[年报]华东重机(002685):2023年年度报告
原标题:华东重机:2023年年度报告 2024年 4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人翁杰、主管会计工作负责人惠岭及会计机构负责人（会计主管人员）蒋静娴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................. 6 第三节管理层讨论与分析 ................................................................................................................................ 10 第四节公司治理 .................................................................................................................................................. 29 第五节环境和社会责任 .................................................................................................................................... 48 第六节重要事项 .................................................................................................................................................. 50 第七节股份变动及股东情况 ........................................................................................................................... 85 第八节优先股相关情况 .................................................................................................................................... 91 第九节债券相关情况 ......................................................................................................................................... 92 第十节财务报告 .................................................................................................................................................. 93 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关文件。 以上文件均齐备、完整，并备于本公司证券事务部以供查阅。 释义
第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息
四、注册变更情况
公司聘请的会计师事务所
□适用?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是□否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内公司主要从事“集装箱装卸设备”和“数控机床”为主的高端装备制造业务；同时，公司拓展光伏电池组件业 务，推进业务结构转型升级。2023年 12月，公司 2023年第四次临时股东大会审议通过了关于出售数控机床业务的重组 方案，目前正在实施中。 （一）高端装备制造业务 1、集装箱装卸设备 经过多年的发展，集装箱装卸设备（港机）市场需求平稳增长，行业周期性逐步降低，整体竞争趋于激烈。在扩大 内需战略实施及国内外经济恢复态势下，近两年航运市场向好，下游部分重点项目招标和交付情况较好。根据 2024年 3 月 13日国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，港口领域正积极培育和发展新质生产力，加快 智慧港口建设，而港机设备的自动化和智能化是响应该行动方案的长期解决方案，目前国内部分早期完成建设的自动化 码头已经实现常态运营，码头自动化大趋势将为港机行业更新替换提供巨大的市场空间，部分海内外大型港口码头存在 长期的升级改造计划，未来数年自动化港机的采购需求将逐步释放。 2、数控机床 公司智能数控机床业务属于机床工具行业中的金属切削机床细分行业，重点应用在消费电子加工领域，并开拓通用 加工领域的应用。 2023年国内机床工具行业整体需求减弱，市场竞争加剧。