[年报]中辰股份(300933):2023年年度报告
原标题:中辰股份:2023年年度报告 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杜南平、主管会计工作负责人蒋文耀及会计机构负责人(会计主管人员)朱俊红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，敬请广大投资者予以关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10 第四节公司治理..................................................................................................................................................36 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................51 第六节重要事项..................................................................................................................................................53 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................81 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................87 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................88 第十节财务报告..................................................................................................................................................91 备查文件目录 一、载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其它相关资料。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ?是□否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）电线电缆行业概述 电线电缆产品是电气化、信息化社会中必要的配套产品，广泛应用于发电(包括火力发电、水力发电以及其他新能源 发电)、输配电(包括长距离输电、变电以及城市电网及农网配电)及终端用电(包括轨道交通、新能源、建筑工程、海洋 工程、通信、石油、化工、汽车、工业生产等)等电力生产、传输及应用的各个环节，与国民经济的发展及人们日常生活 密切相关，目前已发展成为国民经济中最大的配套产业之一。 （二）行业特点 1、行业的周期性 电线电缆行业的发展与国民经济发展形势密切相关，受电力、能源、交通、通信及工程建筑等诸多支柱性产业景气 度的影响较大。目前我国正处于经济持续健康发展和城市化进程快速推进的阶段，特高压及超高压输电线路、电气化铁 路和城市轨道交通、新能源发电等领域一系列重大项目的建设，预示着我国电线电缆行业具有较长的景气周期。 2、行业的区域性 长三角地区是我国最大的电线电缆生产基地，我国电线电缆行业已形成以江苏宜兴、浙江临安、安徽无为、广东东 莞等为代表的产业集群。上述主要的产业基地均位于我国东部经济总量大、电力建设投入高的省份，相互竞争又各有特 色，如宜兴的电力电缆和特种电缆，无为的特种电缆和广东的电缆出口等。 由于电缆产品的运输成本较高，电线电缆企业存在明显的运输半径，因此各区域均存在具有相当规模和竞争力的当 地企业。为有效降低运输成本，同时开拓外省市市场，部分大型电缆企业采取异地建厂或与当地电缆企业合作的方式提 高竞争力。为拓展并巩固华北及东北市场，本公司在山东德州设立控股子公司山东聚辰，很大程度上提升了公司的竞争 实力。 （三）公司所处行业地位 公司自成立以来一直专注于电线电缆及电缆附件的研发、生产、销售，主营业务经过近十年的发展，公司已经成为 电线电缆行业的主要竞争企业之一。