[年报]新金路(000510):2023年年度报告
原标题:新金路:2023年年度报告 四川新金路集团股份有限公司 2023年年度报告 2024年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事局、监事局及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘江东先生、主管会计工作负责人蔡渝先生及会计机构负责人（会计主管人员）张东先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之十一”公司未来发展的展望”中，分析了公司经营中可能面临的风险和应对措施，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................. 33 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 50 第六节 重要事项 ............................................................. 59 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 69 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 75 第九节 债券相关情况 .......................................................... 76 第十节 财务报告 ............................................................. 77 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、载有公司年审会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、载有公司董事、监事、高级管理人员关于2023年度报告的书面确认意见； 四、报告期内公司在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称解释16号)，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号--所得税》的规定进行追溯调整。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司拥有 50多年的氯碱化工发展历史，为四川地区最早上市企业之一，公司以氯碱化工为基础，配套仓储、物流等经营业务，公司主导产品为聚氯乙烯树脂（PVC）和烧碱，产品业务结构在报告期未发生重大变化。 （一）主要产品及其用途 公司主导产品为聚氯乙烯树脂（PVC）、烧碱、钾碱、电石等。其中电石作为主要生产原材料销售至公司主体企业树脂公司。 1．PVC树脂是五大通用树脂之一，是我国第一、世界第二大通用型合成树脂材料，由于其具有优异的阻燃性、耐磨性、抗化学腐蚀性、综合机械性能、制品透明性、电绝缘性及易加工性等特点，目前PVC树脂已成为应用领域最为广泛的塑料品种之一，广泛应用于建筑、农业、包装、电力等领域。 2．烧碱产品广泛应用于轻工、纺织、农业、建材、电力、电子、食品加工等方面，是国家最重要也是用途最广泛的基础化工原料之一。 （二）主导产品上下游产业链
自 2023年以来，在发达经济体货币政策冲击、通胀压力持续的影响下，全球金融环境收紧、贸易增长乏力、企业和消费者信心下降的趋势日益明显，随着国际政治纷争和军事冲突多点爆发，令全球经济增长堵点、难点不断增加，对全球经济增长构成严峻挑战。我国经济发展也面临有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、国内大循环存在堵点等问题。公司所在氯碱行业，受宏观经济环境及下游市场需求减弱等因素影响，整体呈现下滑趋势，全行业出现大面积亏损。 1.聚氯乙烯 2023年，我国聚氯乙烯（PVC）市场走势呈现起伏波动，价格变动频繁。PVC市场行情经历了起-落-起-落的过程，整体来看价格维持在 5500-6500元/吨区间内震荡，概括分析，影响国内 PVC市场走势的主要因素包括: ① 新建装置产能陆续释放，今年国内PVC供应量稳中有升，市场供应持续增加。 ② 需求方面，今年以来，房地产市场表现较为疲软，下游塑料制品需求偏弱，导致国内PVC需求增量有限。 ③ 从产业成本及毛利来看，近年全球面临能源价格较高，终端需求趋缓的双重挤压，大宗商品普遍维持高成本，低利润或亏损状态，作为传统化工产品的PVC也难以置身事外。 2023年电石法PVC市场平均价格在5823.26元/吨；乙烯法PVC市场平均价格在6252.53元/吨。 