[年报]泰尔股份(002347):2023年年度报告
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时间：2024年04月26日 06:42:40 中财网 |
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原标题:泰尔股份:2023年年度报告
泰尔重工股份有限公司
2023年年度报告
2023年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人邰紫鹏、主管会计工作负责人邰紫鹏及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 .......................................... 9 第四节 公司治理 ................................................. 26 第五节 环境和社会责任 ........................................... 37 第六节 重要事项 ................................................. 39 第七节 股份变动及股东情况 ....................................... 45 第八节 优先股相关情况 ........................................... 49 第九节 债券相关情况 ............................................. 50 第十节 财务报告 ................................................. 51
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（四）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《泰尔重工股份有限公司章程》 | | 泰尔股份/本公司/公司/母公司 | 指 | 泰尔重工股份有限公司 | | 燊泰智能 | 指 | 安徽燊泰智能设备有限公司 | | 众迈科技 | 指 | 深圳市众迈科技有限公司 | | 上海工贸 | 指 | 上海曦泰工贸有限公司 | | 泰迩科技 | 指 | 泰迩（齐齐哈尔）科技有限公司 | | 泰尔工业/泰尔科技 | 指 | 泰尔（安徽）工业科技服务有限公司 | | 尧泰工程 | 指 | 安徽尧泰工程技术有限公司 | | 泰尔正骉 | 指 | 泰尔正骉（上海）智能设备有限公司 | | TAIER GMBH | 指 | TAIER GMBH I.G | | 泰尔智造 | 指 | 泰尔智造（上海）技术有限公司 | | 泰尔销售 | 指 | 泰尔销售有限责任公司 | | 泰智维新 | 指 | 泰智维新（上海）数字科技有限公司 | | 泰尔激光 | 指 | 泰尔智慧（上海）激光科技有限公司 | | 泰尔机器人 | 指 | 泰尔（安徽）机器人有限公司 | | 上海泰簇 | 指 | 上海泰簇工贸有限公司 | | 泰尔集团 | 指 | 安徽泰尔控股集团有限公司 | | 曦泰投资 | 指 | 上海曦泰投资有限公司 | | 智能产业园 | 指 | 马鞍山泰尔智能产业园发展有限公司 | | 安徽诺泰 | 指 | 安徽诺泰工程技术有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 泰尔股份 | 股票代码 | 002347 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 泰尔重工股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 泰尔重工 | | | | 公司的外文名称（如有） | Taier Heavy Industry Co.，Ltd | | | | 公司的法定代表人 | 邰紫鹏 | | | | 注册地址 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 243000 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 243000 | | | | 公司网址 | www.taiergroup.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | http://www.cninfo.com.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 | | 公司年度报告备置地点 | 深圳证券交易所、泰尔重工股份有限公司董事会办公室 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91340500733034312N | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | 签字会计师姓名 | 张扬、卢勇 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| | 2023年 | 2022年 | | 本年比上年
