[年报]永利股份(300230):2023年年度报告
原标题:永利股份:2023年年度报告 2023年年度报告 2024-024 2024年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主管人员)盛晨声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，公司在此特别声明相关计划并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请广大投资者注意投资风险。 公司未来可能面对的风险及应对措施详见本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的“公司可能面对的风险及应对措施”，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.25元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................ 11 第四节 公司治理 ........................................................................................................ 45 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................ 59 第六节 重要事项 ........................................................................................................ 64 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................... 80 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................ 85 第九节 债券相关情况 ................................................................................................ 86 第十节 财务报告 ........................................................................................................ 87 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）经公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件； （五）其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释 义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
2022年 12月 13日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16号》（财会【2022】31号）（以下简称“解释 16号”），解释 16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023年 1月 1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司自 2023年 1月 1日施行。对于在首次施行解释 16 号的财 务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用单项交易，公司按照规定进行调整；对于在首次施行解释第 16 号的 财务报表列报最早期间的期初因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可 抵扣暂时性差异的，公司将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。本次会计 政策变更对公司财务报表的影响情况详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策和会计估计”之“37、重要会计政 策和会计估计变更”。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系公司收到的个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 公司主要从事高分子材料轻型输送带与高端精密模塑产品两类业务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年），公司属于橡胶和塑料制品业（分类代码：C29），细分行业为轻型输送带和精密模塑行业。 （一）公司所处行业发展情况 1、轻型输送带行业 轻型输送带主要应用于轻工业和农业中自动化流水生产线上产品的承载和输送，在部分行业如食品加工、纺织印染等，轻型输送带也同时参与加工过程，是自动化生产和输送设备正常工作的关键部件。 总体来看，主要应用于食品、物流（包含机场物流）、农业、建材、烟草、纺织、工业生产以及包装等行业。