2023年，PVC行业开工率整体较去年下滑明显，其中2月份因春节假日导致开工率下滑；4-6月份行业内生产企业大范围开展常规检修也造成了开工率的下滑。 2023年PVC生产企业共69家，PVC总产能约2801万吨，其中电石法产能2134万吨，乙烯法产能667万吨。年内，PVC总产量约为 2244.08万吨，相较于去年同期呈现 3.16%的增长。整体来看，2023年PVC产业在供应量方面继续保持增长态势。 2023年，PVC终端需求延续了 2022年偏弱的局势。PVC行业与房地产行业密切相关，房地产行业虽有利好政策提振，但对于其新增开工影响不大，导致 PVC下游需求难见明显提升，整体来看 2023年PVC下游始终维持刚需拿货的节奏。 2023年我国聚氯乙烯进口总量36.20万吨，同比去年减少0.04%，主要进口来源是美国、中国台湾及日本等地。聚氯乙烯出口累计227.37万吨，同比去年增加15.65%，主要出口去向为印度、越南及埃及等地。 注：上述相关数据来源于百川盈孚的数据统计 2.烧碱行业 2023年烧碱市场整体下行，利润延续偏弱趋势，主要是因为下游氧化铝产能增速放缓，氧化铝企业主动压低原料采购价格，导致烧碱价格下跌。 根据百川盈孚的数据统计，2023年我国平均月开工率为 84.62%，相较于 2022年的 85.22%，略有下降。2023年的产量为4104万吨，相较于2022年的3948万吨，增长3.94%。综合分析，2023年开工率下降的主要原因是，受氯碱终端需求疲软的影响，部分企业出现亏损，为应对此状况，企业大多选择减产运行。 3.电石行业 近年来我国电石行业从去产能阶段进入到高质量发展阶段，电石行业向集群化及配套化方向发展，企业出现规模化，装置也不断的升级改造，降低单耗的同时，行业内上下游配套体系愈加完善。 2023年国内电石市场行情仍以下行为主基调，终端需求疲弱制约着电石市场，使其难以宽幅上行。 2023年电石平均价格约3330元/吨，较去年相比下跌934元/吨，跌幅为21.90%。 据百川盈孚统计，2023年电石全国产能约为 4160.5万吨，有效产能约为 3910.5万吨，相较于去年，产能有所减少；受电石市场行情再度下跌的影响，电石小型企业在不间断的停炉与启炉过程中艰难前行，综合来看，电石企业在亏损压力下，2023整体开工率低于2022年。 受PVC市场低迷影响，2023年电石市场需求相对平淡。 2023年，在宏观经济环境及下游市场需求减弱等多重因素影响下，公司所在氯碱行业进入“低谷期”，主导产品销售价格大幅下滑，原材料价格居高不下，电价等能源成本上涨，导致公司出现亏损。 面对困难，公司经营班子团结带领广大干部员工，众志成城，审时度势，预势而为。以效益为中心，以利润为导向，精准施策、算账经营；科学组织生产，把握行情机遇，力争经营效益最大化，努力实现向管理要效益；通过创新发展，努力实现新的突破。一是持续深化改革，通过实施集团事业部制改革，增强企业活力，打造精简、高效的组织架构，促进人才流动，提升全员主观能动性；二是加快产品结构升级，推进新产品、新项目进度，力争早日实现公司新的利润增长点；三是在转型升级、未来持续发展等方面，迈出坚实步伐，公司在夯实化工主业板块的基础上，通过发挥自身大协同的战略和经营优势，积极介入新业务领域，逐步形成了以化工为核心，相关多元业务协同发展的产业新格局，为公司未来持续稳定、健康发展奠定了坚实基础。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元
2023年主要原材料市场价格较上一年度呈现一定下降态势，主要原因：一是受宏观经济环境影响，各行业对原材料的需求呈现减弱趋势，特别是房地产、基础设施建设等领域的市场需求减少，直接拉低了原材料市场整体需求水平；二是为应对经济形势的变化，国家实施了一系列货币政策、财政政策等宏观调控措施，促使原材料价格逐步回归合理区间；三是政府积极推进供给侧结构性改革，优化产业结构，市场供需关系得到一定程度的改善，从而降低了原材料价格。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 不适用 主要产品生产技术情况
?适用 □不适用 （1）2023年 10月 11日，四川岷江电化有限公司取得“石灰窑综合节能技术改造项目”环境影响报告表批复（阿州环审批【2023】49号），批复单位阿坝州生态环境局。 （2）2023年 11月 20日，四川省金路树脂有限公司取得德阳市生态环境局关于四川省金路树脂有限公司高纯石英砂新材料项目《环境影响报告表》的批复。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用 1.