[年报]三友化工(600409):2023年年度报告

时间：2024年04月26日 04:18:51 中财网

原标题:三友化工:2023年年度报告

公司代码：600409 公司简称：三友化工







唐山三友化工股份有限公司
2023年年度报告









重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人王春生、主管会计工作负责人姚志强及会计机构负责人（会计主管人员）刘广来声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.83元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2023年度不进行资本公积金转增。截至2023年12月31日，公司总股本2,064,349,448股，以此计算需派发现金红利171,341,004.18元，占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的30.29%。公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定。

公司2023年度利润分配预案已经公司九届四次董事会审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议通过后实施。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。


十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
第四节 公司治理........................................................................................................................... 32
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 50
第六节 重要事项........................................................................................................................... 57
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 69
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 74
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 74
第十节 财务报告........................................................................................................................... 81

备查文件目录	经公司负责人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	经会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上公开披露过 的所有公司公告的原稿。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司	指	唐山三友化工股份有限公司
三友集团	指	唐山三友集团有限公司
碱业集团、碱业公司、控股股东	指	唐山三友碱业（集团）有限公司
纯碱分公司、纯碱公司	指	唐山三友化工股份有限公司纯碱分公司
氯碱公司、三友氯碱	指	唐山三友氯碱有限责任公司
热电分公司、热电公司	指	唐山三友化工股份有限公司热电分公司
钙业公司、志达钙业	指	唐山三友志达钙业有限公司
盐化公司、三友盐化	指	唐山三友盐化有限公司
硅业公司、三友硅业	指	唐山三友硅业股份有限公司
矿山公司、三友矿山	指	唐山三友矿山有限公司
化纤公司、兴达化纤、三友化纤	指	唐山三友集团兴达化纤有限公司
远达纤维、三友远达	指	唐山三友远达纤维有限公司
青海五彩碱业、五彩碱业	指	青海五彩碱业有限公司
三友精细化工	指	唐山三友精细化工有限公司
三友电子化学品公司	指	唐山三友电子化学品有限责任公司
蓝海科技公司	指	唐山三友蓝海科技有限责任公司
设计公司、三友设计	指	唐山三友化工工程设计有限公司
物流公司、三友物流	指	唐山三友物流有限公司
商务酒店、商务公司	指	唐山三友商务酒店有限公司
香港贸易公司、香港公司	指	唐山三友集团香港国际贸易有限公司
港裕公司	指	港裕（上海）国际贸易有限公司
实业公司、三友实业	指	唐山三友实业有限责任公司
大清河盐化、清盐公司	指	河北长芦大清河盐化集团有限公司
青海五彩矿业、五彩矿业	指	青海五彩矿业有限公司
五彩水务	指	大柴旦饮马峡工业区五彩水务有限公司
三友新材	指	唐山三友新材料股份有限公司
三友投资	指	唐山三友投资有限公司
唐国控	指	唐山国控集团有限公司
唐山市国资委	指	唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
PVC	指	聚氯乙烯树脂
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	唐山三友化工股份有限公司
公司的中文简称	三友化工
公司的外文名称	Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.,Ltd
公司的法定代表人	王春生

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘印江	王国平
联系地址	河北省唐山市南堡开发区	河北省唐山市南堡开发区
电话	0315-8511642	0315-8519078
传真	0315-8519109	0315-8511006
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	河北省唐山市南堡开发区
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼
公司办公地址的邮政编码	063305
公司网址	http://www.sanyou-chem.com.cn
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》 https://www.cs.com.cn/ 《上海证券报》 https://www.cnstock.com/ 《证券日报》 http://www.zqrb.cn/
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼四层证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	三友化工	600409

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务 所（境内）	名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
	签字会计师姓名	孟从敏、贾志博

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比 上年同 期增减 (%)	2021年
营业收入	21,920,092,341.69	23,679,821,108.14	-7.43	23,182,249,206.61
归属于上市公司股东 的净利润	565,671,519.80	988,687,159.11	-42.79	1,671,006,703.38
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	554,340,026.96	956,014,401.11	-42.02	1,626,145,089.14
经营活动产生的现金 流量净额	1,677,687,148.25	2,406,157,159.99	-30.28	1,579,934,954.57
	2023年末	2022年末	本期末 比上年 同期末 增减（% ）	2021年末
归属于上市公司股东 的净资产	13,553,386,235.22	13,280,017,019.62	2.06	12,802,687,532.56
总资产	25,592,606,596.58	27,606,583,913.19	-7.30	25,989,223,889.12

