泰尔股份(002347):国元证券股份有限公司关于泰尔重工股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“泰尔股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等规定，对泰尔股份 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准泰尔重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕887号），公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 57,682,614股，发行价为每股人民币 3.97元，共计募集资金 228,999,977.58元，坐扣承销和保荐费用 4,245,283.02元后的募集资金为224,754,694.56元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2021年 10月 19日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费用、文件制作费用等与发行权益性证券直接相关的外部费用1,233,962.27元后，公司本次募集资金净额为223,520,732.29元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并其出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-8号）。 （二）募集资金使用和结余情况 单位：万元
二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等，制定了《泰尔重工股份有限公司募集资金管理办法》。 根据该办法，泰尔股份对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于 2021年 11月 15日与兴业银行股份有限公司马鞍山分行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2021年 11月 16日分别与中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行、招商银行股份有限公司马鞍山分行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2022年 6月 29日与泰尔智慧（上海）激光科技有限公司、招商银行股份有限公司马鞍山分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2023年 12月 31日，公司共有 1个募集资金专户，具体情况如下： 单位：元
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 募集资金使用情况对照表详见附件 1。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 智能运维总包服务平台建设项目实施过程中，外部环境因素和公司下游市场景气度发生变化，公司计划有效降低固定资产投入需求，以更好地提高募集资金使用效率。因此，公司拟终止智能运维总包服务平台建设项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金。 经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议及 2023年第一次临时股东大会审议批准，公司决定终止智能运维总包服务平台建设项目并将相应剩余募集资金永久补充流动资金。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 激光及智能研究院项目不直接产生经济效益，但通过本项目的实施将有利于优化产品性能，促进公司数字化转型，改善研发环境，提升企业技术储备，实现公司可持续发展。 补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕5-35号），报告认为：泰尔股份公司管理层编制的 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，如实反映了泰尔股份公司募集资金 2023年度实际存放与使用情况。 七、保荐机构核查意见 经核查，泰尔股份 2023年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 （以下无正文） 附件 1： 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 附件 1： 募集资金使用情况对照表 2023年度 单位：万元
[注2]补充流动资金项目的期末投资进度大于100.00%系由于该募集资金专户产生利息收入所致。 （本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于泰尔重工股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页） 保荐代表人： 牛海舟 胡从发 国元证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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