[年报]坤泰股份(001260):2023年年度报告

时间：2024年04月27日 17:01:06 中财网

原标题:坤泰股份:2023年年度报告

2023年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张明、主管会计工作负责人耿佳辉及会计机构负责人（会计主管人员）徐翠萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测及承诺之间的差异。

公司存在依赖汽车行业景气度、市场竞争、行业政策、原材料价格波动等风险，详细内容见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以115,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。


目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 11
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 36
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 51
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 53
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 98
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 105
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 106
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 107

备查文件目录
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
4、以上备查文件的备置地点：公司董秘办公室。


释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、坤泰股份	指	山东坤泰新材料科技股份有限公司
坤泰有限	指	烟台坤泰汽车内饰件有限公司，本公司前身
博创至知	指	宁波博创至知投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
坤丞投资	指	宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业（有限合伙），本公司股东
烟台鑫泰	指	烟台鑫泰汽车配件有限公司，本公司全资子公司
坤泰（北查尔斯顿）	指	坤泰（北查尔斯顿）有限公司、Kuntai(North Charleston) Limited Corporation，本公司全资子公司
坤泰宏景	指	坤泰宏景有限公司、KUNTAI ULTIMATE VIEW PTE. LTD.本公司全资子 公司
富晟集团	指	长春富晟汽车饰件有限公司（原名长春一汽富晟汽车毯业有限公司） 佛山富晟汽车饰件有限公司（原名佛山一汽富晟汽车毯业有限公司） 青岛富晟复合材料科技有限公司及其关联公司
欧拓集团	指	欧拓（沈阳）防音配件有限公司 欧拓（重庆）防音配件有限公司 欧拓（长沙）汽车配件有限公司 欧拓（天津）汽车配件有限公司 欧拓（平湖）汽车配件有限公司 日特固（广州）防音配件有限公司及其关联公司
佛吉亚	指	长春旭阳佛吉亚毯业有限公司 佛吉亚（重庆）汽车零部件有限公司 成都佛吉亚汽车部件系统有限公司 佛吉亚（中国）投资有限公司 佛吉亚（常熟）汽车部件系统有限公司及其关联公司
一汽大众	指	一汽-大众汽车有限公司
DEBA	指	Deba Industries Pty Ltd.
MAJESTIC	指	Majestic Textiles Ltd. Majestic Textiles Canada Ltd MTL Group Australia Pty Limited
吉兴集团	指	湖南吉兴声学部件有限公司 无锡吉兴汽车声学部件科技有限公司 无锡吉兴汽车部件有限公司 广州吉兴汽车内饰件有限公司 湖北吉兴汽车部件有限公司及其关联公司
沃尔沃	指	大庆沃尔沃汽车制造有限公司 沃尔沃汽车技术（上海）有限公司 沃尔沃汽车销售（上海）有限公司 Volvo Car Corporation 宁波吉利汽车研究开发有限公司 亚欧汽车制造（台州）有限公司 中嘉汽车制造（成都）有限公司
蔚来汽车	指	上海蔚来汽车有限公司 蔚来汽车销售服务有限公司（原名上海蔚来汽车销售服务有限公司）
领克汽车	指	宁波吉利汽车研究开发有限公司
上海华迎	指	上海华迎汽车零部件有限公司
整车厂	指	汽车整车生产企业
一级供应商	指	直接为整车厂进行产品配套的供应商
二级供应商	指	作为一级供应商的下属供应商
《公司法》	指	现行《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	现行《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	现行的《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期、本报告期、本期	指	2023年度
报告期末	指	2023年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	坤泰股份	股票代码	001260
变更前的股票简称（如有）	无变更
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	山东坤泰新材料科技股份有限公司
公司的中文简称	坤泰股份
公司的外文名称（如有）	Shandong Kuntai New Material Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）	无
公司的法定代表人	张明
注册地址	山东省烟台市福山区白云山路 75 号
注册地址的邮政编码	265500
公司注册地址历史变更情况	原注册地址为山东省烟台市福山区梨景路5号，2021年8月注册地址变更为山东省烟 台市福山区白云山路75号
办公地址	山东省烟台市福山区白云山路75号
办公地址的邮政编码	265500
公司网址	www.chinakuntai.com
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王翔宇
联系地址	山东省烟台市福山区白云山路75号
电话	0535-6362388
传真	0535-6362388
电子信箱	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 上 海 证 券 报 、 中 国 证 券 报 、 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董秘办公室

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91370611698088023W
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至901-26
签字会计师姓名	纪玉红、杨晋芳、赵海蕊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
?适用 □不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	杭州市体育场路105号凯喜 雅大厦5楼	陈敬涛、傅国东	2023年发行股票上市当年 的剩余时间及以后2个完整 会计年度内

