[年报]友邦吊顶(002718):2023年年度报告

时间：2024年04月27日 01:03:25 中财网

原标题:友邦吊顶:2023年年度报告

2023年年度报告
股票代码：002718
股票简称：友邦吊顶
2024年4月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人时沈祥、主管会计工作负责人郁海风及会计机构负责人（会计主管人员）吴浩亮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2024年3月31
日公司总股本131,447,829股，扣除截至2024年3月31日公司回购专户持有的1,374,500股后的余额130,073,329股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录
第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................6第三节管理层讨论与分析.......................................................10第四节公司治理...............................................................27第五节环境和社会责任.........................................................43第六节重要事项...............................................................45第七节股份变动及股东情况.....................................................54第八节优先股相关情况.........................................................60第九节债券相关情况...........................................................61第十节财务报告...............................................................62备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。

释义

释义项	指	释义内容
友邦吊顶、公司、本公司	指	浙江友邦集成吊顶股份有限公司
友邦有限	指	浙江友邦集成吊顶有限公司
睿灿投资	指	苏州工业园区睿灿投资企业（有限合 伙）
股东大会	指	浙江友邦集成吊顶股份有限公司股东 大会
董事会	指	浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事 会
监事会	指	浙江友邦集成吊顶股份有限公司监事 会
章程、公司章程	指	浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期、本期	指	2023年1月1日至2023年12月31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	友邦吊顶	股票代码	002718
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	浙江友邦集成吊顶股份有限公司
公司的中文简称	友邦吊顶
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANGYOUPONINTEGRATEDCEILINGCO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如 有）	YOUPONINTEGRATEDCEILING
公司的法定代表人	时沈祥
注册地址	浙江省嘉兴市海盐县百步镇百步大道388号
注册地址的邮政编码	314312
公司注册地址历史变更情况	2023年8月1日注册地址由海盐县百步工业区北A区，变更为浙江省嘉兴市海盐县百步 镇百步大道388号
办公地址	浙江省嘉兴市海盐县百步镇百步大道388号
办公地址的邮政编码	314312
公司网址	http://www.chinayoubang.com
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴伟江
联系地址	浙江省海盐县百步镇百步大道388号
电话	0573-86790032
传真	0573-86788388
电子信箱	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券法务部

四、注册变更情况

统一社会信用代码	913300006702752064
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2022年9月30日，经公司2022年第二次临时股东大会审 议通过，公司经营范围变更为：“一般项目：轻质建筑材 料制造；轻质建筑材料销售；塑料制品制造；塑料制品销 售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；人造板制造；人 造板销售；日用木制品制造；日用木制品销售；软木制品
	制造；软木制品销售；家用电器研发；家用电器制造；家 用电器销售；家用电器安装服务；照明器具制造；照明器 具销售；家居用品制造；家居用品销售；门窗制造加工； 门窗销售；家具制造；家具销售；新型建筑材料制造（不 含危险化学品）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用 金属制品制造；通用零部件制造；货物进出口；专业设计 服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；金 属表面处理及热处理加工(除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设 在：海盐县百步镇百步大道388号；海盐县百步镇金山路 1111号)”。 2023年5月19日，经公司2022年度股东大会审议通过， 公司经营范围中分支机构经营场所设在变更为“浙江省嘉 兴市海盐县百步镇金山路1111号”。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路61号4楼
签字会计师姓名	黄晔黄骅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入（元）	999,839,061.25	951,299,329.15	5.10%	976,530,286.21
归属于上市公司股东 的净利润（元）	63,698,267.54	97,661,918.47	-34.78%	-333,031,490.17
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	32,436,121.54	41,592,125.75	-22.01%	-79,389,929.99
经营活动产生的现金 流量净额（元）	216,606,439.03	290,211,350.47	-25.36%	-102,871,360.85
基本每股收益（元/ 股）	0.48	0.74	-35.14%	-2.5300
稀释每股收益（元/ 股）	0.48	0.74	-35.14%	-2.5300
加权平均净资产收益 率	5.97%	9.53%	减少3.56个百分点	-28.93%
	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产（元）	1,652,694,811.48	1,648,222,524.08	0.27%	1,742,981,353.38
归属于上市公司股东 的净资产（元）	1,070,808,580.13	1,074,265,370.51	-0.32%	975,755,852.04