经过由中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院专家组成的中国线缆企业 竞争力研究项目小组共同评定，公司已连续数年被评为“中国线缆行业具竞争力企业100强”企业。 二、报告期内公司从事的主要业务 作为国家线缆生产骨干企业，中辰股份深耕于电线电缆行业，致力于用户的普遍需求和特殊需求，建立了强大的技 术开发、生产质量、供应商及售后服务体系，产品广泛应用于智能电网、高端装备、清洁能源三大领域，与国家电网、 中国南方电网、上海铁路交通形成长期战略合作关系，并屡次为国家超高压送变电工程、超高压输电工程、重点建设项 目、大中城市电网建设改造以及机场港口工程中提供配套服务，位列中国线缆行业排名第29名。 （一）主要业务 公司主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售，以国家电网公司、南方电网公司以及“两网”公司下辖 省市县电力公司为主要客户，产品广泛应用于全国31个省、自治区和直辖市的电力传输主干网、城镇配电网以及农村电 网的建设和升级改造工程。 （二）主要产品及其用途 公司主要产品为220kV及以下电力电缆、电气装备用电线电缆、架空用裸导线以及电缆附件等四大类，涵盖各类特殊性能的线缆产品。 1、电力电缆 电力电缆指在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，常用于城市地下电网、发电站的引出 线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。在电力线路中，电力电缆产值占比最大。公司产品包括1.8/3kV及以下低压电力电缆、6～35kV中压电力电缆及66～220kV高压电缆和架空绝缘电缆等产品，并可根据用户需求 进行设计和生产，满足电缆对低烟、无卤、阻燃、耐火、防火、阻水、防鼠蚁、防化学腐蚀、防紫外线辐射、耐油、耐 磨、耐弯曲、光电复合等特殊性能的要求。公司主要产品如下：
电气装备用电线电缆主要是指从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备、器具的电源连接线路用电线电 缆，各种工农业装备中的电气安装线和控制信号用的电线电缆；该系列产品除常规使用的线缆产品，还包含许多专用或 特殊性能的产品（特种电缆）。电气装备用电线电缆为电缆行业中应用范围最广、种类最多、应用最复杂的一类产品。 产品可以根据用户需求进行设计和生产，满足电缆对低烟、无卤、阻燃、耐火、防火、阻水、防鼠蚁、防化学腐蚀、防 紫外线辐射、耐油、耐磨、耐弯曲、光电复合等特殊性能的要求。公司主要产品如下：
架空用导线主要适用于直流±1100kV或交流1000kV及以下架空电力输配线路的电能输送使用，裸导线主要采用杆塔敷设，其具有结构简单、架设与维护方便、线路造价低传输容量大、又利于跨越江河和山谷等特殊地理条件敷设、具 有良好的导电性能和足够的机械强度、抗拉强度、杆塔距离可放大等特点。 导线种类包括：铝绞线、铜绞线、铝合金绞线、铝包钢绞线、钢绞线、钢芯铝绞线、钢芯铝合金绞线、铝包钢芯铝 绞线、耐热铝合金绞线、扩径导线等系列产品。
电力电缆附件指在电力系统的主干线路中用以连接电缆与电缆，电缆与设备的电力产品。公司主要产品包括0.6/1kV低压电缆附件、6～35kV中压电缆附件等，有预制式高压电缆附件、冷缩式中低压电缆附件、中低压热缩电缆附件、 电气装备用电缆附件等，涵盖电力电网、矿山、铁路、新能源等领域使用的电缆附件，并可根据用户需求进行设计和生 产，满足高原、海底、矿山等特殊环境使用的要求。
公司的经营模式按运营环节可分为采购模式、生产模式和销售模式。 1、采购模式 公司生产经营中采购的原材料主要包括金属材料和化工原料，金属材料包括铜杆、铝杆、镀锡铜丝、钢绞线、镀锌 钢带、铝带等，化工原料包括绝缘料（包括PVC绝缘料、硅烷交联绝缘料、化学交联聚乙烯绝缘料等）、屏蔽料（内屏 蔽、外屏蔽、非交联屏蔽）和护套料（PVC护套和PE护套）等。此外，受部分产品产能不足、订单交货期较短以及运输 成本较高等因素影响，公司报告期内存在向其他合格电线电缆企业及电缆附件企业采购电线电缆及电缆附件的情况。 公司制定了完善的原材料采购制度和流程，原材料均通过采供中心统一向国内外厂商采购，所有材料的采购，采供 中心须凭经过审批的采购申请单对外进行比质比价。公司建立了合格供应商管理制度，严格按照产品质量、供货及时性、 价格及售后服务等指标选择优质供应商，并每年对供应商及潜在供应商进行评审，优胜劣汰，保证供应商队伍稳定和健 康发展。 