[年报]通策医疗(600763):通策医疗股份有限公司2023年年度报告
原标题:通策医疗:通策医疗股份有限公司2023年年度报告 通策医疗股份有限公司 2023年年度报告 致通策医疗全体股东的公开信 尊敬的各位股东： 亚里士多德在他的《动物志》一书中提到：“在80岁以上的人群中，在生命的最后阶段，智齿却出现了，它们的到来造成了巨大的痛苦”。 这是2300年前，人类第一次提到智齿。牙齿是人类使用最多的器官，也是让人类终身享受幸福又经常饱受痛苦的器官。牙齿对身体的所有方面包括智力的形成都有着重要影响。人的32颗牙齿（就是没有长出来的智齿也不会让你忽视它的存在）毫无疑问组成了一个永续发展的大市场。 72年前，杭州仅有的4个口腔诊所、15个口腔医生，共同组建了杭 州口腔医院的前身杭州牙科联合诊所。主要创始人之一田宝生先生在光绪年间就在杭州城站一带看牙。但是虽然有几代口腔人的努力，杭州的口腔医疗机构已经遍布大街小巷，今天许多人仍然认为牙疼仅仅是上火，牙疼不是病。还有很多人从来没有进过口腔医院。今天的报纸和网络上，竟然还充斥着大量反智的广告，公开宣称牙周病不用牙医治疗，洗牙会洗坏牙齿等等。一些人把和临床医学同为一级学科的口腔专业和口腔医生贬低到难以置信的程度，反映出很大一个群体，虽然也读过书，收入也已达到自足的水平，但是他们对口腔医学的认知，连2300年前亚里士多德时代的水平也没有达到。 牙齿，代表了一个民族的素质。人均牙科消费额、万人牙医数，是 衡量一个社会文明程度的指标。从 0岁到生命终结都应该有牙医陪伴。 AI时代，很多专业都会消失，但是牙科一定会蓬勃发展。通策医疗的存在和引起的种种涟漪，最大的贡献就是让很多人通过资本市场了解了这个不朽的专业，现在市场对口腔医疗的关注度，是以前从来没有过的。 无论世界将发生什么，口腔行业将永远和长着牙齿的人相伴始终。 但是我们不得不承认，在过去的2023年初，我们和很多人一样，还 是过于乐观。我们以为疫情后口腔医疗市场随着泛消费市场的迅速回暖，会有比较大的反弹，通策医疗可以增长 25%。而今天我们只录得了 4.7%的收入增长。2023年初几乎所有的研究机构都作出了一致的乐观预测。 中金公司认为：“疫情对中国经济的影响有望在2023年逐步淡出，消费场景恢复、收入预期改善和居民储蓄释放倾向有望带动中国居民消费迎来较大程度的复苏。……2023年食品饮料、家电、轻工家居和社会服务等泛消费领域有望成为重要的超额收益领域。”“互联网和医药板块过去受产业政策压制和基本面下行等因素影响，成为中国市场调整幅度最大的板块之一，伴随政策预期边际变化以及国内疫情对基本面的影响减弱，互联网和医药中长期前景有望逐步明朗，我们判断行业表现有望在2023年迎来反转。”高盛研究部预计中国 2023年失业率将下降，劳动收入改善而且消费者信心得以部分重建。“消费是2023年经济的亮点所在。在经过重开初期而且大部分人口适应与新冠共存之后，预计居民消费增速将在2023年下半年强劲反弹。”一年后，高盛新兴市场首席策略师 Kamakshya Trivedi直言：2023年“最大的投资错误是押注中国疫情后的经济反弹。” 我们预计到2023年种植牙集采尤其是服务费用限价会对公司利润有 较大影响。但是我们同时认为，连续几年的政策吹风，客观上会起到科普和种植业推广的作用，原来不知道种植牙为何物的消费者可以从政府部门的宣传中获取大量资讯，因此可以使中国很低的种植牙渗透率在短期内有较大的提升。集采和服务费控价造成的利润影响可以通过种植牙的增量来弥补。集采后我们的种植牙数量确实有明显提升，我们没有料到的是，几乎所有消费领域出现了“拼多多”效应。集采后的舆论误区是把种植牙变成了简单的商品买卖，广大新加入的消费者尤其是大量老年消费者，认为只要缺牙就可以种牙，种牙等于买种植体，完全没有适应症和其他医学问题。一些机构开启流水线种植模式，极端地偏离了种植牙的医疗本质，以消化绝大部分新增的、对价格极度敏感的、缺乏医疗知识的消费群体。口腔种植市场的拼多多模式，长远来看，其影响要超过集采政策。 2023年底，来通策医疗旗下机构取出不良种植体、治疗种植体周围 炎和其他不当种植造成的并发病症的病例越来越多。杭州口腔医院、宁波口腔医院为此专门设立了口腔疑难病诊疗中心。随着时间的积累，口腔疑难病诊治和处理口腔不恰当种植造成的问题将长期存在。 “世异则事异，事异则备变。”