[年报]金钟股份(301133):2023年年度报告
原标题:金钟股份:2023年年度报告 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人辛洪萍、主管会计工作负责人王贤诚及会计机构负责人（会计主管人员）晏辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”、“（三）公司面临的风险及应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年3月31日总 股本106,617,116股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含0 10 0 税），送红股 股（含税），以资本公积金向全体股东每 股转增 股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10 第四节公司治理..................................................................................................................................................36 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................60 第六节重要事项..................................................................................................................................................66 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................90 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................97 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................98 第十节财务报告..................................................................................................................................................101 备查文件目录 1、载有法定代表人签名的2023年年度报告文本； 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表文本；3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；5、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
传杨先生具体负责公司首次公开发行股票并上市项目持续督导工作，持续督导期至2024年12月31日。同时，南京证券 作为公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，指派崔传杨先生、王薪先生担任公司向不特定对象发行可 转换公司债券项目的保荐代表人。为更好地开展后续的持续督导工作，南京证券指派王薪先生接替封燕女士，继续履行 公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导工作。本次变更后，负责公司首次公开发行股票并上市项目、向不特定对 象发行可转换公司债券项目持续督导工作的保荐代表人为崔传杨先生、王薪先生，持续督导期至中国证券监督管理委员 会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束之日为止。具体详见公司2023年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2023-034）。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税扣缴税款手续费返还及增值税、城市维护建设税税费减免。