公司所处宜兴市为电线电缆企业聚集地，区域产业配套完善，电缆企业及原材料供应商众多。公司与原材料供应商 已建立长期互利合作的关系，供应商能够确保货源稳定、充足、及时供应，为公司高效生产，控制成本提供可靠保证。 2、生产模式 （1）电线电缆的生产模式 公司采用“以销定产”的方式组织生产，这是由于电线电缆产品具有定制生产的特点，不同客户对产品性能、规格、 长度的要求不尽相同，公司在签订合同后才能够确定产品的型号规格并组织铜、铝的采购和产品生产。 在客户下达订单（或供货单）后，公司营销中心向生产中心下达内部订单，生产中心根据内部订单及技术质量中心 测算的铜、铝需求量向采供中心下达采购任务，采供中心根据库存数量和交货期安排采购入库，生产中心根据内部订单 安排生产计划并分配到生产车间进行生产，生产的成品经技术质量中心检验合格后发放合格证并入库，之后营销中心根 据交货期及交货地点组织车辆送货。 （2）铜带、铝绞线的委托加工模式 公司在生产过程中，将部分简单的前序工艺如拉丝（压延）、绞线等委托给其他企业加工（以下简称“加工方”）。 公司将铜杆、铝杆等原材料提供给加工方，加工方进行拉丝（压延）、绞线后将铜带、铝绞线等交付给公司，公司向其 支付委托加工费。公司定期与加工方签订《委托加工合同》，确定合同执行期内的加工费以及预计的委托加工数量等。 3、销售模式 公司一直采用“直销”的模式进行销售。公司建立了完善的营销网络，实行4级营销管控模式，即总经理—销售副总—区域总监—营销经理。公司在31个省、自治区和直辖市建立销售网络，向客户提供售前、售中、售后全程式服务。 对于国家电网公司、南方电网公司及其他通过招投标采购的客户，公司营销人员即时收集招标信息并制作标书参与 投标，中标后区域营销人员负责合同签订、跟踪合同执行情况，并负责客户项目现场服务。对于其他客户，公司营销人 员主动联系并积极跟踪客户的采购需求，通过商务谈判方式获取订单。 （四）业绩驱动因素 1、电网投资驱动电缆行业稳步发展 根据国家电网和南方电网规划，在“十四五”期间预计电网投资总额接近3万亿元，较“十三五”时期整体增加约3000亿元。国家电网提出，2024年将继续加大数智化坚强电网的建设，推动特高压工程开工建设，预计电网建设投资总 规模将超5000亿元。根据前瞻产业研究院数据，预计到2026年国内电缆行业需求规模有望接近1.8万亿元。 2、特种电缆成行业重要发展方向 随着新兴领域应用发展，特种电缆成为新的业绩增长点。相对于常规电缆，特种电缆具有技术含量相对较高、使用 条件严格、附加值高等特点，具有更优越的特定性能。如绿色环保、阻燃、耐火、耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、耐辐射、 防白蚁等性能。 目前，轨道交通、清洁能源、航空航天、新能源汽车及充电桩等领域都需要大量的特种电缆。随着科技的进步、传 统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的快速发展，我国经济社会进一步向安全环保、低碳节能、信息化、 智能化等方向发展，为特种电缆的发展提供了新的历史机遇。 3、行业集中度有望持续提升 虽然我国电线电缆行业规模位居世界前列，但相比欧美日等发达国家，产品同质化严重，多以中低端常规线缆产品 为主，行业集中度相对较低。近年来，受国内“产业转型升级”相关政策的影响，以及部分头部企业研发能力和产品技 术水平不断进步，在高端产品领域已经具备与国外龙头企业竞争的实力。随着我国电线电缆行业结构调整的持续深入， 在行业监管趋严的背景下，生产设备老旧、自动化程度低、规模小的电线电缆制造厂商将逐渐退出市场，电线电缆企业 之间洗牌整合步伐加快，未来我国电线电缆行业集中度将逐步提升，头部企业的先发优势和规模效应将愈发明显，行业 集中度有望进一步提升。 三、核心竞争力分析 （一）研发与技术优势 公司技术研发院已被认定为江苏省企业技术中心，获批建立了“江苏省能源开发用电缆工程技术研发中心”、“江 苏省高端装备线缆工程研究中心”，并与国家电线电缆质量监督检验中心（江苏）合作建立了燃烧实验室，为研发、实 验、检测工作提供平台支持，着力推进以技术为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系建设，构建了“一院、 一室、二站、三领域、五中心”的研发平台，检测中心取得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可证书。 