我们的投资者非常关心通策上市体 系外培育的口腔机构。5、6年前，我们在武汉、西安、重庆、成都建立了 4家大型口腔医院，作为华中、华西、西北发展的根据地。我们知道所有的医疗机构都有超长生命周期的特性，因此孕育培育的时间也特别长。在整个资本市场全面看好医疗服务行业的时候，时间、成本、价格，似乎一切都可以忍受，一切都不是问题。人们相信世界上最伟大的公司，都是熬出来的。但是 3年疫情叠加确定的消费降级，把大家的耐心彻底耗尽了。股市多空没有任何过渡的两极震荡，极难支持超长期的战略规划。因此我们关掉了重庆、成都两家房租严重偏离市场价格的三级口腔医院。事实上从2022年以来，我们对体系内外的业务作了无情的剖析和强力的整合清理。靠烧钱和堆人的发展模式已经不合时宜。通策以后的外延扩张，将从仅靠自建改为以收购兼并和加盟为主。我们的标的，将是在当地已耕耘多年，形成了一定影响力，而且没有跨地区扩张的、有一定自律能力的口腔医疗机构。 根据新的消费形势，我们将进一步调整医院布局，增加中低服务产 品的供给。原定紫金港头面部医院改为杭州口腔医院城西院区总部，并 与杭州医学院存济口腔医学院彻底融合，医教研一体化，将成为杭州单 体最大的口腔医院。头面部医院的规划暂时搁置，视合作眼科的发展情 况而定。杭口城西院区的高端服务迁址西湖区西溪谷总部大楼，开放 105张椅位。缓建余杭云城总院。 从这一届董事会开始，我不再担任通策医疗的董事长。所以我一直 纠结要不要写这封信。前天，在柏林和夏里特医院 CEO会面，我又听到 了最喜欢的一句话：“Never Waste A Good Crisis！”世界这么复杂、这 么不安，只有合作才能走出困局。而当所有人都垂头丧气时，悄然奋起 的可能就是明日的王。通策医疗新一届董事会，他们更年轻、更务实、 更有原则、更有亲和力，绝不会浪费这次出清中超越的机会。通策医疗 一直是个好公司，对通策医疗的发展无须担忧。我确信，他们会做得更 好！ 通策医疗股份有限公司第九届董事长 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王毅、主管会计工作负责人徐国喜及会计机构负责人（会计主管人员）吴旋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.35元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为320,640,000.00股，扣除回购账户中808,600股后为319,831,400股，以此计算合计拟派发现金红利139,126,659.00元（含税）。公司2023年度回购公司股份用于注销所支付资金总额100,990,543.60元（含税），本年度公司现金分红比例为47.98%。 2.公司拟以每10股派送红股4股（含税）。截至2023年12月31日，公司总股为320,640,000.00股，扣除回购账户中808,600股后为319,831,400股，以此计算合计派送红股127,932,560.00股，派送红股后公司总股本为448,572,560.00股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。公司不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第三节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 7 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 13 第四节 公司治理........................................................................................................................... 35 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 50 第六节 重要事项........................................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 67 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 72 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 72 第十节 财务报告........................................................................................................................... 73
