[年报]铁岭新城(000809):2023年年度报告
原标题:铁岭新城:2023年年度报告 【2024年4月24日】 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人侯强、主管会计工作负责人任万鹏及会计机构负责人（会计主管人员）武玲玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求 公司2023年度经审计的扣除非经常性损益净利润为负值且扣除后营业收入低于 1亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1条第一款第（一）项之规定，公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 公司已在本报告中充分披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司可能存在的风险因素的描述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 28 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 45 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 47 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 55 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 61 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 62 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 65 备查文件目录 1、铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议； 2、铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2023年12月31日财务报表； 3、铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2023年度审计报告。 释 义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
公司于2024年4月10日召开第十二届董事会第五次会议和第十二届监事会第四次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。按照《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对2023年第三季度会计差错进行更正。具体更正原因及事项如下： 一、前期会计差错更正的原因 2023年10月27日，公司披露《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-057），2023年第三季度营业收入为27,788,657.27元，年初至三季度末营业收入为38,437,059.75元，其中公司按总额法确认2023年第三季度新增混塔业务收入23,617,256.64元。 随着 2023年年度报告编制工作的深入以及审计工作的推进，经与年审会计师深入沟通，基于谨慎性原则，根据《监管规则适用指引——会计类第 1 号》“企业向客户销售商品或提供劳务涉及其他方参与其中时，应当根据合同条款和交易实质，判断其身份是主要责任人还是代理人。主要责任人应当按照已收或应收的对价总额确认收入，代理人应当按照预期有权收取的佣金或手续费（即净额）等确认收风险，综合研判公司不是主要责任人，将其收入确认方式由“总额法”调整为“净额法”。按照净额法，2023年第三季度混塔业务确认收入为 703,223.30元，公司依此对 2023年第三季度相关财务信息进行更正。 二、前期会计差错更正具体情况及影响 公司本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对2023年9月30日财务报表中营业收入、营业成本等有关项目进行调整，对总资产、股东权益、净利润均无影响，亦不会对公司此前定期报告的相关财务数据产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。具体对公司2023年9月30日财务报表相关项目调整如下： 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求 （一）土地一级开发业务所处行业情况 2023年，房地产行业整体景气度继续下行，企业盈利延续寻底。