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入（元）	490,475,274.26	449,454,277.29	9.13%	414,487,178.22
归属于上市公司股东 的净利润（元）	47,889,578.05	64,302,163.61	-25.52%	72,716,267.70
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	44,944,252.55	60,689,763.27	-25.94%	71,400,003.84
经营活动产生的现金 流量净额（元）	-17,528,495.43	52,546,591.20	-133.36%	44,649,484.64
基本每股收益（元/ 股）	0.43	0.75	-42.67%	0.84
稀释每股收益（元/ 股）	0.43	0.75	-42.67%	0.84
加权平均净资产收益 率	6.73%	16.26%	-9.53%	19.04%
	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产（元）	1,043,725,632.12	714,035,436.02	46.17%	617,361,695.22
归属于上市公司股东 的净资产（元）	770,795,052.94	427,530,139.17	80.29%	363,262,771.26

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	105,429,240.59	107,352,661.13	128,912,950.24	148,780,422.30
归属于上市公司股东 的净利润	9,331,986.96	12,672,279.50	14,818,424.31	11,066,887.28
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	9,114,464.40	11,244,635.26	14,324,512.67	10,260,640.22
经营活动产生的现金 流量净额	-31,425,231.20	-614,688.20	10,307,940.56	4,203,483.41

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	2023年金额	2022年金额	2021年金额	说明
非流动性资产处置损 益（包括已计提资产 减值准备的冲销部 分）	-69,235.33	140,776.11	-916,251.92
计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 照确定的标准享有、 对公司损益产生持续 影响的政府补助除 外）	3,533,224.28	5,256,250.00	2,664,641.86
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，非金融企 业持有金融资产和金	3,141,072.63	98,640.02	187,346.62
融负债产生的公允价 值变动损益以及处置 金融资产和金融负债 产生的损益
因取消、修改股权激 励计划一次性确认的 股份支付费用	-1,317,869.44
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-1,974,259.47	-956,821.89	-376,258.06
其他符合非经常性损 益定义的损益项目	470,065.80	121,872.93	304,234.82
减：所得税影响额	837,672.97	1,048,316.83	547,449.46
合计	2,945,325.50	3,612,400.34	1,316,263.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 公司主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》 （2012 年修订），公司所处行业为“汽车制造业”（行业代码：C36）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类 （GB/T4754-2017）》（2017 年修订），公司所处行业为“C36 汽车制造业”之“C3670 汽车零部件及配件制造”。公 司所处行业与汽车行业发展紧密相关。 （一）汽车产销总体小幅增长 2023年，中国汽车行业在复杂的宏观环境中呈现低开高走，逐步向好走势。年初，受到促销政策切换和市场价格波 动影响，汽车消费恢复相对滞后，随着中央和地方促销政策、国六排放标准等发布实施，市场需求逐步释放。2023 年， 汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12.0%，与上年相比，产量增速提升8.2个百分点， 销量增速提升9.9个百分点。 （二）乘用车销量稳步增长
2023 年，乘用车全年走势与汽车市场整体基本一致。开年受到政策切换与价格波动影响，市场承受了较大压力。伴
随消费日趋回暖，乘用车市场形势逐渐好转。尤其是下半年以来，在国家及地方政策推动下，加之多地车展与促销活动
持续进行，各大车企新品持续发布，进一步拉动了乘用车消费，继重迎“金九银十”后，年底也再现“翘尾”现象。

2023年中国乘用车终端销量仅有3个月份销量同比下滑，其余月份均正增长，其呈现一路稳步上扬的趋势。2023年，乘
用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%。

2023 年，在政策和市场的双重作用下，新能源汽车继续保持快速增长，全年产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万
辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%，高于上年同期 5.9 个百分点，连续 9 年位居全球第一。

其中，纯电动车产销分别完成 670.4 万辆和 668.5 万辆，同比分别增长 22.6%和 24.6%；插电式混合动力车产销
分别完成 287.7 万辆和 280.4 万辆，同比分别增长 81.2%和 84.7%；燃料电池车产销各完成 0.6 万辆，同比分别增长
55.3%和 72.0%。新能源商用车产销分别占商用车产销的 11.5%和 11.1%。新能源乘用车产销分别占乘用车产销的 34.9%
和 34.7%。中国品牌乘用车中新能源汽车市场占有率为 49.9%。


（三）公司发展与行业发展的匹配性
2023年度，公司实现营业收入较上年增长 9.13%，与行业发展基本保持一致。但受诸多因素影响，公司实现的归属
于上市公司股东的净利润较上年有所下降。因公司为扩大产能，相应固定资产折旧摊销金额增加，产能释放尚需要一定
的时间，同时 2023 年公司继续开发新车型产品，增加研发投入，研发支出较上年同期增长 38.85%。管理费用较上年同
期增长 69.63%，主要原因系公司 IPO相关费用、员工薪酬福利等费用增加。
注：以上数据、行业情况等信息来源于中国汽车工业协会等相关资料。

二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）主营业务情况
公司主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两大类，产品应用
市场主要面向整车配套市场（即前装市场）。

在十余年的发展历程中，公司通过产品开发、工艺改进、质量控制和市场积累，不断改善产品性能、丰富产品类别、
延伸产业链条、拓展下游客户群体，逐步形成了“BCF纤维—汽车地毯—汽车脚垫”多品类发展的一体化业务格局。

