术较为先进的低碳脂肪胺系列、有机溶剂系列和合成香料系列等产品。 主要业务具体内容详见本节“五、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”之“化工行业经营性信息分析”之“1、行业基本情况（2）主要细分行业的基本情况及公司行业地位”的相关内容。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司主要产品低碳脂肪胺、有机溶剂、合成香料，都属于精细化工行业，公司主要产品的装置规模和工艺技术等在国内具有较强的竞争优势。主导产品异丙胺、乙基胺和异丙醇无论从生产规模、成本、市场占有率来说，都具有较强的竞争优势。作为国内脂肪胺行业重要生产企业，公司的综合产能位居国内前列，系目前全球范围内排名前列的低碳脂肪胺产品生产企业。其中：公司现有异丙胺产能国内最大，曾入选工业和信息化部第三批制造业单项冠军产品。公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T 28001职业健康安全管理体系认证，产品质量优异，为国内众多医药企业的合格供应商。其中：工业用一异丙胺、工业用三乙胺、工业用一正丁胺三个产品获“浙江制造”认证。 公司产品种类较齐全，基本覆盖脂肪胺C2-C4系列，可为客户提供较全面的胺类产品，特别是农化企业客户所需脂肪胺产品较多，公司可提供各种低碳脂肪胺组合，为客户提供优质的一站式产品服务。产品种类齐全有利于提高公司综合服务能力、提高客户黏性，增强公司对大客户吸引力，降低客户对采购价格敏感程度，提升公司毛利率水平。 2、成本优势 公司产能规模较大，故具有一定的原材料采购议价能力。如大宗原料丙酮，公司与主要丙酮生产商大多签订年度合约，且享有优惠的合约价格。大宗原材料采购价格较低亦有利于提升毛利率水平，增强公司市场竞争能力。公司规模效应明显，在成本控制方面具有优势；产品的工艺技术等在国内也具有较强的竞争优势。公司装置主要系自行研发设计，通用性强，可根据市场需求情况及时调整工艺，根据市场情况调整产品生产结构，选择毛利率相对较高的产品或工艺技术进行生产。 公司目前是实现丙酮加氢法与丙烯水合法两种工艺规模化生产异丙醇产品的厂家。其中：丙酮加氢法是国内首创，曾获得中国专利优秀奖；丙烯水合法是利用中科院大连化物所的专利技术建设并持续改进提升而成。两种工艺使公司可以在不同原料之间选择具有成本优势的原料进行产品生产，在市场竞争中可以始终保持成本优势。 3、区域优势 公司地处华东区块，公司脂肪胺产品下游主要用于农药（如除草剂草甘膦异丙胺盐、莠去津等）生产，国内草甘膦等除草剂生产商集中在浙江、江苏、山东地区，在港口、原料供应与产品使用厂家的合理运输半径内，在保证产品的顺利销售与原料的充足供应的同时，也为进出原料与成品节约了运输成本，增加了产品的竞争力，有利于降低公司经营成本，提高公司毛利率及盈利能力。 4、技术优势 公司为国家高新技术企业，建有浙江省博士后科研工作站、新化高级胺省级高新技术研究开发中心、浙江省企业技术中心和省级新材料企业研究院。经过多年发展，公司通过自主研发新型催化剂以及合成技术等，多项技术获得了发明专利授权，主要产品通过自己的研发与科研院所的合作，公司形成了一些特有的工艺技术。特别是在矿用化学品领域，公司积极拓展应用范围，在原有镍、钴、稀土分离等业务外，积极推动萃取法提锂技术和专用化学品在盐湖提锂、矿石提锂、锂电回收的应用。萃取法提锂技术及产品已成功应用于藏格矿业沉锂母液回收装置、青海盐湖工业股份有限公司控股子公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司沉锂母液回收、格林美电池回收生产线等。 5、市场优势 一方面，客户合作关系稳定。为了保证终端产品品质的稳定性，下游企业客户往往倾向于和两到三家产品稳定性较好的生产企业建立长久合作关系。医药类客户在产品采购前会经过一个严格的生产技术、安全环保、企业信用、产品质量等的一系列认证程序，一经确定则在下游产品生命周期内不会轻易改变。公司与国际、国内农化巨头的合作时间均在10年以上，也是草甘膦国际农化公司在亚太地区最主要的合作伙伴。另一方面经过多年发展，无论在成本竞争力还是品质与供货稳定的保证上，都已在行业内获得了良好的信誉；公司与国内外的草甘膦生产龙头企业、医药中间体生产企业、香精生产企业都建立了长期稳定的合作关系。客户群体的稳定性奠定了公司未来持续发展的核心基础。 公司合成香料产品因与全球香料香精行业龙头瑞士奇华顿公司深度合作，奇华顿所需产品优先向本公司采购，保证了较高的产能利用率和稳定的市场需求，为公司带来了稳定的效益来源。 6、管理优势 公司多年来在化工生产上积累了较为丰富的管理经验，包括成本控制、质量管理和安全管理等，为生产经营奠定了坚实的基础，也是公司稳步成长的基础。在国家加大环保安全整治的背景下，公司生产经营保持正常，有助于在行业整合中取得领先优势。在行业后续无大幅新增产能的趋势下，随着下游行业需求稳定且稳步上升，供需关系向有利于供方发展，有利于公司毛利率提升。 五、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入259,660.36万元，较上年同期下降3.23%；实现归属于母公司股东的净利润25,261.98万元，较上年同期下降23.27%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润24,020.73万元，较上年同期下降21.59%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系本期脂肪胺、有机溶剂类产品销售价格下降，营业收入下降； 营业成本变动原因说明：主要系受原材料采购价格波动影响，营业成本略有下降； 销售费用变动原因说明：主要系本期支付 REACH认证费用增加； 管理费用变动原因说明：主要系子公司管理人员薪酬支出及交通、办公等费用增加； 财务费用变动原因说明：主要系本期可转换债券利息支出增加及汇兑收益减少； 研发费用变动原因说明：系研发项目投入增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少及银行理财产品到期赎回； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系取得借款收到的现金减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，营业收入较上年同期下降3.23%，主要系报告期内脂肪胺、有机溶剂产品销售价格下降，导致销售收入下降； 报告期内，营业成本较上年同期下降2.84%，主要系受报告期内主要原材料价格波动影响，营业成本略有下降。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
公司主营业务按细分行业分为化工行业和其他行业，其他行业包括浙江新兰公司复合新材料。 公司主营业务按照产品分为脂肪胺、有机溶剂、合成香料、其他四大类，脂肪胺类主要产品为异丙胺、二异丙胺、乙基胺、正丙胺、正丁胺等；有机溶剂类主要产品异丙醇、异丙醚等；合成香料类主要产品为乙酸对叔丁基环己酯、乙酸邻叔丁基环己酯、牡丹腈、檀香类、水杨酸酯类等；其他类主要产品为表面活性剂、阻燃剂、工业氨水、有机膦类化学品等。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 本期脂肪胺、有机溶剂类有部分外调产品销售。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
注1：派遣人员薪酬计入制造费用； 注2：主要系煤价下跌所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额59,256.14万元，占年度销售总额22.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额36,599.51万元，占年度销售总额14.10%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额48,243.43万元，占年度采购总额22.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
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