增减 | 2021年 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,107,141,217.64 | 1,082,824,792.32 | 1,082,824,792.32 | 2.25% | 1,059,376,695.96 | 1,059,376,695.96 | | 归属于上市公司股东的
净利润（元） | -42,515,451.61 | -38,533,387.67 | -38,563,338.47 | -10.25% | 18,191,089.27 | 18,175,626.57 | | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润（元） | -72,591,268.87 | -62,150,264.13 | -62,180,214.93 | -16.74% | 18,918,788.62 | 18,903,325.92 | | 经营活动产生的现金流
量净额（元） | 80,130,490.10 | 108,679,836.97 | 108,679,836.97 | -26.27% | 65,021,496.63 | 65,021,496.63 | | 基本每股收益（元/股） | -0.0842 | -0.0763 | -0.0764 | -10.21% | 0.0398 | 0.0398 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0842 | -0.0763 | -0.0764 | -10.21% | 0.0398 | 0.0398 | | 加权平均净资产收益率 | -3.50% | -2.99% | -3.00% | -0.50% | 1.57% | 1.57% | | | 2023年末 | 2022年末 | | 本年末比上
年末增减 | 2021年末 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 总资产（元） | 2,478,061,900.04 | 2,544,499,526.04 | 2,544,483,372.90 | -2.61% | 2,598,025,338.68 | 2,598,730,998.45 | | 归属于上市公司股东的
净资产（元） | 1,192,350,249.25 | 1,237,238,940.61 | 1,237,193,527.11 | -3.62% | 1,336,265,414.91 | 1,336,249,952.21 |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
详见本报告“第六节 重要事项 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明 ”
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 备注 | | 营业收入（元） | 1,107,141,217.64 | 1,082,824,792.32 | 废旧物资收入471.38万元；技术咨询收入
72.19万元；租赁收入4.95万元；其他业务
收入9.91万元 | | 营业收入扣除金额（元） | 5,584,259.36 | 8,322,245.34 | | | 营业收入扣除后金额（元） | 1,101,556,958.28 | 1,074,502,546.98 | |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 280,168,309.98 | 265,958,991.73 | 259,333,043.22 | 301,680,872.71 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,668,836.96 | 1,372,347.95 | -8,518,766.34 | -38,037,870.18 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | 2,068,657.11 | -12,228,056.63 | -12,522,787.25 | -49,909,082.10 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -24,736,757.26 | -20,727,278.02 | -17,227,962.08 | 142,822,487.46 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | 1,190,013.18 | 994,670.37 | -442,479.44 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照确
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的