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
三、业务情况 ? 口腔医院主要业务构成及增长分析 （单位：万元）
? 配合种植牙集采，规范种植牙收费体系，打造患者与医院共赢的局面 2023年 4月国家医保局种植牙集采政策全面落地，公司在全国率先落实国家种植牙集采政策，始终将高质量医疗和医疗可负担性作为自己的使命，为口腔种植牙需求的增长做好技术、组织、管理、价值观体系的准备。在公司持续不断的努力下，促使口腔医疗这个相对传统的有手工业特性的行业走向分工合作，集约化经营。国家、省、杭州市在简报中以通策医疗为典型案例，得到国家医保局领导批示、点赞。 种植牙集采亦是对全体国民做了一次持续 2年的种植牙普及教育。2023年，公司对种植牙集采非常重视，积极响应行业政策及共同富裕理念：第一，向患者推出低价种植业务，推动通策高中低口腔超市的概念，提升市场占有率；第二，调整种植牙收费体系，区域总院三人组配合平台运营部种植季项目开展，推动所管辖分院种植季活动的宣传和落地，做到线上线下统一发声、统一行动、统一管理。此外，在口腔行业的价格差异不显著的情况下，医疗服务质量是患者选择口腔医院最为主要的因素。因此，这也需要继续提升以患者为中心的服务理念，不断提升患者的就诊体验，以点带面的方式，为种植业务以及其他各项业务的整体提升起到正向的作用。2023年，种植 5.3万多颗，同比增长 47%。 四、运营管理 ? 持续深化三三制工作模式 2023年公司继续深化三三制工作模式，在公司、区域口腔集团和口腔医院三个层级，建立上下联动的各级运营三人组，推进口腔医院精益化管理和运营。在此基础上，公司进一步建立了营销三人组和 CM三人组。其中，营销三人组根据运营计划开展对应的营销引流活动，CM三人组与营销引流适配，根据客户分级匹配医生，为客户提供有针对性的诊疗服务。2023年，公司继续建设区域口腔医院集团，在平海、城西、宁波等口腔区域集团的基础上，再建设湖南口腔区域集团和昆明口腔区域集团，各区域集团内外部协同，形成合力，共同推动医院发展。 ? 积极开拓并运营蒲公英医院 2023年，公司对蒲公英医院项目从经营结果和管理评价两方面进行考核，经营结果考察指 标达成情况和盈亏平衡情况、管理评价考察三人组的履职情况、医护团队情况和市场运营情况。 运营诊断从三人组及医院管理、医护团队、市场运营三个部分分析。公司对医院三个方面的诊断 分析做了全面的说明，从而培训三人组应该如何结合财务、人力和市场运营的各项数据，解读医 院运营问题，形成对医院管理的诊断意见。运营工作建议基于诊断意见，提出相应的解决措施， 进一步告知三人组如何通过对医院运营的判断、分析和管理措施的提出和落地实施形成工作的闭 环。同时，通过调研和案例分析，也进一步明晰了 HRBP的职责和要求，PFC提供运营数据， HRBP提供问题解决思路，一起配合协助院长进行管理，通过数据反映出来的实质性问题，形成 有针对性的解决方案，形成管理上的闭环。 ? 推进医生合伙制，建设医生多渠道成长通道 医生是医院的核心人力资源，公司一方面通过蒲公英计划让骨干医生参股蒲公英分院，与公司形成事业发展合伙人，有效激励医生发展。另一方面，年轻医生伴随着口腔区域集团和各分院的发展壮大，既有专业上向专家方向发展的成长路径，又有团队长、科主任、分院院级领导等职业方向的发展平台。杭州医学院存济口腔医学院的建设和口腔集团内部案例培训课程，进一步补充和完善了医生培训、教学的成长路径，从而多渠道促进年轻医生成长。 人才招聘、培养是人力资源管理的重要内容、环节，能为公司更好的选人、用人、育人、留人，公司目前拥有通策牙学院、商学院、各类专业培训课程等，为公司建立后备人才池、后备干部梯队做充分准备，同时也为公司长远健康发展增强人才竞争力。 ? 深入建设存济口腔医生委员会，保障高质量医疗服务水平 2023年公司深入建设存济口腔医生委员会，规范医疗质量标准。存济口腔医生委员会是通策体系内外所有医生共同参与的存济医生集团的决策机构，医生委员会负责学科体系建设，对各分院的科室负责人直接管理，明确医疗质量管理要以患者为中心，确保每一个患者医疗质量达到的标准。医院除经济目标以外的管理由医生委员会负责。医生委员会建立医生的评级系统。 医生委员会负责医疗标准，承担了医院管理80%的工作任务。下设的九个专业委员会和学术委员会下设的十余个学组均承担某个医疗方向的目标，以项目制的方式开展工作。2023年，存济医生委员会秉持“以患者为中心的多元价值体系”核心理念，启动“通策医疗分级体系构建专项”，牢筑长期可持续发展长城，理顺并完善体系医疗质量管理架构，稳步提升医疗质量。“分级体系构建专项”第一阶段聚焦于初诊接诊流程标准化与专科诊疗流程的标准化，顺势打通医疗质控的系统化并构建相应的医生培训考核体系，为实现医疗服务体系标准化的最终目标拓开局面，进一步提高患者满意度，促进医院整体的运营效率和医疗服务质量。根据工作部署将杭州口腔医院湖滨院区作为“分级体系构建专项”首个试验基地，推动医疗管理体系全面升级，实现更多突破，创造更大价值。 初诊接诊流程的标准化是分级体系构建第一阶段的重点任务，目的是提升每位医生对每个患者的诊疗质量，确保有效的患者管理。从临床工具、专业沟通、专科检查、病历书写和核查制度做起，标准化贯穿诊前、诊中到诊后的全过程。 专科诊疗流程的标准化以赋能临床医生、提升医疗质量、促进管控体系为最终目的，将医生分级体系纳入诊疗流程标准化，从临床检查、诊断治疗到患者管理，通过系统化培训和分级管理，来提升医疗服务质量和管理效率。从最常见病之一牙髓病的根管治疗标准诊疗流程开启此项系统工程。 分级体系专项构建根据医生资历和能力来进行诊疗分级，并在信息化系统中实现。通过电子病历系统实现质量控制和会诊转诊管理，确保病例的正确处理。与信息部门持续沟通协作，通过信息化系统自动化助推诊疗流程标准化和分级诊疗体系构建。 二、报告期内公司所处行业情况 一、口腔行业政策 为贯彻落实《“健康中国 2030”规划纲要》和《中国防治慢性病中长期规划（2017—2025年）》，深入推进“三减三健”健康口腔行动，结合当前中国居民口腔健康状况和口腔卫生工作现况，国家卫生健康委办公厅制定《健康口腔行动方案（2019-2025年）》。该文件明确就口腔健康行为普及、管理优化、能力提升、产业发展方面给出行动目标，到 2025年，实现全人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升。2023年 8月，国家卫健委、医保局、药监局、金融监管总局联合发布《关于进一步推进口腔医疗服务和保障管理工作的通知》，将符合条件治疗性口腔医疗服务纳入基本医保支付范围，着力推进综合医院口腔科及口腔专科医疗机构建设。在政策的支持下，我国口腔医疗服务供给能力有望进一步加大，口腔医疗行业发展前景广阔。
机构建设。 2023年3月 中共中央办公厅、国务院办公 社会办医疗机构可牵头组建或参加医疗联合体。 厅印发了《关于进一步完善医 发展“互联网+医疗健康”，建设面向医疗领域的工业疗卫生服务体系的意见》 互联网平台，加快推进互联网、区块链、物联网、人工智能、云计算、大数据等在医疗卫生领域中的应 用，加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设。 2023年3月 上海市浦东新区卫生健康委员 浦东新区将支持和鼓励社会力量举办以下5类以品会下发了《浦东新区社会办医 质、规模、信誉、稀缺性等为特征的医疗机构：举疗机构举办指引（2023年 办床位规模达到100张的高品质医院或业务面积超版） 过2000㎡的品牌化、规模化其他类别优质医疗机 构；在境内外有相当知名度的医疗集团举办中外合 资合作的优质医疗机构。 2023年2月 广东茂名卫健局发布了“关于 大力促进民营医疗机构发展，鼓励民营医疗机构举印发茂名市医疗机构设置规划 办高水平三级医院和专科医院；支持民营资本发展（2021-2025）的通知 健康服务业，发展医学检验检查、健康体检、健康管理、消毒供应、专业后勤等服务机构，提供老年 护理、心理咨询、口腔保健、康复护理、临终关怀 等医疗健康服务。 