[一季报]云南铜业(000878):2024年一季度报告

时间：2024年04月27日 20:21:25 中财网

原标题:云南铜业:2024年一季度报告

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-025 云南铜业股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人孔德颂、主管会计工作负责人高洪波及会计机构负责人(会计主管人员)赖建生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	31,538,978,108.10	30,062,639,179.04	4.91%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	451,486,916.95	478,463,198.69	-5.64%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	455,332,737.75	451,024,530.59	0.96%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-6,150,053,067.58	-1,009,348,020.44	-509.31%
基本每股收益（元/股）	0.2253	0.2388	-5.65%
稀释每股收益（元/股）	0.2253	0.2388	-5.65%
加权平均净资产收益率	3.21%	3.58%	下降0.37个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	48,553,954,699.57	39,380,370,960.71	23.29%
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	14,197,076,264.41	13,909,247,295.42	2.07%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	206,498.40
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）	151,055.48
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	-1,175,077.03
债务重组损益	123,779.30
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-3,674,496.62
减：所得税影响额	1,477,965.09
少数股东权益影响额（税后）	-2,000,384.76
合计	-3,845,820.80	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明

项目	涉及金额（元）	原因
其他收益-福利企业退税	7,701,120.00	公司每年按规定比例或规定金额退税
其他收益-硫酸等综合资源退税	10,090,409.71	公司每年按规定比例退税
合计	17,791,529.71	────

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）报告期内主要资产、负债项目变动情况分析
单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动原因
交易性金融资产	150,013,668.92	749,650,347.43	-79.99%	主要是期末结构性存款到期。
衍生金融资产	-	11,855,023.26	-100.00%	主要是期末套期保值期货浮动盈利 减少。
应收账款	809,126,218.32	105,938,585.23	663.77%	主要是货款未到收款期。
其他应收款	270,675,430.26	142,522,503.85	89.92%	主要是期末期货结算准备金较年初 增加。
存货	17,871,027,719.34	10,790,107,656.96	65.62%	主要是受铜价上升影响，阴极铜下 游市场需求下降，西南铜业停产期 间保证长单销售，综合导致阶段性 产品库存上升。
其他流动资产	3,026,643,330.47	1,582,957,050.70	91.20%	主要是期末期货保证金及留抵进项 税额增加。
短期借款	11,769,769,170.26	3,765,860,617.35	212.54%	主要是库存占用增加，银行融资借 款增长。
衍生金融负债	256,496,822.82	92,177,906.29	178.26%	境外套期保值期货浮动亏损较年初 增加。
应付票据	462,725,665.02	1,226,826,540.07	-62.28%	主要是本期票据到期承兑。
合同负债	2,349,670,646.37	510,933,320.86	359.88%	主要是预收阴极铜产品款较年初增 加。
其他应付款	1,030,442,665.95	672,065,882.66	53.32%	主要是期末应付期货保证金较年初 增加。
一年内到期的非 流动负债	956,429,287.47	671,747,440.20	42.38%	主要是本期长期借款重分类到一年 以内到期增加。
其他流动负债	294,028,344.78	66,421,331.75	342.67%	主要是本年预收产品款较年初增 加，待转销项税金增加。
其他综合收益	-208,379,955.70	-13,551,607.56	-1437.68%	主要是本期套期保值浮动亏损增 加。
专项储备	95,031,105.70	63,860,705.52	48.81%	主要是本期企业安全生产费计提数 大于使用数。

（二）报告期内主要利润项目变动情况分析
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	变动原因
财务费用	98,026,780.30	160,086,694.50	-38.77%	主要是本期平均融资规模及成本同 比下降。
加：其他收益	70,931,793.17	16,450,714.11	331.18%	主要是增值税进项税额加计抵减政 策导致其他收益增加。
公允价值变动收益 （损失以“－”号 填列）	-4,143,880.54	24,208,077.78	-117.12%	主要是中金岭南公允价值变动同比 减少。
资产减值损失 （损失以“-”号填 列）	-33,703,171.64	-4,928,622.03	-583.83%	主要本期计提存货跌价准备增加。
2.少数股东损益	215,164,212.28	160,994,008.47	33.65%	主要是本期非全资子公司净利润同 比增加。
归属于少数股东 的其他综合收益的 税后净额	-148,523,879.31	-99,465,154.12	-49.32%	主要是本期套期工具浮动亏损同比 增加。