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增 减(%)	2021年
基本每股收益（元／股）	0.2740	0.4789	-42.7856	0.8095
稀释每股收益（元／股）	0.2740	0.4789	-42.7856	0.8095
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股）	0.2685	0.4631	-42.0212	0.7877
加权平均净资产收益率（%）	4.23	7.63	减少3.40个百分点	13.77
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	4.15	7.38	减少3.23个百分点	13.40

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用

九、 2023年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	5,458,613,209.57	5,555,524,471.80	5,400,526,327.24	5,505,428,333.08
归属于上市公司 股东的净利润	-97,317,622.44	252,434,973.17	192,643,479.73	217,910,689.34
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润	-92,303,097.44	246,480,415.02	193,383,147.47	206,779,561.91
经营活动产生的 现金流量净额	54,718,862.14	325,756,895.72	719,560,102.25	577,651,288.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2023年金额	2022年金额	2021年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产 减值准备的冲销部分	-29,176,854.42	-29,143,017.86	-29,067,757.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外	22,416,694.50	51,314,336.90	46,036,031.95
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，非金融企业持有金融资产和 金融负债产生的公允价值变动损益以及 处置金融资产和金融负债产生的损益			972.32
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生 的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益		3,303,543.38
同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益	528,921.03	2,004,809.12	4,905,899.17
企业因相关经营活动不再持续而发生的
一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期 损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的 股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的 损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	23,635,984.24	2,646,811.23	20,225,942.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,997,402.55	9,174,017.35	478,600.00
减：所得税影响额	8,468,456.12	7,464,267.11	12,314,504.40
少数股东权益影响额（税后）	4,602,198.94	-836,524.99	-14,596,430.06
合计	11,331,492.84	32,672,758.00	44,861,614.24

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润 的影响金额
应收款项融资	2,582,997,167.75	2,406,295,879.62	-176,701,288.13
其他非流动金融资 产	4,372,863.12	4,372,863.12
其他权益工具投资		12,974,072.11	12,974,072.11
合计	2,587,370,030.87	2,423,642,814.85	-163,727,216.02

十二、 其他
□适用 √不适用








第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
2023年，面对复杂严峻的市场形势和艰巨繁重的发展任务，公司管理层深入贯彻落实董事会各项决策部署，认真执行“促转型、强创新、防风险、保效益”十二字方针，狠抓项目聚能、效益蓄能、科技赋能，在新发展理念的正确引领下，顶住外部压力，克服内部困难，项目建设高效推进，经济运行稳中向好，科技创新成效显著，圆满完成全年各项目标任务。

全年共生产纯碱337.80万吨，同比增长3.52%；粘胶短纤维75.14万吨，同比增长15.57%；烧碱48.09万吨，同比减少4.72%；PVC39.66万吨，同比增长3.31%，有机硅环体10.64万吨，同比减少11.19%。全年实现营业收入219.20亿元，同比减少7.43%；归属于母公司的净利润5.66亿元，同比减少42.79%。实现每股收益0.2740元。

2023年主要工作开展情况如下：
1.重点突破，纵深推进“三链一群”产业布局
以高端化、智能化、绿色化为方向，大力开展“项目建设年”活动，公司“三转”战略、“三链一群”产业布局重点任务全面铺开。

“两碱一化”循环经济产业链。高端电子化学品年产2500t/a电子级氯化氢、6000t/a电子级氨、6000t/a电子级氨水、15000t/a电子级硫酸项目已开工建设，打破行业、技术、区域“三个壁垒”，推动公司从传统化工领域向高端领域跨越。

有机硅新材料产业链。有机硅三期即年产20万吨单体扩建项目建设完成，目前生产工艺实现贯通，进入试生产阶段；13.9千吨/年高端硅油项目建成并已进入试生产阶段，公司有机硅生产能力、产品结构、技术水平全部取得新突破。硅业公司顺利完成股份制改造和上市辅导备案，进入上市辅导期。