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	183,414,168.50	271,750,458.04	257,836,614.08	286,837,820.63
归属于上市公司股东的净利润	10,063,147.92	48,897,637.53	11,836,858.00	-7,099,375.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	4,535,164.69	24,894,608.09	7,487,793.67	-4,481,444.91
经营活动产生的现金流量净额	3,519,598.67	36,648,720.23	80,787,363.43	95,650,756.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元

项目	2023年金额	2022年金额	2021年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销部 分）	30,869,394.46	66,734,695.86	10,255,219.91	主要系处置浙江省海 盐县百步镇五丰工业 园区资产产生收益。
计入当期损益的政府补助（与 公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生 持续影响的政府补助除外）	5,453,046.40	3,196,492.35	964,092.64	主要系收到的政府补 助。
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，非金融 企业持有金融资产和金融负债 产生的公允价值变动损益以及 处置金融资产和金融负债产生 的损益	955,785.00	-4,560,750.00	-310,852,800.00	主要系期货投资收 益。
委托他人投资或管理资产的损 益		-266,903.88	1,334,878.96
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-861,644.15	1,625,756.70	-29,997.12
减：所得税影响额	5,256,199.43	10,712,965.64	-44,812,826.58
少数股东权益影响额（税 后）	-101,763.72	-53,467.33	125,781.15
合计	31,262,146.00	56,069,792.72	-253,641,560.18	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、行业基本情况
2004年，友邦应用MSO模块化技术原创发明集成吊顶，不仅使厨卫吊顶实现了装饰美学的升级，同时也实现了电器功能模块的扩展和优化。与传统吊顶相比，集成吊顶具有整体美观、安装维护简便、材料节能环保、满足个性化定制需
求等诸多优势，受到消费者的青睐并快速获得市场推广。

厨房和卫生间领域是最早使用集成吊顶的领域，也是目前渗透率最高的两个应用场景，随着集成吊顶的设计潮流化、
技术先进化，其在视觉和功能上的优势进一步凸显；另得益于家居智能化的潮流，也给集成吊顶行业带来新的发展机遇。

目前，集成吊顶的应用场景已由最初的厨卫领域，逐步拓展到了客厅、餐厅、卧室、阳台等全家居场景，近年来进一步
衍生出对全屋吊顶集成化的顶墙集成模式的需求。

集成吊顶经过近几年的技术提升和规模化生产，不仅可以满足个人消费者的家居需求外，而且可以制造出装配式的
公装产品，满足酒店、写字楼、医院等公装领域的快装需求。公装产品的便捷性、美观度、耐用性和功能性都较传统吊
顶有很大提升，公装领域的市场需求正逐步扩大，并将在未来成为集成吊顶行业的竞争要地。

更重要的是，随着从顶面到墙面的延伸，行业将从二维平面的集成方案升级为三维空间的集成化场景方案，如集成
阳台、集成车库等。以友邦集成阳台为例，集成阳台是以阳台集成吊顶和阳台挂挂墙系统为核心的阳台整体解决方案。

不同于其它阳台整装方案，在友邦集成阳台，用户可根据需求场景的变化，实时定义自己的生活方式。

2、行业发展趋势
（1）国家政策大力推进装配式内装。住房和城乡建设部印发的《“十四五”建筑业发展规划》提出，到2025年，装配式建筑占新建建筑的比例达30%以上。浙江住房和城乡建设局发布了《浙江省开展装配化装修试点工作方案》，推
进城乡建设绿色发展和提升装配式建筑品质，加快推动装配化装修体系建设，推进智能装饰产业一体化高质量发展。构
成装配式建筑内装的集成吊顶、集成阳台、墙面家居系统等产品，既能满足个性化需求，又具备装配式内装质量好、效
率高等优点，装配式内装需求的快速增长，将推动集成吊顶、集成阳台、墙面家居系统等产品渗透率的快速提升。

