泰胜风能(300129):2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告、鉴证报告、核查意见
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时间：2024年04月27日 21:50:52 中财网 |
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原标题:
泰胜风能:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告、鉴证报告、核查意见
上海
泰胜风能装备股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行募集资金到位情况
（1）首次公开发行募集资金到位情况
上海
泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1291号文核准，于 2010年 10月 8日在深圳证券交易所发行人民币普通股股票 3,000万股，每股面值 1.00元，每股发行价为 31.00元，募集资金总额为人民币 93,000万元，扣除发行费用人民币 3,404.21万元，实际募集资金净额为人民币 89,595.79万元。
截至 2010年 10月 31日止，募集资金 89,595.79万元已全部存入公司在中国
建设银行上海金山石化支行开立的人民币账户（账号：31001912800050006959）。
募集资金到位情况业经立信中联闽都会计师事务所出具的中联闽都验字[2010] 019号验资报告予以验证。
（2）首次公开发行募集资金使用金额及余额
截至 2023年 12月 31日止，公司首次公开发行募集资金使用情况如下： 项目 金额（元）
募集资金总额 930,000,000.00
减：发行费用 34,042,100.00
减：报告期直接投入募投项目 85,762,591.65
569,852,388.97
减：报告期前累计直接投入募投项目
45,000,000.00
减：归还银行贷款
减：报告期前累计永久补充流动资金 277,957,198.77
加：募投资金利息收入（含理财收益）扣减手续费净额 82,614,279.39 尚未使用的募集资金余额 0.00
2、向特定对象发行募集资金的基本情况
（1）向特定对象发行募集资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕824号文《关于同意上海
泰胜风能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，向特定对象广州凯得投资控股有限公司发行人民币普通股（A股）215,745,976股，每股面值 1.00元，每股发行价 5.01元，募集资金总额为人民币 1,080,887,339.76元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,064,832,625.43元。
2022年 5月 17日，上述募集资金已全部存入公司在
兴业银行股份有限公司广州开发区支行开设的募集资金存管专户（账号：391190100100137791）。
募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2022）第440C000260号验资报告予以验证。
（2）向特定对象发行募集资金使用金额及余额
截至 2023年 12月 31日止，向特定对象发行募集资金使用情况如下： 项目 金额（元）
募集资金总额 1,080,887,339.76
16,054,714.33
减：发行费用（注）
减：报告期永久补充流动资金 1,067,491,301.95
加：募投资金利息收入（含理财收益）扣减手续费净额 2,658,676.52 尚未使用的募集资金余额 0.00
说明：
注：根据中国证券登记结算有限责任公司 2022年 3月 17日《关于减免降低部分登记结算业务收费的通知》，减免 2022年发行费用净额计 203,299.67元（不含增值税），实际支付发行费用为 15,851,414.66元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金制度建设
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况制订了《上海
泰胜风能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）及《上海
泰胜风能装备股份有限公司募集资金使用管理细则》（以下简称“《管理细则》”），对募集资金专户的存储、使用、变更、管理监督等均作出了明确规定。
2、首次公开发行募集资金
（1）资金管理情况
2010年 11月 5日，公司将实际募集资金净额分别拨入
浙商银行上海分行、中国
建设银行金山石化支行、
中国银行上海市金山支行、中国
工商银行上海市石化支行，并与上述银行及保荐人安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。其中，中国
工商银行上海市石化支行为中国
工商银行上海市金山支行下属分支机构，故《募集资金三方监管协议》由公司、中国
工商银行上海市金山支行以及保荐人安信证券股份有限公司三方签署。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2011年 3月 28日，公司开立了
浙商银行股份有限公司上海分行（新疆泰胜）专户，专门用于投资新疆
泰胜风能装备有限公司的超募资金监管。
2011年 12月 18日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司募投项目新设募集资金专户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，对公司控股子公司新疆
泰胜风能装备有限公司、呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司实施的募集资金投资项目中已划入并实际使用后的募集资金余额及后续将划入上述子公司的募集资金进行专户管理，并由上述负责项目的子公司与保荐人安信证券股份有限公司及专户所在银行（上海浦东发展银行股份有限公司呼伦贝尔分行和哈密市商业银行股份有限公司建国南路支行）于 2011年 12月 21日签订了《募集资金三方履行不存在问题。
