[年报]洛凯股份(603829):洛凯股份：2023年年度报告
原标题:洛凯股份:洛凯股份：2023年年度报告 江苏洛凯机电股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人谈行、主管会计工作负责人徐琦俊及会计机构负责人（会计主管人员）秦梅芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配方案为：公司拟以截至2023年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利16,000,000元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 46 第六节 重要事项........................................................................................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 59 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 65 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 66 第十节 财务报告........................................................................................................................... 67
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润变动原因：公司营业收入规模的稳步增长使得规模效应逐渐显现，同时大宗原材料价格回落及近年来公司重点推进的各项降本增效措施也不断取得成效，成本节约下降明显，毛利率提升显著，主营业务盈利能力持续增强。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因：公司营业收入规模的稳步增长使得规模效应逐渐显现，同时大宗原材料价格回落及近年来公司重点推进的各项降本增效措施也不断取得成效，成本节约下降明显，毛利率提升显著，主营业务盈利能力持续增强。 经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系公司营业收入实现明显增长，经营活动现金流入增加，同时公司又通过不断加强营运资金的管控，全年经营活动产生的现金流量净额有所增长。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年全球经济下行压力加大，地缘政治冲突持续加剧，国内经济恢复基础尚不牢固。但在国家能源转型、新型电力系统建设及新能源发展的重大政策推动下，电力装备行业获得了良好发展机遇，行业集聚度进一步得以强化，公司作为配用电电器关键部附件行业龙头企业的竞争能力继续彰显。公司凭借着优质的产品质量、丰富的产品线、良好的大客户资源，聚焦大客户，携手国内外电气行业龙头企业共谋战略合作发展，业务实现稳定增长。 在新能源领域，公司的风、光、储、充、配“五位一体”低碳智能微网项目正式在洛凯园区落成，为公司进军智能微电网业务领域打下良好基础。 报告期内，公司完成的重点工作主要如下： （一）断路器及其关键部附件 1.中、低压断路器关键部附件业务领域 公司通过深入发掘客户需求、为客户提供定制化的产品及服务等一系列措施，持续增强与客户的战略合作关系。公司低压主力产品——J45Ⅱ操作机构和 CJ45Ⅱ抽架广泛应用于智能电网、配网自动化、新能源、工业大客户和居民用电等各个领域，拥有较大的市场占有率。 国内业务方面，在保证主营业务发展的基础上，公司与客户合作开发了光伏用隔离开关操作机构、双电源开关操作机构等其它配电类产品的操作机构。同时将操作机构外围产品进行新型外延扩展，推出了新一代电动操作机构并配合机构产品共同销售，有效增加了销售数量。施耐德（陕西）宝光的多晶硅双极断路器产品项目、极奕开关（上海）有限公司的 J-VSH中压项目、上海良信 J-VSH中压项目、常熟开关厂 CV 模块机构项目的销售规模均较去年同期有了显著的提升。报告期内，公司在履约许继集团 J-VSH南网/国网版高端断路器机构包及 C-GIS（12KV-40.5KV)断路器机构包的同时也根据客户需求履约其他标包，战略合作关系也得到了进一步延伸。其次，J-VSH-35KV（ZN-85断路器）中置式断路器机构、落地式断路器机构凭借较高的性价比得到了市场的认同。 国际业务方面，随着公司国际竞争力的继续增强，公司出口到意大利的为 ABB公司产品和法国施耐德公司产品的配套业务实现同比较大增长。公司的 J-VSH模块化机构和 J-VSH-35KV固定式断路器操作机构在俄罗斯、土耳其等国的业务稳定发展，J-VSH-Ⅱ型机构已打开马来西亚、沙特等国市场，国际市场业务呈现持续稳定发展态势。 