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 根据《国民经济行业分类标准》（GBT4754-2017），公司所属行业为“C36汽车制造业”之“C3670汽车零部件及配件制造”类别，细分行业为汽车内外饰件行业。 1、报告期内汽车行业发展现状及前景 2023年，我国汽车产销量分别为3,016.10万辆和3,009.40万辆，同比增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施，包括延续车辆购置税免征政策、深入推进新能源汽车及基础设施建设下乡等措施的持续发力，将会进一步激发汽车市场活力和消费潜能。中国汽车工业协会预计，2024年汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，呈现3%以上的增长。 随着人们环保意识的不断加强，各国政府纷纷出台政策来鼓励和促进新能源汽车的发展，同时新能源汽车采用的电动、混合动力、燃料电池等新技术不断推陈出新，使其性能和续航里程得到极大提升，推动了相关零部件产业的发展，随着充电技术和充电站建设的不断完善，新能源汽车的使用便利性也不断提升。据研究机构EVTank数据显示，2023年全球新能源汽车销量达到1,465.3万辆，同比增长35.4%。中国汽车工业协会数据显示，2023年我国新能源汽车销量为949.5万辆，同比增长37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分比。我国现已成为全球最大的新能源汽车市场，已经连续第九年位居世界第一，占全球新能源汽车销量的六成，预计未来我国新能源汽车行业仍将保持高速增长。根据麦肯锡预测，2021年至2030年，全球新能源汽车的销量有望达到2.2亿辆左右，中国市场新能源汽车总销量有望达到1亿辆左右，预计到2030年中国的新能源汽车渗透率至少达到50%。 2、汽车零部件行业所处市场概述 汽车零部件产业是汽车产业的重要组成部分，世界汽车工业强国不仅拥有世界知名的整车厂商，还拥有世界一流的汽车零部件企业。全球汽车零部件配套供应商百强企业中以美国、欧洲和日本企业为主，行业内规模大、技术力量雄厚、资本实力充足的企业也主要集中在上述国家或地区。近年来，得益于我国汽车行业的高速发展、汽车保有量的持续增加、全球整车及零部件产能不断向我国转移以及汽车零部件出口市场的扩大，我国汽车零部件行业保持了快速发展态势。我国作为汽车产量最大的国家，自改革开放以来经过数十年的发展，已经形成完备的产业配套能力，无论从零部件质量还是价格方面均具备较强的市场竞争力。汽车行业广阔的市场空间为我国汽车零部件行业带来了巨大的增长潜力。同时，随着汽车“新四化”的快速发展，我国汽车零部件行业的产业结构也将不断优化。 随着环保问题和能源问题日益凸显，低碳经济和节能减排的号召相继被提出。近年来，全球各国汽车节能减排标准日趋提高，节能减排已经成为汽车行业发展的主旋律之一，汽车行业呈现轻量化发展趋势。有关研究显示，燃油车减重10%将使油耗降低6%-8%，轻量化或成为提高燃油经济性、助力传统燃油车节能减排的重要技术路径。此外，新能源汽车减重对于能耗提升更加显著，电动车减重10%与20%的情况下，能效分别提升6.3%与9.5%，轻量化对于提升车辆续航、缓解新能源车用户的里程焦虑也具有重要意义。同时，汽车轻量化的实现增强了汽车加速性能，可有效增加操作稳定性，可缩短制动距离，减重10%制动距离可减少5%，转向力减少6%；另外，汽车轻量化有助于提升安全性能，汽车碰撞时产生的冲击力与汽车质量成正比，质量越轻碰撞时产生的冲击力越小，车身结构的变形、侵入量和乘客受到的冲击加速度越小，汽车对乘客的保护性能越好。 作为实现汽车轻量化的重要途径，材料应用轻量化备受业界关注，零部件行业将会从降低汽车自重的方面进行新材料的应用。塑料零部件在汽车中的使用量是降低整车重量、减少汽车排放的有效的措施之一。以塑料零部件为代表的轻量化零部件以其较低的密度和优质的性能特征，逐渐替代传统的金属零部件，在汽车零部件中的应用比例不断上升，“以塑代钢”已经成为汽车零部件行业转型升级的重要方向。虽然我国汽车行业将进入稳健增长的成熟期新阶段，但在汽车零部件行业产业结构升级、汽车后市场迅速崛起以及汽车轻量化技术逐步普及等利好因素的驱动下，我国汽车塑料零部件行业及其配套的模具制造行业仍具有较大的发展空间。