中国机床工具协会数据显示，2023年金属切削机床的营业 收入同比下降 7.2%，生产额同比下降 6.7%，消费额同比下降 15%。来自消费电子领域的机床需求受到了下游的不利影 响，以智能手机为代表的消费电子行业出货量继续下滑，根据国际数据公司（IDC）发布的数据，2023年全球智能手机 出货量 11.7亿台，同比下降 3.2%，是十年来最低的全年出货量。 （二）光伏电池组件业务 光伏产业链一般可划分为三个环节，包括上游晶体硅的采集和硅锭、硅棒、硅片的加工制造，中游光伏电池的加工、 光伏组件的制造，以及下游光伏电站的建设、维护和运营。公司生产的光伏电池片是光伏发电的核心部件，其技术路线 和工艺水平直接影响光伏组件的发电效率和使用寿命。光伏行业所处阶段及其特点如下： 1、光伏行业市场保持高速增长 作为应对气候变化和环境保护的关键要素之一，绿色能源已成为世界各国能源发展战略的重要组成部分。推动清洁 能源的发展不仅是社会发展的必然要求，也是时代发展的必然趋势。作为清洁能源的核心力量之一，光伏发电凭借其清 洁、安全及资源丰富等优势，在全球能源转型的浪潮中扮演着愈发重要的角色。全球已有多个国家提出了“零碳”或“碳中 和”的气候目标，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识。超过 100个国家在第二十八届联合国气候变化大会上 达成了一项重要协议：在 2030年全球可再生能源装机容量增至 3倍，至少达到 11000GW。具体而言，到 2030年，光伏 装机容量将从 2022年的 1055GW增加到 2030年的 5457GW。 根据中国光伏行业协会数据，2023年全球光伏新增装机超过 390GW，同比增长 69.56%，创历史新高。国内光伏新增装机 216.88GW，同比增长 148.1%，持续全球第一。2023年我国光伏产业实现了高速增长，产业链主环节规模持续扩 大，多晶硅、硅片、电池片、组件产量同比增长均在 64%以上。其中，多晶硅产量达 143万吨，同比增长 66.9%；硅片 产量约为 622GW，同比增长 67.5%；电池片产量约为 545GW，同比增长 64.9%；组件产量达 499GW，同比增长 69.3%。 2、阶段性和结构性产能大量释放，加剧行业竞争 近几年光伏行业持续高速发展，新进入者和跨界资本大量进入，叠加原有企业扩产，短时期内产能快速爆发，阶段 性及结构性产能过剩隐忧加剧。 产能的快速扩张，带来了更高的产品转换率和更优的产品结构，使得各环节竞争加剧，部分低竞争力产品的产能利 用率开始下降，产业链价格进入波动下行通道，各环节利润均受到挤压。同时，随着资本市场融资环境变化，地方政府 的补贴力度减少，逐步出现光伏产业项目投资、投产延期，减少投资或终止投资情况，这给光伏产业供需动态调整提供 了动力。 3、N型电池技术升级加速，TOPCon持续迭代成为主流 当前 P型 PERC电池已逼近理论极限效率 24.5%，提升空间有限，行业纷纷瞄准下一代 N型电池技术进行升级迭代。 N型电池相较 P型电池具备更高的转换效率以及双面率，更低的温度系数以及衰减率，N型电池产品逐步获得市场青睐。 尤其进入到 2023年第四季度，行业内 N型电池优势明显加大，P型电池盈利能力显著下行，进一步加快剧了行业 P型向 N型技术升级迭代的进程。 在 N型电池不同技术路线中，N型 TOPCon电池凭借 26%以上的高量产转换效率，以及更低的投资成本及生产成本， 逐步脱颖而出成为 N型技术主流。尤其随着 TOPCon电池生产规模及性价比的不断提高，其采购需求及行业渗透率将持 续增长。据 InfoLink预计，2024年 TOPCon电池市占率将达 70%左右。未来几年是 N型电池产品加速取代 P型电池的过 程，新一轮行业竞争中，掌握 N型电池技术能力、率先完成 N型电池产能升级的企业，将获得更为有利的市场竞争地位。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司主要从事“集装箱装卸设备”和“数控机床”为主的高端装备制造业务；同时，公司拓展光伏电池组件业 务，推进业务结构转型升级。2023年 12月，公司 2023年第四次临时股东大会审议通过了关于出售数控机床业务的重组 方案，目前正在实施中。 （一）高端装备制造业务 1、集装箱装卸设备 公司集装箱装卸设备（港机）主要产品有岸桥、轨道吊、轮胎吊等，主要应用于港口的集装箱船舶装卸作业、铁路 集装箱装卸、集装箱堆场的堆存和拖车装卸装箱等。公司经过多年对港口自动化设备相关技术的研发投入，系列产品已 经较为成熟且具有较强的市场竞争力，目前公司已成为国际一线集装箱码头运营商的设备供应商，海外市场占有率不断 提升。 2、数控机床 公司全资子公司润星科技是专业从事高端智能装备的研发、制造、销售和服务的高新技术企业，主要产品包括中高 档数控机床等，经营模式为研发、生产智能数控机床产品并销售给下游消费电子代工企业，由代工企业直接或者间接向 消费电子终端品牌厂商提供金属结构件代加工业务服务。润星科技较早进入消费电子精密结构件加工数控机床领域，有 多年的数控机床生产经验，具有产品研发、设计、生产、检测的完整机床生产产业链，生产工艺成熟。 （二）光伏电池组件业务 为抓住光伏市场技术升级的战略机遇期，公司于 2023年 4月成立了控股子公司无锡华东光能科技有限公司，是公司 在“双碳”战略部署下全新打造的高科技光伏制造企业。