公司注重技术研发和创新，截至报告期末，公司共拥有专利 60 项，软件著作权 3 项。公司质量体系健全，已取得 IATF16949:2016质量管理体系认证，ISO14001:2015环境管理体系认证，ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证。 公司全资子公司烟台鑫泰是国家级高新技术企业、国家级科技型中小企业、山东省“专精特新”中小企业和山东省“瞪 羚企业”并通过 IATF16949:2016质量体系认证和“GRS全球回收标准认证”。 公司凭借稳定的产品质量、优质的产品开发能力和及时的响应服务，与下游整车厂客户和汽车零部件客户建立了长 期稳定的合作关系，为宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃、捷豹、路虎、红旗、一汽大众、福特、蔚来、理想、小鹏、小米等 知名汽车品牌提供配套产品。 （二）主要产品情况 公司主要产品为汽车地毯和汽车脚垫两大类，以配套乘用车为主。 1、汽车地毯产品 （1）产品类别 汽车地毯是汽车内饰件的重要功能组件之一，不仅能增强车内美观舒适度，还具有吸音、隔音、隔热、防尘、防水、 防滑、阻燃等功能性，另外也遮盖了车厢内的螺钉、空穴和零部件的尖角部位，使驾乘人员更加安全。 公司汽车地毯根据生产工艺可分为簇绒地毯和针刺地毯。簇绒地毯具有良好的毯面外观、较好的耐磨性、优异的回 弹性、抗老化性等性能，对生产工艺、产品质量、原材料性能等要求较高；针刺地毯生产效率高，产品成本相对较低。 公司能够根据客户需求生产不同毯面风格、规格、性能的汽车地毯，具体产品展示如下： （2）产品销售与应用
公司汽车地毯产品主要销售给欧拓集团、富晟集团、吉兴集团、一汽大众、佛吉亚集团等整车厂一级供应商，终端 配套的汽车品牌主要为宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃、捷豹、路虎、红旗、一汽大众、福特、蔚来、理想、小鹏、小米等。 整车厂一级供应商采购公司汽车地毯产品后，经过复合、热压成型、发泡等工序，加工形成汽车主地毯、衣帽架、行李 箱左右侧、行李箱盖板、外轮罩、汽车脚垫等汽车内饰件总成产品，然后供货给整车厂。 公司簇绒地毯主要用于中高端汽车品牌的汽车主地毯、中控侧护板、行李箱盖板、汽车脚垫等部件的生产；针刺地 毯在汽车中的终端应用较广，主要应用于中低端汽车品牌的汽车主地毯、中控侧护板、行李箱左右侧、行李箱盖板、衣 帽架和外轮罩，及部分高端汽车品牌的行李箱左右侧、衣帽架和外轮罩等部件。 公司汽车地毯产品在汽车中的主要终端应用部件具体如下： 2、汽车脚垫产品 汽车脚垫是集吸水、吸尘、去污、保护主地毯等主要功能为一体的汽车内饰件，主要装配于汽车主地毯上方。公司 主要作为一级供应商将产品销售给奥迪、沃尔沃、蔚来等国内整车厂，部分汽车脚垫产品直接销售给 MAJESTIC、 DEBA等国外客户。 （三）主要经营模式
1、采购模式
公司采购的主要原材料为 PA6切片、纺粘无纺布、BCF纤维、PE颗粒、化学短纤等。公司下设有供应链管理中心，其主要职责包括供应商的开发、选择及定期评估，收集分析原材料的市场价格，进行价格谈判并签订采购合同等，同时
参与采购材料质量问题的解决；公司主要原材料的采购、跟踪到货等事项由供应链管理中心负责。
公司根据 IATF16949:2016 标准制定了《供应商开发与选择控制程序》《供应商管理控制程序》《采购控制程序》
等采购管理制度，对供应商进行开发与管理、采购计划制定与实施、质量检验与管理等。

2、生产模式
公司以自主生产为主，必要时对部分生产工序采用外协加工的方式完成。

公司根据客户预示计划或客户订单，综合考虑产品库存、自身产能及物料采购周期等因素合理制定生产计划，组织
生产。公司制定了主要产品的工艺流程图和主要生产工序作业指导书，生产过程中各工序生产人员根据工艺要求和指导
书进行操作及自检，保障生产工艺得到有效控制。质量部人员进行首件检验、过程检验、出厂检验，对产品质量进行把
控。产品检测合格后包装入库。

外协加工工序主要包括簇绒、涂胶、复合重涂层、撒粉等。外协生产中，外协厂商加工使用的技术文件由公司提供，
各项生产参数需严格按照与公司签订的委托加工开发技术协议执行。

3、销售模式
报告期内，公司零部件销售模式全部为直销，公司将产品直接销售至整车厂及配套供应商。公司需要通过下游主要
客户的供应商体系认证，成为合格供应商，获取客户不同车型配套零部件项目的资格。公司根据客户产品需求，进行技
术方案沟通，进行产品技术可行性分析及生产工艺方案研究。

客户综合考虑供应商的产品质量、技术水平、报价情况、供货经验等因素，选定最终供应商并以定点提名信、定点
邮件或者其他方式下发定点通知。公司获取定点通知后，进入项目开发阶段，主要包括样件阶段、试制阶段，小批量阶
段和批量生产阶段，各阶段均获得客户认可且产品经检测评估符合量产标准后，公司向客户批量供货。