四川省金路树脂有限公司 （1）取得由应急管理部化学品登记中心颁发的《危险化学品登记证》，有效期为2022年3月10日至2025年3月9日； （2）取得由德阳市罗江区应急管理局颁发的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（硫酸），有效期为2022年9月1日至2025年8月31日； （3）取得由德阳市应急管理局颁发的《非药品类易制毒化学品生产备案证明》（盐酸），有效期为2023年10月9日至2026年10月8日； （4）取得由德阳市生态环境局颁发的排污许可证（初级形态塑料及合成树脂制造-聚氯乙烯、无机碱制造），有效期为2020年06月30日至2025年06月29日； （5）取得由四川省应急管理厅颁发的安全生产许可证，有效期为2024年01月29日至2027年01月29日； （6）取得由德阳市罗江区应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（硫酸），有效期为 2022年9月10日至2025年9月9日； （7）取得由德阳市罗江区行政审批局颁发的取水许可证，有效期为 2020年 10月 27日至 2025年10月26日。 2.四川岷江电化有限公司 （1）取得由阿坝藏族羌族自治州应急管理局颁发的安全生产许可证，有效期为2021年9月2日至2024年9月1日； （2）取得由阿坝藏族羌族自治州生态环境局颁发的排污许可证，有效期为 2023年 09月 02日至2028年09月01日； （3）取得由茂县水务局颁发的取水许可证，有效期为2020年11月1日至2025年10月31日； （4）取得由应急管理部化学品登记中心颁发的《危险化学品登记证》，有效期为2023年9月24日至2026年9月23日； 3.四川金路物流有限责任公司 （1）取得由德阳市交通运输局颁发的道路运输经营许可证，有效期为2022年11月10日至2026年11月9日； （2）取得由德阳市罗江区行政审批局颁发的《危险化学品经营许可证》，有效期为 2021年 9月 7日至2024年9月6日。 4.四川金路高新材料有限公司 （1）取得由什邡市行政审批局颁发的取水许可证，有效期为2023年12月14日至2028年12月13日； （2）取得由德阳市生态环境局颁发的排污许可证，有效期为2022年9月7日至2027年9月6日。 各子公司根据自身项目建设情况，均按国家相关法规要求分别取得环境影响评价、环保验收文件、排污许可证或登记、生态环境部门证明等。 从事石油加工、石油贸易行业 ?是 □否 报告期，子公司四川金路仓储有限公司通过零星销售渠道开展了少量成品油销售业务，销售柴油43,930.45吨，汽油32.28吨。 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 ?是 □否 （一）产业链布局 公司为氯碱化工生产企业，子公司树脂公司是公司核心主体企业位于集团化工产业链中心（主产PVC、烧碱、钾碱）；岷江电化公司为树脂公司提供生产所需主要原材料电石；金仓公司为树脂公司提供生产所需原材料钠盐（卤水）；高新公司从事PVC下游产品PVC压延革及膜的生产经营业务；物流公司主要为岷江电化公司电石运输提供保障，其次对树脂公司内部碱液、PVC、原盐、钾盐等部分产品及原料提供运输中转服务；旌路供应链公司围绕“煤炭-兰炭-电石-PVC”塑化产业开展供应链业务。 （二）单位产值能耗情况 公司主要产品为聚氯乙烯树脂（PVC）、30%氢氧化钠、50%氢氧化钠以及 48%氢氧化钾，报告期内各产品的单位产值能耗分别为：0.148tce/万元、0.310tce/万元、0.335tce/万元和0.232tce/万元。 （三）电价政策 在“双碳”政策影响下，公司用电成本呈现持续上升趋势，公司电石基地岷江电化位于阿坝州茂县，当地电价优势逐渐减弱。主导产品聚氯乙烯（PVC）生产过程中，大量消耗电石，而电石的生产又需消耗大量电力，同时PVC生产过程本身亦需大量电力，故用电成本在PVC成本构成中占据较大比例。因此，电价的持续上升增加了公司的运营成本，压缩了公司的经营利润空间。 三、核心竞争力分析 经过五十多年的发展，公司已成为国内氯碱行业的骨干企业，曾先后荣获“中国化工企业500强”、“四川民营企业 100强”、“四川制造企业 100强”等荣誉，“金路”牌聚氯乙烯树脂被确定为大连商品交易所PVC期货指定交割品牌，公司产品品质优良，“金路”牌PVC树脂被评为“全国用户满意产品”和“四川省名牌产品”；烧碱被评为“四川省名牌产品”。公司产品在行业与下游客户中拥有良好的口碑，主导产品PVC树脂有较为明显的品牌优势。公司产品凭借较高的质量优势、品牌优势、口碑优势、渠道优势，在川内的市场占有率较高；自主研发的部分PVC树脂、特种树脂等产品远销上海、广东等地，公司具有一定的品牌价值优势。在产业链方面，公司上游建有电石原料供应基地、卤盐输送基地，为公司主体企业的生产提供了原料保障，同时公司拥有物流运输企业为公司提供运输保障服务。 公司长期以来一直秉承“人才是推动企业发展的核心动力”的管理理念，高度重视人才战略布局，致力于构建学习型组织。