[年报]百傲化学(603360):大连百傲化学股份有限公司2023年年度报告
原标题:百傲化学:大连百傲化学股份有限公司2023年年度报告 大连百傲化学股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘宪武、主管会计工作负责人王希梁及会计机构负责人（会计主管人员）孙志海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，拟以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利216,190,914.60元（含税）；拟向全体股东每10股派送红股4股，合计送股股数144,127,276股（送股股数系根据实际计算结果四舍五入所得，最终送股的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的为准），送股后股本总数由360,318,191股增至504,445,467股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的各种风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 38 第六节 重要事项........................................................................................................................... 41 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 47 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 54 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 54 第十节 财务报告........................................................................................................................... 55
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司因送股及回购注销致总股本变更为360,318,191股，基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益各期指标以变更后的总股本计算。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，在经济发展放缓、市场需求疲软、行业竞争加剧的背景下，公司围绕主业发展战略，以市场为导向，安全生产为前提，稳步推进各方面工作开展，持续建立健全公司治理体系，加强内控管理制度建设，推动创新发展，优化运营模式，提升经营与服务质量，促进企业高质量发展。 报告期内，公司实现营业收入106,566.07万元、同比减少15.20%；实现归属于上市公司股东的净利润32,837.51万元，同比减少18.43%。期末总资产为194,170.43万元，归属于母公司所有者权益为163,671.91万元，同比分别增加10.68%和12.01%。2023年重点工作开展情况如下： （一）高度重视安全环保工作。公司持续压实安全环保责任，强化安全培训，提升安全素质。本年度重新编制了环境应急综合及专项预案，并完成了备案及各项演练培训工作；根据相关政策要求编制了环境监测方案，在自主监测的同时委托第三方检测机构对废水排放、废气排放、环境空气质量、噪音、地下水、土壤等完成2次检测，检测结果均符合相应的标准要求；报告期内废水、废气的排放均符合国家排放标准，危险废物的收集包装、储存、转移、焚烧均符合相关法律法规要求，环保装置运行稳定。 （二）加强内部控制建设，提高管理水平。公司根据自身特点和需求，在报告期内明确内部控制管理体系中各项文件的目标与运作机制，推动内部控制管理体系的顺利实施，发现问题并及时调整和改进，不断规范并优化内控流程。同时，树立风险意识和规范运作意识，切实提升公司内控和治理水平，促进公司稳定健康发展。 （三）持续投入研发，推动创新发展。报告期内，公司持续投入研发，引进和培养优秀研发人员，充分利用国内外资源，提高企业的核心竞争力，巩固和保持公司产品和技术的先进水平。报告期内，公司获得授权发明专利4项，在简化处理过程，提升产品质量，提高生产效率及生产过程的安全系数方面成果显著。 （四）合理规划布局，实施扩产项目建设。报告期内，公司实施OIT/DCOIT扩产项目建设，原生产“OIT1200t/a或DCOIT600t/a”项目扩产为“OIT1600t/a或DCOIT1500t/a”项目，公司于2023年3月完成了该项目的环评报告编制及上会审查，2023年4月获得了大连市环保局的批复手续，2023年6月完成了排污许可申报，项目建设完成并已投料生产，2023年12月完成验收监测。公司扩产项目的顺利实施，进一步提升了公司的稳定供应能力，巩固了公司的行业地位。 （五）智能设备赋能，提升运营效率。报告期内，公司根据生产规模及仓储需求，对一期产品库房进行立体化智能仓储改造，该改造项目计划投入资金2,500.00万元，实际投入资金2,688.81万元，改造项目于报告期内完成并投入使用。该项目实现了仓储管理智能化，提升了产品出入库效率及仓储管理水平，提高了空间利用率，降低了人力物力成本，实现降本增效。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂的研发、生产和销售。异噻唑啉酮类工业杀菌剂具有应用领域广泛、配伍性强、环境友好和性价比高等特点，已经发展为一种主流的非氧化性工业杀菌剂。