目前，我国经济发展从高速发展换挡至以高质量发展为目标的阶段，对国民经济产业链层次及附加值有更高要求，轻型输送带行业发展趋势将呈现出节能环保、高精密产品比例增加、生产工艺技术朝压延法集中发展等特点，且市场对于定制化产品、中高端产品的需求日趋明显。 党的二十大报告中，推动绿色发展成为关键词。在我国，大约 70%的二氧化碳排放来自工业生产或生成性排放。因此，推进工业绿色低碳转型，成为我国实现“碳中和”“碳达峰”目标的重要一环。 由于具有轻量化、安全、环保、节能、精准输送、高效输送特点，随着国家环保标准和碳排放的要求提升，轻型输送带越来越受到重视，尤其是 TPU、PE、TPEE输送带等环保精密带有望得到大力发展。另外，轻型输送带相比橡胶输送带而言重量更轻，输送效率更高，能耗更低，废弃后对环境造成污染小，在更多领域和行业中轻型输送开始逐步替代橡胶输送带。 与此同时，由于轻型输送带是自动化生产和输送设备正常工作的关键部件，下游行业应用的庞大市场将给国内轻型输送带行业带来巨大的发展机遇。针对几个细分行业的市场分析如下：（1）在物流行业，2023年全国社会物流总额为 352.4万亿元，按可比价格计算，同比增长 5.2%，增速比 2022年全年提高 1.8个百分点。分季度看，一季度、二季度、三季度、四季度分别增长 3.9%、5.4%、4.7%、5.4%，呈现前低、中高、后稳的恢复态势，全年回升势头总体向好。随着物流市场的恢复性增长，预计国内物流企业会加大物流装备的投资，也会一定程度拉动上游轻型输送带的市场需求。从快递业务量来看，根据国家邮政局数据，2023年全年快递业务量达 1,320.7亿件，连续十年稳居世界第一，同比增长 19.4%，处于持续快速复苏阶段。作为轻型输送带的重要应用场景之一，快递业务量的快速增长将在一定程度上缩短传送带的更换周期，也会促进国内主要快递企业加快转运中心及相关设备的投资建设，从而拉动轻型输送带的需求。（2）随着人们出行需求全面释放、国际航班持续恢复，我国民航经济运行持续恢复、逐步向好，2023年民航全行业共完成运输总周转量 1,188.3亿吨公里、旅客运输量 6.2亿人次、货邮运随着我国民航客运量以及货运需求的快速恢复，航空相关物流处理负荷将大幅提升，机场有望加大对于相关物流处理设备的投入，同时输送带换新需求也将有所提升，从而拉动国内轻型输送带需求。在机场建设方面，根据《“十四五”民用航空发展规划》表示，预计到 2025年中国民用运输机场数量达到270个以上，比“十三五”末期增加 30个以上。预计随着国内对机场建设的大力推进和机场旅客的增长，每年新增机场的配套和原有机场的替换将会对轻型输送带形成稳定增长的需求。（3）食品工业是我国国民经济的支柱行业之一， 根据国家统计局数据显示，我国规模以上食品工业企业（不含烟草）实现的营业收入从 2018年的 8.20万亿元增长至 2022年的 9.80万亿元，市场规模庞大；同时随着我国居民食品安全意识的提高以及国家加强食品安全监管，食品工业必须加快节能减排技术改造，推广清洁生产，与食品加工密切接触的输送带在卫生、安全方面的需求也将逐步提上日程，必将拉动轻型输送带的市场需求。 在国家产业高质量发展的背景下，相关部门陆续颁布产业政策支持文件，明确了制造业智能化为重点发展领域。党的二十大报告提出“要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，深入推进新型工业化，强化产业基础再造和重大技术装备攻关，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，加快发展数字经济”；2024年 3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，推进重点行业设备更新改造，围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦建材、机械、航空、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。随着国家政策的支持引导，工业领域对先进设备的需求将持续增长，相关行业面临着智能化、自动化升级改造的需求，也为轻型输送带行业提供了广阔的市场空间。 此外，上游高分子材料和材料改性技术的发展，材料的各项性能不断取得突破并可以满足轻型输送带下游行业的各种特殊要求，也使得轻型输送带的应用领域越来越广泛，推动了轻型输送带行业的持续发展。 未来，随着环保健康要求及设备自动化水平的快速提高，市场对于轻型输送带的产品性能和质量的要求也将不断提升，轻型输送带行业将进一步向多品种、高性能、轻量化、多功能、节能、安全、环保、长寿命方向发展，塑料链板、同步带、高效平带等高附加值产品将拥有较大的市场容量和应用前景。另外，国际市场也将成为行业扩张的方向，未来轻型输送带行业将大力拓展国际市场，加强技术与企业交流合作，提升自主创新和技术水平，扩大国际影响力，开拓世界市场，谋求长期发展。 2、精密模塑行业 公司精密模塑业务主要包括模具制造及塑料件注塑，属于模具和塑料加工行业。塑料制品可广泛应用于国民经济各个行业，在我国工业、农业、国防、交通运输、建筑、包装、电子电气、信息网络和生物医疗等多个领域发挥着不可替代的作用。模具是工业生产的基础工艺装备，在电子、汽车、电机、电器、仪表、家电和通讯等产品中，大部分零部件都依靠模具成形，模具质量的高低决定着产品质量的高低，因此，模具被称之为“百业之母”。 近年来，国家出台的一系列相关政策法规不断规范引导模具、塑料加工行业向高端化迈进：《高端向发展；《工业企业技术改造升级投资指南（2019年版）》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》等政策中明确提出鼓励企业投资非金属制品精密模具的设计与制造。