上港集团(600018):上港集团关于中期票据发行

时间:2024年04月27日 17:30:52 中财网
原标题:上港集团:上港集团关于中期票据发行的公告

证券代码:600018 证券简称:上港集团 公告编号:临2024-019
上海国际港务(集团)股份有限公司
关于中期票据发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)于2023年5月25日召开了第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《上港集团关于注册及发行相关债券的议案》,于2023年6月20日召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于注册及发行相关债券的议案》。根据公司收到的中国银行间市场交易商协会(以下简称:“交易商协会”)于2023年8月10日发出的《接受注册通知书》(中市协注[2023]DFI41号),交易商协会决定接受公司债务融资工具注册,公司债务融资工具注册自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效。2024年1月19日,公司召开了第三届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于申请 2024年度境内新增债务融资额度的议案》,董事会同意公司 2024年境内新增债务融资额度人民币400亿元,有效期自董事会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司分别于2023年5月26日、2023年6月21日、2023年8月26日、2024年1月20日披露的《上港集团关于注册及发行相关债券的公告》(公告编号:临2023-014)、《上港集团2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2023-017)、《上港集团关于收到中国银行间市场交易商协会<接受注册通知书>的公告》(公告编号:临 2023-030)和《上港集团第三届董事会第四十四次会议决议公告》(公告编号:临2024-002)。

2024年4月25日,公司完成了“上海国际港务(集团)股份有限公司2024年度第一期中期票据”和“上海国际港务(集团)股份有限公司2024年度第二期中期票据”的发行,募集资金将全部用于补充流动资金及偿还债务。具体中期票据发行结果如下:

1、上海国际港务(集团)股份有限公司2024年度第一期中期票据

债券名称上海国际港务(集 团)股份有限公司 2024年度第一期 中期票据债券简称24沪港务MTN001
债券代码102481776期限5年
起息日2024年4月25日兑付日2029年4月25日
计划发行总额20亿元实际发行总额20亿元
发行利率2.20%发行价100元
主承销商上海银行股份有限公司  
联席主承销商南京银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、 中国邮政储蓄银行股份有限公司  
募集资金用途补充流动资金及偿还债务  

2、上海国际港务(集团)股份有限公司2024年度第二期中期票据

债券名称上海国际港务(集 团)股份有限公司 2024年度第二期 中期票据债券简称24沪港务MTN002
债券代码102481777期限3年
起息日2024年4月25日兑付日2027年4月25日
计划发行总额20亿元实际发行总额20亿元
发行利率2.10%发行价100元
主承销商上海银行股份有限公司  
联席主承销商中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公 司  
募集资金用途补充流动资金及偿还债务  

公司上述中期票据发行的有关文件可登陆中国货币网
(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)查询。


特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
2024年4月27日

  中财网
各版头条