精细化工产业链。曹妃甸精细化工年产4万吨氯化亚砜、5万吨氯乙酸、9.8万吨烧碱项目已完成备案、节能批复，正在办理安评、环评手续，实现“三链一群”曹妃甸精细化工产业链任务的重大突破；蓝海科技公司注册成立，进一步推进海水综合利用项目进程。

2.强化运行管控，持续提升经营管理能力
面对行业新增产能不断释放、下游需求持续低迷、市场供需严重失衡等多重挑战，持续加强经济运行管控，狠抓降本增效、经营创效、改革提效工作，推动公司效益效率双提升。

生产推进精益化运行。紧盯市场贡献率，坚持产销、供需双同步，按天、按产线测算产品盈利能力，确保高价高端高利产品产量最大化。纯碱公司实施极限生产，重灰产量占比达67%。化纤公司差别化排产，超短、丝束生产线提前2个月投运，产量同比实现翻倍。氯碱公司强化循环经济“中轴”作用，烧碱、氯化氢等原料有效保证循环经济关联企业稳定供应。硅业公司实施最佳经济运行模式，氯甲烷纯度、DMC平均总环含量等6项指标均创历史最优。公司11项主要消耗指标突破五年历史最优水平。

供应挖掘降本潜力。坚持产供结合、粗粮细用。经济煤采购量同比增长17%，521#硅块使用比例超过50%。把控采购节奏、避峰就谷。纯碱公司南盐直供单月突破12.5万吨，创历史新高；化纤公司锁定低价现货溶解浆15万吨；氯碱公司采购20万吨墨西哥优质进口盐、5.1万吨印度二级盐，有效平抑山东盐价。抓住渠道关键、压降成本。纯碱公司发挥进口盐杠杆作用，腹地盐与外埠盐交替打压，年内降幅近40%；氯碱公司发挥吨箱调剂作用，电石领降28次。

销售狠抓提价增量。把握市场机遇，售价行业可比领先。纯碱公司发挥行业主导作用，前三个季度产品售价连续领涨；化纤公司“领涨缓跌”，稳定成交重心；氯碱公司充分发挥PVC期货风向标作用，快于市场操作；硅业公司坚持预判为先，做到高价放量、低价控量。挖掘市场潜力，突出结构增量创效。动态调整轻重灰销售比例，重灰占比最高70%，创历史最优水平；阻燃纤维、有机硅D5销量分别增长116%、38%；开拓建材石海运新方式，创下单月销量43.6万吨最好记录。

3.创新引领，全力打造高质量发展优势
全面推进研发投入“三年上、五年强”专项行动落地落实，抓好机制体制建设、研发项目实施、成果争创、人才培育等各项重点工作，加速企业向高科技型企业转型。

创新机制体制日益完善。制修订《费用化研发项目管理办法》、《科技创新考核细则》等7项管理制度，进一步清晰管理权责，强化研发管控；持续推进技术专家及研究员体系运行，聘任研究员36名，科学完成技术专家及研究员业绩考核，加强研发人才培育；建立研究院安全管理规定、安全责任制等管理规范，完善实验室软硬件设施，打牢课题研究根基。

研发投入强度持续加大。坚持项目带动、技术驱动、考核推动，全力推进“超低盐纯碱技术开发中试研究”及“高质低耗连续化高含氢硅油制备技术开发”等重点项目，全年累计实施研发项目222项。获得省部级科技奖励22项，其中“高效低耗新溶剂绿色纤维素纤维开发与应用”等3个项目获河北省科技进步奖；列入政府及行业协会科技计划8项，其中“氨碱白泥基低碳建材应用场景”入选河北省国资委监管企业首批创新应用场景，并列入河北省重大成果转化专项科技计划；“电池级碳酸钠工业化技术开发项目”通过科技成果评价，整体技术达到国际先进水平。

创新平台水平显著提升。国家企业技术中心通过第七次评价，结果为良好；氯碱公司通过高新技术企业认定；河北省聚氯乙烯技术创新中心纳入管理序列；硅业公司被认定为河北省科技领军企业；矿山公司通过河北省工业企业A级研发机构认证；参与共建河北省首个机器人联盟。

引智引才效果更加明显。坚持“企业出题、院校立题、合作解题”，与22家知名院校合作开展28项技术攻关，签订18项产学研合作协议，先后引进行业领军人才等各类高层次人才74名，特别是与知名院士团队开展深度合作，四大主导产业全部形成了以院士引领发展、催化产业升级的新模式。