《塑料加工业“十四五”科技创新指导意见》指出“功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化”为塑料加工行业的技术创新发展方向；“医疗、电子、家电、交通等微纳、高精密制品注塑成型制品，复杂形状的塑木制件注塑”被列入“十四五”期间重点产品发展方向。 模具产业属于国民经济当中的基础行业，应用范围十分广泛。我国工业发展迅速，其中 IT制造及医疗器械的发展，让整个模具行业迎来发展的机遇。在消费升级和制造业升级的趋势下，各行各业的产品对模具的要求都有提高。随着科技的进步，新的制造技术和加工工艺不断涌现，为模具行业提供了更多的可能性。例如，数字化制造技术、3D打印技术、智能制造技术等新技术的应用，将使模具制造更加高效、精确和个性化。随着产品外观和内部结构的复杂化，对于模具的精度和复杂度要求也越来越高。 未来，精密化、复杂化的模具将成为主流，对于高精度、高效率的模具制造设备的需求将不断增加。 2023年，全国塑料制品行业汇总统计企业完成产量 7,488.5万吨，同比增长 3%。随着产业结构逐步转型升级、高档产品比重逐步加大、基础配套服务功能不断完善，塑料制品行业仍有较大的市场增长空间，产值可保持较高增速，在满足社会一般性需求的基础性应用领域稳步增长情况下，高端应用领域也在逐步扩大。塑料制品业仍处于上升发展阶段，转型升级在稳步推进。“以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势为塑料制品业的发展提供了广阔的市场前景。未来，塑料制品行业的下游应用领域也将不断延展，将进一步推动上游企业持续研发新产品和新工艺以适应市场发展，从而促使行业迎来更大的发展空间。 在出口方面，据海关总署统计数据显示，2017年我国模具出口额为 54.9亿美元，到 2023年我国模具出口额增至 80.13亿美元，与 2022年同比增长 4.4%，但近两年增速有所放缓。而塑料制品出口受全球经济下行的影响处于下降趋势，根据中国海关总署数据，2023年塑料制品出口额 1,008.1亿美元，同比下降 3.9%，塑料制品行业的外贸运行与我国整体外贸运行的平稳态势相一致，2023年外部需求持续低迷，塑料制品年度出口增长率六年来首次由正变负。即使如此，2023年我国塑料制品出口总金额依然达到了 2022年的 93.5%，并且随着行业企业在国际市场竞争力的不断提升，国内社会经济全面恢复常态化运行，以及模塑设计、制造技术水平的提升，我国模具、塑料制品行业长期向好的基本面没有改变。 公司精密模塑产品的下游行业涉及电子行业（包含智能家居）、玩具行业、电信行业、健康医疗行业等，公司精密模塑业务的发展与下游行业密切相关。部分下游行业的发展情况如下：（1）我国智能家居行业市场规模快速增长，有望带动上游塑料配件需求。根据 CSHIA数据，2017-2022年我国智能家居市场规模由 3,254.7亿元增长至 6,515.6亿元，年均复合增长率约为 14.89%，整体保持快速增长趋势。 随着智能家居技术的发展与产品种类的逐渐丰富，消费者可选择的空间逐渐变大，同时在国家政策的支持和推动下，国内智能家居渗透率有望继续提升。根据 IDC数据显示，2022年我国智能家居设备出货量约为 2.6亿台，到 2026年有望达到 5亿台。（2）消费电子是指供消费者日常使用的电子设备，包括但不限于智能手机、电视、音响、计算机、平板电脑、数码相机等，涉及到人们生活的方方面面。目前消费电子行业发展呈现企稳回升态势。随着 5G迭代、人工智能、新材料工艺等技术融合，消费电子各领域产品有望迎来新一轮升级，预计未来市场重启温和向上。（3）随着经济水平的提升以及人们医疗保健意识的加强，世界人口老龄化速度不断加快，人们对生命健康的需求日益扩大，医疗支出也在逐年增加，医疗器械行业的市场也在稳步扩大。根据 Percedence Research的数据，2022年全球医疗器械市场规模约 5,700亿美元，预计 2023年将超过 6,000亿美元，2030年将达到 8,848亿美元，复合增速达到5.8%。未来随着下游行业的增长，必然推动上游精密模塑行业的发展。 （二）公司所处的行业地位 1、轻型输送带行业 国内轻型输送带行业发展起步晚于国外，在市场品牌及前端基础材料技术方面弱于国外领先企业。 国外产品市场全球最大的三家生产商是瑞士 Habasit、荷兰 Ammeraal 和德国 Siegling。在日本和亚太市场，日本的阪东化学、三星皮带、NITTA等公司具有较强的竞争力。 近年来，国内轻型输送带行业企业发展较快，呈现企业数量多，规模小，集中度不高的特点，能够具备规模并且具有持续产品力的企业不多，多数处于低附加值产品充分竞争市场。 报告期内，本公司从经营规模及技术积累上处于国内行业前列，与国外市场头部企业接近，在荷兰、波兰、德国、英国、奥地利、美国、巴西、韩国、印尼、日本、越南等地通过合资新设或收购的方式布局了多家子公司，负责公司海外主要销售区域的输送带产品市场开拓和售后服务，力求塑造国际品牌，由于产品技术性能和价格性价比较高，取得了越来越多境外客户的认可，在海外市场的影响力也日益增强。 2、精密模塑行业 由于我国模具行业、塑料制品行业市场规模巨大，企业数量众多，因此行业市场集中度较低，可获得市场份额有限。公司精密模塑业务板块进入市场较早，经过多年的持续发展，以其技术领先、产品优良、配货快速和管理高效在市场竞争格局中逐渐确立了竞争地位，建立起与知名厂商以及跨国公司的长期合作。公司定位于全球市场，是为数不多初步形成全球化生产基地的国内企业之一，公司生产基地覆盖深圳、开平以及美国、泰国等地。