[年报]大秦铁路(601006):大秦铁路2023年年度报告
原标题:大秦铁路:大秦铁路2023年年度报告 大秦铁路股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人戴弘、主管会计工作负责人韩洪臣及会计机构负责人（会计主管人员）孙洪涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润11,826,574,661元。按照公司2023年末总股本计算，每股收益为0.79元。根据《大秦铁路股份有限公司章程》的规定，董事会向股东大会提交利润分配预案如下： 1.按照母公司实现的净利润提取法定盈余公积金10%，即1,182,657,466.10元； 2.以2023年末公司总股本15,747,314,635股为基数，每股派现金股利0.44元（含税）。 共分配现金股利人民币6,928,818,439.40元，当年剩余未分配利润结转到下年度。 由于公司公开发行的可转换公司债券已于2021年6月18日进入转股期，上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本将增加。公司拟维持上述现金股利分配总额不变，最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数，相应调整每股现金股利金额。 本年度公司不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了可能存在的相关风险，具体内容和应对措施详见本年度报告第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 37 第六节 重要事项........................................................................................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 50 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 56 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 57 第十节 财务报告........................................................................................................................... 60
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 注：2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润减少原因：主要由于第四季度折旧、人工、货车使用费等支出增加。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司是以煤炭运输为主的综合性铁路运输企业，2023 年煤炭发送量占公司货物发送总量的 85.5%，煤炭市场供需状况与公司业务经营相关度较高。报告期内，全国煤炭产量保持增长，国家 统计局公布数据显示，2023年国内原煤产量47.1亿吨，同比增长3.4%。其中，公司主要货源地 晋陕蒙三省区原煤产量合计33.3亿吨，增长1亿吨，占全国煤炭总产量的比重为70.7%。需求方 面，国家统计局数据显示，2023 年煤炭消费总量增长 5.6%，煤炭消费量占能源消费总量比重为 55.3%。2023年，煤炭进口量4.74亿吨，较上年增长61.8%。煤炭供需形势相对宽松，国内煤炭 价格波动较大。 图1 国内原煤产量 图2 环渤海动力煤价格指数走势
2023年，公司统筹安全和发展，积极应对各种困难挑战，业务经营保持稳中有进、稳中向好的发展态势。 一是货运攻坚有力有效。公司积极服务电煤保供、保通保畅等国家战略，努力克服货运市场波动、恶劣天气等不利因素影响，聚焦提质增能创效，加大货源营销组织力度，围绕“以流为本、以图为纲，敞开口子、大接快交，畅通枢纽、打通堵点，优化要素、管控周时”等运输组织要点，挖潜提效，科学优化集中修施工和“天窗”模式，充分释放大秦、侯月等煤运通道效能，强化电煤等大宗重点物资运输保障，货运增量攻坚有力有效。2023 年，完成货物发送量 72,613 万吨，同比增长 7.3%；换算周转量 3,931 亿吨公里，同比增长 3.4%。日均装车 29,085 车，日均卸车23,428车，货车周转时间2.44天，静载重72.2吨。大秦线完成货运量42,209万吨，同比增长6.4%。日均开行重车79.6列。其中，2万吨57.4列，1.5万吨5.4列，单元万吨4.9列，组合万吨9.4列。 二是客运业务量质齐升。用好客流大数据动态分析，有效增加热门地区和主要旅游城市间的运力供给，常态化实施“4+3”客车开行模式，在春运、暑运、黄金周、小长假运输期间安排动车组重联运行、普速旅客列车加挂车厢、开行夜间高铁，实现运力投放与客流需求精准匹配。2023年，客运供给质量和效益稳步提升，恢复性增长态势进一步巩固。全年发运旅客4,284万人，同比增长111.5%。 三是经营结果稳中有进。