政府补助除外） | 11,161,293.05 | 17,050,386.02 | 10,971,645.95 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，非金融企业持有金融资产和金融负
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资
产和金融负债产生的损益 | 19,004,527.61 | | -9,640,000.00 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 846,050.56 | | | | | 债务重组损益 | | 1,381,627.61 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -64,994.64 | 6,472,272.45 | -533,506.97 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 39,174.74 | 86,756.60 | | | 减：所得税影响额 | 767,653.98 | 354,644.76 | -802,367.32 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,293,418.52 | 1,966,609.97 | 1,972,482.81 | | | 合计 | 30,075,817.26 | 23,616,876.46 | -727,699.35 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“C34通用设备制造业”。按照《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C34 通用设备制造业”。
目前，公司主要为钢铁企业、主机厂和设计院提供产品和服务，主要产品应用于钢铁行业，钢铁行业的发展对公司所在冶金装备行业的发展起重要作用。
2023年，钢铁行业生产经营整体保持平稳态势。但由于供给强于需求、成本重心实际下移幅度小于钢价降幅，钢铁行业运行呈现“需求减弱、价格下降、成本高企、利润下滑”的态势。钢铁行业的盈利水平下降，现金流紧张，导致了公司所在的冶金装备行业回款缓慢，应收账款账龄延长。
2022年底中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系，《纲要》提出加大制造业投资支持力度，引导各类优质资源要素向制造业聚集，以及推进制造业高端化、智能化及绿色化。我国智能制造及绿色再制造在工业领域的应用将迎来重要战略发展机遇，这对冶金装备行业提出了更高的技术要求和环保标准，从而促进了冶金装备的创新升级。
公司深耕冶金装备行业二十余年，凭借技术、人才、品牌等方面的综合竞争优势，积累了众多优质客户资源。公司服务的客户产线超过千余条，重型万向轴、打包机等核心产品、设备的市场认可度高。
公司从现有产品入手，为客户提供产品全生命周期管理，同时总包运维服务、再制造等业务发展迅速，已经形成了一定的市场影响力。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务
公司是国内领先的高端装备和方案服务商，主要从事高端装备的研发、生产、销售和智慧运维服务，主要产品包括核心备件、核心设备、激光再制造服务、成套装备、总包服务和新能源业务等。
（二）主要产品及用途
1、核心备件
（1）万向轴：用来联接不同机构中的主动轴和从动轴，使之共同旋转，以传递扭矩的机械零件。
在高速重载的动力传动中，有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用； （2）联轴器：GICL、GIICL系列鼓形齿式联轴器，特别适用于低速重载工况，如冶金、矿山、起重运输等行业、也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动； （3）滑板：主要安装在轧机工作辊轴承座两侧起保护作用；
（4）剪刃：主要作用是用于钢板剪切的，主要用于剪裁各种尺寸金属板材的边缘。在飞机、轧钢、汽车、锅炉、船舶等各个工业部门中有广泛应用；
（5）卷筒：用于卷取热轧钢材。
2、核心设备
（1）包装机器人：主要用于冶金高线、盘卷、圆钢、螺纹钢筋、扁钢、角钢的的全自动捆扎； （2）开卷机、卷取机：广泛应用于平整、酸洗、可逆轧、重卷等生产线钢卷开卷或卷取； （3）焊牌机器人：应用于棒材精整线后段棒材焊牌，基于3D视觉识别技术、机器人技术、储能焊接技术、PLC控制技术、数据交互技术，具有一键启动、碰撞自动复位、故障一键显示修复特点； （4）挂牌机器人：应用于盘卷包装运输线后段盘卷挂牌，基于3D视觉识别技术、机器人技术、在线制钩技术、PLC控制技术、数据交互技术，具有一键启动、碰撞自动复位、故障一键显示修复特点。
3、激光再制造服务
激光再制造服务是一种对废旧产品实施高技术修复和改造的产业，它针对的是损坏或将报废的零部件，在性能失效分析、寿命评估等分析的基础上，进行再制造工程设计，采用一系列相关的先进制造技术，使再制造产品质量达到或超过新品，主要以先进的表面工程技术为修复手段，在损伤的零件表面制备耐磨、耐蚀、抗疲劳的表面涂层，使得修复处理后的零部件的性能与寿命期望值达到或高于原零部件的性能与寿命，使用的具体技术包括激光熔覆技术、热喷涂技术、堆焊技术等。