2012年 6月 28日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意将原“年产 800台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目”募集资金的专户存管银行由中国
工商银行上海市石化支行变更为上海农村商业银行山阳支行。公司在上海农村商业银行山阳支行开立的专户账号为：32783408010438783。变更后，公司与上海农村商业银行山阳支行、保荐人安信证券股份有限公司于 2012年 7月 24日签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司与中国
工商银行股份有限公司上海市金山支行及保荐人安信证券股份有限公司签订的原《募集资金三方监管协议》于新协议签订之日起终止。
2013年 5月 3日，公司 2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施方案的议案》，同意了公司调整募集资金投资项目的相关实施方案。公司根据决议内容对合并后的“3~10MW级海上风机塔架重型装备制造基地项目”所涉及的募集资金进行专户管理，由公司与保荐人安信证券股份有限公司及专户所在银行（中国
建设银行股份有限公司上海金山石化支行）签订新的三方监管协议，并在中国
建设银行上海金山石化支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 31001912800050006959，该专户仅用于公司“3~10MW级海上风机塔架重型装备制造基地项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2014年 11月 5日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意将原“年产 800台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目”募集资金专户存管银行由上海农商银行山阳支行变更为
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行并开立募集资金存款专户，账号为：121912024210602；同意将“其他与主营业务相关的营运资金”募集资金专户存管银行由
浙商银行股份有限公司上海分行变更为温州银行股份有限公司上海分行并开立募集资金存管专户，账号为：905000120190029393。变更后，公司分别与
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行、温州银行股份有限公司上海分行及保荐人安信证券股份有限公司于 2014年 11月 17日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2014年 12月 29日，原“年产 800台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目”募集资金人民币 80,000,000.00元及其利息 9,750,437.75元，本息合计为 89,750,437.75元已全部转存
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行的募集资金存管专户存储。该募集资金项目已于 2012年 4月10日经公司股东大会批准终止，项目终止后未进行投入。公司与上海农商银行山阳支行及保荐人安信证券股份有限公司签订的原《募集资金三方监管协议》随该募集资金项目的本息全额划转之日起终止。
截至 2014年 12月 31日，
浙商银行股份有限公司上海分行募集资金存管专户已划款转存温州银行股份有限公司上海分行募集资金存管专户 40,988,000.00元，该账户划款后尚存余额56,324,561.00元（其中 5,632.00万元为六个月定期存款，于 2014年 12月 31日到期），公司于上述定期存款到期结算后将所有剩余金额全部划入温州银行股份有限公司上海分行募集资金存管专户。
剩余金额划转前，公司与
浙商银行股份有限公司上海分行及保荐人安信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》仍然有效。该协议随剩余金额的全部划转之日起终止。
2015年 11月 18日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于变更募集资金专户的议案》，同意将原“年产 800台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目”募集资金专户存管银行由
招商银行有限公司上海浦东大道支行变更为中国
工商银行股份有限公司上海市金山支行并开立募集资金存管专户，账号为 1001794319300403157。2015年 11月 27日，公司与中国
工商银行股份有限公司上海市金山支行及保荐人安信证券股份有限公司签订了三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2016年 1月 8日，公司及全资子公司南通蓝岛海洋工程有限公司（现公司名称变更为“南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司”，以下简称“泰胜蓝岛”）依照深圳证券交易所关于创业板上市公司募集资金管理规定与中国
建设银行股份有限公司上海金山石化支行及独立财务顾问安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司及全资子公司泰胜蓝岛在募集资金存管银行开设募集资金专项账户，账号为：31050169360000000086。该专户仅用于“重型装备产业协同综合技改项目”募集资金的存储和使用。
2016年 11月 28日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意将“其他与主营业务相关的营运资金”募集资金（拟投加拿大泰胜
新能源有限公司并开展后续投资计划部分）的专户存管银行由温州银行股份有限公司上海分公司变更为
上海银行股份有限公司白玉支行，账号为 31663803003078937。变更后，公司与
上海银行股份有限公司白玉支行及保荐人安信证券股份有限公司于 2016年 12月 7日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2018年 1月 19日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于变更募集资金专户的议案》，同意将原“年产 800台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目”募集资金专户存管银行由中国