注：上述相关数据为公司内部对行业情况的统计数据，与官方统计数据可能存在偏差，本部分内容仅供参考，不构成任何投资建议。

二、报告期内公司所处行业情况
报告期内，国际、国内经济形势复杂多变，利好、利空因素叠加，公司主导产品所处行业不同，市场走势不同，具体情况如下：
1.纯碱行业情况：纯碱受新增产能及期货扰动等因素影响，市场波动频繁，价格以高位运行为主。一季度在下游浮法玻璃、光伏玻璃需求支撑下，价格保持涨势；5-7月份天然碱新增产能投产，价格出现大幅回落；8-9月份行业集中检修，供给缩量，整体库存持续下降，市场触底反弹；10月份行业检修结束，加之联碱新增产能释放，行业库存上涨，价格快速下滑；11月份受青海地区环保检查影响供给缩量，市场再次止跌反弹；12月份随着行业供量逐步恢复，下游对高价抵触情绪升温，采购节奏放缓，市场见顶回落。

2.粘胶行业情况：行业供给稳定，国内需求逐步恢复，市场跟随淡旺季整理运行为主，行业盈利能力好于上年。一季度，行业淡季、偏空氛围浓厚，市场承压，价格走低；进入二季度随着需求持续改善，供需矛盾阶段性缓解，市场小幅走强；7-8月份行业开工高位、供量充裕，下游需求支撑不佳，市场小幅回落；步入“金九银十”传统旺季，需求小幅提涨，价格走强；年末下游淡季显现叠加出口市场萎缩，市场小幅回调。

3.氯碱行业情况：PVC市场低位整理为主。上半年，行业供给保持平稳，下游需求支撑乏力，库存持续高位，市场走弱；进入三季度，受检修影响行业供给阶段性缩减，叠加下游需求缓慢恢复，市场触底反弹；四季度开工恢复，供给提升，下游步入淡季，市场再次回落。烧碱市场高位震荡整理运行为主。一季度，行业供给充裕，下游淡季，需求支撑略显乏力，市场下行；二季度，行业检修逐步开始，阶段性供给缩量，市场小幅提涨；三季度，检修企业复工，下游刚需支撑，市场先抑后扬；四季度，需求逐步转弱，市场冲高回落。

4.有机硅行业情况：新增产能释放，需求缓慢增长，供需矛盾逐步显现，市场震荡下行。一季度，供需持稳，市场整理为主；进入二季度新增产能释放，供给冲击明显，价格快速下行；三季度，供给充裕局面延续，下游需求支撑乏力，市场弱势整理；四季度，行业部分企业不同程度检修，行业开工下降，供需博弈加剧，市场先扬后抑。

三、报告期内公司从事的业务情况
1.主要业务。自上市以来，公司通过技术创新、制度革新、管理水平创新，走出了一条具有三友特色的循环经济发展之路，公司已由成立之初单一的纯碱生产企业发展成为拥有纯碱、粘胶短纤、氯碱、有机硅四大主业配套热电、原盐、碱石、物流、国际贸易等业务协调发展的大型化工化纤企业集团。主要从事粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售，产品主要用于纺织、玻璃、有色金属冶炼、合成洗涤剂、化学建材等行业。

公司主营业务范围未发生重大变化。报告期内，公司按照“三链一群”发展规划，先后注册成立唐山三友电子化学品有限责任公司、唐山三友蓝海科技有限责任公司，分别作为发展电子化学品、海水综合利用等项目的实施主体，推动公司主业向高端延伸发展。目前上述两公司尚未开展实际经营活动。

2.经营模式。公司本着“用户是生命，诚信是灵魂，质量是根本，创新是长久，人才是支撑”的经营理念，始终秉承“讲原则、重责任、守诚信”的核心价值观，坚持“质量是企业的生命”这一理念，全员参与，持续改进，把一流的产品和服务及时提供给用户，服务客户，细节经营，视产品质量为生命，以客户需求为导向，不断调整产业结构，提高产品质量，争创卓越企业，回报社会。