4、成套设备
公司成套设备业务主要包括热轧、冷轧生产线成套装备的设计、技术服务及升级改造。
5、总包服务
总包服务是公司利用自身冶金设备制造、在线监测等技术，针对钢铁企业整条或部分生产线提供的维修、保养、更换备件等一系列专业服务，以帮助客户提升生产效率、减少备货成本、降低停工损失。
6、新能源业务
（1）电池回收拆解业务：是一种为满足废旧电池回收需要而设计制造各种技术设备的业务，它针对是在废旧电池封装、结构、成分等分析的基础上，进行回收拆解流程的工程化设计，采用一系列先进工艺及技术，为电池回收处理过程的节能降耗、降本增效提供技术及装备支撑，所采用的具体技术有无损化精细拆解技术、低成本分选重组技术、高效无害化处理工艺等； （2）注液机:应用于方形铝壳、软包、圆柱锂离子电池注液工序，将电解液通过注液机注入到锂离子电池中。
（三）经营模式
（1）生产模式
公司采取自产为主、外协为辅的生产方式。公司主要产品的专业设计与加工是保证产品质量与竞争力的关键，关键技术包括精加工、热处理、产品装配等，这些关键工序与关键部件由公司自主完成。公司委托的外协厂商仅对部分产品进行粗加工，核心零部件的生产全过程、产品主要工序及最后的组装调试都本公司完成，公司将部分非核心零部件进行外协加工可以充分利用长三角地区发达的机加工优势，最大限度提高本公司生产能力。
公司质量部门制定了严格的外协产品检验验收制度，对外协产品检验目的、适用范围、技术要求、管理方法及职责都作了具体要求，同时质量部门还制定了外协厂家相关管理规定。
（2）销售模式
公司客户主要集中于钢铁行业和重大装备制造业，主要客户包括中国一重、宝武集团、首钢集团、鞍钢集团、包钢股份、山钢集团等大型钢铁企业及下属公司。公司在销售模式上采取直销的模式，在销售重点区域设立办事处，办事处负责开拓所在的区域市场并配合技术中心对客户进行跟踪服务。由公司营销中心负责根据公司经营目标制定营销计划、协调计划执行、并进行客户管理。
（3）采购模式
公司采购部门根据价格和紧急程度对原材料进行分类，对价格波动不大、紧急程度不高的材料通过公开招标与供应商签订长期采购合约，与供应商建立长期稳定的合作关系，保证原材料供应渠道稳定、质量可靠；对于价格波动幅度较大或紧急程度较高的材料则灵活性较强，依据具体情况单独采购。
截至本报告期末，公司所处行业、市场地位等，较上年度未发生变化。
三、核心竞争力分析
1、技术研发优势
公司获得了国家级企业技术中心、国家级博士后工作站、CNAS认证实验室、中国驰名商标、国家级绿色工厂、国家技术创新示范企业、国家级知识产权示范企业、高新技术企业、制造业单项冠军企业、工业产品绿色设计示范企业、绿色供应链管理企业等荣誉称号，同时担任中国钢铁工业协会冶金设备分会、中国金属学会冶金设备分会、中国机械通用零部件工业协会、中国机械通用零部件传动联结件分会等49个协会（联合会）的会长/理事等职务。
目前公司累计获得授权专利452项，其中发明专利79项。拥有软件著作权77项。拥有各类标准51项，其中国际标准1项，国家标准17项，行业标准18项，团体标准15项。
2、生产管理优势
公司自成立以来，一直从事万向轴、联轴器、剪刃等产品的研发、设计与生产，经过多年的实践，已形成完善的工艺流程，具备成熟的产品技术管理能力和精细的现场管理水平，积累了丰富的专业生产经验，尤其在生产多规格、小批量、个性化需求的超重载联轴器方面具有较强的竞争力。在产品设计、生产过程中，公司在执行国家标准的同时，参考国际标准，制定了更高要求的企业标准。公司根据ISO9001质量管理体系的要求，在内部建立了严格的质量控制体系，配备了理化检验、力学性能、显微硬度计、无损探伤、动平衡机等高端检测设备，确保客户需求、设计、采购、制造、检验、包装、物流、服务、维修全流程受到严格质量控制。
公司泰尔牌万向轴曾荣获中国机械工业名牌产品，液压式热轧精密卷筒曾荣获改革开放 40周年机械工业杰出产品，公司主要产品多次荣获国家重点新产品、安徽省科学技术三等奖、安徽省制造业高端品牌培育企业、安徽省高新技术产品等荣誉。2014年，公司商标“泰尔 TAIER及图”被认定为中国驰名商标。报告期内，公司荣获工信部 2023年度“绿色供应链管理企业”、第六届“安徽省人民政府质量奖提名奖”、2023年度安徽省专精特新冠军企业。
3、营销服务优势
公司客户主要为钢铁企业、主机厂和设计院等，客户业务规模大、资质良好。公司已经与首钢集团、包钢集团、日钢营口、安阳钢铁、山东钢铁、河钢邯钢、宝武欧冶、中国一重、鞍钢重机、鞍钢工程、中钢设备、达涅利、西马克等形成了长期的战略合作伙伴关系。
公司积极推行由单纯的设备供应商向方案服务商营销模式的变革，即除提供优质产品设备外，同时帮助客户进行工艺路线、产品选型及资源配置、成本消耗和生产能力等方面的测算和设计，针对客户的生产条件、工况、技术要求等具体情况及时地提供完善的个性化方案，使用户得到高性价比的服务。公司建立了畅通的服务网络，在全国设立多家办事处，为客户提供良好的本土技术支持，以及便捷、及时、优质的售后服务。
4、人才优势