报告期内整车制造生产经营情况
□适用 ?不适用
报告期内汽车零部件生产经营情况
?适用 □不适用
单位：万平方米

	产量			销售量
	本报告期	上年同期	与上年同比增 减	本报告期	上年同期	与上年同比增 减
按零部件类别
汽车内饰件	1,784.77	1,516.35	17.70%	1,733.92	1,442.11	20.24%
按整车配套
按售后服务市场
其他分类

同比变化30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
零部件销售模式
公司开展汽车金融业务
□适用 ?不适用
公司开展新能源汽车相关业务
?适用 □不适用
新能源汽车整车及零部件的生产经营情况
单位：万平方米、元

产品类别	产能状况	产量	销量	销售收入
汽车内饰件	公司新能源汽车零部 件产品与传统燃油车 零部件产品共用公司 汽车零部件产品产能	525.98	474.28	107,959,261.85

三、核心竞争力分析
（一）技术和设备优势
公司始终重视技术研发，坚持创新，注重优秀人才与研发团队的建设，经过多年发展，公司在产品研发、材料开发
与应用、设备配置和生产工艺等方面积累了丰富经验，获得了一定的技术成果，与客户在技术交流与产品开发方面的参
与程度不断加深，并逐步与整车厂进行同步开发。截至报告期末，公司共拥有专利60项，软件著作权 3项。

1、突出的材料应用与产品设计能力
汽车地毯和汽车脚垫产品通常为多层复合结构，整体结构的设计、各层材料的选用和使用量等会对产品的性能、重
量和成本等方面均造成影响。因此对不同材料的应用、产品的结构设计等关键技术的掌握是汽车内饰件企业主要的核心
竞争力。

多年以来，公司基于为众多知名主流整车厂配套供应产品的经验，掌握了各类不同材料的特性，积累了不同产品结
构与材料优化组合的技术方案和经验，并不断进行自主创新。从前期产品设计阶段开始，公司便能准确把握客户需求，
提供汽车地毯、汽车脚垫产品结构的设计和不同材料优化组合的方案，并快速融入产品开发规划，从而高效生产出契合
客户需求的产品。

2、自主的材料开发能力
经过多年产品试验、技术改进与工艺改造，公司已实现批量、稳定生产 BCF 纤维用于簇绒地毯产品，可从 BCF 纤
维材料端的研发快速响应客户需求，缩短了产品开发周期，提高了与客户共同设计研发的深度。目前，公司正不断加大
开发新结构、新功能、新颜色的 BCF纤维以实现汽车地毯产品的性能提升和风格改进，推动公司核心竞争力的提升。

3、独特的设备选型和运作体系
公司结合多年的生产经验和技术沉淀，对 BCF纤维、簇绒地毯等产品的关键生产线设备进行了选型、优化组合和参
数配置，已形成一套自主的设备选型和运作体系。

公司 BCF 纤维纺丝机引进自德国特吕茨施勒集团 （Trützschler），设备的功能较全面，生产效率和精度较高，同时
自主配备了各项辅助设备，实现了高性能、多样化 BCF纤维的研发生产。公司从事簇绒地毯生产以来，先后引进了德国
范德威尔公司（Vandewiele）的多台簇绒机，簇绒机的针排宽、针床板可调节高度、最高转速等参数均需根据公司要求
进行配置，并结合公司技术人员对设备的调试、精准运用和维护保养，可实现规模化生产不同幅宽、绒高等规格产品的
能力，满足市场需求。选用专业、高精度的生产设备，并能够对设备的各项参数进行有效调试和控制，充分保障了公司
高品质产品的生产，提高了产品产量和生产效率。

4、精益化、创新型的生产工艺
公司主要技术人员深入参与生产设备、关键环节的设计和实施，形成了对产品生产工艺精益性方面的深刻理解和控
制，将工艺技术与生产设备有机结合，在先进设备体系的基础上，充分发挥公司创新加工技术，有效提高产品制成率、
质量和生产效率，降低了生产成本。

BCF 纤维产品工艺壁垒较高，高性能指标产品的生产对纺丝的温度、压力，冷却时的风温、风速等参数均需要精细
化控制，公司对生产涉及的进料、熔融、纺丝等主要工艺环节自主设计了辅助系统和设备进行改造。例如，为有效保证
BCF纤维的工艺可控性，在纺丝工序，公司设计了一种 BCF纤维纺丝机负压监控系统和一种纺丝车间送风装置，前者可
在纺丝机设备运行的过程中，实时对设备的负压值进行检测，便于生产人员快速对纺丝机设备进行处理，提升了生产效
率和产品质量稳定性，后者可实现在纺丝车间较为理想的整体、均匀送风，保证 BCF纤维冷却均匀、质量稳定。

在汽车地毯产品生产环节，公司创新设计了地毯切边装置和清理设备，针对汽车地毯淋膜过程中易偏移的情况，公
司通过在淋膜机设备中增加自主设计的簇绒地毯复合纠偏系统，及时发现并减少地毯偏移情况，降低不良品率，提高产
品质量稳定性，已形成一项软件著作权。