同时，全国房地产政策愈发宽松，各地“因城施策”，陆续出台相关房地产调整优化政策，包括取消或放松限购政策、优化公积金贷款政策、阶段性取消贷款利率下限、认房不认贷等，以刺激房地产市场。2023年以来，土地市场缩量与分化仍在持续演绎，二线以下城市土地市场较为低迷。 从全国、省、市 2023年土地市场及房地产市场情况看，无论土地市场还是商品房市场均呈现下行趋势。本区域内土地市场及房地产市场情况如下： 1.铁岭市土地市场情况。2023年铁岭市共计成交 57宗土地，面积 133万平方米，成交金额 3.67亿元。其中，居住用地 8宗，面积 16.3万平方米，成交金额 1.12亿元；商住用地 2宗，面积 3.35万平方米，成交金额 0.41亿元；商业 1宗，面积 0.25万平方米，成交金额 0.014亿元；其它为工业用地及物流仓储用地。以上出让成交土地均为县区用地，市区范围内未实现土地出让。 2.铁岭市房地产市场情况。2023年铁岭市商品房施工面积533.7万平方米，比上年下降 27.8%；竣工面积 84.6万平方米，比上年下降 23.2%；商品房销售面积 63.8万平方米，比上年下降 2.6%；销售额 26.9亿元，比上年下降 1.3%。其中，新城区商品房销售面积14.18万平方米，比上年增长19.6%，销售额6.35亿元，比上年增长5.3%。从数据上看新城区房地产市场销售面积及销售额明显高于上一年，说明新城区房地产已经逐渐回暖。 铁岭新区作为较小的区域市场，受宏观经济政策影响较小。2024年开始，随着铁岭市大型投资产业的陆续开工、复工，激活了新城区商品房市场的去化速度，相应地铁岭新区土地市场也有回暖迹象。 （二）混塔业务所处行业情况 2023年，公司所处的风电混塔行业实现了显著的增长。根据国家能源局及中电联统计数据，2023年风电新增并网装机约 7,566万千瓦，较 2022年同比增长 101.1%。2023 年全国累计风电装机容量约 4.4 亿千瓦，同比增长 20.7%。报告期内，顺应风机大型化趋势，大叶轮大容量高塔架对混塔需求快速增加，初步统计混塔占风电塔架份额超过 30%，显示出行业的快速扩张。2023年，国家能源局出台推动农村能源革命和加强风电场改造升级及退役管理有关政策，风电场开发和混塔市场迎来更多机遇。 1.推动农村能源革命，加大分散式风电发展。2023年3月23日,国家能源局、生态环境部、农业农村部、国家乡村振兴局四部门印发《关于组织开展农村能源革命试点县建设》的通知,提出以县域为基本单元统筹城乡清洁能源发展。到 2025 年,试点县可再生能源在一次能源消费总量占比超过 30%,在一次能源消费增量中占比超过 60%。新的政策要求风电设施更新换代，加强环保标准。这些变动对行业构成了挑战，但也为公司提供了新的风电场开发和混塔的市场机遇。 2.加强风电场改造升级及退役管理，有利于混塔市场进一步扩大。2023年6月13日,国家能源局发布《风电场改造升级和退役管理办法》,提出鼓励并网运行超过 15 年或单台机组容量小于 1.5MW的风电场开展改造升级,即以大单机容量机组替代小单机容量机组,以性能优异机组替代性能落后机组,相应对配套升压变电站、场内集电线路等设施进行更换或技术改造升级,实现风电场提质增效。风机容量大型化替代有利于混塔市场进一步扩大。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求 2023年，公司主要经营业务为混塔及土地一级开发、供水、污水处理、户外广告传媒、出租车运营等，其中土地一级开发业务为公司原有主营业务，混塔业务为本报告期新增业务。 （一）关于土地一级开发业务 在土地一级开发业务方面，公司受铁岭市政府和铁岭市土地储备中心的委托，对铁岭市政府依法通过收购、收回、征收等方式储备的土地，支付征地、拆迁、安置等费用，并实施市政基础设施建设，做到“九通一平”，使该等土地达到可出让条件，经铁岭市土地储备中心验收后统一划拨或挂牌出让，公司按照与铁岭市政府、铁岭市土地储备中心签订的《土地一级开发合作协议书》之约定享有土地划拨费用和土地出让收益。 2023年，受人口、产业聚集等因素影响，同时市场沉淀需要一定周期，报告期内铁岭新区未能实现土地出让，公司未能实现土地开发补偿收入。 （二）关于混塔业务 在混塔业务方面，2023年公司完成 64套 160米混塔环片交付，并完成混塔核心能力建设，具备从设计、生产到交付的能力。同时，报告期内，公司获得 1GW混塔订单，并完成昌图混塔基地两条生产线的投资建设、国内第一款 10MW160米风电混塔架的设计及生产准备，为未来开拓主流混塔市场打下良好基础。 报告期内，混塔行业变化情况以及公司采取的应对措施如下： 1.