在精密模塑业务领域，公司持续加强创新体系的建设和优秀人才的引进，不断加大关键技术的攻关力度以及重点领域的前瞻布局，在精密注塑模具设计及加工、注塑成型等多个方面形成了核心技术，可为客户提供一站式服务。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务 公司聚焦于轻型输送带及精密电子、电信、玩具、健康医疗、3D打印（基于金属粉末的增材制造）等高端精密模塑业务，持续改善资产质量和财务状况，专注于打造公司的核心竞争力，提升公司持续发展能力和盈利能力。 在轻型输送带业务领域，公司秉承着“成为具有全球影响力的轻型带业集团”的企业愿景，始终以“满足行业、企业的需求”为己任，致力于成为传送带领域不可替代的解决方案提供商，始终坚持以技术革新作为核心驱动力，以创新的方式为客户设计和定制高品质产品，建立了良好的品牌声誉。 在精密模塑业务领域，公司专注为客户提供优质的“一站式”产品和服务，包括精密模具的开发和制造，注塑，丝印、移印、烫金、镭雕等二工序加工，零部件组装，以及 3D打印（基于金属粉末的增材制造），能为客户提供全面综合的产品解决方案。公司始终秉承勇于担当、团结协作、优质高效、共创共赢的价值观，力争成为全球模塑行业最具竞争力的提供商。公司于深圳、开平、泰国、美国均有生产基地，拥有世界 500强企业客户，主要生产与销售精密冲压模具、精密型腔模具、模具标准件、高精密塑胶零部件、五金塑胶配件等产品。 （二）公司主要产品及用途 1、轻型输送带 公司拥有轻型输送带全系列产品定制化能力，为不同行业和应用场景开发了 PVC、TPU、TPO、TPEE、硅胶涂层输送带，无织物输送带，塑料链板＆模组网带及同步带、高效平带等，并将节能、环保、绿色、健康理念深植其中。依托完整的生产链，高标准地把控原材料生产到成品交付的全过程。公司产品应用广泛，可应用于食品、物流、农业、烟草、纺织、休闲体育和建材等领域，同时公司全系列产品提供加工定制服务，确保产品充分满足应用需求。 有关输送带及相关产品在部分下游行业中的应用领域如下表：
公司致力成为高品质、有创造力的品牌，拥有独立的模具设计开发能力，能够为客户提供快速、优质的高精密模具的设计和制造服务。产品涵盖塑胶玩具、智能家居产品、手机保护套、电子烟、益智教育产品、机顶盒、高级音响、医疗配件等塑胶件，可广泛应用于消费电子（包括智能家居）、教育玩具、通信设备、医疗器械等领域。 有关精密模塑产品在部分下游行业中的应用领域如下表：
1、轻型输送带行业的经营模式 从采购模式来看，轻型输送带与其他普通行业并无区别。 从生产模式来看，行业内的企业往往会根据自身产品的销售状况和客户的供货要求情况，选择备货或者订单式生产，一般企业往往同时兼有两种生产模式。 从销售模式来看，行业内的企业会根据自身的研发技术水平、品牌形象和市场地位来决定以直接销售给下游直接用户为主或者以通过经销商销售为主的模式。公司的技术研发能力较强，在国内的品牌形象良好，因而公司在国内采取以直销为主，经销为辅的经营模式，有利于公司获得最大的价值；在海外市场，公司的品牌、市场地位、营销网络及配套服务覆盖范围与国际知名企业相比仍有一定差距，且公司仍处于海外市场拓展期，因而在海外市场公司采用经销为主，直销为辅的经营模式，有利于公司借助当地经销商的力量开拓业务、提升市场份额。近年来通过合资设立或收购方式布局多家海外子公司，逐步渗透直接用户市场。 从服务体系来看，轻型输送带的下游行业众多，不同行业的设备使用环境、使用要求、输送结构差异较大，因此，对下游直接用户而言，其对输送带的性能和后加工整理两方面均有很高的要求，必须由专业厂商直接完成或者由其生产出符合用户性能要求的输送带卷料后再由专业的经销商进行后加工整理。 公司的服务体系主要包括售前、售中和售后三个重要组成部分。为不断适应市场的发展需求，公司在各国家和地区设有专业的服务组，配备了相关技术服务人员负责处理公司产品的售前、售中和售后服务事宜。售前服务主要协助客户做好系统的需求分析，根据制定好的策略我们提供恰到好处的产品选型；售中服务需要耐心地为客户介绍、展示产品，详细说明产品的使用方法，解答客户提出的问题等部分；售后服务由专业的售后服务组提供上门安装调试、维修维护等服务，最大限度的满足客户需要。 2、精密模塑行业的经营模式 从采购模式来看，公司主要客户为大型跨国公司，多数实行全球化采购战略。客户为保证产品质量及原材料规格，绝大部分向公司提供原材料供应商采购名录或指定采购原材料牌号。 从生产及销售模式来看，公司以高端品牌企业为目标客户，主要客户较为稳定。生产、销售主要可概括为以下几个步骤：1）生产和物料控制部门接受客户的采购订单并与客户确认订单的有效性及具体内容；2）由采购部门针对订单进行拆分确定需要的原材料并进行针对性采购；3）生产和物料控制部门根据生产线情况制定生产计划；4）由生产部门执行生产过程；5）由质量控制部门执行质量控制程序保障产品达到公司的内部控制标准及客户需求的产品质量标准；6）生产和物料控制部门负责产品装运向客户发送；7）财务部门负责发票开具及后续付款进度的跟进。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元
能源采购价格占生产总成本 30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因：不适用。 主要产品生产技术情况
□适用 ?不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
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