（二）客户资源与口碑优势
汽车内饰件企业进入下游客户供应商体系需要通过周期较长、流程复杂、要求严格的审核过程，只有产品开发能力
强、质量稳定、供货及时、服务优质的供应商才能进入其合格供应商名单。公司在长期生产经营过程中，凭借在生产工
艺、研发设计、产品质量、经营管理、后续服务等方面的优势，作为一、二级供应商为宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃、捷
豹、路虎、红旗、一汽大众、福特、蔚来、理想、小鹏、小米等知名整车厂配套供应产品，得到了优质客户的认可、树
立了良好口碑、并建立了长期稳定的合作关系。通过与知名整车厂及其配套供应商的深度合作，公司可及时获知行业前
沿信息，了解到行业的新理念、新设计、新材料与新工艺，并与客户形成良性业务互动，有利于公司提升技术水平、开
拓市场。

（三）产品质量管控优势
公司始终将 IATF16949:2016质量管理体系和客户要求贯穿研发、制造全过程，制定了完善的供应商开发、原材料采
购、产品制造、产品检测等相关内部制度，并通过持续优化加工工艺、改造生产设备，实现在生产各环节对产品质量的
有效控制，提高产品质量管理水平。此外，为了更好的保证汽车地毯产品质量性能的稳定可靠，公司一直在核心原材料
BCF纤维的自产化上不断探索，通过多年产品试制，设备与工艺改进已实现规模化生产 BCF纤维，保障了公司汽车地毯
产品的质量和市场竞争力。同时，公司不断加大自主进行产品各项指标检测的力度，拥有分光测色仪、织物强力机、摩
擦色牢度仪、燃烧试验机、耐磨仪、雾化仪等各式汽车地毯产品检测和试验设备，紫外分光光度计、全自动单纱强力机、
动态卷缩测试仪、含油率测试仪等各式先进 BCF纤维检测设备，用于产品研发和生产阶段的性能、质量测试，使公司能
够较快准确发现产品质量问题及时改进。公司完善的内部制度、自产的 BCF纤维和较为全面的检测设备有效的保证了产
品质量，在行业竞争中保持了一定优势。

（四）产业链协同发展优势
公司深耕汽车内饰件领域多年，以中高端汽车簇绒地毯产品为发展支点和核心，并向上游 BCF 纤维材料及下游汽车
脚垫总成产品纵向延伸发展，实现上下游资源联动，形成了产业链协同发展优势。一方面，BCF 纤维为簇绒地毯的主要
原材料，其纤度、断裂强度、断裂伸长率、总卷曲率、干热收缩率、回潮率等方面影响簇绒地毯的质量、性能和生产稳
定性，公司向上游原材料端延伸，实现 BCF 纤维自产自用能够从材料端把控质量、进行性能改善，进而提高汽车地毯产
品质量和研发效率，并可降低生产成本。另一方面，公司将业务拓展至汽车脚垫，直接作为整车厂的一级供应商供货，
加深了与整车厂的沟通交流，有利于公司及时掌握下游整车厂需求的变化，增强客户粘性，带动汽车地毯和汽车脚垫业
务的协同发展。

四、主营业务分析
1、概述
2023 年度，公司实现营业收入 49,047.53 万元，与上年同期相比增加 9.13%。公司逐渐推动进入知名整车厂全球汽
车零部件供应体系，外销业务实现营业收入4,924.94万元，比上年同期增加 9.77%。

2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润4,788.96万元，比去年同期相比下降25.52%；实现基本每股收益为0.43元。因公司为扩大产能，相应固定资产折旧摊销金额增加，产能释放尚需一定的时间，同时2023年公司继续
开发新车型产品，增加研发投入，研发支出较上年同期增长38.85%。管理费用较上年同期增长69.63%，主要原因系公司
IPO相关费用、员工薪酬福利等费用增加。

2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元

	2023年		2022年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	490,475,274.26	100%	449,454,277.29	100%	9.13%
分行业
汽车内饰件	490,475,274.26	100.00%	449,454,277.29	100.00%	9.13%
分产品
簇绒地毯	206,927,999.35	42.19%	223,780,833.64	49.79%	-7.53%
针刺地毯	143,128,228.92	29.18%	90,583,819.17	20.15%	58.01%
汽车脚垫	110,655,284.42	22.56%	107,860,051.61	24.00%	2.59%
其他	29,763,761.57	6.07%	27,229,572.87	6.06%	9.31%
分地区
国内销售	441,225,832.38	89.96%	404,589,577.06	90.02%	9.06%
国外销售	49,249,441.88	10.04%	44,864,700.23	9.98%	9.77%
分销售模式
直销	490,475,274.26	100.00%	449,454,277.29	100.00%	9.13%

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
汽车内饰件	490,475,274. 26	349,569,676. 75	28.73%	9.13%	10.42%	-0.84%
分产品
簇绒地毯	206,927,999. 35	135,733,392. 71	34.41%	-7.53%	-12.55%	3.76%
针刺地毯	143,128,228. 92	128,005,406. 89	10.57%	58.01%	63.16%	-2.83%
汽车脚垫	110,655,284. 42	67,237,548.5 8	39.24%	2.59%	3.36%	-0.45%
其他	29,763,761.5 7	18,593,328.5 7	37.53%	9.31%	4.17%	3.08%
分地区
国内销售	441,225,832. 38	321,228,451. 85	27.20%	9.06%	11.00%	-1.28%
国外销售	49,249,441.8 8	28,341,224.9 0	42.45%	9.77%	4.26%	3.05%
分销售模式
直销	490,475,274. 26	349,569,676. 75	28.73%	9.13%	10.42%	-0.84%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否