公司原材料采购以直采为主、中间商为辅，产品销售以直销为主、代销为辅，生产以产销联动模式统筹安排。

四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1.规模优势。公司长期致力于主业发展，当前纯碱、粘胶短纤维年产能分别达到340万吨、78万吨，是国内纯碱、化纤知名企业。公司PVC、烧碱、有机硅单体年产能分别达到52.5万吨、53万吨、20万吨，行业内均有一定的影响力。公司年产20万吨有机硅扩建项目目前已进入试生产阶段，项目达产后，公司有机硅单体产能将达到40万吨/年。随着生产规模的不断扩大，公司规模经济效益显著，行业竞争力明显提升。

2.循环经济优势。公司按照“减量化、再利用、资源化”原则，在国内首创了以“两碱一化”为主，热力供应、精细化工等为辅的较为完善的循环经济体系，以氯碱为中枢，纯碱、粘胶短纤维、有机硅等产品上下游有机串联，走出了一条产业配套衔接、废物综合治理、资源梯级利用、环境清洁友好的绿色发展道路。

3.技术创新及装备优势。公司建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的科技研发和自主创新体系，掌握了主导产品生产中具有自主知识产权的关键核心工艺和技术，先后参与纯碱、化纤环保标准，粘胶短纤维、工业碳酸钠、碳酸钠生产技术规范等25项国家标准、23项行业标准的制定。报告期内，荣获省部级以上科技奖励22项；新增授权专利90项，其中发明专利23项，实用新型专利67项。

4.产品质量与差别化优势。公司粘胶短纤产品差别化率行业领先，国内首家通过了欧洲一级生态纺织品质量认证，拥有莫代尔纤维、高白纤维、无机阻燃纤维、莱赛尔纤维等“唐丝”系列高技术含量、高附加值的产品，是国内唯一拥有三代纤维产品的公司。公司纯碱低盐化率、重质化率、散装化率行业第一。主导产品质量始终保持行业领先水平，且均可实现定制化生产。

五、报告期内主要经营情况
2023年公司实现营业收入2,192,009.23万元，利润总额141,464.60万元，归属于上市公司股东的净利润56,567.15万元；本期生产纯碱337.80万吨、粘胶短纤维75.14万吨、PVC39.66万吨，烧碱48.09万吨、有机硅环体10.64万吨，销售纯碱339.86万吨、粘胶短纤维74.68万吨、PVC39.86万吨，烧碱48.23万吨、有机硅环体8.91万吨。

(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	21,920,092,341.69	23,679,821,108.14	-7.43
营业成本	17,460,619,120.65	19,106,439,382.01	-8.61
销售费用	172,419,798.64	210,821,879.96	-18.22
管理费用	1,712,220,529.18	1,630,044,957.49	5.04
财务费用	239,848,876.14	350,452,957.23	-31.56
研发费用	595,513,160.51	330,221,831.76	80.34
经营活动产生的现金流量净额	1,677,687,148.25	2,406,157,159.99	-30.28
投资活动产生的现金流量净额	-321,949,406.48	-399,008,487.39	19.31
筹资活动产生的现金流量净额	-2,868,408,802.15	-454,779,335.67	-530.73
归属于母公司所有者的利润	565,671,519.80	988,687,159.11	-42.79

财务费用变动原因说明：主要为本期因汇率变动影响汇兑损失同比减少，有息负债规模降低影响利息支出同比减少，以及本期利息收入同比增加等影响。

研发费用变动原因说明：主要为本期公司加大研发投入，研发费用同比增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期受销售市场影响主导产品售价同比下跌、银行承兑汇票到期托收减少，销售商品收到的现金同比减少；本期应付票据集中解付影响购买商品支付的现金同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期偿还公司债券、银行借款等影响筹资活动产生现金流量净额减少。

归属于母公司所有者的利润变动原因说明：主要为受下游需求持续低迷、行业新增产能释放、市场供需失衡等不利因素影响，公司主导产品售价较去年同期相比均有不同程度下降，其中有机硅、PVC产品价格同比下降幅度较大，导致公司本期归属于母公司所有者的净利润同比减少。