（2）由厨卫集成吊顶向客厅、卧室、餐厅、阳台等全屋空间的吊顶、墙面整体解决方案延伸，套系化场景化加速发
展。目前集成吊顶经过近二十年的行业发展，在厨卫装修领域已获得消费者的普遍认可，市场渗透率提高，但在客厅、
餐厅、卧室、阳台等空间的应用渗透率很低，仍以传统石膏吊顶为主。装配式吊顶和墙面的诞生，可以满足消费者在客
厅、餐厅、卧室、阳台等家居空间快速装饰和多样性功能的需求，拓展产品应用范围已成行业共识，行业发展空间有待
进一步挖掘。

（3）行业智能化发展。随着我国居民收入水平提高、城镇化进程推进、消费者消费理念升级，伴随5G等技术的驱动，集成吊顶行业智能化趋势日益明显，集成吊顶将集成越来越多的智能电器、智能灯光、智能控制等功能模块，集成
多空间、多场景的智能化集成吊顶（墙面）解决方案将成为越来越多消费者的选择。

（4）行业集中度进一步提升。集成吊顶行业加速竞争整合，消费者品牌意识正逐渐增强，品牌影响力、产品设计、
服务水平、渠道优势突出的一些企业正逐步脱颖而出，在大环境的寒潮下，中小企业在竞争中将不断被淘汰或被整合，
龙头企业市场份额将持续扩大。

3、公司所处的行业地位
作为集成吊顶技术发明者，公司一直坚持以马拉松式产品创新精神，持续推动行业进步；凭借研发、渠道、品牌等
核心竞争能力，始终引领行业潮流，占据市场龙头地位。

二、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司基本情况
公司2004年发明集成吊顶，是集成吊顶行业的开创者。公司以“设计更好的顶与墙，为每个人提供更自由的场景生活方案”为使命，专注于为消费者提供设计更好、功能更强的集成吊顶、墙面家居系统、集成阳台产品。公司是推动 行业进步的马拉松创新者，目前拥有913项有效专利，报告期内，公司及子公司获得118项专利，其中发明专利1项， 实用新型专利68项。公司是全国工商联家具装饰业商会天花吊顶专业委员会会长单位、中国建筑装饰装修材料协会副会 长单位、中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会会长单位、国家行业标准主编单位。 （二）公司产品情况 公司聚焦集成吊顶等核心品类，以用户需求为中心，提供好看、好用、好装的产品和服务。公司的主要产品如下： （1）集成吊顶（厨房、卫生间）（2）集成吊顶（客厅、卧室、餐厅）（3）墙面家居系统（4）湿区集成系统（集成车库、集成阳台）（三）公司经营模式
公司供应链中心下设计划部、采购部、仓储物流部等部门，公司计划部每月会同公司销售部门制定月度销售预测，
计划部依据月度销售预测分解自制计划与OEM计划，将自制计划下达制造中心，将OEM计划直接下达各家OEM供应商。

制造中心根据自制计划分解材料需求计划至采购部，采购部根据材料需求计划下达采购计划单至供应商；OEM供应商根
据公司OEM计划生产产品后，交付至公司；品保部对采购部采购的原材料和OEM供应商生产的产品进行检验，检验合格
后予以入库。

2、生产模式
公司采取自主生产和外协生产相结合的生产模式。

（1）自主生产模式
公司制造中心根据公司月度销售计划制定月度生产计划，原材料仓库根据生产管理部下达的物料需求单给生产车间
配料，确保物料供应的及时性；生产部根据生产任务，及时协调物料、人员、设备，确保生产；产品完工后交由品保部
检验，检验合格后入库。

（2）外协生产模式
外协生产模式主要包括OEM和委外加工两种模式。公司采用OEM模式生产时，由计划部根据月度销售预测向外协公司下达OEM计划，对接外协公司所有供应商的计划单的下达、送货等事项，外协公司根据公司的设计及技术要求进行生
产，由品保部检验合格后入库；采用委托加工模式主要是对部分原材料如铝卷、铝锭等进行加工，受托加工方按照公司
要求加工相应物料，公司向其支付加工费。

3、销售模式
根据客户群体的不同，公司经营业务分为零售渠道ToC业务和工程渠道To B业务。零售渠道To C业务以广大终端消费者为主要客户，主要以经销商门店形式进行运营，部分通过家装渠道、电商渠道、流通渠道进行销售；工程渠
道To B业务以房地产公司、大型装修装饰公司以及医院、酒店、写字楼等公装领域的客户为主，通过经销为主、直销
为辅的方式经营。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