行业分类	项目	单位	2023年	2022年	同比增减
汽车内饰件	销售量	万平方米	1,733.92	1,442.11	20.23%
	生产量	万平方米	1,784.77	1,516.35	17.70%
	库存量	万平方米	267.83	216.98	23.44%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
单位：元

行业分类	项目	2023年		2022年		同比增减
		金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本比 重
汽车内饰件	直接材料	242,986,833. 66	69.51%	222,014,340. 09	70.13%	9.45%
汽车内饰件	直接人工	23,870,267.9 3	6.83%	18,809,927.2 5	5.94%	26.90%
汽车内饰件	制造费用	65,528,385.1 2	18.75%	57,237,061.7 7	18.08%	14.49%
汽车内饰件	委外加工费	16,303,566.0 4	4.66%	17,833,645.0 4	5.63%	-8.58%
汽车内饰件	其他业务成本	880,624.00	0.25%	673,519.61	0.21%	30.75%
合计		349,569,676. 75	100.00%	316,568,493. 76	100.00%	10.42%

说明
无
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
（1）新设子公司
2023 年 12 月 20 日，本公司在新加坡设立全资子公司坤泰宏景有限公司（KUNTAI ULTIMATE VIEW PTE. LTD.）, 该公司主要业务为投资、贸易，自成立之日起纳入本公司合并范围 。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	261,182,820.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	53.25%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户A	78,430,245.91	15.99%
2	客户B	63,057,055.49	12.86%
3	客户C	48,664,959.16	9.92%
4	客户D	38,443,317.67	7.84%
5	客户E	32,587,242.66	6.64%
合计	--	261,182,820.89	53.25%

主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	138,025,539.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.29%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商A	44,399,181.13	14.89%
2	供应商B	33,699,115.03	11.30%
3	供应商C	28,085,988.20	9.42%
4	供应商D	17,834,146.18	5.98%
5	供应商E	14,007,108.76	4.70%
合计	--	138,025,539.30	46.29%

主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元

	2023年	2022年	同比增减	重大变动说明
销售费用	11,501,685.13	7,045,885.20	63.24%	主要原因系公司业务 扩展，业务招待费等 费用增加
管理费用	52,659,290.09	31,043,655.33	69.63%	主要原因系公司IPO 相关费用、员工薪酬 福利等费用增加
财务费用	-431,984.81	2,060,461.89	-120.97%	主要原因系本期自有 资金充足，偿还银行 借款，减少利息支 出，存款利息收入增 加
研发费用	16,125,998.81	11,614,266.14	38.85%	主要原因系新产品研 发周期较长，研发投 入项目增加，相应的 研发投入金额增加