（三）报告期内现金流量项目变动情况分析
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	变动原因
收到的税费返还	214,192,804.82	164,176,007.62	30.47%	主要是本期收到增值税留抵退税款同 比增加。
收到其他与经营活动 有关的现金	197,038,649.82	89,955,059.27	119.04%	主要是本年收到保证金较同期增加。
支付其他与经营活动 有关的现金	253,133,815.24	190,826,035.50	32.65%	主要是本年退还保证金同比增加。
经营活动产生的现金 流量净额	-6,150,053,067.58	-1,009,348,020.44	-509.31%	主要是本期存货占用较年初增加。
收回投资收到的现金	600,000,000.00	-	100.00%	主要本期结构性存款到期。
取得投资收益收到的 现金	4,290,410.96	-	100.00%	主要本期收到结构性存款的投资收 益。
收到其他与投资活动 有关的现金	308,704,363.30	1,209,877,889.94	-74.48%	主要是本期套期保值资金流入较上年 同期减少。
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金	543,698,597.82	189,954,019.41	186.23%	主要是西南铜搬迁项目投入增加。
投资活动产生的现金 流量净额	-578,005,088.91	41,858,529.12	-1480.85%	主要是本期套期保值资金流入较上年 同期减少。
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金	125,248,126.91	244,951,495.65	-48.87%	主要是本期支付少数股东股利同比减 少。
其中：子公司支付给 少数股东的股利、利 润	-	94,981,867.63	-100.00%	主要是本期支付少数股东股利同比减 少。
	6,621,334.65	23,216,077.39	-71.48%
筹资活动产生的现金 流量净额	6,316,173,498.64	2,180,830,099.41	189.62%	主要是本期融资规模同比增加，同时 偿还债务支付的现金同比减少。
四、汇率变动对现金 及现金等价物的影响	3,125,342.19	-27,051,771.29	111.55%	主要是本期人民币对美元汇率变动所 致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	146,630	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
云南铜业（集团） 有限公司	国有法人	31.82%	637,469,718.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限 公司	境外法人	3.77%	75,504,936.00	0.00	不适用	0.00
中国国有企业结构 调整基金股份有限 公司	国有法人	3.40%	68,181,818.00	0.00	不适用	0.00
中央企业乡村产业 投资基金股份有限 公司	国有法人	3.36%	67,290,088.00	0.00	不适用	0.00
#迪庆藏族自治州 开发投资集团有限 公司	国有法人	2.88%	57,714,600.00	0.00	质押	28,850,000.00
华能国际电力开发 公司	国有法人	1.00%	20,085,561.00	0.00	不适用	0.00
中国大唐集团有限 公司	国有法人	1.00%	20,000,000.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份 有限公司－中证 500交易型开放式 指数证券投资基金	境内非国有法 人	0.81%	16,286,685.00	0.00	不适用	0.00
欠发达地区产业发 展基金有限公司	国有法人	0.45%	9,090,909.00	0.00	不适用	0.00
#胡钢	境内自然人	0.38%	7,664,000.00	0.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
云南铜业（集团）有限公司	637,469,718.00	人民币普通股	637,469,718.00
香港中央结算有限公司	75,504,936.00	人民币普通股	75,504,936.00
中国国有企业结构调整基金股份有 限公司	68,181,818.00	人民币普通股	68,181,818.00
中央企业乡村产业投资基金股份有 限公司	67,290,088.00	人民币普通股	67,290,088.00
#迪庆藏族自治州开发投资集团有限 公司	57,714,600.00	人民币普通股	57,714,600.00
华能国际电力开发公司	20,085,561.00	人民币普通股	20,085,561.00