公司坚持以人为本的人才理念，以宽松的用人环境，富有竞争力的用人机制以及广阔的发展空间，不断吸引科技人才加入技术中心以提高技术创新能力。通过公开、公平、公正的业绩评估机制，选拔优秀人员进入中高级管理层，大胆提拔年轻人并委以重任。为鼓励技术创新，公司对技术取得突破、做出贡献的人员给予重奖，提高了技术人员科技攻关的积极性，增强了公司的凝聚力。经过多年的发展，公司已经拥有了一支实践经验丰富的团队，在研发、生产、操作及管理环节积累了一定量的优秀人才。
四、主营业务分析
1、概述
(1)本期营业收入为1,107,141,217.64元，较上年同期增长2.25%，主要原因为： 产品维度：总包服务较上年同期增长33.86%，表面技术较上年同期增长6.44%，成套设备较上年同期增加1.80倍；
地区维度：国外市场较上年同期增长65.30%。
(2)本期研发投入为58,775,499.01元，较上年同期增长1.45%，主要原因为本期研发项目共25个， 其中重点推进石化装备用高速传动轴的研发、3D工业视觉识别系统技术研发等。
(3)现金及现金等价物净增加额为-6,091,934.38元，较上年同期增长90.70%，主要原因为偿还债务支付的现金减少。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,107,141,217.64 | 100% | 1,082,824,792.32 | 100% | 2.25% | | 分行业 | | | | | | | 通用设备制造业 | 1,101,556,958.28 | 99.50% | 1,078,644,828.04 | 99.61% | 2.12% | | 其他 | 5,584,259.36 | 0.50% | 4,179,964.28 | 0.39% | 33.60% | | 分产品 | | | | | | | 核心备件 | 419,303,373.35 | 37.87% | 447,517,035.96 | 41.33% | -6.30% | | 核心设备 | 188,570,808.24 | 17.03% | 220,035,555.33 | 20.32% | -14.30% | | 再制造业务 | 172,927,418.55 | 15.62% | 175,687,600.18 | 16.22% | -1.57% | | 总包服务 | 174,192,150.77 | 15.73% | 130,125,544.22 | 12.02% | 33.86% | | 成套设备 | 66,560,921.25 | 6.01% | 23,761,339.55 | 2.19% | 180.12% | | 新能源业务 | 56,372,999.53 | 5.09% | 59,318,615.37 | 5.48% | -4.97% | | 表面技术 | 23,629,286.59 | 2.13% | 22,199,137.43 | 2.05% | 6.44% | | 其他 | 5,584,259.36 | 0.50% | 4,179,964.28 | 0.39% | 33.60% | | 分地区 | | | | | | | 国内市场 | 1,026,835,433.65 | 92.75% | 1,034,243,433.09 | 95.51% | -0.72% | | 国外市场 | 80,305,783.99 | 7.25% | 48,581,359.23 | 4.49% | 65.30% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 1,107,141,217.64 | 100.00% | 1,082,824,792.32 | 100.00% | 2.25% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 通用设备制造业 | 1,101,556,958.28 | 908,030,018.42 | 17.57% | 2.12% | 2.56% | -0.35% | | 分产品 | | | | | | | | 核心备件 | 419,303,373.35 | 340,255,046.80 | 18.85% | -6.30% | -6.11% | -0.17% | | 核心设备 | 188,570,808.24 | 162,350,765.09 | 13.90% | -14.30% | -13.02% | -1.27% | | 再制造业务 | 172,927,418.55 | 136,775,294.99 | 20.91% | -1.57% | 3.59% | -3.94% | | 总包服务 | 174,192,150.77 | 150,863,440.95 | 13.39% | 33.86% | 28.62% | 3.53% | | 分地区 | | | | | | | | 国内市场 | 1,026,835,433.65 | 854,248,766.69 | 16.81% | -0.72% | -0.31% | -0.34% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 1,107,141,217.64 | 916,231,341.66 | 17.24% | 2.25% | 