三、核心竞争力分析
1、设计与研发优势
公司注重研发设计和技术创新，拥有一支高素质的研发设计团队，研发人员占比超过12%，研发设计能力及新产品研发速度居行业前列。公司研发中心实验室是经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的实验室；报告期内公司荣
获工业和信息化部颁发的“国家级工业设计中心”称号。经过多年深耕，形成以集成吊顶、墙面家居系统为核心的产品
体系，从厨卫空间延伸到客厅、卧室、餐厅、阳台等全屋空间。公司作为行业龙头，持续研发设计行业领先的产品，形
成友邦吊顶、友邦筑家两大产品体系，产品包括集成吊顶、5K木墙板、集成阳台、集成车库、挂挂墙等，其中暖立方X7
获得了德国红点设计奖和美国IDEA设计奖，友邦晾立方H7获得了德国IF设计大奖。报告期内，公司及子公司获得118
项专利，其中发明专利1项，实用新型专利68项，获得国家知识产权局的“国家知识产权优势企业”认证。

2、品牌优势
公司自成立以来专注于集成吊顶及相关领域产品的设计、研发、生产及销售。经过多年精心耕耘，“友邦”品牌凭
借着优秀的产品品质，在集成吊顶行业已建立了较高的知名度和美誉度，在消费者中拥有较好的口碑。“友邦”品牌先
后荣获“浙江省知名商号”“浙江省名牌产品”等多项荣誉。近年来，公司每年推出多款新产品，不断提升专卖店形象，
对公司品牌形象形成了有力支撑。

3、销售服务网络优势
经过多年努力，公司已形成布局完整的多元化销售渠道，专卖渠道销售网络覆盖全国一、二线城市和东部沿海地区
三线、四线城市，成为业内在销售网络覆盖、经营面积、专业设计人员和服务人员及专卖店单店销售等方面领先的企业。

同时，通过与家装公司、精装地产公司等多元化渠道的融合，整合并构建了快速、高效的销售及服务体系。随着公司经
销商管理、服务、培训制度的不断建立健全，经销商对公司保持着较高的忠诚度与认同感。

4、制造品质优势
公司是集成吊顶国家行业标准、“浙江制造”团体标准主编单位，行业首家通过“浙江制造”认证企业，公司通过
了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的三体系认证，通过了中国绿色建材产品认证。公司始终坚持
“3个坚决不用”的品质理念，已建立并执行完善的品质流程检验标准，通过强化供应商品质管理，打造公司全员品质
文化，扎实品质业务技能，通过品质标准推行和现场指导，员工品质意识持续加强，一直享有较好的产品品质口碑。

5、精英团队和管理优势
公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，公司董事长时沈祥先生多年来一直从事集成吊顶的经营管理，对行业具有深
刻的理解，能够准确把握行业动态。2020年，公司通过市场化方式引进了一批优秀的职业经理人，有着稳定高效的核心
管理架构；公司鼓励奋斗者文化，逐步形成年轻的管理干部梯队。2021年，公司对高级管理人员、中层管理人员以及核
心骨干人员实施了股票期权激励计划，为未来三年的业绩增长带来核心动力。2023年，公司对董事会成员进行增选，补
充了两位具有较高企业管理经验的高层次人才进入董事会，使董事会决策更具科学性和针对性。

四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司坚持以用户为中心，秉承马拉松式的产品创新精神，围绕“产品领先、渠道扩张、效率驱动”三大战略主轴，制定了明确的战略规划和战略目标，深化转型升级，加深渠道建设，加强客户服务，压茬推进年度经营规划
落地。报告期内，公司实现营业收入9.998亿元，同比增长5.10%，其中，公司零售ToC业务营业收入同比增长6.20%；
工程ToB业务营业收入同比增长5.08%；实现归属于上市公司股东的净利润6369.827万元。报告期内，公司的经营情
况如下：
1、完善流程体系，持续推进组织变革
报告期内，公司坚定不移地贯彻落实战略转型，不断创新组织管理机制，持续完善流程体系建设，提升公司管理效
率；公司遵循行业发展规律，根据战略发展需要，优化组织架构，不断激发团队活力，为公司未来战略落地提供强有力
的支持与保障。