来源：国家卫健委，国务院办公厅 二、口腔医疗行业的发展空间 随着宏观消费市场的增长、消费结构的变化、人口结构的变化、医疗品质提升的需求等大主题下，口腔护理、种植、正畸、儿牙、修复等市场的整体未满足的需求巨大。国内口腔医疗服务市场规模呈现连年上升趋势，2024中国口腔医疗服务市场规模超 1400亿元。近 5年，全国口腔专科医院诊疗人次 GAGR约 11.4%、单次诊疗平均费用 CAGR约 9.0%。口腔市场在未来很长一段时间内的高增长性是可以预期的。 三、报告期内公司从事的业务情况 2023年，通策医疗坚持在医疗资源丰富、患者教育有基础的地方发展，创设并坚持“区域总院+分院”的发展模式，在全国布局口腔医院集团，在浙江、江苏、湖北、陕西、云南、湖南、河北建设 80余家口腔医院，其中杭州口腔医院集团是中国领先的口腔医疗集团；公司通过参与口腔医疗基金在武汉、西安、上海等地投资新建大型口腔医院，打造成为各区域总院。 1、主营业务——杭州口腔医院集团 杭州口腔医院创始于 1952年，深耕口腔医疗行业七十余年，是浙江省内历史悠久、规模庞大、具有强大辐射力和影响力的口腔专科医院，是通策医疗旗下集临床、教学、科研为一体的口腔医院，现有员工 6115名，其中博士、硕士学历医生 548名，牙椅近 2500张。2017年成为浙江省级规培基地，2020年成为第三批国家级住院医师规范化培训基地。 杭州口腔医院关注全民口腔全周期的多元化管理，为了使患者一站式解决口腔问题，让患者有更好的就诊体验，成立口腔联合诊疗中心。口腔联合诊疗中心坚持以医疗技术为先，优质服务为基础的发展理念，不断引进国内外专业人才、设备，成立高水平高质量的医疗团队。中心由临床经验丰富的正畸专家联合口腔特需科专家倾力打造,包含数字化正畸、儿童早期矫治、VIP综合诊疗、儿童舒适化治疗等。口腔联合诊疗中心位于杭州口腔医院平海院区（平海路 1号）6楼，引进先进的诊疗设备、打造舒适的诊疗环境，让患者拥有更好的诊疗服务体验。 2、主营业务——宁波口腔医院集团 宁波口腔医院于 2005年建院，历经 17年的健康发展，已发展为口腔医院集团，下设 12家专业口腔机构。宁波口腔医院总院是按三级专科医院标准建设，是宁波地区较早拥有住院病房的口腔医疗机构。其建筑面积 2.6万方，拥有标准化住院床位 60张，综合治疗椅位超 185张。 2022年 11月宁波口腔医院成为宁波市第二批市级博士创新站建站单位之一。2023年 4月 7日，授牌仪式在宁波口腔医院举行。 宁波口腔医院一直将“学术强院”作为重点发展战略，招才、引才、育才更是重中之重。宁波市博士创新站为宁口柔性引进人才提供了另一种途径，今后将充分发挥创新站的作用，做好支持保障及宣传工作，争取在科研和临床能力上获得更大突破。 宁波口腔医院大力实施“科教兴院”和“人才兴院”战略，坚持发展重点学科，打造特色优势专科，制定系列政策措施，强化人才引进培养。博士创新站的成立将为医院的发展增添新动力，带来新机遇。医院将以此为契机，抢抓机遇，乘势而上。积极开展技术指导、学术交流、项目合作等活动，进一步提升口腔诊疗技术水平，将学科建设不断推上新台阶。 3、主营业务——三叶儿童口腔 三叶儿童口腔是通策医疗旗下专注于儿童齿科的高端口腔健康管理公司，以互联网运营与国 际化连锁口腔诊所诊疗相结合的会员制医疗服务机构。2023年三叶口腔持续按会员制模式进行 细化调整，对标开市客（Costco）、凯撒医疗的会员模式，以会员制为业务的特征和核心，通过 会员体系加强与客户的健康管理，形成会员粘性，以更少的成本运营，提高医护积极性，实现目 标达成。三叶坚持以发展会员数量推动业务，实时调整发展中的偏移，形成独特的商业模式。通 过对会员档案的建立，精准把控会员的特点和诊断需求。在会员结算方面与医院、诊疗费用分开， 有专门的会员管理体系，推动会员业务的发展。三叶总部发挥平台职能，为各合作医院诊所输送 三叶会员，提供会员服务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 ? 口腔医疗资源优势 人才团队是医院稳定高速发展的关键。好的专家永远是医疗行业最为稀缺的资源。