2.97% | -0.59% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 通用设备制造业 | 销售量 | 吨 | 28,967.29 | 28,567.44 | 1.40% | | | 生产量 | 吨 | 27,324.34 | 28,617.56 | -4.52% | | | 库存量 | 吨 | 8,260.92 | 9,903.87 | -16.59% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 通用设备制造业 | 材料 | 637,891,087.94 | 69.62% | 636,925,090.85 | 71.58% | 0.15% | | 通用设备制造业 | 人工 | 55,843,846.13 | 6.09% | 53,564,036.69 | 6.02% | 4.26% | | 通用设备制造业 | 外协费用 | 81,631,898.66 | 8.91% | 76,406,220.94 | 8.59% | 6.84% | | 通用设备制造业 | 制造费用 | 132,663,185.69 | 14.48% | 118,460,629.91 | 13.31% | 11.99% | | 其他 | 材料 | 7,034,078.96 | 0.77% | 3,191,499.93 | 0.36% | 120.40% | | 其他 | 其他 | 1,167,244.28 | 0.13% | 1,245,463.38 | 0.14% | -6.28% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 核心备件 | 营业成本 | 340,255,046.80 | 37.14% | 362,381,122.87 | 40.73% | -6.11% | | 核心设备 | 营业成本 | 162,350,765.09 | 17.72% | 186,660,423.27 | 20.98% | -13.02% | | 再制造业务 | 营业成本 | 136,775,294.99 | 14.93% | 132,028,868.92 | 14.84% | 3.59% | | 总包服务 | 营业成本 | 150,863,440.95 | 16.47% | 117,294,313.96 | 13.18% | 28.62% | | 成套设备 | 营业成本 | 61,891,356.41 | 6.75% | 22,568,360.25 | 2.54% | 174.24% | | 新能源业务 | 营业成本 | 32,785,763.45 | 3.58% | 44,515,094.36 | 5.00% | -26.35% | | 表面技术 | 营业成本 | 23,108,350.73 | 2.52% | 19,907,794.76 | 2.24% | 16.08% | | 其他 | 营业成本 | 8,201,323.24 | 0.90% | 4,436,963.31 | 0.50% | 84.84% |
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
详见第十节“财务报告”九“合并范围的变更”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 207,206,023.29 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 18.72% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 53,226,433.74 | 4.81% | | 2 | 第二名 | 50,896,272.23 | 4.60% | | 3 | 第三名 | 39,550,294.12 | 3.57% | | 4 | 第四名 | 34,192,670.48 | 3.09% | | 5 | 第五名 | 29,340,352.72 | 2.65% | | 合计 | -- | 207,206,023.29 | 18.72% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 119,825,050.15 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 15.18% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 45,969,918.27 | 5.82% | | 2 | 第二名 | 21,992,998.00 | 2.79% | | 3 | 第三名 | 19,717,293.26 | 2.50% | | 4 | 第四名 | 16,164,517.69 | 2.05% | | 5 | 第五名 | 15,980,322.93 | 2.02% | | 合计 | -- | 119,825,050.15 | 15.18% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 65,192,292.13 | 64,047,906.54 | 1.79% | | | 管理费用 | 85,617,268.56 | 74,961,531.03 | 14.21% | | | 财务费用 | 537,880.64 | -1,298,143.30 | -141.43% | 主要系本期银行存款利息减少