工商银行上海市金山支行变更为中国
建设银行金山石化支行并开立募集资金存管专户，账号为 31050169360000001061。2018年 1月 31日，公司与中国
建设银行上海金山石化支行及保荐人安信证券股份有限公司签订了三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2018年 11月 7日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更募集资金专户的议案》，同意将原“年产 800台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目”募集资金专户存管银行由中国
建设银行金山石化支行变更为广发银行股份有限公司上海分行徐汇支行并开立募集资金存管专户，账号为 9550880031298701144。2018年 11月 22日，公司与广发银行股份有限公司上海分行及保荐人安信证券股份有限公司签订了三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020年 3月 27日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于变更募集资金专户的议案》，同意将原“年产 800台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目”募集资金专户存管银行由广发银行股份有限公司上海分行徐汇支行变更为中国
建设银行股份有限公司上海金山石化支行并开立募集资金存管专户，账号为 31050169360000002480，并与中国
建设银行股份有限公司上海金山石化支行及保荐人安信证券股份有限公司签订了三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020年 4月 27日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“投资呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司”和“投资加拿大泰胜
新能源有限公司”项目进行结项，并将该两个项目节余募集资金用于永久性补充流动资金。节余募集资金转出后，对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
2021年 4月 27日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于变更募集资金专户的议案》，同意将原“年产 800台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目”募集资金专户存管银行中国
建设银行股份有限公司上海金山石化支行变更为上海农村商业银行股份有限公司山阳支行并开立募集资金存管专户，账号为 50131000855276337。公司与上海农村商业银行股份有限公司山阳支行及保荐机构安信证券股份有限公司签订三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022年 1月 21日，由于公司更换保荐机构，公司募集资金持续督导职责已由安信证券股份有限公司移交至中国国际金融股份有限公司，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司与上海农村商业银行股份有限公司山阳支行、中国国际金融股份有限公司重新签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022年8月16日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，并于2022年 9月 2日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，决定变更募集资金用途，将原拟投入“年产 800台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目”的募集资金8,000万元及利息全部投向新的“扬州
泰胜风能装备有限公司年产 25万吨塔架项目”，募集资金投资主体由公司变更为扬州
泰胜风能装备有限公司。
2022年 9月 13日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意变更募集资金的存管专户，由上海农村商业银行股份有限公司山阳支行变更为
招商银行股份有限公司上海金山支行，并开立募集资金存管专户，账号为 514903448510402。2022年 10月12日，公司与
招商银行股份有限公司上海金山支行及保荐人中国国际金融股份有限公司签订了三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（2）资金存储情况
截至 2023年 12月 31日止，首次公开发行募集资金的存储情况如下： 募集资金存管银行 账号 截止日余额（元） 备注
招商银行股份有限公司上海金山支行 514903448510402 -- 注 1
--
合计
说明：
注 1：2022年 12月 31日，首次公开发行募集资金专户存款余额合计为 85,743,582.33元。报告期内，首次公开发行募集资金专户利息收入合计为 20,390.82元（含理财收益），募集资金专户支出合计为 85,763,973.15元（投
入年产 25吨塔架项目基地土地购置、工程建设、设备购置等支出 85,762,591.65元，银行手续费支出 1,381.50元），
余额为 0。截至 2023年 12月 31日，该账户已注销。
3、向特定对象发行募集资金
（1）资金管理情况
2022年 4月 28日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》，同意公司在
兴业银行股份有限公司广州开发区支行开设募集资金存管专户，用于公司2021年向特定对象发行股票募集资金的专项存储与使用。2022年 5月 17日，募集资金总额1,066,047,339.76元已全部存入公司在
兴业银行股份有限公司广州开发区支行开设的募集资金存管专户（账号：391190100100137791），上述募集资金全部用于补充流动资金。2022年 5月 25日，公司与上述银行及保荐人中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至 2023年 12月 31日，向特定对象发行股票募集资金已经全部使用完毕，募集资金账户已注销。