本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
详见以下分析：
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率比上 年增减（%）
化工、化纤	22,926,130,665.10	19,217,254,830.27	16.18	-7.74	-7.96	增加0.20 个百分点
电及蒸汽	1,498,006,949.02	1,131,027,229.23	24.50	13.04	-2.83	增加 12.33个 百分点
采矿业	579,310,115.99	342,053,137.21	40.96	-3.18	12.08	减少8.04个 百分点
内部抵消	-3,517,423,136.59	-3,555,572,844.24
合计	21,486,024,593.52	17,134,762,352.47
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率比上 年增减（%）
纯碱	7,720,462,648.00	4,622,428,147.88	40.13	-5.00	-12.67	增加5.27个 百分点
粘胶短纤维	9,126,710,202.55	8,578,466,707.15	6.01	6.67	0.56	增加5.71个 百分点
聚氯乙烯树 脂	2,178,771,327.97	2,624,794,108.88	-20.47	-16.41	-12.20	减少5.78个 百分点
电	207,711,357.50	137,411,759.17	33.84	-1.41	-26.36	增加22.41 个百分点
蒸汽	1,290,295,591.52	993,615,470.05	22.99	15.78	1.66	增加10.69 个百分点
烧碱	1,299,579,826.90	545,635,849.81	58.01	-20.60	-10.32	减少4.82个
						百分点
二甲基硅氧 烷混合环体	902,568,555.31	1,012,054,169.20	-12.13	-7.50	24.44	减少28.78 个百分点
室温胶	186,739,466.91	217,005,351.46	-16.21	-58.47	-40.03	减少35.73 个百分点
高温胶	125,094,444.71	146,937,687.07	-17.46	-82.54	-74.56	减少36.82 个百分点
石灰石	425,839,718.31	199,039,392.77	53.26	-10.86	-4.29	减少3.21个 百分点
其他产品	1,539,674,590.43	1,612,946,553.26	-4.76	-19.10	-10.50	减少10.07 个百分点
内部抵消	-3,517,423,136.59	-3,555,572,844.24
合计	21,486,024,593.52	17,134,762,352.47
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率比上 年增减（%）
东北	1,458,782,932.49	1,093,902,967.65	25.01	-1.59	-5.97	增加3.49个 百分点
华北	4,293,966,573.27	1,724,608,596.72	59.84	-11.25	-22.88	增加6.06个 百分点
华东	9,954,073,752.84	9,645,363,742.09	3.10	3.08	1.29	增加1.71个 百分点
华南	2,046,821,380.43	1,674,256,868.54	18.20	-14.04	-7.67	减少5.65个 百分点
华中	544,925,891.21	515,796,085.59	5.35	-12.86	-8.91	减少4.10个 百分点
西南	406,974,515.52	240,920,179.31	40.80	-33.61	-41.58	增加8.08个 百分点
西北	466,065,131.89	304,811,540.51	34.60	-17.32	-23.03	增加4.86个 百分点
国外	2,314,414,415.88	1,935,102,372.06	16.39	-22.01	-24.37	增加2.61个 百分点
合计	21,486,024,593.52	17,134,762,352.47
主营业务分销售模式情况
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率比上 年增减（%）
直销	15,426,577,766.77	12,115,712,245.09	21.46	-6.52	-8.58	增加1.77个 百分点
其他	6,059,446,826.75	5,019,050,107.38	17.17	-8.55	-7.32	减少1.09个 百分点
合计	21,486,024,593.52	17,134,762,352.47

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
纯碱	万吨	337.80	339.86	3.51	3.52	1.59	-37.81
粘胶短纤维	万吨	75.14	74.68	2.82	15.57	12.54	19.53
聚氯乙烯树脂	万吨	39.66	39.86	0.27	3.31	3.46	-42.59
烧碱	万吨	48.09	48.23	0.30	-4.72	-4.36	-31.92
二甲基硅氧烷 混合环体	万吨	6.68	6.95	0.16	23.87	38.50	-61.80
室温胶	万吨	1.25	1.34	0.06	-44.26	-37.45	-61.38
高温胶	万吨	0.73	0.86	0.06	-77.67	-72.93	-68.34

产销量情况说明
报告期内，公司二甲基硅氧烷混合环体共生产7.53万吨，其中0.85万吨用于生产下游产品，6.68万吨形成商品对外销售；纯碱本期结合市场形势，以销定产，提升产量，产销量同比增加；粘胶短纤维受销售市场影响，生产负荷提升，本期产销量同比增加；聚氯乙烯树脂受2022年聚合车间检修计划延后完工影响同期产量较低，本期产销量同比增加；烧碱受公司生产系统收量检修及部分电解槽改造影响，未能满负荷运行，本期产销量同比减少；本期硅业公司根据市场行情适时调整产品结构，环体自用率下降，销量增加，高温胶、室温胶销量同比减少。