国内原药剂生产领域，产能集中度较高，已形成少数龙头企业占据市场的稳定竞争格局。国际上，奥沙达、索尔、朗盛等具有原药剂生产能力的国际化工企业，逐渐将重点转移到盈利能力更强的下游技术服务和复配领域，原药剂生产呈现出向发展中国家转移的趋势。公司深耕异噻唑啉酮类工业杀菌剂行业20余年，目前拥有原药剂产能超过4万吨/年，已成为亚洲最大的异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业。公司产品已取得美国EPA和欧洲BPR登记，具备出口海外主要市场的准入资质。公司凭借可靠的产品质量和稳定的供应能力，与朗盛、奥沙达、索尔等国内外核心客户建立了稳定的长期合作关系，成为下游主要杀菌防霉服务企业的优质合作伙伴。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司所从事的主要业务 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，研发、生产和销售异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂仍为公司主营业务，在此基础上生产、销售工业杀菌剂复配产品。 （二）主要产品及其用途 异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂，分为CIT/MIT、MIT、OIT、DCOIT、BIT等几大系列产品。 异噻唑啉酮是一种广谱、高效、低毒、非氧化性、环境友好型杀菌剂，主要用以杀灭或抑制微生物生长，广泛运用于油田注水、工业循环水、造纸、日化、涂料、农药、切削油、皮革、油墨、染料、制革、木材制品等领域的杀菌、防腐、防霉。 ? CIT/MIT系列产品，以CIT/MIT-14为基础，复配产品包括CIT/MIT-14+、CIT/MIT-14M、CIT/MIT-1.5、CIT/MIT-1.5M、CIT/MIT-2.0等。主要在工业循环水、油田注水、造纸防霉中大量使用，也用于农药、切削油、皮革、油墨、染料、制革等行业。 ? MIT系列产品，以MIT-50为基础，复配产品包括：MIT-20、MIT-10等，主要应用于日化（个人护理用品及化妆品防腐）、涂料罐内防腐、造纸等行业。 ? OIT系列产品，溶于有机溶剂，适用于乳液中的防腐、防霉。以OIT-98为基础，复配产品包括：OIT-10、OIT-45、OIT-D等，可作为添加剂用于处理高档皮革，防止皮革在使用过程中发生霉变。亦可广泛适用于内外墙乳胶漆的防菌、防藻，适用于环保型乳胶漆的生产。 ? DCOIT系列产品为防藻杀菌剂，以 DCOIT-98为基础，主要复配产品包括：DCOIT-10、DCOIT-20、DCOIT-30等，主要用于帆船、集装箱、游艇及水下设施用的防污涂料中，可防止藻类、贝壳等水生生物附着。为环保型产品，在环境中易降解，不会造成环境污染，是三丁基锡等涂料添加剂的换代产品。 ? BIT系列产品，以BIT-85为基础，复配产品有BIT-10、BIT-20、BIT-80等，主要在高分子聚合物乳液、合成纤维油剂、水性建筑涂料、在铜版纸涂料中使用。 （三）经营模式 1、以直销为主的销售模式。作为异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业，下游主要客户为从事工业杀菌解决方案并复配的技术服务商以及工业杀菌剂贸易商等，再由技术服务商向终端客户提供产品和服务。鉴于公司不提供终端产品和行业销售习惯，一直以直销作为主要销售方式。 2、以销定产的生产模式。公司按销售计划组织生产和安排原材料采购，得益于CIT/MIT与MIT系列产品、OIT与DCOIT系列产品间可切换产能，公司可根据销售计划中工业杀菌剂各系列产品的需求变动及时调整生产，在各系列产品间合理分配产能，灵活应对市场突发状况，保证稳定及时的产品供应。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）生产规模优势 公司目前工业杀菌剂总产能超过4万吨，已成为国内乃至亚洲产能最大的异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业，稳定供应能力和规模效应优势明显。 （二）产品种类齐全 公司生产的杀菌剂产品包括CIT/MIT、MIT、OIT、DCOIT和BIT系列产品，覆盖了异噻唑啉酮类工业杀菌剂的主要品类，能够满足不同领域客户的杀菌剂需求，并能根据客户要求，提供个性化的定制产品。 （三）技术及研发优势 公司自2011年10月起连续被认定为高新技术企业，拥有多项发明专利，经过多年在杀菌剂行业的积累和研究，逐渐建立起了符合行业和公司特点的研发体系，打造了行业内高水准的研发团队，通过对生产工艺和制备技术的不断革新和精益求精，逐渐扩大技术工艺优势，大幅提高了公司在产品创新、成本控制和质量控制方面的竞争力。 （四）安全环保优势 作为精细化工企业，安全生产和环境保护既是基本要求，也是社会责任，公司历来严格遵守安全生产和环境保护方面的法律法规，主要生产基地位于正规化工园区内，三废排放均符合国家和地方环境质量标准和排放标准。公司常年保持在安全环保方面的高投入，通过升级硬件设施，强化员工培训，不断提高公司安全环保体系的标准化水平和全体员工的安全环保意识。在近年化工行业安全环保形势日趋严峻的形势下，凭借高标准的安全环保水平，体现出了较高的稳定连续生产能力。 （五）客户资源优势 公司深耕异噻唑啉酮类工业杀菌剂市场二十余年，以优质可靠的产品质量、稳定的供应能力、诚信经营的企业信誉和高质量的管理水平赢得广大客户的信赖，并与行业内主要客户建立了稳定的长期合作关系。核心供应商地位和较高的市场占有率已成为公司强有力的竞争优势。 （六）品牌及质量优势 公司经过多年经营，“百傲”品牌已得到国内外客户的广泛认可，在上海证券交易所挂牌上市后品牌认知度和品牌效应进一步提高。公司掌握了控制产品色度、稳定性等关键技术指标的核心技术，参与了水处理剂异噻唑啉酮衍生物的国家标准制定，能够根据客户需求进行定制生产，产品质量可以满足国内外客户的高标准要求。公司按照ISO9001标准建立了质量管理体系及各项质量管理制度，通过ISO9001国际标准质量管理体系认证。异噻唑啉酮类产品一般为复配使用，且在下游客户的生产成本中占比低，因此产品质量和稳定性是客户考虑的首要因素，公司在质量方面的比较优势是公司市场份额不断提升的重要原因。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入106,566.07万元、同比减少15.20%；实现归属于上市公司股东的净利润32,837.51万元，同比减少18.43%；实现归属于上司公司股东的扣除非经常性损益后的净利润31,891.40万元，同比减少20.16%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下表。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 由于本报告期内主营业务中不含化工中间体产品的销售，为增强信息披露的可比性，分行业、分地区情况，仍以合并报表数据列示；分产品情况，仍以单体报表数据列示，导致增减变动产生差异。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 工业杀菌剂产品生产量、销售量和库存量为原药剂和复配产品合计数。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 公司于2022年12月30日出售原全资子公司沈阳百傲82%的股权，不纳入合并报表范围，因此上表化工中间体产品仅列示上年同期金额。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额24,520.72万元，占年度销售总额23.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额14,743.10万元，占年度采购总额38.22%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 （1）本期结构性存款增加，分类为交易性金融资产。 （2）本期将部分银行承兑汇票分类为应收票据。 （3）主要为本期为了锁定原料价格，合同预付款增加所致。 （4）主要原因是公司收到上期多交所得税退回，计入其他流动资产。 （5）主要为报告期内沈阳百傲化学有限公司净亏损所致。 （6）主要为本期递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示所致。 （7）主要为本期新增票据支付方式。 （8）主要为结算工程款及设备款所致。 （9）主要原因为因上期存在加计扣除及处置子公司损失，本期不存在前述情况，导致本期应交企业所得税增加。 （10）主要为本期对2021年和2022年限制性股票可解锁部分解除限售。 （11）本期将部分银行承兑汇票分类为应收票据，对应增加其他流动负债。 （12）主要为本期递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产102,482.70（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.0053%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见下文。 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变化 √适用 □不适用 原国家经济贸易委员会于2001年发布的《当前国家鼓励发展的节水设备（产品）目录（第一批）》中“异噻唑啉酮（2-甲基-4-异噻唑啉酮及5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮混合物）”被列为鼓励发展的水处理药剂。 国家发改委于2013年3月修订发布的《产业结构调整指导目录》（2013年修订本）第一类“鼓励类”之“十一、石化化工”之14条中，环保型水处理剂被列为鼓励类。 科技部、财政部、国家税务总局于2016年1月联合发布的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火（2016）32号）其附件：国家重点支持的高新技术领域第四项“新材料技术”之“（五）精细和专用化学品”之“4、精细化学品制备及应用技术”中包括“新型环保型橡胶助剂、加工型助剂新品种、新型高效及复合橡塑助剂新产品、环境友好的新型水处理剂及其它高效水处理材料、新型造纸专用化学品、适用于保护性开采和提高石油采收率的新型油田化学品、新型表面活性剂、新型安全环保颜料和染料、新型纺织染整助剂、高性能环保型胶粘剂和高性能环境友好型皮革化学品制备及应用技术等。”公司生产的异噻唑啉酮系列产品属于国家重点支持的高新技术领域。 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 详见本节“二、报告期内公司所处行业情况”的相关内容。 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 √适用 □不适用 详见本节“三、报告期内公司从事的业务情况”的相关内容。 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2). 主要产品情况 √适用 □不适用
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