受益于客、货运量的良性增长，叠加公司开展节支创效，实施全过程预算管理，持续压缩非生产性支出，坚持集约统筹采购，优化生产力布局调整，实施修程修制改革，增收节支双向发力，取得较好的经营结果。2023年，公司营业收入 810.20亿元，同比增长6.95%。营业成本 642.79亿元，同比增长 6.01%；实现净利润 135.59亿元，同比增长 5.49%。 二、报告期内公司所处行业情况 铁路是国家战略性、先导性、关键性重大基础设施，是国民经济大动脉、重大民生工程和综合交通运输体系骨干，在经济社会发展中的地位和作用至关重要，在服务和支撑中国式现代化建设中肩负着重要使命和重大责任。铁路行业具有国民经济基础的国家属性和社会公共事业的社会属性，其周期性与经济发展和社会需求基本一致。 2023年，全国铁路完成固定资产投资7,645亿元，增长7.5%；投产新线3,637公里，其中高铁2,776公里，圆满完成年度铁路建设任务。截至2023年末，全国铁路营业里程15.9万公里，其中高铁4.5万公里。 2023年，全国铁路旅客发送量38.5亿人，同比增长130.4%。其中，国家铁路旅客发送量36.8亿人，同比增长128.8%；全国铁路货物发送量50.4亿吨，同比增长1%。其中，国家铁路货物发送量39.1亿吨，同比增长0.2%。据国家统计局数据，2023年全国铁路旅客货物运输量占全国旅客运输总量的比例为41.4%，全国铁路旅客运输周转量占全国旅客运输周转量的比例为51.5%；全国铁路货物运输量占全国货物运输总量的比例为9.0%，全国铁路货物运输周转量占全国货物运输周转量的比例为14.7%。 从铁路行业发展看，一是我国国土面积大，区域经济发展、资源分布和工业布局不均衡，长运距、大运量的大宗货物运输，以及大规模的中长途旅客运输仍对铁路存在较大需求。二是铁路作为绿色交通方式，具有大运量、低成本、占地少、节能环保等特点，发展铁路运输符合我国国情和产业导向，是国家改善交通运输条件、调整运输结构、节约自然环境成本、降低社会物流成本、打赢蓝天保卫战、促进区域协调发展的先导产业。三是铁路建设投资规模大、产业链长，对 于拉动经济增长具有重要作用，是国家投资重点领域。根据路网规划，未来铁路建设将会继续有 序推进，有利于路网功能和效益的不断提升。四是我国铁路具有技术先进、安全可靠、性价比高 等优势，是体现我国出口竞争优势、“走出去”的重要领域。铁路作为基础设施互联互通的重要 组成部分，将会更好地服务和支撑共建“一带一路”国家战略，扩大国家高水平对外开放。 国家《“十四五”铁路发展规划》明确，“到2025年，铁路设施网络更加健全完善，铁路运 营里程达到16.5万公里，其中高铁 5万公里，铁路网覆盖 99.5%的城区人口 20万以上城市，高 铁网覆盖 97.2%的城区人口 50万以上城市”。国铁集团《新时代交通强国铁路先行规划纲要》中 明确，“到2035年，全国铁路网计划达到20万公里左右，其中高铁7万公里左右。铁路基础设 施规模质量、技术装备和科技创新能力、服务品质和产品供给水平达到世界领先，铁路运输安全 水平、经营管理水平、现代治理能力位居世界前列”。2024年 1月 11日，《中共中央 国务院关 于全面推进美丽中国建设的意见》中明确，“到 2035年，铁路货运周转量占总周转量比例达到 25% 左右”。由此可见，未来一段时期内，铁路行业整体将继续处于良好的发展机遇期。 图3 公司在全国铁路货运市场占有率 图4 公司在全国铁路煤运市场占有率 （数据来源：国家铁路局） （数据来源：国家铁路局） 2023年，公司货物发送量完成7.3亿吨，占全国铁路货运总发送量50.4亿吨的14.5%；公司完成煤炭发送量 6.2亿吨，占全国铁路煤炭发送量 27.5亿吨的 22.5%。公司货物发送量和煤炭发送量继续在全国铁路货运市场中占有重要地位。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要经营铁路客、货运输业务，同时向国内其他铁路运输企业提供服务。 1. 货运业务 货运业务是公司业务收入的主要来源，2023年货运收入占公司主营业务收入的 77.09%。公司运输的货品以动力煤为主，主要承担晋、蒙、陕等省区的煤炭外运任务。运输的其他货品还包括焦炭、钢铁、矿石等大宗货物，以及集装箱、零散批量货物。 2. 客运业务 客运业务是公司重要的业务组成部分，公司担当开行多列以太原、大同等地为始发终到的旅客列车，通达全国大部分省市区，2023年客运收入占公司主营业务收入的 11.23%。 3. 其他业务 公司同时向国内其他铁路运输企业提供服务，主要包括机车牵引、货车使用、线路使用、货车修理等，并为大西高铁、晋豫鲁铁路等提供委托运输管理服务。 报告期内，公司主营业务未发生变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1. 战略地位：公司路网纵贯三晋南北，横跨晋冀津京两省两市，拥有的铁路干线衔接了我国北方地区最重要的煤炭供应区域和中转枢纽，在路网中处于“承东启西”的战略位置，在国家煤炭运输大格局中处于重要地位。 2. 货源和客户：公司主要货源地山西省、内蒙古自治区、陕西省煤炭资源丰富，是我国最重要的煤炭产销区域。根据国家能源发展战略布局，国内煤炭生产重心有序向中西部地区转移，公司主要货源地煤炭资源集中度持续提升，供应保障更加有力。公司的主要客户多为大型煤炭产销企业，有较强的生产能力和外运需求，与公司保持着长期、稳定的合作关系。 3. 技术体系：公司拥有成熟、先进、可靠的铁路煤炭重载运输技术体系。