公司光伏产品为高效 TOPCon电池片，采用 N型技术路线，公司 规模化量产的 N型 TOPCon电池转换效率达到了预定转换效率水平，实现了市场化销售并获得了客户的认可。 光伏电池片是太阳能发电的核心部件，其技术路线和工艺水平直接影响光伏组件的发电效率和使用寿命。公司高效 N型电池片产品广泛应用于家庭、商业太阳能系统以及大型太阳能电站。公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系， 独立进行生产经营活动。公司采购原材料后，经过制造基地生产完成核心产品的制造，销售端通过直销或者代工模式向 公司将依托研发技术团队，持续增强徐州基地产品核心竞争力，为光伏业务的规模化拓展打下坚实基础；并继续巩 固制造运营管理，通过打造绿色工厂、精益工厂的建设，提升产品质量和性能方面的客户价值。同时，公司将广泛开展 同海内外组件工厂及企业合作，深度开发同头部企业的合作，加快海外市场拓展。 三、核心竞争力分析 （一）高端装备制造业务 1、产业布局优势 公司集装箱装卸设备业务的岸桥、轨道吊等主要产品处于国际领先水平，公司与 PSA等全球规模最大以及运营管理 最先进的集装箱码头运营商深入合作，海外市场占有率不断提升。 2、强大的技术研发能力 公司始终秉持“人无我有，人有我优”，以研发为龙头、坚持“自主创新”战略。公司高端装备制造业务合计拥有有效 专利 156项，其中实用新型专利 122项、发明专利 23项、外观设计专利 11项；公司还拥有软件著作权 17项。报告期内， 公司高端装备制造业务继续围绕着提升自动化和智能化标准的研发方向，合计新增实用新型专利 17项。 3、良好的品牌形象 公司多年来积累了丰富的行业应用经验与行业口碑，在市场上树立了良好的品牌形象。公司的注册商标“恒威”被评 为中国驰名商标和江苏省著名商标；注册商标“润星”被评为广东省著名商标；注册商标“华东重机”被评为江苏省著名商 标；公司生产的“恒威牌轨道式集装箱门式起重机”被认定为“江苏省名牌产品”。公司还获得“江苏省质量信用 AAA级企 业、江苏省专精特新中小企业、无锡市重点培育和发展的国际知名品牌、无锡市专精特新‘小巨人’企业、广东省制造业 企业 500强”等荣誉。 4、售后服务优势 公司装备制造业务拥有维修经验丰富、人员素质较高的售后服务队伍，实现了售前、售中、售后的全周期服务。售 后服务部执行“当日接单、当日处理，返修优先”的原则，及时反馈客户意见；开通了 400维修服务热线，及时获取客户 信息；严格执行自查制度，对各办事处及驻厂点进行周期性检查，不断地到各个作业工位检查工作情况，发现异常，及 时处理和协调。 5、天然的区位优势 公司装备制造业务主要地处长三角和珠三角两个经济发达地区，该区域为国家制造业聚集区，工业配套完善，交通 便利，为公司提供了便利的采购和配套及市场拓展条件，形成了从采购到加工，从生产到销售的完整链条，为公司的配 套生产提供了完备的产业链支撑。 6、人才和管理优势 公司拥有职责明确，管理经验丰富，能力突出的管理团队，主要管理人员拥有深厚的行业背景和多年的实践经验， 具备丰富的专业知识。多年来，公司注重管理实践和时效，不断完善各项内控管理制度，持续进行内部流程优化和改进， 利用信息化手段细化、量化管理过程，提高生产效率及管理水平，增强抗风险能力。 （二）光伏电池组件业务 报告期内公司加快转型光伏业务，主要载体为子公司华东光能，主要着眼于 N型高效太阳电池及组件的研发、批量 产业化与制造，因此核心竞争力主要体现在技术与管理团队、研发能力以及生产制造过程的精益化管理，具体如下： 1、人才和管理优势 为推进光伏业务转型，公司引入光伏管理团队，均来自业内顶尖企业，具有多年光伏企业管理、生产运营、技术研 发和销售等经验的行业人才。管理团队对全球光伏行业的技术及业务发展路径、未来趋势等有着深刻的理解和良好的专 业判断能力，对行业内的各种变化有敏锐的捕捉力。凭借管理团队丰富的经验和专业的能力，公司可以有效地把握行业 方向，抓住市场机会，为公司光伏业务经营与发展提供支撑。 2、研发合作优势 子公司华东光能和澳大利亚新南威尔士大学签订战略合作协议，由 BrettHallam教授领衔，带领超过 10名新南威尔 士大学教授与博士的团队进行高效太阳电池（包括 TOPCon、异质结以及钙钛矿叠层电池等业内前沿技术）的产业化、 提效以及降本工作。同时，子公司华东光能签订参与了由新南威尔士大学(“UNSW”)和澳大利亚可再生能源署(“ARENA”) 发起的“太瓦规模项目的低成本和可持续光伏系统”项目的 TRAC计划资助协议。截至本报告披露日，研发中产生的专利 超过 40项，其中 60%以上为发明专利，已授权专利超过 10项。华东光能技术团队与国内外顶尖研发机构建立了长期交 流与合作机制，其中包括新加坡太阳能研究所、荷兰能源研究中心、德国于利希研究中心、南京大学、清华大学、清华 长三角研究院等；与此同时，华东光能和同业内头部装备及材料解决方案的公司形成战略合作，共同推进下一代高效电 池与组件批量化生产制造设备的落地，为低成本大规模推进 N型太阳电池及组件的全产业链生产打下基础。 3、技术优势 公司主要产品是 M10及 M10R的大尺寸 N型 TOPCon高效太阳能电池及组件，电池转换效率达 26.5%以上，产品性能及性价比处于国际先进行列。