报告期内，混塔行业内部竞争加剧，尤其是在混塔的设计和制造技术方面。公司成功推出新型混塔设计，包括锥段加直段的结构优化，显著提升了产品的稳定性和安装效率。 2.市场需求增长迅速，公开数据显示，2023年混塔市场新增订单约 3000根。随着混塔规模化的发展，混塔价格也有一定幅度下降，整个行业面临原材料价格波动和市场竞争压力，公司依靠技术创新和成本控制，能够确保市场竞争力。报告期内，公司通过升级设备和优化生产技术，如引入风电专用 C80混凝土和智能振捣技术，有效提升了产品质量和生产效率，并不断攻克立模生产中浮浆、上收面等行业难题，环片生产合格率100%。 3.面对关键技术人员流动等挑战，公司加大人才培养和技术创新的投入，确保长期保持行业领先地位。同时，公司正在开展新的市场策略和客户合作模式，以适应行业发展的新趋势。 土地一级开发情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高） □适用 ?不适用 三、核心竞争力分析 1、组建了高水平专业队伍，为公司转型发展提供保障 公司核心管理团队为首批从事风电行业的领军人物，深耕风电开发建设领域多年，具有丰富的新能源行业投资和管理经验。同时公司凝聚了一批业务精通、经验丰富的新能源行业专业人才，具备强劲的业务开发能力。专业化团队的搭建，为公司向新能源及配套业务转型发展提供保障。 2、搭建了混塔完整产业链，为混塔业务拓展蓄积强劲力量 在风电塔架制造端，核心团队成员拥有丰富的行业经验，具有自主知识产权的智能混合塔架设计、生产、完整产业链配套的高科技塔架解决方案能力，具有强大的产品成本、质量管控优势，搭建了稳定、持续且具备竞争力的供应链体系，与开发业务高度集成，形成以开发业务为核心的混塔产业布局规划，为混塔业务拓展蓄积强劲力量。 3、创新合作机制，拓展开发渠道 公司在新能源投资开发、协同产业链构建等领域具有丰富经验，致力于提供最具价值的清洁能源产业链协同发展解决方案。同时，创新合作机制，拓展开发渠道，一方面通过孵化、收购、自主开发模式，获取更多优质风资源；另一方面，创新绿色能源直供电模式，针对钢铁、制造业、冶金、数据中心等用电负荷行业的应用场景，突破综合能源服务业务，四、主营业务分析 1、概述 2023年度，公司营业收入构成包括混塔、供水、污水处理、供水配件及相关劳务、广告位租赁、汽车租赁、房屋租赁等收入，具体构成情况见下表： 单位：元
一是新增混塔业务收入。混塔业务系 2023年度公司实施转型发展开拓的新业务，是公司多年来布局新能源业务取得的实质性突破，公司将继续深耕混塔等新能源相关业务，以实现业务转型和跨越式发展。2023年度，混塔业务共计实现收入346.57万元。 二是未实现土地一级开发收入。2023年，受房地产行业整体下行影响，铁岭新区未能实现土地出让，公司未能实现土地一级开发补偿收入。 三是供水收入与上年度基本持平。2023年度，公司实现供水收入 1325.09万元，与上年度基本持平。 四是污水处理收入减少。2023年度，公司实现污水处理收入 142.87万元，按照污水处理特许经营协议，在污水处理量未超过污水处理厂设计能力的情况下，公司收取的污水处理费是确定数，而 2023年实际处理量增加，支付委托运营费用增加，导致按差额确认的收入减少。 五是供水配件及相关劳务收入增加。2023年度，公司实现供水配件及相关劳务收入310.53万元，主要是2023年向已开发完工的房地产项目单位出售水表增加所致。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 公司 2023年度纳入合并范围的子公司共计 8户，比 2022年增加 2户。报告期内，公司出资成立子公司北京和展能源有限公司、辽宁昌和风电设备有限公司。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 ?适用 □不适用 2023年4月12日，公司成立二级子公司辽宁昌和风电设备有限公司，开始从事风机钢混塔筒业务。 2023年 8月，公司控制权发生变更，公司确定了向新能源及相关配套业务转型发展的战略目标。2023年9月6日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于增加经营范围的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司在原经营范围基础上增加新能源业务即“风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”。2023年11月，公司在市场监督管理部门完成有关工商变更手续，换发新的营业执照。根据新的《公司章程》和营业执照，风电场相关系统研发、风电场相关装备销售等与风电相关的新能源业务成为公司的主营业务。（未完）  |