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）公司主要业务情况 公司是一家专业从事汽车内外饰件设计、开发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括汽车轮毂装饰件（轮毂中心盖、大尺寸轮毂装饰盖、轮毂镶件等）、汽车标识装饰件（汽车字标、汽车标牌、方向盘标）和汽车车身装饰件（装饰条、车身装饰件总成、格栅等）。 报告期内，公司主要产品及用途具体包括： 1、汽车轮毂装饰件 （1）轮毂中心盖 轮毂中心盖安装于汽车轮毂的中心位置，起品牌标识、装饰作用，防止车轴端部腐蚀。 （2）大尺寸轮毂装饰盖 大尺寸轮毂装饰盖对于空气传播的噪音具有吸音、隔音的作用，对于固体传播的噪音具有减轻振动的效果，有助于提高车内的安静程度。同时，大尺寸轮毂装饰盖可以抑制因雨水、污泥等附着引起的轮毂及螺栓螺母的污损以及因沙石飞溅引起的轮毂及螺栓螺母的损伤。 低风阻轮毂大盘为大尺寸轮毂装饰盖的子类产品，采用了空气动力学、结构力学、注塑等仿真技术，对造型及壁厚等进行了优化和处理，能够有效减轻重量，并降低传统轮毂的风阻系数，改善整车的气动性能，从而减少汽车能源消耗，提升续航时间。相较于传统的轮毂装饰盖，其综合具备了吸音、隔音、减震、减重、降风阻以及节能减排等功能，高度契合新能源汽车行业轻量化、环保节能的发展趋势。 （3）轮毂镶件 轮毂镶件为装配在轮毂通风口的装饰件，不同颜色和不同造型的轮毂镶件可起到不同的装饰效果，同时可起到降低轮毂风阻系数、降低轮毂重量、节能减排的作用。 2、汽车标识装饰件 汽车标识装饰件包含汽车字标、汽车标牌及方向盘标。其中，汽车字标一般位于汽车尾部，用于识别汽车品牌、型号、发动机排量等信息。汽车标牌一般安装在汽车车头及车尾的位置，主要起品牌标识、装饰作用。方向盘标一般安装在汽车方向盘的中心位置，主要起品牌标识、装饰作用。 3、车身装饰件 车身装饰件包含装饰条、车身装饰件总成及格栅等。其中，装饰条一般用于车身的局部装饰。车身装饰件总成安装在车门、翼子板、发动机罩、灯罩等车身各个部位的装饰件，主要用于车身的局部装饰。 格栅安装于汽车前部，主要用于水箱、发动机、空调等的进气通风，并可防止汽车行驶过程中外来物对汽车内部结构的破坏，还可以起装饰作用。 （二）主要经营模式 1、生产模式 公司目前采用以销定产的生产模式，首先由公司市场部根据整车厂商或一级供应商的开发需求，协调公司内部各部门进行产品同步开发。在产品开发完成并通过PPAP认证进入SOP量产阶段后，根据客户订单需求安排生产计划，生产部根据生产计划向各生产车间分配生产任务，产品生产完成后由质量部检测合格后包装入库。 2、采购模式 公司根据IATF16949:2016质量管理体系的相关要求制定了《采购外包管理程序》，对采购流程、供应商管理等制定了详细的规范和执行标准。公司日常生产的关键原材料主要包括塑胶粒子、油漆、电镀金属材料和添加剂等。公司采用以产定购为主、安全库存为辅的采购模式。 3、销售模式 公司产品主要面向国内外整车厂商及其一级供应商。对于整车厂商客户，公司首先须通过其潜在供应商审核和供应商工程技术能力审核。进入整车厂商的合格供应商名录后，整车厂商在开发新项目时向公司发放询价包，公司根据整车厂商的技术指标和产品要求进行产品开发，提供技术方案及产品报价。 整车厂商经过价格评定，综合考虑产品报价、质量、开发能力、交付能力等因素，选定最终配套供应商。 公司在中标后与整车厂商签订意向书或者开发协议，进行新产品的开发。在产品开发完成并通过PPAP认证进入SOP量产阶段后，整车厂商一般会与公司签订框架协议，后续根据其具体生产计划向公司下发订单并进行具体采购。 对于一级供应商客户，在整车厂商项目开发时，一级供应商会将整车厂商的项目询价包转发给公司，公司根据相关技术指标和产品要求进行产品开发，并同一级供应商一起与整车厂商进行多轮技术交流，形成技术方案。同时，公司向一级供应商进行报价，一级供应商再向整车厂商报价。在项目中标后，一级供应商一般会与公司签订框架协议。公司根据整车厂商或一级供应商下发的具体订单，组织生产和销售，并按其要求进行商务结算。 （三）公司的市场地位 目前，公司与国内外众多知名整车厂商建立了长期稳定的合作关系，成为现代起亚、特斯拉中国、Stellantis集团、沃尔沃、一汽股份、一汽轿车、一汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽大众、长城汽车、长安福特、长安马自达、比亚迪、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、吉利汽车、岚图汽车、智己汽车、零跑汽车、合众新能源、路特斯、极氪汽车、小米汽车等国内外知名整车厂商的一级供应商，以及一汽丰田、广汽丰田、广汽本田、东风本田、广汽乘用车、东风日产、赛力斯等知名整车厂商的二级供应商，并通过DAG进入了通用汽车、福特汽车、克莱斯勒、特斯拉、北美丰田、沃尔沃的供应链体系。以上这些稳定、优质的客户资源，有效地推动了公司核心业务开展和产品品质提升，进一步巩固和加强了本公司在同行业中的领先优势。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用□不适用