2、深化立体渠道，保持稳健增长
报告期内，公司总体销售规模保持稳步增长。以产品和渠道为核心的“双轮驱动”机制有效运行，到2023年底实现全渠道布局初步形成，销售结构调整优化，现金业务占比逐年上升；家装渠道、流通渠道快速增长，公装渠道逐渐培
育。以用户为中心，进一步完善增值服务体系，提升用户口碑；持续赋能终端门店，提高终端门店“销售、设计、安装”

能力，提升终端竞争力。

3、以用户场景为纲，完善两大产品体系
报告期内，完善友邦集成吊顶、友邦筑家墙面家居两大产品体系，应用场景从厨卫空间延伸到客厅、卧室、餐厅、
阳台等全屋空间。公司持续创新提升产品竞争力，暖立方X7（线型暖空调）获得了德国红点设计奖和美国IDEA设计奖，
晾立方H7（线型智能晾衣机）获得了德国IF设计大奖。报告期内公司荣获工业和信息化部颁发的“国家级工业设计中
心”称号；并获得118项专利，其中发明专利1项，实用新型专利68项，获得国家知识产权局的“国家知识产权优势企
业”认证。2023年5月，全系不怕水、场景更自由的湿区集成系统发布；7月友邦筑家挂挂墙系统亮相广州建博会；12
月行业首款应用AI升降科技的暖立方X7正式上市。

4、管理高效协同，运营控费降本
报告期内，公司经营管理层通过推进重点工作运行机制，保障年度经营计划目标清晰、责任明确、打法细致、落地
有效。以“产品全流程”“产销存”“数字化”“精益改善”四个项目为主抓手，夯实组织运行的基础能力，提升公司
运营全价值链效率。

2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元

	2023年		2022年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	999,839,061.25	100%	951,299,329.15	100%	5.10%
分行业
主营业务	980,702,660.79	98.09%	926,441,639.62	97.39%	5.86%
其他业务	19,136,400.46	1.91%	24,857,689.53	2.61%	-23.02%
分产品
功能模块	333,341,829.99	33.34%	277,713,717.59	29.20%	20.03%
基础模块	475,272,502.18	47.54%	462,224,979.32	48.59%	2.82%
辅助模块	89,182,111.52	8.92%	109,633,426.64	11.52%	-18.65%
石膏模块	104,361.42	0.01%	558,333.39	0.06%	-81.31%
墙柜模块	82,801,855.68	8.28%	76,311,182.68	8.02%	8.51%
其他	19,136,400.46	1.91%	24,857,689.53	2.61%	-23.02%
分地区
华东地区	307,441,392.83	30.75%	301,048,983.09	31.64%	2.12%
东北地区	38,199,650.01	3.82%	43,395,293.99	4.56%	-11.97%
华南地区	96,746,426.79	9.68%	102,979,101.16	10.82%	-6.05%
西南地区	149,457,722.68	14.95%	135,432,444.37	14.24%	10.36%
华北地区	198,008,355.06	19.80%	167,007,987.33	17.56%	18.56%
华中地区	135,879,895.21	13.59%	125,253,238.96	13.17%	8.48%
西北地区	54,969,218.21	5.50%	51,324,590.72	5.40%	7.10%
其他	19,136,400.46	1.91%	24,857,689.53	2.61%	-23.02%
分销售模式
工程	301,222,882.78	30.13%	286,657,662.52	30.13%	5.08%
经销商及终端客户	679,479,778.01	67.96%	639,783,977.10	67.26%	6.20%
其他	19,136,400.46	1.91%	24,857,689.53	2.61%	-23.02%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上 年同期增减
分行业
工业	980,702,660.79	707,648,598.25	27.84%	5.86%	5.27%	0.40%
分产品
功能模块	333,341,829.99	223,424,954.45	32.97%	20.03%	22.65%	-1.43%
基础模块	475,272,502.18	362,443,239.54	23.74%	2.82%	2.79%	0.02%
辅助模块	89,182,111.52	65,982,115.67	26.01%	-18.65%	-25.71%	7.02%
石膏模块	104,361.42	108,673.72	-4.13%	-81.31%	-23.90%	-78.55%
墙柜模块	82,801,855.68	55,689,614.87	32.74%	8.51%	14.90%	-3.75%
分地区
华东地区	307,441,392.83	220,974,664.62	28.12%	2.12%	1.02%	0.78%
东北地区	38,199,650.01	27,717,875.21	27.44%	-11.97%	-16.12%	3.59%
华南地区	96,746,426.79	67,890,622.99	29.83%	-6.05%	-6.74%	0.52%
西南地区	149,457,722.68	103,800,932.39	30.55%	10.36%	10.81%	-0.28%
华北地区	198,008,355.06	150,585,053.59	23.95%	18.56%	19.12%	-0.36%
华中地区	135,879,895.21	97,607,613.56	28.17%	8.48%	8.95%	-0.30%
西北地区	54,969,218.21	39,071,835.89	28.92%	7.10%	2.98%	2.85%
分销售模式
工程	301,222,882.78	256,424,300.85	14.87%	5.08%	3.56%	1.24%
经销商及终端客户	679,479,778.01	451,224,297.40	33.59%	6.20%	6.27%	-0.04%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ?不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是□否