（2）资金存储情况
截至 2023年 12月 31日止，向特定对象发行募集资金的存储情况如下： 募集资金存管银行 账号 截止日余额（元） 备注
兴业银行股份有限公司广州开发区支行 391190100100137791 -- 注 1 --
合计
说明：
注 1：2022年 12月 31日，向特定对象发行募集资金专户存款余额合计为 6.92元。报告期内，向特定对象发行募集资金专户利息收入合计为 0.01元，2023年 6月 2日向特定对象发行募集资金专户向中国
建设银行股份有限公司上海金山石化支行 31001912800056001949转入 6.93元，余额为 0。截至 2023年 12月 31日，该账户已注销。
三、报告期募集资金的实际使用情况
1、报告期首次公开发行募集资金实际使用情况，详见附件一。
2、报告期向特定对象发行募集资金实际使用情况，详见附件二。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况，详见附件三。
本报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件一：首次公开发行募集资金使用情况对照表
附件二：向特定对象公开发行募集资金使用情况对照表
附件三：变更募集资金投资项目情况表
上海
泰胜风能装备股份有限公司
董 事 会
单位：万元
| 募集资金总额 | 89,595. 79 | 本年度投入募集资金总额 | 8,576.26 | | | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 97,857. 21 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 8,000. 00 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 8.93% | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目
（含部分变更） | 募集资金承诺投
资总额 | 调整后投资总
额（1） | 本年度投入金
额 | 截至期末累计投
入金额(2) | 截至期末投入进度
（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可
使用状态日期 | 本年度实现的
效益 | 是否达到预计
效益 | 项目可行性是否
发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 3~10MW级海上风能装备制造技改项目 | 是 | 15,000.00 | 910.04 | - | 910.04 | 100 .00 | 项目变更 | - | 不适用 | 否 |
| 3~5MW重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目 | 是 | 10,000.00 | 2,799. 55 | - | 2,799. 55 | 100 .00 | 项目变更 | - | 不适用 | 否 |
| 年产800台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目 | 是 | 8,000. 00 | - | - | - | - | 项目变更 | - | 不适用 | 是 |
| 3~10MW 级海上风机塔架重型装备制造基地项目 | 否 | - | 21,290. 41 | - | 23,197. 14 | 108 .96 | 2014/3/31 | 2,531. 42 | 是 | 否 |
| 扬州泰胜风能装备有限公司年产25万吨塔架项目 | 否 | | 11,539. 53 | 8,576. 26 | 11,565. 76 | 100 .23 | 2024/8/31 | - 1,663.09 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 33,000.00 | 36,539. 53 | 8,576. 26 | 38,472. 49 | | | 868 .33 | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 投资新疆泰胜风能装备有限公司 | 否 | 10,000. 00 | 10,000. 00 | - | 10,250. 12 | 102.50 | 2012/4/30 | 4,709. 53 | 是 | 否 |
| 投资呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司 | 否 | 5,025. 00 | 7,403. 01 | - | 7,403. 01 | 100.00 | 2013/5/31 | -170.12 | 否 | 否 |
| 投资加拿大泰胜新能源有限公司 | 否 | 10,090. 49 | 9,435. 87 | | 9,435. 87 | 100.00 | 2014/4/30 | 646 .38 | 否 | 是 |
| 归还银行贷款（如有） | | 4,500. 00 | 4,500. 00 | - | 4,500. 00 | 100.00 | | | | |
| 永久补充流动资金（如有） | | 24,505. 30 | 25,256. 91 | | 27,795. 72 | 110.05 | | - | | |
| 超募资金投向小计 | | 54,120. 79 | 56,595. 79 | - | 59,384. 72 | - | | 5,185. 79 | | |
| 合计 | | 87,120. 79 | 93,135. 32 | 8,576. 26 | 97,857. 21 | - | | 6,054. 12 | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
目） | 1、扬州泰胜风能装备有限公司年产25万吨塔架项目于2023年年中投产开始试生产，报告期内仍处于产能爬坡初期。
2、由于当地风电消纳问题影响，内蒙古呼伦贝尔地区风电发展速度放缓，风场建设延后，呼伦贝尔泰胜获得收益的时间将有所推迟。但是，基于当地良好的风能资源及政府目前
积极解决风电消纳问题的态度，公司认为项目可行性目前没有发生重大变化。
3、公司投资加拿大泰胜新能源是公司首次海外投资尝试。一方面，因政策、产业链成熟度等因素影响，加拿大区域风电市场发展不及预期；另一方面，海外劳工效率、成本问题