4、研发投入
?适用 □不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展
				的影响
生态化、舒适性地毯 材料开发	汽车内饰纤维材料结 构和创新改性方面的 技术研发，在不影响 汽车内饰件功能和特 性基础上，一方面降 低汽车内饰纤维材料 的纤度、支数和规 格，提升材料的柔软 度，提高汽车内饰件 的舒适感；另一方 面，研发中空纤维等 新型内饰纤维材料的 复合结构，减少汽车 内饰件的重量、汽车 动力损耗和能源排放 并增加地毯的毯面风 格种类，提升地毯生 态化和环保化表现。	第三阶段：过程开发 和验证（小批量）	行业领先	可加强公司自身核心 技术的积累，提高公 司竞争能力和持续盈 利能力
抗紫外线地毯材料开 发	随着汽车零部件行业 供应全球化发展趋 势，需要考虑不同的 国家和地域的使用环 境差异，需要增加地 毯材料在不同光照老 化条件下的性能表 现，尤其是在日照时 间和强度高的环境下 使用持久性。	第三阶段：过程开发 和验证（小批量）	行业领先	可加强公司自身核心 技术的积累，提高公 司竞争能力和持续盈 利能力
BCF纤维地毯材料开 发	提升地毯的轻量化和 散发表现，结合地毯 材料成本的节约性趋 势，在地毯组分和结 构设计上实现尽可能 多的使用BCF纤维搭 建，同时提升地毯材 料的止滑性能表现。	第三阶段：过程开发 和验证（小批量）	行业领先	可加强公司自身核心 技术的积累，提高公 司竞争能力和持续盈 利能力
可回收材料开发	研发对现有消费前废 弃原材料和消费后废 弃成品的清洁提纯转 化技术，同时研发对 相关材料的改性和革 新，减少材料再利用 过程的加工难度，从 而实现汽车内饰材料 的回收多次利用,同时 研发汽车地毯材料再 次纺丝的可行性。	第三阶段：过程开发 和验证（小批量）	行业领先	可加强公司自身核心 技术的积累，提高公 司竞争能力和持续盈 利能力
舒适易护理地毯材料 开发	随着汽车终端消费者 的使用群体日益增 多，内饰材料使用感 受日益提高，需要研 发较高绒重的地毯材 料，提升地毯材料绒 感质感，同步研发减 少纤维间缠结和断 裂，提升地毯耐磨表	第三阶段：过程开发 和验证（小批量）	行业领先	可加强公司自身核心 技术的积累，提高公 司竞争能力和持续盈 利能力
	现，便于地毯材料除 尘等护理需求表现。
高品质、清洁化地毯 材料开发	针对消费者日益关注 的生态健康、环保要 求等方面，研究地毯 材料的可回收利用、 生物降解等性能，提 升地毯的可清洁性， 降低能源消耗、保护 生态健康，满足消费 者对汽车内饰件性能 的多样化需求。	第三阶段：过程开发 和验证（小批量）	行业领先	可加强公司自身核心 技术的积累，提高公 司竞争能力和持续盈 利能力
声学材料地毯开发	随着地毯材料逐步轻 量化实现的同时，带 来地毯材料的吸隔音 表现逐步下降，需要 研发在产品实现产品 轻量化的同时改变纤 维饱和形态，增加纤 维间空隙，提升地毯 材料吸音表现，在地 毯材料中增加声学隔 离层，减少车外噪音 的输入，减少车内噪 音。	第三阶段：过程开发 和验证（小批量）	行业领先	可加强公司自身核心 技术的积累，提高公 司竞争能力和持续盈 利能力
高耐磨汽车内饰材料 开发	随着各大主机厂对地 毯材料的耐磨需求逐 步上升，终端消费者 使用环境逐步多样 化，需要提升地毯材 料在消费者脚踏或者 其他磨损环境下的耐 磨表现，减少纤维起 毛、断裂或者脱落的 可能，增加地毯材料 使用的可持久性。	第三阶段：过程开发 和验证（小批量）	行业领先	可加强公司自身核心 技术的积累，提高公 司竞争能力和持续盈 利能力
防静电材料开发	考虑汽车地毯在内饰 零件中应用日益增 加，车内纤维地毯面 积逐步增加，电子器 件使用逐步增加，在 干燥环境下汽车地毯 材料提升阻抗表现和 静电消除上要求逐步 增加，需要提升地毯 材料的整体防静电性 能。	第三阶段：过程开发 和验证（小批量）	行业领先	可加强公司自身核心 技术的积累，提高公 司竞争能力和持续盈 利能力
抗污地毯材料开发	通过研发抗菌组分、 材料兼容性和汽车内 饰纤维材料的结合技 术及生产加工辅助工 艺系统，实现汽车内 饰纤维材料的抗菌除 螨性能，使得使用该 种材料生产的汽车地 毯具有一定的抗菌除 螨功能，提升地毯材 料环保健康性。	第三阶段：过程开发 和验证（小批量）	行业领先	可加强公司自身核心 技术的积累，提高公 司竞争能力和持续盈 利能力
深度模压材料开发	当前汽车市场的SUV 车型或者空间更大的 车型需求越来越多， 对于地毯材料的成型 形变量需求越来越 高，需要在保证地毯 的正常性能外，需要 增加地毯材料的断裂 延伸率和拉伸强力， 需要在地毯的不同层 间结构，纤维织造密 度等因子逐步提升， 来匹配各车型的成型 需求。	第三阶段：过程开发 和验证（小批量）	行业领先	可加强公司自身核心 技术的积累，提高公 司竞争能力和持续盈 利能力
高隔热性能材料开发	当前汽车内饰零件中 电子器件使用逐步爆 发式使用和地毯材料 使用日益增多，尤其 是在高温地带和高温 夏季环境下，需要保 证材料阻燃等安全性 能的基础上，实现地 毯材料的隔热表现， 提升车内使用环境舒 适度和安全系数。	第三阶段：过程开发 和验证（小批量）	行业领先	可加强公司自身核心 技术的积累，提高公 司竞争能力和持续盈 利能力