所致 | | 研发费用 | 58,775,499.01 | 57,937,220.33 | 1.45% | |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名
称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 超重载摩擦磨损
试验装备的研发 | 研究超重载荷下摩擦副的摩擦
磨损特性，为摩擦副的材料和
结构优化提供设备支撑 | 交付使用 | 开发出重载摩擦磨损试验
台一套，能够满足公司联
轴器产品重载滑动摩擦条
件下材料分析测试改进的
需求 | 优化摩擦副材料选型
和结构，提升重载万
向轴、鼓形齿联轴器
等产品的寿命，提升
产品竞争力 | | 一种高性能热轧
卷筒的研发 | 提升卷筒一次上机卷钢量 | 交付使用 | 一次上机卷钢量120万吨
以上 | 提升产品竞争力 | | 超薄带旋转接头
的研发 | 研究铸轧线旋转接头的材质、
热处理和加工工艺，实现国产
化制造 | 已交付客户 | 满足力学性能、表面性能
和几何公差要求，上线运
行一个周期无故障 | 改变铸轧线旋转接头
依赖进口产品的现
状，增加公司产品品
类，提升公司营业收
入 | | 风电试验台重载
万向轴的研发 | 根据风电试验台工况要求，确
定重载万向轴结构、材料和工
艺 | 方案阶段 | 开发出风电试验台重载万
向轴一套，上线使用5年
无故障 | 拓展风电联轴器市
场，增加公司营业收
入 | | 石化装备用高速
传动轴的研发 | 研究石化固井压裂装备用高速
传动轴结构、材料和工艺，实
现国产化制造 | 小批生产，
交付客户装
机验证 | 高转速，耐低温，长寿命 | 拓展石化高性能联轴
器市场，增加公司营
业收入 | | 氧化物强韧化
H13堆焊剪刃开
发 | 根据剪刃使用工况，研究氧化
物强韧化焊丝的焊接工艺及复
合圆盘剪的制造工艺 | 项目研发 | 开发复合堆焊圆盘剪一
套，上限使用一周期无故
障 | 降本增效，维修实现
绿色再制造，提升产
品竞争力 | | 重载万向轴稀油
自动润滑装置的 | 研究重载万向轴的稀油润滑可
行性 | 方案阶段 | 开发样机一套，实现低泄
漏无过热，上线运行一个 | 为客户提供可选的润
滑解决方案，提升产 | | 研发 | | | 周期无故障 | 品竞争力 | | 感应供电系统及
测试平台的研发 | 研究旋转件非接触式供电技
术，攻克万向轴、联轴器、卷
筒等核心备件智能化关键技术 | 项目研发 | 开发样机一套，实现非接
触、大功率、长寿命供电 | 攻克核心备件智能化
的关键供电技术 | | 常温超重载耐磨
低摩材料设计及
工艺开发 | 研究超重载荷下摩擦副的摩擦
磨损特性，为摩擦副的材料和
结构优化提供设备支撑 | 项目研发 | 开发出重载摩擦磨损材
料，能够满足公司产品重
载滑动摩擦条件下使用要
求。 | 优化摩擦副材料选型
和结构，提升重载万
向轴、鼓形齿联轴器
等产品的寿命，提升
产品竞争力 | | 铝板热轧自润滑
卷筒设计及工艺
开发 | 提升卷筒上机一次卷钢量，提
升卷筒可靠性，降低卷筒故障
率 | 制造阶段 | 高温(350℃)下卷筒涨缩
正常 | 国产化替代，拓宽卷
筒产品市场，提升产
品竞争力 | | 基于智能联轴器
的健康状态调控
技术研发 | 探索新一代人机交互信息技术
在智能联轴器上的融合应用；
研究储能技术在钢铁行业应用
可行性； | 项目研发 | 开发数据组态系统和虚拟
现实系统一套；储能技术
在钢铁行业应用理论可行
性方案 | 降低客户使用周期与
成本，丰富联轴器及
部件健康状态感知数
据的应用价值 | | 动车组联轴器研
发及产业化 | 掌握动车组联轴器关键设计制
造技术 | 项目研发 | 开发出动车组联轴器并实
现稳定生产 | 拓展轨交高性能联轴
器市场，增加公司营
业收入 | | 3D工业视觉识别
系统技术研发 | 掌握焊挂牌机器人核心视觉技
术，为机器人应用产品提供技
术支撑 | 项目研发 | 开发出焊挂牌机器人视觉
系统，满足功能和性能要
求 | 掌握核心技术，增加
公司营业收入 | | 立卷穿芯侧面板
带打包机 | 满足不同客户不同工况需求，
扩展产品序列 | 交付使用 | 开发出立卷穿芯侧面板带
打包机，能够满足客户现
场立卷打包的需求 | 增加公司营业收入 | | 自动取样机器人 | 满足不同客户不同工况需求，
扩展产品序列 | 交付使用 | 开发出自动取样机器人，
能够满足客户冷轧线自动
取样的需求 | 增加公司营业收入 | | 法兰叉上下料机
器人 | 满足不同客户不同工况需求，
扩展产品序列 | 交付使用 | 开发出法兰叉上下料机器
人，能够满足客户法兰叉
自动上下料的需求 | 增加公司营业收入 | | 在线自动压结系
统 | 提升棒捆打包质量 | 交付使用 | 开发出在线自动压结系
统，提升棒捆打包质量 | 增加公司营业收入 | | 结晶器铜板复合
涂层工艺研发 | 提高涂层耐腐蚀、磨损性能，
研发高性能、高效率、绿色无
污染的复合铜板涂层技术，以