突出，公司在相关跨国管理及适应海外经营环境方面存在经验不足，导致加拿大塔架公司进入试生产环节后未能快速释放产能并产生盈利。泰胜加拿大塔架有限公司已于2022年
出售其房产、土地、设备等资产。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、“年产800台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目”投资计划是在2009年基于当时对国内法兰市场的发展状况而作出的。2008年前，公司曾为韩国平山法兰在中国的唯一
代理商，掌握法兰的生产制造技术和工艺，同时拥有良好的市场销售渠道和客户资源，项目的规划初衷是为了摆脱塔架项目执行受制于上游供应商的现状，保障法兰供应的及时
性，同时降低其采购成本。随着近年中国风电装备制造行业的飞速发展及充分竞争，中国的风电产业链已经非常完备和成熟。国内本土法兰供应商产品的品牌、质量、产能已取
得了巨大的飞跃，并且获得了国内外风电业主和整机制造商的认可，同时经过充分竞争，法兰产品的市场供应充足、交货及时，且价格已回归理性。导致实施该项目的收益情况
将低于原有计划，投资回收期也将延长，项目失去了实施的必要性和较好投资价值，并会给公司带来较大的经营风险和市场风险。
2、“投资加拿大泰胜新能源有限公司”项目未能产生盈利，为减轻资金压力，避免产生更大的损失，公司在经过审慎考量后，暂时关停了加拿大塔架公司生产线，相关土地、房
产和设备目前处于闲置状态。而近年来跨国管理愈加困难，恢复其生产经营在短期内较难实现，公司认为该项目可行性已发生重大变化。为了精减公司运营管理成本，提升公司
资产总体使用效率，2022年8月16日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟出售加拿大子公司资产的议案》，决定出售加拿大土地
、房产、设备等资产，该事项由公司2022年9月2日召开的2022年第三次临时股东大会最终审议通过。截至报告期末，相关资产已完成出售。具体内容详见公司于2022年8月17日
发布的《关于拟出售加拿大子公司资产的公告》（2022-061）和2022年12月23日发布的《关于出售加拿大子公司资产的进展公告》（2022-087）。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进
展情况 | 1、公司超募资金的金额为 56,595.79万元。
2、公司第一届董事会十三次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意使用其他与公司主营业务相关的营运资金中的4,500万元偿还银行贷款，6,500万元永久补充流动资金
。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。
3、2011年3月20日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司以“其他与公司主营业务相关的营运资金”在新疆哈密地区投资建设“2.5MW-5MW风机重型塔架生产基地建设工程项目”及设立全资子公司的议案》，决定使用“其
他与公司主营业务相关的营运资金”中的10,000万元人民币进行新疆哈密“2.5MW-5MW风机重型塔架生产基地建设工程项目”的投资，并以其中的3,000万元作为注册资本设立“新疆泰胜风能装备有限公司”，由全资子公司负责该项目的投资
、建设及后续经营管理。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。截至2015年12月31日，本项目的募投计划已完毕，项目实际使用专户资金人民币累计102,501,242.56元（其中：2,501,242.56元为募集资金专户存款利息支付），主要用于项
目公司注册和项目基础设施建设及设备采购，同时撤销其募集资金专户和终止其《募集资金三方监管协议》。
4、2011年8月8日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”在内蒙古呼伦贝尔投资设立控股子公司的议案》，同意使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”（即超募资金）中的人民
币2,010万元与包头市宏运彩钢板结构工程有限公司共同投资设立“呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司”，负责呼伦贝尔“2MW-5MW风机重型塔架生产基地建设工程项目”的投资、建设及管理工作。公司独立董事及保荐机构均出具了同
意意见。2012年9月26日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”向控股子公司呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司增资的议案》，同意使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”
（即超募资金）人民币3,015万元与包头市宏运彩钢板结构工程有限公司共同依照双方签订的《呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司增资合作协议书》条款向公司控股子公司呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司增资。公司独立董事及保
荐机构均对本事项发表了明确的同意意见。2013年6月21日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金收购控股子公司呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司股权协议》的议案，同意收购包头市宏运彩钢板结构工程有限公
司持有的公司控股子公司呼伦贝尔泰胜33%的股权，并使用超募资金共计人民币2475万元用于支付股权转让款及履行相关出资义务。公司独立董事及保荐机构均对本事项发表了明确的同意意见。上述股权收购完成后，呼伦贝尔泰胜变更为公司
全资子公司。截至2020年12月31日，本项目募投计划已完毕，项目实际使用募集资金人民币累计：74,030,127.82元，主要用于项目公司注册和项目基础建设及设备采购。
5、2011年10月14日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以公司“其他与主营业务相关的营运资金”在加拿大安大略省设立全资子公司的议案》同意公司使用 “其他与公司主营业务相关的营运资金”（即超募资金）中的100万