行业分类	项目	单位	2023年	2022年	同比增减
集成吊顶-功能模块	销售量	套	1,808,857	1,422,072	27.20%
	生产量	套	1,813,364	1,379,642	31.44%
	库存量	套	125,055	120,548	3.74%
集成吊顶-基础模块	销售量	片	55,444,395	60,420,297	-8.24%
	生产量	片	55,020,266	58,183,138	-5.44%
	库存量	片	2,282,399	2,706,529	-15.67%
集成吊顶-石膏模块	销售量	米	69,132	30,370	127.63%
	生产量	米	17,594	9,246	90.28%
	库存量	米	0	51,538	-100.00%
集成吊顶-墙面模块	销售量	平方米	35,550	33,976.00	4.63%
	生产量	平方米	41,756	39,868.00	4.74%
	库存量	平方米	12,098	5,892	105.33%
集成吊顶-家居模块	销售量	片	1,042,471	743,100	40.29%
	生产量	片	1,052,844	689,928	52.60%
	库存量	片	227,963	217,589	4.77%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用□不适用
报告期内，公司主要营业收入及利润来源点仍是集成吊顶功能模块及基础模块。石膏模块营业收入、利润占公司整
体业绩比例较小，相关数据同比变动较大主要受市场需求、公司全年销售战略调整影响所致。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元

行业分类	项目	2023年		2022年		同比增减
		金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本 比重
工业	营业成本	707,648,598.25	100.00%	672,200,412.04	100.00%	5.27%

单位：元

产品分类	项目	2023年		2022年		同比增减
		金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本 比重
工业	功能模块	223,424,954.45	31.57%	182,171,515.06	27.10%	22.65%
工业	基础模块	362,443,239.54	51.22%	352,605,112.09	52.46%	2.79%
工业	辅助模块	65,982,115.67	9.32%	88,814,784.23	13.21%	-25.71%
工业	石膏模块	108,673.72	0.02%	142,811.75	0.02%	-23.90%
工业	墙柜模块	55,689,614.87	7.87%	48,466,188.91	7.21%	14.90%

说明：

项目	占营业成本比重		同比增减
	2023年	2022年
原材料	88.92%	88.36%	增加0.56个百分点
人工	3.67%	3.47%	增加0.20个百分点
制造费用	7.41%	8.17%	减少0.76个百分点
合计	100%	100%

（6）报告期内合并范围是否发生变动
?是□否
本公司本报告期协议退出北京友邦优家石膏科技有限公司，于2023年1月4日签订转让协议，转让持有的全部65%股权，并于2023年3月17日办理完毕工商变更手续。合并范围由6户减少为5户。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	61,262,992.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	6.25%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	20,018,201.46	2.04%
2	客户二	13,171,938.50	1.34%
3	客户三	9,863,534.59	1.01%
4	客户四	9,137,284.72	0.93%
5	客户五	9,072,032.93	0.93%
合计	--	61,262,992.20	6.25%

主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	288,785,157.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.60%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	109,915,147.96	17.74%
2	供应商二	58,997,635.67	9.52%
3	供应商三	47,710,296.57	7.70%
4	供应商四	44,083,253.90	7.11%
5	供应商五	28,078,823.83	4.53%
合计	--	288,785,157.93	46.60%