中国大唐集团有限公司	20,000,000.00	人民币普通股	20,000,000.00
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金	16,286,685.00	人民币普通股	16,286,685.00
欠发达地区产业发展基金有限公司	9,090,909.00	人民币普通股	9,090,909.00
#胡钢	7,664,000.00	人民币普通股	7,664,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	据公司已知资料，本公司控股股东云铜集团与其他股东之间不存在关 联关系，亦非一致行动人。除此以外，未知其他股东之间是否存在关 联关系，是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司通过信用交易担保证券账户持 有25,177,839股，合计持有57,714,600股;胡钢通过信用交易担保 证券账户持有1,601,000股，合计持有7,664,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全 称）	期初普通账户、信用账 户持股		期初转融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、信用账 户持股		期末转融通出借股份且 尚未归还
	数量合计	占总股 本的比 例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
#迪庆藏族自治 州开发投资集 团有限公司	56,264,511. 00	2.81%	1,450,000 .00	0.07%	57,714,60 0.00	2.88%	0	0.00%
中国农业银行 股份有限公司 －中证500交 易型开放式指 数证券投资基 金	7,581,186.0 0	0.38%	2,264,300 .00	0.11%	16,286,68 5.00	0.81%	1,206,600 .00	0.06%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ?适用 □不适用
单位：股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
股东名称（全称）	本报告期 新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转 融通出借股份且尚未归还的股份数量
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
#胡钢	新增	0	0.00%	7,664,000.00	0.38%
中国农业银行股份有限公司 －中证500交易型开放式指 数证券投资基金	新增	1,206,600.00	0.06%	17,493,285.00	0.87%
#耿晓奇	退出	0	0.00%	2,072,060.00	0.10%
全国社保基金四一二组合 （注）	退出	0	0.00%	0	0.00%

注：鉴于“全国社保基金四一二组合”未在公司2024年一季度末前 200股东名册中，公司无相关数据。


（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司间接控股股东中铝集团增持公司股份事项
2024年 2月 5日，公司收到间接控股股东中铝集团《关于拟通过深圳证券交易所交易系统增持云南铜业股份有限公
司股份的通知》，中铝集团基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，同时为提升投资者信心，切
实维护中小投资者利益，中铝集团计划未来 6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股票，拟增持
数量不低于公司已发行总股本的 1%，即 20,036,283股，且不超过公司已发行总股本的 2%，即 40,072,566股，增持股份
的价格根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势确定；中铝集团在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所
持有的公司股份。具体内容详见公司 2024年 2月 6日披露的《关于中铝集团增持公司股份计划的公告》（公告编号：
2024-004）。截止 2024年 4月 26日，中铝集团增持公司股份数量合计 10,080,000股，增持股份数量占公司总股本
0.5031%。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南铜业股份有限公司
2024年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	6,099,456,356.39	6,491,443,037.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	150,013,668.92	749,650,347.43
衍生金融资产		11,855,023.26
应收票据
应收账款	809,126,218.32	105,938,585.23
应收款项融资
预付款项	2,799,093,371.63	2,321,433,013.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	270,675,430.26	142,522,503.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	17,871,027,719.34	10,790,107,656.96
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,026,643,330.47	1,582,957,050.70
流动资产合计	31,026,036,095.33	22,195,907,218.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	988,030,745.18	945,153,131.15
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	900,000.00	900,000.00
投资性房地产
固定资产	11,773,466,791.63	11,985,255,905.86
在建工程	1,438,458,535.51	1,114,878,207.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	76,713,899.61	88,430,086.80
无形资产	1,864,055,252.90	1,876,052,763.48
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	262,082,321.23	270,089,333.04
递延所得税资产	513,890,183.39	420,006,867.79
其他非流动资产	610,320,874.79	483,697,446.45
非流动资产合计	17,527,918,604.24	17,184,463,742.10
资产总计	48,553,954,699.57	39,380,370,960.71
流动负债：
短期借款	11,769,769,170.26	3,765,860,617.35
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	256,496,822.82	92,177,906.29
应付票据	462,725,665.02	1,226,826,540.07
应付账款	4,504,598,325.38	3,920,803,232.82
预收款项	1,016,413.80	1,698,218.14
合同负债	2,349,670,646.37	510,933,320.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	133,225,149.87	61,002,276.45
应交税费	280,228,063.51	294,692,706.62
其他应付款	1,030,442,665.95	672,065,882.66
其中：应付利息
应付股利	59,976,000.00	0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	956,429,287.47	671,747,440.20
其他流动负债	294,028,344.78	66,421,331.75
流动负债合计	22,038,630,555.23	11,284,229,473.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	8,579,488,613.94	10,455,638,913.43
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	32,667,059.35	38,746,341.17
长期应付款	130,670,303.87	129,328,867.70
长期应付职工薪酬	2,402,780.21	2,378,246.93
预计负债	219,012,449.94	216,883,905.60
递延收益	57,981,521.02	52,115,521.02
递延所得税负债	38,865,741.70	44,766,320.59
其他非流动负债
非流动负债合计	9,061,088,470.03	10,939,858,116.44
负债合计	31,099,719,025.26	22,224,087,589.65
所有者权益：
股本	2,003,628,310.00	2,003,628,310.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	7,983,863,197.03	7,983,863,197.03
减：库存股
其他综合收益	-208,379,955.70	-13,551,607.56
专项储备	95,031,105.70	63,860,705.52
盈余公积	855,836,421.16	855,836,421.16
一般风险准备
未分配利润	3,467,097,186.22	3,015,610,269.27
归属于母公司所有者权益合计	14,197,076,264.41	13,909,247,295.42
少数股东权益	3,257,159,409.90	3,247,036,075.64
所有者权益合计	17,454,235,674.31	17,156,283,371.06
负债和所有者权益总计	48,553,954,699.57	39,380,370,960.71