美元在加拿大安大略省投资设立全资子公司。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。2012年4月16日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”向加拿大泰胜新能源有限公司增资
暨在加拿大投资建设风机塔架生产厂的议案》，同意使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”（即超募资金）中的1,500万加元（按2012年04月05日汇率，折合人民币94,552,500元）向公司全资子公司加拿大泰胜新能源有限公司（以下简称
“加拿大泰胜”）增资。并同意加拿大泰胜的后续投资计划，具体如下：（1）加拿大泰胜获得公司增资后，出资1,500万加元认购8009732 Canada Inc 75%的股权。合资方Top Renergy Inc出资500万加元认购8009732 Canada Inc 25%的股权。（2）
股权认购完成后，由8009732 Canada Inc履行其与Renewable Energy Business (R.E.B) Limited、Dana Canada Corporation所签定的关于Dana Canada Corporation资产（以下简称“目标资产”）的买卖协议，在支付目标资产的对价745万加元之后，将目
标资产过户至8009732 Canada Inc名下。（3）8009732 Canada Inc在完成对目标资产的收购之后，公司名称更改为带“TSP”字号的风能装备制造企业名称，并根据《加拿大泰胜风机塔架生产厂投资建设项目可行性研究报告》的规划，进行目标资
产的后续改造及生产运营。公司授权公司董事长签署相关投资协议，并授权公司董事长对本次海外投资中属于董事会决策权限的其他未决事项做出决定。公司独立董事及保荐机构均对本事项发表了明确的同意意见。截至2020年12月31日，本项
目募投计划已完毕，项目实际使用募集资金人民币累计：94,358,710.00元，主要用于项目基础建设及设备采购。
6、2011年12月4日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”永久补充流动资金的议案》，同意用“其他与公司主营业务相关的营运资金”中的11,000万元永久补充公司日常经营所需
流动资金。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。
7、2015年3月17日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币92,558,252.37元用于永久补充流动资金。公司独立董事及保荐机构均对本事项发表了明确的同
意意见。本事项最终经公司2015年4月2日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。
8、2020年4月27日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将投资加拿大泰胜新能源有限公司建设风机塔架生产厂项目（以下简称“加拿大项目”）和投资呼
伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司建设2MW-5MW风机重型塔架生产基地项目（以下简称“呼伦贝尔项目”）结项并将其节余募集资金用于永久补充流动资金。2020年5月6日，加拿大项目存管银行上海银行股份有限公司白玉支行专户余额
9,213,951.22元（其中：本金6,546,190.00元；净利息2,667,761.22元）用于永久补充流动资金。同时，撤销其募集资金专户和终止其《募集资金三方监管协议》。2020年7月20日，呼伦贝尔项目存管银行上海浦东发展银行呼伦贝尔分行专户余额
1,184,995.18元。（其中：本金969,872.18元；净利息215,123.00元）用于永久补充流动资金。同时，撤销其募集资金专户和终止其《募集资金三方监管协议》。
9、截至2020年12月31日，公司使用超募资金永久补充流动资金人民币累计277,957,198.77元。其中：超募资金本金252,569,062.18元，超募资金专户利息（含理财收益）25,388,136.59元。
10、截至2020年12月31日，超募资金已全部使用完毕。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更
情况 | 1、2013年5月14日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施方案的议案》、《关于使用募集资金收购蓝岛海工51%股权暨签署相关协议的议案》，同意将“3~10MW级海上风能装备制造技改项目”及“
3~5MW重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”合并实施，合并后的募集资金项目名称为“3~10MW级海上风机塔架重型装备制造基地项目”，项目实施地点变更为泰胜蓝岛厂区，具体地址为：启东市船舶海工工业园区蓝岛路1号，项
目资金由“3~10MW级海上风能装备技改项目”和“3~5MW重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”专户中剩余未使用募集资金合并组成，合计金额212,904,109.07元及利息。上述事项最终由公司2013年第一次临时股东大会审议通过。公
司已经于2013年度完成了上述对泰胜蓝岛的股权收购。
2、2022年8月16日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，由于原“年产800台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目”已终止实施，相关募集资金闲置多年，因此决定变更
相关募集资金用途，将原拟投入“年产800台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目”的募集资金8,000万元及利息全部投向新的“扬州泰胜风能装备有限公司年产25万吨塔架项目”，项目实施地点变更为扬州泰胜厂区，具体地址为：扬州市
经济技术开发区古渡路111号。上述事项由公司2022年9月2日召开的2022年第三次临时股东大会最终审议通过。具体内容详见公司于2022年8月17日披露的《关于变更募集资金用途的公告》（2022-060）。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整