2.中、低压断路器领域 为了抢抓国家能源绿色转型、大力发展新能源战略背景下的历史性机遇，公司在断路器产品原有的性能基础上重点对低碳、节能、环保等技术指标进行大幅提升及改善，以满足风电、光伏、储能等新能源客户的使用要求。 在成功开发了 CKW65A-1600低压断路器产品的基础上，开发完成了 2500A和 4000A两个大规格的产品，努力将 CKW65A系列断路器打造成为行业内技术领先的新一代框架断路器；CKM68智能型塑料外壳式断路器通过先进的传感和测量技术，实现配网可观可视可控，为配用电网可靠、安全、经济、环境友好的运行提供强有力的支撑；故障电弧类断路器产品，推出了液晶型故障电弧探测器，在进一步提高故障电弧探测可靠性基础上，又加入漏电检测及温度测量等多种功能，并且能满足不同客户的通讯协议要求。 此外，公司研发的 LA1系列低压断路器基于独创的高节能电连接核心技术，实现了“低功耗、低温升、小型化、高性能”的专有技术特点。以 LA1-2000产品为例，相比同行业产品体积缩小的前提下，其功耗也有所下降。目前 LA1系列产品已具备 2000A、3200A、5000A三个壳架，能满足客户对产品小型化、低功耗、环保型的新需求。 在国家倡导大力发展海上风电的新战略形势下，公司结合前期市场反馈对适用于 12kv至40.5kv电压等级范围的全系列 C-GIS核心模块产品进行了进一步优化升级，该产品具有高性能、小型化等特点，适合应用于新型电力系统尤其是海上风力发电系统。 （二）智能环网柜及其关键部附件 1.环网柜关键部附件业务领域 报告期内，随着市场替代性需求明显增长，公司环保型环网柜操作机构、开关部件需求快速扩张，公司一方面不断加大技术研发和生产投入，持续优化环保型环网柜关键部附件的技术性能和产品的性价比，并取得了显著的效果。同时设计、制造新增了操作机构、开关自动化装配线 8条，通过提升产线的自动化程度，既减轻了工人的劳动强度又提高了生产效率、强化了过程控制能力。 在新品研发方面，公司针对市场需求，研发推出了满足南方电网标准化的常压密封空气绝缘柜产品，目前已进入小批试产阶段。另一方面，2.0版新环保型环网柜的研发任务已经全部完成，12月份已经全面开始了投模工作，预计 2024年上半年，其操作机构、开关等部件将开始批量化生产并投放市场。操作机构、开关的自动化装配生产线也进入设计阶段，预计在 2024年度完成。公司还针对市场需求，研发推出了针对新能源领域海上风电箱变用 40.5KV并网开关，目前已进入小批试生产阶段。 公司在持续服务好既有客户的同时，不断开发新客户，其中与广东正超电气有限公司、常州博瑞电力自动化设备有限公司、北京科锐配电自动化股份有限公司、北京四方继保工程技术有限公司、库柏爱迪生（平顶山）电子科技有限公司、北京合纵实科电力科技有限公司、深圳市东升源电气设备有限公司、威胜能源技术股份有限公司、珠海沃顿电气有限公司等已形成规模化合作。公司的研发能力、产品质量、工艺水平均获得了客户的高度认可。在当前智能环网柜及关键部附件激烈的市场竞争环境下，公司始终坚持以市场为导向，保持高度的研发投入，以高性价比的优质产品为基础，以卓越服务为核心，不断提高公司的核心竞争能力、产品研发与制造水平，持续高效地为客户提供更优化的配网解决方案。 2.环网柜及成套业务领域 报告期内，公司新增多个战略合作客户，公司环网柜业务辐射已经涵盖 16个省份。随着国家“双碳”目标的逐步落地，国内电力行业对环保型环网柜产品的需求大幅提升，国家电网对其的招标量相比往年大幅增长。公司对于环保型环网柜产品已有多年的技术储备，在原有产品的基础上，不断加大技术研发和生产投入，开发出新一代的环保型环网柜产品 RSA-12 Pro，通过仿真实验优化设计，辅助充分的实验室各类实验验证，使得产品结构更简单，性能更加可靠，且成本更加低廉，大大提高了产品的综合竞争能力，预计 2024年上半年开始批量生产。此外，公司专门为风电领域客户开发生产的 12KV开关柜也于报告期内成功交付，标志着公司成功进入了新能源成套业务领域。 公司根据具有小型化、低功耗特点的 LA1系列万能式断路器和 LM1系列塑壳断路器，成功研发了全新的 RC1系列低压配电柜，该系列拥有“占地面积小、配电密度高、功耗低、部署快”等特点，在老旧小区的配电房增容改造中具有较大优势。 二、报告期内公司所处行业情况 随着我国新型城镇化、工业转型升级、农业现代化和电力改革持续推进，新能源、智能电网、智慧城市、物联网、分布式能源、电动汽车和储能装置等行业快速发展，终端用电负荷呈现增长快、变化大、多样化的新趋势，将加快配电网改造升级的需求释放。 国家能源局发布的《2023年全国电力工业统计数据》中表明，截至 2023年 12月底，全国累计发电装机容量约 29.2亿千瓦，同比增长 13.9%。其中，太阳能发电装机容量约 6.1亿千瓦，同比增长 55.2%；风电装机容量约 4.4亿千瓦，同比增长 20.7%。