通过建设高端装备线缆研发中心、配套研发专用的先进试制设备和测试设备、引进专业对口的高级科技人才、制订 科研工作计划、建立健全管理机制、不断增加研发经费投入和发展与科研单位的技术合作，与电线电缆行业协会、上海 电缆研究所、武汉高压研究院、上海交通大学、国家电线电缆质量监督检验中心等单位建立密切合作关系，跟踪电线电 缆行业发展的最新信息，积极搭建信息平台，对产品的设计和制造进行指导，公司在新品研发和科技成果转化领域成果 显著，报告期内共有专利176项，其中发明专利23项。公司核心技术均被应用于电线电缆及电缆附件的生产中。 （二）生产质量优势 公司通过引进国内外先进的生产、检验设备，目前已拥有国内一流的电线电缆生产和检测设备，如德国SIKORA在线 侧径测偏仪、德国HIGHVOLT工频谐振试验系统等检测设备；德国斯凯特重型框绞机及成缆机、芬兰MAILLEFER和德国 TROESTER交联生产线等生产设备，采用重力落料、导体预热、双旋转牵引等多项新技术，达到交付及时、品质稳定、控 制消耗、成本降低的目标，能够保证产品性能稳定，质量可靠。 公司在采购、生产、售后服务等环节制定了严格的质量控制标准和措施，在内网建立了质量信息平台，对所有的信 息进行收集、分析，对批量产品关键质量参数进行控制，建立了高效的质量保障体系，确保产品质量达到或超过国家标 准和行业标准。通过5G+工业视觉检测项目，将数据采集、MEC边缘计算核心算法能力、应用层的设备响应相融合，实现 在线监测；通过远程监造系统，使企业管理层和用户及时、全面准确地掌握电缆生产制造过程中的工艺质量状况和设备 的使用情况，对质量数据进行有效的统计分析，及时发现质量问题，进行质量改进，提高质量水平。 公司通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证，主要产品也先后通过“CCC”、“PCCC”、“TUV”、 “CE”等认证，全面提升了公司质量管理水平，有效保证了产品质量。公司已先后参与制定了7项国家标准、1项行业 标准、25项团体标准。 （三）营销优势 公司身处充分竞争的市场环境，根据行业及客户特点，确立了以销售为先导、以客户需求为核心的营销理念，构建 了高效专业的营销体系。自成立以来，公司坚持采用产品直销的销售模式，建立了覆盖全国的营销网络。公司营销管理 采用4级管控模式（即总经理—销售副总—区域总监—营销经理），在全国31个省、自治区和直辖市建立营销网络，向 客户提供售前、售中、售后全程服务。 公司对客户采用差异化的营销政策：对于国家电网公司、南方电网公司及其他通过招投标采购的客户，公司营销人 员即时收集招标信息并制作标书参与投标，中标后区域营销人员负责合同签订、跟踪合同执行情况，并负责客户项目现 场服务。对于其他客户，公司营销人员主动联系并积极跟踪客户的采购需求，通过商务谈判、多方竞价等方式获取订单。 （四）资质优势 公司已通过国家电网公司10～330kV钢芯铝绞线、架空绝缘电缆、110kV电力电缆、1～35kV电力电缆、控制电缆、集束绝缘导线供应商资质审核，取得南方电网公司物资供应商现场评估证明、内蒙古电力（集团）有限责任公司合格供 应商证书、国家电力投资集团公司合格供应商证书、中国中铁股份有限公司准入供应商、中化环境控股有限公司入围供 应商、中国大唐集团有限公司低压电缆/6-35KV电力电缆资格准入审查、雄安新区电线电缆入围企业、民用机场专用设 备审定合格证、光伏电缆莱茵认证、家电类节能环保电缆莱茵认证等一系列资质认证，具备参与电力系统建设项目和重 大工程建设项目招投标的资质。 （五）人才优势 公司核心人才均具有丰富的电线电缆行业管理经验，具备在国内知名的电缆企业从事营销、生产、研发等方面的工 作经历，公司管理团队对电缆行业具有深刻的理解，能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定适合公司 的长远战略规划，能够对公司的生产、销售等经营管理进行合理决策并有效实施。 （六）智能制造优势 公司建立了安全、高效的通信网络架构，通过工厂总体设计、工艺流程及布局数字化建模和工厂互联互通网络架构 与信息模型，集成研发系统、信息系统、运营管理系统等，推动创新资源、生产能力、市场需求的跨企业集聚与对接； 制造过程现场数据采集与可视化，自动采集设备数据，自动发送工艺数据，自动监控设备生产状态，自动分析效率、质 量，进一步提升了电缆智能制造水平。 公司积极建设“设计数字化、生产数字化、装备数字化、管理数字化、企业数字化”智慧型工厂，已入选“无锡市 智能车间”、“江苏省智能制造示范车间”、无锡市智能制造标杆、江苏省工业互联网标杆工厂、国家工业互联网应用 创新体验中心（电线电缆行业）等名单，着力打造出电线电缆可复制、可推广的应用模式，创造新的产业价值。 