情况 | 1、2013年5月14日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施方案的议案》、《关于使用募集资金收购南通泰胜蓝岛51%股权暨签署相关协议的议案》，同意将“3~10MW级海上风能装备制造技改项目”
及“3~5MW重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”合并实施，合并后的募集资金项目名称为“3~10MW级海上风机塔架重型装备制造基地项目”，实施方式变更为通过收购泰胜蓝岛51%的股权并进行必要的技术改造来进行实施，实施
主体变更为由公司控股的泰胜蓝岛，项目实施地点变更为泰胜蓝岛厂区，具体地址为：启东市船舶海工工业园区蓝岛路1号，项目资金由“3~10MW级海上风能装备技改项目”和“3~5MW重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”专户中
剩余未使用募集资金合并组成，合计金额212,904,109.07元及利息。上述事项最终由公司2013年第一次临时股东大会审议通过。公司已经于2013年度完成了上述对泰胜蓝岛的股权收购。
2、2022年8月16日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，由于原“年产800台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目”已终止实施，相关募集资金闲置多年，因此决定变更
相关募集资金用途，将原拟投入“年产800台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目”的募集资金8,000万元及利息全部投向新的“扬州泰胜风能装备有限公司年产25万吨塔架项目”，用于“扬州泰胜风能装备有限公司年产25万吨塔架项目”
生产基地的土地购置、工程建设、设备购置等。上述事项由公司2022年9月2日召开的2022年第三次临时股东大会最终审议通过。具体内容详见公司于2022年8月17日披露的《关于变更募集资金用途的公告》（2022-060）。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置
换情况 | 1、2010年11月7日公司第一届董事会第十二次会议作出了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的决议》，同意用募集资金人民币27,995,470.93元置换预先已经投入“3~5MW重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”的自筹资金
人民币27,995,470.93元。
2、本报告期不存在募集资金投资项目先期投入的置换事项。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资
金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金
额及原因 | 公司对项目的投资均本着“合理有效、协调优化”的原则，严格控制项目建设成本，使投资加拿大泰胜新能源有限公司建设风机塔架生产厂项目节余募集资金（含净利息）为9,213,951.22元；投资呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限公司建设2MW-
5MW风机重型塔架生产基地项目节余募集资金（含净利息）为1,184,995.18元。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至报告期末，公司所有募集资金均已使用完毕。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问
题或其他情况 | 报告期内公司募集资金的使用及信息披露均符合相关规定，未发现不规范的现象。 |
向特定对象发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 106,483. 26 | 本年度投入募集资金总额 | - | | | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 106,769. 46 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目
（含部分变更） | 募集资金承诺
投资总额 | 调整后投资总
额（1） | 本年度投入金
额 | 截至期末累计投
入金额(2) | 截至期末投入进度
（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可
使用状态日期 | 本年度实现
的效益 | 是否达到预
计效益 | 项目可行性是否
发生重大变化 |
| 永久补充流动资金 | 否 | 106,483. 26 | 106,483. 26 | | 106,769. 46 | 100.27 | | - | 不适用 | 否 |
| 募集资金投向合计 | | 106,483. 26 | 106,483. 26 | - | 106,769. 46 | - | | - | | |
| 未达到计划进度或预计收益的
情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情
况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金的金额、用途及使用
进展情况 | 1、公司募集资金的金额为106,483.26万元。
2、截至2023年12月31日，公司使用募集资金永久补充流动资金人民币累计106,769.46万元，其中募集资金本金106,503.59万元；募集资金专户净利息（含理财收益）
265.87万元。
3、本报告期，向特定对象发行募集资金专户利息收入合计为0.01元，2023年6月2日该募集资金账户全部余额6.93元转出至公司基本账户，该募集资金账户余额为零
。截至报告期末，向特定对象发行股票募集资金已经全部使用完毕，募集资金账户已注销。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变
更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调
整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及