主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元

	2023年	2022年	同比增减	重大变动说明
销售费用	98,829,736.23	93,221,264.23	6.02%
管理费用	64,914,386.71	73,011,306.36	-11.09%
财务费用	-8,427,397.00	2,286,382.22	-468.59%	主要系银行贷款减少 导致利息支出减少， 银行存款增加导致存 款利息增加综合所 致。
研发费用	35,860,126.90	35,048,695.42	2.32%

4、研发投入
?适用□不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
高效节能型取暖器风 速自适应调控系统的 开发	自主研制的新产品原 型或样机、样件、样 品、配方、新装置	批产阶段	开发全新产品	本项目开发的高效节能型取 暖器风速自适应调控系统， 不仅具备传统取暖器功能， 而且可以实现温感风感自动 检测，用户环境感知与使用 场景动态调整，为用户提供 更好更舒适的生活环境，从 而提高公司产品竞争力，提 高市场占有率。
照射角可调型蓝牙 mesh智能磁吸灯的开 发	自主研制的新产品原 型或样机、样件、样 品、配方、新装置	批产阶段	开发全新产品	本项目开发的照射角可调型 蓝牙mesh智能磁吸灯，通过 多关联的控制方式实现高集 成性，宽适应性，可广泛使 用在集成吊顶浴霸和普通型 LED面板灯、软灯带、硬灯 条等领域。
耐刮耐污多层复合集 成墙面装饰板的开发	自主研制的新产品原 型或样机、样件、样 品、配方、新装置	批产阶段	开发全新产品	本项目开发的耐刮耐污多层 复合集成墙面装饰板可进一 步提升产品的装饰性能和使 用性能，其抗划性、耐磨 性、抗污染性高于德国工业 标准要求，其优异的耐磨抗 划性使亮丽如新，易清洁， 可抵御22种以上家庭常见物 质。
基于离线语音识别的 整体阳台智能晾衣机 的开发	自主研制的新产品原 型或样机、样件、样 品、配方、新装置	批产阶段	开发全新产品	本项目开发的整体阳台智能 晾衣机采用离线语音识别技 术，无需联网，即可实现智 能声控，具有高响应高可靠 性特点，可以满足智能家居 轻松晾晒需求；产品将时尚 与智能有效融合，在满足绿 色、节能、环保要求基础 上，进一步提升用户晾晒体 验。
等离子全域空气净化 系统的开发	自主研制的新产品原 型或样机、样件、样 品、配方、新装置	批产阶段	开发全新产品	本项目开发的等离子全域空 气净化系统可以有效的净化 空气，保证安全的前提下净 化效果最优，另外产品体积 小，净化效率高，提高了公 司产品的竞争力，使得产品 更加绿色环保，对产品健康 提供了有力的储备。

公司研发人员情况

	2023年	2022年	变动比例
研发人员数量（人）	93	88	5.68%
研发人员数量占比	12.19%	11.11%	1.08%
研发人员学历结构
本科	39	40	-2.50%
硕士	2	1	100.00%
其他	52	47	10.64%
研发人员年龄构成
30岁以下	24	21	14.29%
30~40岁	40	41	-2.44%
其他	29	26	11.54%

公司研发投入情况

	2023年	2022年	变动比例
研发投入金额（元）	35,860,126.90	35,048,695.42	2.32%
研发投入占营业收入比例	3.59%	3.68%	-0.09%
研发投入资本化的金额 （元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入 的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,196,281,995.82	1,205,150,314.62	-0.74%
经营活动现金流出小计	979,675,556.79	914,938,964.15	7.08%
经营活动产生的现金流量净额	216,606,439.03	290,211,350.47	-25.36%
投资活动现金流入小计	207,322,287.06	184,913,387.30	12.12%
投资活动现金流出小计	247,655,764.15	160,963,556.29	53.86%
投资活动产生的现金流量净额	-40,333,477.09	23,949,831.01	-268.41%
筹资活动现金流入小计	108,188,154.76	193,300,000.00	-44.03%
筹资活动现金流出小计	179,224,260.29	443,017,772.73	-59.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-71,036,105.53	-249,717,772.73	71.55%
现金及现金等价物净增加额	105,236,856.41	64,443,408.75	63.30%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明（未完）