公司依托浙江大学、杭州医学院等国内外知名院校，扩大各学科名医为核心的存济医生集团，优化配置各级医生资源，发挥优质医生资源在协作中的关键作用，建立医生合伙人分级激励机制，以较好的医生资源服务于广大患者。通过医生集团共享口腔医学院系资源。在中国工程院院士、国家口腔疾病临床医学研究中心教授带领下，发挥学科专业建设和发展指导委员会指导和监督职能，为口腔医学学科专业建设和发展指引方向。 ? 丰富的口腔医疗发展经验 通策医疗推行“总院+分院”模式，总院拥有良好的市场口碑及较高的医疗服务技术，在此基础上开设分院，能够降低分院的市场营销成本，同时在总院医疗资源的支持下和标准化诊疗服务流程的约束下，保证分院的医疗服务质量。给予总院平台更多的经营决策权，提高总院针对区域市场变化，灵活应对的效率。“医生集团”模式，让医生参股，既能调动积极性，又能为医院留住优秀的人才，既提高了工作效率，又降低了人力资源成本。强化供应链管理，集中采购，优化库存管理，降低了药品和耗材的成本。 公司在效率和成本管理上精益求精，提供全方位、高品质、差异化医疗服务。公司为股东提供增值收益的同时，回报社会发挥一定的“公益性”职能，必须更积极的研究市场、细分市场、拓展市场，并根据市场需求驱动企业管理的变革与创新，在有限的资源下成为基础医疗服务中有益的补充，在管理上更注重效率和成本。 ? 品牌及客户服务优势 公司在浙江省内实施双品牌战略，“杭州口腔医院”品牌覆盖杭州等九个地区、“宁波口腔医院”品牌覆盖宁波和舟山两个地区。截至 2023年年底，杭州口腔医院、宁波口腔医院在浙江省内开业机构已有 62家，另有 10余家正在筹建中。目前每年全省患者门诊量近 300万人次。2023年 12月 22日，通策医疗发布了口腔医院系列新 logo。本次杭州口腔医院、宁波口腔医院启动的新 logo，以圆形图案体现“存真去伪、济世救人”的医疗服务宗旨，杭州口腔医院品牌更是突出了 1952年起七十余年的历史和文化积淀。统一品牌形象，在服务社会和老百姓的过程中更有辨识、更加亲和、更加艺术。为了适应通策口腔事业在全国的进一步扩展和口腔并购、加盟战略的推进，“通策口腔”品牌也一同发布，并将率先在湖北、河北、湖南等区域落地，为今后全国其他省市的口腔布局打下坚实的品牌基础。 ? 发展模式的竞争壁垒 牙科手工业者的属性，决定了资本进入口腔医疗领域需要经历较长的培育期。通策医疗的组织创新及其独特的发展模式是支撑医院高速健康发展的壁垒。通策医疗通过组织创新支撑医院高速健康发展，提出“总院+分院”模式，形成“医生集团+医院平台”双轮驱动核心能力，团队模式以跨学科医生团队服务客户，客户第一时间享受到最优医疗资源。 五、报告期内主要经营情况 2023年，口腔医疗门诊量达到335.33万人次，实现总营业收入28.46亿元，比去年同期上升4.70%，公司实现归属于上市公司股东的净利润5.00亿元，同比下降8.72%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本同比增长 8.74%，主要系新建项目储备人员导致人力成本、租赁装修折旧等成本增加所致。 销售费用变动原因说明：销售费用同比增长 4.56%，主要系新建和存量医院增加口腔普及宣传投入所致。 管理费用变动原因说明：管理费用同比增长 8.47%，主要系本期随新建医院增加而增加行政管理人员、折旧与摊销所致。 财务费用变动原因说明：财务费用同比增长 6.52%，主要系银行借款利息费用增加所致。 研发费用变动原因说明：研发费用同比增长 2.99%，主要系本期增加研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本期对外投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本期增加银行借款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 2023年营业收入 2,846,507,734.21元，其中医疗服务收入 2,688,468,832.82，占营业收入的94.45%。为公司的主要收入来源。医疗服务中全部为口腔医疗服务收入。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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