2023年，全国 6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用 3592小时，比上年同期减少 101小时。主要发电企业电源工程完成投资9675亿元，同比增长 30.1%。 根据《“十四五”可再生能源发展规划》，到 2030年非化石能源消费占比将达到 25%左右，风电、光伏发电总装机容量将达到 12亿千瓦以上。另外根据国家能源局 2023年 6月发布的《新型电力系统发展蓝皮书》，当前至 2030年，新能源逐步成为发电量增量主体；2030至 2045年，新能源逐步成为装机主体电源；2045至 2060年，新能源逐步成为发电量结构主体电源。 无论是发电、用电量增加带来的智能配电网扩容，还是能源转型新能源发展及新型电力系统的建设，均需要大量新型电力装备的支撑，这给行业未来一段时期持续发展提供了源动力。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事以断路器、环网柜为代表的中低压配电设备及其关键部附件的研发、生产和销售，系目前我国中低压配电设备及关键部附件行业中研发、生产、服务能力位于前列的企业之一。 公司目前已发展为涵盖中低压成套配电设备其关键部附件的全产业链企业，具备从机加工、基础器件、整机设备到工艺解决方案的垂直一体化优势，既能较好地控制成本，提高产品附加值， 保障产品质量，又直接面向市场，掌握市场主动权。 公司系国家级绿色供应链管理企业，国家高新技术企业，江苏省绿色工厂，江苏省质量标杆， 江苏省两化融合管理体系贯标示范企业。公司产品主要用于新型电力系统的配电装备、设施以及 光伏、风电、储能等新能源配电和控制场合，包括低压、中低压断路器用框（抽）架、操作机构、 附件和智能环网柜及其断路器单元操作机构和开关、负荷开关单元操作机构和开关、组合电器单 元操作机构及开关等。 低压断路器操作机构 低压断路器框（抽）架 中压断路器操作机构 断路器附件 环网柜断路器单元操作机构 环网柜断路器单元开关 环网柜负荷开关单元操作机构 环网柜负荷开关单元开关 环网柜组合电器单元操作机构 环网柜组合电器单元气箱 环网柜断路器单元气箱 低压微型断路器 低压小型化框架式断路器 低压塑料外壳式断路器 中压C-GIS专用真空断路器 RC1系列低压开关柜 C-GIS充气柜 环保气体绝缘环网柜 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 作为断路器、环网柜等新型电力成套配电设备及其关键部附件的专业供应商，公司始终致力于为客户提供研发、制造、服务整体化解决方案。在研发方面介入客户产品研发过程，提供产品材料选用、结构设计及产品性能完善等方案建议；在制造方面提供工艺装备设计与制造、工艺流程设计及质量控制流程设计等；在服务方面，对产品设计、工艺流程及制造过程进行优化，为客户提供满足产品性能、质量及成本要求的综合优化方案。 自成立以来，公司始终定位于行业的中高端市场，专注于行业内中高端产品以及技术前沿新型产品的研发、生产和销售。经过多年发展，公司以优异且稳定的产品质量及技术水平形成了较强的竞争力，陆续向国内外知名电气厂商供应中高端压断路器及其关键部附件、智能环网柜及其关键部附件产品，提供研发、制造、服务整体化解决方案。 1、行业地位突出 公司自成立以来，始终定位于行业的中高端市场，专注于行业内中高端产品以及技术前沿新型产品的研发、生产和销售。经过多年发展，公司以优异且稳定的产品质量及技术水平形成了较强的竞争力，陆续向国内外知名电气厂商批量供应中高端中、低压断路器及其关键部附件和智能环网柜及其关键部附件产品，并在行业内占据了突出的市场地位。 2、技术及研发优势 中、低压断路器及其关键部附件、智能环网柜及其关键部附件的研发和创新不仅涉及机械学、力学、材料学、电工学、电磁学、计算机通信等多个领域，而且涉及环境温度、湿度、气体腐蚀等因素。其研发和生产中需要大量应用电气技术、机械结构设计、模具成型技术、材料工艺技术、电气制造与实验技术、自动化控制技术、微电脑技术和数字通讯技术等，所以需要企业具备很强的复合研发能力。经过多年在行业内的深耕细作，公司在以上领域有着良好的技术储备并不断创新，形成了多项核心技术。 公司建立了以“洛凯研究院”、“洛凯工程技术中心”、“洛凯内部认证中心”为核心的技术研发和创新体系，将提升研发实力作为培养公司核心竞争力的关键。此外，公司积极参与客户产品早期研发过程，提供材料选用和结构设计方案建议，并根据客户要求进行产品的研发设计。 3、优异的设计制造能力 公司拥有中、低压断路器及其关键部附件、智能环网柜及其关键部附件的设计及规模化制造能力，在设计、生产、检测各个环节保证了产品的优质稳定。公司拥有从产品设计、模具开发、生产装配、检验测试的一整套行业内领先的硬件设备。 