迈瑞医疗(300760):华泰联合证券有限责任公司关于公司2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“迈瑞医疗”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等文件的有关规定，对迈瑞医疗 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股份募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会签发的《关于核准深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018] 1436号文）核准，公司于2018年 10月向社会公众发行人民币普通股 121,600,000股，每股发行价格为人民币 48.80元，募集资金总额为人民币 5,934,080,000.00元。扣除承销保荐费用人民币 138,396,226.41元，实际收到募集资金人民币 5,795,683,773.59元。扣除发行中介费用人民币 43,884,311.43元后，实际募集资金净额为人民币5,751,799,462.16元（以下简称“募集资金”），上述募集资金于 2018年 10月 10日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2018)第 0626号验资报告。 （二）2023年度募集资金使用及结余情况 截至 2023年 12月 31日，公司本年度使用募集资金人民币 593,611,662.91元，累计使用募集资金总额人民币 4,584,693,776.61元，累计节余募集资金人民币 555,682,965.95元永久补充流动资金用于日常生产经营活动，尚未使用募集资862,216,755.10 元与尚未使用的募集资金余额之间的差异为人民币 250,794,035.50元，包括收到的银行利息人民币 250,827,974.40元，扣除支付的银行手续费人民币 33,938.90元。 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。 根据《募集资金管理办法》，公司及相关子公司与开户银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，分别在中国银行股份有限公司前海蛇口分行的下属支行中国银行股份有限公司深圳招商路支行、广发银行股份有限公司深圳分行的下属支行广发银行股份有限公司深圳新洲支行以及中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行分别开立相关募集资金专用账户。以上协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 公司分别于 2022年 7月 12日、2023年 8月 8日披露了《关于注销部分募集资金专户的公告》，首次公开发行股票募集资金投资项目之“光明生产基地扩建项目”、“研发创新平台升级项目”、“营销服务体系升级项目”、“信息系统建设项目”和“南京迈瑞外科产品制造中心建设项目”已结项完成，“偿还银行贷款及补充运营资金项目”相关资金已按照规定使用完毕，“迈瑞南京生物试剂制造中心建设项目”已终止。上述项目的募集资金专项账户已注销完成，公司及相关子公司与开户银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》也相应终止。 （二）募集资金专户存储情况
（一）募集资金的实际使用情况 2023年度，公司实际使用募集资金人民币 59,361.17万元，具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。 （二）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度规范，在公司 2022年 10月 27日第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过的不超过人民币 20.17亿元（含本数）的闲置募集资金现金管理额度到期前，公司于 2023年 10月 26日召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司募投项目资金需求的情况下，继续使用总计不超过人民币 9.9亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的存款类产品或保本型产品，包括但不限于大额存单、定期存款、结构性存款、通知存款、协定存款、短期保本型产品等，使用期限自董事会审议通过之日起至 2024年 10月 31日内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。 2023年度，公司已支取七天通知存款人民币 44,049.04万元、大额存单人民币 50,000.00万元，用于募投项目及将节余募集资金永久补充流动资金。截至 2023年 12月 31日，用于闲置募集资金现金管理的余额为大额存单人民币 79,000.00万元，未超过公司董事会及监事会关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议额度及决议有效期。 （三）节余募集资金使用情况 公司于 2023年 7月 3日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，并于 2023年 7月 18日召开了 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于募投项目之“南京迈瑞外科产品制造中心建设项目”已基本达到预定可使用状态、可按实施计划结项，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合本公司实际经营情况，同意本公司将节余募集资金人民币26,082.60万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于日常生产经营活动。 截至 2023年 12月 31日，以上项目已结项完成，节余募集资金及银行利息已永久补充流动资金用于本公司日常生产经营活动，相关募集资金专项账户已注销完成。 四、募集资金投资项目变更的情况 2023年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2023年度，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求管理与使用募集资金，募集资金使用相关信息的披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告进行了专项鉴证，并出具了《对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2024)第 0806号），其认为：“上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作(2023年 12月修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号 公告格式(2023年 12月修订)-第 21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制，并在所有重大方面如实反映了深圳迈瑞股份 2023年度募集资金存放与实际使用情况。”。 七、保荐机构的核查意见 经核查，华泰联合证券认为：2023年度，迈瑞医疗募集资金使用与管理规范，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等文件的相关规定；迈瑞医疗严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方、四方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途或损害公司股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 综上所述，保荐机构对迈瑞医疗于 2023年度的募集资金存放与使用情况无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告》之签章页） 保荐代表人： 高 元 丁明明 华泰联合证券有限责任公司（公章） 2024年 4月 25日 附表：募集资金使用情况对照表（截至2023年12月31日） 单位：人民币万元
注释 2：根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的普华永道中天验字(2018)第 0626号验资报告，公司实际募资金额为人民币 575,179.95万元，与公司召开的 2018年第 一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金投向的议案》中拟用募集资金投入金额人民币 575,179.96万元的差异 0.01万元调减偿还银行贷 款及补充运营资金项目。 注释 3：截至本年末，“武汉研究院项目”累计投入募集资金人民币 101,130.26万元。其中，人民币 606.89万元系投入该项目的工程款保证金。 中财网
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