拒水材料开发	地毯材料供应逐步实 现全球化供应，需要 适应不同环境下的地 毯防水和拒水表现， 提升地毯的水液体渗 透性，保护地毯材料 下方的其他零件，尤 其下方是电子元器件 和金属零件，防止器 件失效和腐蚀，同时 提升地毯材料的清洁 性表现。	第三阶段：过程开发 和验证（小批量）	行业领先	可加强公司自身核心 技术的积累，提高公 司竞争能力和持续盈 利能力
新花型、新工艺地毯 材料开发	在原有地毯性能的保 障下，不同年龄段的 购车消费者对汽车内 饰的多样化需求越来 越多，尤其是年轻消 费者，需要开发不同 视觉效果的地毯花型 和风格，来匹配消费 者的需求性，同时也 需要打破原有地毯材 料常规工艺来实现一 些不同的新花型风格 设计。	第三阶段：过程开发 和验证（小批量）	行业领先	可加强公司自身核心 技术的积累，提高公 司竞争能力和持续盈 利能力
低挥发复合材料开发	在不影响汽车内饰件 材料功能和性能的基 础下，研究提高相关 材料（如纱线等材 料）高分子聚合度， 减少不同环境下单体 材料分子的释放和加 大小分子单体的挥发	第三阶段：过程开发 和验证（小批量）	行业领先	可加强公司自身核心 技术的积累，提高公 司竞争能力和持续盈 利能力
	厂内吸收处理，同时 搭配离子多元浸脱辅 助优化技术和增加定 型复合工艺抽吸制造 工艺流程，对汽车内 饰材料的有机和无机 有害分子材料进行清 除和转化，减少醛 类、苯类等有害物质 排放，实现汽车内饰 材料低气味、健康 化，从而进一步提高 汽车内饰件的环保 性。
超隔音复合材料开发	对于地毯材料的隔音 需求越来越高，如车 内娱乐设备功能逐步 增加，尤其是高端车 型，对隔音的性能表 现要求越来越高，需 要研发高隔音的汽车 主地毯、汽车脚垫等 零件地毯材料，来满 足高端车型的需求。	第三阶段：过程开发 和验证（小批量）	行业领先	可加强公司自身核心 技术的积累，提高公 司竞争能力和持续盈 利能力
负氧离子纱线开发项 目	通过在纱线中增加 一种纳米级电气石粉 末，通过这些电气石 发射的电子，击中纤 维周围的氧分子，使 之成为带电荷的负氧 离子，这种纱线制备 的地毯，可以达到抗 菌、保健、祛除甲醛 的目的。	研发阶段	行业领先	可加强公司自身核心 技术的积累，提高公 司竞争能力和持续盈 利能力
自发光纤维开发项目	通过在纺丝工序中 添加自发光物质，使 纱线在夜晚可以自发 光，起到美观的炫酷 效果，不仅可以增加 地毯的美观性，而且 可以节约用电。	研发阶段	行业领先	可加强公司自身核心 技术的积累，提高公 司竞争能力和持续盈 利能力
提高纱线抗老化能力 研究项目	通过创新设计BCF 纤维组成配方，在材 料中增加功能性助 剂，达到改善BCF纤 维光照老化性能，解 决地毯经过长时间强 光照颜色易发灰发白 的问题，增加地毯耐 用性，延长地毯使用 寿命等。	小批量试制	行业领先	可加强公司自身核心 技术的积累，提高公 司竞争能力和持续盈 利能力
新风格单纱倍捻合股 纱线研究项目	通过纺丝、单纱倍 捻、双股直捻、以及 热定型多道工艺制备 的新风格纱线，该新 工艺制备的纱线既有 单纱倍捻线的风格， 又能解决倍捻线在定	小批量试制	行业领先	可加强公司自身核心 技术的积累，提高公 司竞争能力和持续盈 利能力
	型时相互缠结的问 题；该纱线制备的地 毯外观有“星星点” 和“阴阳双色”的奇 特风格，达到美观和 防污两种效果。
低温耐磨纱线开发项 目	通过材料特殊处理 工艺、重新设计BCF 纤维截面Y型结构、 纺丝工艺创新，使得 纱线具备低温耐磨性 能，该纱线制备的地 毯，在气温较低的时 候也具备高耐磨性 能，解决地毯使用后 颜色易发灰发白的问 题，增加地毯耐用 性，延长地毯使用寿 命。	研发阶段	行业领先	可加强公司自身核心 技术的积累，提高公 司竞争能力和持续盈 利能力
抗菌阻燃纱线开发项 目	通过研发抗菌组分、 阻燃材料和汽车内饰 纤维材料的结合技术 及生产加工辅助工艺 系统，实现纱线的抗 菌阻燃性能，使得使 用该种纱线生产的地 毯具有一定的抗菌阻 燃功能。地毯的阻燃 特性可以减小或避免 车内和室内地毯发生 火灾的几率，地毯长 期使用可以起到抗菌 环保健康的作用。	小批量试制	行业领先	可加强公司自身核心 技术的积累，提高公 司竞争能力和持续盈 利能力
纱线挥发性物质VOC 改善研究项目	针对消费者日益关 注的生态健康、环保 要求等方面，在不影 响汽车内饰件材料功 能和性能的基础下， 研究提高相关材料高 分子聚合度，减少不 同环境下单体材料分 子的释放，同时研发 离子多元浸脱辅助优 化制造工艺流程，对 纱线材料的有机和无 机有害分子材料进行 清除和转化，减少醛 类、苯类等有害物质 排放，实现纱线低气 味、低挥发、健康 化，从而进一步提高 汽车内饰环境、家用 环境、办公环境的环 保性。	小批量试制	行业领先	可加强公司自身核心 技术的积累，提高公 司竞争能力和持续盈 利能力
纱线切割条纹改善研 究项目	从BCF纤维材料硬 度、摩擦性、强度、 模量等方面进行研 究，改善BCF纤维性	小批量试制	行业领先	可加强公司自身核心 技术的积累，提高公 司竞争能力和持续盈 利能力
	能，达到降低簇绒地 毯生产过程中切割 BCF纤维的难度、减 少簇绒刀更换次数的 效果，提高汽车地毯 的产品生产效率和质 量稳定性。

公司研发人员情况 （未完）