产品设计上，公司建立了产品结构及性能设计、模具开发设计、精密数控加工工艺及程序设计、检试设计在内的完整的产品设计开发体系，从源头保证了产品设计质量；模具开发上，近年以来公司从瑞士分别引进米克朗 HEM 800立式加工中心和 HAUSER数控坐标磨床，该磨床目前是国内市场上高精度的坐标磨床，保证了模具的精度；零部件生产上，公司引进了意大利五轴数控龙门加工中心、德国德玛吉的五轴五联动数控铣车复合加工中心、日本的 Amada和德国通快的数控冲床和激光切割机、松下和 ABB的焊接机器人、200 吨 AIDA伺服数控冲床、森铁工精冲压力机等多台套先进的加工设备，保证了产品加工的精密性；检验测试上，公司拥有行业内先进的产品检试中心，配备了行业一流的检测及试验设备，具备包括材料化学分析、金相分析、机械性能分析、显微硬度分析、三坐标测量、氦检漏等在内的完善的检试手段及设施。公司在检验测试上通过利用三坐标测量仪、涂层测厚仪、涡流导电仪等高端进口检测仪器，以及凭借多年行业经验积累研发自制出的氢脆检测装置等独特检试装备，共同保证了产品品质的稳定性。 4、优质的客户资源 由于公司研发设计能力突出、模具开发和生产设备先进、工艺技术和质量控制能力优异，能够为用户持续稳定地提供高品质产品，经过多年的市场开拓和客户积累，与国际、国内知名电气企业、我国电网系统等客户建立了良好的业务关系。公司多年被评为西门子、正泰电器等客户的优秀供应商，公司被运达股份评为“2023年度卓越合作伙伴”。报告期内，公司产品主要销售给ABB、施耐德电气、正泰电器、德力西电气（DELIXI）、上海人民电器厂、良信股份、许继电气等国内外知名电气企业。 5、管理优势及人才优势 公司中高层管理人员具有多年的行业技术积累和丰富的管理经验。自公司最初创业以来，管理团队一直保持齐心协力、团结稳定。在公司发展的各个阶段，管理团队对断路器及其关键部附件、智能环网柜及其关键部附件市场的发展趋势清晰敏锐，经营理念保持一致，积极把握了各阶段的重要发展机遇。 经过多年的探索，在与优秀客户尤其是跨国公司客户的长期合作中消化吸收众多先进的管理经验，使公司能够以国际化的视野结合本地化的实践，建立起了有自己特色的、较为完善的经营管理制度和内部控制制度。公司搭建了相对完善的 ERP业务管理系统，从供应商开发、原材料采购、生产现场管理、库存管理、质量检测到产品交付、客户使用信息反馈等方面进行全方位、全过程的精确控制，确保公司高效运营。 经过多年的发展，公司的企业管理更加规范化，并逐步走向国际化。企业管理体系趋于简洁高效；在管理方法和手段运用上，不断向国际水准迈进。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 1,964,287,071.53元，比上年同期增长 22.06%；净利润164,516,733.11 元，比上年同期增加 48.48%；经营性现金流净额 217,719,550.49 元。截至报告期末，公司总资产 2,455,757,249.41元，同比增长 14.86%，所有者权益 1,175,919,419.93元，同比增长 13.64%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：公司销量增长导致公司主营业务销售收入有所增加 营业成本变动原因说明：业务规模增长导致营业成本有所增加. 销售费用变动原因说明：公司职工薪酬福利、业务招待费及服务费增加所致 管理费用变动原因说明：公司职工薪酬福利、中介机构费及服务费增加所致 财务费用变动原因说明：公司贷款减少导致利息减少所致 研发费用变动原因说明：公司研发项目增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司投资支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司取得借款所收到的现金减少所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内公司实现营业收入 1,964,287,071.53元，较上年同期增加 354,961,468.89元，增长22.06%；营业成本 1,487,891,479.74元，较上年同期增加 221,806,737.28元，增长 17.52%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1）成套柜部附件主要系本期销量增长导致营业收入和营业成本的增长； 2）境外主要系本期境外销量增长导致营业收入和营业成本的增长。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 1）公司部分产品产量用于内部配套生产； 2）成套柜类产品库存量大幅增加主要系经营规模增加库存量有所增长，且上年末库存量较少； 3) 断路器操作机构产量销量增加主要系客户需求增加及新增生产线所致，库存量大幅增加主要系经营规模增加库存量有所增长； 4) 抽（框）架类产品库存量增加主要系经营规模增加库存量有所增长，且上年末库存量较少; 5) 成套柜部附件库存量减少主要系本年度销量增加所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
 |