[年报]和顺电气(300141):2023年年度报告
原标题:和顺电气:2023年年度报告 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王东、主管会计工作负责人王凯及会计机构负责人(会计主管人员)顾福元声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及对未来发展和经营计划等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营可能面临的风险因素及应对措施详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 253,884,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 10 第四节 公司治理................................................................................................................................ 28 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 49 第六节 重要事项................................................................................................................................ 52 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 64 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 72 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 73 第十节 财务报告................................................................................................................................ 74 备查文件目录 一、载有公司法定代表人王东先生、主管会计工作负责人王凯先生、会计机构负责人顾福元先生签名并盖章的财务报告文本。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的公司所有文件的正本及公告的原稿。 三、经公司法定代表人王东先生签名的 2023年年度报告全文及其摘要原件。 四、载有公司董事、监事、高级管理人员关于 2023年年度报告的书面确认意见原件。 五、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为电气机械和器材制造业，公司所处领域为电力行业及新能源行业。2023 年 6 月国家能源局组织发布《新型电力系统发展蓝皮书》，提出新型电力系统“四位一体”框架体系，即安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合。同时，制定新型电力系统“三步走”发展路径，包括加速转型期、总体形成期、巩固完善期，以推进新型电力系统的建设。 “十四五”期间，电力基础设施建设是重点投资方向之一，国家电网和南方电网均计划加大电网投资。 随着交通领域、工业领域和建筑领域“电气化”进程进一步推进，用电需求将持续高速增长。随着分布式新能源建设加快，逐步呈现源网荷储一体化电力系统新形态。 （一）电力设备业务行业情况 随着电网新基建需求持续爆发以及电网建设投资不断增长，国网、南网及相关电网建设部门均迎来新的发展契机。公司输配电设备以及电力改革所需一二次融合设备业务订单量将有望受益增长。面对行业发展，公司凭借多年来在输配电及电能质量改善方面技术优势，先后推出一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上开关、配电站所终端、智能充电桩、变压器成套设备一体化等相关智能电网产品和整体解决方案，有效满足用户高效节能、快速部署、提升运维效率等方面诉求。 （二）新能源储充装置业务行业情况 2023 年 6 月，国务院办公厅发布《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》：加快推进快速充换电、大功率充电、光储充协同控制等技术研究。在具备条件的加油(气)站配建公共快充和换电设施，积极推进建设加油(气)、充换电等业务一体的综合供能服务站。2023年 1月，工业和信息化部等六部门发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》中提到：面向新型电力系统和数据中心、算力中心、电动机械工具、电动交通工具及充换电设施、新型基础设施等重点终端应用，开展能源电子多元化试点示范，打造一批提供光储融合系统解决方案的标杆企业。支持特色光储融合项目和平台建设，推进新技术、新产品与新模式先行先试，提升太阳能光伏发电效率和消纳利用水平。加大新兴领域应用推广。采用分布式储能、“光伏+储能”等模式推动能源供应多样化，提升能源电子产品在 5G 基站、新能源汽车充电桩等新型基础设施领域的应用水平。 