□适用 ?不适用 零部件销售模式 参见第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”中经营模式的相关内容。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 □适用 ?不适用 三、核心竞争力分析 （一）技术及研发优势 自主的技术创新能力和持续的研发投入是汽车内外饰件企业不断深入整车厂商供应体系的重要保证。 公司自成立以来一直高度重视研发创新，经过十余年的行业积累，公司具备了与整车厂商同步研发的能力，并在模具设计与制造、注塑成型、表面装饰处理等方面形成了独特的技术优势，形成了丰富的技术成果。截至本报告期末，公司共拥有12项发明专利、127项实用新型专利和39项外观设计专利。 （二）客户资源优势 公司主要面向OEM体系下的整车厂商或其一级供应商。整车厂商筛选合格供应商时一般会对供应商的技术研发实力、产品质量、管理水平、生产成本、安全环保、生产状况等多方面进行综合评价，筛选标准较高，耗费时间较长，且作为合格供应商的汽车内外饰件企业往往能够直接参与整车厂商的同步研发，特定情况下甚至可以参与整车厂商产品具体参数的制定，因此整车厂商往往会与在研发实力、生产技术、质量控制体系等方面具有较强竞争力的供应商建立长期稳定的合作关系，且一旦选定供应商，一般不会轻易进行更换。公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，持续通过国内外客户的产品认证程序，公司已成功进入世界主要整车厂商的供应体系，并与国内外众多知名整车厂商建立了长期稳定的战略合作配套关系，积累了大量优质的客户资源。 （三）产品质量优势 整车制造属于高度精细化、专业化的系统工程，汽车零部件的产品质量至关重要，直接影响和决定了汽车零部件企业的市场竞争力以及与整车厂商的合作关系。公司自成立之初即确定了以产品质量为优先的经营方针，已通过了IATF16949:2016质量管理体系认证。公司根据IATF16949:2016质量管理体系的要求，建立了《质量管理体系》，在原材料采购、生产、品质检验等方面按照相关行业标准和下游客户要求，建立了完善的质量管理及产品检验体系，制定了严苛的检测标准，并严格执行与监督评估，同时持续改进，使公司质量管理体系的运行水平不断提高，并始终处于有效的受控状态下。高标准的产品质量管理体系使公司的产品质量达到世界一流水平，并深受下游整车厂商的认可，使公司与整车厂商的合作不断深入，客户群体不断增加。 公司曾先后获得通用汽车2017年卓越质量供应商、福特汽车Q1质量认证、通用汽车2019年卓越质量供应商、2020年卓越质量供应商、通用汽车2021年BIQS认证、上汽乘用车2022年售后配件年度最佳协同奖、比亚迪、蔚来、通用、上汽集团、小米汽车、吉利汽车、集度汽车、悦达起亚、一汽红旗、合众新能源等多个客户实验室认可证书及中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书等荣誉，并被认定为广东省2022年专精特新中小企业、广东省高性能汽车装饰零件工程技术研究中心、广东省级企业技术中心、广州市科技创新小巨人企业、广州市级企业技术中心等。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，全球汽车市场回暖，国内汽车产销稳中有增，新能源汽车行业持续快速发展。受益于公司客户订单持续放量，公司业务保持稳健增长的良好态势。同时，公司持续推进的各项降本增效措施不断取得成效，有效控制各项成本费用，叠加原材料价格下降及海运费大幅回落，公司2023年盈利能力实现显著提升。 报告期内，公司实现营业收入92,608.92万元，同比增长27.00%；归属于上市公司股东的净利润9,088.17万元，同比增长73.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,043.30万元，同比增长87.46%。 （1）持续拓展新能源汽车市场，提升市场份额 近年来公司在做好核心客户现有业务的同时，紧抓新能源汽车渗透率持续提升、中国自主品牌及新势力品牌市场占比提升的机会，积极开拓提升新能源汽车内外饰件产品的市场份额。报告期内，低风阻轮毂大盘及轮毂镶件业务随着新能源汽车的持续渗透，实现了国内外主流新能源汽车品牌更多的项目配套，公司进一步稳固行业领先地位，扩大汽车轮毂装饰件等主要产品市场份额。同时，公司与原有客户的业务合作也保持稳定，新项目持续开发，经营业绩和市场份额得到进一步提升。 （2）积极推进生产基地建设，优化产能布局 报告期内，公司积极应对客户配套业务增长的需求，加快推进募集资金投资项目投资建设，“清远金钟生产基地扩建项目”已完成结项并投入使用，成为公司生产经营规模快速增长的重要支撑。同时，公司积极建设“广州汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地项目”，截至报告期末，部分厂房已完成封顶，安装调试周期较长的生产线已进场安装。目前该项目建设进展顺利，于2024年第二季度将进入投产阶段。上述生产基地建设项目的稳步推进和产能释放，将进一步提升公司的产品交付能力、技术研发能力及市场竞争力。 结合现有客户生产区域布局，为实施就近配套生产，降低运输成本，提高客户产品配套服务能力，扩大公司生产规模，完善产能的战略布局，公司新设全资子公司南通金钟，投资建设“汽车内外饰件及汽车轻量化材料生产项目”，以满足现有客户未来新增项目及潜在客户的汽车饰件产品配套需求。此外，公司积极推进海外子公司达格科技量产工作，其投产后将为海外客户提供本地化的产品和服务，有利于进一步深化公司与北美客户的交流合作，提升公司的国际竞争力和服务能力。 （3）大力推动技术创新，提升核心竞争力 公司坚持“创新发展、技术引领”的理念，持续推动产品技术创新，打造核心技术、核心产品。报告期内，公司成功开发免喷涂及仿电镀表面处理工艺，建成“无铬粗化+三价铬电镀”等更加绿色环保的新型塑胶电镀生产线，为众多整车厂提供符合更高环保要求的高质量装饰件。公司持续进行汽车内外饰件的创新研发，2023年，公司完成了全息影像发光轮盖，发光悬浮中心盖，软胶双色注塑轮毂装饰盖，碳纤维镶件等多项新产品技术研发并转化为具体项目，申请获批多项技术发明专利和实用新型专利。 公司持续进行产品的优化和升级，以不断满足下游行业的发展需求，提升公司核心竞争力。 （4）持续丰富产品布局，打造业绩新增长极 报告期内，公司成立内饰事业部，加快对汽车内外饰件业务的拓展，目前已获得多个整车厂的认证，并取得项目定点。此外，公司投资设立了华鑫公司，加强在汽车碳纤维复合材料领域的研发和市场拓展，从而紧抓汽车产业轻量化的发展趋势。公司不断丰富产品结构，拓宽业务布局，以打造新的业绩增长极。 （5）成功发行可转债并上市，助推公司持续发展 报告期内，公司充分利用上市公司资本运作平台，根据公司的发展战略和客户需求，完成向不特定对象发行可转换公司债券并上市的相关工作，本次可转债的发行总额为人民币35,000.00万元，发行数量为350.00万张。本次可转债的募集资金用于汽车轻量化工程塑料零件扩产项目、补充流动资金。随着募集资金的投入和本次募集资金投资项目的建成达产，公司生产布局进一步完善，满足客户的新产品及配套服务需求，有效提升公司经营业绩，增强公司资产结构稳定性和抗风险能力。 （6）坚持推行精益化管理，实现各环节降本增效 报告期内，公司坚持推行精益化生产管理，通过技术与工艺改善、推行标准化作业、自动化生产流程、内部质量提升、供应链体系优化、节能降耗、强化全员降成本意识等一系列行动方案，提高产品生产效率和降低产品成本，以提高公司盈利水平。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
□适用 ?不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
公司直接材料成本、人工成本、制造费用同比有所增加主要系报告期内销售规模增加所致。运输费及关税同比下降 10.46% 主要系国际海运价格回落所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 ?是□否
□适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
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