置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的
问题或其他情况 | 报告期内公司募集资金的使用及信息披露均符合相关规定，未发现不规范的现象。 | | | | | | | | | |
法定代表人：郭川舟 主管会计工作负责人：朱华 会计机构负责人：冯伟变更募集资金投资项目对照表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入
募集资金总额(1) | 本年度实际
投入金额 | 截至期末实际累
计投入金额(2) | 截至期末投资进
度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可
使用状态日期 | 本年度实现的
效益 | 是否达到预计
效益 | 变更后的项目可行性
是否发生重大变化 |
| 扬州泰胜风能装备有限公司年
产25万吨塔架项目 | 年产 800 台（套）风力发电机塔
架配套法兰制造项目 | 11, 539.53 | 8,576.26 | 11,565.76 | 100. 23 | 2024/8/31 | -1, 663.09 | 不适用 | 否 |
| 3~10MW级海上风机塔架重型
装备制造基地项目 | 3~10MW级海上风能装备制造技
改项目；3~5MW 重型风力发电机
组配套塔架制造技术改造项目 | 21, 290.41 | | 23,197.14 | 108. 96 | 2014/3/31 | 2,531.42 | 是 | 否 |
| 合计 | | 32, 829.94 | 8,576.26 | 34,762.90 | | | 868. 33 | | |
| 变更原因、决策程序及信息披
露情况说明（分具体项目） | 1、关于“3~10MW级海上风能装备制造技改项目”及“3~5MW重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”，公司调整了上述项目的实施方式、实施地点、实施主体、
项目进度及预计收益情况。2013年5月14日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施方案的议案》《关于使用募集资金收购蓝岛海
工51%股权暨签署相关协议的议案》，同意将“3~10MW级海上风能装备制造技改项目”及“3~5MW重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”合并实施，合并后的募
集资金项目名称为“3~10MW级海上风机塔架重型装备制造基地项目”，实施方式变更为通过收购泰胜蓝岛51%的股权并进行必要的技术改造来进行实施，实施主体变更为由
公司控股的泰胜蓝岛，项目实施地点变更为泰胜蓝岛厂区，具体地址为：启东市船舶海工工业园区蓝岛路1号，项目资金由“3~10MW级海上风能装备技改项目”和“
3~5MW重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”专户中剩余未使用募集资金合并组成，合计金额212,904,109.07元及利息。上述事项最终由公司2013年第一次临时股
东大会审议通过。公司已经于2013年度完成了上述对泰胜蓝岛的股权收购。
2、2015年3月15日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关预案；2015年6月6日，公司第二
届董事会第二十七次会议审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案及《关于使用募集资金支付交易现金对价的议案》；2015
年6月23日，2015年第二次临时股东大会最终审议通过了相关议案。同意向窦建荣发行股份5,000万股及支付现金4,000万元购买窦建荣持有的泰胜蓝岛49%的股份，并向上海
泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划非公开发行股份3,600万股募集配套资金用于“蓝岛海工重型装备产业协同技改项目”。其中，现金对价部分以合并后的“
3~10MW级海上风机塔架重型装备制造基地项目”的专户资金中剩余的1,502.41万元及全部利息支付，不足部分由公司以自有资金支付。上述议案已经完成，泰胜蓝岛变更为
公司全资子公司，注册资本变更为52,200万元，并于2015年12月4日办理营业执照变更手续（统一社会信用代码913206816933622658号）。截至2015年12月31日，该募投项
目已实施完毕，项目累计投入专项资金人民币231,971,429.22元（其中专户利息19,067,320.15元）。
3、根据2012年3月23日公司第一届董事会第二十五次会议决议和2012年第一次临时股东大会决议，公司终止了“年产800台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目”的实
施。
4、2022年8月16日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，由于原“年产800台（套）风力发电机塔架配
套法兰制造项目”已终止实施，相关募集资金闲置多年，因此决定变更相关募集资金用途，将原拟投入“年产800台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目”的募集资金
8,000万元及利息合计115,395,319.41元全部投向新的“扬州泰胜风能装备有限公司年产25万吨塔架项目”，用于“扬州泰胜风能装备有限公司年产25万吨塔架项目”生产基
地的土地购置、工程建设、设备购置等。上述事项由公司2022年9月2日召开的2022年第三次临时股东大会最终审议通过。具体内容详见公司于2022年8月17日披露的《关于
变更募集资金用途的公告》（2022-060）。截至2023年12月31日，该项目募集资金已经全部使用完毕。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的
情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大
变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | |
关于上海
泰胜风能装备股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
华兴专字[2024]23011500033号
上海
泰胜风能装备股份有限公司全体股东： （未完）