经过不断努力与研发，公司已经基本掌握了低成本高效 N型 TOPCon电池的量产技术， 并逐步在量产中导入相应产品。公司的 N型 TOPCON电池在转换效率、抗衰减性、双面率、综合成本等方面全面领先 P 型产品。通过技术深入研发和工艺升级优化，持续导入自研先进量产技术，包括：LBSC、S-Emitter、RSDF等，不断提 高电池的转换效率和产出良率，推动整个光伏行业从传统的 PERC技术向 N型 TOPCon技术转型，并为 N型技术广泛应 用迈出重要的一步。未来，华东光能将通过科技持续创新，继续引领光伏行业产品和解决方案的发展，为人类的未来提 供更加可持续的能源支持。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内公司实施战略调整，出售数控机床业务，大力发展以集装箱装卸设备为主的高端装备制造；同时，公司借 助光伏产业发展机遇，拓展了光伏电池组件业务，实施业务结构转型升级。报告期内各板块主要情况如下： （1）港机业务平稳向好发展 报告期内港机业务平稳运行。港机营业收入同比有所下降，主要系 2022年新加坡港务集团（简称“PSA”）一期项目 的集中交付确认收入 5.23亿元，报告期内 PSA二期项目正按计划推进生产。随着近两年航运市场向好，公司抢抓国内外 码头港机设备升级改造机遇，港机招标量出现一定增长，公司在手港机订单较为充足，报告期内公司与新加坡国际港务 集团（简称“PSA国际”）签订了《采购框架协议》，公司成为 PSA国际轨道吊（RMG）、轮胎吊（RTG）及堆垛起重机 设备的优选投标人，业务服务范围包括 PSA国际旗下所有码头。公司持续新增境内外重要客户的港机订单，公司于 2024年 3月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司新增多个境内外智能港机项目，总金额约人民币 14亿元， 详见《关于项目中标及签署日常经营重大合同的公告》（公告编号：2024-007）。 （2）数控机床业务收缩，公司实施重大资产出售 报告期内公司筹划重大资产重组，出售数控机床业务。公司向持股 5%以上股东周文元先生控制的广东元元科技有限公司出售持有的广东润星科技股份有限公司 100%股权，具体内容详见 2023年 12月 6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。相关议案经公司于 2023年 12月 21日召开的 2023年第四次临时股东大会审议通过， 目前正在实施中。 报告期内公司数控机床板块业务收缩，延续了亏损态势，产销量、毛利率水平同比下降，应收账款回笼不及预期。 根据《企业会计准则第 8号-资产减值》等相关会计政策规定，计提商誉减值 3.66亿元。本次商誉减值后，公司账面商誉 余额为 0。报告期公司数控机床业务整体应收账款的账龄递延，导致长账龄应收账款规模有所增长，按照审慎原则，公 司计提了大额应收账款坏账准备。 （3）光伏电池组件业务尚未提供盈利 2023年 3月以来，公司拓展光伏电池组件业务，推进业务结构转型升级。公司在徐州沛县投资建设首个高效 N型太 阳能电池片生产基地，并创纪录快速完成首批生产线落地及首块光伏电池片下线，且首期产能由 3.5GW超预期提升至 4GW。报告期内公司主要处于新基地建设及产能爬坡阶段，进入 2023年四季度，光伏产业链价格整体下滑严重，电池 片价格快速下降，该业务板块尚未对报告期提供业绩支持，盈利能力短期承压。截至目前，首期 4GW高效 N型TOPCon电池片转换效率已达 26.5%，产品良率达 96%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 1、集装箱装卸设备销售量、生产量较上年同期下降 53.23%，系报告期在手订单未完工影响所致。 2、数控机床销售量、生产量较上年同期分别下降 47.91%、45.67%，系消费电子行业需求下滑且报告期内润星科技 业务下降所致。 3、电池片销售量、生产量、库存量较上年同期增长 100%，系报告期内公司新增光伏电池业务，华东光能（徐州） 于 2023年 8月投产并逐步爬坡。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用□不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用□不适用 单位：万元
?适用□不适用 单位：万元
行业和产品分类 单位：元
?是□否 截至 2023年 12月 31日，本集团纳入合并范围的子公司共 12户，详见第十节财务报告十、1、“在子公司中的权益”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 ?适用□不适用 报告期内，公司新增拓展光伏电池组件业务。详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中关于光伏电池组件业务的相关内 容。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用?不适用 公司主要供应商情况
□适用?不适用 3、费用 单位：元
?适用□不适用
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