所辖大秦线是具有世界先进水平、年运量最大的现代化专业煤炭运输线路，应用Locotrol等重载技术，配置了性能先进的机车、车辆等设备，实现2万吨重载列车常态化开行，完成了3万吨重载列车运行试验。 公司依托北同蒲、宁岢线等万吨、2万吨装车点和秦皇岛、曹妃甸等煤炭接卸港口，组织大规模自动化装卸和重载直达运输，形成了完整、先进、高效的煤炭重载集疏运系统。 4. 技术队伍：公司长期经营铁路运输业务，建立了一整套安全、高效的运输组织管理机制和调度指挥系统，拥有一支技术过硬、经验丰富、精干高效的铁路运输管理和专业技术队伍。 5. 盈利能力：公司保持较高的利润率水平，经营活动产生的现金流较为充沛。 五、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：本年客运量增幅较大 营业成本变动原因说明：本年运量增加带来机客车租赁费、维修工作量、材料及运输服务支出等相应增加 销售费用变动原因说明：销售人员费用等增加 管理费用变动原因说明：折旧、管理人员费用等增加 财务费用变动原因说明：本年利息支出增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年收到的运输款项增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年收到的投资收益减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年子公司偿还借款减少 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额2,670,700万元，占年度销售总额32.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售额950,554万元，占年度销售总额11.73%。前五名客户分别为：中国国家铁路集团有限公司及其下属单位、晋能控股煤业集团有限公司、中煤平朔集团有限公司、山西焦煤集团有限责任公司、中国神华能源股份有限公司。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额3,444,048万元，占年度采购总额67.89%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额2,896,618万元，占年度采购总额57.10%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
□适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 2023年，国家铁路经营效益大幅提升，完成运输总收入 9,641亿元，同比增长 39%，利润总额创历史最好水平。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司未进行股票、权证、可转换债券等证券投资。 报告期内，公司持有A+H上市公司——秦港股份（股票代码：03369.HK、601326.SH）0.77%的股份，未持有非上市金融企业股权。其中，秦港股份 于2013年12月首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市，于2017年8月首次公开发行A股并在上海证券交易所主 板上市。 有关报告期内公司对外股权投资详细情况，已载于财务报表附注七（17）、附注九。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 公司于2020年4月27日召开的五届十七次董事会、于2020年5月26日召开的2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司 债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金用于收购中国铁路太原局集团有限公司国有授权经营土地使用权涉及关联交易暨签署附 生效条件的<国有授权经营土地使用权转让协议>的议案》等议案。决定公开发行不超过320亿元（含320亿元）可转换公司债券，募集资金部分用于收 购太原局集团国有授权经营土地使用权。 2020年4月27日，公司与太原局集团签署附生效条件的《国有授权经营土地使用权转让协议》，对交易方式与交易价格、土地使用权变更登记、 税费负担、过渡期间安排、协议生效条件等事项进行了约定。2020年12月18日，公司完成A股可转换公司债券发行工作，募集资金320亿元。 本次转让土地位于山西、河北两省，面积较大、数量较多，土地价款及相关费用等的核算工作较为复杂。此外，转让涉及土地分证合证、规划调整 等情况，相关工作流程涉及多个部门和环节，沟通协调过程较长，土地交割价款尚未最终确认。截至 2023年 12月 31日，收购中国铁路太原局集团有限 公司国有授权经营土地使用权项目尚未完成交割手续。公司已指定专人，持续、积极推动相关工作的完成。 收购国有授权经营土地使用权有利于增强公司资产的完整性，满足《不动产登记条例》等相关要求，实现房地产权匹配。同时，为进一步挖掘土地 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
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