法定代表人：孔德颂 主管会计工作负责人：高洪波 会计机构负责人：赖建生
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	31,538,978,108.10	30,062,639,179.04
其中：营业收入	31,538,978,108.10	30,062,639,179.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	30,807,284,983.17	29,348,618,218.21
其中：营业成本	30,233,480,644.08	28,759,513,208.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	112,541,838.38	101,593,163.00
销售费用	46,902,224.92	54,865,964.95
管理费用	234,194,758.91	207,244,920.94
研发费用	82,138,736.58	65,314,266.71
财务费用	98,026,780.30	160,086,694.50
其中：利息费用	104,306,840.44	148,621,579.36
利息收入	26,655,068.14	10,323,085.05
加：其他收益	70,931,793.17	16,450,714.11
投资收益（损失以“－”号填列）	45,366,112.50	39,483,128.33
其中：对联营企业和合营企业	42,877,614.03	41,374,809.49
的投资收益
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号 填列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	-4,143,880.54	24,208,077.78
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	1,403,551.04	741,845.72
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-33,703,171.64	-4,928,622.03
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	206,498.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	811,754,027.86	789,976,104.74
加：营业外收入	461,278.78	627,991.22
减：营业外支出	4,135,775.40	198,402.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	808,079,531.24	790,405,693.58
减：所得税费用	141,428,402.01	150,948,486.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	666,651,129.23	639,457,207.16
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	666,651,129.23	639,457,207.16
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	451,486,916.95	478,463,198.69
2.少数股东损益	215,164,212.28	160,994,008.47
六、其他综合收益的税后净额	-343,352,227.45	-273,335,520.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额	-194,828,348.14	-173,870,366.42
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收 益	-194,828,348.14	-173,870,366.42
1.权益法下可转损益的其他综合收 益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备	-196,810,206.37	-171,190,046.35
6.外币财务报表折算差额	1,981,858.23	-2,680,320.07
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额	-148,523,879.31	-99,465,154.12
七、综合收益总额	323,298,901.78	366,121,686.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	256,658,568.81	304,592,832.27
归属于少数股东的综合收益总额	66,640,332.97	61,528,854.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2253	0.2388
（二）稀释每股收益	0.2253	0.2388

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。（未完）