提高产品竞争力及市场占有率 | 交付使用 | 与常规的涂层材料相比
较，大大提高了涂层的耐
磨性和抗裂性能；同时制
作成本有所降低，使用寿
命延长2倍，并且符合国
家绿色制造政策要求 | 降低制造成本，提升
产品竞争力及市场占
有率 | | Ni60系列粉末开
发：生产工艺和
检测方案 | 弥补我司在粉末制备领用的空
白，作为我司降本增效、开发
新产品市场、拓展进入其它行
业领域的第一步 | 交付成品粉
末 | 完成Ni60系列粉末开
发，各项指标达到预期，
达到国内领先水平；并开
发适用于不同工况的
Ni60合金粉末材料 | Ni60系列合金粉末，
作为最大类粉末体
系，既可我司自用，
又可进入市场，并在
此过程积累工程和研
发能力，为更进一步
粉末产品开发打好基
础，符合公司发展战
略规划 | | 激光熔覆代替表
面淬火硬面冷轧
工艺辊关建技术
研究 | 为解决传统制造工艺中存在的
淬硬层厚度及硬度不均、并且
工件表面制备的热喷涂层存在
显现条纹印、以及在使用过程
中产生回火软化现象等质量问
题等一系列问题，采用激光熔
覆技术作为表面强化方式 | 项目结题 | 采用激光熔覆代替表面淬
火，硬化层硬度及厚度更
加均匀，避免了焊缝的缺
陷问题，产品质量可以得
到进步提高；同时制造成
本下降10% | 使用效果明显优于传
统工艺，在高端冷轧
产线具有较高的推广
前景 | | 精轧机耐磨导向
辊表面强化技术 | 提高导向辊的使用寿命，提高
市场竞争力，为公司带来更多 | 交付使用 | 实现精轧机导向辊产品高
耐磨、抗腐蚀、抗冲击性 | 提高导向辊的使用寿
命，提高市场竞争 | | 研究 | 收益；并通过本项目的研究，
最终实现精轧机导向辊表面强
化工艺，提升产品质量 | | 能。最终实现公司在精轧
机导向辊产品上的技术优
势、成本最优 | 力，为公司带来更多
收益；进一步拓展公
司的业务，增加公司
营业收入 | | 镍基合金喷焊耐
磨板工艺开发 | 传统修复工艺如激光熔覆和热
喷涂，会使基板产生变形，或
者涂层结合强度较低，无法满
足耐磨件使用条件；喷焊技术
具备稀释率低、粉末利用率
高、喷焊材料选择范围广以及
生产效率高等优点，更适合耐
磨板表面耐磨层的制备 | 项目结题 | 获得了比激光熔覆层耐磨
性能更好、使用寿命更长
的Ni基合金喷焊工艺；
并且喷焊过程效率高、成
本低，在降本和打开市场
具有显著优势 | 镍基合金喷焊耐磨板
工艺可用于其他类似
工况的产品中，工艺
普适性较高，可降低
相似产品的工艺研发
成本 | | 高熵合金系列粉
末制备工艺开发 | 高熵合金作为新材料之一，行
业发展速度也在不断加快，开
发高熵合金粉末制备工艺，可
根据应用需求对粉末成分及性
能进行优化，进一步提升表面
产品的市场竞争力 | 交付成品粉
末 | 实现高熵合金粉末气雾化
制粉生产工艺开发，另一
方面可掌握部分高熵合金
粉末合金成分设计及性能
调控技术。最终实现公司
在高熵合金粉末制备技术
上达到国内领先的地位 | 提升公司表面改性产
品性能，更好的适应
客户需求和新客户开
发；积累粉末制备技
术及经验，为高端合
金粉末材料产品开发
奠定基础 | | 高效率高精度雾
化器开发 | 现阶段，公司使用的雾化器主
要依赖于外购，存在雾化效率
较低、雾化耗时较长、用气量
较大、雾化压力偏低等问题，
开展高效率高精度雾化器开发
工作有利于提高粉末质量以及
生产效率 | 自制雾化器
已装配使用 | 实现雾化盘的设计开发及
掌握雾化机理、雾化盘结
构-雾化工艺-粉末性能对
应关系；最终实现公司在
气雾化制粉技术上达到国
内领先的地位 | 现雾化盘的独立研
制、生产，降低市场
风险和生产成本 | | 连铸辊长寿化技
术研发 | 前期我公司已针对连铸辊开展
了激光熔覆长寿化的技术研
发，随着客户产线升级及长寿
化需求越来越强烈，我公司需
在原激光熔覆的基础上进一步
开展技术研究，提高连铸辊使
用寿命，促进公司有更好的优
势开拓连铸市场 | 项目结题 | 与传统堆焊、激光熔覆修
复相比，本项目采用的修
复工艺方法表面硬度、耐
腐蚀、耐高温性能更优异 | 开发的连铸辊激光熔
覆涂层制备的专项技
术，有很大的潜力实
现产业化，实现公司
在连铸辊激光熔覆技
术上达到国内领先的
地位 |
公司研发人员情况
| | 2023年 | 2022年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 306 | 297 | 3.03% | | 研发人员数量占比 | 22.52% | 23.35% | -0.83% | | 研发人员学历结构 | | | | | 本科 | 160 | 152 | 5.26% | | 硕士 | 33 | 34 | -2.94% | | 大专及以下 | 110 | 109 | 0.92% | | 博士 | 3 | 2 | 50.00% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 48 | 79 | -39.24% | | 30~40岁 | 194 | 152 | 27.63% | | 40岁以上 | 64 | 66 | -3.03% |
公司研发投入情况 （未完）
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