不断完善人才培养机制，努力提高人才质量，为公司的长远发展提供有力的人才保障。另一方面，公司坚持创新驱动，充分利用研究所、工作站等平台，积极开展新工艺，新技术、新产品的研发工作，公司现已获得多项授权发明专利和实用新型专利，为公司的长远发展提供了强有力的知识产权保障。 同时，公司在夯实氯碱主业的基础上，立足当前，着眼长远，积极拓展多元化发展战略，根据公司战略发展规划，统筹推进“双轮驱动”，适时推动了相关资产收购及项目整合，介入了矿产资源开发、军工业务等新的业务领域，逐步形成以化工为核心、相关多元业务协同发展的产业结构，力争早日实现多主业齐头并进局面，为公司未来持续稳定、健康发展奠定了坚实基础。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，在发达经济体货币政策冲击、通胀压力持续的影响下，全球金融环境收紧、贸易增长乏力、企业和消费者信心下降的趋势日益明显，随着国际政治纷争和军事冲突多点爆发，令全球经济增长堵点、难点不断增加，对全球经济增长构成严峻挑战。我国经济发展也面临有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、国内大循环存在堵点等问题。 公司所在氯碱行业，受宏观经济环境及下游市场需求减弱等因素影响，整体呈现下滑趋势，全行业出现大面积亏损，原材料价格居高不下，电价等能源成本上涨，对公司的经营业绩产生了极大的负面影响，面对复杂严峻的内外部环境以及经济下行压力增大的不利局面，公司领导带领全体干部员工，以结果为导向，主动作为，科学预判，算账经营，精准施策，努力将各种不利因素降到最低，向管理要效益；通过创新发展，努力在产品转型升级上寻求突破；集团事业部制改革顺利推进，企业活力进一步增强，产业拓展迈出实质性步伐，逐步形成以化工为核心、相关多元业务协同发展的产业结构。 管理方面：优化目标管理流程和方法，强化动态管理，突出结果导向。公司在制定经营目标时充分考虑市场趋势、公司战略和业务需求，确保目标切实可行；及时了解市场动态和趋势，动态调整生产经营策略。持续深化改革，激发企业活力，实施集团总部机构改革，形成整体效应，提升管理水平。 生产经营方面：面对持续低迷的市场环境，公司预判行情走势，合理调整生产模式，严格控制生产成本，向管理要效益。一是把确保生产装置平稳运行放在实现生产经营效益的首位，最大限度保证生产装置平稳运行；二是以产品边际效益为导向，合理安排生产组织，切实增强风险抵御能力，抓住政策红利并实现装置消缺，落实内部节能控制、考核制度并加大奖惩力度；三是加大利润较高的树脂和特种树脂销售力度，充分利用行情波段实现有效营销；四是强化大宗原材料集中采购，降低采购成本；五是加快推进产品转型升级项目，实现产品结构升级新进展；六是大力实施技术创新和项目改造，实现节能降耗新突破。 安全环保方面：一是公司将安全生产责任分解“横向到边、纵向到底”，并将考核落到实处，加强全员安全责任意识；二是加强安全预防过程管控，落实隐患排查治理，强化应急处置能力，高度重视高温、汛期、节假日等重点时段安全生产工作，有效提升公司整体安全管理水平；三是公司坚持低碳、循环、绿色经济发展理念，在夯实安全生产的基础上，大力实施环保治理改造项目，推动企业实现“绿色”升级。在坚持安全生产和绿色发展的理念下，向安全环保要效益，以效益促安全环保，为企业高质量发展打下坚实的基础。 发展方面：公司立足当前，着眼长远，多元化利用市场资源，继续统筹推进“双轮驱动”发展战略，完善优化产业链布局。一是完善供应链系统，增强公司营销能力；二是构建产业信息融合，开拓新业务领域；三是聚焦产品结构调整，扩大主业增利空间；四是推动战略转型，布局高新业务领域，适时推动了相关资产收购及整合项目。通过一系列措施，尽可能地减少公司受氯碱行业周期性波动带来的不利影响，提高公司的抗风险能力和盈利能力。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元
境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 □是 ?否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 说明：树脂产品库存量期末较期初减少 0.53万吨，主要是报告期树脂销售量大于产量所致。碱产品库存量期末较期初增加0.07万吨，主要是报告期销售量低于产量所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
?是 □否 报告期内，公司完成广西有色栗木矿业有限公司的破产和解，栗木矿业纳入公司报表合并范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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