由于上述产品产销量的变化，各产品占主营业务收入的比例也发生变化，详见下表： 单位：元 币种：人民币

产品名称	2023年		2022年
	营业收入	占比	营业收入	占比
纯碱	7,720,462,648.00	35.93%	8,126,512,420.67	35.14%
粘胶短纤维	9,126,710,202.55	42.48%	8,556,342,283.53	37.00%
聚氯乙烯树脂	2,178,771,327.97	10.14%	2,606,619,056.89	11.27%
烧碱	1,299,579,826.90	6.05%	1,636,803,753.56	7.08%
二甲基硅氧烷混合体	902,568,555.31	4.20%	975,800,395.65	4.22%
室温胶	186,739,466.91	0.87%	449,622,116.47	1.94%
高温胶	125,094,444.71	0.58%	716,404,124.23	3.10%
其他产品及内部抵消	-53,901,878.83	-0.26%	59,512,900.63	0.25%
合计	21,486,024,593.52	100.00%	23,127,617,051.63	100.00%

本期受销售市场影响，公司主导产品售价较去年同期相比均有不同程度下降，除粘胶短纤维本年销量增加影响收入同比增加外，其余主产品营业收入同比减少。


(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元

分行业情况
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
化工、化纤	直接材料	15,165,866,810.91	85.45	16,687,008,147.33	87.03	-9.12
化工、化纤	直接人工	647,699,169.19	3.65	704,548,796.70	3.67	-8.07
化工、化纤	制造费用	1,933,756,041.35	10.90	1,783,157,636.76	9.30	8.45
分产品情况
分产品	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
纯碱	直接材料	3,600,308,253.32	77.89	4,246,142,705.18	80.22	-15.21
纯碱	直接人工	250,580,208.43	5.42	258,684,013.73	4.89	-3.13
纯碱	制造费用	771,539,686.13	16.69	788,409,784.00	14.89	-2.14
粘胶短纤维	直接材料	7,553,798,632.48	88.06	7,537,137,231.73	88.35	0.22
粘胶短纤维	直接人工	296,975,182.45	3.46	332,977,551.16	3.90	-10.81
粘胶短纤维	制造费用	727,692,892.22	8.48	660,563,966.95	7.74	10.16
烧碱	直接材料	471,166,239.94	86.35	538,466,823.78	88.50	-12.50
烧碱	直接人工	8,600,789.71	1.58	9,657,023.99	1.59	-10.94
烧碱	制造费用	65,868,820.16	12.07	60,296,876.55	9.91	9.24
聚氯乙烯树脂	直接材料	2,412,783,026.96	91.92	2,782,144,469.33	93.06	-13.28
聚氯乙烯树脂	直接人工	53,304,217.59	2.03	74,282,626.15	2.48	-28.24
聚氯乙烯树脂	制造费用	158,706,864.33	6.05	133,094,989.31	4.45	19.24
二甲基硅氧烷 混合环体	直接材料	794,270,377.20	78.48	675,200,946.29	83.02	17.63
二甲基硅氧烷 混合环体	直接人工	27,049,494.65	2.67	16,186,609.24	1.99	67.11	主要是本 期产销量 同比增加
二甲基硅氧烷 混合环体	制造费用	190,734,297.35	18.85	121,928,277.64	14.99	56.43	主要是本 期产销量 同比增加
室温胶	直接材料	195,347,463.24	90.02	349,190,129.24	96.50	-44.06	主要是本 期产销量 同比减少
室温胶	直接人工	8,142,370.73	3.75	4,731,312.03	1.31	72.10	主要是本 期单位人 工成本上 升
室温胶	制造费用	13,515,517.49	6.23	7,945,714.86	2.20	70.10	主要是本 期单位制 造费用上 升
高温胶	直接材料	138,192,817.77	94.05	558,725,841.78	96.72	-75.27	主要是本 期产销量 同比减少
高温胶	直接人工	3,046,905.63	2.07	8,029,660.40	1.39	-62.05	主要是本 期产销量 同比减少
高温胶	制造费用	5,697,963.67	3.88	10,918,027.45	1.89	-47.81	主要是本 期产销量 同比减少

成本分析其他情况说明 （未完）