四、主营业务分析 1、概述 过去的一年，宏观经济的发展格局、制造行业的竞争氛围既复杂多变、暗流涌动，又蕴含机遇、充满挑战。面对“定位高、方向准、目标新”的发展规划，中辰股份各子公司、各条线、各部门及全体职工众志成城、携手拼搏、开拓 前行，克服了诸多困难、矛盾和阻碍，在各项工作上努力创新、坚持改革、顽强进取，较好地完成了公司2023年度总体 经营发展指标和任务。 一、2023年工作回顾 （一）稳中求进、统筹兼顾，保持信心和定力行稳致远 2023年，中辰股份总体发展态势保持向好，相较于全国总体经济发展形势、行业发展态势，同频共振、步调一致。 报告期共实现营业收入2,799,223,407.59元，比上一年同期增长8.53%；净利润73,731,539.70元，比上一年同期减少 3.59%；其中归属于上市公司股东净利润66,353,009.65元，比上一年同期减少13.02%；截止2023年12月31日，公司 总资产393,983.59万元，归属于母公司股东权益162,061.61万元。 （二）优化制度、改革管理，现代化管理成效雏形初显 2023年，中辰股份已经初步形成“南、北、中”的纵贯式企业发展集群，北有山东聚辰，中有中辰本部，南有江西 中辰，企业集群的一体化、现代化经营管理势在必行、势不可挡。因此，公司管理制度的优化和健全、公司管理机制的 创新和改革是一项长期的、艰巨的、必要的重点工作。为了在根源上打好现代化、一体化企业管理的基础和根基，公司 在去年系统地对各条线的管理制度、工作章程、行为准则、流程路径、系统应用等方面做了编制、修订、增设、精简， 从制度、规则、系统上，为各条线工作实现高效运行和优质推进指明了方向、树立了导向、优化了流程。 （三）重视团队力量、广设成长平台，职工成才动能不断增强 过去的一年，公司在全力做好各项经营管理工作的大背景下，高度重视在职工群体中开展“带团队、建文化、搭平 台、提技能”工作，不断激发职工的工作热情、成长激情，让想干事的员工能有平台、敢干事的员工能有胆量、会干事 的员工能有冲劲。通过开展“星火工程”集训第一课、“中辰营销精英、中层管理团队西双版纳游”、第八届岗位技能 “大比武”、“免检机台（质量之星）经验分享会”、“首届全能班组长训练营”等活动，职工的敬业感、归属感、成 就感进一步激发，为公司高质量发展干事拼搏的热情不断高涨。 （四）接续奋斗、争创一流，中辰品牌实力持续夯实 2023年是全体中辰人艰苦奋斗、顽强赶超的一年，是各条线追求卓越、精进事业的一年，也是公司享誉度不断增强、 品牌力量不断夯实的一年。通过全体中辰人的努力，中辰股份在去年先后荣获“江苏省质量信用AAA等级、江苏省星级 信息消费体验中心、江苏省5G工厂、国家CNAS实验室认可、国家级绿色供应链、全国用户满意星级企业（四星）、全 国用户满意星级产品（四星）、全国工人先锋号”等殊荣和认证。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 报告期，电力电缆及电气装备用电线电缆外购量12,569.56千米，较上年同期增加162.57%，主要系2023年公司对部分老旧设备进行更新改造升级致使部分产能停滞，加之对应产品订单量较以前年度较大幅度增长所致。 报告期，裸导线销售量3,794.57吨，生产量3,947.76吨，库存量604.30吨，分别较上年增长48.72%、96.93%、118.93%,，主要系公司与裸导线相关的合同订单较上年同期增加，导致相应的生产量和库存量较上年同期增加，外购量 175.09吨，较上年同期减少49.7%，主要系根据订单要求和产能配置调整进行外购。 报告期，电缆附件销售量547,162.50套/个，生产量535,431.50套/个，较上年同期增长699.26%、9,294.19%，主要系报告期电缆附件订单较上年同期增加所致，导致相应的生产量较上年同期增长。外购量11,703.00套/个，较上年同 期减少77.04%，主要系根据订单要求和产能配置调整进行外购。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况?适用□不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用□不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
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