根据中汽协数据显示，2023年我国新能源汽车产销分别完成 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长 35.8％和 37.9％，市场占有率达到 31.6％，高于上年同期 5.9 个百分点，连续 9 年位居全球第一。 2023年，新能源汽车国内销量达 829.2万辆，同比增长 33.5％；新能源汽车出口 120.3万辆，同比增长77.6％。2023年新能源汽车销量增长，新能源汽车充电桩需求量持需释放，未来新能源充电桩业务仍具有较大市场空间。同时储能产业仍将保持快速增长态势，碳中和背景下储能政策支持力度加大，随着储能技术不断创新和进步，电力市场需求增长和能源结构升级，储能产业将迎来更多发展机遇和更为广阔市场前景，未来储能产业将保持快速增长态势。 （三）新能源光伏发电业务行业情况 2023 年 1 月，工业和信息化部发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，政策指出：发展先进高效的光伏产品及技术；加大对关键技术装备、原辅料研发应用的支持力度；鼓励开发安全便捷的户用智能光伏系统；探索建立光伏“碳足迹”评价标准并开展认证；加快构建光伏供应链溯源体系，推动光伏组件回收利用技术研发及产业化应用。 2023 年 3 月自然资源部办公厅、国家能源局综合司发布《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》，鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地；对于油田、气田以及难以复垦或修复的采煤沉陷区，推进其中的非耕地区域规划建设光伏基地。 2023 年，全国光伏新增装机容量达到 216.88GW，同比增长 148%，创下历史新高，但同时也面临着产能过剩、价格下跌的挑战。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务及经营模式没有发生重大变化。 公司在保持智能电网产品为制造主业基础上，积极开展储充装置及充电站建设运营、光伏发电项目建设运营等综合业务。 （一）电力成套设备业务 公司自成立以来一直致力于电力成套设备和电力电子设备研发、制造、销售和服务，所属行业为输配电及控制设备制造业。公司主要产品为高低压电器及成套设备、电工器材、电力滤波装置、无功补偿装置、电力储能装置及其他电力电子类环保节能装置及相关产品，为客户提供输配电一次设备及配电系统解决方案。随着智能电网建设需求快速增长，公司进一步延伸配网产业链，积极开展智能电网一二次设备融合业务，有助于进一步提高客户配电网的可靠水平、智能水平及环保水平。 在国家“双碳”战略强力推动下，电力行业向以“新能源”为主要能源形式的新型电力系统转型，国家发改委、能源局、工信部等集中发布促进新能源产业高质量发展的支持政策。2023年 6月国家能源局组织发布《新型电力系统发展蓝皮书》，全面阐述新型电力系统的发展理念、内涵特征，制定“三步走”发展路径，并提出构建新型电力系统的总体架构和重点任务。随着新型电力系统的加速构建，能源互联网、数字电网成为电网转型方向，电气装备智能化数字化升级成为必然趋势，新能源消纳、配电网升级改造成为未来电网投资重点方向。 公司客户主要为国家电网公司、南方电网公司、五大发电集团及其下属企业、地方电力公司及铁路、工矿企业等。 公司按照“研发—设计—生产—销售—服务”的经营模式，以销定产，根据客户订单需求，进行技术方案的计、生产计划制定。公司已拥有独立完整的研发、设计、生产和销售体系，根据市场需求及自身情况进行生产经营活动。 （二）储充装置业务 作为国内较早进入充电桩领域公司之一，经过多年技术积累，已经成功研发并规模化生产多种规格交、直流充电设备，能够满足不同用户，不同规格、功率、场合下的充电需求，尤其在大功率快充、动态功率分配模式领域，公司不断进行产品升级、储备，在行业内已经具备一定竞争优势。 目前公司主要采取直销、渠道代理、与公交客运公司合作共建及运营充电站等多种营销模式。主要客户包括公交、电网、出租车、各大充电站运营商、平台公司、物流公司等充电站运营企业。 报告期内，公司在充电桩技术上进行产品升级，较之前更加稳定，兼容性更加完善，外观更新颖。 管理平台也同步进行技术升级，可以满足各种使用场景。同时公司在产品品类上做拓展延伸，积极开发储能电源产品系列，形成储充一体化整体解决方案。 公司将持续沉淀储充装置相关技术，拓展新的业务方向，积极开拓国内外市场，在新能源领域继续深耕，优化新能源储充装置研发、生产、制造、销售生态体系。 （三）新能源光伏发电业务 随着新能源产业发展，公司自 2015年起开展光伏（含山地、屋顶）、风电等项目投资、建设施工总承包等业务,并于 2018年启动投资建设运营光伏发电项目，重点投入自发自用分布式光伏项目，为用户提供先进、高效能效管理解决方案。 运营模式：与大型能源企业合作，在经济发达地区开发光伏用电客户，由我方来承接项目 EPC承包业务。公司 EPC承包业务盈利来源于对项目的成本控制及优化管理；公司光伏发电业务盈利来源于发电收入及政府补贴。 三、核心竞争力分析 （一）技术优势 公司长期深耕输配电设备制造行业，立足自主研发创新，通过持续研发投入，积累了丰富的输配电设备研发和生产经验，组建了优秀专业人才队伍，为国家高新技术企业。公司重视技术研发工作，战略定位为具备核心竞争力的新能源及电气综合应用方案解决者和成套装备供应服务商。公司具有完整电动汽车充电站解决方案，产品满足国家充电设备相关标准，符合国家电网、南方电网等重大客户要求。 公司一贯重视自主知识产权产品开发和保护，先后经申请获得多项发明专利和实用新型专利，有利于公司提升产品实用性和市场竞争力。 （二）产业链业务协同优势 公司在起步阶段专注于电力成套设备的研发和设计，在此基础上又进行电能质量设备的研发和设计，DCC、APF和 SVG等电能质量产品及相关技术是公司发展基石；同时积极把握住行业大发展契机，完善产业链，优化业务结构，开展光伏发电、充电站投资建设运营、一二次设备融合、售电领域及电力设备运营维护、储充装置等多种业务。 公司强化产业链协同，发挥核心技术及先进制造能力，形成板块相互借力、协同发展闭环业务。同时，利用自身多年深耕在电力设备领域销售和生产累积优势资源，多渠道开发新能源汽车充电桩及储能电源产品系列，开拓氢燃料电池系统相关业务，增强整体抗风险能力，提高公司综合竞争力。 （三）重要股东引进优势 2022年 11月，绿脉电气成为公司新控股股东，有利于公司引进优势资源，提升公司整体竞争力，助力公司业务拓展。 （四）品牌优势 公司在智能配电设备领域和新能源光伏发电、储充装置等领域有多年技术和经验积累，熟悉电力成套设备及充电桩（站）生产工艺和质量标准，能够为客户提供定制化设备布局、高效率安装调试。 （五）人才与管理优势 公司拥有完善营销服务体系和一支高素质销售服务队伍，针对各大板块业务部灵活配置对应营销团队和售后服务团队。以苏州总部为中心，在全国设立多个分公司和子、孙公司作为客户中心和营销服务网点，保证及时响应客户需求。专业营销队伍、严格技术培训、充足维修配件以及系统管理措施，是公司提升产品销量、品牌价值以及顾客满意度、忠诚度的有效保障。 公司通过实施积极营销服务策略，不断加强营销服务团队建设，针对市场新形势和新变化，能够迅速做出调整和实施战略布局，通过建设和完善营销服务网络，不断强化公司市场覆盖，使公司具备较好营销服务网络基础。 四、主营业务分析 1、概述 （1）报告期内的总体情况 报告期内，公司紧密围绕年初制定战略目标，以具备核心竞争力的新能源及电气综合应用方案解决者和成套装备供应服务商为战略定位，聚焦主业，紧抓行业发展机遇，以效益为导向，持续提升管理水平，优化产品结构，提升产品竞争力，提高公司整体运营效率，推动业务稳定发展。 2023年度，公司营业总收入 3.38亿元，同比增长 8.94%；归属于上市公司股东的净利润 689.67万元，同比增长167.76%。其中，电力成套设备业务实现营业收入 2.64亿元，同比增长 29.70%；光伏发电业务实现营业收入 0.24亿元，同比减少 4.56%。储充装置业务实现营业收入 0.13亿元，同比减少 36.59%。 （2）报告期内公司重点开展的工作情况 ① 深耕输配电，稳抓电力成套设备业务 报告期内，公司电力成套设备业务实现营业收入 2.64亿元，占营业总收入比例为 77.89%，仍为公司营业收入占比最大的业务板块。报告期内，电力成套设备的营业成本为 2.03亿元，毛利率为 23.13%。 公司继续开展一二次融合智能输配电设备技术研发，并稳抓传统电力成套设备质量控制，满足电力系统改革需求。 ② 优化项目管理，稳步推进新能源发电项目业务 报告期内，公司光伏发电业务实现营业收入 0.24亿元，占营业总收入比例为 7.08%。毛利率约为47.94%。公司光伏发电业务具有收益稳定特点。 ③ 抓住机遇，开展储充装置业务 根据《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，新能源汽车充电桩及储能电源系统具有较大的市场空间。 报告期内，公司储充装置业务全年实现营业收入 0.13亿元，同比下降 36.59%。主要由于上年同期相关业务占比最大的是合肥公交项目，总合同金额约 0.43亿元。新能源充电桩及储能电源系统业务市场竞争激烈，公司在报告期内未获得大额中标项目。 ④ 优化产业结构，引进优势资源 报告期内，公司结合控股股东绿脉电气及中城工业给公司带来的优势客户资源，大力开发新订单，积极推动公司市场、产品结构及产业技术全面升级。 ⑤ 优化经营管理，提质增效 报告期内，公司顺利完成第五届董事会、监事会换届选举。积极顺应市场和大环境变化，持续优化采购、生产、研发和销售服务业务流程和相关内部控制制度；及时调整公司销售策略，立足稳健经营，避免盲目扩张；减少需要垫资项目比例，强化客户风险控制，加强应收账款回收管理；加强信息化建设，助力公司管理提质增效。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 2023年 7月，和顺投资转让子公司长沙阳鑫、宁乡阳鑫，从转让之日起不再纳入公司合并报表范围； 2023年 11月，和顺投资新设立子公司上海和顺翔能源科技有限公司，从设立之日起纳入公司合并报表范围； 2023年 12月，公司注销子公司平定煜顺、平定卓顺，从注销之日起不再纳入公司合并报表范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降 51.88%，主要系销售商品收到的回款略有下降； 2、投资活动现金流入小计同比增长 910,108.36%，主要系定存到期转入； 3、投资活动现金流出小计同比增长 381.89%，主要系定存到期转存； 4、筹资活动现金流入小计同比下降 61.76%，主要系短期借款下降； 5、筹资活动现金流出小计同比下降 50.42%，主要系短期借款和贷款利率下降； 6、现金及现金等价物净增加额下降 177.38%，主要系销售商品收到的回款下降。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 ?不适用 五、非主营业务情况 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
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